Marché des équipements de physiothérapie Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des équipements de physiothérapie

Le marché mondial des équipements de physiothérapie était évalué à 18,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % sur la période 2025–2034. Cette croissance s’explique par plusieurs facteurs clés, notamment la prévalence croissante des troubles neurologiques, les avancées dans les équipements médicaux et une meilleure connaissance des options de traitement pour diverses maladies.
 

Le vieillissement de la population et la sensibilisation accrue aux options thérapeutiques contribuent également à cette tendance. Par exemple, près de 20 % des citoyens de l’Union européenne étaient âgés de 65 ans ou plus, selon l’étude Ageing Europe 2023 de la Commission européenne. Le rapport indiquait également qu’en 2023, l’âge médian dans l’Union européenne était de 44,5 ans. Les personnes âgées présentent généralement un risque accru de développer des maladies chroniques, ce qui devrait accroître le besoin en équipements de physiothérapie.
 

En outre, l’augmentation du nombre de patients atteints de cancer, ainsi que la nécessité d’une rééducation après le rétablissement, constitue un autre facteur important à l’appui de la croissance du marché des équipements de physiothérapie. Le World Cancer Research Fund a fait état d’environ 20 millions de nouveaux cas de cancer en 2022. Ces patients ont besoin de programmes de rééducation bien planifiés pour les aider à réapprendre les activités de la vie quotidienne, ce qui accroît la demande d’équipements de physiothérapie.
 

Les physiothérapeutes s’appuient sur toute une gamme d’outils dans leur pratique, notamment des appareils de thérapie laser, des équipements de thermothérapie et de cryothérapie, des stimulateurs électriques et des appareils d’exercice. Ces outils sont essentiels aux thérapies qui contribuent à préserver ou à rétablir la santé et le bien-être des patients.
 

Tendances du marché des équipements de physiothérapie

• Les blessures liées au sport sont devenues plus fréquentes au cours des dernières années, car elles constituent une conséquence inévitable des activités sportives et des tournois. La hausse constante des blessures sportives stimule la demande croissante d’équipements de physiothérapie.
   
• Récemment, les aides publiques sous forme de programmes et d’autres dispositifs ont encouragé un plus grand nombre de pratiquants sportifs. Par exemple, Stanford Medicine affirme que plus de 3,5 millions d’adolescents et d’enfants se blessent lors de leur participation active à des activités sportives aux États-Unis. La pratique sportive et la participation aux séances d’entraînement augmentant, la fréquence des blessures progresse, ce qui accentue le besoin en appareils de physiothérapie.
   
• Les taux d’incidence des blessures dans les sports à haute vitesse et à fort contact s’expliquent par les interactions continues entre les joueurs. Par exemple, il n’est pas rare que les basketteurs souffrent d’une tendinopathie rotulienne, communément appelée « genou du sauteur », pendant les matchs ou les entraînements. Une récupération efficace est essentielle pour permettre aux patients de reprendre leurs activités sportives préférées, ce qui accroît à son tour le besoin en dispositifs de rééducation et de physiothérapie.
   
• L’accès insuffisant à différents soutiens et à un encadrement professionnel à ces jeunes âges, associé à des techniques d’entraînement inadéquates et à un entraînement commencé très tôt, constitue également l’un des facteurs qui stimulent la croissance du marché des équipements de physiothérapie.
   
• En outre, le déploiement de systèmes de suivi et de surveillance lors des grands événements contribue plus activement à la prévention et à la prise en charge des blessures sportives. Par exemple, des organisations ont mis en place des systèmes de surveillance pour la Coupe du monde de la FIFA, les Jeux olympiques et la Coupe du monde de rugby. Ces systèmes permettent d’évaluer rapidement les blessures, ce qui accélère le processus de rééducation.
   

Droits de douane sous l’administration Trump

• Les coûts des équipements essentiels de physiothérapie, tels que les systèmes robotiques de rééducation, les appareils d’électrothérapie et les équipements d’échographie, pourraient augmenter en raison des droits de douane imposés par l’administration Trump sur les importations chinoises de composants électroniques médicaux ; des problèmes d’approvisionnement en équipements de rééducation et en composants thérapeutiques pourraient également découler de ces droits de douane, notamment parce que de nombreux fabricants d’équipements de physiothérapie dépendent de fournisseurs chinois à bas coûts pour des pièces telles que les capteurs, les cartes de circuits imprimés et les actionneurs.
   
• À la suite de l’imposition de ces droits de douane, le secteur des équipements de physiothérapie pourrait devoir réévaluer ses relations de dépendance à l’égard des chaînes d’approvisionnement chinoises. Cette situation pourrait entraîner un déplacement progressif des approvisionnements en composants vers des pays manufacturiers alternatifs tels que l’Inde, le Mexique ou la Corée du Sud, ainsi que vers l’Europe de l’Est, qui affichent tous des coûts de production plus faibles et une moindre conflictualité géopolitique.
   
• Parmi les autres difficultés à court terme, ce changement pourrait également entraîner un allongement des délais d’approvisionnement, une hausse des coûts de production liée au changement de fournisseurs et un ralentissement du rythme de lancement ou de maintenance des produits. Les entreprises pourraient aussi être confrontées à des problèmes de réglementation et de normalisation dans le contrôle qualité lors de l’intégration de composants provenant de nouveaux sous-traitants aux plateformes existantes de dispositifs de physiothérapie.
   

Analyse du marché des équipements de physiothérapie

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type, le marché est segmenté entre équipements et accessoires. Le segment des équipements devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 %, pour dépasser 21,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Le marché mondial des équipements de physiothérapie était évalué à 17,2 milliards de dollars (USD) en 2023.
 

• Les patients ayant subi une intervention chirurgicale pour diverses affections doivent avoir accès à une rééducation adaptée afin de favoriser un rétablissement complet. Celle-ci peut inclure des traitements de physiothérapie tels que l’électrothérapie, la cryothérapie, etc., pour obtenir des résultats plus rapides et plus satisfaisants.
   
• Le traitement par ultrasons permet de détecter et de traiter le durcissement des artères ainsi que d’autres affections osseuses. Il améliore également la vitesse de régénération et les capacités réparatrices des tissus concernés, tout en soulageant la douleur.
   
• Les ultrasons, en tant que procédure thérapeutique, sont largement utilisés en raison de leur efficacité dans la prise en charge des douleurs chroniques au niveau des genoux, des hanches, des épaules et du dos. Un rapport de la Focused Ultrasound Foundation indique que plus de soixante mille patients dans le monde ont reçu des traitements par ultrasons.
• La prise en charge de la douleur au moyen du renforcement musculaire, de la réparation des tissus endommagés et du soulagement de la douleur est aujourd’hui principalement assurée par l’électrothérapie. Son application est utile pour traiter les douleurs chroniques, neuropathiques et liées à la fonte musculaire grâce à une stimulation électrique ciblée.
   
• Les fabricants d’équipements de physiothérapie développent des technologies plus sophistiquées et innovantes pour différents processus. À titre d’exemple, le dispositif de thérapie laser DIGILASER 203n de HMS Medical Systems’ intègre des lasers infrarouges et rouges. Cet équipement est destiné à des applications telles que la prise en charge de la douleur, la cicatrisation des plaies, la régénération nerveuse, le traitement des lésions des tissus mous et bien d’autres.
   
• Parallèlement aux médicaments et à la thérapie physique, les équipements de physiothérapie sont essentiels pour favoriser la récupération dans le cadre de la rééducation cardiorespiratoire, des soins postopératoires, de la rééducation neurologique et des affections gériatriques courantes, permettant aux patients de retrouver leur niveau fonctionnel optimal.
   

Selon l’application, le marché des équipements de physiothérapie est segmenté entre la neurologie, les affections musculosquelettiques, les affections cardiovasculaires et pulmonaires, la pédiatrie, la gynécologie et les autres applications. Le segment des affections musculosquelettiques était évalué à environ 8,9 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• L’incidence croissante des problèmes de mobilité et des limitations fonctionnelles chez les patients stimule davantage l’adoption des équipements de physiothérapie dans le secteur. Par exemple, selon les données publiées par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), plus de 1,71 milliard de personnes dans le monde souffraient d’une affection musculosquelettique en 2022, ce qui contribue largement à la demande mondiale de traitements pour ces troubles.
   
• L’électrothérapie, la thérapie par l’exercice et différentes techniques de gestion de la douleur offrent des solutions essentielles pour les déficiences musculosquelettiques, qui englobent plus de 150 maladies ou affections différentes touchant les os, les articulations et les muscles.
   
• Les autres facteurs importants à l’origine de la forte demande de traitements de physiothérapie comprennent les lésions articulaires, les fractures et les douleurs dorsales dues à une usure excessive, à une dégradation ou à une dégénérescence. La disponibilité accrue de thérapies personnalisées proposées par de nombreux établissements contribue à améliorer les résultats des traitements et de la récupération.
   
• Les troubles musculosquelettiques sont de plus en plus fréquents, ce qui favorise l’expansion du marché des équipements de physiothérapie. Les affections telles que l’ostéoporose, l’arthrite et les fractures, en particulier chez les personnes âgées, accroissent le besoin de soins de réadaptation et favorisent ainsi la croissance du marché.
   
• La physiothérapie vise à restaurer les mouvements et les fonctions du système musculosquelettique, y compris de la colonne vertébrale, au moyen de diverses méthodes. Elle vise également à rétablir la mobilité grâce à une réadaptation biomécanique et structurelle chez les patients victimes d’accidents, atteints d’affections orthopédiques ou présentant d’autres limitations de mobilité. Par conséquent, il est prévu que ces facteurs freinent fortement la croissance du segment des affections musculosquelettiques au cours de la période d’analyse.
   

Selon l’utilisation finale, le marché est classé entre les hôpitaux et cliniques, les centres de réadaptation, les services de soins à domicile et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux et cliniques dominait le marché des équipements de physiothérapie, avec une part de chiffre d’affaires de 43,2 % en 2024.
 

• La physiothérapie contribue à restaurer l’amplitude des mouvements et les fonctions des personnes ayant subi des blessures aiguës ou souffrant de maladies chroniques ou de handicaps. Elle prévient également toute complication supplémentaire. Les cliniques et les hôpitaux jouent un rôle essentiel dans les soins de réadaptation en accompagnant les patients tout au long de leur rétablissement.
   
• Les hôpitaux dotés de services de physiothérapie s’efforcent également de soulager la douleur et l’inconfort, tout en favorisant un rétablissement plus rapide après des blessures et en cas de handicap, notamment à la suite d’affections cardiaques. Ces établissements de santé ont pour objectif d’accompagner les patients tout au long de leur vie, ce qui contribue à leur santé mentale et physique et améliore leur qualité de vie.
   
• Outre les soins de physiothérapie dispensés aux patients hospitalisés, les hôpitaux prennent également en charge les patients en consultation externe. Ils traitent différents patients souffrant de cancer, de traumatismes, d’accidents vasculaires cérébraux ou encore de la maladie de Parkinson. Les hôpitaux disposent également de dispositifs spécifiques pour prendre en charge les enfants présentant des troubles du développement, afin de garantir des soins adaptés aux patients pédiatriques.
   
• La croissance des services de physiothérapie est alimentée par la demande constante de soins et de services de réadaptation plus avancés, en raison de la fréquence élevée des blessures sportives chez les athlètes et les personnes ayant une activité physique soutenue.
   
• Les dispositifs de physiothérapie font l’objet d’une demande croissante en raison de l’augmentation du nombre de patients souffrant de troubles neurologiques. À titre d’exemple, The Lancet Neurology a publié des données montrant qu’en 2021, les troubles neurologiques touchaient environ 43 % de la population mondiale. Les accidents vasculaires cérébraux, la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson figurent parmi les affections nécessitant une physiothérapie pendant la rééducation post-traitement.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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La taille du marché américain des équipements de physiothérapie a dépassé 6,4 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % entre 2025 et 2034.
 

• Le nombre de patients atteints de maladies chroniques, l’augmentation du nombre de patients âgés et les progrès continus des équipements de physiothérapie stimuleront considérablement la demande de services de physiothérapie aux États-Unis.
   

• Les personnes souffrant d’un cancer ou de maladies cardiovasculaires constituent les principaux groupes nécessitant des services de rééducation afin de retrouver leur niveau fonctionnel initial. Par exemple, selon les Centers for Disease Control and Prevention, une crise cardiaque survient toutes les 40 secondes aux États-Unis. Ce chiffre représente plus de 0,8 million de personnes par an. Un nombre important de personnes ayant subi de tels événements ont recours à des services de physiothérapie, qui contribuent à leur rétablissement complet.
   
• En outre, la possibilité de choisir des services de physiothérapie adaptés aux besoins individuels ou de recourir à l’auto-orientation dans certains États stimule la demande.
   
• Les politiques gouvernementales de remboursement favorables et peu réglementées, conjuguées à une meilleure connaissance de la diversité des thérapies disponibles, ont également favorisé la croissance du marché des équipements de physiothérapie.
   
• Les États-Unis disposent d’un système de santé solide, qui aide les patients présentant divers problèmes de santé. Par exemple, le secteur américain de la physiothérapie, qui compte plus de 38 000 centres et emploie 578 000 praticiens, devrait augmenter de 20 % d’ici à 2029.
   
• Par ailleurs, la demande pour certaines thérapies devrait progresser au cours des prochaines années, notamment pour la cryothérapie, l’hydrothérapie, la thérapie combinée et la thérapie par mouvement passif continu (CPM). Cette évolution s’explique principalement par les améliorations technologiques apportées aux équipements de physiothérapie. Ces facteurs devraient accroître la demande d’équipements de physiothérapie aux États-Unis sur l’ensemble de la période analysée.
   

Le marché allemand des équipements de physiothérapie devrait connaître une croissance remarquable au cours des prochaines années.
 

• Bien que les bureaux administratifs centralisés soient situés à Stuttgart, les centres de physiothérapie en Allemagne sont gérés localement afin de garantir des services de physiothérapie clinique adaptés.
   
• Une physiothérapie efficace comprend la rééducation des muscles squelettiques, qui repose sur une approche active axée sur l’exercice, ainsi que des traitements passifs. L’ensemble de ces mesures vise à rééduquer les patients et à les aider à retrouver une vie quotidienne normale sur les plans physique et fonctionnel.
   
• En outre, l’augmentation de la population allemande atteinte de troubles neurologiques devrait stimuler le marché des équipements de physiothérapie. Par exemple, le Centre allemand des maladies neurodégénératives (DZNE) indique que plus de 2 millions de personnes atteintes de démence ou de la maladie de Parkinson résident en Allemagne. Cette hausse de la charge de morbidité entraînera à son tour une augmentation de l’offre d’auxiliaires de neurorééducation destinés au traitement par massage thérapeutique, aux exercices thérapeutiques et à la restauration des mouvements volontaires des membres supérieurs.
   
• En outre, la demande d’équipements de physiothérapie est actuellement exceptionnellement élevée en raison de l’augmentation du nombre d’accidents de la route, qui constitue la principale raison de la prise en charge des patients allemands souffrant de troubles musculosquelettiques périphériques et de troubles neurologiques. L’Office fédéral allemand de la statistique a recensé plus de 2,5 millions d’accidents en 2023 seulement, parmi lesquels 366 557 victimes ont subi des blessures graves. Cette situation entraîne une hausse des blessures liées aux accidents de la route et, par conséquent, accroît le besoin de services de physiothérapie.
   
• La prévalence croissante des patients atteints de troubles orthopédiques en Allemagne devrait également stimuler l’expansion de ce segment. Les traitements de rééducation orthopédique comprennent souvent, entre autres, la stimulation électrique, les systèmes de décompression vertébrale, différents types de thérapie manuelle, la thérapie au laser, la mécanothérapie et les massages.
   

La Chine occupe une position dominante sur le marché des équipements de physiothérapie en Asie-Pacifique.
 

• Le marché chinois est porté par le vieillissement de la population, la sensibilisation croissante, l’augmentation des revenus disponibles consacrés à la physiothérapie et les progrès réalisés dans le domaine des instruments de physiothérapie. Par exemple, un rapport publié par l’Organisation mondiale de la santé indique qu’à l’horizon 2040, environ 28 % de la population chinoise, soit près de 402 millions de personnes, aura plus de 65 ans. Ce vieillissement rapide de la population entraînera une forte hausse de la demande d’équipements de physiothérapie au cours de la période de prévision.
   
• En outre, la Chine construit et agrandit des cliniques de rééducation ainsi que d’autres infrastructures connexes, dans le cadre de la modernisation des établissements de santé du pays. Par exemple, le pays compte plus de 11 600 centres de rééducation destinés aux personnes handicapées. Cette augmentation du nombre de centres de rééducation devrait accroître considérablement la demande d’appareils de physiothérapie dans l’ensemble du pays.
   
• La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires au sein de la population chinoise constitue un autre facteur, qui devrait stimuler le secteur. Selon un article publié dans Biomedical and Environmental Sciences, la Chine compte plus de 330 millions de patients atteints de maladies cardiovasculaires. Ce nombre élevé de patients devrait entraîner une augmentation du nombre d’interventions chirurgicales, ce qui se traduira par une hausse de la demande d’équipements de physiothérapie dans le pays.
   
• La Chine a modifié ses politiques strictes de contrôle des naissances, appliquées pendant les 50 années précédentes, et a instauré une nouvelle politique autorisant trois enfants en 2021. En outre, le nombre d’accouchements par césarienne a également augmenté dans le pays au cours des dernières années.  Avec la mise en place de cette nouvelle politique, les taux d’accouchement par césarienne devraient continuer à progresser. Cette évolution devrait accroître les besoins en rééducation postopératoire et, par conséquent, soutenir la croissance du marché.
   

Le marché brésilien des équipements de physiothérapie devrait enregistrer une croissance soutenue au cours de la période projetée.
 

• L’augmentation du nombre de centres de rééducation de la colonne vertébrale, de programmes de thérapie par l’exercice et de pratiques de récupération musculaire en physiothérapie, conjuguée à un meilleur accès aux soins de santé, stimule fortement la demande d’équipements de physiothérapie au Brésil. Cette tendance est particulièrement visible au Brésil, qui possède le plus vaste système de santé d’Amérique latine, alors qu’un nombre croissant de personnes souffrent d’affections telles que l’inflammation de la trachée, les troubles de l’appareil circulatoire, l’arthrose, les accidents vasculaires cérébraux et d’autres problèmes chroniques nécessitant une prise en charge en physiothérapie.
   
• Les blessures sportives figurent parmi les principaux facteurs contribuant à la croissance du marché des équipements de physiothérapie, en raison de la forte culture sportive du pays. En outre, les pouvoirs publics œuvrent à l’amélioration des infrastructures de santé, ce qui accroît les financements destinés aux centres de rééducation. Ces centres, confrontés à des besoins opérationnels et cliniques croissants, s’appuient sur des équipements de physiothérapie de qualité professionnelle. Ils ont besoin d’appareils pour des traitements tels que l’électrothérapie, la thérapie par ultrasons et la thérapie par l’exercice, afin de répondre efficacement aux besoins des patients.
   
• De nouvelles technologies, telles que la robotique, la réalité virtuelle et les capteurs portables, transforment les pratiques de rééducation et incitent les professionnels de santé à se tourner vers des produits de physiothérapie plus innovants. Des villes comme São Paulo, Rio de Janeiro et Brasília connaissent une augmentation du nombre de cliniques privées et de services de soins à domicile, créant d'importantes opportunités pour les dispositifs portables et faciles à utiliser.
   
• Cela étant, les fluctuations économiques et les contraintes budgétaires dans le secteur public de la santé pourraient légèrement ralentir la croissance. Malgré cela, les perspectives à long terme restent positives, les fabricants reconnaissant de plus en plus le Brésil comme un marché clé des équipements de physiothérapie en Amérique latine.
   

Part de marché des équipements de physiothérapie

Les principaux acteurs du marché des équipements de physiothérapie, notamment STORZ MEDICAL, Zimmer MedizinSysteme, ENRAF NONIUS, Dynatronics et Mecmedix Mectronic, représentent environ 40–50 % de la part de marché. Ces entreprises mènent d'importants travaux de recherche afin de développer des outils sophistiqués répondant à différents besoins, tout en mettant l'accent sur l'automatisation. Outre la formation de diverses alliances commerciales, de partenariats et de collaborations avec d'autres entreprises et institutions de santé afin d'étendre leurs activités, nombre d'entre elles profitent de la croissance du marché des équipements de physiothérapie pour renforcer leur présence mondiale.
 

Entreprises du marché des équipements de physiothérapie

Les principaux acteurs présents dans le secteur des équipements de physiothérapie comprennent :

• ALGEOS
• Bio-Med
• BTL Corporate
• Dynatronics
• EMS Physio
• enovis
• ENRAF NONIUS
• HMS Medical Systems
• ITO Physyiotherapy and Rehabilitation
• Mecmedix Mectronic
• Mettler Electronics
• Richmar
• STORZ MEDICAL
• Zimmer MedizinSysteme
• ZYNEX MEDICAL
   

Enovis — L'entreprise fabrique des instruments de physiothérapie conçus pour améliorer l'expérience des patients et les résultats cliniques. Elle propose une large gamme de produits, notamment des systèmes d'orthèses et de soutien ainsi que des équipements de récupération et de rééducation. Enovis met l'accent sur l'innovation afin de développer de nouveaux produits pouvant être intégrés au parcours de rééducation des patients et de fournir ainsi des solutions efficaces et personnalisées.
 

Dynatronics — Dynatronics propose un vaste portefeuille de produits, notamment des systèmes de photothérapie et d'électrothérapie. L'entreprise est un fournisseur majeur de divers équipements de physiothérapie destinés aux centres de rééducation et aux cliniques spécialisées. Elle s'attache à proposer des produits avancés privilégiant la facilité d'utilisation, la rentabilité et la durabilité, entre autres critères.
 

Actualités du secteur des équipements de physiothérapie :

• En juin 2024, ENRAF NONIUS s'est associée à Kismet Holdings Group afin d'élargir sa gamme de produits de rééducation et de physiothérapie aux États-Unis. Cette initiative pourrait renforcer considérablement la présence des entreprises sur le marché.
   
• En mai 2024, Richmar a dévoilé REX, un système de compression séquentielle des jambes en quatre parties. Conçu pour accélérer la récupération, il améliore la circulation et le drainage lymphatique. Ce lancement pourrait étoffer la gamme de produits de Richmar et accroître son potentiel commercial.
   
• En janvier 2022, Zynex, Inc. a lancé des orthèses de genou postopératoires et destinées à l'arthrose (OA). Ce lancement élargira l'offre de produits de l'entreprise dans le segment des produits contre la douleur et de rééducation.
   

Le rapport d'étude du marché des équipements de physiothérapie fournit une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions de chiffre d'affaires en millions de dollars (USD) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type

• Équipements
  • Électrothérapie
  • Thérapie par ultrasons
  • Thérapie par l'exercice
  • Cryothérapie
  • Thermothérapie
  • Thérapie combinée
  • Thérapie par mouvement passif continu (CPM)
  • Hydrothérapie
  • Autres équipements
• Accessoires
  • Mobilier de physiothérapie
  • Autres accessoires

Marché, par application

• Neurologie
• Appareil locomoteur
• Cardiovasculaire et pulmonaire
• Pédiatrie
• Gynécologie
• Autres applications

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques
• Centres de réadaptation
• Soins à domicile
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis