Marché des transformateurs isolés à l’air pour applications à l’échelle du réseau électrique Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des transformateurs isolés dans l’air destinés aux réseaux électriques

Le marché mondial des transformateurs isolés dans l’air destinés aux réseaux électriques était estimé à 1,96 milliard de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 2,07 milliards de dollars (USD) en 2025 à 3,11 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 %. La demande mondiale d’électricité continue d’augmenter sous l’effet de l’urbanisation, de l’industrialisation et de l’expansion des économies, en particulier sur les marchés émergents. Pour répondre à cette demande, il est nécessaire d’étendre et de moderniser les systèmes de transport et de distribution d’électricité, ce qui stimule l’adoption des systèmes AIS destinés aux réseaux électriques.
 

Les projets d’énergies renouvelables privilégient les transformateurs isolés dans l’air pour leur capacité à gérer les hautes tensions, leur fiabilité et leur rentabilité par rapport à des solutions telles que les appareillages de commutation isolés au gaz (GIS). Par exemple, selon le département de l’Énergie des États-Unis (DOE), les transformateurs isolés dans l’air sont largement utilisés dans les installations d’énergies renouvelables en raison de leur capacité à fonctionner efficacement à des tensions supérieures à 69 kV, ce qui est essentiel pour les parcs éoliens et solaires de grande envergure. En outre, leurs coûts initiaux plus faibles en font une solution pratique pour les développeurs qui cherchent à optimiser les budgets des projets.
 

Les gouvernements du monde entier accroissent leurs investissements dans les infrastructures des réseaux électriques afin de garantir la sécurité énergétique, de réduire les pertes de transport et d’intégrer efficacement les sources renouvelables. À titre de référence, le département de l’Énergie des États-Unis a annoncé en 2023 un investissement de 13 milliards de dollars (USD) pour moderniser et étendre le réseau électrique national dans le cadre du programme Grid Resilience and Innovation Partnerships (GRIP).
 

Les innovations en matière de conception des transformateurs, de matériaux isolants et de techniques de refroidissement ont amélioré les performances et la durabilité des unités AIS, entraînant une adoption accrue. À titre d’illustration, selon le département de l’Énergie des États-Unis, les transformateurs modernes dotés de systèmes d’isolation et de refroidissement avancés peuvent atteindre des niveaux d’efficacité supérieurs à 99 %, ce qui réduit les pertes d’énergie et les coûts d’exploitation.
 

Tendances du marché des transformateurs isolés dans l’air destinés aux réseaux électriques

À mesure que les sources d’énergie verte telles que l’éolien et le solaire se développent, la demande de transformateurs isolés dans l’air destinés aux réseaux électriques augmente. Ces transformateurs jouent un rôle essentiel dans l’ajustement des niveaux de tension du réseau électrique, notamment à mesure que l’intégration des sources renouvelables s’accélère. L’intégration d’une part croissante d’énergies renouvelables variables dans les réseaux renforce le besoin d’infrastructures offrant davantage de stabilité et de flexibilité. Par conséquent, ces transformateurs deviennent indispensables dans les projets d’énergies renouvelables, où ils sont appréciés pour leur fiabilité et leur sécurité.
 

Le développement rapide accroît fortement la demande d’infrastructures électriques compactes et fiables. Dans les zones urbanisées, les transformateurs isolés dans l’air s’imposent comme la solution privilégiée. Leur encombrement réduit et leur sécurité accrue, par rapport aux transformateurs isolés à l’huile, les rendent particulièrement adaptés aux zones densément peuplées. Avec l’essor des réseaux intelligents, les transformateurs isolés dans l’air gagnent en importance grâce à leur intégration fluide aux systèmes numériques de surveillance et de contrôle, renforçant ainsi la fiabilité et l’efficacité des réseaux électriques.
 

Les équipements obsolètes et inefficaces continuent d’affecter de nombreux réseaux de transport d’électricité existants. Selon le département de l’Énergie des États-Unis, près de 70 % des transformateurs installés aux États-Unis ont plus de 25 ans, ce qui entraîne une hausse des inefficacités et des problèmes de fiabilité. Le remplacement de ces transformateurs vieillissants par des unités AIS plus efficaces et plus fiables constitue un facteur de croissance important, en phase avec les efforts déployés à l’échelle mondiale pour moderniser les infrastructures énergétiques.
 

Analyse du marché des transformateurs isolés dans l’air destinés aux réseaux électriques

• Le secteur mondial des transformateurs isolés dans l'air pour applications à grande échelle était évalué à 1,73 milliard, 1,84 milliard et 1,96 milliard de dollars USD en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon le type d'enroulement, le secteur peut être réparti entre les transformateurs à deux enroulements et les autotransformateurs.
   
• Le segment des transformateurs à deux enroulements devrait dominer le marché et dépasser 1,6 milliard de dollars USD de revenus d'ici 2034. Les transformateurs à deux enroulements sont couramment utilisés dans les systèmes de transport, où l'objectif principal consiste à augmenter ou à réduire les niveaux de tension pour le transport d'électricité sur de longues distances. Les innovations en matière de conception du noyau et des enroulements, de matériaux isolants et de mécanismes de refroidissement ont amélioré les performances et l'efficacité des transformateurs à deux enroulements, réduit les pertes d'énergie et prolongé leur durée de vie opérationnelle.
   
• Les autotransformateurs sont largement utilisés dans les réseaux de distribution, où ils permettent de réguler la tension de manière économique. Ils sont particulièrement utiles dans les réseaux de distribution urbains qui nécessitent des ajustements fréquents de la tension afin de répondre à l'évolution de la demande. Dans le contexte actuel de modernisation et d'expansion des réseaux de distribution, les autotransformateurs sont de plus en plus utilisés pour contribuer à maintenir la stabilité de la tension dans les zones soumises à des fluctuations de charge.
   

• Selon la puissance nominale, le marché des transformateurs isolés dans l'air pour applications à grande échelle est réparti en quatre catégories : ≤ 10 MVA, > 10 MVA à ≤ 100 MVA, > 100 MVA à ≤ 600 MVA et > 600 MVA. Le segment ≤ 10 MVA devrait dominer le secteur avec une part de marché majoritaire supérieure à 51,4 % en 2024, tout en affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) positif jusqu'en 2034. Les grandes centrales électriques (au charbon, au gaz naturel, hydroélectriques et nucléaires), qui produisent de l'électricité à des capacités extrêmement élevées, nécessitent des transformateurs de cette catégorie pour gérer l'électricité produite et augmenter ou réduire sa tension en vue d'un transport efficace.
   
• Ces transformateurs garantissent une distribution efficace de l'électricité vers les villes et les centres industriels éloignés, sans pertes importantes. En outre, avec l'augmentation des investissements dans les infrastructures d'énergies renouvelables, les transformateurs de la catégorie > 600 MVA sont essentiels pour raccorder les grands projets de production d'énergie renouvelable aux réseaux nationaux.
   
• Alors que les pays en développement poursuivent leurs efforts d'électrification, notamment dans les zones rurales ou semi-urbaines, la demande de transformateurs de plus petite capacité (≤ 10 MVA) augmente. Ces transformateurs sont adaptés aux sites isolés où la mise en place d'infrastructures de grande envergure n'est pas réalisable.
   
• Les grandes zones industrielles, telles que les usines pétrochimiques, les aciéries et les industries manufacturières lourdes, nécessitent des transformateurs capables de gérer des charges électriques élevées. Les transformateurs affichant une puissance nominale comprise entre 100 MVA et 600 MVA permettent à ces industries de fonctionner efficacement tout en préservant la stabilité du réseau.
   
• De nombreuses régions modernisent leurs infrastructures de réseau électrique existantes afin de répondre à une demande accrue d'électricité et d'améliorer la gestion de la charge. Cette modernisation comprend souvent la mise à niveau des sous-stations moyenne tension pour accueillir des transformateurs de 10 MVA à 100 MVA.
   

• Le marché américain des transformateurs à isolation dans l’air pour réseaux électriques était évalué à 415,99 millions de dollars (USD), 443,4 millions de dollars (USD) et 471,51 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Sous l’impulsion marquée des politiques fédérales et étatiques en faveur de la décarbonation, telles que le Clean Power Plan et le Green New Deal, les services publics se concentrent sur l’augmentation de la capacité de production d’énergie renouvelable. Cette évolution nécessite l’expansion des réseaux de transport et des sous-stations, notamment le déploiement de transformateurs AIS afin de gérer l’augmentation de la charge.
   
• Dans la région Asie-Pacifique, les gouvernements apportent un soutien important au développement des infrastructures énergétiques au moyen d’investissements et d’incitations, notamment dans le cadre du 13^e Plan quinquennal de la Chine pour l’énergie et de la National Smart Grid Mission de l’Inde. Ces initiatives accélèrent le déploiement de transformateurs destinés aux réseaux électriques afin de développer les infrastructures de réseau. L’Asie-Pacifique, en particulier la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est, connaît une urbanisation et une industrialisation rapides, ce qui entraîne une hausse de la demande d’électricité.
   
• L’Europe s’attache à moderniser et à étendre son réseau électrique afin de favoriser l’intégration croissante de sources d’énergie décentralisées. En outre, les pays européens encouragent fortement les interconnexions transfrontalières des réseaux électriques. Les transformateurs AIS jouent un rôle essentiel dans ces améliorations du réseau, en assurant une régulation efficace de la tension et une distribution efficiente de l’électricité.
   
• Les gouvernements du Moyen-Orient lancent de vastes projets d’infrastructures, tels que NEOM en Arabie saoudite, qui nécessite des solutions robustes et évolutives pour le transport d’électricité. Les transformateurs AIS sont considérés comme particulièrement adaptés au soutien de ces systèmes de transport à grande échelle et à haute tension.
   
• En Afrique, une part importante de la population n’a toujours pas accès de manière fiable à l’électricité. Pour atteindre leurs objectifs d’électrification et améliorer l’accès à l’énergie, de nombreux pays déploient des transformateurs AIS dans les zones rurales, permettant le transport et la distribution de l’électricité à moindre coût.
   

Part de marché des transformateurs à isolation dans l’air pour réseaux électriques

Les principaux fabricants, notamment Schneider Electric, Siemens Energy, ABB, Eaton et Mitsubishi Electric, détiennent plus de 55 % des parts de marché. Une part de marché importante permet aux entreprises de conclure des contrats à long terme avec les services publics, les gouvernements et les grands clients industriels, ce qui assure un flux de revenus stable et facilite l’augmentation des capacités opérationnelles afin de répondre à la hausse de la demande mondiale d’électricité.
 

Une part de marché importante permet aux entreprises de s’implanter dans de nouvelles régions géographiques et d’accéder aux marchés émergents. En outre, les entreprises développent souvent une forte notoriété de marque et une fidélité accrue de leur clientèle, deux facteurs essentiels sur le marché des réseaux électriques, où les relations et les contrats à long terme sont courants.
 

Entreprises du marché des transformateurs à isolation dans l’air pour réseaux électriques

• ABB est l’un des principaux acteurs du secteur de l’électricité et de l’automatisation, proposant des transformateurs à isolation dans l’air pour les applications liées aux réseaux électriques. ABB possède une vaste expérience des systèmes de transport à haute tension, de l’intégration des énergies renouvelables et des technologies de réseaux intelligents. Les transformateurs de l’entreprise sont utilisés dans un large éventail de projets énergétiques, notamment les centrales électriques, la modernisation des réseaux et les applications industrielles. Le chiffre d’affaires global de l’entreprise a dépassé 32,8 milliards de dollars (USD) en 2024, enregistrant une hausse annuelle d’environ 2 % par rapport à 2023.
   
• Siemens Energy, acteur majeur du secteur de l’énergie, occupe une place importante sur le marché des transformateurs destinés aux réseaux électriques, notamment des transformateurs AIS. L’entreprise propose des solutions complètes de transformation axées sur l’innovation, la fiabilité et la numérisation. Le portefeuille de Siemens Energy comprend des transformateurs à isolation dans l’air ainsi que des solutions intégrées pour le transport et la distribution de l’électricité.
   
• Schneider Electric

est un acteur de premier plan dans le secteur de la gestion de l’énergie et de l’automatisation. Elle propose des transformateurs à isolation dans l’air dans le cadre de sa gamme complète de produits destinés à la distribution d’énergie et aux applications liées aux réseaux intelligents. L’accent mis par Schneider Electric sur les solutions à haute efficacité énergétique s’inscrit pleinement dans les tendances mondiales en faveur de la durabilité et de la modernisation des réseaux. La société a enregistré un bénéfice net de 4,62 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

GE Power est un acteur important du marché des transformateurs destinés aux réseaux électriques à grande échelle et propose une gamme de transformateurs haute tension à isolation dans l’air. Les transformateurs de GE sont réputés pour leur fiabilité, leur capacité élevée et leur efficacité, des caractéristiques essentielles pour le transport d’électricité à grande échelle et l’intégration des énergies renouvelables.
 

Mitsubishi Electric est un acteur important du marché des transformateurs, connu pour ses transformateurs à isolation dans l’air fiables et hautement performants, utilisés dans des applications liées aux réseaux électriques à grande échelle. Mitsubishi Electric bénéficie d’une forte présence en Asie-Pacifique, notamment au Japon, en Chine et en Inde, où le développement des infrastructures électriques à grande échelle connaît un essor rapide. La société a consacré plus de 1,12 milliard de dollars (USD) à la recherche et au développement au troisième trimestre 2024.
 

Parmi les principaux acteurs du marché opérant dans le secteur des transformateurs à isolation dans l’air destinés aux réseaux électriques à grande échelle figurent :

• ABB
• ARTECHE
• Celme
• CG Power & Industrial Solutions
• DAIHEN Corporation
• Eaton
• Elsewedy Electric
• General Electric
• Hyosung Heavy Industries
• IMEFY GROUP
• Kirloskar Electric Company
• Mitsubishi Electric Corporation
• Ormazabal
• Pfiffner Group
• Schneider Electric
• Siemens Energy
• Toshiba International Corporation
• Trench Group
   

Actualités du secteur des transformateurs à isolation dans l’air destinés aux réseaux électriques à grande échelle

• En février 2024, ABB a obtenu un contrat de 100 millions de dollars (USD) avec la National Thermal Power Corporation (NTPC) en Inde pour fournir des transformateurs à isolation dans l’air destinés aux réseaux électriques à grande échelle dans le cadre de plusieurs projets d’extension du réseau à travers le pays. Les transformateurs AIS seront utilisés dans de nouvelles sous-stations conçues pour répondre à la demande industrielle croissante de l’Inde et favoriser l’intégration des énergies renouvelables. Ce projet renforcera la présence de la société sur le marché des infrastructures énergétiques en forte croissance dans la région Asie-Pacifique.
   
• En janvier 2024, Schneider Electric a dévoilé sa nouvelle gamme de transformateurs numériques à isolation dans l’air conçus pour les applications liées aux réseaux intelligents. Ces transformateurs intègrent des capteurs IoT avancés et des outils d’analyse fondés sur le cloud afin de permettre aux services publics de surveiller en temps réel les performances des transformateurs, ce qui facilite la détection des défaillances, l’équilibrage de la charge et l’optimisation du réseau. Les investissements de la société dans les technologies des réseaux intelligents renforcent sa position dans la transformation numérique des systèmes énergétiques et lui permettent de répondre à la demande croissante de solutions automatisées et intelligentes pour la distribution d’électricité dans le monde entier.
   
• En décembre 2023, General Electric (GE) Power a été sélectionné pour fournir des transformateurs à isolation dans l’air dans le cadre de la centrale solaire Noor Energy aux Émirats arabes unis, l’une des plus grandes centrales solaires thermodynamiques (CSP) au monde. GE fournira sa dernière génération de transformateurs AIS pour les systèmes de conversion de puissance et de régulation de la tension. La participation de la société aux projets d’énergies renouvelables au Moyen-Orient renforce sa position en tant qu’acteur clé de la transition mondiale vers les énergies renouvelables, notamment dans le secteur de l’énergie solaire.
   
• En septembre 2023, Hitachi Energy a étendu ses activités en Afrique en obtenant un contrat important avec la Banque africaine de développement (BAD) pour fournir des transformateurs à isolation dans l’air destinés à plusieurs projets d’électrification rurale en Afrique de l’Est. Ces transformateurs joueront un rôle clé dans la fourniture d’une électricité fiable aux zones mal desservies, en soutenant à la fois l’expansion du réseau et l’intégration des énergies renouvelables. L’accent mis par la société sur l’Afrique souligne son engagement en faveur du développement durable et de l’amélioration de l’accès à l’électricité dans les régions mal desservies.
   

Le rapport d’étude de marché sur les transformateurs secs isolés à l’air à l’échelle des services publics couvre en détail le secteur, avec des estimations et prévisions exprimées en “milliers d’unités et millions de dollars (USD)” de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type d’enroulement

• À deux enroulements
• Autotransformateur

Marché, par puissance nominale

• ≤ 10 MVA
• > 10 MVA à ≤ 100 MVA
• > 100 MVA à ≤ 600 MVA
• > 600 MVA

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Russie
  • Royaume-Uni
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine