Marché des dispositifs d’aide à la mobilité pour les seniors Taille et part 2026-2035

Taille du marché des dispositifs d’aide à la mobilité pour personnes âgées

Le marché des dispositifs d’aide à la mobilité pour personnes âgées était évalué à 10,79 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 11,54 milliards de dollars américains en 2026, puis progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % sur la période 2026–2035 pour s’établir à 21,54 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce marché englobe les fauteuils roulants manuels et électriques, les aides à la marche, les scooters de mobilité, les plateformes élévatrices pour personnes à mobilité réduite et les produits d’assistance connexes, distribués par l’intermédiaire de fournisseurs de matériel médical durable, de détaillants spécialisés et de canaux de commerce électronique.

La demande évolue sous l’effet conjugué du vieillissement de la population, de la prévalence croissante des affections limitant la mobilité et de modèles de prise en charge conçus pour permettre aux personnes âgées de rester plus longtemps à domicile. Les achats pris en charge par les remboursements demeurent importants pour les dispositifs destinés aux cas cliniques complexes, tandis que les achats directs élargissent l’accès aux produits standardisés. Cette combinaison confère au marché une base de demande clinique stable et ouvre un éventail d’opportunités de plus en plus vaste auprès des consommateurs.

Tendances du marché, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI pour les dispositifs d’aide à la mobilité des personnes âgées

Le marché des dispositifs d’aide à la mobilité pour personnes âgées évolue vers une structure de la demande plus différenciée : les équipements configurés pour un usage clinique et tributaires des remboursements restent essentiels dans les parcours de prise en charge institutionnelle et complexe, tandis que les produits plus légers et plus portables gagnent en visibilité dans les soins à domicile et les circuits destinés aux consommateurs. La croissance dépend de la capacité à transformer les besoins démographiques en accès financé à des dispositifs pouvant être entretenus.

Principaux moteurs de croissance

Les données externes citées étayent les éléments factuels ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.

Le vieillissement de la population constitue un moteur structurel de la demande, car le risque de limitation de la mobilité augmente fortement avec l’avancée en âge. Les besoins qui en résultent ne se limitent pas aux épisodes de soins aigus : l’arthrose, les séquelles d’un AVC, les déficiences neurologiques et la fragilité peuvent nécessiter un accompagnement récurrent, le remplacement d’équipements ou le passage d’aides à la marche de base à des dispositifs plus complexes. L’Organisation mondiale de la Santé prévoit également qu’une personne sur six dans le monde sera âgée de 60 ans ou plus d’ici 2030, ce qui souligne l’urgence pour les fabricants et les prestataires d’élargir leurs capacités cliniques et de distribution avant que la demande ne s’intensifie davantage ^{[1]World Health Organization. "Ageing and Health." who.int}.

Les limitations fonctionnelles suscitent un besoin en dispositifs plus large que ne le laissent penser les seuls chiffres des diagnostics. Dans certains marchés européens, plus de 24 % des adultes âgés de 65 ans et plus ont déclaré présenter au moins une limitation dans les activités de la vie quotidienne ou les activités instrumentales de la vie quotidienne, ce qui indique qu’une part importante de la population pourrait bénéficier d’une aide à la mobilité, même dans des systèmes de santé matures ^{[2]OECD. "Self-rated Health and Disability at Age 65 and Over — Health at a Glance 2025." oecd.org}. La demande porte donc sur des produits aux rôles distincts, des déambulateurs à roulettes et des cannes, qui préservent l’autonomie de déplacement, aux fauteuils roulants électriques et aux systèmes de levage, utilisés lorsque les limitations fonctionnelles s’aggravent.

La préférence pour le maintien à domicile modifie également les circuits de commercialisation. Les familles recherchent de plus en plus des produits portables, compacts et installables à domicile, afin de retarder ou de réduire le recours aux établissements de soins. Cette tendance favorise les fournisseurs capables de proposer des informations accessibles aux consommateurs, une aide adaptée au choix et au réglage des produits, une maintenance fiable et une gamme de produits répondant à la fois aux recommandations cliniques et aux achats effectués par les aidants.

Principaux freins du marché

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.

Le système de remboursement aux États-Unis constitue un frein important, car la rentabilité des fournisseurs ne détermine pas seulement le prix des produits : elle influe aussi sur l’accès aux services d’ajustement, à la maintenance, aux réparations et aux dispositifs de remplacement. Une enquête de l’American Association for Homecare a révélé que 38 % des fournisseurs traditionnels de DMEPOS avaient cessé leur activité ou arrêté de servir les bénéficiaires de Medicare depuis 2013 ^{[3]American Association for Homecare. "AAHomecare 75/25 Impact Survey Report, July 2024." aahomecare.org}. Une moindre densité de fournisseurs peut perturber particulièrement la prise en charge lorsque les seniors doivent compter sur une assistance locale pour des produits électriques complexes ou des équipements installés à domicile.

La mise en concurrence a renforcé les effets commerciaux de la compression des remboursements. Lorsque les barèmes de paiement influent sur les contrats Medicare Advantage, Medicaid et commerciaux, les fournisseurs peuvent privilégier les catégories offrant des marges de service plus viables et réduire leur exposition aux produits nécessitant une documentation ou un suivi intensifs. Le frein est particulièrement marqué lorsque la qualité des produits, leur personnalisation et le service après-vente jouent un rôle essentiel dans les résultats cliniques, mais sont difficiles à assurer dans un cadre de remboursement soumis à de fortes contraintes administratives.

La stigmatisation constitue un autre obstacle persistant à l’adoption. Les seniors qui conservent une capacité de déplacement partielle peuvent repousser l’utilisation d’un dispositif d’assistance visiblement identifiable, car celui-ci est associé à la dépendance, alors même qu’une utilisation plus précoce pourrait améliorer leur sécurité et leur participation à la vie de la communauté. Les fabricants peuvent agir sur ce frein en privilégiant des matériaux plus légers, des designs moins médicalisés et une meilleure portabilité, mais la concurrence sur les prix limite la capacité d’investissement de nombreux fournisseurs dans les catégories standardisées.

Analyse par segment du marché des dispositifs d’aide à la mobilité des personnes âgées

Par type de produit

La composition du marché des dispositifs d’aide à la mobilité des personnes âgées selon les produits reflète différents degrés de déficience fonctionnelle, d’intervention des aidants et de prise en charge. Les fauteuils roulants ont généré 4,10 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 36,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. Leur large éventail d’utilisations, de la convalescence postopératoire aux limitations de mobilité chroniques, en passant par les affections neurologiques chroniques, les place au cœur du circuit clinique des équipements médicaux durables (DME). Parallèlement, les systèmes motorisés, les assises modulaires et les châssis plus légers élargissent leur pertinence pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Les aides à la marche devraient atteindre 5,60 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 28,0 % des parts de marché en 2025. Les cannes, déambulateurs, déambulateurs à roulettes, béquilles et produits d’aide à la marche répondent aux besoins du plus large éventail de personnes présentant des limitations de mobilité légères à modérées, ce qui rend essentiels l’étendue de la distribution et la fiabilité des produits. Les déambulateurs à roulettes sont particulièrement bien adaptés aux soins à domicile, car ils associent maintien de l’équilibre, portabilité et fonctionnalités pratiques telles qu’un siège ou un espace de rangement.

Les scooters de mobilité représentaient 14,0 % des parts de marché en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,6 % (2026–2035). Leur adoption est portée par les personnes âgées présentant des limitations des membres inférieurs, mais conservant une fonction suffisante du haut du corps pour les utiliser de manière autonome. Les modèles pliables et conçus pour les déplacements gagnent en pertinence dans les circuits de vente directe aux consommateurs, où les acheteurs évaluent de plus en plus la portabilité, les performances de la batterie et la facilité de rangement, en plus du prix.

Le marché des plateformes élévatrices de mobilité devrait atteindre 3,01 milliards de dollars américains d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,8 % (2026–2035). La demande est liée aux besoins de manutention des patients dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les résidences-services, ainsi qu’aux aménagements résidentiels permettant aux personnes âgées de rester chez elles. Les fournisseurs disposant de capacités d’installation, de formation et de maintenance sont avantagés, car la décision d’achat ne porte pas uniquement sur l’équipement.

Les autres types de produits ont généré 863 millions de dollars américains en 2025 et devraient représenter 8,0 % des parts de marché d’ici 2035. Cette catégorie comprend les produits de transfert, les aides à la verticalisation, les sangles de levage, les déambulateurs à genouillère et les accessoires qui accompagnent souvent l’achat d’un dispositif de mobilité principal. Un catalogue étendu peut créer des possibilités de revenus récurrents pour les fournisseurs qui entretiennent déjà des relations avec les établissements de soins, les aidants et les clients des soins à domicile.

Par utilisateur final

Les soins à domicile / particuliers ont généré 4,85 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 44,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. Ce circuit reflète la structure fondamentale de la demande en matière de mobilité des personnes âgées : de nombreux utilisateurs vivent dans des logements privés et obtiennent leurs dispositifs grâce à une combinaison de prescription médicale, de remboursement, d’achats par la famille et de paiement direct. Les fournisseurs capables de conjuguer des conseils cliniques sur les produits et un service accessible aux consommateurs sont les mieux placés pour répondre à cette demande fragmentée.

Les hôpitaux et maisons de retraite devraient atteindre 5,39 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 25,0 % du marché en 2025. Ces acheteurs privilégient généralement la durabilité, la conformité réglementaire, la réactivité du service et l’efficacité des achats à l’échelle du parc. Les contrats institutionnels peuvent garantir des volumes stables, mais ils obligent également les fournisseurs à démontrer la valeur sur l’ensemble du cycle de vie, les avantages en matière de sécurité du personnel et la fiabilité de la disponibilité des produits.

Les établissements d’hébergement avec assistance représentaient 18,0 % du marché en 2025 et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 % sur la période 2026–2035. À mesure que les exploitants augmentent leur capacité et standardisent les pratiques de soins, ils sont plus susceptibles de nouer des relations privilégiées avec des fournisseurs de fauteuils roulants, de lève-personnes et d’équipements de transfert. Cette structure d’approvisionnement favorise les fabricants capables d’accompagner des clients disposant de plusieurs sites, de garantir des spécifications produits uniformes et d’assurer la formation du personnel.

Les centres de rééducation devraient atteindre 2,58 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 12,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025. Ces établissements ont besoin d’équipements adaptables aux variations de la mobilité des patients pendant leur rétablissement. La configurabilité des produits, l’accompagnement clinique et la capacité à s’intégrer aux parcours de soins post-aigus y sont plus importants que le prix d’achat initial le plus bas.

Par canal de distribution

Les canaux de vente physiques ont généré 7,76 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 64,9 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. Les détaillants spécialisés dans les équipements médicaux durables, les services d’approvisionnement hospitaliers, les fournisseurs de matériel médical orthopédique et les pharmacies conservent un rôle central, car les appareils complexes nécessitent souvent une évaluation, un ajustement et un service en personne. Les infrastructures physiques restent particulièrement importantes pour les fauteuils roulants électriques, les systèmes d’assise personnalisés et les lève-personnes installés.

Le commerce électronique devrait atteindre 7,55 milliards de dollars américains d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,6 % sur la période 2026–2035. Les achats en ligne conviennent surtout aux produits standardisés nécessitant peu d’ajustements, notamment les cannes, les déambulateurs à roulettes, les fauteuils roulants manuels de base et certains scooters. La croissance de ce canal est soutenue par les achats effectués par les aidants, la familiarité croissante des consommateurs âgés avec le numérique et les parcours de télésanté, qui peuvent relier la consultation clinique à la livraison des commandes.

Par technologie

Les appareils manuels ont généré 6,25 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 50,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. Leur pertinence durable tient à leur coût total de possession inférieur, à leur entretien simple, à leur grande portabilité et à leur utilisation dans un vaste éventail de contextes de soins. Même si leur part relative évolue, les produits manuels restent essentiels lorsque le remboursement des équipements motorisés est limité ou que les utilisateurs conservent une fonction suffisante du haut du corps.

Les appareils motorisés devraient atteindre 10,78 milliards de dollars américains d’ici 2035 et enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1 % sur la période 2026–2035. Les progrès des systèmes de batteries, de l’assistance électrique, des interfaces de commande et de la connectivité élargissent l’attrait clinique et grand public de la mobilité motorisée. La croissance de cette catégorie dépend de la capacité des fournisseurs à gérer les dossiers de remboursement, à assurer un service fiable et à transformer des technologies complexes en solutions favorisant l’autonomie au quotidien.

Analyse régionale du marché des dispositifs d’aide à la mobilité des personnes âgées

Analyse du marché des dispositifs d’aide à la mobilité des personnes âgées en Amérique du Nord

Le marché des dispositifs d’aide à la mobilité des personnes âgées en Amérique du Nord a généré 3,56 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 31,8 % du chiffre d’affaires mondial d’ici 2035. Les systèmes de remboursement bien établis de la région, son réseau de distribution spécialisé et ses infrastructures matures de soins en établissement favorisent un large accès aux dispositifs. Toutefois, la pression sur les remboursements et le taux de pénétration élevé des principales catégories limitent la croissance supplémentaire.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 3,02 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 5,83 milliards de dollars américains d’ici 2035. La couverture Medicare Part B et les décisions locales de couverture restent déterminantes pour la demande de fauteuils roulants, de scooters et de lève-personnes, tandis que les programmes commerciaux et Medicaid prennent souvent les niveaux de remboursement Medicare comme référence. Les dépenses totales de Medicare consacrées aux équipements médicaux durables (DME) ont atteint environ 9,2 milliards de dollars américains en 2023, ce qui souligne l’influence du programme sur les prix des dispositifs de mobilité et l’économie des fournisseurs ^{[4]Medicare Payment Advisory Commission. "Durable Medical Equipment Payment System — Payment Basics, October 2024." medpac.gov}.

Canada

Le Canada a généré 534 millions de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % sur la période 2026–2035. Son système de financement à plusieurs niveaux associe programmes provinciaux, aides liées au handicap, assurances privées et achats directs. Les différences de couverture entre les provinces créent un marché hétérogène, où les fournisseurs doivent bien connaître les mécanismes de financement locaux et nouer des partenariats efficaces avec les prestataires de soins.

Analyse du marché des dispositifs d’aide à la mobilité des personnes âgées en Europe

L’Europe devrait atteindre 5,67 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentait 28,0 % du chiffre d’affaires mondial en 2025. Les régimes légaux d’assurance maladie et d’assurance sociale offrent une large base de remboursement, tandis que les différences en matière de financement public, de capacité à payer de sa poche et d’infrastructures des prestataires génèrent des perspectives distinctes selon les pays.

Allemagne

L’Allemagne a généré 604 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 19,0 % du marché européen d’ici 2035. La couverture de l’assurance maladie légale et un réseau bien développé de fournisseurs d’équipements médicaux durables soutiennent la demande de produits prescrits. Le niveau de sophistication clinique du marché favorise les fournisseurs capables de proposer des fauteuils roulants évolués, des lève-personnes et des équipements nécessitant des services importants.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni devrait atteindre 1,02 milliard de dollars américains d’ici 2035 et représentait 18,0 % du marché européen en 2025. Les achats du National Health Service soutiennent la demande institutionnelle, tandis que les circuits financés par les particuliers et les assurances offrent des possibilités supplémentaires pour les produits qui ne figurent pas dans les listes standard. La demande en réadaptation communautaire et en résidences-services crée des débouchés pour les fournisseurs proposant un service réactif et des gammes de produits flexibles.

France

La France détenait une part de marché de 15,0 % du marché européen en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % (2026–2035). La couverture de l’assurance maladie nationale prend en charge les aides à la mobilité prescrites, tandis que les complémentaires santé peuvent élargir l’accès au-delà du remboursement de base. La demande se concentre sur la mobilité à domicile et dans la communauté, et les consommateurs urbains s’intéressent de plus en plus aux appareils haut de gamme et motorisés.

Italie

L’Italie devrait atteindre 681 millions de dollars américains d’ici 2035 et détenait une part de marché de 12,0 % du marché européen en 2025. Le vieillissement de sa population constitue une base importante de personnes susceptibles de se voir prescrire ces appareils, tandis que les disparités régionales en matière d’approvisionnement des services de santé et de pouvoir d’achat des ménages influencent l’adoption des produits. Les fournisseurs disposant d’un solide réseau de distribution local peuvent répondre à la fois à la demande remboursée et au marché de la vente au détail privée, en développement.

Espagne

L’Espagne devrait représenter 11,0 % du marché européen d’ici 2035 et afficher un TCAC de 7,5 % (2026–2035). Le développement des programmes de soins à domicile et d’aide à la dépendance facilite la concrétisation de l’admissibilité clinique en achats d’appareils. Cette évolution favorise les fournisseurs capables d’accompagner les utilisateurs à domicile lors de l’évaluation, de la livraison et du service après-vente.

Pays-Bas

Les Pays-Bas détenaient une part de marché de 7,0 % du marché européen en 2025 et devraient générer 397 millions de dollars américains d’ici 2035. Les soins sociaux soutenus par les collectivités locales et les normes formelles d’évaluation créent un environnement d’achat axé sur la qualité. Les fournisseurs disposant de données cliniques fiables, de produits durables et d’une infrastructure de service réactive sont bien placés sur ce marché.

Reste de l’Europe

Le reste de l’Europe a généré 544 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 18,0 % du marché européen d’ici 2035. Cet ensemble regroupe des marchés nordiques matures et des débouchés en développement en Europe centrale, orientale et dans les Balkans. Les achats soutenus par les systèmes de protection sociale entretiennent la demande de produits avancés dans les pays à revenu élevé, tandis que les marchés où la pénétration est plus faible offrent des possibilités pour les appareils accessibles à mesure que les investissements dans la santé augmentent.

Analyse du marché des appareils d’aide à la mobilité des personnes âgées en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a généré 3,12 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher un TCAC de 8,0 % (2026–2035). La région associe un vieillissement rapide dans les marchés établis à une pénétration actuelle plus faible des appareils dans les grandes économies émergentes, ce qui crée une demande diversifiée, allant des aides manuelles abordables aux équipements institutionnels et aux technologies motorisées haut de gamme.

Chine

La Chine a généré 1,25 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 2,70 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les initiatives publiques liées au vieillissement et le développement des infrastructures de prise en charge des personnes âgées formalisent les circuits d’approvisionnement, tandis que les fabricants nationaux renforcent leur position dans les fauteuils roulants standardisés et les aides à la marche. Les produits haut de gamme importés et les produits locaux de pointe sont particulièrement pertinents auprès des consommateurs urbains et dans les structures spécialisées en réadaptation.

Japon

Le Japon devrait atteindre 1,48 milliard de dollars américains d’ici 2035 et détenait une part de marché de 25,0 % du marché de l’Asie-Pacifique en 2025. Son régime mature d’assurance dépendance offre un accès bien établi aux équipements de mobilité financés. La demande est structurellement durable, mais les fournisseurs doivent rivaliser sur un marché où la pénétration est déjà élevée et où les exigences en matière de fiabilité, de service et d’adéquation clinique sont strictes.

Inde

L’Inde a généré 469 millions de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 10,0 % (2026–2035). La faible pénétration des appareils par rapport aux besoins en matière de mobilité ouvre des perspectives de croissance en volume à mesure que leur accessibilité financière s’améliore et que la distribution s’étend aux populations rurales et semi-urbaines. La production nationale de fauteuils roulants et d’aides à la marche de base est essentielle pour élargir l’accès, tandis que l’extension du remboursement pourrait favoriser une progression graduelle vers des équipements plus complexes.

La Corée du Sud devrait atteindre 540 millions de dollars américains d’ici 2035 et détenait 8,0 % du marché de l’Asie-Pacifique en 2025. L’assurance soins de longue durée offre une voie clairement établie vers le remboursement des équipements, tandis que la culture d’adoption des technologies du pays suscite un intérêt pour les solutions de mobilité motorisées et connectées. Les fournisseurs peuvent se démarquer grâce à la facilité d’utilisation de leurs produits, à des commandes avancées et à leur intégration aux services de réadaptation.

Australie

L’Australie a généré 219 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 6,0 % du marché de l’Asie-Pacifique d’ici 2035. Les financements publics par l’intermédiaire des dispositifs destinés aux personnes handicapées et aux personnes âgées soutiennent les achats, tandis que la relative maturité du marché limite les possibilités d’expansion reposant uniquement sur les volumes. La demande est particulièrement intéressante pour les fournisseurs capables de répondre aux exigences formelles en matière d’évaluation, de qualité et de service.

Reste de l’Asie-Pacifique

Le reste de l’Asie-Pacifique détenait 5,0 % du marché de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait atteindre 407 millions de dollars américains d’ici 2035. Les marchés d’Asie du Sud-Est offrent des débouchés croissants à mesure que se développent l’urbanisation, les infrastructures de santé et les services de prise en charge des personnes âgées. L’accessibilité financière des produits et la capacité à déployer une distribution à grande échelle resteront importantes, tandis que les marchés plus matures de cet ensemble peuvent soutenir la demande de dispositifs plus sophistiqués.

Analyse du marché des dispositifs d’aide à la mobilité pour les personnes âgées en Amérique latine

L’Amérique latine devrait atteindre 1,29 milliard de dollars américains d’ici 2035 et détenait 6,0 % du chiffre d’affaires mondial en 2025. Le développement du marché est lié à l’élargissement de la couverture d’assurance, à la concentration des canaux d’approvisionnement médical en milieu urbain et aux investissements dans la prise en charge des personnes âgées, même si les contraintes pesant sur les financements publics et la volatilité macroéconomique restent des facteurs importants.

Brésil

Le Brésil a généré 291 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 573 millions de dollars américains d’ici 2035. Les achats publics effectués par l’intermédiaire du Système de santé unifié sont importants pour les dispositifs prescrits, mais les lacunes de l’offre maintiennent le rôle de l’assurance privée et des achats à la charge des patients. Le marché favorise les distributeurs capables de gérer la logistique régionale et de desservir les circuits institutionnels comme les circuits grand public.

Mexique

Le Mexique détenait 30,0 % du marché latino-américain en 2025 et devrait atteindre 393 millions de dollars américains d’ici 2035. Les organismes de sécurité sociale offrent un mécanisme de financement clairement établi aux bénéficiaires admissibles, tandis que la proximité des réseaux d’approvisionnement nord-américains favorise la disponibilité des produits. Le développement du marché de l’assurance privée peut stimuler la demande de dispositifs haut de gamme et motorisés qui ne figurent pas dans les listes de produits couverts par les régimes publics.

Argentine

L’Argentine devrait détenir 9,0 % du marché latino-américain d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,0 % (2026–2035). La volatilité de la monnaie et la dépendance aux importations peuvent compliquer la planification des achats et nuire à l’accessibilité financière des produits. Néanmoins, les besoins en matière d’aide à la mobilité augmentent et la sensibilisation des prestataires de soins peut soutenir la demande de produits accessibles malgré les pressions macroéconomiques.

Reste de l’Amérique latine

Le reste de l’Amérique latine a généré 97 millions de dollars américains en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,2 % (2026–2035). Les marchés de cet ensemble bénéficient de la modernisation des systèmes de santé, de l’expansion de l’assurance privée et du développement des services urbains de prise en charge des personnes âgées. Les fournisseurs proposant des produits durables à des prix accessibles devraient être les mieux placés à mesure que les capacités de distribution s’améliorent.

Analyse du marché des dispositifs d’aide à la mobilité pour les personnes âgées au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique détenaient 4,0 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 % (2026–2035). La demande est soutenue par les investissements dans les soins de santé sur les marchés du Golfe, le développement de la prise en charge institutionnelle des personnes âgées et la sensibilisation progressivement accrue aux technologies d’assistance dans des systèmes de santé diversifiés.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite devrait atteindre 305 millions de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,0 % (2026–2035). La transformation des soins de santé et les investissements dans les soins de longue durée renforcent les circuits d’achat institutionnels. Le pays offre des perspectives particulièrement intéressantes aux fournisseurs de produits configurés pour un usage clinique, d’équipements de manutention des patients et de solutions de soins à domicile accompagnées de services d’installation et d’assistance professionnels.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis ont généré 108 millions de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 264 millions de dollars américains d’ici 2035. Les hôpitaux spécialisés, les prestataires de services de réadaptation et les soins financés par l’assurance privée créent un environnement de marché haut de gamme. La concentration des infrastructures de santé privées dans les grands centres urbains soutient la demande de lève-personnes et de dispositifs de réadaptation avancés.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud représentait 15,1 % du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2025, et devrait en représenter 13,1 % d’ici 2035. Les contraintes de financement du secteur public limitent l’accès de certains patients, tandis que les régimes privés d’assurance maladie soutiennent la demande des populations assurées. Ses réseaux d’importation et de distribution bien établis font également du pays une porte d’entrée importante vers les marchés plus vastes d’Afrique subsaharienne.

Reste de la région MEA

Le reste de la région MEA a généré 129 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 28,5 % du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique d’ici 2035. D’autres marchés du Conseil de coopération du Golfe développent leurs capacités en matière de soins aux personnes âgées et de santé, tandis que la Turquie, l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne offrent des perspectives variées pour les produits locaux et importés. L’accès au marché dépendra du caractère abordable des produits, des capacités des distributeurs et du rythme des investissements publics dans les soins de santé.

Dispositifs d’aide à la mobilité des personnes âgées : part de marché et paysage concurrentiel

Le paysage des parts de marché des dispositifs d’aide à la mobilité des personnes âgées reste fragmenté : les cinq principaux fabricants représentaient collectivement environ 28,3 % du chiffre d’affaires mondial en 2025. Cette fragmentation tient à la diversité des catégories de produits, des systèmes régionaux de remboursement, des besoins en matière de services et des circuits de commercialisation. Les fournisseurs se livrent concurrence non seulement sur les caractéristiques des dispositifs, mais aussi sur le soutien clinique, les relations avec les distributeurs, les capacités de maintenance et l’aptitude à servir à la fois les établissements et les clients des soins à domicile.

Sunrise Medical détenait 7,0 % du marché mondial en 2025. Sa position repose sur une gamme haut de gamme de fauteuils roulants, comprenant des modèles manuels, électriques et destinés à un usage actif, ainsi que sur un vaste réseau de distribution international. L’accent stratégique mis par l’entreprise sur les solutions d’assistance électrique contribue à combler l’écart entre les fauteuils manuels classiques et les équipements de mobilité entièrement électriques.

Invacare Corporation détenait 5,8 % du marché mondial en 2025. Son vaste portefeuille couvre les équipements de mobilité destinés aux soins à domicile et aux établissements, ce qui lui permet de répondre à différents contextes d’achat. La position de l’entreprise sur le marché dépend de sa capacité à gérer la complexité opérationnelle liée à la fourniture de catégories d’équipements de mobilité standardisées et de produits cliniques nécessitant des services intensifs.

Permobil détenait 5,6 % du marché mondial en 2025. L’entreprise se distingue par ses fauteuils roulants électriques complexes destinés à la rééducation, ses systèmes d’assise et ses commandes avancées, qui nécessitent une évaluation personnalisée et un accompagnement clinique continu. Cette spécialisation entraîne des coûts de changement élevés dans les situations de déficience grave de la mobilité, où l’adéquation du produit et la confiance des cliniciens sont déterminantes.

Drive DeVilbiss Healthcare dessert les circuits à fort volume de matériel médical durable (DME) et de soins à domicile avec des produits couvrant les aides à la marche, les fauteuils roulants manuels, les fauteuils de transport et les lève-personnes. Cette vaste couverture de catégories favorise les économies d’échelle pour les produits accessibles et de milieu de gamme, tandis que les acquisitions et les ajouts de produits peuvent aider l’entreprise à intégrer des fonctionnalités cliniques différenciantes à un portefeuille par ailleurs exposé à la concurrence par les prix.

Arjo se concentre sur la manutention des patients en établissement, les systèmes de transfert et les lève-personnes destinés à la mobilité. Son modèle axé sur les services et sa présence dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les centres de rééducation la placent en bonne position lorsque la sécurité de la manutention des patients, la prévention des blessures des soignants et la disponibilité des équipements sont prioritaires. La force concurrentielle de l’entreprise repose étroitement sur des relations durables avec les prestataires, plutôt que sur de simples ventes transactionnelles de dispositifs.

Parmi les autres acteurs concernés figurent Ottobock SE & Co. KGaA, Pride Mobility Products Corporation, Medline Industries LP, GF Health Products Inc., MEYRA GmbH, Karma Medical Products Co. Ltd., Hoveround Mobility, LEVO AG, Nova Medical Products, Golden Technologies Inc. et Heartway Medical Products Co. Ltd. Leur position varie selon les segments de la mobilité électrique, des fauteuils roulants standard, des aides à la marche, de la distribution sous marque de distributeur et de la rééducation spécialisée. L’intensité concurrentielle devrait rester la plus forte dans les catégories standardisées, tandis que la configuration clinique, la capacité à fournir des services et la maîtrise des remboursements continueront de protéger les fournisseurs différenciés.

Évolutions récentes du secteur

Sunrise Medical a lancé le dispositif d’assistance électrique à traction Empulse F35 en avril 2025. Ce produit compact, monté à l’avant, est conçu pour faciliter les déplacements urbains quotidiens des utilisateurs de fauteuils roulants manuels et étoffe l’offre d’assistance électrique de l’entreprise ^{[5]Sunrise Medical. "Introducing the Empulse F35 Pull Power Assist Device." sunrisemedical.com}.

Drive DeVilbiss Healthcare a acquis la gamme de produits de guidage de la marche NexStride auprès de De Oro Devices en juin 2025. Cet ajout étoffe le portefeuille d’aides à la marche de l’entreprise avec un produit conçu pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et de troubles neurologiques apparentés affectant la mobilité ^{[6]Drive DeVilbiss Healthcare. "Drive DeVilbiss Healthcare Acquires Product Line of De Oro Devices, Makers of NexStride Gait Cueing Device." drivemedical.com}.

Invacare Europe et Asie-Pacifique ont fusionné avec Direct Healthcare Group pour former DHCare en septembre 2025. Cette opération réunit des compétences dans les domaines de la mobilité, de la prévention des escarres et de la manutention des patients au sein d’une plateforme plus vaste desservant les établissements et les soins à domicile ^{[7]Invacare International Holdings Corp. "Invacare Europe and Asia Pacific Combine with Direct Healthcare Group Creating DHCare." invacare.com}.