Marché des seringues Taille et part 2024-2032

Taille du marché des seringues

La taille du marché mondial des seringues était évaluée à 19,6 milliards de dollars américains en 2023 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,9 % entre 2024 et 2032. Une seringue est un dispositif médical utilisé pour introduire ou retirer un liquide du corps.
 

Elle comprend un piston qui contrôle l’écoulement du liquide, un corps dans lequel celui-ci est stocké, ainsi qu’un embout ou une aiguille par lequel le liquide est injecté avec précision dans le corps. Il existe plusieurs types de seringues, notamment les seringues préremplies, de sécurité et conventionnelles. En outre, elles jouent un rôle important dans l’administration en toute sécurité de quantités précises de médicaments, notamment des vaccins, des anesthésiques et de l’insuline, dans les établissements de santé.

 

Le marché des seringues connaît une croissance significative, portée par l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques comme le diabète et le cancer. Selon le rapport 2021 de la Fédération internationale du diabète (FID), environ 537 millions de personnes âgées de 20 à 79 ans étaient atteintes de diabète en 2021. Ce nombre devrait atteindre 643 millions d’ici 2030 et près de 783 millions d’ici 2045. La progression mondiale du diabète a accru la demande de seringues à insuline pour le contrôle quotidien de la glycémie. Par ailleurs, les progrès des thérapies injectables et des traitements contre le cancer orientent la demande vers des seringues spécialisées, conçues pour assurer un dosage précis et réduire les risques de contamination.


En outre, la hausse de la demande liée aux maladies chroniques et le vieillissement de la population favorisent la croissance continue du marché des dispositifs d’injection faciles à utiliser, sûrs et performants. La transition vers les soins à domicile contribue également à l’utilisation des seringues, les patients recherchant des options de traitement plus abordables en dehors des établissements cliniques.
 

Tendances du marché des seringues

Les conceptions innovantes, comme les seringues de sécurité équipées d’aiguilles rétractables ou protégées, contribuent à réduire le risque de piqûres accidentelles chez les professionnels de santé et les patients. De plus, des caractéristiques telles que la précision du dosage, une ergonomie améliorée et la facilité d’utilisation sont particulièrement importantes pour les systèmes intégrés d’administration de médicaments destinés à la prise en charge des maladies chroniques. À l’échelle mondiale, la demande de seringues et d’aiguilles avancées a augmenté, sous l’effet des efforts visant à améliorer la sécurité et l’efficacité des systèmes de santé, ainsi que du renforcement des exigences en matière de normes.
 

• Par exemple, en juin 2021, Hindustan Syringes and Medical Devices (HMD) a lancé des aiguilles de sécurité à usage unique en collaboration avec la société britannique Stare Syringes. Ces aiguilles de sécurité sont commercialisées sous la marque Dispojekt Needle. Elles sont conçues pour prévenir les blessures par objets tranchants et peuvent être montées sur les seringues standard Dispo Van et KOJAK Auto Disable. Les seringues à désactivation automatique, qui se désactivent après usage, réduisent le risque d’infection transmissible par le sang.
   
• Cette innovation a largement contribué à prévenir les infections et à renforcer les protocoles de sécurité des patients dans les établissements de soins, tout en entraînant une forte hausse des ventes de seringues.
   
• Par ailleurs, les seringues de sécurité avancées présentent des coûts de production élevés, le coût des infections au site d’injection est important et des normes de production strictes peuvent freiner la croissance du marché.
   

Ces facteurs peuvent limiter l’accessibilité financière et la disponibilité de ces produits, en particulier dans les régions en développement, où des solutions de remplacement abordables sont nécessaires.
 

Analyse du marché des seringues

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon leur mode de préparation, le marché mondial est segmenté en seringues prêtes à l’emploi (RTU) et prêtes à être stérilisées (RTS). Le segment RTU dominait le marché et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,1 % sur la période de prévision.
 

• Le rapport coût-efficacité du segment RTU repose sur la commodité et l’efficacité qu’il offre aux professionnels de santé et aux patients.
   
• La plupart des seringues RTU sont préremplies, ce qui élimine l’étape de préparation manuelle des doses et réduit les risques d’erreurs de dosage et de contamination bactérienne.
   
• Leur conception facile à utiliser favorise l’observance des patients dans la prise en charge des maladies chroniques.
   
• En outre, le recours aux seringues RTU dans les soins à domicile est en hausse, ce qui stimule la demande, car elles sont faciles et sûres à utiliser de façon autonome.
   
• Cette tendance devrait renforcer le segment RTU, encourager l’innovation et accroître sa part de marché.
   

Selon leur application, les seringues sont réparties entre les petites molécules, les produits biologiques et les diagnostics. Le segment des produits biologiques détenait la plus grande part de marché, à 54,7 % en 2023.
 

• La demande croissante de traitements biologiques contre les maladies chroniques et auto-immunes, conjuguée à l’augmentation du nombre de produits biologiques approuvés, constitue un puissant moteur de croissance pour ce segment.
   
• Par exemple, au premier trimestre 2014, plus de 24 nouvelles indications ou extensions d’indication ont été approuvées par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l’Agence européenne des médicaments (EMA), ainsi que huit nouveaux agents oncologiques. Ces approbations concernaient environ 14 types de tumeurs solides et quatre hémopathies malignes.
   
• Il convient de noter que près de la moitié de ces approbations concernaient des produits biologiques ou des biosimilaires, dont 14 nouveaux produits biologiques, parmi lesquels environ la moitié étaient des inhibiteurs de la protéine 1 de mort cellulaire programmée (PD-1), ainsi que trois biosimilaires.
   
• La hausse du nombre d’approbations de produits biologiques et de traitements oncologiques améliore les perspectives de la demande de seringues, car ces nouvelles thérapies nécessiteront des seringues spécialement conçues pour garantir la sécurité et l’efficacité de l’administration des injections.
   
• Les produits biologiques, notamment les anticorps monoclonaux, les protéines thérapeutiques et les vaccins, nécessitent des dispositifs d’administration sophistiqués, tels que des seringues.
   
• En outre, la tendance vers la médecine personnalisée souligne l’importance de systèmes d’administration efficaces, ce qui renforce la position prépondérante du segment des produits biologiques sur le marché.
   

Selon le matériau, le marché mondial des seringues est segmenté en seringues en verre et en seringues en plastique/polymères. Le segment du plastique et des polymères a généré le chiffre d’affaires le plus élevé, soit 13,1 milliards de dollars américains en 2023.
 

• La prédominance des matériaux plastiques et polymères s’explique par leur légèreté, leur faible coût et leur souplesse.
   
• Des matériaux tels que le polypropylène et le polyéthylène sont utilisés pour fabriquer des seringues à usage unique en raison de leur résistance et de leur résistance chimique.
   
• Compte tenu du risque accru de propagation des infections et de la nécessité d’assurer la sécurité, la demande de seringues jetables en plastique a augmenté, car elles peuvent être éliminées en toute sécurité après usage.
   
• Les innovations dans le domaine des technologies des polymères ont permis de produire des seringues adaptées à différents usages, soutenant ainsi la domination de la catégorie du plastique dans le secteur.
   

Selon leur taille, le marché des seringues est segmenté en seringues de <1 ml, de 1 ml - 2 ml, de 3 ml - 5 ml, de 6 ml - 10 ml, de 10 - 20 ml, de 20 - 30 ml et de >30 ml. Le segment des seringues de 3 ml - 5 ml détenait la plus grande part de marché en 2023 et devrait atteindre 10,8 milliards de dollars américains d’ici 2032.
 

• Les seringues de 1 ml à 2 ml sont populaires en raison de leur utilisation courante dans les services de soins cliniques et à domicile.
   
• Elles jouent un rôle essentiel dans les campagnes de vaccination, la prise en charge du diabète et le traitement de nombreuses maladies chroniques, car elles sont largement utilisées pour administrer des médicaments injectables, notamment de l’insuline, ainsi que d’autres médicaments.
   
• Leur format compact permet un dosage précis, réduisant ainsi l’inconfort ressenti par le patient lors de l’injection.
   
• Ces facteurs ont entraîné une hausse de la demande de seringues de 1ml – 2 ml, le nombre de patients diabétiques et de campagnes de vaccination continuant d’augmenter.
   
• En outre, leur praticité et leur polyvalence renforcent encore leur position sur le marché.
   

Selon l’utilisation finale, le marché des seringues est segmenté entre les hôpitaux et les cliniques, les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, les organismes de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), les laboratoires de diagnostic et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux et des cliniques devrait dominer le marché pendant toute la période d’analyse.
 

• La prédominance des hôpitaux et des cliniques s’explique par le volume élevé d’injections qui y sont administrées.
   
• Les services de santé utilisent des seringues pour diverses tâches, notamment la vaccination, le prélèvement d’échantillons sanguins, l’administration de médicaments et les perfusions intraveineuses.
   
• Avec l’augmentation du nombre de patients qui consultent et l’apparition de davantage de maladies chroniques, le besoin d’hôpitaux et de cliniques modernes ne cesse de croître. La demande de seringues continuera donc d’augmenter.
   
• En outre, des mesures rigoureuses de prévention des infections et des protocoles de sécurité renforcent encore le besoin de seringues jetables, ce qui consolidera la part de marché du segment.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2023, les États-Unis occupaient une position de premier plan sur le marché nord-américain des seringues et devraient conserver cette domination pendant toute la période de prévision, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,6 %.
 

• Le leadership des États-Unis s’explique par leurs infrastructures de santé bien établies, leurs efforts importants en R&D et la forte demande de dispositifs médicaux.
   
• En outre, les investissements importants du pays en R&D stimulent l’innovation dans les technologies et les systèmes de seringues, notamment les seringues préremplies et celles conçues pour la sécurité, qui améliorent la sécurité des patients et les résultats des traitements, contribuant ainsi davantage à la croissance du pays.
   
• Par ailleurs, l’augmentation des vaccinations et du nombre de maladies chroniques diagnostiquées a stimulé la croissance du marché.
   
• Par exemple, l’American Cancer Society estimait qu’en 2021, plus de 17 millions de personnes étaient atteintes d’un cancer aux États-Unis. D’ici 2024, 2 millions de nouveaux cas devraient être recensés chaque année dans le pays. Ces chiffres témoignent du lourd fardeau du cancer et des lacunes en matière de traitement dans le pays. Le recours aux thérapies biologiques et à d’autres méthodes de traitement a entraîné une hausse des thérapies ciblant le cancer. Par conséquent, l’utilisation de systèmes d’administration de médicaments injectables a augmenté.
   

• En outre, les politiques gouvernementales et la simplification des procédures de remboursement stimuleront la croissance du marché et renforceront la compétitivité des États-Unis en Amérique du Nord.
   

L’Allemagne occupait une place prépondérante sur le marché européen des seringues.
 

• L’Allemagne comptait parmi les pays européens les plus avancés dans l’utilisation des seringues. Son système de santé efficace et le recours croissant aux technologies médicales lui sont favorables. Grâce à la solidité de son secteur pharmaceutique et à l’importance accordée à la R&D, le pays peut développer des pratiques vétérinaires avancées, notamment les seringues préremplies et celles conçues avec des dispositifs de sécurité.
   
• Les Allemands sont très exigeants quant à la qualité des soins de santé qu’ils reçoivent et à la sécurité des patients, ce qui se traduit par une forte adoption des systèmes jetables et efficaces d’administration des médicaments.
   
• Par ailleurs, les maladies chroniques sont de plus en plus répandues et la population vieillit, ce qui contribue à accroître la taille du marché allemand et son poids en Europe.
   

La Chine détenait la part la plus élevée du secteur des seringues en Asie-Pacifique en 2023, avec 32,8 %.
 

• La position dominante de la Chine sur le marché de l’Asie-Pacifique s’explique par le développement de ses infrastructures médicales et par des besoins accrus en dispositifs médicaux.
   
• Grâce à une croissance économique plus soutenue, le pays peut consacrer davantage de dépenses aux soins de santé, ce qui entraîne la construction de nouveaux hôpitaux et établissements de santé ayant besoin de seringues pour les vaccinations et l’administration de médicaments.
   
• En outre, la Chine compte une population nombreuse et de nombreuses personnes atteintes de maladies chroniques, ce qui contribuera à la croissance du marché.
   

Le Brésil a généré le chiffre d’affaires le plus élevé sur le marché des seringues en Amérique latine.
 

• La place prépondérante du Brésil s’explique par le développement des infrastructures de santé et la demande croissante de fournitures médicales.
   
• La demande croissante de seringues dans les hôpitaux, les cliniques et les autres établissements de santé, conjuguée à l’intensification des campagnes de vaccination et à l’importance accordée à la prise en charge des maladies chroniques, a encore stimulé la demande.
   
• En outre, l’amélioration de l’accès de la population aux soins de santé et l’adoption accrue de seringues jetables et conçues avec des dispositifs de sécurité ont entraîné une augmentation de la population.
   

L’Arabie saoudite devrait afficher une croissance significative sur le marché des seringues au Moyen-Orient et en Afrique.
 

• Le financement public devrait favoriser une croissance rapide en Arabie saoudite, portée par l’augmentation des dépenses de santé et la poursuite des investissements dans les infrastructures médicales.
   
• En outre, l’initiative Vision 2030 du gouvernement saoudien vise à renforcer les services de santé et à améliorer les résultats pour les patients, notamment en modernisant les infrastructures du secteur.
   
• La hausse de la prévalence des maladies chroniques et l’accent mis sur l’élargissement des programmes de vaccination contribuent également à l’augmentation de la demande de seringues.
   

Part de marché des seringues

La concurrence est intense sur le marché, les principales entreprises mettant l’accent sur le développement de produits, la sécurité et la diversification géographique. Les grandes entreprises détiennent des parts de marché grâce à une offre variée de produits, notamment des seringues à insuline et des seringues pour vaccins. La plupart investissent dans l’amélioration de la sécurité et de la facilité d’utilisation, notamment au moyen de technologies comme les aiguilles rétractables, qui préviennent les blessures par piqûre. En outre, les alliances stratégiques et les fusions leur permettent de renforcer leur position sur le marché, tandis que les nouveaux entrants se concentrent sur des produits peu coûteux et écologiques afin de répondre aux besoins croissants des régions en développement.
 

Entreprises du marché des seringues

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur des seringues figurent :

• Becton, Dickinson and Company (BD)
• Cardinal Health
• Corning
• Daikyo Seiko
• DWK Life Sciences
• Gerresheimer AG
• ICU Medical
• Mitsubishi Gas Chemical Company
• Nipro
• SCHOTT Pharma (SCHOTT Group)
• Shandong Province Medicinal Glass
• SHIOTANI GLASS
• Terumo
• Weigao Group
• West Pharmaceutical Services
   

Atouts distinctifs des entreprises

• Les entreprises s’attachent à renforcer leur présence grâce à un portefeuille de produits étendu
• Elles proposent une gamme variée de solutions de seringues adaptées aux applications thérapeutiques
• Elles disposent d’un solide réseau de distribution dans les pays développés et émergents
   

Actualités du secteur des seringues

• En mars 2024, BD et ten23 health, un partenaire stratégique de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) axé sur l’humain et le développement durable, ont conclu un partenariat visant à innover dans les méthodes de suivi des seringues préremplissables grâce à la technologie RFID. Cette collaboration avait pour objectif d’améliorer l’efficacité et la fiabilité du suivi des seringues, et, à terme, la sécurité des patients et la gestion des stocks.
   
• En novembre 2023, Terumo India a lancé une seringue à insuline, un dispositif stérile conçu pour les patients nécessitant des injections régulières d’insuline. Cette innovation visait à améliorer le confort des patients et à favoriser l’observance thérapeutique, établissant ainsi de nouvelles normes en matière de prise en charge du diabète.
   

Le rapport d’étude de marché sur les seringues présente une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires, en millions de dollars américains, et de volume, en unités, de 2021 à 2032 pour les segments suivants :

Marché, par type de préparation

• Prêt à l’emploi (RTU)
• Prêt à stériliser (RTS)

Marché, par application

• Petites molécules
• Médicaments biologiques
• Diagnostics

Marché, par matériau

• Verre
• Plastique/polymères

Marché, par taille

• <1 ml
• 1 ml - 2 ml
• 3 ml - 5 ml
• 6 ml - 10 ml
• 10 - 20 ml
• 20 - 30 ml
• >30 ml

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques
• Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques
• Organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO)
• Laboratoires de diagnostic

• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis