Taille du marché de l’architecture de véhicule intelligent – ​​Par technologie, par architecture, par véhicule, par application, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Architecture intelligente du marché

Le marché mondial de l'architecture de véhicules intelligents a été évalué à 78,4 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 18,2 % entre 2025 et 2034. Aujourd'hui, les acheteurs de voitures de haut calibre attendent un véhicule qui est capable d'être connecté à un internet et d'autres services facilement. L'incorporation de systèmes de communication de véhicules comme Vehicle-to-Everything (V2X) incluant la télématique intelligente et le diagnostic deviendra des caractéristiques standard. De plus, l'introduction de réseaux mobiles de cinquième génération (5G) améliorera encore les fonctionnalités permettant une communication rapide, une meilleure fiabilité du service et une réduction des délais.

De plus, alors que de nombreux gouvernements et organismes de réglementation avaient l'habitude de laisser la décision d'inclure des fonctions de connectivité obligatoires aux fabricants qui s'attendaient à ce qu'elles ne soient intégrées qu'au besoin, il y a maintenant une forte tendance à les inclure comme éléments essentiels pour améliorer la sécurité et l'efficacité, ce qui rend le marché plus difficile. Comme les véhicules évoluent pour faire partie des écosystèmes numériques SVA joue un rôle très important pour faciliter la croissance de ces capacités tout en réduisant leur complexité d'adoption.

Le marché de l'architecture de véhicules intelligents s'alimente énormément alors que le passage aux véhicules électriques gagne en traction. Contrairement à un ICE, les voitures EV ont différentes configurations qui nécessitent l'intégration des batteries, des moteurs électriques et du système de recharge. Grâce aux progrès réalisés dans le domaine de la SVA, les constructeurs automobiles s'orientent vers un langage de conception compatible avec différents types de voitures tout en veillant à ce qu'il soit très modulaire.

En outre, les principes de durabilité et les politiques mondiales de limitation des émissions encouragent le développement de véhicules électriques de masse. Le soutien du gouvernement, conjugué à la demande croissante et à la volonté d'acheter un véhicule électrique, incite les fabricants à se développer. Les SVA permettent à la fois de relier judicieusement différentes formes de fonctions intelligentes et de trouver des façons confortables d'utiliser l'énergie et les ressources. Ceci est obligatoire à mesure que l'équipement devient de plus en plus interconnecté.

Le secteur de l'automobile subit une transformation en raison de l'avènement de technologies d'auto-conduite qui a favorisé une exigence de cadres de véhicules modernes. Pour fonctionner, les véhicules autoconducteurs utilisent des algorithmes enracinés Intelligence Artificielle, l'apprentissage des machines et des réseaux de capteurs. Les technologies intégrées (IL, radar, ADAS basé sur la vision) dans les véhicules forment des systèmes cloisonnés et centralisés, qui répondent fortement à la demande croissante d'architectures avancées pour traiter de grandes quantités d'information. À mesure que le niveau d'automatisation augmente, de niveau 3 à niveau 5, il devient essentiel de réaliser des architectures efficaces, modulaires, optimales et sûres.

Tendances du marché de l'architecture intelligente des véhicules

L'utilisation de l'architecture zonale, qui se caractérise par la minimisation des unités de commande électronique (ECU) dans le véhicule en les combinant en contrôleurs zonaux ou centralisés, est en hausse. L'émergence de cette technique a réduit l'interconnectivité et simplifié la production de véhicules, tout en augmentant l'efficacité du système.

L'inclusion de technologies haut de gamme comme l'ADAS, la communication V2X et les mises à jour OTA a été facilitée par les structures zonales. L'utilisation de l'architecture zonale fait désormais partie intégrante de la production de véhicules intelligents.

Catégories de véhicules véhicules définis par logiciel (SDV) sont en train de secouer le marché automobile. De tels véhicules, SDVs, obtenir des fonctionnalités telles que ADAS, infodivertissement, et diagnostics effectués par le biais de logiciels. Cette tendance favorise le besoin de ressources informatiques centralisées nécessaires pour exécuter des fonctions logicielles complexes. L'industrie automobile utilise de plus en plus la technologie sans fil pour installer à distance des logiciels sur les véhicules afin d'améliorer la fonctionnalité, d'augmenter les fonctionnalités ou de résoudre des problèmes comme la cybersécurité. En outre, la tendance croissante des SDV permet de réduire le temps de développement des produits et d'augmenter les capacités de personnalisation, ce qui est vital sur le marché des SDV.

Les architectures de véhicules intelligents intègrent de plus en plus les technologies d'IA et de ML pour soutenir le développement de l'ADAS, des véhicules automatisés et des capacités normatives. Les stratégies d'IA permettent des améliorations dynamiques et opportunes de la prise de décisions qui accroissent la sécurité et l'efficacité. Les stratégies d'entretien sont complétées par l'apprentissage automatique, les systèmes de gestion de l'énergie et l'évaluation des performances des conducteurs. Et comme ces technologies nécessitent des solutions informatiques avancées pour accommoder et analyser de grandes quantités de données provenant de capteurs, de caméras et d'autres systèmes, l'IA et le ML deviennent des moteurs clés d'innovation dans l'architecture de véhicules intelligents.

Analyse du marché de l'architecture intelligente des véhicules

• Basé sur la technologie, le marché est segmenté en ADAS, infodivertissement et connectivité, communication V2X, mises à jour en direct (OTA), solutions de cybersécurité et AI & ML.
• En 2024, le segment ADAS représentait plus de 51 % de la part du marché de l'architecture de véhicules intelligents et devrait dépasser 170 milliards de dollars en 2034, en raison de leur rôle central dans l'amélioration de la sécurité, du confort et de l'automatisation des véhicules.
• La sécurité humaine et automobile est souvent à l'avant-garde de l'amélioration de la technologie, ce qui explique la poussée mondiale vers des systèmes d'assistance avancés tels que les croisières adaptatives, le freinage d'urgence et la reconnaissance automatique des signaux de circulation.
• L'intégration de l'ADAS est devenue une pratique courante puisque les législateurs, comme l'Union européenne, ont imposé l'intégration de l'ADAS dans les véhicules neufs. De plus, le segment autonome plante également les semences pour la croissance, car on prévoit que les véhicules autonomes entraîneront la demande de solutions technologiques de pointe au cours de leur déploiement.

• Basé sur le véhicule, le marché de l'architecture de véhicules intelligents est divisé en voitures particulières, véhicules utilitaires, véhicules électriques. Le segment des voitures particulières détenait environ 66 % de la part de marché en 2024, en raison de leur volume de production élevé, de la demande généralisée des consommateurs et de l'adoption rapide de technologies de pointe dans ce segment.
• Dans un monde de plus en plus urbanisé, les véhicules de tourisme sont devenus le mode de transport le plus consommé, et cette demande ne devrait augmenter qu'en raison de l'augmentation du revenu disponible. En réponse à l'évolution des préférences des consommateurs vers la mobilité personnelle, les entreprises automobiles commencent à intégrer des systèmes d'assistance aux conducteurs tout en s'engageant dans l'électrification et en continuant à mettre l'accent sur l'infodivertissement et les mises à jour en direct.
• La forte pénétration des véhicules de tourisme dans le secteur de la SVA est encore renforcée par les directives gouvernementales qui exigent l'installation de dispositifs de réduction des émissions et de sécurité.
• Parmi les faits marquants figurent l'imposition de l'ADAS par les organismes de sécurité de l'Union européenne et des États-Unis en tant qu'alliances pour chaque modèle de voiture de tourisme, ce qui facilite l'adoption d'architectures de véhicules intelligents. De plus, on observe une tendance croissante à l'électrification avec le passage de plusieurs constructeurs automobiles à des véhicules de tourisme électriques afin de se conformer aux normes strictes en matière d'émissions.

• En 2024, la région des États-Unis a représenté une part de marché de l'architecture de véhicules intelligents de plus de 85 % et devrait dépasser 105 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de sa forte concentration sur l'innovation technologique et l'adoption rapide de technologies automobiles de pointe.
• Les États-Unis sont le siège de géants technologiques comme NVIDIA, Qualcomm, et Google, qui catalysent dans des aspects tels que l'industrie autonome du véhicule, l'intelligence artificielle, la connectivité, les interfaces, et d'autres. En parallèle, des constructeurs comme Tesla, General Motors et Ford, incorporés aux États-Unis, sont des pionniers mondiaux dans le domaine du véhicule électrique et de la technologie autonome dépendante de la SVA.
• Toutes les voitures neuves doivent être conformes à la réglementation des systèmes ADAS mise en œuvre par l'Union européenne, qui s'emploiera à faciliter l'intégration des plates-formes de véhicules intelligents dans toute la région. En outre, l'Europe, avec ses objectifs élevés en matière de carbone, y compris la neutralité carbone d'ici 2050, rend la mobilité électrique de la région encore plus urgente.
• Les principaux constructeurs automobiles tels que Volkswagen, BMW et Daimler ont commencé à produire à grande échelle des plates-formes EV et des technologies de conduite autonomes qui dépendent de structures de véhicules innovantes.
• Il y a des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud qui sont à la pointe de la fabrication de véhicules électriques et connectés, soutenus par un soutien politique global et un marché de consommation prêt. La Chine a le plus grand marché automobile au monde et est la plus forte croissance en termes d'adoption de véhicules électriques. BYD et NIO sont des exemples d'entreprises qui construisent de meilleurs éléments de véhicules.
• Les leaders technologiques tels que Toyota et Hyundai du Japon, et LG Electronics de Corée du Sud, ont également entrepris une énorme intégration des systèmes ADAS, V2X et AI dans leurs produits. L'urbanisation croissante et la croissance de la classe à revenu intermédiaire dans la région de l'APAC encouragent également l'utilisation de véhicules personnels sophistiqués.

Part de marché de l'architecture de véhicules intelligents

• Bosch et Valeo détenaient collectivement une part de marché importante de plus de 14 % dans l'industrie de l'architecture de véhicules intelligents en 2024, en raison de leur solide portefeuille de solutions innovantes et de leur forte présence sur le marché.
• Grâce à ses compétences en ADAS, en électrification et en connectivité, Bosch a été le premier à fournir des architectures évolutives et modulaires pour les véhicules électriques et autonomes. Sa domination dans les systèmes de communication V2X, OTA et AI en fait un acteur clé de l'industrie.
• L'avantage concurrentiel de Valeo est dans les systèmes de gestion thermique avancés, la motorisation et les voitures autonomes. Plus important encore, Valeo a développé des plateformes de véhicules intelligents ainsi que des technologies de capteurs LiDAR.
• La capacité ferme de satisfaire le besoin croissant de transports publics intelligents, connectés et durables tout en maintenant leurs alliances importantes avec les fabricants d'automobiles, ainsi que leurs investissements dans la R-D, les a aidés à s'assurer une place forte sur le marché de la SVA. Ces capacités ont été combinées pour s'assurer qu'elles répondent à de solides exigences du marché, qui maintiennent leur leadership.

Entreprises du marché de l'architecture de véhicules intelligents

Les principaux acteurs de l'industrie de l'architecture de véhicules intelligents sont:

• Aptiv
• Bosch
• Continental
• Denso
• Infineon Technologies
• Magna
• Qualcomm
• Valéo
• ZF Friedrichshafen

Le marché de l'architecture de véhicules intelligents gagne en traction parce que divers acteurs de l'espace automobile se concentrent sur la combinaison de la technologie moderne afin de satisfaire le besoin de véhicules électriques, autonomes et connectés. Les acteurs clés mettent en évidence l'utilisation de structures modulaires et évolutives qui permettent la mise en œuvre de fonctions, y compris l'informatique centralisée, les mises à jour en direct et plus d'ADAS. Une telle approche contribue à satisfaire la demande croissante de compatibilités croisées entre plusieurs unités de contrôle électroniques (ECU) tout en minimisant la complexité et la masse du système.

Toutefois, les nouveaux venus sur le marché et les développeurs de niches se concentrent sur des domaines spécifiques tels que la cybersécurité, l'efficacité énergétique, les données en temps réel, etc., et rendent leurs produits adaptés à l'utilisation croissante des véhicules électriques (EV) et des systèmes autonomes. Il existe une multitude de partenariats stratégiques auxquels participent des entreprises de logiciels, des fabricants de puces ou des fournisseurs de services en nuage qui aident à concevoir un écosystème cohérent qui améliore la fonctionnalité et l'expérience des utilisateurs.

Il y a aussi un aspect durable, les entreprises se penchent sur l'utilisation de nouveaux matériaux et conceptions qui permettent de réduire l'empreinte environnementale de la fabrication et de l'exploitation des véhicules. De telles approches laissent les participants sur le marché bien placés pour servir les tendances changeantes de l'industrie et aider à maintenir la compétitivité dans le domaine de la technologie.

Nouvelles de l'industrie de l'architecture de véhicules intelligents

• En janvier 2024, Intel a introduit des systèmes sur puces (SoCs) conçus pour permettre des applications d'IA embarquées, telles que la surveillance des conducteurs et des passagers, améliorant les capacités des architectures de véhicules intelligents.
• En novembre 2024, Stellantis et Infineon ont annoncé une coopération pour développer des architectures de puissance pour les véhicules de nouvelle génération, en mettant l'accent sur les commutateurs de puissance intelligents et les semi-conducteurs de carbure de silicium pour améliorer les performances et l'efficacité des véhicules électriques.
• En février 2024, XPeng et Volkswagen Group ont signé un accord de coopération technologique et de développement conjoint pour co-développer des plateformes et des logiciels de véhicules, visant à raccourcir les cycles de développement de produits de plus de 30%.

Le rapport d'étude de marché sur l'architecture des véhicules intelligents couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• ADASI
• Infodivertissement & connectivité
• Communication V2X
• Mises à jour en direct (OTA)
• Solutions de cybersécurité
• AI & ML

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
• Véhicules utilitaires
  • LCV
  • VHC
• Véhicules électriques

Marché, par architecture

• Architectures centralisées
• Architectures zonales
• Plates-formes modulaires
• Architectures distribuées

Marché, par demande

• Conduite autonome
• Infodivertissement & expérience utilisateur
• Sécurité et sûreté
• Gestion de la flotte
• Gestion de l'énergie

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud