Marché des systèmes de montage photovoltaïques Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché des systèmes de montage de PV solaire

La taille du marché mondial des systèmes de montage de PV solaire était évaluée à 44,5 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 4,4 % de 2025 à 2034. La demande croissante de structures de montage de PV pré-assemblées et légères devrait stimuler l'adoption des systèmes de montage de PV solaire. Les fournisseurs mettent l'accent sur la résistance à la corrosion et la modularité pour faciliter la manipulation et réduire l'intensité de la main-d'œuvre. Ces développements vont directement influencer la croissance rapide des processus de montage de PV solaire.
 

L'augmentation des installations solaires dans les zones résidentielles, commerciales et utilitaires devrait stimuler la demande de systèmes de montage. En avril 2024, Tata Power Solar a mis en service le projet solaire de 1000 MW de SJVN au Rajasthan. Le projet comprenait plus de 2,1 millions de modules solaires et générera environ 2 500 millions d'unités annuellement. De plus, le déploiement croissant de grands projets solaires accélérera l'adoption des systèmes de montage.
 

Les contraintes croissantes d'utilisation des terres et la nécessité de délais de déploiement plus rapides stimuleront l'adoption de solutions de montage de PV solaire efficaces et optimisées en termes d'espace. L'accent croissant sur la décarbonisation et la sécurité énergétique dans les secteurs industriels, commerciaux et à grande échelle influencera davantage l'intégration des produits. De plus, l'augmentation des investissements dans les infrastructures intelligentes et les technologies de surveillance numérique contribuera à améliorer l'efficacité opérationnelle et soutiendra la croissance à long terme du marché.
 

La mise en service de grands projets solaires flottants devrait augmenter la demande de systèmes de montage spécialisés. En août 2024, SJVN a mis en service une centrale solaire flottante de 90 MW, qui fait partie du parc solaire flottant d'Omkareshwar de 600 MW en Inde. La centrale devrait produire 196,5 millions d'unités la première année et 4 629,3 millions d'unités en 25 ans. De plus, de tels développements devraient contribuer à la croissance du marché.
 

L'augmentation des investissements dans les infrastructures solaires, soutenue par les engagements climatiques internationaux et l'augmentation des objectifs de décarbonisation du réseau, devrait influencer la demande de systèmes de montage. L'expansion rapide des projets solaires sur toiture et au sol, combinée à des incitations politiques favorables et à des mécanismes de financement, devrait favoriser l'adoption à grande échelle de systèmes structurels avancés.
 

Tendances du marché des systèmes de montage de PV solaire

• Les avancées dans les systèmes de montage de PV flexibles et adaptables amélioreront l'efficacité d'installation et élargiront leur applicabilité à diverses structures de toiture et terrains difficiles. En mai 2025, lors de l'Intersolar Europe, Clenergy a présenté des solutions telles que le PV-ezRACK SolarRoof Pro 2.0 pour les toits en tuiles inclinées, le Flat Roof Ascent 1.1 avec inclinaison à faible ballast, et le ezTracker D1P tracker à axe unique. Ces innovations promouvront une adoption plus large et soutiendront la croissance durable du marché grâce à une meilleure flexibilité et durabilité.
   
• La croissance des grands projets solaires et l'expansion des objectifs énergétiques solaires dans les pays en développement et développés stimuleront la demande de systèmes de montage de PV avancés. L'augmentation des investissements dans les installations à grande échelle et la pression pour des délais de déploiement de projet rapides incitent les fabricants à concevoir des structures de montage modulaires et pré-assemblées. De plus, l'évolution des normes d'ingénierie et l'accent mis sur la fiabilité structurelle soutiendront l'adoption des produits.
   
• L'accent croissant mis sur l'adaptabilité du terrain et l'efficacité des projets stimulera l'innovation dans les systèmes de montage intégrés aux trackers solaires. En juillet 2024, Soltec a lancé la capacité 4×4 pour le tracker SFOne, permettant une performance élevée sur des pentes allant jusqu'à 15% dans les deux directions et jusqu'à 20% sur des pentes irrégulières. La solution permet également une vitesse d'installation plus élevée et des réductions de coûts, ajoutant à l'utilisation extensive des systèmes de montage PV de nouvelle génération.
   
• Le passage vers l'automatisation et la numérisation des procédures d'installation solaire devrait favoriser l'adoption des systèmes de montage PV intelligents. Les pièces préfabriquées, les lignes de production basées sur des robots et les logiciels informatiques tels que BIM et les optimiseurs basés sur l'IA pour la planification de la disposition réduisent le temps et les besoins en main-d'œuvre d'installation. De plus, l'adoption croissante de systèmes évolutifs et standardisés dans les projets à échelle utilitaire et commerciale devrait promouvoir la croissance du marché.
   

Analyse du marché des systèmes de montage PV solaire

• L'industrie des systèmes de montage PV solaire était évaluée à 21,8 milliards USD, 35,8 milliards USD et 44,5 milliards USD en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la technologie, l'industrie est segmentée en catégories fixes et de suivi.
   
• Le segment fixe devrait croître à un TCAC de 3,8% entre 2025 et 2034, grâce à la simplicité structurelle, aux coûts d'installation plus faibles et à l'adéquation pour les zones à vents forts. En septembre 2024, Clenergy a installé ses systèmes de montage à inclinaison fixe dans un projet solaire autonome de 32 kW en Tasmanie, utilisant des supports Mega Anchor pour résister à une vitesse de vent de 141 km/h. De plus, la faible maintenance et la compatibilité inter-modules des systèmes fixes devraient soutenir l'expansion de l'industrie dans les usages éloignés et autonomes.
   
• Le segment de suivi devrait atteindre plus de 16,8 milliards USD d'ici 2034 en raison de l'accent croissant mis sur l'efficacité des centrales solaires et la maximisation du rendement énergétique. La capacité des systèmes de suivi à suivre la position du soleil tout au long de la journée conduit à une production d'énergie bien supérieure par rapport aux montures fixes. De plus, le contrôle logiciel amélioré ainsi que le déploiement accru dans les applications à échelle utilitaire compléteront l'adoption des trackers solaires sur le marché.
   

• Selon le produit, le marché des systèmes de montage PV solaire est segmenté en monté au sol et sur toiture. Le segment monté au sol représentait 63,9 % de part de marché en 2024, en raison de son applicabilité pour les installations à échelle utilitaire et de la facilité de maintenance. Les systèmes offrent un rendement énergétique plus élevé grâce à des angles d'inclinaison idéaux et à une moindre préoccupation de l'ombrage. De plus, l'augmentation des investissements dans les fermes solaires sur des terrains ouverts devrait compléter la croissance de l'industrie.
   
• Le segment sur toiture devrait croître à un TCAC de 5,9% entre 2025 et 2034, porté par la demande croissante pour des applications solaires économes en espace et durables dans les zones urbaines. En mars 2024, K2 Systems a introduit le GreenRoof Vento, un système de montage PV pour toiture verte, pour des modules allant de 1 400 mm à 2 400 mm de longueur et avec une élévation comprise entre 10° et 15°. De plus, l'utilisation accrue du PV sur toiture dans les projets d'infrastructure verte devrait accélérer la croissance du marché.
   

• Le marché des systèmes de montage de PV solaire aux États-Unis était évalué à 2,3 milliards USD, 3,7 milliards USD et 5,7 milliards USD en 2022, 2023 et 2024, respectivement. En 2024, l'Amérique du Nord détient une part de marché de 13,3 %, qui devrait s'améliorer davantage d'ici 2034.
   
• Les investissements croissants dans les grands systèmes de PV solaire alimenteront la croissance du marché des systèmes de montage de PV solaire aux États-Unis. En avril 2024, Dominion Energy Virginia a obtenu l'approbation pour plus de 750 MW de nouvelle capacité solaire, incluant 4 projets détenus par des services publics totalisant une capacité de 329 MW et 13 PPAs avec une capacité totale de 435 MW. Les projets alimenteront près de 200 000 foyers et créeront plus de 1 600 emplois. De plus, les incitations fiscales fédérales et les objectifs renouvelables des États soutiendront l'expansion de l'industrie.
   
• Le marché européen devrait atteindre plus de 9,8 milliards USD d'ici 2034 grâce aux alliances stratégiques et au développement de la technologie des trackers solaires. Par exemple, en janvier 2023, Valmont Industries et Convert Italia ont introduit Valmont Solar, présentant un Convert Single Axis Tracker qui augmente l'efficacité énergétique de 25 %. De plus, les politiques européennes en matière d'énergies renouvelables continueront de stimuler la croissance du marché.
   
• Le marché des systèmes de montage de PV solaire en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 5,1 % entre 2025 et 2034, en raison de l'urbanisation croissante, des exigences gouvernementales accrues pour la nouvelle pénétration solaire dans les infrastructures et de la réduction des coûts d'installation. De plus, la participation croissante du secteur privé dans les appels d'offres solaires locaux et la concentration sur la production locale de composants PV faciliteront l'utilisation généralisée des systèmes de montage sophistiqués dans la région.
   

Part de marché des systèmes de montage de PV solaire

• Les cinq premières entreprises opérant dans l'industrie des systèmes de montage de PV solaire incluent Nextracker, Arctech, Array Technologies, Schletter Group et Soltec, contribuant à près de 30 % de part de marché. Les stratégies de croissance inorganique telles que les coentreprises, le co-développement de produits et les acquisitions pour établir des portefeuilles de trackers et de supports solaires alimenteront la croissance du marché. Les acteurs de l'industrie investissent également dans la fabrication locale et la localisation de la chaîne d'approvisionnement pour minimiser les délais de livraison et améliorer l'économie des projets.
   
• Les parties prenantes de l'industrie se concentrent sur les dépenses de R&D pour les systèmes de montage légers, préfabriqués et flexibles afin de minimiser le temps d'installation et d'augmenter l'efficacité structurelle. Les entreprises recherchent également des alliances stratégiques avec les EPCs et les développeurs pour établir une position de leader dans les projets à grande échelle et répondre aux besoins diversifiés des projets de toiture et de montage au sol.
   

Entreprises du marché des systèmes de montage de PV solaire

• Arctech est l'un des leaders en solutions de trackers et de supports solaires. En janvier 2025, elle a reçu une commande de 1,5 GW de trackers solaires Skyline de PowerChina pour le projet de PV solaire Al Ajban aux Émirats arabes unis. Les trackers SkyLine II à axe unique alimenteront environ 160 000 foyers et réduiront les émissions annuelles de carbone de 2,4 millions de tonnes. L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 13,7 milliards en 2024.
   
• Array Technologies est l'un des principaux acteurs de l'industrie des systèmes de suivi et de montage solaire. En mai 2025, elle a lancé le tracker solaire au sol DuraTrack Hail XP. Il est conçu avec une inclinaison de 77 degrés pour résister aux impacts de grêle, un boîtier de palier renforcé et une crémaillère plus grande, fonctionnant sur une alimentation AC pour une fiabilité. Elle a déclaré un chiffre d'affaires de 900 millions USD en 2024.
   

Entreprises du marché des systèmes de montage de PV solaire

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des systèmes de montage de PV solaire sont :

• Arctech
• Array Technologies
• Clenergy
• First Solar
• FTC Solar
• GameChange Solar
• Ideematec
• Jinko Solar
• K2 Systems
• Mounting Systems
• Nextracker
• PV Hardware
• Schletter Group
• Soltec
• SunPower Corporation
• Trina Tracker
• Unirac
• Valmont Industries
• Versolsolar Hangzhou
• Xiamen Grace Solar New Energy Technology
   

Actualités de l'industrie des systèmes de montage photovoltaïque :

• En octobre 2024, Nextracker a inauguré le premier Centre d'Excellence Solaire (CFSE) en Inde à Hyderabad, avec un laboratoire de 30 000 pieds carrés, une installation complète de trackers solaires et des installations de formation tout au long du cycle de vie du projet. Avec 95 % de localisation et plus de 5 GW expédiés sur 35 projets, le CFSE vise à améliorer la capture d'énergie et à rendre possibles les aspirations renouvelables de l'Inde grâce à l'innovation et à la collaboration de la chaîne d'approvisionnement locale.
   
• En mai 2023, Gransolar a mis en service le projet Larks Green de 49,9 MWac / 71 MWdc au Royaume-Uni pour Cero Generation et Enso Energy. Ce projet soutiendra les initiatives d'énergies renouvelables et améliorera l'indépendance énergétique, notamment là où les factures d'électricité ont triplé au cours des deux dernières années. De plus, l'énergie solaire produite est facilement intégrée dans le réseau électrique national. De telles avancées dans les installations à grande échelle sont destinées à stimuler la croissance de l'industrie.
   
• En avril 2023, Antaisolar s'est associé à UOB Thailand pour devenir le fournisseur de systèmes de montage solaire du programme U-Solar 2.0 de UOB. Ce programme vise à rassembler un soutien de bout en bout dans toute la chaîne d'approvisionnement pour dynamiser le marché solaire en Asie du Sud-Est (ASEAN). Les expéditions cumulées de systèmes de racking solaire d'Antaisolar en ASEAN ont atteint 3 080 MW. Cette initiative et ces collaborations amélioreront la transition vers les énergies vertes tout en réduisant le coût d'accès, ce qui stimulera l'adoption du produit.
   

Ce rapport de recherche sur le marché des systèmes de montage photovoltaïque comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en « millions de USD » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Fixe
• Suivi

Marché, par produit

• Monté au sol
• Toiture

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commercial et industriel
• Utilitaire

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Autriche
  • Norvège
  • Danemark
  • Finlande
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Suisse
  • Espagne
  • Suède
  • Royaume-Uni
  • Pays-Bas
  • Pologne
  • Belgique
  • Irlande
  • Baltique
  • Portugal
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Thaïlande
  • Philippines
  • Vietnam
  • Malaisie
  • Singapour
• Moyen-Orient
  • Israël
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Jordanie
  • Oman
  • Koweït
  • Turquie
• Afrique
  • Afrique du Sud
  • Égypte
  • Algérie
  • Nigeria
  • Maroc
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili
  • Argentine
  • Pérou