Marché américain du CVC résidentiel Taille et part 2025 to 2034

Taille du marché résidentiel du chauffage, de la ventilation et de la climatisation aux États-Unis

Le marché résidentiel du chauffage, de la ventilation et de la climatisation aux États-Unis était estimé à 15,4 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 31,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 % de 2025 à 2034. La demande croissante pour des solutions de refroidissement écoénergétiques et durables constitue le principal facteur stimulant la croissance du marché. Face à l’importance croissante accordée à la durabilité et à l’efficacité énergétique, le comportement des consommateurs a considérablement évolué au cours des dernières années. Les consommateurs choisissent des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation qui offrent confort, efficacité énergétique et incidences minimales sur l’environnement
 

Selon l’Agence internationale de l’énergie, la consommation d’énergie consacrée au refroidissement des espaces a augmenté de plus de 5 % en 2022 par rapport à 2021. Selon l’Energy Information Administration des États-Unis, près de 88 % des ménages américains disposent de la climatisation (AC). Deux tiers des ménages américains utilisent une climatisation centrale ou une pompe à chaleur centrale comme principal appareil de climatisation. L’augmentation de la consommation d’énergie liée au refroidissement des espaces entraîne une hausse de la demande d’électricité en période de pointe, notamment lors des journées chaudes, ce qui accroît la probabilité de pannes de courant.
 

Le marché du chauffage, de la ventilation et de la climatisation résidentiel aux États-Unis connaît une hausse de la demande, alimentée par l’émergence de nouvelles technologies dans ce secteur. Ces technologies améliorent l’efficacité énergétique et la qualité de l’air intérieur (QAI), renforcent le confort des utilisateurs et créent de nouvelles opportunités de marché. Ces nouveaux dispositifs de commande surveillent en continu des variables telles que l’occupation, les températures ambiantes et l’humidité, puis modulent les performances des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation afin de concilier économies d’énergie et confort. L’intégration de l’Internet des objets (IoT) dans les produits unitaires de chauffage, de ventilation et de climatisation a également créé de nouvelles opportunités en matière de diagnostic et de surveillance à distance.
 

Tendances du marché résidentiel du chauffage, de la ventilation et de la climatisation aux États-Unis

• L’une des tendances émergentes qui façonnent l’avenir du secteur est l’intégration de technologies intelligentes dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.
   
• Les sources d’énergie renouvelable constituent une autre voie d’innovation dans le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. À mesure que les clients prennent davantage conscience de leur empreinte carbone, la demande augmente pour l’utilisation de l’énergie solaire ou de pompes à chaleur géothermiques comme sources d’énergie alternatives pour chauffer et refroidir leur logement. Ces technologies réduisent les émissions de carbone tout en offrant des avantages économiques à long terme.
   
• Au-delà des progrès technologiques, la demande de solutions de chauffage, de ventilation et de climatisation adaptées aux besoins individuels des clients, aux structures des bâtiments et aux conditions environnementales augmente. La demande de produits de chauffage, de ventilation et de climatisation plus silencieux et à faible niveau sonore, adaptés aux applications résidentielles, est également en hausse.
   
• Voltas a lancé sa gamme de produits de climatisation lors de l’ACREX India. Les nouveaux refroidisseurs à compresseur scroll et variateur de vitesse offrent une capacité de refroidissement comprise entre 12 et 72 TR et utilisent des réfrigérants respectueux de l’environnement. Le produit est compatible avec l’IoT et les systèmes de gestion technique des bâtiments (BMS), fonctionne silencieusement et est pratique pour l’utilisateur, car il peut être commandé au moyen d’une application mobile.
   

Analyse du marché résidentiel du chauffage, de la ventilation et de la climatisation aux États-Unis

En fonction du type de produit, le marché est segmenté entre les pompes à chaleur, les climatiseurs split et les fournaises. En 2024, le segment des pompes à chaleur a généré un chiffre d’affaires de 7,4 milliards de dollars (USD), tandis que le segment des climatiseurs split devrait progresser à un TCAC d’environ 7,4 % entre 2025 et 2034.
 

• À mesure que les pays et les régions fixent des objectifs climatiques, la pression visant à réduire les émissions de carbone entraîne de profondes transformations des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC). Les pompes à chaleur, qui utilisent l’électricité pour transférer la chaleur au lieu de la produire, sont considérées comme une technologie centrale pour décarboner les logements. L’intégration des technologies numériques dans les systèmes de pompes à chaleur et l’expansion de l’approvisionnement en énergie solaire thermique destiné aux pompes à chaleur constituent les nouvelles tendances du marché global des pompes à chaleur.
   
• En associant des pompes à chaleur à des systèmes photovoltaïques solaires (PV), les logements peuvent être chauffés et rafraîchis, tout en étant alimentés en électricité grâce à une énergie propre produite sur site. Cette solution réduit non seulement l’empreinte carbone du foyer, mais permet également de réaliser d’importantes économies sur les factures d’énergie, en particulier lorsque le comptage net permet aux propriétaires de revendre l’électricité excédentaire au réseau.
   
• Les unités de CVC dotées d’une technologie intégrée de purification de l’air deviennent de plus en plus avancées. Ces unités éliminent non seulement la poussière et les allergènes, mais aussi les particules nocives telles que les virus, les bactéries et les COV. Des technologies de filtration avancées, comme la lumière UV-C, les filtres HEPA et l’ionisation bipolaire, seront de plus en plus intégrées aux nouvelles conceptions de pompes à chaleur.
   
• Carrier a lancé une nouvelle gamme de pompes à chaleur de 4 à 14 kW destinées aux applications résidentielles et aux bâtiments commerciaux, avec un coefficient de performance pouvant atteindre 4,90. Le système utilise du propane comme réfrigérant et pourrait atteindre une température de sortie d’eau de 75 C.
   

Selon l’application, le marché américain du CVC résidentiel est segmenté entre le résidentiel et le petit tertiaire. Le segment résidentiel représentait 87 % du marché en 2024, en raison de l’adoption généralisée de solutions de refroidissement écoénergétiques et durables.
 

• Dans le segment résidentiel, les propriétaires s’intéressent davantage aux systèmes de CVC offrant une grande efficacité énergétique et des fonctionnalités intelligentes afin de réduire leurs factures d’énergie et d’améliorer leur confort intérieur. L’utilisation de thermostats programmables, de systèmes domotiques ainsi que de pompes à chaleur et de climatiseurs écoénergétiques gagne du terrain grâce aux aides fédérales et des États, qui proposent des crédits d’impôt et des remises pour le remplacement des systèmes existants par des solutions de CVC plus respectueuses de l’environnement.
   
• LG Electronics a lancé sa nouvelle série de climatiseurs DUALCOOL Inverter dans le cadre de sa gamme AI+, consacrée à la santé et à l’hygiène. Avec cette nouvelle série, LG lance des climatiseurs prééquipés de fonctionnalités telles que AI+, Plasmaster Ionizer++, Hot & cold et LG ThinQ (climatiseurs WIFI), qui peuvent être commandés vocalement, les rendant ainsi utilisables sans contact.
   
• Les commerces, les établissements d’hôtellerie et les espaces de bureaux s’attachent davantage à améliorer la qualité de l’air intérieur et à affiner le contrôle de la température afin d’accroître la productivité des employés et la satisfaction des clients.  
   

Selon le type d’installation, le marché américain du CVC résidentiel est segmenté entre les constructions neuves et le remplacement ou la modernisation. Le segment du remplacement ou de la modernisation dominait environ 55 % du marché en 2024, sous l’effet de la hausse des dépenses des consommateurs consacrées à la rénovation résidentielle.
 

• Dans le secteur de la construction neuve, le développement des projets de logements et l’utilisation croissante de systèmes écoénergétiques stimulent la croissance du marché. Les entreprises de construction intègrent des solutions de CVC intelligentes dotées d’une automatisation avancée, de commandes de zonage et de réfrigérants respectueux de l’environnement afin de répondre aux exigences d’efficacité énergétique et aux attentes des consommateurs.
   
• Le marché du remplacement et de la rénovation reste prédominant, porté par le vieillissement des systèmes CVC, le renforcement des réglementations environnementales et la demande des consommateurs pour des équipements de remplacement abordables et économes en énergie. Les propriétaires remplacent les équipements anciens par des produits affichant un indice SEER élevé, des pompes à chaleur et des thermostats à haut rendement afin de réduire leur consommation d’énergie et de se conformer aux normes d’émissions.
   

Part de marché du CVC résidentiel aux États-Unis

• Les cinq principales entreprises — Johnson Controls, Trane Technologies, Carrier, Daikin et Midea — détiennent collectivement une part de 30–35 % du marché.
   
• Ces entreprises continuent d’acquérir d’autres sociétés et de fusionner avec elles, d’agrandir leurs installations et de conclure diverses collaborations afin d’élargir leur offre de produits, d’accéder à de nouvelles bases de clients et de consolider leur position sur le marché.
   
• Le groupe Bosch a obtenu l’autorisation de la Commission de la concurrence de l’Inde (CCI) pour l’acquisition de l’activité de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) résidentielle et commerciale légère de Johnson Controls International (JCI), d’une valeur de 8 milliards de dollars. Bosch intégrera les activités acquises à son groupe Home Comfort une fois l’acquisition finalisée. L’objectif serait de renforcer sa position sur les marchés américain et asiatiques. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Bosch visant à consolider sa présence sur le marché du CVC et à tirer parti des perspectives de croissance du marché international.
   
• Panasonic Corporation a annoncé que sa division Heating & Ventilation A/C Company (division CVC) lancera le système central de climatisation résidentielle OASYS sur le marché américain. Ce système peut réduire de plus de 50 % la consommation d’énergie liée au chauffage et à la climatisation par rapport aux systèmes traditionnels, tout en créant un environnement sain et confortable.
   

Entreprises du marché américain du CVC résidentiel

Les principaux acteurs présents dans le secteur américain du CVC résidentiel sont :

• American Standard
• Bosch
• Bryant Heating & Cooling Systems
• Carrier
• Daikin
• Goodman Manufacturing
• Honeywell
• Ingersoll Rand
• Johnson Controls
• Lennox
• LG Electronics USA
• Midea
• Panasonic
• Rheem
• Trane Technologies       
   

Afin d’améliorer leurs services et leur part de marché, les principaux acteurs investissent constamment dans des activités technologiques et concluent également des partenariats pour proposer aux clients des solutions améliorées et plus performantes. Ces investissements bénéficient à la fois aux entreprises et aux clients, car ils contribuent à développer et à proposer des solutions adaptées à l’évolution des tendances technologiques et, par conséquent, aux besoins des clients.
 

Daikin annonce une expansion significative de sa solution complète Multi + afin de répondre aux besoins des familles plus nombreuses. Le système Multi+, hautement efficace, intègre le chauffage et le refroidissement des pièces ainsi que la production d’eau chaude sanitaire (DHW) dans une solution unique et économe en énergie. Une connectivité accrue entre les unités, associée au lancement de capacités de réservoir supérieures, offre une plus grande flexibilité et élargit les possibilités d’extension du système.
 

Honeywell a révélé que la dernière gamme de pompes à chaleur de Bosch utilisera le réfrigérant Solstice de Honeywell, économe en énergie et présentant un faible potentiel de réchauffement global (GWP). Dans le cadre de ce partenariat, les techniciens de Bosch seront formés à l’installation et à la maintenance sécurisées de ces solutions de nouvelle génération à faible GWP. Le partenariat avec Bosch s’inscrit également dans la stratégie récemment annoncée par Honeywell, qui consiste à concentrer son portefeuille sur trois mégatendances porteuses, dont la transition énergétique.
 

Actualités du secteur américain du CVC résidentiel

• En décembre 2024, Daikin a lancé son système de contrôle intelligent (SCS), une solution de contrôle conçue par Daikin pour l’exploitation d’installations hydrauliques telles que les groupes froids, les pompes à chaleur, les centrales de traitement d’air et les ventilo-convecteurs.
   
• En avril 2024, Trane a annoncé avoir commencé à développer un partenariat avec une entreprise reconnue de domotique afin d'intégrer ses systèmes CVC aux appareils domestiques intelligents. Cette initiative vise à améliorer l'efficacité énergétique ainsi que le confort des utilisateurs grâce à une gestion climatique alimentée par l'intelligence artificielle.
   
• En mars 2024, Carrier a dévoilé sa toute dernière gamme de pompes à chaleur haute performance adaptées aux climats plus froids. L'entreprise affirme que ces unités peuvent fonctionner à des températures ambiantes allant jusqu'à -13°F (-25°C), ce qui pourrait accroître le potentiel de marché des pompes à chaleur dans les États du Nord.
   
• En mars 2024, Johnson Controls a acquis une entreprise plus petite, mais technologiquement avancée, spécialisée dans les systèmes CVC mini-split sans conduits. Cette opération devrait renforcer la position de l'entreprise sur le marché des systèmes CVC sans conduits, ce segment connaissant une croissance très rapide.  
   

Ce rapport d'étude du marché américain des systèmes CVC résidentiels fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards USD) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Pompes à chaleur
  • Avec conduits
    • Soufflage vertical
    • Soufflage latéral
  • Sans conduits 
• Climatiseurs split
  • Avec conduits
    • Soufflage vertical
    • Soufflage latéral
  • Sans conduits
• Fournaises
  • Fournaises à gaz
  • Fournaises au fioul  

Marché, par application

• Résidentiel
  • Maisons individuelles
  • Immeubles multifamiliaux 
• Petites applications commerciales      

Marché, par installation  

• Construction neuve
• Remplacement/rénovation     

Marché, par canal de distribution  

• Ventes directes
• Ventes indirectes