주사기 시장 규모 및 점유율 2024 – 2032

주사기 시장 규모

글로벌 주사기 시장 규모는 2023년에 196억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 10.9%로 성장할 전망입니다. 주사기는 체내에 액체를 주입하거나 체액을 체외로 빼내는 데 사용되는 의료기기입니다.
 

주사기는 액체의 흐름을 조절하는 플런저, 액체를 저장하는 배럴, 액체를 체내에 정밀하게 주입하는 노즐 또는 바늘로 구성됩니다. 주사기에는 사전 충전형, 안전형, 일반형 등 다양한 유형이 있습니다. 또한 의료 환경에서 백신, 마취제, 인슐린을 비롯한 의약품을 정해진 용량만큼 안전하게 투여하는 데 중요한 역할을 합니다.

 

주사기 시장은 당뇨병과 암 같은 만성질환의 발생률 증가에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 국제당뇨병연맹(IDF)이 2021년에 발표한 보고서에 따르면, 2021년 기준 20~79세 당뇨병 환자는 약 5억3,700만 명이었으며, 2030년에는 6억4,300만 명, 2045년에는 약 7억8,300만 명에 이를 전망입니다. 전 세계적으로 당뇨병 환자가 증가하면서 매일 혈당을 관리하기 위한 인슐린 주사기 수요도 높아졌습니다. 또한 주사제 치료와 암 치료 기술이 발전하면서 정확한 용량 투여와 낮은 오염 위험을 지원하는 특수 주사기로 수요가 이동하고 있습니다.


또한 만성질환 환자와 고령 인구의 증가로 인해 고성능이면서 안전하고 조작이 쉬운 주사 장치에 대한 수요가 늘어나면서 시장 성장이 지속되고 있습니다. 재택의료로 전환하는 흐름과 맞물려, 환자들이 의료기관 밖에서 보다 저렴한 치료 방안을 찾으면서 주사기 사용도 확대되고 있습니다.
 

주사기 시장 동향

접이식 또는 차폐형 바늘을 적용한 안전 설계 주사기와 같은 혁신적인 제품은 의료진과 환자의 주사침 찔림 사고 위험을 줄이는 데 기여합니다. 또한 만성질환 관리에서 통합적인 약물 전달 시스템을 구현하려면 정확한 용량 조절, 향상된 인체공학적 설계, 편리한 사용성 등의 기능이 특히 중요합니다. 의료 시스템의 안전성과 효능을 높이고 기준을 강화하려는 움직임에 따라 첨단 주사기와 바늘에 대한 전 세계 수요가 증가하고 있습니다.
 

• 예를 들어 2021년 6월, Hindustan Syringes and Medical Devices(HMD)는 영국 소재 Stare Syringes와 협력하여 일회용 안전 바늘을 출시했습니다. 이 안전 바늘은 Dispojekt Needle이라는 브랜드명으로 판매되고 있습니다. 해당 제품은 날카로운 의료기기에 의한 손상을 방지하도록 설계되었으며, 표준 Dispo Van 및 KOJAK 자동 비활성화 주사기에 장착할 수 있습니다. 사용 후 자동으로 비활성화되는 자동 비활성화 주사기는 혈액 매개 감염 위험을 줄입니다.
   
• 이 혁신은 치료 환경에서 감염을 예방하고 환자 안전 프로토콜을 강화하는 데 크게 기여했으며, 주사기 판매도 크게 증가시켰습니다.
   
• 또한 첨단 안전 주사기는 생산 비용이 높고 주사 부위 감염 비용도 많이 들며, 엄격한 생산 기준이 시장 성장을 제한할 수 있습니다.
   

이러한 요인은 특히 저렴한 대안이 필요한 개발도상국에서 해당 제품의 경제성과 공급 가능성을 제한할 수 있습니다.
 

주사기 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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준비 상태를 기준으로 전 세계 시장은 바로 사용 가능한 제품(RTU)과 멸균 준비 제품(RTS)으로 세분화됩니다. RTU 부문은 시장을 주도했으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 11.1%로 성장할 전망입니다.
 

• RTU 부문의 비용 효율성은 의료 서비스 제공자와 환자에게 편리하고 효과적이라는 점에 의해 뒷받침됩니다.
   
• 대부분의 RTU 주사기는 사전 충전되어 있어 수동으로 용량을 준비하는 단계가 필요하지 않으며, 용량 오류와 세균 오염 가능성을 줄여줍니다.
   
• 사용이 간편한 구조는 만성질환 관리에서 환자의 치료 순응도를 높입니다.
   
• 또한 가정 의료에서 RTU 주사기 사용이 증가하는 추세로, 독립적으로 쉽고 안전하게 사용할 수 있어 수요가 확대되고 있습니다.
   
• 이는 RTU 부문을 더욱 강화하고 혁신을 촉진하며 시장 점유율을 높일 전망입니다.
   

용도에 따라 주사기 시장은 저분자 의약품, 생물학적 제제 및 진단 부문으로 분류됩니다. 생물학적 제제 부문은 2023년에 54.7%로 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• 만성질환 및 자가면역질환 치료를 위한 생물학적 제제 수요 증가와 승인된 생물학적 제제의 확대는 생물학적 제제 부문의 주요 성장 요인입니다.
   
• 예를 들어 2014년 1분기에는 미국 식품의약국(FDA)과 유럽의약품청(EMA)이 8개의 신규 종양학 제제와 함께 24개 이상의 신규 또는 확대 적응증을 승인했습니다. 이러한 승인은 약 14개 유형의 고형 종양과 4개 혈액암을 대상으로 했습니다.
   
• 특히 이러한 승인 중 거의 절반은 생물학적 제제 또는 바이오시밀러에 해당했으며, 여기에는 신규 생물학적 제제 14개가 포함되었습니다. 신규 생물학적 제제의 약 절반은 프로그램화 세포사 단백질 1(PD-1) 억제제였고, 바이오시밀러 3개도 포함되었습니다.
   
• 생물학적 제제 및 종양학 치료제에 대한 승인이 증가하면서 주사기 수요 전망도 개선되고 있습니다. 이러한 신규 치료제를 투여할 때 안전성과 효과를 보장하려면 특수 설계된 주사기가 필요하기 때문입니다.
   
• 생물학적 제제에는 단일클론항체, 치료용 단백질 및 백신이 포함되며, 주사기를 통한 정교한 약물 전달 방식이 필요합니다.
   
• 또한 개인 맞춤형 의학으로의 전환은 효과적인 약물 전달 시스템의 중요성을 강조하며, 이는 시장에서 생물학적 제제 부문의 선도적 입지를 더욱 강화합니다.
   

소재에 따라 전 세계 주사기 시장은 유리와 플라스틱/폴리머 부문으로 분류됩니다. 플라스틱/폴리머 부문은 2023년에 131억 미국 달러로 가장 높은 매출을 기록했습니다.
 

• 플라스틱/폴리머 소재의 가볍고 저렴하며 유연한 특성이 해당 부문의 높은 비중을 뒷받침합니다.
   
• 폴리프로필렌과 폴리에틸렌 등의 소재는 강도와 내화학성이 뛰어나 일회용 주사기 제조에 사용됩니다.
   
• 감염 확산 위험이 커지고 안전성 확보의 필요성이 높아지면서 플라스틱 일회용 주사기 수요가 증가하고 있습니다. 사용 후 안전하게 폐기할 수 있기 때문입니다.
   
• 폴리머 기술의 혁신으로 용도별 특수 주사기가 생산되면서 산업에서 플라스틱 부문의 지배적 위치를 뒷받침하고 있습니다.
   

크기에 따라 주사기 시장은 <1ml, 1ml~2ml, 3ml~5ml, 6ml~10ml, 10ml~20ml, 20ml~30ml 및 >30ml로 분류됩니다. 3ml~5ml 부문은 2023년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며, 2032년에는 108억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 1ml~2ml 주사기는 임상 및 가정 의료 서비스에서 일반적으로 사용되기 때문에 널리 활용되고 있습니다.
   
• 이러한 주사기는 주사제 의약품, 특히 인슐린 및 기타 약물에 광범위하게 사용되므로 예방접종, 당뇨병 관리 및 다양한 만성질환 관리에서 중요한 역할을 합니다.
   
• 컴팩트한 설계로 정확한 용량을 투여할 수 있어 주사 시 환자의 불편을 최소화합니다.
   
• 당뇨병 환자 수와 예방접종 캠페인이 계속 증가하면서 이러한 요인으로 인해 1ml~2 ml 주사기에 대한 수요가 증가했습니다.
   
• 또한 편의성과 다용도성이 시장에서의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.
   

최종 용도에 따라 주사기 시장은 병원 및 의원, 제약 및 바이오테크 기업, 위탁개발생산기관(CDMO), 진단 검사실 및 기타 최종 사용자로 구분됩니다. 병원 및 의원 부문은 분석 기간 내내 시장을 주도할 전망입니다.
 

• 병원과 의원의 우위는 해당 기관에서 이루어지는 주사 투여 건수가 많기 때문입니다.
   
• 의료 서비스에서는 예방접종, 혈액 검체 채취, 의약품 투여 및 정맥주입 등 다양한 업무에 주사기를 사용합니다.
   
• 치료를 받으려는 환자 수가 증가하고 만성질환이 더욱 다양해지면서 현대적인 병원과 의원에 대한 수요가 계속 늘어나고 있습니다. 이에 따라 주사기 수요도 지속적으로 증가할 전망입니다.
   
• 또한 엄격한 감염 관리 조치와 안전 프로토콜로 인해 일회용 주사기에 대한 수요가 더욱 확대되고 있으며, 이는 해당 부문의 시장 점유율을 공고히 할 전망입니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2023년 미국은 북미 주사기 시장에서 선도적 위치를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 10.6%를 기록하면서 전망 기간 내내 이러한 우위를 유지할 전망입니다.
 

• 미국의 시장 우위는 잘 구축된 의료 시설, 강력한 연구개발(R&D) 활동 및 의료기기에 대한 높은 수요에 기인합니다.
   
• 또한 미국의 높은 연구개발(R&D) 투자로 프리필드 주사기와 안전 설계형 주사기 등 주사기 기술 시스템의 혁신이 촉진되었으며, 환자 안전과 치료 결과를 개선하는 이러한 혁신이 미국의 성장에 더욱 기여했습니다.
   
• 아울러 예방접종과 만성질환 진단이 증가하면서 시장 성장도 촉진되었습니다.
   
• 예를 들어 미국암협회(American Cancer Society)는 2021년 미국 내 암 환자가 1,700만 명을 초과한 것으로 추정했습니다. 2024년에는 미국 전역에서 매년 200만 건의 신규 사례가 보고될 것으로 예상됩니다. 이러한 사실과 수치는 생물학적 치료 및 기타 치료 방법을 포함한 암의 높은 질병 부담과 미국 내 치료 격차를 보여주며, 암 표적 치료의 증가로 이어졌습니다. 그 결과 주사제 약물 전달 시스템의 관리가 확대되었습니다.
   

• 또한 정부 정책과 간편한 환급 절차가 시장 성장을 촉진하여 미국의 북미 지역 경쟁력을 높일 전망입니다.
   

독일은 유럽 주사기 시장에서 중요한 위치를 차지했습니다.
 

• 독일은 유럽에서 주사기 사용이 가장 발전한 국가 중 하나였습니다. 독일은 효율적인 의료 시스템과 의료 분야에서의 기술 활용 확대에 힘입고 있습니다. 강력한 제약 산업과 연구개발(R&D) 중시 기조를 바탕으로 안전 설계형 및 프리필드 주사기와 같은 첨단 수의학 관행을 발전시킬 수 있었습니다.
   
• 독일인은 제공받는 의료 서비스의 품질과 환자 안전에 대한 기준이 높기 때문에 일회용 및 효율적인 약물 전달 시스템의 도입률이 높습니다.
   
• 또한 만성질환의 유병률이 높아지고 인구가 고령화되면서 독일 시장 규모가 더욱 확대되고 유럽 내 입지도 강화되고 있습니다.
   

중국은 2023년 아시아 태평양 주사기 산업에서 32.8%로 가장 높은 점유율을 차지했습니다.
 

• 아시아 태평양 지역에서 중국이 시장을 선도하는 것은 의료 인프라가 더욱 발달했고 의료기기에 대한 수요가 높기 때문입니다.
   
• 경제 성장률이 개선되면서 중국은 의료 서비스에 더 많은 비용을 지출할 수 있게 되었으며, 이에 따라 예방접종과 의약품 투여에 주사기가 필요한 병원과 클리닉이 더 많이 건설되고 있습니다.
   
• 또한 중국은 인구가 많고 만성질환도 다양하게 발생하고 있어 시장 성장에 기여할 전망입니다.
   

브라질은 라틴 아메리카 주사기 시장에서 가장 높은 매출을 기록했습니다.
 

• 브라질의 두드러진 입지는 의료 인프라 확대와 의료용품 수요 증가에 기인합니다.
   
• 병원, 클리닉 및 기타 의료 시설에서 주사기 수요가 증가하고 예방접종 캠페인이 확대되는 한편 만성질환 관리에 대한 관심도 높아지면서 수요가 더욱 촉진되었습니다.
   
• 또한 인구의 의료 서비스 접근성이 개선되고 일회용 주사기 및 안전 설계 주사기의 도입이 확대되면서 인구 증가로 이어졌습니다.
   

사우디아라비아는 중동 및 아프리카 주사기 시장에서 상당한 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 정부의 자금 지원으로 의료비 지출 증가와 의료 인프라에 대한 지속적인 투자가 뒷받침되면서 사우디아라비아 시장은 빠르게 성장할 전망입니다.
   
• 또한 사우디 정부의 비전 2030 이니셔티브는 의료 서비스 강화와 환자 치료 결과 개선을 목표로 하며, 여기에는 의료 부문 인프라의 고도화가 포함됩니다.
   
• 주사기 수요 증가는 만성질환 증가와 예방접종 프로그램 확대에 대한 강조에도 기인합니다.
   

주사기 시장 점유율

주요 기업들이 제품 개발, 안전성 및 지역 다변화에 주력하면서 시장의 경쟁 구도는 치열합니다. 주요 기업들은 인슐린 주사기와 백신 주사기를 비롯한 다양한 제품을 보유하고 있어 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 대부분의 기업은 주사침 찔림 사고를 방지하기 위해 접이식 바늘과 같은 기술을 활용하여 안전성과 사용 편의성을 개선하는 데 투자하고 있습니다. 또한 전략적 제휴와 인수합병을 통해 시장 입지를 강화하는 한편, 신규 진입 기업들은 개발도상 지역에서 증가하는 수요를 충족하기 위해 저가 제품과 친환경 제품에 집중하고 있습니다.
 

주사기 시장의 주요 기업

주사기 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Becton, Dickinson and Company (BD)
• Cardinal Health
• Corning
• Daikyo Seiko
• DWK Life Sciences
• Gerresheimer AG
• ICU Medical
• Mitsubishi Gas Chemical Company
• Nipro
• SCHOTT Pharma (SCHOTT Group)
• Shandong Province Medicinal Glass
• SHIOTANI GLASS
• Terumo
• Weigao Group
• West Pharmaceutical Services
   

기업의 차별화 요소

• 기업들은 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 강력한 시장 입지를 구축하는 데 주력하고 있습니다.
• 치료 용도에 맞춘 다양한 주사기 솔루션을 제공합니다.
• 선진국과 신흥국에서 탄탄한 유통망을 보유하고 있습니다.
   

주사기 산업 뉴스

• 2024년 3월, 인간 중심적이고 지속가능한 전략적 위탁개발생산(CDMO) 기업인 BD와 ten23 health는 RFID 기술을 활용한 사전 충전형 주사기의 추적 방법을 혁신하기 위해 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력은 주사기 추적의 효율성과 신뢰성을 높여 궁극적으로 환자 안전과 재고 관리를 개선하는 것을 목표로 했습니다.
   
• 2023년 11월, Terumo India는 정기적인 인슐린 주사가 필요한 환자를 위해 설계된 멸균 약물 전달 기기인 인슐린 주사기를 출시했습니다. 이 혁신은 환자의 편안함을 높이고 치료 순응도를 개선하여 당뇨병 관리의 새로운 기준을 제시하는 것을 목표로 했습니다.
   

주사기 시장 조사 보고서는 2021년부터 2032년까지 다음 부문에 대해 매출(백만 미국 달러) 및 수량(단위: 개)을 기준으로 한 추정 및 전망과 함께 산업을 심층적으로 다룹니다.

제품 시장, 제조 준비 상태별

• 즉시 사용 가능형(RTU)
• 멸균 준비형(RTS)

제품 시장, 용도별

• 저분자 의약품
• 바이오의약품
• 진단

제품 시장, 소재별

• 유리
• 플라스틱/고분자

제품 시장, 용량별

• <1mL
• 1mL~2mL
• 3mL~5mL
• 6mL~10mL
• 10mL~20mL
• 20mL~30mL
• >30mL

제품 시장, 최종 용도별

• 병원 & 클리닉
• 제약 & 바이오테크 기업
• 위탁개발 및 생산 조직(CDMO)
• 진단 검사실

• 기타 최종 사용자

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 한국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트