Marché des sutures chirurgicales – Par type de produit, par filament, par application et par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Sutures chirurgicales Taille du marché

La taille du marché mondial des sutures chirurgicales a été évaluée à 4,7 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 4,9 milliards de dollars américains en 2025 à 8,4 milliards de dollars américains en 2034, avec un TCAC de 6,1 % entre 2025 et 2034. Un catalyseur de la croissance du marché est l'augmentation de la population gériatrique dans le monde et l'augmentation du taux d'interventions pour des conditions liées à l'âge telles que la réparation de l'hernie, les procédures orthopédiques et bien d'autres.

La forte croissance du marché peut être attribuée à l'augmentation du volume des interventions chirurgicales, stimulée par l'incidence croissante des maladies chroniques et des complications liées au mode de vie comme les troubles cardiovasculaires, le diabète et l'obésité. Selon l'OMS telle qu'elle a été signalée en 2021, les maladies cardiovasculaires (MCV) sont la principale cause de décès dans le monde, qui sont responsables de 17,9 millions de décès en 2019. Cela rend l'intervention chirurgicale plus répandue.

En outre, la disponibilité d'outils médicaux chirurgicaux de pointe, la croissance rapide des chirurgies peu invasives et l'innovation continue dans les matériaux de suture tels que les sutures synthétiques absorbantes ne font qu'augmenter encore l'expansion du marché. Par exemple, un rapport publié par les National Institutes of Health (NIH) en 2023 indique que la chirurgie minimalement invasive a transformé le paysage du traitement chirurgical et amélioré les résultats des patients. Ensemble, ces facteurs devraient créer une forte dynamique sur le marché au cours de la prochaine décennie.

Le marché des sutures chirurgicales fait référence à la production et à la vente de fils médicaux utilisés pour fermer les plaies et l'incision chirurgicale. Ces sutures sont essentielles dans tous les types de chirurgies, assurant une cicatrisation optimale des plaies et minimisant les complications postopératoires.

Sustutures chirurgicales Tendances du marché

• Le nombre croissant de maladies non transmissibles représente 75 % des décès mondiaux signalés par l'OMS en 2024. Avec l'augmentation du nombre de maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité alimentant les interventions chirurgicales, le besoin de sutures dans les soins de santé a augmenté, ce qui a entraîné la demande de sutures chirurgicales.
• De plus, le fardeau croissant des chirurgies augmente également le marché des sutures chirurgicales. On estime que 143 millions d'opérations supplémentaires sont nécessaires chaque année dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire pour répondre aux besoins essentiels en matière de soins.
• On s'attend à ce que l'élargissement de l'infrastructure nécessaire à l'exécution de ces procédures alimente l'acquisition de sutures chirurgicales.
• De plus, le chirurgien adopte des sutures avancées pour réduire les complications liées à l'infection, ce qui augmente la demande de sutures chirurgicales enrobées. On observe que les sutures enrobées antibactériennes peuvent réduire le taux d'infection au site chirurgical de 40 %, ce qui incite les chirurgiens à choisir des sutures de qualité supérieure pour le contrôle des infections.
• Cette tendance vers une plus grande attention à la prévention des infections continue d'augmenter la demande de solutions de suture traditionnelles et novatrices pour toutes les spécialités médicales.
• De plus, l'utilisation de sutures barbelées, conçues à l'aide de barbes unidirectionnelles et bidirectionnelles, a également augmenté. Les sutures barbelées éliminent le besoin de connaître les liens et aident à réduire le temps de fermeture. Ces sutures sont préférées lors d'interventions chirurgicales peu invasives, d'interventions cosmétiques, d'interventions laparoscopiques et d'interventions gynécologiques.
• Avec des améliorations dans les matériaux de suture, l'utilisation de sutures biocompatibles est en augmentation, qui sont faites à l'aide de matériaux de suture bioabsorbables tels que les mélanges de soie-alginate, l'acide polyglycolique, la polyglactine et la polydioxanone. Ces matériaux favorisent la guérison des tissus et évitent les procédures de suivi pour éliminer les sutures.

Analyse du marché des sutures chirurgicales

En 2021, le marché mondial a été évalué à 4 milliards de dollars. L'année suivante, elle a enregistré une légère augmentation à 4,2 milliards de dollars et, en 2023, le marché a encore grimpé à 4,4 milliards de dollars. Selon le type de produit, le marché mondial est segmenté en sutures absorbantes et en sutures non absorbantes. Le segment absorbant représentait la part de marché la plus élevée et était évalué à 3 milliards de dollars en 2024.

• Les sutures absorbantes sont très appréciées pour leur capacité à se dégrader naturellement dans les tissus du corps au fil du temps, éliminant ainsi la nécessité d'un prélèvement manuel.
• Cela réduit les visites de suivi et améliore le confort du patient, en particulier dans les procédures impliquant des organes internes et des tissus mous.
• Ces sutures sont préférées dans les chirurgies pédiatriques et internes pour minimiser l'inconfort des patients et les risques d'infection. Selon CDC, environ 32,6 millions d'interventions chirurgicales ambulatoires ont été effectuées dans les hôpitaux américains en 2021, dont beaucoup étaient des réparations de tissus internes qui stimulent simultanément l'utilisation de sutures absorbantes.
• La part de marché élevée du segment est également attribuable à la sensibilisation croissante à la chirurgie invasive minimale et à la prévalence croissante des maladies chroniques.

Basé sur le filament, le marché mondial des sutures chirurgicales est classé en monofilament et multifilament. Le segment multifilaments a dominé le marché avec 63,8% de part de marché en 2024.

• La dominance de ce segment est attribuée à la sécurité supérieure des nœuds, à la flexibilité et à la facilité de manipulation offertes par ces sutures multifilaments.
• Les sutures multifilaments sont composées de plusieurs brins tordus ou tressés ensemble, ce qui augmente leur résistance à la traction. Ces propriétés leur font le choix préféré dans les procédures exigeant la précision et une forte approximation tissulaire.
• Ils sont largement utilisés en général, orthopédiques, gastro-intestinales, chirurgies gynécologiques, en particulier là où la fermeture rapide des tissus et le noeud fiable sont essentiels.
• Leur popularité est encore renforcée par leur performance. De plus, les marques telles que Vicryl, c'est-à-dire la polyglactine 90, continuent de dominer les hôpitaux en raison de leur profil d'absorption prévisible, de la forte résistance initiale à la traction et du soutien supérieur des plaies pendant la phase de guérison critique. Pour ces raisons, les sutures chirurgicales multifilaments devraient maintenir une position favorable sur le marché dans un avenir prévisible.

Sur la base de l'application, le marché mondial des sutures chirurgicales est classé en ophtalmique, gynécologie, cardiologie, orthopédie, chirurgies neurologiques et autres chirurgies. Le segment de la chirurgie cardiaque a dominé le marché et devrait croître à un TCAC de 6,5 %.

• La part importante de ce segment augmente en raison de la charge mondiale croissante des maladies cardiovasculaires (MCV), qui demeurent la principale cause de décès dans le monde. Selon l'OMS, comme indiqué en 2024, les MCV représentaient 32 % de tous les décès mondiaux en 2019, dont beaucoup nécessitent une intervention chirurgicale.
• La prévalence croissante de la maladie coronarienne, de la maladie cardiaque valvulaire et des anomalies cardiaques congénitales a entraîné une augmentation régulière du nombre d'interventions cardiaques ouvertes et peu invasives. Par exemple, comme l'a signalé le CDC en 2024, plus de 944 800 personnes aux États-Unis sont mortes chaque année d'une maladie cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral. Cela nécessite l'utilisation de sutures chirurgicales durables et biocompatibles pour l'approximation des vaisseaux et des tissus.
• En outre, l'augmentation de l'accès aux soins de santé, l'expansion de l'infrastructure des soins cardiovasculaires dans les économies émergentes et l'augmentation de la population âgée sont des facteurs clés de l'expansion du segment.

Selon l'utilisation finale, le marché mondial des sutures chirurgicales est classé en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres chirurgicaux ambulatoires et autres utilisateurs finaux. En 2024, le segment des hôpitaux détenait la plus grande part du marché et devrait connaître une croissance importante au cours de la période d'analyse.

• Les hôpitaux demeurent les principaux utilisateurs de sutures chirurgicales en raison du volume élevé d'interventions en clinique et en consultation externe effectuées dans ces établissements.
• Par exemple, dans les pays membres de l'OCDE, il y avait environ 130 congés hospitaliers pour 1 000 habitants en 2021, ce qui reflète un volume élevé de procédures.
• En outre, la disponibilité d'infrastructures chirurgicales avancées, y compris des salles d'opération hybrides et un système de chirurgie robotique, renforce la dépendance des hôpitaux à différents types de sutures pour différentes procédures.
• Le segment bénéficie également d'une plus grande concentration de chirurgiens et d'un personnel qualifié, ce qui stimule l'utilisation de sutures premium et spécialisées.
• De plus, dans les marchés émergents, l'augmentation des investissements publics dans les soins de santé et l'expansion des infrastructures favorisent également la croissance des segments hospitaliers.

Le marché nord-américain des sutures chirurgicales a dominé le marché mondial des sutures chirurgicales en 2024, avec une valeur de 2 milliards de dollars. La dominance du marché est attribuable au volume élevé d'interventions chirurgicales effectuées aux États-Unis et au Canada et à la disponibilité généralisée d'infrastructures de soins de santé de pointe.

Le marché américain des sutures chirurgicales a été évalué respectivement à 1,6 milliard et 1,7 milliard de dollars en 2021 et 2022. La taille du marché a atteint 1,9 milliard de dollars en 2024, contre 1,8 milliard en 2023.

• Les États-Unis abritent 6 093 hôpitaux, comme l'a signalé l'American Hospital Association, dont beaucoup sont équipés de salles d'opération de pointe, favorisant l'utilisation de technologies de suture conventionnelles et avancées.
• En outre, les dépenses de soins de santé par habitant aux États-Unis ont dépassé les 12 000 dollars en 2023, ce qui se traduit par des dépenses importantes pour les outils chirurgicaux et les matériaux de fermeture des plaies qui alimentent l'expansion du marché.
• En outre, la présence d'acteurs de premier plan comme Ethicon (Johnson & Johnson), Medtronic et Teleflex, ainsi que de réseaux de distribution puissants, assure un accès rapide aux sutures chirurgicales avancées.

Le marché européen des sutures chirurgicales a représenté 1,2 milliard de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• L'augmentation de l'incidence des interventions chirurgicales liées à l'âge et l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques continuent d'augmenter la demande de sutures chirurgicales en Europe.
• Les gouvernements de toute l'Europe investissent massivement dans la modernisation des infrastructures, y compris les salles d'opération modernes, ce qui augmente simultanément l'approvisionnement des hôpitaux en sutures chirurgicales avancées.
• En outre, la présence d'acteurs clés du marché dans la région renforce la force de l'Europe sur le marché. Les fournisseurs participent activement à l'innovation par le développement de solutions innovantes, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Le marché allemand devrait connaître une croissance considérable au cours de la période d'analyse.

• Les pratiques de santé et les instituts de recherche bien établis du pays, ainsi que l'accent mis sur des équipements médicaux de haute qualité, contribuent à l'adoption généralisée de sutures chirurgicales.
• La demande de matériel de suture avancé augmente, car les fournisseurs de soins de santé visent de plus en plus à réduire les complications postopératoires telles que les infections au site chirurgical (SSI) et à favoriser une récupération plus rapide.
• Le pays se classe parmi les plus hauts d'Europe pour les interventions chirurgicales. Le remplacement de la hanche et du genou est l'une des opérations les plus courantes qui nécessitent des sutures durables à haute résistance pour la fermeture de la plaie. En 2022, l'Allemagne a enregistré 326,2 procédures de remplacement de la hanche pour 100 000 habitants. Ceci indique une population de patients orthopédiques vieillissants, qui contribue directement à la consommation de suture.
• En outre, l'Allemagne joue un rôle de plaque tournante pour l'innovation et renforce sa position de leader sur le marché, répondant à la demande nationale et internationale de solutions fiables et efficaces.

Le marché des sutures chirurgicales d'Asie-Pacifique devrait croître au plus haut TCAC de 6,7 % pendant la période d'analyse.

• Le marché de la région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide en raison du fardeau croissant des maladies chroniques comme le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies gastro-intestinales. Le traitement de ces maladies nécessite des interventions chirurgicales, ce qui entraîne la demande de sutures chirurgicales dans la région.
• Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon sont à l'avant-garde de cette tendance, contribuant de manière significative à l'augmentation du volume des procédures.
• Au Japon, la forte proportion de personnes âgées est liée à l'augmentation de la demande d'interventions chirurgicales. Par exemple, en 2023, les projections du Forum économique mondial ont révélé qu'une personne sur 10 au Japon avait 80 ans et plus, soit environ un tiers de la population.
• De plus, à mesure que les normes en matière de soins de santé continuent d'augmenter dans la région, on s'attend à ce que le besoin de technologies innovantes propulse le marché des sutures chirurgicales dans la région.

Le marché chinois des sutures chirurgicales devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

• L'utilisation de suture de soutien à l'hôpital et à la chirurgie. Les hôpitaux chinois ont enregistré un volume important d'interventions en milieu hospitalier qui ont augmenté la demande de sutures chirurgicales.
• Chine Le vieillissement de la population entraîne des besoins de suture orthopédique et cardiovasculaire. Avec un vieillissement de 18 % de la population de 60 ans et plus en 2021, il y a eu une forte demande de chirurgies qui stimule la consommation de sutures absorbantes et non absorbantes.
• De plus, la présence d'un grand nombre de fabricants locaux dans le pays tels que Jinhuan Medical, WEGO Chirurgical Sutures et Shanghai Pudong Jinhuan Medical Products contribue également à stimuler la croissance du marché.

Le Brésil connaît une forte croissance du marché des sutures chirurgicales en Amérique latine en raison de la demande croissante de sutures chirurgicales avancées dans les soins de santé.

• Le Brésil a un volume élevé d'hôpitaux privés qui augmente la demande d'interventions chirurgicales. Étant donné que le pourcentage d'hôpitaux privés et réputés pour leur grande part des interventions chirurgicales, la demande de produits de suture premium et spécialisés est constante dans le secteur privé.
• De plus, la présence du système de santé double, Sistema Único de Saúde (SUS), qui offre un accès gratuit aux soins chirurgicaux, soutient également une augmentation du volume chirurgical au Brésil, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Le marché saoudien des sutures chirurgicales est sur le point de connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision.

• Le volume croissant de l'intervention chirurgicale soutient la demande de suture. Selon le Ministère de la santé, 177 744 opérations de routine ont été effectuées dans les hôpitaux du Ministère de la santé pendant la première moitié de 2023.
• Les spécialités chirurgicales à haut volume stimulent la variété matérielle. Parmi les interventions de 2023, 21 % étaient des interventions chirurgicales générales, 14 % étaient des interventions obstétriques, ce qui créait une demande diversifiée de sutures absorbantes et non absorbantes.
• De plus, l'expansion des hôpitaux dans le cadre de l'initiative Vision 2030 contribue également à renforcer la capacité chirurgicale. Le Ministère de la santé investit massivement dans l'infrastructure, l'accroissement de la capacité et le débit chirurgical, ce qui entraîne l'acquisition de matériaux de suture avancés.

Part de marché des sutures chirurgicales

La concurrence dans l'industrie des sutures chirurgicales est marquée par des entreprises bien établies, des fabricants régionaux et des entreprises émergentes. Les cinq premières entreprises, Ethicon (Johnson & Johnson), Medtronic, B.Braun Melsungen AG, Smith & Nephew, Healthium Medtech représentent 40% de la part du marché mondial. Ces acteurs clés se concentrent sur diverses stratégies telles que les acquisitions, l'expansion des entreprises, les nouveaux lancements pour maintenir leur avantage concurrentiel.

En outre, plusieurs acteurs locaux et régionaux opérant sur le marché stimulent la concurrence en offrant des options abordables à moindre coût. Ces acteurs participent également à plusieurs stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les lancements de nouveaux produits pour élargir leur offre de produits.

Sociétés du marché des sutures chirurgicales

Quelques-uns des principaux acteurs de l'industrie des sutures chirurgicales comprennent :

• Solutions médicales avancées
• B. Braun Melsungen
• Boston Scientifique
• CONMED
• Corza Services médicaux
• Sutures de dauphins
• Échicon (Johnson et Johnson)
• GPC Services médicaux
• Santé Medtech
• Integra Sciences de la vie
• Kono Seisakusho
• Medtronic
• Peters Chirurgical
• Smith et Nephew
• Équerre
• Téléflexe
• Zimmer Biomet
• Ethicon (Johnson & Johnson) est un acteur dominant du marché chirurgical mondial, connu pour sa large gamme de sutures absorbantes et non absorbantes utilisées dans diverses spécialités chirurgicales.
• Medtronic détient une part importante du marché des sutures chirurgicales grâce à son portefeuille complet de solutions chirurgicales. Medtronic met l'accent sur la R-D et le développement de produits qui offrent des sutures spécialisées qui améliorent la résistance à la traction et les propriétés de manutention.
• Teleflex fournit des sutures connues pour leur résistance à la traction et leur fiabilité. Teleflex a des marques de suture bien reconnues comme le Quill Knotless Tissu-Closure Device, qui sont très prisés pour ses solutions de fermeture innovantes.

Nouvelles de l'industrie des sutures chirurgicales

• En mars 2024, Advanced Medical Solutions Group plc, l'un des principaux acteurs des technologies de guérison des tissus, a annoncé qu'il est parvenu à un accord pour acquérir Peters Surgical, un nom mondial de premier plan dans les sutures chirurgicales spécialisées, l'hémostase mécanique et les dispositifs cyanoacrylates internes.
• En octobre 2024, Corza Medical, acteur de premier plan de la technologie médicale mondiale, a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de sutures microchirurgicales ophtalmiques Onatec. Ce lancement a été présenté à la conférence de l'American Academy of Ophtalmology (AAO) tenue à Chicago.
• En septembre 2023, Genesis MedTech, une entreprise leader dans le domaine des dispositifs médicaux, a annoncé que ses sutures absorbantes avec protection antibactérienne avaient obtenu l'approbation de la National Medical Products Administration (NMPA) de la Chine pour la mise sur le marché.
• En août 2023, Healthium Medtech, leader mondial des solutions technologiques médicales, a annoncé que la société a lancé TRUMASTM, une gamme de sutures méticuleusement conçues pour relever les défis rencontrés lors de la suture dans des opérations d'accès minimal.

Le rapport d'étude de marché sur les sutures chirurgicales comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Sutures absorbantes
  • Sutures naturelles
  • Sutures synthétiques
• Sutures non absorbantes
  • Nylon
  • Prolène

Marché, par filament

• Monofilament
• Multifilament

Marché, par demande

• Chirurgie ophtalmique
• Chirurgie cardiaque
• Chirurgie orthopédique
• Chirurgie neurologique
• Chirurgie gynécologique
• Autres opérations

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Cliniques spécialisées
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU