Marché des systèmes de contrôle d’attitude et d’orbite des satellites – Par orbite, par masse de satellite, par application, par utilisation finale et prévisions, 2024-2032

Taille du marché

Le marché mondial des systèmes d'attitude par satellite et de contrôle de l'orbite a été évalué à 2,3 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de 15,6 % entre 2024 et 2032. Le marché est motivé par le besoin croissant de positionnement précis par satellite dans la défense, les télécommunications et l'observation de la Terre. L'un des principaux facteurs déterminants est l'expansion des réseaux de communications par satellite visant à assurer la couverture mondiale de l'internet.

Des entreprises comme SpaceX, OneWeb et Amazon lancent des constellations massives de petits satellites pour offrir une connexion Internet haute vitesse dans le monde entier, en particulier dans les régions éloignées et mal desservies. Par exemple, le projet Starlink SpaceXS a déjà lancé plus de 6 000 satellites depuis sa création et vise à déployer jusqu'à 42 000 satellites dans les années à venir. Dans le même ordre d'idées, OneWeb a lancé plus de 600 satellites, avec l'intention de s'étendre davantage pour soutenir son service Internet mondial. Ces réseaux s'appuient fortement sur des mécanismes d'attitude et de contrôle précis pour assurer un alignement optimal pour une transmission ininterrompue des données et une latence minimale des signaux, rendant indispensable la fiabilité des AOCS.

Un autre facteur important est le besoin accru de satellites d'observation de la Terre et de télédétection, qui sont essentiels pour les applications en matière de surveillance du climat, de gestion agricole, d'intervention en cas de catastrophe et de planification urbaine. Le positionnement et la stabilité précis fournis par AOCS permettent aux satellites de capturer des images à haute résolution et de recueillir des données précises, ce qui est essentiel pour ces applications. L'essor du CubeSats et des petits satellites est rentable et efficace pour la collecte de données à haute fréquence, ce qui renforce encore le marché de l'AOCS car ces satellites compacts ont besoin de systèmes de contrôle avancés pour maintenir la précision en orbite.

Marché des systèmes de contrôle de l'attitude des satellites et de l'orbite Tendances

Les constellations de satellites apparaissent comme une solution essentielle pour développer des services d'internet et de communication fiables, en particulier dans les régions éloignées. Les systèmes intégrés de contrôle de l'altitude jouent un rôle crucial dans le maintien d'un positionnement précis des satellites pour une communication efficace. À mesure que l'accès à Internet devient reconnu comme un service de base, un investissement accru dans les technologies satellitaires vise à combler le fossé numérique mondial. Par exemple, en octobre 2022, Honeywell a annoncé que Mangata Networks avait choisi son système intégré de contrôle des attitudes pour une nouvelle constellation de 32 satellites. Les nouvelles constellations de satellites de l'orbite hautement elliptique (HEO) et de l'orbite terrestre moyenne (MEO) de Mangata fournissent des communications et une surveillance météorologique dans des zones qui manquent généralement de connectivité Internet de qualité.

Analyse du marché des systèmes de contrôle de l'attitude et de l'orbite des satellites

Le marché de l'attitude des satellites et du système de contrôle de l'orbite (AOCS) fait face à des coûts élevés et à des réglementations complexes qui créent des obstacles pour les petites entreprises. Malgré ces défis, les progrès de la propulsion électrique, les systèmes à l'IA et la demande croissante d'observation de la Terre et de connectivité stimulent la croissance. Les investissements publics et privés, en particulier dans la région Asie-Pacifique, favorisent l'innovation satellitaire, y compris la communication intersatellites et la conception durable d'un désorbage responsable.

Basé sur le type d'orbite, le marché est segmenté en orbite terrestre basse (LEO), en orbite terrestre moyenne (MEO) et en orbite terrestre géostationnaire (GEO). On s'attend à ce que le segment de la basse orbite terrestre (LEO) enregistre un TCAC de 15,5 % au cours de la période de prévision.

• Le segment de l'orbite terrestre basse (LEO) est en plein essor lorsque les entreprises déploient de grandes constellations de satellites pour la large bande mondiale et la communication avancée. Les satellites LEO, plus proches de la Terre, offrent une latence plus faible et une transmission plus rapide des données, ce qui les rend idéales pour améliorer la connectivité dans les zones éloignées. Cette poussée des déploiements d'OTL a accru la demande de systèmes avancés de contrôle de l'assiette et de l'orbite (AOCS). Ces systèmes sont essentiels pour aligner les satellites, optimiser leurs positions et éviter les collisions dans des réseaux complexes, assurant une couverture maximale.
• La montée en puissance des déploiements de satellites en orbite basse (LEO) est due aux progrès réalisés dans les services de lancement abordables et la miniaturisation des satellites. La croissance des petits satellites, comme CubeSats et nanosatellites, a rendu l'espace plus accessible aux entreprises et aux chercheurs. Cette tendance a suscité des innovations dans les systèmes compacts de contrôle d'attitude et d'orbite (AOCS), qui maintiennent des performances élevées pour les petites charges utiles.

En fonction de l'utilisation finale, le marché des systèmes d'attitude par satellite et de contrôle de l'orbite est divisé en secteurs commercial et gouvernemental. Le segment commercial a dominé le marché mondial avec un chiffre d'affaires de 1,7 milliard en 2023.

• Le segment commercial du marché des systèmes d'attitude par satellite et de contrôle de l'orbite (AOCS) domine en raison du besoin croissant de services de communication par satellite et d'Internet dans le monde. Les entreprises construisent un plus grand nombre de réseaux par satellite pour fournir une connexion Internet rapide et fiable, en particulier dans les régions éloignées. En conséquence, la demande pour un AOCS précis a augmenté. Les entreprises et les opérateurs de télécommunications investissent davantage dans les satellites pour la radiodiffusion, l'internet et les services de données, ce qui renforce cette tendance.
• La demande croissante du secteur commercial pour les services d'observation de la Terre et d'imagerie par satellite a stimulé l'activité. Des industries comme l'agriculture, l'exploitation minière et la logistique utilisent maintenant les données satellitaires pour améliorer la prise de décisions et l'efficacité. Cette tendance a conduit au déploiement de satellites dotés de capacités d'imagerie à haute résolution et de collecte de données en temps réel. En conséquence, le besoin de systèmes de contrôle de l'attitude et de l'orbite (AOCS) précis et réactifs s'est accru. L'AOCS avancé est essentiel pour maintenir la précision du pointage et de la stabilisation des satellites, en assurant la qualité de l'image et de la saisie des données.

L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2023 avec une part de 48,5%. Le marché américain des systèmes d'attitude par satellite et de contrôle de l'orbite connaît une croissance importante, en grande partie sous l'effet de l'augmentation des déploiements de satellites en orbite basse (LEO). Cette hausse est largement attribuable à la demande croissante de services par satellite, y compris les communications, la navigation et l'internet à grande vitesse, en particulier dans les régions rurales et mal desservies. Des acteurs importants comme SpaceX et Amazon investissent massivement dans les constellations LEO, ce qui accélère à son tour l'adoption des technologies AOCS, assurant à ces satellites un contrôle et une stabilité précis. Toutefois, le marché américain est aux prises avec des défis, notamment le cadre réglementaire concernant la gestion des débris spatiaux. Au fur et à mesure que les activités des satellites s'intensifient, les préoccupations au sujet de la congestion orbitale et des collisions potentielles augmentent. La navigation de ces obstacles réglementaires est cruciale pour la croissance soutenue et la sécurité opérationnelle du secteur AOCS.

Le marché allemand se développe en raison de l'augmentation des investissements dans les services par satellite tels que l'observation de la Terre, la navigation et les télécommunications. L'accent mis sur les petits satellites offre des solutions flexibles et rentables pour répondre à divers besoins commerciaux et scientifiques, ce qui permet un déploiement plus rapide. La demande d'images à haute résolution et de transmission de données sécurisées, cruciale pour les objectifs stratégiques et commerciaux de l'Allemagne dans le secteur spatial, est à l'origine de cette croissance. Toutefois, les pressions réglementaires visant à réduire les débris spatiaux posent un défi important. Les pratiques durables visant à atténuer la congestion orbitale exigent une innovation continue dans les solutions de désorbage et de maintenance par satellite. Ces progrès sont essentiels pour soutenir la croissance à long terme et la compétitivité de l'industrie spatiale allemande.

Le marché chinois de l'attitude des satellites et des systèmes de contrôle de l'orbite se développe rapidement, sous l'impulsion d'initiatives gouvernementales visant à élargir les constellations de satellites pour la communication, l'observation de la Terre et la défense. Le pays investit massivement dans les réseaux de satellites à orbite basse (LEO), essentiels pour la fourniture d'Internet à grande vitesse, en particulier dans les régions éloignées et mal desservies. Ces efforts sont menés par des entreprises publiques et privées, qui font progresser les technologies AOCS telles que la propulsion électrique et les systèmes de contrôle pilotés par l'IA pour renforcer l'autonomie et l'efficacité des satellites. Toutefois, le marché fait face à des obstacles liés à des réglementations strictes sur les débris spatiaux. La Chine se concentre de plus en plus sur le désorbage responsable des satellites et sur le respect des normes internationales pour réduire la congestion orbitale. La navigation réussie de ces eaux réglementaires est essentielle pour maintenir la croissance et améliorer la compétitivité du paysage mondial des satellites.

Le secteur spatial commercial en expansion en Corée du Sud est à l'origine de la demande de systèmes de contrôle des attitudes et des orbites (AOCS). Les entreprises privées qui entrent sur le marché des communications par satellite, de l'imagerie et des services Internet à large bande recherchent un système AOCS rentable et fiable. Cette demande est encore alimentée par l'intérêt croissant pour les constellations de petits satellites et les lancements commerciaux, qui nécessitent des solutions AOCS adaptées à des missions uniques et multisatellites.

Part de marché des systèmes de contrôle de l'attitude et de l'orbite des satellites

Le marché AOCS (Attitude and Orbit Control System) est farouchement concurrentiel, avec des acteurs clés comme AAC Clyde Space, Jena-Optronik et OHB qui sont en concurrence pour développer des systèmes de contrôle avancés et des solutions rentables pour diverses missions satellitaires. À mesure que la demande de constellations satellitaires augmente, en particulier dans les applications commerciales, les entreprises améliorent leurs produits et forment des partenariats stratégiques pour accroître leur présence sur le marché. Le succès de ce marché axé sur l'innovation repose sur la fourniture de systèmes fiables et performants qui fonctionnent efficacement dans différents environnements orbitaux.

Les entreprises souhaitent développer des capacités uniques, telles que l'efficacité énergétique accrue et des conceptions légères, pour se distinguer des concurrents. En outre, des réseaux de distribution robustes et des partenariats stratégiques sont essentiels pour élargir la portée du marché et assurer un soutien régional. À mesure que les réglementations spatiales se resserrent et que l'industrie s'oriente vers la durabilité, la conformité devient un avantage concurrentiel. Les joueurs s'efforcent non seulement de respecter ces normes rigoureuses, mais ils s'alignent également sur les attentes de l'industrie en matière d'exploitation responsable des satellites.

Sociétés du marché des systèmes de contrôle de l'attitude et de l'orbite des satellites

Les principaux acteurs de l'industrie des systèmes d'attitude par satellite et de contrôle de l'orbite sont:

• AAC Espace Clyde
• Airbus
• Bradford Génie
• Bonjour.
• Solutions innovantes dans l'espace
• Jena-Optronik
• Léonard
• Nouveaux systèmes spatiaux
• Northrop Grumman
• OHB
• Safran
• SENER
• Sitaël
• Choux

Nouvelles de l'industrie sur l'attitude des satellites et les systèmes de contrôle orbital

• En juillet 2024, le CNES et Bpifrance ont sélectionné un consortium dirigé par Thales Alenia Space, dont le groupe Magellium Artal, pour présenter un service de capture et d'inspection en orbite. Ce projet, DIANE (Démonstration d'Inspection et Amarrage Novatrice Embarquée), fait partie du plan d'investissement national 2030 de la France.
• En février 2023, Jena-Optronik a annoncé sa sélection par le fabricant de constellations de satellites Airbus OneWeb Satellites pour fournir le traqueur étoile ASTRO CL pour la famille ARROW de petits satellites. Airbus OneWeb Satellites, une coentreprise entre Airbus et OneWeb, a choisi Jena-Optronik, un fournisseur leader de capteurs optiques avancés pour l'industrie spatiale mondiale, pour apporter son expertise à ce projet.

Ce rapport d'étude de marché sur les systèmes de contrôle de l'attitude et de l'orbite par satellite couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par Orbit

• LEO (Orbite terrestre faible)
• OEM (Orbite terrestre moyenne)
• GEO (Orbite terrestre géostationnaire)

Marché par satellite

• Moins de 100 kg
• 100 -500 KG
• 500 -1000 Kg
• Plus de 1000 Kg

Marché, par demande

• Observation de la Terre
• Navigation
• Communication
• Surveillance météorologique
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Gouvernement
  • Militaire
  • Autres
• Commerce

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud