Taille du marché des systèmes de surveillance des appareils de commutation – Par isolation, par composant, par service, par tension, par analyse d’utilisation finale, part et prévisions, 2025-2034

Taille du marché

Le marché mondial des systèmes de surveillance de commutation a été évalué à 2,2 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 3,9 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 6,1 % entre 2025 et 2034. En raison de la demande croissante de fiabilité du réseau, de l'expansion rapide de l'infrastructure du réseau intelligent et de la concentration accrue sur la sécurité et les performances des équipements, le marché connaît une forte croissance. Les réseaux mondiaux de distribution d'électricité devenant plus complexes et décentralisés, les exigences en matière de surveillance en temps réel et de maintenance prédictive se sont accrues.

Le progrès des technologies d'intégration des sources d'énergie renouvelables a également beaucoup aidé. Les sources d'énergie renouvelables ajoutent de la variabilité et de la complexité au flux d'énergie; par conséquent, une surveillance constante du système est nécessaire pour assurer la stabilité. Leur utilisation contribuera à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et à réduire considérablement les émissions de carbone, raison principale pour laquelle les énergies renouvelables ont reçu une acclamation mondiale. Par exemple, l'énergie solaire a été la forme d'énergie renouvelable la plus en expansion rapide aux États-Unis, représentant près d'un quart de l'énergie renouvelable produite et environ 7 % de la production d'électricité aux États-Unis.

De plus, pour répondre aux nouveaux investissements et aux attentes en matière d'énergie, les sociétés modernes accompagnent les fonctions des énergies renouvelables avec des sources conventionnelles plus anciennes. Aujourd'hui, les anciens systèmes d'infrastructure électrique doivent être remplacés par des dépenses supplémentaires telles que les commutateurs modernes et les systèmes de surveillance, des composants capables de soutenir une demande accrue pour les 30 prochaines années. Les investissements prévus dans le secteur de l'énergie devraient également s'élever à environ 2 billions de dollars.

Dans les pays en développement, le rythme de l'urbanisation et de l'industrialisation entraîne des investissements dans l'infrastructure électrique. Les organes gouvernementaux des régions Asie-Pacifique et Moyen-Orient ainsi que l'Afrique ont lancé de nombreux projets de modernisation, qui comprennent également les Commutateur systèmes de surveillance pour la conformité technique et le contrôle de sécurité.

Les progrès technologiques tels que les diagnostics basés sur l'IA, les plateformes cloud et les capteurs sans fil améliorent les capacités des systèmes de surveillance, les rendant évolutives et plus abordables pour les opérations industrielles et les services publics. La maintenance prédictive est possible avec des algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique qui analysent de vastes ensembles de données pour la reconnaissance des motifs. Grâce à ces renseignements, les gestionnaires d'actifs peuvent atténuer de façon préventive les problèmes potentiels, ce qui réduit les pannes imprévues et la durée de vie opérationnelle prolongée des biens de commutation.

Marché du système de surveillance des commutateurs Tendances

• L'industrie des systèmes de surveillance des commutateurs connaît une croissance rapide grâce à des tendances clés telles que l'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique pour la maintenance prédictive, permettant de prévoir les défaillances en temps réel et d'améliorer la fiabilité des actifs. L'adoption généralisée d'appareils IoT et de plates-formes basées sur le cloud transforme le switchgear traditionnel en systèmes intelligents à distance qui améliorent l'efficacité opérationnelle.
• La consommation électrique augmente à grande échelle en raison de multiples raisons à travers le monde. En 2023, l'Europe a consommé environ 3,2 petawattheures d'électricité, ce qui en fait le troisième consommateur mondial d'électricité après l'Asie et l'Amérique du Nord. L'accent mis de plus en plus sur l'efficacité énergétique et la durabilité incite les services publics et les industries à mettre en place des systèmes de surveillance qui aident à réduire les pertes d'énergie et à optimiser la consommation. L'émergence de jumeaux numériques est une autre tendance transformatrice, permettant la simulation en temps réel.
• Les marchés émergents, en particulier en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, contribuent également de façon significative à l'expansion du marché, en raison de l'urbanisation rapide, de l'industrialisation et des investissements dans les infrastructures électriques modernes. En 2024, le PIB chinois a atteint 18,6 billions de dollars et a augmenté de 5 % d'année en année, ce qui était conforme à l'objectif du gouvernement. Cette croissance est due à une combinaison de facteurs, notamment des mesures de stimulation, des exportations fortes et des investissements de haute technologie.
• De plus, l'accent de plus en plus mis sur la modernisation des infrastructures électriques vieillissantes dans les régions développées alimente la demande de systèmes de surveillance des aiguillages, car les services publics recherchent des solutions rentables pour prolonger la durée de vie des actifs sans remplacement complet. Le marché voit également un virage vers des solutions de surveillance modulaires et évolutives, permettant des déploiements personnalisés pour des applications variées dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel et des services publics.
• Les fournisseurs introduisent des capteurs sans fil alimentés par batterie qui réduisent les coûts d'installation et permettent une intégration facile même dans des environnements éloignés ou dans l'espace. Parallèlement, les cadres réglementaires et les normes de sécurité deviennent plus strictes, en particulier dans des régions comme l'Amérique du Nord et l'Europe, obligeant les propriétaires d'actifs à adopter des solutions de surveillance qui garantissent la conformité et améliorent la transparence opérationnelle.

Système de surveillance des commutateurs Analyse du marché

• L'industrie des systèmes de surveillance par commutation a été évaluée à 2 milliards de dollars en 2022, à 2,1 milliards de dollars en 2023 et à 2,2 milliards de dollars en 2024. Elle est principalement attribuable à la demande croissante d'électricité ininterrompue et fiable dans les industries, les établissements commerciaux et les services publics. Avec l'augmentation de la consommation mondiale d'électricité, la nécessité de prévenir les pannes d'électricité et de veiller à ce que la santé de l'équipement soit devenue critique – poussant les propriétaires d'actifs à investir dans des solutions de surveillance intelligentes pour les commutateurs, qui est un élément crucial de la distribution d'électricité.
• De plus, l'infrastructure électrique vieillissante, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, pousse les services publics à adopter des solutions de modernisation plutôt que des remplacements complets. L'infrastructure électrique européenne est un système complexe et interconnecté de réseaux de transmission à haute tension et de réseaux de distribution à moyenne et basse tension, couvrant plus de 18 millions de kilomètres de lignes. Les systèmes de surveillance par commutation offrent un moyen rentable d'allonger la durée de vie de l'équipement, d'optimiser les performances et de réduire les coûts d'entretien en permettant la maintenance prédictive et la détection précoce des défauts.
• Le segment de l'isolation du gaz sur le marché des systèmes de surveillance de l'interrupteur devrait dépasser 2,3 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de la combinaison des progrès technologiques, du développement accru des infrastructures et de l'importance croissante accordée à la fiabilité et à la sécurité opérationnelles. Interrupteur à gaz (SIG), qui utilise de l'hexafluorure de soufre (SF?) ou d'autres gaz comme milieux isolants, prend de l'importance en raison de sa conception compacte, de ses exigences minimales d'entretien et de ses propriétés diélectriques supérieures à celles de ses homologues à l'air ou à l'huile.
• Le segment de l'isolation de l'air du marché des systèmes de surveillance de l'interrupteur devrait également dépasser 1,5 milliard de dollars d'ici 2034, grâce à une combinaison d'avantages économiques et opérationnels. Interrupteur isotherme (AIS) offre une solution plus rentable par rapport aux solutions de rechange à l'isolation par gaz, ce qui en fait un choix privilégié pour les services publics et les industries fonctionnant sous des contraintes budgétaires strictes. De plus, les systèmes AIS sont considérés comme respectueux de l'environnement, car ils ne dépendent pas du SF? Le gaz, connu pour son fort potentiel de réchauffement climatique, s'harmonise avec l'importance croissante accordée à la réglementation des infrastructures durables et écoconscientes.
• La préférence croissante pour les sources d'énergie renouvelables sera de créer un besoin important pour l'infrastructure électrique, trouvant ainsi un besoin pour les moteurs de commutation et ses systèmes de surveillance. En 2024, la Chine a ajouté une capacité d'énergie solaire record de 277 GW, soit une augmentation de 45 % par rapport à l'année précédente. Cette poussée a porté la capacité solaire installée totale de la Chine à 887 GW. Ces chiffres indiquent que la demande de système de surveillance des aiguillages sera élevée au cours des prochaines années.

• Le segment du matériel du marché des systèmes de surveillance en temps réel augmentera, avec un TCAC de plus de 5,8 % jusqu'en 2034, sous l'effet de la combinaison des progrès technologiques et de la demande croissante de solutions de surveillance en temps réel dans l'ensemble de l'infrastructure électrique. Les composants matériels, tels que les capteurs, les disjoncteurs, les relais et les modules de communication, forment l'épine dorsale des systèmes de surveillance des aiguillages, permettant de détecter efficacement les défauts, la dégradation de l'isolation et les fluctuations de température.
• Le segment logiciel du marché des systèmes de surveillance des commutateurs devrait dépasser 1,2 milliard de dollars d'ici 2034 et servir de couche d'intelligence qui transforme les données brutes des composants matériels en informations exploitables. Alors que les capteurs et les dispositifs recueillent des données critiques sur des paramètres tels que la température, la résistance à l'isolation, les décharges partielles et les cycles d'exploitation, c'est le logiciel qui analyse, visualise et permet une prise de décision éclairée basée sur ces données.
• De plus, le logiciel offre une maintenance prédictive, qui permet aux gestionnaires des biens d'atténuer les problèmes avant qu'ils ne deviennent catastrophiques par nature, réduisant ainsi les temps d'arrêt imprévus tout en augmentant la durée de vie opérationnelle du matériel de commutation. Avec la convergence continue de l'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique (ML) et du cloud computing, ces systèmes deviennent plus auto-adaptatifs et sont en mesure d'optimiser les performances et de gérer le réseau de leur propre initiative.
• La consommation électrique augmente dans le monde entier en raison de multiples facteurs. Par exemple, en 2024, la consommation électrique aux États-Unis devrait atteindre des sommets records, atteignant 4 090 milliards de kilowattheures (kWh). Cette consommation apportera de multiples projets d'infrastructures électriques dans le monde entier. Par conséquent, elle stimulera de manière significative le marché global des systèmes de surveillance des commutateurs dans le monde entier au cours des prochaines années.
• Plusieurs projets sont en cours de construction dans le secteur de l'énergie, ce qui entraînera également une demande importante pour le switchgear et ses systèmes de surveillance. Par exemple, au Japon, Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) a l'intention d'investir environ 3,2 milliards de dollars pour développer l'infrastructure de transport d'électricité, y compris l'intégration de l'IA avec réseaux intelligents

• La taille du marché du système de surveillance des commutateurs aux États-Unis a dépassé 322,1 millions de dollars en 2022, 335,3 millions de dollars en 2023 et 349,7 millions de dollars en 2024. L'augmentation est alimentée par l'augmentation du financement de la technologie du réseau intelligent ainsi que par l'accent mis sur la maintenance prédictive et la surveillance des actifs en temps réel dans les secteurs des services publics et de l'industrie.
• Ces facteurs sont complétés par des politiques réglementaires strictes, ainsi que par des objectifs en matière d'efficacité énergétique, adoptés au niveau fédéral et au niveau des États, qui obligent les services publics à adopter des technologies de surveillance plus sophistiquées. En outre, l'incorporation croissante d'énergies renouvelables comme l'énergie éolienne et solaire dans le réseau accroît la nécessité de systèmes de surveillance solides pour la stabilité et la gestion des défaillances dans les systèmes électriques plus complexes.
• En 2024, les services publics américains ont connu un boom des dépenses, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables et des infrastructures de réseau. Les dépenses totales en capital ont atteint un niveau record, le secteur de l'électricité dépensant environ 179 milliards de dollars. Ces investissements portent sur la modernisation des infrastructures vieillissantes, la demande croissante d'électricité et la contribution croissante des énergies renouvelables au bouquet énergétique.
• Le plan d'action de l'UE pour les réseaux prévoit un besoin d'investissement de 584 milliards d'euros dans les réseaux électriques d'ici 2030. Le CEF ne finance que des projets transfrontaliers. Mais les investissements les plus importants sont nécessaires pour optimiser et étendre les réseaux nationaux d'électricité. Les besoins d'investissement prévus dans les infrastructures énergétiques de l'UE devraient augmenter considérablement. Par conséquent, les applications des systèmes de surveillance des aiguillages augmenteront également dans les années à venir.
• Sous l'impulsion d'une combinaison du développement des infrastructures, de l'expansion des industries et de la diversification énergétique, la région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) gagne en importance stratégique sur le marché des Switchgear Monitoring Systems. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar, ainsi que d'autres pays membres du Conseil de coopération du Golfe, investissent considérablement dans leur infrastructure énergétique pour répondre aux besoins de leurs populations en urbanisation rapide et en expansion du secteur des affaires.

Système de surveillance de commutation Part de marché

Siemens, Schneider Electric, ABB et Eaton détiennent ensemble plus de 20% de parts de marché. Ces entreprises ont de nombreuses installations de fabrication et de R-D partout dans le monde. Leurs installations de production sont situées sur des marchés importants comme l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord, ce qui permet à ces régions d'avoir une fabrication à faible coût et une livraison rapide. De toute évidence, leur expérience les rend connus pour leur qualité, leur innovation et leur fiabilité dans les affaires.

Switchgear Monitoring System Sociétés du marché

• en avril 2023, Havells India Ltd. a annoncé un partenariat stratégique avec la start-up suédoise Blixt Tech AB pour mettre la technologie de disjoncteur d'État solide (SSCB) sur le marché intérieur. Cette démarche stratégique renforce la présence de Havells India Ltd. dans le segment des commutateurs et souligne son engagement à fournir des solutions innovantes et à l'avenir. Parmi les principaux acteurs du marché mondial des changeurs figurent :
• En mai 2024, Siemens India a annoncé son intention d'investir environ. 60 millions de dollars des États-Unis pour l'agrandissement de son centre de distribution de gaz isolé à Goa et de son groupe d'assemblage de trains de métro à Aurangabad. Cet investissement sera extrêmement important pour la région.

Les principaux acteurs du marché des systèmes de surveillance des commutateurs sont:

• ABB
• Évaluations dynamiques
• Eaton
• Emerson électrique
• Général électrique
• Hitachi
• L'IPEC LTD.
• MEGGER
• Mitsubishi Electric
• OSENA Innovations
• Schneider Electric
• SENSEUR
• Siemens

Système de surveillance des commutateurs Nouvelles de l'industrie

• En 2024, la Chine a placé 8 GW d'installations solaires dans divers pays dans le cadre de son initiative de développement « Belt and Road ». Les taux peu élevés de technologies d'énergie renouvelable dus aux fabricants chinois contribuent à la création de marchés des énergies renouvelables dans les pays en développement qui n'avaient pas accès à des technologies d'énergie propre auparavant. Depuis le début de la BRI, la Chine a entrepris 156 projets d'électricité GW à l'étranger, dont 22 étaient solaires, ce qui témoigne d'un investissement croissant dans des technologies d'énergie propre.
• En juillet 2024, la Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) a commandé avec succès huit nouvelles sous-stations de transport de 132 kV au cours de la première moitié de 2024, ce qui représente un investissement important de 1,36 milliard de DEA. Cette extension, qui comprend 89 kilomètres de câble au sol, vise à améliorer l'efficacité du réseau de transmission de 132 kV et à répondre à la demande croissante d'électricité à Dubaï.
• En novembre 2024 Enlit Europe, Schneider Electric a présenté de nouvelles innovations et collaborations qui ont montré à l'entreprise des efforts continus et des technologies avancées pour optimiser la gestion des flux d'énergie au sein des réseaux intelligents. Schneider Electric a également présenté le Power Logic T300 RTU, qui est virtualisé sur la plate-forme matérielle E4S, ce qui a permis de rationaliser la conception des sous-stations et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

Ce rapport d'étude de marché sur le système de surveillance des commutateurs couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par isolement

• Isolation des gaz
• Isolation de l'air

Marché, par composante

• Matériel
  • Appareils intelligents
  • Alimentation des réseaux de distribution
  • Autres
• Logiciel

Marché, par service

• Surveillance partielle des rejets
• Surveillance des gaz
• Surveillance de la température
• Autres services

Marché, par tension

• Faible
• Moyenne
• Haute & extra haute

Marché, par utilisation finale

• Services publics
• Industrielle
• Commerce

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine