Marché des contacteurs sous vide Taille et partage 2026 – 2034

Taille du marché des contacteurs à vide

Le marché mondial des contacteurs à vide était évalué à 6 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 12,4 milliards de dollars (USD) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,3 % entre 2026 et 2034. Cette progression est portée par le déploiement rapide des réseaux électriques intelligents, l'augmentation de la capacité de production d'énergie renouvelable et la demande croissante de systèmes fiables de distribution d'électricité moyenne tension.

Des secteurs tels que l'industrie manufacturière, l'exploitation minière, les services publics, les transports et les locomotives électriques investissent dans des solutions de commutation avancées qui améliorent la sécurité opérationnelle, réduisent les temps d'arrêt et favorisent la continuité de l'alimentation électrique. À mesure que les infrastructures électriques modernes gagnent en automatisation, les contacteurs à vide sont de plus en plus privilégiés pour leur grande fiabilité de commutation, leur longue durée de vie et leurs faibles besoins en maintenance.

Un contacteur à vide est un dispositif de commutation à commande électrique conçu pour contrôler des circuits moyenne et haute tension en ouvrant et en fermant des contacts à l'intérieur d'une chambre à vide étanche. Le vide éteint efficacement les arcs électriques, ce qui se traduit par de meilleures performances, une durée de vie prolongée des équipements et une protection renforcée contre les arcs électriques. Ces avantages font des contacteurs à vide une solution privilégiée dans les installations industrielles, les projets d'énergie renouvelable, les sous-stations et les réseaux commerciaux de distribution d'électricité, ce qui renforce les perspectives globales du secteur des contacteurs à vide.

Les fabricants accélèrent l'innovation en lançant des contacteurs à vide compacts, économes en énergie et modulaires, dotés de capacités de commutation plus rapides et d'une durabilité accrue. Les progrès réalisés dans le domaine de l'isolation céramique, des actionneurs haute vitesse et des technologies de surveillance intelligente améliorent la fiabilité des produits tout en favorisant les stratégies de maintenance prédictive. Ces avancées technologiques permettent aux entreprises d'optimiser les performances des systèmes électriques, de réduire les coûts de maintenance et de se conformer à l'évolution des normes de sécurité industrielle.

Les initiatives réglementaires favorables contribuent également à la croissance du marché. Par exemple, le premier micro-réseau intelligent de Chine destiné aux opérations portuaires, mis en service au port de Lianyungang en décembre 2024, intégrait 5,2 MW d'énergie solaire, 5 MW de stockage d'énergie et des équipements portuaires électrifiés afin d'accélérer les opérations zéro carbone. De même, les normes IEC actualisées relatives à la protection contre la foudre et les surtensions transitoires encouragent l'adoption accrue de dispositifs de commutation haute performance dans les installations électriques modernes.

Le marché américain des contacteurs à vide continue de bénéficier de la modernisation du réseau électrique et de l'électrification industrielle, même si les politiques commerciales et les droits de douane appliqués aux matières premières importées, telles que le cuivre et l'acier, pourraient accroître les coûts de fabrication et remodeler les chaînes d'approvisionnement. Malgré ces difficultés, les investissements soutenus dans les infrastructures intelligentes, l'intégration des énergies renouvelables et l'automatisation industrielle devraient renforcer la demande à long terme, positionnant le marché plus large des contacteurs sur une trajectoire de progrès technologique et de croissance mondiale continus.

Dynamiques du marché

Moteurs

• Expansion du secteur des télécommunications

L'expansion du secteur des télécommunications constitue un facteur majeur de croissance de la demande dans plusieurs marchés technologiques et d'infrastructures, alors que les opérateurs continuent d'investir dans la connectivité de nouvelle génération. Le déploiement rapide des réseaux 5G, des infrastructures de fibre optique, des réseaux sans fil privés et des centres de données accroît les besoins en équipements électriques avancés, en composants réseau et en solutions fiables de distribution d'électricité. La hausse du taux de pénétration d'Internet, l'adoption de l'Internet des objets, l'informatique en nuage et les initiatives de villes intelligentes accélèrent davantage la modernisation des infrastructures de télécommunications dans le monde entier. Alors que les fournisseurs de services de télécommunications s'attachent à accroître la capacité des réseaux, à réduire les temps d'arrêt et à prendre en charge des services numériques à haut débit, les investissements dans des technologies modernes et économes en énergie devraient créer d'importantes opportunités de croissance pour les marchés connexes tout au long de la période de prévision.

• Essor du secteur de la construction

Le secteur florissant de la construction constitue un moteur essentiel de l’expansion du marché, porté par la hausse des investissements dans les projets résidentiels, commerciaux, industriels et d’infrastructures à l’échelle mondiale. L’urbanisation rapide, les initiatives en faveur des villes intelligentes et les dépenses publiques consacrées aux réseaux de transport, aux installations énergétiques et aux infrastructures publiques continuent d’accroître la demande de matériaux, d’équipements et de technologies de construction avancés. L’adoption croissante de pratiques de construction durables, de la construction préfabriquée et de solutions numériques de gestion de projets soutient davantage la croissance du secteur, tout en améliorant l’efficacité et en réduisant les coûts. Alors que l’activité de construction s’accélère dans les économies développées comme dans les économies émergentes, les entreprises recherchent des solutions innovantes, durables et rentables, ce qui crée des opportunités importantes pour les fabricants, les fournisseurs et les prestataires de technologies, tout en renforçant les perspectives de croissance à long terme du marché.

Opportunités

• Expansion de l’électrification et de la distribution intelligente de l’énergie

L’expansion rapide de l’électrification et de la distribution intelligente de l’énergie accélère la demande de contacteurs sous vide, alors que les secteurs modernisent leurs infrastructures électriques et améliorent la fiabilité de l’alimentation. La hausse des investissements dans les réseaux intelligents, l’automatisation industrielle, l’intégration des énergies renouvelables et les postes électriques numériques nécessite des solutions fiables de commutation moyenne tension, capables de fonctionner fréquemment avec un minimum de maintenance. Les contacteurs sous vide permettent une commande efficace des moteurs, la protection des transformateurs et la commutation des condensateurs, tout en renforçant la sécurité opérationnelle et l’efficacité énergétique. À mesure que les services publics et les installations industrielles adoptent des systèmes intelligents de distribution de l’énergie, la demande de solutions avancées de contacteurs sous vide continue d’augmenter. Cette tendance est également soutenue par le besoin croissant d’équipements fiables de distribution électrique, de technologies de réseaux intelligents et de solutions durables de gestion de l’énergie, faisant des contacteurs sous vide un composant essentiel des projets d’électrification de nouvelle génération à l’échelle mondiale.

Défis

• Coût global élevé des produits

Le coût global élevé des contacteurs sous vide demeure un défi majeur qui limite leur adoption à plus grande échelle, notamment parmi les utilisateurs industriels de petite et moyenne taille. Par rapport aux contacteurs conventionnels, les contacteurs sous vide nécessitent une technologie avancée d’interruption sous vide, une ingénierie de précision et des matériaux isolants de haute qualité, ce qui se traduit par un investissement initial et des coûts d’installation plus élevés. En outre, la maintenance, le remplacement des composants et l’intervention de techniciens qualifiés augmentent encore le coût total de possession sur l’ensemble du cycle de vie du produit. Bien que les contacteurs sous vide offrent une sécurité opérationnelle supérieure, une durée de vie plus longue et une fréquence de maintenance réduite, les secteurs sensibles aux contraintes budgétaires retardent souvent leur modernisation ou optent pour des solutions moins coûteuses. Cet obstacle tarifaire continue d’influencer les décisions d’achat, en particulier dans les secteurs manufacturier et minier, les services publics et les projets d’infrastructures commerciales soucieux de leurs coûts.

Tendances du marché des contacteurs sous vide

Le secteur des contacteurs sous vide connaît une croissance soutenue, portée par le renforcement des réglementations environnementales, l’électrification industrielle et les investissements dans des infrastructures électriques résilientes. Les gouvernements du monde entier encouragent l’utilisation d’équipements électriques écoénergétiques au moyen de programmes d’incitation et de politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), favorisant ainsi une adoption plus large dans les applications industrielles et commerciales. En conséquence, le secteur des contacteurs sous vide bénéficie d’une demande croissante dans les systèmes CVC, les cimenteries, les installations de production d’acier et les réseaux modernes de distribution électrique, où une commutation fiable en moyenne tension est essentielle.

L’expansion des infrastructures urbaines et des réseaux de distribution électrique renforce davantage le marché des contacteurs à vide. Les contacteurs à vide modernes intègrent désormais des fonctions de diagnostic numérique et de surveillance de l’état, permettant une maintenance prédictive, réduisant les défaillances imprévues des équipements et abaissant les coûts d’exploitation. Ces avancées technologiques améliorent la fiabilité des actifs tout en aidant les gestionnaires d’installations à maximiser la disponibilité opérationnelle. Par exemple, le Département de l’Énergie des États-Unis a alloué jusqu’à 3,5 milliards de dollars (USD) dans le cadre de son Programme de partenariats pour la résilience et l’innovation du réseau afin de soutenir 58 projets de modernisation du réseau, qui devraient mobiliser plus de 8 milliards de dollars (USD) d’investissements publics et privés cumulés.

Les gouvernements des économies émergentes mettent également en œuvre des normes plus strictes en matière d’efficacité énergétique, accélérant le déploiement de contacteurs à vide haute performance dans les installations industrielles. Leur encombrement réduit, leur durée de vie prolongée, leur capacité de commutation sans arc et leurs besoins de maintenance limités les rendent particulièrement adaptés aux locaux électriques exigus, où la continuité d’exploitation est essentielle. Ces avantages continuent d’influencer les stratégies du marché mondial des contacteurs à vide, les fabricants privilégiant des portefeuilles de produits durables, intelligents et écoénergétiques.

La hausse des investissements dans les énergies renouvelables, la production d’électricité décentralisée, l’exploitation minière, le pétrole et le gaz ainsi que les opérations en mer crée de nouvelles opportunités pour les fabricants de contacteurs à vide. Les contacteurs à vide offrent des performances de commutation fiables sur un grand nombre de cycles, une isolation fiable des circuits et un fonctionnement stable dans des conditions difficiles, notamment en présence de poussière, de vibrations et de températures extrêmes. Leur construction étanche, leur suppression supérieure des arcs électriques et leur fonctionnement silencieux en font une solution de plus en plus privilégiée pour l’intégration des énergies renouvelables, l’automatisation industrielle et les infrastructures électriques critiques, soutenant ainsi l’expansion à long terme du marché mondial des contacteurs à vide.

Analyse du marché des contacteurs à vide

Par tension

Comprendre les tendances clés du marché

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Le secteur des contacteurs à vide était évalué à 5,2, 5,6 et 6 milliards de dollars (USD) en 2023, 2024 et 2025, respectivement. Selon la tension, le secteur est segmenté en catégories ≤ 2 kV, > 2 kV à 5 kV, > 5 kV à 10 kV et > 10 kV. Le secteur a enregistré une forte croissance grâce à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et à l’utilisation de technologies innovantes.

Le segment des contacteurs à vide ≤ 2 kV dépassera 850 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Cette plage de tension est utilisée dans les petites applications commerciales, pour lesquelles l’optimisation de l’espace et l’efficacité énergétique sont des enjeux importants. Grâce à leur faible encombrement, à leurs besoins de maintenance limités et à leur grande fiabilité, ces contacteurs sont particulièrement adaptés à des applications telles que les équipements CVC, les petits moteurs et les équipements industriels légers.

Par exemple, en octobre 2024, le Bureau du déploiement du réseau du Département de l’Énergie des États-Unis a annoncé un investissement de 1,5 milliard de dollars (USD) pour développer 4 projets de transport d’électricité dans le cadre du Programme de facilitation du transport. Cette initiative renforcera le développement du réseau de transport, améliorera sa résilience et sa fiabilité et réduira les congestions coûteuses.

Le marché des contacteurs à vide > 2 kV à 5 kV devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 8,4 % jusqu’en 2034. Le développement de contacteurs à vide intelligents dotés de capacités IoT permet le contrôle et la surveillance à distance, permettant aux industriels de gérer leurs systèmes électriques plus efficacement et de réduire leur consommation d’énergie.

Le segment des contacteurs à vide > 5 kV à 10 kV détenait une part de marché supérieure à 30 % en 2024. Ces unités sont couramment utilisées dans les industries lourdes, notamment l’exploitation minière, la pétrochimie et la production d’électricité, où la commutation haute tension est nécessaire pour la protection des équipements et la commande des moteurs.

Par exemple, en 2024, le département américain de l’Énergie s’est engagé à consacrer 6 milliards de dollars (USD) à l’accélération de la décarbonation des secteurs manufacturiers à forte intensité énergétique. Ce financement vise à favoriser la réduction des émissions industrielles grâce à de nouvelles technologies et à soutenir la transition vers une base industrielle plus propre.

Le marché des contacteurs sous vide de plus de 10 kV devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 8,2 % d’ici 2034. Ces unités sont principalement utilisées dans des applications industrielles de grande envergure, notamment pour les gros moteurs, les transformateurs et les centrales électriques. En outre, leur rôle dans la fourniture d’une alimentation électrique fiable et la prévention de l’effondrement des systèmes intensifiera la dynamique du marché.

Par utilisation finale

Selon l’utilisation finale, le secteur est segmenté entre les applications commerciales, industrielles et celles des services publics. Le renforcement des exigences en matière d’efficacité énergétique pour les équipements industriels, conjugué à des besoins accrus de tolérance aux défauts dans les unités de traitement, stimulera les perspectives du marché. En outre, l’augmentation des capacités de production dans les économies émergentes favorisera la croissance du marché.

Le marché des contacteurs sous vide destinés aux applications commerciales devrait enregistrer un TCAC supérieur à 8,5 % d’ici 2034. L’augmentation des investissements dans les infrastructures commerciales, conjuguée au besoin croissant de démarreurs de moteurs compacts dans les environnements où l’espace est limité, renforcera les perspectives du marché. Par ailleurs, le soutien réglementaire en faveur d’équipements nécessitant peu d’entretien accroîtra le potentiel du marché.

Par exemple, l’Agence internationale de l’énergie avait indiqué que les investissements mondiaux dans les réseaux électriques intelligents avaient dépassé 290 millions de dollars (USD) en 2023, ce qui témoigne de l’accélération de la croissance du secteur. Cette forte progression des investissements attestait de l’utilisation à grande échelle de technologies de réseau sophistiquées.

La taille du marché des contacteurs sous vide destinés aux services publics a dépassé 2,6 milliards de dollars (USD) en 2025. Ces unités sont privilégiées dans les applications des services publics en raison de leur grande fiabilité et de leurs faibles besoins d’entretien, qui sont essentiels pour les composants des réseaux électriques. En outre, leur efficacité sur des milliers de cycles de commutation réduit les temps d’arrêt et garantit une alimentation électrique ininterrompue sur les réseaux nationaux et régionaux.

Perspectives régionales

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché américain des contacteurs sous vide était évalué à 720,9, 754,1 et 803,8 millions de dollars (USD) en 2023, 2024 et 2025, respectivement. Les incitations fédérales et étatiques en faveur de l’énergie solaire, de l’énergie éolienne et des infrastructures pour véhicules électriques accélèrent l’utilisation des contacteurs sous vide dans les systèmes d’énergie renouvelable et les réseaux de recharge. En outre, la volonté de réduire les dépenses d’exploitation dans les industries lourdes favorisera le déploiement de ces produits.

Le marché nord-américain des contacteurs sous vide enregistrera un TCAC supérieur à 7,8 % d’ici 2034. La demande croissante de systèmes de distribution électrique plus efficaces et la préférence accrue pour des solutions d’appareillage de commutation écologiques et non toxiques, conjuguées à l’essor de la construction de microréseaux industriels, stimuleront la croissance de la région.

Par exemple, en 2023, les États-Unis ont adopté la loi bipartisane sur les infrastructures (BIL), qui prévoit 1,2 billion de dollars (USD) pour les infrastructures liées aux transports, à l’énergie et au climat, les fonds transitant principalement par les administrations des États et les collectivités locales. Les financements ont été principalement orientés vers les États moins bien notés et les plus pauvres, rompant avec les tendances historiques qui favorisaient les régions plus riches du pays.

Le marché européen des contacteurs sous vide était évalué à plus de 1,5 milliard de dollars (USD) en 2025. L’expansion des systèmes de production d’énergie renouvelable, conjuguée aux progrès de la technologie des interrupteurs sous vide, stimulera la croissance du secteur. Par ailleurs, la demande croissante pour ces dispositifs dans les systèmes de transport d’électricité renforcera leur adoption.

Le marché des contacteurs sous vide en Asie-Pacifique devrait dépasser 5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. L’industrialisation et l’urbanisation rapides, conjuguées à l’attention croissante portée à l’amélioration de la qualité de l’énergie dans les systèmes industriels, stimuleront la dynamique du marché. L’essor de l’automatisation dans les entrepôts et les centres de distribution renforcera encore le potentiel du marché.

À titre d’exemple, l’Europe a lancé la loi sur l’industrie zéro émission nette afin d’accroître la fabrication nationale de technologies propres, de renforcer la compétitivité industrielle et d’attirer les investissements. Cette loi vise à couvrir 40 % du déploiement annuel de technologies zéro émission nette de l’UE d’ici 2030 et fixe une capacité minimale de stockage du CO2 de 50 millions de tonnes par an à l’échelle de l’Union.

Le marché des contacteurs sous vide au Moyen-Orient et en Afrique connaîtra une progression notable grâce à des réglementations strictes favorisant l’utilisation de machines plus propres et à l’intensification des innovations dans la conception des contacteurs. Les politiques gouvernementales imposant une réduction des émissions renforcent également le panorama du secteur.

Le marché des contacteurs sous vide en Amérique latine enregistrera un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 7,4 % jusqu’en 2034. L’essor des systèmes de fabrication flexibles et l’attention croissante portée à la réduction des défaillances électriques, conjugués au développement de contacteurs sous vide hautement efficaces et fiables, stimuleront la trajectoire du marché.

Part de marché des contacteurs sous vide

• Les cinq principaux acteurs, à savoir ABB, Eaton, Siemens, Schneider Electric et Mitsubishi Electric Corporation, détiennent ensemble environ 40 % du marché. Le secteur des contacteurs sous vide est très concurrentiel, les principaux fabricants de contacteurs sous vide misant sur l’innovation produit, l’intégration numérique et l’élargissement de leurs capacités de service régionales afin de renforcer leur position sur le marché.
• Les entreprises investissent dans des solutions de commutation compactes, économes en énergie et performantes, destinées au contrôle des moteurs moyenne tension, à l’automatisation industrielle et aux applications de distribution d’énergie. Alors que les secteurs accélèrent leur modernisation et la mise à niveau des réseaux, les stratégies du marché mondial des contacteurs sous vide mettent de plus en plus l’accent sur les partenariats technologiques, l’assistance sur l’ensemble du cycle de vie et les solutions personnalisées afin de répondre à l’évolution des exigences des clients dans les secteurs industriel et des infrastructures.
• Parmi les principaux acteurs du secteur des contacteurs sous vide, ABB et Schneider Electric continuent d’occuper de solides positions sur le marché grâce à des portefeuilles de produits diversifiés et à des réseaux mondiaux de services bien établis. ABB se distingue en fournissant des contacteurs sous vide moyenne tension avancés, dotés de capacités de surveillance numérique, de conceptions économes en énergie et de services fiables couvrant l’ensemble du cycle de vie, qui améliorent les performances opérationnelles.
• Schneider Electric renforce son avantage concurrentiel en proposant des solutions de contacteurs sous vide sûres, durables et nécessitant peu de maintenance, conçues pour les environnements industriels et d’infrastructures exigeants. Leurs investissements continus dans l’innovation, l’assistance clientèle et l’expansion régionale permettent aux deux entreprises de tirer parti de la demande croissante tout en consolidant leur compétitivité à long terme sur le marché mondial.

Entreprises du marché des contacteurs sous vide

• Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 81,9 milliards de dollars (USD) en 2024. L’entreprise opère dans plusieurs segments d’activité clés, notamment les industries numériques, les infrastructures intelligentes, la mobilité, siemens healthineers et les services financiers. Le segment des industries numériques a généré 20 milliards de dollars (USD), tandis que celui des infrastructures intelligentes a contribué à hauteur de 23,1 milliards de dollars (USD) en 2024.
• Schneider Electric a enregistré un chiffre d’affaires de 41,2 milliards de dollars (USD) en 2024, confirmant sa solide position dans les solutions de gestion de l’énergie et d’automatisation. L’entreprise investit largement dans la transformation numérique et les initiatives en matière de développement durable, ce qui stimule sa croissance dans l’ensemble du secteur.
• Eaton a réalisé des ventes nettes de 24,9 milliards de dollars (USD) en 2024, tandis que ses dépenses de recherche et développement (R&D) ont totalisé 0,8 milliard de dollars (USD). L’entreprise donne la priorité à l’innovation dans les systèmes électriques, les solutions aérospatiales et les technologies pour véhicules. Sa stratégie reste axée sur l’amélioration de l’efficacité des systèmes et l’avancement du développement de produits sur ses différents marchés.

Les principaux acteurs du secteur des contacteurs sous vide sont :

• ABB
• Datsons Electronics
• Eaton
• EAW Relaistechnik
• ElectronTubes
• GREENSTONE
• Hansen Electric
• HIITIO New Energy
• Kunshan GuoLi Electronic Technology
• Liyond
• LS ELECTRIC
• Mitsubishi Electric Corporation
• Pentagon Switchgears
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Schrack Technik
• Siemens
• Specialty Product Technologies
• TDK Electronics
• TOSHIBA CORPORATION

Actualités du secteur des contacteurs sous vide

• ABB a annoncé être prête à réaliser plusieurs acquisitions importantes, grâce au produit de 5 milliards de dollars US issu de la cession de ses activités de robotique. La société a indiqué que ces acquisitions pourraient représenter de quelques centaines de millions de dollars à plusieurs milliards de dollars.
• Siemens a publié de solides résultats au troisième trimestre de l'exercice 2025, avec une hausse de 28 % des commandes, à 24,72 milliards d'euros, une progression de 5 % du chiffre d'affaires, à 19,38 milliards d'euros, et un bénéfice net atteignant 2,05 milliards d'euros. Son activité Smart Infrastructure a progressé de 9 %, portée par la demande en matière d'électrification.
• Schneider Electric a été reconnu comme l'un des principaux bénéficiaires de la demande d'infrastructures tirée par l'intelligence artificielle. Les activités liées aux centres de données représentaient environ 25 % des commandes de la société, contribuant à une croissance cumulée de plus de 150 milliards d'euros de la valeur de marché de quatre grands fabricants européens d'équipements électriques.

Le rapport d'étude du marché des contacteurs sous vide présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations & des prévisions en termes de volume (milliers d'unités) et de chiffre d'affaires (millions de dollars US) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

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Marché, par application

• Démarreur de moteur
• Transformateur
• Condensateur
• Réacteur
• Charges résistives
• Autres

Marché, par tension

• ≤ 2 kV
• > 2 kV à 5 kV
• > 5 kV à 10 kV
• > 10 kV

Marché, par utilisation finale

• Commercial
• Industriel
• Services publics

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • France
  • Russie
  • Allemagne
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Australie
  • Indonésie
  • Malaisie
  • Thaïlande
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Iran
  • Égypte
  • Afrique du Sud
  • Nigeria
  • Turquie
  • Maroc
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili