Marché des générateurs synchrones Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des générateurs synchrones

Le marché mondial des générateurs synchrones était estimé à 6,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 7,2 milliards de dollars (USD) en 2025 à 11 milliards de dollars (USD) en 2034, selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 %.
 

• L’attention croissante portée à l’efficacité énergétique, conjuguée à la hausse de la demande en infrastructures fiables et performantes, stimulera les perspectives du secteur. L’expansion des énergies renouvelables, parallèlement aux progrès réalisés dans les matériaux d’isolation, renforcera le panorama du marché.
   
• Les générateurs synchrones jouent un rôle essentiel dans les systèmes électriques modernes en convertissant efficacement l’énergie mécanique en énergie électrique par induction électromagnétique. Ces machines produisent du courant alternatif, indispensable à l’alimentation d’un large éventail d’infrastructures électriques. Leur capacité à maintenir une tension et une fréquence stables garantit une qualité constante de l’électricité, ce qui les rend indispensables à la fiabilité du réseau.
   
• À titre de référence, les investissements mondiaux dans l’énergie ont dépassé 3 000 milliards de dollars (USD) en 2024, dont 2 000 milliards de dollars (USD) consacrés aux infrastructures d’énergie propre. Portée par une forte croissance des énergies renouvelables, la modernisation des réseaux et l’efficacité énergétique, cette évolution témoigne d’un engagement marqué en faveur de la durabilité et de la décarbonation à long terme.
   
• Le marché des générateurs synchrones était évalué à 5,8 milliards de dollars (USD) en 2019 et a progressé selon un TCAC d’environ 3 % jusqu’en 2024. Les innovations dans les matériaux, la conception et les systèmes de commande rendent les générateurs synchrones plus efficaces et plus fiables, ce qui favorisera à son tour le déploiement des produits.
   
• Le marché des générateurs synchrones en Asie-Pacifique progressera sous l’effet de politiques publiques favorables et de l’attention croissante portée à l’efficacité énergétique. Les avancées technologiques en cours, notamment l’amélioration des systèmes de commande et l’intégration de fonctionnalités renforçant l’efficacité, rendent ces générateurs plus adaptables aux besoins des infrastructures énergétiques modernes.
   
• Les préoccupations environnementales et les pressions réglementaires poussent le secteur vers des solutions énergétiques plus propres. Par ailleurs, les générateurs intelligents dotés de fonctionnalités IoT gagnent du terrain, permettant la surveillance à distance, la maintenance prédictive et une meilleure gestion de l’énergie, autant de fonctionnalités qui favoriseront l’adoption des produits.
   
• Par exemple, la Commission fédérale de régulation de l’énergie a fait état d’une hausse de 12 % des dépenses annuelles des entreprises de services publics consacrées à la production et à la distribution d’électricité, celles-ci étant passées de 287 milliards de dollars (USD) en 2003 à 320 milliards de dollars (USD) en 2023. Cette tendance haussière souligne la poursuite des investissements dans la modernisation des réseaux, l’amélioration des infrastructures et la fiabilité énergétique à long terme dans l’ensemble du secteur des services publics aux États-Unis.
   
• La fréquence croissante des pannes de courant et des projets de modernisation des infrastructures, conjuguée à l’augmentation des besoins en systèmes de gestion des charges de pointe, amplifiera la dynamique du marché. En outre, l’utilisation de ces unités a considérablement évolué, passant d’une simple source d’alimentation de secours à un composant essentiel dans un large éventail d’applications.
   

Tendances du marché des générateurs synchrones

• Les investissements mondiaux dans les infrastructures de production d’électricité s’accélèrent sous l’effet de la hausse de la demande en électricité, des objectifs de décarbonation et du vieillissement des réseaux électriques. Ces évolutions créent une forte demande en générateurs synchrones, qui offrent une stabilité du réseau, un soutien en puissance réactive et une grande fiabilité opérationnelle, des caractéristiques essentielles pour les centrales électriques de grande échelle et les installations destinées aux entreprises de services publics.
   
• Les services publics modernisent leurs systèmes existants en les équipant de générateurs avancés capables de gérer des conditions de charge variables et de contribuer à la régulation de la fréquence. Ces machines sont également déployées dans des configurations énergétiques hybrides, où elles complètent les sources intermittentes telles que l’éolien et le solaire en maintenant la stabilité de la tension.
   
• Par exemple, en 2023, les générateurs destinés aux services publics aux États-Unis ont produit environ 4 178 milliards de kilowattheures d’électricité, selon l’Energy Information Administration. En outre, les systèmes photovoltaïques solaires de petite taille ont contribué à hauteur d’environ 73,62 milliards de kWh, confirmant la croissance continue de la production renouvelable décentralisée.
   
• La hausse de la consommation d’électricité dans les secteurs industriels exerce une forte pression sur les infrastructures électriques existantes. L’urbanisation, la numérisation et le développement économique poussent les services publics et les gouvernements à accroître la capacité de production. En outre, l’électrification des transports, de l’industrie manufacturière et des systèmes de chauffage stimulera la dynamique du marché des générateurs synchrones.
   
• La demande croissante d’électricité dans les régions isolées et insuffisamment desservies incite les gouvernements et les entités privées à investir dans la production d’électricité décentralisée. Leur robustesse et leurs performances sous de fortes charges en font une solution privilégiée pour alimenter les machines essentielles et maintenir l’efficacité opérationnelle.
   
• À titre d’illustration, la consommation d’électricité par habitant en Inde a considérablement augmenté, progressant de 45,8 % entre 957 kWh en 2013–2014 et 1 395 kWh en 2023–2024. Cette forte croissance reflète l’augmentation de la demande résidentielle, de l’activité industrielle et de l’électrification dans les zones rurales et urbaines. Cette tendance souligne l’accélération des besoins énergétiques de l’Inde, parallèlement à son développement économique.
   
• L’expansion des projets d’énergies renouvelables dans le monde transforme la dynamique de la production d’électricité et de la gestion des réseaux. Des parcs éoliens, des centrales solaires et des installations hydroélectriques sont développés à une échelle sans précédent afin d’atteindre les objectifs climatiques. Leur contribution à l’équilibre entre l’offre et la demande, en particulier pendant les périodes de pointe ou lors de baisses soudaines de la production renouvelable, façonnera le paysage du marché des générateurs synchrones.
   
• Les avancées technologiques permettent aux générateurs synchrones de fonctionner plus efficacement aux côtés des actifs renouvelables. Dans les régions affichant des objectifs ambitieux de décarbonation, ces machines sont déployées conjointement avec des systèmes de stockage de l’énergie et des technologies de réseaux intelligents.
   
• Par exemple, le Canada a alloué environ 362,1 millions de dollars (USD) dans le cadre du volet de soutien aux services publics du programme Smart Renewables and Electrification Pathways (SREPs), afin d’accélérer le développement des infrastructures d’énergie propre. Dans le cadre de l’engagement global de 2,1 milliards de dollars (USD) prévu dans le budget 2023, cette initiative a soutenu des projets dans les domaines des énergies renouvelables, du stockage et de la modernisation des réseaux afin d’améliorer la fiabilité et la résilience du système électrique.
   

Analyse du marché des générateurs synchrones

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon la puissance nominale, le secteur est segmenté en catégories ≤ 5 MVA, > 5 MVA - 15 MVA, > 15 MVA - 30 MVA, > 30 MVA - 50 MVA et > 50 MVA. Le segment > 50 MVA dominait le marché, avec une part d’environ 29,2 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 4,5 % jusqu’en 2034.
   
• Les générateurs synchrones d’une puissance nominale > 50 MVA enregistrent une demande soutenue dans les secteurs industriels de grande envergure et de la production d’électricité, en raison de leur capacité à assurer une production d’électricité de grande capacité et la stabilité du réseau. Ces machines sont de plus en plus déployées dans les centrales thermiques, les centrales hydroélectriques et les grands systèmes hybrides fondés sur les énergies renouvelables, où une régulation constante de la tension et de la fréquence est essentielle.
   
• Par exemple, l’industrie manufacturière américaine a enregistré une hausse sans précédent de 60 % des investissements en 2023, marquant l’expansion industrielle la plus importante en près de trois quarts de siècle. Cette croissance reflète la forte confiance dans les capacités de production nationales, portée par les initiatives de relocalisation, les technologies de fabrication avancées et un soutien stratégique des pouvoirs publics.
   
• Le marché des générateurs synchrones d’une puissance nominale ≤ 5 MVA devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5 % d’ici 2034. Ces puissances nominales gagnent du terrain dans les systèmes énergétiques distribués, les applications d’alimentation de secours et les installations industrielles locales. Les innovations telles que les systèmes de commande intelligents, les capacités de surveillance à distance et les mécanismes de refroidissement améliorés devraient stimuler la demande de ces produits.
   
• Le segment des générateurs synchrones d’une puissance nominale > 5 MVA – 15 MVA enregistre une demande soutenue dans les activités industrielles de moyenne envergure, les complexes commerciaux et les centrales électriques captives qui nécessitent des solutions énergétiques fiables et efficaces. En outre, ces générateurs offrent un équilibre entre une puissance de sortie élevée et une empreinte maîtrisée, ce qui devrait accélérer la croissance du marché des générateurs synchrones.
   
• Par exemple, en mars 2022, GE Hydro Solutions a signé un accord de services avec HYDRO Exploitation SA afin de rénover deux générateurs synchrones verticaux de 120 MVA dans la centrale hydroélectrique de Bitsch, d’une puissance de 340 MW, en Suisse, exploitée pour Electra-Massa SA. Le projet vise à prolonger la durée d’exploitation de la centrale au-delà de 2048, tout en améliorant son efficacité et sa fiabilité.
   
• Le segment > 15 MVA – 30 MVA répond aux besoins opérationnels des centrales électriques de taille intermédiaire et des zones industrielles à forte intensité énergétique qui nécessitent une capacité de production fiable sans atteindre les niveaux propres aux services publics. Leur conception permet d’obtenir des performances efficaces en modes continu et de secours, ce qui les rend adaptés aux installations dont les profils de consommation énergétique fluctuent.
   
• Le segment des générateurs synchrones d’une puissance nominale > 30 MVA – 50 MVA devrait dépasser 2,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. L’adoption croissante de centrales de production captives par les entreprises industrielles afin de garantir un approvisionnement en électricité fiable et économique soutient la dynamique du marché.
   

• Selon le moteur d’entraînement, le marché des générateurs synchrones est segmenté entre les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à pistons et autres technologies. Le segment des moteurs à pistons détenait une part de marché de 40,6 % en 2024, avec un TCAC supérieur à 4,5 % jusqu’en 2034. Ces générateurs sont reconnus pour fournir une puissance de sortie stable et proposer des protocoles de maintenance simplifiés, ce qui en fait une solution fiable pour divers environnements opérationnels.
   
• Le segment des turbines à gaz était estimé à 1,7 milliard de dollars (USD) en 2024. Ces systèmes sont largement adoptés dans les centrales à cycle combiné, les installations industrielles de cogénération et les centrales de pointe, en raison de leur capacité à fournir une forte densité de puissance et une grande souplesse d’exploitation.
   
• Par exemple, le Département de l’Énergie des États-Unis a accordé une subvention de 6 millions de dollars (USD) dans le cadre de son programme de réduction des émissions de méthane afin de soutenir le déploiement des générateurs KARNO de Hyliion. Avec un financement combiné total de 8,4 millions de dollars (USD), le projet prévoit l’installation de générateurs pouvant atteindre 2 MW, compatibles avec différents combustibles, en partenariat avec des entreprises des secteurs du pétrole et du gaz.
   
• Le marché des générateurs synchrones à turbine à vapeur connaît une croissance portée par l’augmentation des investissements dans la production d’électricité thermique et les installations de valorisation énergétique des déchets. Par ailleurs, les avancées en matière de conception des turbines, l’amélioration de l’efficacité des cycles vapeur et l’intégration de systèmes de commande numériques renforcent les performances opérationnelles et l’économie sur l’ensemble du cycle de vie.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Les États-Unis dominaient le marché des générateurs synchrones en Amérique du Nord, avec une part d’environ 68,2 % en 2024, et ont généré 814,8 millions de dollars (USD) de revenus. L’amélioration de la gestion de la charge et l’optimisation de l’énergie sur l’ensemble du cycle de vie, parallèlement à l’augmentation du nombre de pôles de production localisés, stimuleront la croissance du marché.
   
• Le marché nord-américain des générateurs synchrones devrait dépasser 1,6 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. L’incapacité des réseaux électriques existants à répondre à la hausse de la demande, conjuguée aux conséquences des récents ouragans particulièrement violents, accélérera considérablement la croissance du secteur. En outre, la mise en œuvre de diverses politiques adoptées au niveau des États encourageant l’adoption de ces unités renforcera cette dynamique.
   
• Par exemple, en 2025, les investissements dans le secteur de la fabrication énergétique aux États-Unis devraient dépasser 230 milliards de dollars (USD), facilitant la création ou l’extension de plus de 920 sites de production. Ces engagements en capitaux devraient renforcer les chaînes d’approvisionnement nationales et accélérer la transition vers une infrastructure énergétique plus durable et plus résiliente.
   
• Le marché européen des générateurs synchrones était évalué à 1,2 milliard de dollars (USD) en 2024. Le marché connaît une transformation importante, alimentée par les préoccupations croissantes concernant la sécurité énergétique, la dégradation des infrastructures vieillissantes des réseaux et le recours accru aux systèmes d’alimentation de secours dans plusieurs secteurs.
   
• Le marché des générateurs synchrones en Asie-Pacifique détenait une part de marché de 37,5 % en 2024. L’industrialisation rapide et l’expansion continue des infrastructures de production d’électricité devraient renforcer la dynamique du marché. En outre, les progrès des initiatives d’effacement de la demande et le déploiement de solutions de microréseaux favoriseront le développement du secteur.
   
• Par exemple, en décembre 2024, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a présenté sa Stratégie pour le secteur des infrastructures 2025–2029, ciblant les besoins essentiels en infrastructures dans ses régions d’activité. Cette stratégie donne la priorité aux investissements alignés sur l’Accord de Paris, renforçant l’engagement de la banque en faveur d’un développement durable et résilient face aux changements climatiques des infrastructures.
   
• La Chine détient la plus grande part de marché dans la région, portée par l’expansion industrielle rapide, le développement d’infrastructures à grande échelle et les investissements considérables dans la capacité de production d’électricité. L’accent mis par le pays sur la sécurité énergétique, la modernisation des réseaux et le déploiement de technologies de production à haut rendement continue de renforcer sa position dominante sur le marché.
   
• Le marché des générateurs synchrones au Moyen-Orient et en Afrique devrait dépasser 1,5 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. Les stratégies de prix concurrentielles et la diversification des gammes de produits, conjuguées à l’augmentation des partenariats public-privé entre les fabricants, stimuleront la dynamique du marché dans la région.
   
• Le secteur des générateurs synchrones en Amérique latine devrait progresser à un rythme supérieur à 5 % entre 2025 et 2034. Les efforts déployés dans la région pour renforcer la fiabilité énergétique et moderniser des infrastructures vieillissantes favorisent le déploiement de groupes électrogènes de capacité moyenne et élevée.
   
• Par exemple, les investissements énergétiques au Moyen-Orient devraient atteindre environ 175 milliards de dollars (USD) en 2024, ce qui témoigne de l’importance stratégique accordée par la région à l’augmentation de la capacité de production d’électricité, à la modernisation des infrastructures et au soutien des initiatives de transition énergétique. Cette hausse des investissements souligne l’essor des opportunités dans les segments des énergies conventionnelles et renouvelables.
   

Part de marché des générateurs synchrones

• Les cinq principales entreprises du secteur des générateurs synchrones — ABB, Siemens Energy, GE Vernova, Andritz et WEG — représentaient environ 40 % de la part de marché en 2024.
   
• Le secteur des générateurs synchrones présente une concentration du marché modérée à élevée, caractérisée par la présence de plusieurs leaders mondiaux aux côtés de fabricants régionaux spécialisés. Le paysage concurrentiel est façonné par l’innovation technologique, des offres de produits personnalisées et de solides réseaux de service après-vente.
   
• Au cours des trois dernières années, le marché des générateurs synchrones destinés aux services industriels a affiché une croissance constante et résiliente, malgré les incertitudes économiques mondiales. En 2023, la stabilisation des chaînes d’approvisionnement et l’attention accrue portée à la sécurité énergétique ainsi qu’à la continuité opérationnelle ont encore stimulé l’adoption dans différents secteurs. En 2024, l’expansion des infrastructures dans les économies émergentes, conjuguée à l’importance croissante accordée à la stabilité des réseaux et à la préparation aux catastrophes, a fortement accéléré le déploiement de générateurs synchrones dans les applications de production d’électricité et d’alimentation de secours.
   
• Siemens Energy est reconnu comme l’un des leaders du marché des générateurs synchrones et propose un portefeuille complet de générateurs réputés pour leur rendement élevé, leur ingénierie avancée et leur compatibilité avec les réseaux électriques. L’entreprise s’appuie sur la puissance de sa marque mondiale et sur son vaste réseau de services pour répondre aux besoins variés des services industriels, notamment dans les centrales électriques, les sites de production et les industries lourdes.
   
• Son accent sur l’innovation, l’intégration numérique et la fiabilité énergétique en fait un choix privilégié pour les solutions de production synchrone destinées aux applications critiques et aux installations de grande envergure. L’entreprise investit régulièrement dans des technologies de pointe qui améliorent les performances des générateurs, notamment des systèmes d’excitation avancés, des plateformes de surveillance en temps réel et des outils de maintenance prédictive.
   
• Les unités de générateurs synchrones d’ABB sont très appréciées pour la production d’électricité critique et le fonctionnement continu dans les environnements industriels, où elles sont souvent intégrées à des systèmes de contrôle avancés et à des capacités de surveillance à distance. Les efforts constants de l’entreprise en matière d’efficacité énergétique, de technologies à faibles émissions et de surveillance numérique des performances renforcent sa réputation de marque de confiance dans le secteur de la production d’électricité.
   
• L’engagement de l’entreprise en faveur de la durabilité et de l’innovation se reflète dans ses efforts visant à réduire les émissions, à optimiser la consommation de carburant et à soutenir la stabilité des réseaux grâce à des capacités de synchronisation intelligente. En outre, grâce à sa présence mondiale et à son solide réseau de services, ABB fournit un accompagnement de bout en bout, de la conception et de la mise en service à la gestion du cycle de vie, ce qui en fait un partenaire de confiance pour les services industriels à la recherche de solutions de production d’électricité performantes et durables.
   

Entreprises du marché des générateurs synchrones

• Schneider Electric a enregistré un chiffre d’affaires de 41,2 milliards de dollars (USD) en 2024, confortant ainsi sa position de leader mondial de la gestion de l’énergie et de l’automatisation.Les investissements stratégiques de l’entreprise dans les technologies numériques et les initiatives en matière de développement durable ont été des moteurs clés de la croissance de ses différents segments industriels. En intégrant des solutions intelligentes et en favorisant des pratiques écoénergétiques, Schneider Electric continue de renforcer sa présence sur le marché.
   
• Siemens Energy a enregistré un chiffre d’affaires total de 40,5 milliards de dollars (USD) en 2024, confirmant sa solide position dans le secteur mondial de l’énergie. La société a réalisé un bénéfice brut de 5,3 milliards de dollars (USD), témoignant de solides performances opérationnelles dans l’ensemble de ses unités d’activité. En outre, Siemens Energy a investi 1,4 milliard de dollars (USD) dans la recherche et le développement, réaffirmant son engagement en faveur de l’innovation, de la transition énergétique et du développement de technologies avancées pour des solutions électriques durables et fiables.
   
• ABB a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 32,9 milliards de dollars (USD) en 2024 et exerce ses activités dans quatre segments principaux : électrification, entraînements, automatisation des procédés et robotique et automatisation discrète. Le segment de l’électrification s’est imposé comme l’un des principaux contributeurs, générant un chiffre d’affaires de 15,4 milliards de dollars (USD), soit une hausse de 6,2 % sur un an.
   

Les principaux acteurs du marché des générateurs synchrones sont :

• ABB
• Alconza
• ANDRITZ
• Ansaldo Energia
• CG Power & Industrial Solutions
• Elin Motoren
• EvoTec Power Generation
• GE Vernova
• Ingeteam
• Jeumont Electric
• Koncar
• Marelli Motori
• Mecc Alte
• Meidensha Corporation
• MENZEL ELEKTROMOTOREN
• Nidec
• PARTZSCH Group
• POWERTEC GENERATOR SYSTEM
• Schneider Electric
• Siemens Energy
• TD Power Systems
• TMEIC
• WEG
• Wolong Electric Group
   

Actualités du marché des générateurs synchrones

• En juillet 2024, ABB a lancé un générateur synchrone modulaire de classe 20 MW destiné à contribuer à la stabilité du réseau pendant la transition énergétique. Conçu pour l’écrêtement des pointes, le fonctionnement en charge intermédiaire ou le fonctionnement continu en charge de base, il offre une flexibilité accrue pour répondre à divers besoins en électricité. Le système peut intégrer des volants d’inertie afin d’augmenter l’inertie et de répondre aux exigences strictes des codes de réseau. En outre, un mécanisme de refroidissement perfectionné améliore également l’efficacité et les performances opérationnelles.
   
• En juin 2024, Marelli Motori a présenté le générateur synchrone MJH900LA8, établissant une nouvelle référence en matière d’efficacité et de densité de puissance dans la production d’électricité. Conçu pour des applications telles que la cogénération (CHP) et l’hydroélectricité, ce générateur est doté d’un système de refroidissement avancé et d’une conception modulaire destinés à améliorer les performances et à simplifier la maintenance. Ses composants standardisés offrent une fiabilité et une facilité d’entretien élevées, répondant ainsi à l’évolution des exigences des environnements modernes de production d’électricité.
   
• En décembre 2023, Koncar a obtenu un contrat portant sur la conception, la fabrication et les essais d’un générateur synchrone vertical compact destiné à la petite centrale hydroélectrique (SHPP) Chidori au Japon, en partenariat avec un fabricant autrichien de turbines. D’une puissance de 2 800 kVA, avec une tension nominale de 6 600 V et une vitesse nominale de 428,6 tr/min, le générateur est personnalisé afin de répondre aux contraintes spécifiques du site et du transport. Sa livraison est prévue d’ici la fin de 2024 et sa mise en service est programmée pour le milieu de 2025.
   
• En mars 2023, Meidensha Corporation a achevé le développement d’un système de conversion de puissance (PCS) de nouvelle génération, optimisé pour les applications utilisant des batteries lithium-ion, avec un accent particulier sur la stabilité du réseau et l’intégration des énergies renouvelables. Cette innovation repose notamment sur un nouveau modèle doté d’une fonction de générateur synchrone virtuel (VSG), dont le lancement est prévu au cours de l’exercice 2025. Développée en collaboration avec TEPCO Power Grid, Inc., la fonctionnalité VSG reproduit l’inertie des générateurs synchrones traditionnels, améliorant ainsi la flexibilité et la résilience du réseau dans les systèmes caractérisés par une forte pénétration des énergies renouvelables.
   

Le rapport d’étude du marché des générateurs synchrones présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars USD) de 2025 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par moteur primaire

• Turbine à gaz
• Turbine à vapeur
• Moteur alternatif
• Autres

Marché par phase

• Monophasé
• Triphasé

Marché par puissance nominale

• ≤ 5 MVA
• > 5 MVA – 15 MVA
• > 15 MVA – 30 MVA
• > 30 MVA – 50 MVA
• > 50 MVA

Marché par application

• Industrielle
• Services publics

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Russie
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Australie
  • Nouvelle-Zélande
  • Malaisie
  • Indonésie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Qatar
  • Égypte
  • Afrique du Sud
  • Nigeria
  • Turquie
  • Jordanie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Pérou
  • Chili
  • Argentine