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Taille du marché de la fabrication de satellites – par orbite, masse du satellite, technologie de propulsion, application, analyse de l’utilisation finale, part, prévisions de croissance, 2025-2034

ID du rapport: GMI12198   |  Date de publication: November 2024 |  Format du rapport: PDF
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Fabrication de satellites Taille du marché

La taille du marché mondial de la fabrication de satellites a été évaluée à 19 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 14,8 % entre 2025 et 2034. Le marché augmente à mesure que la demande augmente pour l'observation de la Terre et l'analyse des données. Cette croissance découle du besoin de données en temps réel et à haute résolution dans des domaines comme la surveillance de l'environnement, les interventions en cas de catastrophe, l'agriculture et l'urbanisme. Le progrès technologique de la miniaturisation des satellites et de l'efficacité opérationnelle a conduit au déploiement de petits satellites et de CubeSats qui peuvent effectuer des tâches d'observation complexes, ce qui a favorisé l'expansion du marché.

Satellite Manufacturing Market

Par exemple, en novembre 2023, Blue Canyon Technologies (BCT), un fabricant de petits satellites et fournisseur de services de mission appartenant à RTX, a annoncé le lancement réussi et le premier contact avec CubeSats pour la mission Starling de la NASA. Cette démonstration de technologie vise à valider la capacité des groupes spatiaux coopératifs à fonctionner de manière autonome et synchronisée, mettant en évidence des capacités « chaudes ».

L'investissement privé stimule l'innovation dans la fabrication de satellites, car les entreprises cherchent à tirer parti de l'économie spatiale en pleine croissance. Des entreprises comme Blue Canyon Technologies (une filiale de RTX), Maxar Technologies et Planet Labs jouent un rôle plus important dans le développement des satellites. Cet afflux de capitaux privés a accéléré l'innovation, ce qui a permis d'améliorer les technologies satellitaires. Il s'agit de conceptions plus petites et modulaires qui répondent à divers besoins commerciaux comme la communication, l'observation de la Terre et l'analyse des données.

Par conséquent, l'industrie devient plus dynamique et plus sensible aux exigences du marché, les entreprises privées jouant un rôle de plus en plus important dans l'évolution de la technologie par satellite.

Fabrication de satellites Tendances du marché

L'intérêt commercial croissant pour l'industrie des satellites a permis de renforcer les partenariats public-privé. Les gouvernements collaborent avec des entreprises privées pour atteindre des objectifs communs, notamment l'exploration spatiale, la défense et l'amélioration des infrastructures nationales. Cette approche de partenariat encourage l'innovation tout en offrant aux entreprises privées l'accès aux ressources et au financement publics. La relation symbiotique qui en résulte favorise la croissance et le progrès technologique dans le secteur des satellites.

Par exemple, en juillet 2024, le Centre national indien de promotion et d'autorisation de l'espace (IN-SPACe) a lancé une déclaration d'intérêt (EoI) visant à établir un système d'observation de la Terre basé sur l'espace par le biais d'un partenariat public-privé (PPP). Le modèle de partenariat public-privé (PPP) encourage le travail d'équipe entre les organismes gouvernementaux et les entreprises privées dans le développement de satellites. En travaillant ensemble, ils peuvent partager des ressources, réduire les risques et échanger des connaissances. Cette coopération contribue à renforcer l'industrie de la fabrication de satellites et à en accroître la capacité.

Fabrication de satellites Analyse du marché

L'industrie de la fabrication de satellites est confrontée à des défis importants, notamment des besoins élevés en capitaux, de longs cycles de développement et des réglementations strictes qui peuvent entraver l'entrée sur le marché des nouveaux acteurs. La conception complexe de satellites et la technologie avancée compliquent encore le paysage. Toutefois, le secteur offre également des possibilités notables, en particulier en ce qui concerne la demande croissante de petits satellites et de CubeSats alimentée par des applications commerciales comme l'observation de la Terre, les communications et l'IoT. La tendance aux partenariats public-privé, comme ceux initiés par IN-SPACe, offre de nouvelles possibilités de collaboration et de financement.

En outre, l'évolution des cadres réglementaires crée un environnement plus favorable à l'innovation, permettant à la fois aux start-up et aux entreprises établies d'explorer de nouveaux marchés et technologies dans la fabrication de satellites.

Satellite Manufacturing Market Size, By Orbit, 2021 - 2034 (USD Billion)  

Basé sur l'orbite, le marché de la fabrication de satellites est segmenté en Orbite Terre basse (LEO), Orbite Terre moyenne (MEO) et Orbite Terre géostationnaire (GEO). On s'attend à ce que le segment de faible orbite terrestre (LEO) enregistre un TCAC de plus de 15 % au cours de la période de prévision.

  • Le segment de l'Orbite de Basse Terre (LEO) connaît une augmentation rapide des déploiements de petits satellites, y compris CubeSats et nanosatellites. Ces satellites compacts et rentables sont utilisés pour l'observation de la Terre, les communications et la recherche scientifique. Leur légèreté et leur conception modulaire facilitent les lancements et les rendent plus fréquentes, aidant ainsi les constellations de satellites LEO à croître. Cette tendance change la façon dont nous utilisons l'espace à diverses fins, de l'amélioration de la communication mondiale à la surveillance de la santé de notre planète.
  • Le segment de l'Orbite de Basse Terre (LEO) voit une tendance vers une autonomie accrue des satellites. Les fabricants développent des satellites dotés de capacités avancées d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. Ces innovations permettent une prise de décision autonome, la navigation et le traitement des données. Ce changement améliore l'efficacité opérationnelle et réduit la nécessité d'un contrôle au sol constant, rendant les satellites LEO plus efficaces dans diverses applications.

 

Satellite Manufacturing Market Revenue Share, By End-use, (2024)

Selon l'utilisation finale, le marché de la fabrication par satellite est divisé en secteurs commercial et public. Le segment commercial domine le marché mondial avec un chiffre d'affaires de 14,2 milliards de dollars en 2024.

  • Le marché commercial de la fabrication de satellites est en plein essor car les industries dépendent de plus en plus des services par satellite. L'observation de la Terre gagne en importance dans l'agriculture, la surveillance de l'environnement et la gestion des catastrophes. Les entreprises utilisent les données satellitaires pour améliorer les pratiques agricoles, étudier le climat et planifier les réactions aux changements environnementaux. La demande de couverture Internet mondiale est en hausse, des entreprises comme SpaceX et OneWeb étant à la tête de la charge. Cette tendance à la connectivité généralisée pousse les fabricants de satellites à développer des satellites de transmission de données à haute vitesse plus avancés, en élargissant l'accès à Internet aux zones précédemment mal desservies.
  • Le secteur commercial de la fabrication de satellites évolue rapidement. Les entreprises privées et les gouvernements travaillent plus souvent ensemble, créant des partenariats pour améliorer les systèmes nationaux de sécurité et de communication. Ces collaborations impliquent souvent des investissements partagés dans des projets de satellites, qui suscitent l'innovation et réduisent les coûts. Parallèlement, les nouvelles technologies comme les petits satellites facilitent l'entrée des entreprises sur le marché. Par conséquent, l'industrie se développe, devient plus concurrentielle et voit ses revenus augmenter.

 

U.S. Satellite Manufacturing Market Size, 2021 - 2034 (USD Billion)

L'Amérique du Nord a dominé le marché de la fabrication de satellites en 2024 avec une part de 48,4%. L'Amérique du Nord connaît des tendances importantes dans l'industrie de la fabrication de satellites. La région connaît une demande accrue de petits satellites et de constellations satellitaires avancées. Notamment, les satellites Starlink, qui font partie du projet ambitieux de SpaceX, ont une durée de vie d'environ cinq ans. Espace X vise à déployer jusqu'à 42 000 satellites dans cette méga constellation, montrant l'ampleur et le potentiel de ces nouvelles technologies spatiales.

En outre, en août 2024, Safran Electronics & Defense a pris des initiatives stratégiques aux États-Unis en développant ses capacités de fabrication de petits systèmes de propulsion par satellite pour répondre à la demande croissante dans les secteurs commercial et de la défense.

L'Allemagne est devenue une plaque tournante majeure pour la fabrication de satellites en Europe, soutenue par un solide soutien gouvernemental et une base industrielle solide. Le pays investit massivement dans les technologies satellitaires, en particulier dans l'observation de la Terre et les télécommunications. Le Centre aérospatial allemand (DLR) est essentiel pour faire progresser le développement des satellites, en mettant l'accent sur les applications de la surveillance du climat, de la protection de l'environnement et de la gestion des catastrophes.

La participation de l'Allemagne aux projets de l'Agence spatiale européenne (ESA), comme le programme d'observation de la Terre Copernicus, témoigne de son engagement à utiliser les données satellitaires pour le développement durable. Cet engagement met en lumière le rôle de l'Allemagne dans l'élaboration de l'avenir de la technologie spatiale et de ses applications aux défis mondiaux.

La Chine est en train de devenir un acteur majeur dans la fabrication de satellites, soutenue par un solide soutien gouvernemental et des investissements dans les technologies spatiales. L'objectif du pays est de construire un réseau satellite complet, comme le montre son système de navigation par satellite BeiDou. Terminé en 2020, BeiDou offre une couverture mondiale, renforçant les capacités de la Chine en matière de navigation et de positionnement par satellite. Ces progrès soulignent l'influence croissante de la Chine dans l'industrie spatiale et son engagement à faire progresser la technologie satellitaire.

Le Japon réalise des progrès importants dans la fabrication de satellites, en mettant l'accent sur l'innovation et les partenariats mondiaux. Le pays investit massivement dans les technologies satellitaires de pointe, en particulier pour l'observation de la Terre, les communications et l'exploration spatiale. L'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA), qui a lancé divers satellites, dont la série de fusées H-IIA, est à l'origine de ces efforts. Ce programme a réussi à déployer de nombreux satellites pour des clients japonais et internationaux, mettant en évidence le rôle croissant du Japon dans l'industrie spatiale mondiale. Récemment, en novembre 2024, le Japon a lancé le satellite de communication Kirameki 3 à des fins de défense, en utilisant le quatrième vol de la fusée H3.

Fabrication de satellites Part de marché

Satellite Manufacturing Market Share Analysis, 2024

L'industrie de la fabrication de satellites est très compétitive, avec des géants de l'aérospatiale établis et des nouveaux arrivants innovateurs qui luttent pour la domination. Les leaders de l'industrie comme Airbus et Lockheed Martin tirent parti de leur expérience et de leurs relations client, tandis que des entreprises comme Maxar Technologies se concentrent sur des services spécialisés tels que les petits satellites et l'observation de la Terre. L'entrée de SpaceX a perturbé le marché avec des solutions rentables, poussant tous les acteurs à innover et à réduire les coûts. Cette concurrence féroce stimule les progrès technologiques et la diversification des services, au profit des clients et de l'industrie des satellites.

Fabrication de satellites Entreprises de marché

Les principaux acteurs de l'industrie de la fabrication de satellites sont:

  • Airbus
  • Systèmes BAE
  • Satellite intelligent de Pékin
  • Technologies Blue Canyon
  • Boeing
  • Espace Dhruva
  • EnduroSat
  • Organisation indienne de recherche spatiale
  • INVAP
  • Verrouiller Martin
  • Technologies Maxar
  • Mitsubishi Electric
  • Northrop Grumman
  • OHB
  • Sierra Nevada
  • EspaceX
  • Télésat
  • Espace Thales Alenia

Fabrication de satellites Nouvelles de l'industrie

  • En décembre 2023, Thales Alenia Space et PT Len Industrie ont signé un contrat pour la livraison d'un système avancé d'observation de la Terre pour le ministère indonésien de la Défense. Ce système combinera des capteurs radar et optiques dans une constellation de satellites. Les deux sociétés travailleront ensemble à la création d'une solution complète de bout en bout, comprenant des composants spatiaux et terrestres en Indonésie. Les satellites optiques et radar intégrés de la constellation seront gérés par un segment terrestre multimissions, avec le soutien de Telespazio. Cette approche globale vise à renforcer les capacités d'observation de la Terre de l'Indonésie à des fins de défense.
  • En novembre 2023, Lockheed Martin a annoncé le lancement d'un vaisseau spatial pesant un peu moins de 300 livres. Ce vaisseau spatial est doté d'une antenne électronique nouvellement conçue, développée dans le cadre d'un contrat attribué à Firefly en juin. La charge utile a été intégrée à un bus Terran Orbital Nebula, combinant une technologie de pointe et une conception compacte pour améliorer les capacités spatiales.

Ce rapport d'étude de marché sur la fabrication de satellites couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par Orbit

  • LEO (Orbite terrestre faible)
  • OEM (Orbite terrestre moyenne)
  • GEO (Orbite terrestre géostationnaire)

Marché par satellite

  • Moins de 100 kg
  • 100 -500 kg
  • 500 -1000 kg
  • Plus de 1000 kg

Marché, technologie de propulsion

  • Électrique
  • Gaz
  • Carburant liquide

Marché, application

  • Observation de la Terre
  • Navigation
  • Communication
  • Autres

Marché, utilisation finale

  • Gouvernement
    • Militaire
    • Autres
  • Commerce

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Royaume Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Russie
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Corée du Sud
    • Australie
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
  • MEA
    • EAU
    • Arabie saoudite
    • Afrique du Sud

 

Auteurs:Suraj Gujar, Partha Paul
Questions fréquemment posées :
Qui sont les principaux acteurs de l'industrie de la fabrication de satellites?
Les principaux acteurs de l'industrie sont Airbus, BAE Systems, Beijing Smart Satellite, Blue Canyon Technologies, Boeing, Dhruva Space, EnduroSat, Indian Space Research Organisation, INVAP, Lockheed Martin, Maxar Technologies, Mitsubishi Electric, Northrop Grumman, OHB, SpaceX et Sierra Nevada.
Quelle part du marché de la fabrication de satellites l'Amérique du Nord détenait-elle en 2024?
Quelle est l'importance du segment de la basse orbite terrestre (LEO) dans l'industrie de la fabrication de satellites?
Quelle est la taille du marché de la fabrication de satellites?
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Année de référence: 2024

Entreprises couvertes: 18

Tableaux et figures: 332

Pays couverts: 18

Pages: 210

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