Marché des lits de soins intensifs – Par produit, par application et par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Lits de soins intensifs Taille du marché

Le marché mondial des lits de soins intensifs a été évalué à 1,9 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 2 milliards de dollars en 2025 à 3 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 4,7% au cours de la période de prévision. La forte croissance du marché est attribuable à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et critiques, à l'augmentation de la population gériatrique, aux progrès technologiques dans la conception des lits en soins intensifs et à l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales, entre autres facteurs contributifs.

La prévalence croissante des maladies chroniques, y compris les maladies cardiovasculaires, les troubles respiratoires et le cancer, augmente les admissions aux soins intensifs. Par exemple, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 2023, les maladies cardiovasculaires représentent 32 % de la mortalité mondiale et touchent 17,9 millions de personnes chaque année. De même, les CDC ont signalé en 2022 que 60 % des Américains ont au moins une maladie chronique et que 40 % d'entre eux ont deux maladies chroniques ou plus.

La population âgée et le nombre croissant de patients atteints de troubles multimorbides sont à l'origine du besoin de services de soins intensifs et de lits d'unités de soins intensifs. L'enquête de 2023 menée par l'American Hospital Association (AHA) a révélé une augmentation de 15 % des admissions en soins intensifs pour les patients âgés de 65 ans et plus comparativement à 2021. Ces patients ont besoin d'une surveillance étroite avec un appareil de survie sophistiqué qui ne peut être trouvé que dans une unité de soins intensifs.

Les lits ICU avancés sont de plus en plus équipés de caractéristiques telles que des composants électroniques, dispositifs de surveillance des patients, et des liens vers d'autres dispositifs au sein de l'USI. Ces progrès ne sont pas seulement bénéfiques en termes de résultat médical du patient, mais aussi d'améliorer l'efficacité des soignants et donc propulser de nombreux hôpitaux à changer à de nouveaux modèles. Il y a une demande accrue de lits intelligents qui peuvent être surveillés à distance et équipés de systèmes d'alerte pour les soins critiques.

Les lits de soins intensifs sont des lits hospitaliers spécialisés conçus pour fournir un soutien et des soins optimaux aux patients gravement malades. Ces lits se trouvent dans les services de soins intensifs et d'urgence et disposent de mécanismes de survie réglables critiques. Les patients soumis à un traitement intensif, qui font l'objet d'une surveillance approfondie, ont besoin de systèmes de survie et de définition de la vie que l'on trouve sur ces lits.

Marché des lits de soins intensifs Tendances

Le marché connaît une croissance importante due à la demande croissante de conceptions personnalisables et ergonomiques, au besoin croissant de technologies intelligentes intégrées, au passage à des modèles de location et de location, et à l'augmentation de l'adoption de lits électriques, entre autres facteurs stimulent la croissance de l'industrie.

• L'adoption de fonctions intelligentes dans les lits de surveillance des unités de soins intensifs comprend des capteurs, un suivi en temps réel et un lien avec les réseaux de systèmes d'information hospitaliers. Selon le Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, le nombre d'hôpitaux qui adoptent des systèmes intelligents de lit d'unité de soins intensifs a augmenté de 45 % entre 2021 et 2023. En outre, selon les données des Centers for Medicare & Medicaid Services en 2022, il y a eu une réduction de 32 % des chutes chez les patients hospitalisés avec des systèmes de lits ICU connectés.
• Ces innovations permettent une surveillance à distance du patient, des réglages automatisés du lit et des mécanismes d'alerte. Ces changements améliorent la sécurité des patients et réduisent la charge de travail du personnel de santé. Le rapport de 2023 de l'American Hospital Association montre que 78 % des hôpitaux américains ont l'intention d'incorporer des lits intelligents en soins intensifs d'ici 2024. Cela démontre le passage de l'industrie des soins de santé à des cadres numériques et intégrés.
• En outre, l'accent est mis sur les caractéristiques ergonomiques qui permettent de répondre à des besoins spécifiques tels que la mobilité, le bariatrie, les soins aux patients et autres. La personnalisation permet aux hôpitaux de traiter les patients de diverses caractéristiques démographiques et médicales, ce qui augmente encore le marché. Ces caractéristiques aident à rendre les lits plus confortables et accélérer le temps de récupération tout en réduisant les risques d'ulcères de pression et de blessures.

Analyse du marché des lits de soins intensifs

En 2021, le marché mondial a été évalué à 1,66 milliard de dollars. L'année suivante, elle a enregistré une légère augmentation à 1,78 milliard de dollars, et en 2023, le marché a encore augmenté à 1,87 milliard de dollars. Selon le produit, le marché est classé en lit électrique, lit manuel et autres produits. Le segment des lits électriques a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 981,5 millions de dollars en 2024.

• Les lits électriques sont installés avec des moteurs et des contrôleurs qui permettent aux infirmières de régler facilement la hauteur, l'inclinaison et les positions spécifiques telles que Trendelenburg et Trendelenburg inverse. Désormais, ces fonctions améliorent le confort du patient et soutiennent les soins respiratoires et circulatoires essentiels, ainsi que le positionnement approprié pendant la phase de récupération.
• De plus, ces lits sont compatibles avec des fonctions telles que la surveillance à distance des signes vitaux des patients et des systèmes intelligents d'alerte pour la détection des chutes, les rendant sûrs et plus faciles à utiliser. Leur intégration dans des infrastructures comme les systèmes d'information hospitalière et leurs systèmes centraux de surveillance les rend très recherchés dans les UCI modernes.
• La population vieillissante a besoin de soins intensifs avec des lits qui offrent des caractéristiques d'adaptation et de sécurité avancées. Les lits électriques répondent à ces exigences en permettant la mobilité, l'indépendance et un repositionnement plus facile. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la population mondiale âgée de 60 ans et plus atteindra 2,1 milliards d'ici 2024, contre 1,4 milliard en 2021.
• De plus, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont signalé que les maladies cardiovasculaires touchaient 18,2 millions d'adultes aux États-Unis en 2022, tandis que les accidents vasculaires cérébraux ont augmenté de 12 % entre 2021 et 2023, ce qui a entraîné la demande de lits électriques spécialisés. Ainsi, les facteurs ci-dessus devraient stimuler la croissance segmentaire du marché.

Sur la base de l'application, le marché des lits de soins intensifs est classé en UCI spécialisées, en UCI générales et en UCI pédiatriques et néonatales. Le segment des UCI spécialisées a représenté 1 milliard de dollars en revenus du marché en 2024 et devrait augmenter de 4,8 % entre 2025 et 2034.

• La prévalence croissante de maladies comme les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance cardiaque, les traumatismes cérébraux et les naissances prématurées est à l'origine de la demande d'unités de soins intensifs spécialisées. Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 15 millions de personnes souffrent d'AVC chaque année, avec 5,5 millions de décès signalés en 2022. De même, l'American Heart Association a signalé que les cas d'insuffisance cardiaque atteignaient 6,2 millions en 2023, avec des projections d'atteindre 8 millions en 2024.
• De plus, les données du CDC estiment 223 135 hospitalisations dues à des traumatismes cérébraux en 2021, et le mois de mars de Dimes estime le taux de natalité prématurée à 10,5 % aux États-Unis en 2022. Ces questions nécessitent une plus grande prévoyance, car les unités de soins intensifs ne possèdent pas de systèmes de surveillance, d'équipement ou de protocoles de soins avancés adaptés aux besoins des patients. Ceci, à son tour, catalyse l'expansion de l'infrastructure hospitalière, ainsi que l'allocation optimale de lits pour les conditions.
• Les lits que l'on trouve dans les unités de soins intensifs spécialisés sont adaptés avec des caractéristiques supplémentaires adaptées spécifiques aux besoins des patients dans ces mobilier médical. Par exemple, les unités de soins intensifs cardiaques ont souvent intégré des fonctions de surveillance cardiaque dans les lits, et les lits de soins intensifs néonatals ont des dispositions pour le contrôle de la température et l'oxygénothérapie pour aider l'allaitement des nourrissons prématurés ou gravement malades. Ces caractéristiques spécialisées aident ces segments à maintenir leur domination.

Selon l'utilisation finale, le marché des lits de soins intensifs est segmenté en hôpitaux, Centres de chirurgie ambulatoire, et d'autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre 1,6 milliard de dollars d'ici la fin de la période de prévision.

• Les hôpitaux s'occupent d'un grand nombre de patients nécessitant des soins critiques en raison de traumatismes, d'opérations chirurgicales, d'infections, de tumeurs malignes ou de maladies chroniques. Cet afflux continu et croissant exige une infrastructure de soins intensifs bien équipée avec une capacité de lit suffisante. Pour ce faire, les hôpitaux augmentent et améliorent continuellement leurs stocks de lits d'unités de soins intensifs.
• Les hôpitaux reçoivent des suppléments d'infrastructure de soins essentiels provenant des budgets des soins de santé publics, du remboursement de l'assurance et du financement privé. Ces fonds contribuent à l'achat de nouveaux lits d'unité de soins intensifs et de matériel supplémentaire. Les marchés émergents sont témoins de tels investissements accrus grâce aux partenariats public-privé et aux réformes de la santé.
• De plus, les hôpitaux ont adopté une politique visant à améliorer leurs capacités en soins intensifs afin d'améliorer les résultats cliniques et de respecter les critères d'accréditation. Ces améliorations comprennent généralement l'acquisition de lits de soins intensifs à la fine pointe de la technologie avec des systèmes de surveillance en circuit fermé, des fonctions d'autodiagnostic et d'ajustement, et des systèmes de sécurité des patients, ce qui maintient la poussée du segment.

Le marché américain des lits de soins intensifs était évalué à 610,8 millions de dollars et 652,9 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 707,9 millions de dollars en 2024, contre 681,2 millions en 2023.

• Le vieillissement de la population et l'augmentation rapide du nombre de patients souffrant de maladies chroniques et critiques telles que les maladies cardiovasculaires et les complications respiratoires sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la demande de lits de soins intensifs et, par la suite, augmentent la croissance de ce marché.
• De plus, les hôpitaux des États-Unis dépensent systématiquement des fonds pour la rénovation des composantes de l'UCI, l'achat de lits orthopédiques de l'UCI sophistiqués et modernisés, auxquels sont construits des moniteurs de télémétrie et autres, ce qui contribue à maintenir la position de leader sur le marché.
• Le marché américain des lits d'unité de soins intensifs est mature; il subit des changements en raison de nouvelles innovations en matière de soins de santé et de changements dans l'industrie. La demande de lits à grande acuité demeure constante en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation des maladies chroniques et critiques. Le marché est principalement détenu par des fournisseurs comme Hill-Rom (maintenant partie de Baxter), Stryker et Invacare.
• Ces entreprises fabriquent et fournissent des lits ICU équipés de nombreux systèmes intégrés, tels que les contrôles automatisés, la surveillance des patients et la connectivité EMR. Dans le cadre d'initiatives plus larges en matière de santé numérique, de nombreux hôpitaux adoptent des lits d'unité de soins intensifs intelligents et améliorent leurs systèmes.
• Aux États-Unis, les systèmes de santé mettent l'accent sur l'intégration de nouvelles technologies et sur la possibilité de travailler ensemble. Les hôpitaux mettent en place des lits de soins intensifs intelligents qui s'intègrent aux dossiers de santé électroniques. Ces lits permettent une surveillance en temps réel des patients et alertent le personnel en cas de changement. Le besoin de soins intégrés conduit à l'adoption plus rapide de lits d'unité de soins intensifs électriques et intelligents, conduisant ainsi à la croissance du pays sur le marché.

Le marché européen des lits de soins intensifs a représenté 50,5 millions de dollars en 2024 et devrait enregistrer une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• La plupart des pays européens suivent généralement des modèles de soins de santé financés par l'État comme le NHS au Royaume-Uni et l'assurance maladie légale en Allemagne. Ces modèles ont tendance à affecter des ressources au renforcement des hôpitaux et des capacités de soins essentiels. Il existe souvent des subventions pour l'achat de lits d'unité de soins intensifs modernes. Le financement public garantit la demande dans les hôpitaux d'enseignement et tertiaires, qui reçoivent des soins subventionnés.
• La réglementation européenne relative aux systèmes de santé accorde une attention particulière à la prévention des infections, à l'ergonomie et à la mobilité des patients dans les zones de soins critiques. Il y a une forte demande pour les lits enrobés d'antimicrobiens, contrôlés électroniquement, ainsi que pour la prévention des ulcères de pression. Le respect du règlement de l'UE sur les dispositifs médicaux (MDR) offre un vaste marché inexploité pour les lits en UCI conformes de haute qualité, ce qui exacerbe le problème.

Le marché allemand des lits de soins intensifs devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir.

• L'Allemagne possède l'un des ratios les plus élevés entre les lits d'unité de soins intensifs et la population en Europe, ce qui témoigne d'un système de soins critiques bien développé et profond. Les hôpitaux s'efforcent activement de maintenir ce haut niveau en modernisant les lits de soins intensifs avec de nouvelles fonctionnalités de haute technologie. Ce niveau de référence crée un besoin continu de remplacement, de mise à niveau et d'améliorations technologiques.
• Le système d'assurance maladie public-privé en Allemagne assure la couverture d'une large partie de la population, facilitant ainsi des interventions chirurgicales coûteuses et des séjours prolongés dans l'UCI. Ce financement soutient l'investissement avancé d'un hôpital dans les lits électriques et intelligents de l'unité de soins intensifs, puisque le remboursement est généralement garanti. Le solide écosystème d'assurance permet des dépenses ininterrompues d'achat et d'approvisionnement.
• L'Allemagne abrite certains des principaux producteurs d'appareils médicaux en Europe, ainsi que des fabricants de lits ICU et de périphériques connexes. Cette fabrication nationale aide à garantir la disponibilité rapide de nouveaux biens, l'adoption rapide de nouvelles innovations et offre une force de la chaîne d'approvisionnement nationale, ce qui stimule la concurrence en matière de prix. La force des chaînes d'approvisionnement locales conduit à des lits en UCI de haute qualité et technologiquement avancés.

Le marché des lits de soins intensifs en Asie-Pacifique devrait croître au plus haut niveau de TCAC de 5,9 % au cours de la période d'analyse.

• Des pays comme l'Inde, la Chine, le Vietnam et l'Indonésie connaissent de nouvelles vagues d'urbanisation intense, qui ont abouti au développement de nouveaux hôpitaux, collèges médicaux et établissements de santé spécialisés. Avec l'augmentation des investissements du secteur public et du secteur privé, l'infrastructure des soins de santé se développe, en mettant clairement l'accent sur les unités de soins intensifs. Cela accroît le besoin de lits d'unités de soins intensifs dans les établissements de soins publics et privés.
• En outre, la classe moyenne émergente dans la région Asie-Pacifique est associée à un pouvoir d'achat accru et donc à une capacité de travail accrue. Cela libère un plus grand nombre de personnes de la contrainte financière liée au besoin d'hospitalisation et accroît la couverture d'assurance. En réponse, les hôpitaux augmentent la capacité des soins intensifs. Par conséquent, les établissements de soins de santé sont pressés d'installer des lits d'unité de soins intensifs.

Le Japon occupe une position dominante sur le marché des lits de soins intensifs en Asie-Pacifique.

• Le Japon a la population la plus vieillissante du monde, avec des citoyens âgés de 65 ans et plus qui représentent 29,1% de la population en 2021, avec des estimations pour atteindre 30,5% d'ici 2024 selon le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale. En outre, les admissions à l'unité de soins intensifs (UCI) ont également augmenté, les données provenant des autorités sanitaires faisant état d'une augmentation de 15 % de l'occupation des personnes âgées de 2021 à 2023. La Société japonaise de médecine intensive a indiqué qu'en 2022, 68 % des patients admis en soins intensifs avaient plus de 65 ans. Ces patients ont été admis principalement pour des maladies associées à l'âge, des interventions chirurgicales et des troubles multimorbides.
• Cette tendance démographique crée un besoin accru de patients âgés d'utiliser des unités de soins intensifs équipées de systèmes spécialisés de sécurité, de positionnement et de décompression. On s'efforce davantage de modifier la configuration des UCI pour répondre aux besoins médicaux complexes des patients âgés. Le Ministère de la santé a signalé une augmentation de 22 % du nombre de lits d'unité de soins intensifs gériatriques de 2021 à 2023.
• De plus, le pays fait face à une pénurie persistante d'infirmières, associée au vieillissement de la main-d'oeuvre en soins de santé, ce qui augmente la demande de lits d'unité de soins intensifs qui nécessitent moins de fonctionnement manuel; des lits électriques verrouillables, avec des dispositifs d'ajustement automatique, de virage et de prévention des chutes, réduisent la pression physique sur le personnel infirmier. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les hôpitaux adoptent des lits de soins intensifs de haute technologie à un rythme aussi rapide.

Le marché brésilien des lits de soins intensifs connaît une forte croissance en Amérique latine.

• Le Brésil connaît une augmentation de la demande de lits de soins intensifs. Les chirurgiens attribuent cette augmentation aux taux d'obésité, au vieillissement de la population et à l'augmentation des cas de crise cardiaque.
• En outre, l'un des principaux moteurs des dépenses de santé au Brésil est le passage à des modèles de soins plus axés sur le patient et rentables. Cela a conduit à une demande accrue pour le marché.

Le marché saoudien des lits de soins intensifs est sur le point de connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision.

• L'Arabie saoudite possède certains des taux les plus élevés d'obésité, de diabète et de maladies cardiovasculaires de la région. Les maladies chroniques dans ces régions entraînent souvent des situations critiques de soins, en particulier chez les personnes âgées. Ce profil de santé spécifique accroît considérablement le besoin de lits en soins intensifs dotés d'une technologie sophistiquée.
• En outre, le pays met désormais davantage l'accent sur le développement d'unité d'interventions spéciales telles que les unités de soins cardiaques, néonatales et traumatologiques pour améliorer les résultats et réduire la mortalité. Des lits de soins intensifs spécialisés conçus avec des caractéristiques ergonomiques spécifiques pour la surveillance de l'état spécifique et des modules néonatals sont nécessaires pour ces unités. Cette diversification accroît le besoin de différents types de lits d'unité de soins intensifs.

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Le marché est caractérisé par la forte présence d'acteurs de premier plan tels que Baxter, Getinge, Invacare, Medline, PARAMOUNT BED et Stryker, dont Stryker détient à lui seul environ 35 % de la part de marché totale. Ces acteurs clés poursuivent activement l'innovation des produits et les collaborations stratégiques pour maintenir leur leadership sur le marché. Des investissements importants dans la R-D sont consacrés au développement de lits de soins intensifs de pointe dotés de systèmes de surveillance intégrés, de capacités de connectivité et de fonctions de mobilité améliorées. En outre, les partenariats stratégiques avec les fournisseurs de soins de santé, en particulier dans les marchés émergents, améliorent l'accessibilité des produits et élargissent la portée mondiale. L'accent mis sur le respect de la réglementation et des normes internationales de qualité demeure au cœur de leurs stratégies, assurant la sécurité et la performance des produits tout en répondant à la demande mondiale croissante de lits de soins intensifs efficaces et technologiquement avancés.

Entreprises du marché des lits de soins intensifs

Les principaux acteurs de l'industrie des lits de soins intensifs sont notamment :

• Ankitech
• Les
• Baxter
• Soins
• Projets de santé Favero
• Getinge
• Invacare
• LIGNE
• Malvestio
• Les vagues médiévales
• Medline
• Merivaara
• MESPA
• Nitrocare
• PARAMONTE BED
• Savaria
• Industries de l'économie
• Stiegelmeyer
• Équerre
• Équerre offre un portefeuille robuste de lits ICU avancés avec des technologies intelligentes intégrées, y compris la surveillance en temps réel des patients et des alarmes de sortie de lit. Leur concentration sur l'innovation, la conception ergonomique et l'intégration sans faille des DSE les place comme un leader dans les environnements de soins de haute acuité.
• LIGNE se différencie par des lits ICU très polyvalents qui mettent l'accent sur le confort du patient, la sécurité et l'efficacité du soignant, comme leur série Multicare et Eleganza. Leurs lits disposent de systèmes de positionnement avancés, de fonctionnalités d'inclinaison latérale et de commandes intuitives adaptées aux soins critiques.

Nouvelles de l'industrie des lits de soins intensifs

• En juin 2023, Baxter International Inc. a annoncé le lancement aux États-Unis du lit Hill-Rom Progressa+ pour l'USI. Progressa+ offre une nouvelle technologie et des fonctionnalités qui facilitent la prise en charge des patients par les infirmières tout en favorisant la guérison des patients. Ce lancement de produit a aidé l'entreprise à acquérir une clientèle améliorée.
• En février 2021, Stryker a annoncé le lancement par l'EMEA d'un lit d'hôpital entièrement sans fil, ProCuity. Cette série de lits a été conçue pour aider à réduire les chutes chez les patients hospitalisés à tous les niveaux d'acuité et améliorer l'efficacité et la sécurité du travail des infirmières. Il peut se connecter parfaitement aux systèmes d'appel d'infirmières sans l'utilisation de câbles ou de fils. Cette démarche stratégique a aidé l'entreprise à élargir son portefeuille de produits.

Le rapport d'étude de marché sur les lits de soins intensifs couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Lit électrique
• Lit manuel
• Autres produits

Marché, par demande

• UCI spécialisées
• UCI générales
• UCI pédiatriques et néonatales

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU