Marché des turbines à vapeur Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des turbines à vapeur

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché des turbines à vapeur était estimé à 26,2 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 27,1 milliards de dollars en 2026 à 34,9 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 2,8 %.
 

• La demande croissante d'électricité fiable et efficace, en ligne avec l'expansion de la construction de nouvelles centrales électriques, façonnera la croissance de l'industrie. La modernisation des infrastructures électriques existantes, couplée à l'adoption croissante de technologies énergivores, renforcera les opportunités commerciales.
   
• Une turbine à vapeur est un système mécanique qui convertit l'énergie thermique de la vapeur à haute pression en puissance mécanique rotative. Les besoins croissants en électricité industrielle, le déploiement accru des systèmes de cogénération et l'adoption de technologies de contrôle avancées devraient stimuler les installations de turbines. De plus, le besoin d'unités à haute capacité pour la production d'électricité à grande échelle renforcera le dynamisme de l'industrie.
   
• Par exemple, en 2024, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a indiqué que la demande annuelle d'électricité augmenterait de 3,4 % d'ici 2026, avec une consommation mondiale prévue à 1 080 TWh en 2024 seulement. La Chine a enregistré 8 392 TWh d'utilisation d'électricité en 2023, soit une augmentation de 7 %, tandis que l'Inde prévoit d'ajouter 50 GW de capacité au charbon et aux biocarburants d'ici 2030 pour répondre à la demande croissante.
   
• Le marché des turbines à vapeur était évalué à 23,3 milliards de dollars en 2022 et a progressé à un TCAC d'environ 1,5 % jusqu'en 2025. Les investissements continus dans les infrastructures électriques pour répondre à la demande énergétique croissante, ainsi que les innovations technologiques en cours visant à améliorer l'efficacité, soutiendront davantage l'expansion de l'industrie.
   
• L'industrie continue d'évoluer à mesure que les industries modernisent leurs infrastructures de production d'électricité. La demande mondiale croissante d'électricité, en particulier dans les économies à forte croissance, stimule de nouvelles installations. La poursuite de l'industrialisation, l'expansion de la fabrication lourde et l'intégration de technologies de cogénération contribuent de manière significative à l'amélioration des perspectives de l'industrie.
   
• Les politiques de transition énergétique redéfinissent les schémas de demande pour ces turbines. Bien que les ajouts de capacité au charbon aient ralenti, des opportunités émergent dans les centrales biomasse et les projets géothermiques. Ces applications favorisent les turbines à vapeur en raison de leur grande fiabilité, de leur efficacité thermique et de leur compatibilité avec les technologies de production de vapeur renouvelable, soutenant ainsi l'expansion durable de l'industrie.
   
• Par exemple, en juin 2025, le Département de l'énergie des États-Unis a engagé 475 millions de dollars dans les infrastructures d'énergies propres, y compris des initiatives visant à améliorer l'efficacité des turbines à vapeur. Dans le même temps, le Green Deal de l'Union européenne, visant à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050, façonne les priorités et les avancées futures dans les technologies de production d'électricité.
   
• Les secteurs industriels tels que les produits chimiques, les raffineries, les pétrochimies et les systèmes de chauffage urbain dépendent de plus en plus des turbines à vapeur pour les applications de cogénération. Leur capacité à extraire un maximum d'énergie de la vapeur de processus améliore l'efficacité opérationnelle, ce qui favorisera à son tour la pénétration du produit.
   

Tendances du marché des turbines à vapeur

• Les avancées technologiques aident à améliorer les performances et l'efficacité du cycle de vie. Les turbines modernes présentent des aubes aérodynamiques améliorées, des matériaux avancés, des commandes numériques et des systèmes de maintenance prédictive. Ces innovations réduisent les temps d'arrêt et améliorent la flexibilité de la gestion de la charge. À mesure que les opérateurs privilégient l'efficacité énergétique et les coûts opérationnels réduits, les conceptions de turbines avancées gagnent en acceptation croissante dans les industries.
   
• Le secteur connaît une augmentation des activités de réhabilitation alors que les services publics tentent d'étendre la durée de vie des actifs installés. La modernisation des anciennes turbines avec des composants modernes permet d'obtenir des gains d'efficacité substantiels à un coût en capital inférieur à celui de la construction de nouvelles centrales. Les politiques gouvernementales favorables en matière de sécurité énergétique et de soutien à la production industrielle favorisent une croissance à long terme solide.
   
• La demande est soutenue par les expansions des raffineries, les projets pétrochimiques et les installations de dessalement, qui nécessitent tous des solutions de puissance fiables à base de vapeur. Les turbines à vapeur jouent un rôle vital dans les industries de transformation, souvent intégrées dans des centrales électriques captives. Les grands programmes de diversification industrielle créent des opportunités durables pour la croissance des entreprises.
   
• Par exemple, en juillet 2024, GE Vernova a signé un accord de service de 25 ans pour la première centrale à gaz naturel-hydrogène à double carburant 9HA d'Asie, située dans la province chinoise du Guangdong. L'installation fonctionne avec un mélange à 10 % d'hydrogène, marquant une étape importante dans la production d'énergie à hydrogène.
   
• Les réglementations environnementales influencent les choix technologiques dans le domaine des turbines à vapeur. Les centrales modernes se tournent vers les cycles de vapeur supercritiques et ultra-supercritiques pour réduire les émissions et améliorer l'efficacité. De plus, l'adoption croissante des architectures hybrides, combinée à l'énergie renouvelable, au stockage d'énergie et aux cycles de vapeur à haute efficacité, dynamisera les dynamiques du marché.
   
• L'intérêt croissant pour les unités de turbines petites et modulaires élargit les opportunités du marché dans les applications décentralisées. Les industries avec des charges de vapeur faibles à moyennes et les petites installations de biomasse bénéficient de solutions de turbines compactes et flexibles. Ces unités permettent une installation plus rapide, des dépenses en capital plus faibles et une production d'énergie évolutive, renforçant ainsi la demande technologique.
   
• Par exemple, l'Indonésie continue d'étendre son portefeuille de puissance géothermique, soutenu par la modernisation en cours des centrales existantes. La rénovation de Mitsubishi Power en octobre 2024 a augmenté la production de 121 MW à 129 MW, démontrant la concentration du pays sur les améliorations d'efficacité, l'expansion des énergies renouvelables et la fiabilité accrue de son infrastructure de production.
   
• L'adoption croissante des jumeaux numériques et des plateformes de maintenance pilotées par l'IA transforme l'efficacité opérationnelle des turbines à vapeur. L'analyse des performances en temps réel, la détection prédictive des pannes et la planification optimisée réduisent les temps d'arrêt et prolongent la durée de vie des équipements. Les opérateurs de services publics investissent de plus en plus dans ces solutions pour améliorer la fiabilité, réduire les coûts du cycle de vie et assurer une alimentation électrique stable.
   

Analyse du marché des turbines à vapeur

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Sur la base de la conception, le secteur est segmenté en réaction et impulsion. Le marché des turbines à vapeur de réaction représente une part d'environ 70 % en 2025 et devrait afficher un taux de croissance de plus de 2,5 % d'ici 2035.
   
• Le marché se développe en raison de l'augmentation des besoins en production d'électricité, de la modernisation des centrales thermiques et de l'adoption croissante des systèmes à cycle combiné. La demande est soutenue par la cogénération industrielle et les installations de biomasse. Les avancées en aérodynamique des pales et l'optimisation de l'efficacité continuent de renforcer la compétitivité des produits dans les applications mondiales de services publics et industrielles.
   
• Par exemple, en août 2024, Mitsubishi Power a livré sa turbine à gaz M701F de pointe et sa turbine à vapeur pour la centrale électrique à cycle combiné de turbine à gaz (GTCC) de 500 MW en Malaisie, dans le cadre d'un contrat avec Sinohydro Corp. La turbine peut co-incinérer jusqu'à 30 % d'hydrogène, conçue pour minimiser les émissions.
   
• Le segment des impulsions devrait dépasser 5 milliards de dollars d'ici 2035. L'industrie est tirée par la demande croissante de solutions de production d'énergie compactes, robustes et à haute efficacité dans les secteurs industriels et des services publics. Son adoption augmente en raison d'une conception plus simple, de besoins de maintenance réduits et de sa compatibilité avec les applications haute pression. Les investissements croissants dans la production d'énergie captive, les opérations de raffinage et les industries de transformation renforcent encore les perspectives commerciales à long terme.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Selon la technologie, l'industrie est divisée en cycle vapeur, cycle combiné et cogénération. Le marché des turbines à cycle vapeur détient une part de 80,3 % en 2025 et devrait atteindre plus de 25 milliards de dollars d'ici 2035.
   
• La croissance de l'industrie est soutenue par les mises à niveau des centrales au charbon, à la biomasse et de valorisation des déchets, ainsi que par l'adoption de la cogénération. L'augmentation des rénovations des actifs vieillissants et l'intégration des diagnostics numériques améliorent encore la compétitivité du marché et la demande à long terme.
   
• Le segment du cycle combiné était estimé à 4,1 milliards de dollars en 2025. Le marché connaît une croissance rapide alors que les producteurs d'électricité recherchent une efficacité accrue, des émissions réduites et des capacités de production flexibles. Le déploiement croissant des centrales à gaz, soutenu par les politiques énergétiques plus propres et la modernisation du réseau, stimule la demande.
   
• Par exemple, les unités ultra-supercritiques de 660 MW de la Chine reposent sur des turbines à plusieurs étages qui offrent des efficacités thermiques supérieures à 45 %. À l'échelle mondiale, les centrales électriques utilisent également des configurations de turbines à condensation, fonctionnant généralement avec des capacités unitaires comprises entre 500 MW et 1 600 MW, assurant une production d'électricité stable et à haute efficacité dans diverses conditions de réseau et d'exploitation en permanence.
   
• Le marché des turbines à vapeur de cogénération devrait croître à un taux de plus de 2 % entre 2026 et 2035. La forte demande des secteurs chimique, papetier, de transformation alimentaire et de chauffage urbain soutient cette croissance. Les pressions croissantes des coûts des carburants, les objectifs de durabilité et la modernisation des installations de production d'énergie captive renforcent encore l'adoption à long terme des turbines de cogénération.
   
• Selon la capacité, l'industrie est divisée en ≤ 3 MW, > 3 MW - 100 MW et > 100 MW. Le marché des turbines à vapeur de ≤ 3 MW devrait connaître un TCAC de 4 % d'ici 2035. Son applicabilité est soutenue par des coûts de capital plus faibles, une conception compacte et sa compatibilité avec les projets d'énergies renouvelables et de valorisation des déchets. Les améliorations modernes de l'efficacité renforcent encore la compétitivité dans la production décentralisée.
   
• Le segment > 3 MW - 100 MW était évalué à 3,9 milliards de dollars en 2025. L'industrie se développe en raison de la demande croissante des installations industrielles à moyenne échelle, des réseaux de chauffage urbain et des centrales à biomasse ou de valorisation des déchets. Cette gamme offre un équilibre optimal entre efficacité, flexibilité et coût, soutenant la modernisation des infrastructures de production d'énergie captive et permettant des performances fiables dans diverses applications industrielles et de services publics.
   
• Le marché des turbines à vapeur de > 100 MW est tiré par les grandes centrales électriques, y compris les installations au charbon et à cycle combiné, nécessitant une production de base à haute efficacité. La croissance est soutenue par l'expansion du réseau, la modernisation des actifs vieillissants et le développement de technologies ultra-supercritiques avancées. Les accords de service à long terme et les diagnostics numériques améliorent encore la fiabilité opérationnelle et les performances du cycle de vie.
   
• Par exemple, le plan de la Thaïlande de développer 5 000 MW de capacité de biomasse d'ici 2036 met l'accent sur l'utilisation des résidus agricoles pour une production d'énergie plus propre. En même temps, les 5 300 MW de capacité GTCC fournis par Mitsubishi Power soulignent l'engagement fort de la nation en faveur des installations à grande échelle à cycle combiné et du développement de l'énergie thermique à haute efficacité.
   

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• Les États-Unis ont dominé le marché des turbines à vapeur en Amérique du Nord avec une part d'environ 52 % en 2025 et ont généré 365,9 millions de dollars de revenus. Le développement robuste des installations de fabrication, couplé à l'adoption croissante de turbines à haute efficacité, accélérera la croissance des entreprises.
   
• Le marché des turbines à vapeur en Amérique du Nord devrait atteindre 900 millions de dollars d'ici 2035. Une utilisation plus large de ces systèmes dans les centrales géothermiques et les centrales à biomasse soutiendra davantage l'adoption technologique. De plus, les programmes gouvernementaux visant à améliorer l'efficacité des turbines et à encourager les investissements dans les mises à niveau, la maintenance et le contrôle des émissions renforceront les perspectives du secteur.
   
• Le marché des turbines à vapeur en Europe connaît une croissance régulière, soutenue par des réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique et une forte concentration sur la décarbonisation. Les investissements croissants dans les projets de biomasse, de valorisation des déchets et de cogénération stimulent la demande. La modernisation des centrales thermiques vieillissantes, ainsi que les avancées technologiques dans les turbines à haute efficacité, renforcent davantage les perspectives commerciales.
   
• L'industrie des turbines à vapeur en Asie-Pacifique devrait croître à un taux de plus de 2,5 % d'ici 2035. L'industrialisation croissante, couplée aux initiatives gouvernementales promouvant l'efficacité énergétique et l'intégration des énergies renouvelables, soutient la croissance du marché. Les mises à niveau des centrales existantes et l'adoption de turbines avancées améliorent davantage les opportunités régionales.
   
• Par exemple, la consommation d'électricité de la Chine en 2023, soit 8 392 TWh, est principalement soutenue par des centrales électriques à cycle vapeur au charbon, reflétant la dépendance du pays à l'égard de la production conventionnelle. L'Inde, quant à elle, poursuit des additions majeures de capacité, en particulier dans les segments charbon et biomasse, pour répondre à la demande croissante et renforcer la fiabilité du réseau au cours des années à venir.
   
• Le marché des turbines à vapeur au Moyen-Orient et en Afrique représente environ 10 % de la part en 2025. La transition de la région vers des énergies plus propres et l'intégration des énergies renouvelables avec les sources de puissance conventionnelles stimuleront l'adoption. De plus, les investissements accrus dans les infrastructures et la modernisation des centrales électriques existantes soutiennent la dynamique ascendante du marché.
   
• Par exemple, le complexe SATORP d'Arabie Saoudite comprend un système de cogénération de 475 MW alimenté par des turbines Mitsubishi J-class, soulignant l'intégration avancée de l'énergie industrielle. Siemens Energy a obtenu un contrat pour fournir des équipements de puissance et des services connexes.
   
• Le marché des turbines à vapeur en Amérique latine s'étend à mesure que les pays investissent dans la modernisation des infrastructures de puissance au charbon et renouvelable pour répondre à la demande énergétique croissante. La demande croissante d'électricité, ainsi que les incitations gouvernementales pour les améliorations d'efficacité et la réduction des émissions, stimulent la croissance du marché. Les secteurs industriel et utilitaire restent des contributeurs clés.
   

Part de marché des turbines à vapeur

• Les cinq premiers acteurs de l'industrie des turbines à vapeur, à savoir Siemens Energy, GE Vernova, Mitsubishi Heavy Industries, Doosan Škoda Power et Toshiba Energy Systems & Solutions, contribuent à environ 48 % de la part de marché en 2025.
   
• Le marché est principalement stimulé par la demande croissante de production d'électricité fiable et efficace dans le monde. Le paysage concurrentiel est dominé par des acteurs mondiaux offrant des solutions complètes englobant la conception des turbines, la fabrication, l'installation et les services tout au long du cycle de vie, tandis que les fabricants régionaux répondent aux besoins industriels de niche et aux besoins de puissance à petite échelle.
   
• Siemens Energyfournit des turbines à vapeur pour les centrales électriques à grande échelle, y compris les installations thermiques, nucléaires et à cycle combiné. Leur portefeuille couvre des capacités allant des petites aux ultra-larges, en mettant l'accent sur une haute efficacité, des opérations flexibles et une intégration au réseau, ainsi que des services de modernisation pour optimiser les performances et prolonger la durée de vie de la centrale.
   
• GE Vernova fournit des turbines à vapeur pour la production d'électricité à grande échelle dans les centrales au charbon, au gaz, nucléaires et à cycle combiné. Leurs produits se concentrent sur une haute efficacité, une fiabilité et une intégration avec les turbines à gaz pour un rendement maximal, complétée par des services de cycle de vie et une optimisation des performances pour répondre aux exigences évolutives de la production d'électricité.
   
• Mitsubishi Heavy Industries Propose des turbines à vapeur pour les centrales thermiques et nucléaires, des unités de taille moyenne aux turbines supercritiques et ultra-supercritiques de grande taille dépassant 1 000 MW. MHI met l'accent sur une haute efficacité, une fiabilité à long terme et des conceptions avancées pour maximiser la production d'électricité à grande échelle.
   
• Toshiba Energy Systems & Solutions livre des turbines à vapeur pour la production d'électricité, y compris les centrales au charbon, au gaz et géothermiques. Le portefeuille couvre des capacités allant de moyennes à très grandes, avec des conceptions supercritiques avancées, assurant une haute efficacité, une stabilité du réseau et une adéquation avec les exigences modernes de production d'électricité.
   
• Doosan Škoda Power propose des turbines pour la production d'électricité dans les centrales au charbon, au gaz, nucléaires et à cycle combiné, couvrant des capacités de 5 MW à 1 250 MW. Leurs offres incluent des turbines à condensation et à contre-pression, des solutions de modernisation et des services pour améliorer l'efficacité de la centrale et la production d'électricité globale.
   

Entreprises du marché des turbines à vapeur

• Siemens Energy a déclaré des revenus d'environ 12,1 milliards de dollars pour l'exercice 2025, soutenus par ses opérations mondiales dans le secteur de l'énergie. L'entreprise a enregistré un bénéfice net de 380 millions de dollars, reflétant une gestion disciplinée des coûts et une efficacité opérationnelle. Ces résultats indiquent une performance financière stable dans des conditions de marché évolutives, soulignant sa capacité à maintenir sa rentabilité tout en naviguant dans les défis du secteur.
   
• GE Vernova a enregistré des revenus d'environ 27,1 milliards de dollars pour les neuf premiers mois de 2025. Au cours de cette période, le segment Power a contribué à hauteur de 14 milliards de dollars, tandis que le segment Wind a généré 6,7 milliards de dollars, et le segment Electrification a livré 6,8 milliards de dollars. Ces chiffres reflètent la répartition des revenus entre ses principales unités commerciales au cours de la période de reporting, mettant en lumière l'échelle et la diversification de ses opérations.
   
• Mitsubishi Heavy Industries a déclaré des revenus d'environ 13,6 milliards de dollars pour les six premiers mois de 2025. Au cours de la même période, l'entreprise a réalisé un bénéfice net de 0,8 milliard de dollars, reflétant sa performance financière pour le premier semestre. De plus, ces chiffres donnent un aperçu de l'échelle opérationnelle et de la rentabilité de l'organisation dans le cadre de la période de reporting.
   

Les principaux acteurs du marché des turbines à vapeur sont:
 

• Ansaldo Energia
• Bharat Heavy Electricals Limited
• Chart Industries
• Dongfang Turbine
• Doosan Skoda Power
• EBARA CORPORATION
• Fuji Electric
• GE Vernova
• Hangzhou Turbine Power Group
• Kawasaki Heavy Industries
• MAN Energy Solutions
• Mitsubishi Heavy Industries
• NCON Turbo Tech
• Shin Nippon Machinery
• Siemens Energy
• Sumitomo Heavy Industries
• Toshiba Energy Systems & Solutions
• Trillium Flow Technologies
• Triveni Turbine
• Turbotech Precision Engineering
   

Actualités de l'industrie des turbines à vapeur

• En février 2025, Doosan Škoda Power a signé un accord avec PAPREC ENGINEERING pour fournir une turbine à vapeur DST-G10 de 19 MW, un générateur, une boîte de vitesses et des systèmes auxiliaires pour l'usine de Pierrefonds sur l'île de la Réunion. L'installation traitera jusqu'à 148 000 tonnes de déchets par an, générant 121 000 MWh d'électricité. Le projet comprend des services de conseil technique pour la construction et la mise en service, avec une livraison des équipements prévue pour avril 2025.
   
• En février 2025, Siemens Energy a conclu un partenariat mondial avec Rolls-Royce SMR pour fournir des turbines à vapeur pour ses centrales nucléaires modulaires de troisième génération+. Dans le cadre de l'accord, l'entreprise livrera des systèmes de turbines entièrement intégrés couvrant la conception, la fabrication, l'installation et la mise en service avec des capacités allant de 20 MW à 1 900 MW. Ces turbines soutiendront le déploiement de SMR fabriqués en usine, conçus pour fournir une énergie nucléaire à faible émission et évolutive à divers marchés dans le monde.
   
• En octobre 2024, Shin Nippon Machinery a reçu une commande pour quatre turbines à vapeur destinées à entraîner des pompes d'alimentation en eau de chaudière pour le projet d'expansion du champ gazier du Nord (NFS) au Qatar. Ces turbines, conformes aux normes API 612, seront utilisées pour augmenter la capacité de production de GNL de 110 à 126 MTPA d'ici 2027. L'équipement est conçu pour une haute fiabilité et des performances dans des environnements pétroliers et gaziers exigeants, contribuant à l'efficacité opérationnelle de l'installation.
   
• En juillet 2024, Kawasaki Heavy Industries a reçu une commande de Nippon Paper Industries pour une turbine à vapeur de 5,5 MW à installer à l'usine de Soka, en remplacement d'un système. La nouvelle turbine à extraction à contre-pression canalisera toute la vapeur d'échappement vers les processus de fabrication du papier, optimisant l'utilisation de la chaleur et de l'énergie dans plusieurs installations. Cette mise à niveau reflète un changement stratégique dans la gestion de l'équilibre énergétique au sein du groupe Nippon Paper.
   

Le rapport de recherche sur le marché des turbines à vapeur comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions de USD) et de volume (MW) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par conception

• Réaction
• Impulsion

Marché, par échappement

• Condensation
• Non condensation

Marché, par carburant

• Combustible fossile
• Biomasse
• Géothermie

Marché, par utilisation finale

• Industriel
  • Raffinerie
  • Usine chimique
  • Usine de sucre
  • Pâte et papier
  • Autres 
• Services publics

Marché, par capacité

• ≤ 3 MW
• > 3 MW - 100 MW
• > 100 MW

Marché, par technologie

• Cycle vapeur
• Cycle combiné
• Cogénération

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique 
• Europe
  • Royaume-Uni
  • France
  • Russie
  • Allemagne
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Australie
  • Indonésie
  • Malaisie
  • Thaïlande
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Iran
  • Égypte
  • Afrique du Sud
  • Nigeria
  • Turquie
  • Maroc
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili