Taille du marché des machines à souder les points de résistance - par technologie, par matériau soudé, par épaisseur de soudage, par alimentation électrique, par niveau d automatisation, par utilisation finale, par canal de distribution - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché mondial des machines à souder les points de résistance était estimé à 4,6 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,8 % entre 2025 et 2034.

• Le marché a augmenté de 20 % depuis 2019, grâce à l'expansion de l'industrie automobile, aux progrès technologiques et à la demande croissante d'automatisation dans le secteur manufacturier. Le secteur automobile, en particulier dans les économies émergentes, alimente la demande de solutions de soudage fiables et rapides pour les panneaux de carrosserie et les composants structurels.
• De plus, les fabricants investissent dans les systèmes de contrôle numérique et l'automatisation robotique, qui améliorent la productivité et la qualité. Ces tendances sont soutenues par des politiques gouvernementales favorables et la croissance industrielle dans des régions comme l'Asie-Pacifique, faisant du soudage par points de résistance une pierre angulaire de la fabrication moderne.
• Le soudage par points de résistance (RSW) continue de jouer un rôle fondamental dans la fabrication automobile, en particulier dans la phase Body-In-White (BIW). En moyenne, chaque véhicule nécessite entre 3 000 et 6 000 soudures ponctuelles, ce qui indique une demande en volume massive à l'échelle mondiale, qui dépasse 90 millions de véhicules par an.
• La prolifération des véhicules électriques s'est encore amplifiée en raison de la nécessité d'un soudage ponctuel dans l'assemblage des plateaux de batterie et des assemblages multimétaux. La vitesse, la force et le rapport coût-efficacité de la RSW font en sorte qu'elle demeure le choix privilégié pour une production à volume élevé et qu'il est peu probable que sa domination diminue dans un avenir prévisible.
• De plus, les constructeurs automobiles ont de plus en plus besoin de machines capables d'adapter les tendances de la légèreté et d'utiliser des alliages d'acier et d'aluminium à haute résistance. La soudure de résistance offre une solution à faible réchauffement et à faible distorsion qui s'aligne bien avec ces changements d'ingénierie. Cette compatibilité technique continue d'ancrer la demande de machines de soudage spot classiques et de pointe parmi les principaux fournisseurs mondiaux d'OEM et de Tier-1.
• Au fur et à mesure que la complexité du produit augmente, les exigences en matière de consistance et de traçabilité du soudage s'appliquent également. Dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'électronique, les défauts de soudage peuvent entraîner des défaillances critiques en matière de sécurité.
• Les fabricants mettent actuellement en place des systèmes avancés de surveillance et de contrôle adaptatif qui mesurent le courant de soudage, la force des électrodes et la tension en temps réel. Dans certains cas, les machines équipées de profils de force variables ont montré jusqu'à 50% d'expansion dans la gamme soudable, permettant aux fabricants de traiter un éventail plus large de combinaisons de matériaux sans sacrifier la qualité.
• Des normes industrielles telles que les normes AWS D8.1 et D8.9, qui précisent les diamètres acceptables des pépites de soudure, les modes de défaillance et les protocoles d'essai, incitent également à investir dans des systèmes haut de gamme. Le respect de ces normes réduit non seulement la responsabilité, mais sert également de référence de certification pour les OEM. Par conséquent, l'assurance de la qualité est passée d'un ajout facultatif à une fonction obligatoire dans les spécifications de la machine, la demande de systèmes améliorés avec diagnostic intégré et logiciel de contrôle de processus.

Marché des machines de soudage des points de résistance Tendances

• La soudure par points de résistance devient de plus en plus un élément essentiel dans les cellules de soudage robotique, en particulier dans la fabrication d'automobiles et de produits blancs. Des entreprises telles que Panasonic ont conçu des systèmes de haute performance comme la série TAWERS, conçus pour des lignes de production plus rapides et des contraintes d'espace plus strictes. Comparativement aux installations traditionnelles, les lignes de soudage robotisé avec des capacités intégrées de soudage ponctuel ont montré des gains de productivité de plus de 15%, principalement en raison de la réduction du temps de ralenti et de la vitesse de soudage accrue. Les bras robotiques équipés de capteurs de force et de systèmes de servo-gun sont désormais capables d'offrir une qualité de soudure constante, même pendant les cycles de fonctionnement prolongés. Cette transition ne se limite pas aux OEM mondiaux. Les fabricants de taille moyenne adoptent des cellules de soudage robotisées semi-automatisées pour maintenir le débit avec moins d'opérateurs, en particulier dans les régions confrontées à des pénuries de main-d'oeuvre qualifiée. Selon plusieurs études de cas, l'introduction de cellules de soudage automatisées a réduit les taux de défauts jusqu'à 30 % dans les opérations du corps en blanc (BIW). Au-delà des gains d'efficacité, l'automatisation assure également le respect des normes de sécurité au travail, un facteur de plus en plus important dans les environnements de fabrication à forte densité.
• La deuxième tendance importante est l'intégration de systèmes de soudage intelligents conçus pour surveiller, enregistrer et optimiser le processus de soudage en temps réel. L'équipement d'AMADA Weld Tech et de Panasonic comprend maintenant des fonctions de surveillance des processus qui suivent des paramètres tels que le courant de soudage, la force d'électrode et la durée. Par exemple, le système d'inspection basé sur la vision de l'oeil de cordon, compare chaque perle de soudure à une norme de référence et à des incohérences de drapeaux sans nécessiter l'intervention de l'opérateur. Dans plusieurs environnements de production, ce type de boucle de rétroaction automatisée a réduit les temps d'inspection jusqu'à 50% tout en améliorant le rendement du premier passage. De plus, les fabricants tirent parti des plateformes numériques comme iWNB, qui regroupent les données de performance des soudures entre les machines et les déplacements. Ces systèmes permettent d'identifier la dérive du processus, de recommander des fenêtres de maintenance et de prévoir des failles potentielles, ce qui réduit les temps d'arrêt imprévus. Pour les secteurs hautement réglementés comme l'automobile et l'aérospatiale, l'intégration de systèmes de surveillance numérique conformes aux normes AWS permet une vérification et une traçabilité transparentes, en alignant les pratiques de production sur des normes telles que AWS D8.1 et D8.9.

Analyse du marché des machines à souder des points de résistance

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en soudage par point de résistance AC, soudage par point d'onduleur DC, soudage par point de décharge du condensateur, soudage par point par servo-gun. En 2024, le segment de soudage par spot d'onduleur DC a généré un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars et devrait atteindre 3,1 milliards de dollars d'ici 2034.

• Les systèmes d'onduleur à courant continu fournissent un courant de soudage beaucoup plus précis et de contrôle que les systèmes AC.
• Les soudeurs à onduleur DC consomment généralement de 20 à 30 % moins d'énergie que les machines à courant alternatif traditionnelles, et ils supportent des temps de soudure plus courts en raison de l'augmentation et de la désintégration plus rapides du courant.

Le marché des machines de soudage à points de résistance par niveau d'automatisation est segmenté en manuel, semi-automatique et automatique. Le segment manuel s'élevait à 2,2 milliards de dollars et a une part de marché d'environ 49,1 % en 2024.

• Une grande partie de la fabrication de métaux, de l'assemblage d'appareils et de la réparation d'automobiles localisées se produit encore dans les ateliers de PME, en particulier en Asie, en Amérique latine et dans certaines parties de l'Europe de l'Est. Ces entreprises opèrent généralement sur des budgets de capital limités et optent pour des machines de soudage ponctuelle manuelles en raison de leur faible coût d'acquisition et de leur facilité d'entretien. Les unités manuelles sont également favorisées lorsque les volumes de production ne justifient pas l'investissement dans l'automatisation.
• Le soudage manuel au spot offre une plus grande flexibilité pour les opérations impliquant des géométries de pièces variables, des prototypes ou de courts parcours de production. Dans les industries comme la fabrication de meubles, les équipements CVC et la fabrication sur mesure, les opérateurs préfèrent les machines manuelles pour tenir compte des changements fréquents de configuration.

• En 2024, le marché américain des machines à souder par points de résistance était évalué à environ 700 millions de dollars et devrait enregistrer un TCAC de 4,9 % entre 2025 et 2034.
• Les États-Unis demeurent l'un des plus grands producteurs de véhicules et d'équipements de qualité militaire, tous deux fortement tributaires du soudage par points de résistance pour les assemblages structuraux. Avec l'augmentation de la production d'EV, des entreprises comme Tesla, Rivian et GM ont augmenté leur utilisation des systèmes de soudage ponctuel dans les usines de giga, en particulier pour les plateaux de batterie et les composants en blanc. Cette demande soutenue des OEM et des fournisseurs de niveau 1 est un facteur important de la croissance du marché, soutenue par des politiques nationales de réorientation et des investissements dans la modernisation des bases industrielles de défense.
• Le marché américain des machines à souder les spots de résistance est témoin de l'adoption croissante de soudeurs et de servo-gun à base d'onduleurs pour répondre au besoin d'efficacité énergétique, de précision de soudure et d'optimisation du travail. Selon l'American Welding Society, la pénurie de soudeurs qualifiés, estimée à plus de 400 000 d'ici 2025, incite les fabricants à investir dans des cellules de soudage semi-automatique et robotique spot intégrées à des systèmes de surveillance des processus et de contrôle de la qualité basés sur l'IA. Cela s'harmonise avec les tendances plus larges de la fabrication intelligente et Secteur mise en œuvre.
• En vertu de la Loi sur la réduction de l'inflation et des projets de loi sur l'infrastructure, les mesures d'incitation fédérales entraînent de lourds investissements dans les véhicules électriques et à énergie propre, ce qui stimule directement la demande de lignes de soudage ponctuelles à haut débit et automatisées. Avec des installations d'assemblage de batteries et d'automobiles qui s'élèvent dans des États comme le Texas, le Michigan et le Tennessee, le marché américain évoluera probablement vers des systèmes RSW hautement automatisés et numériques avec maintenance prédictive et capacités IIoT. Cela indique un avenir où les systèmes manuels déclinent progressivement et où les unités programmables à haute précision ont priorité.

Analyse au niveau des pays

• Europe: L'Europe a connu une demande prometteuse sur le marché des machines à souder au spot de résistance avec une part d'environ 23,1% en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste de 5,3% au cours de la période de prévision.
  • Europe La demande croissante de machines de soudage par points de résistance est ancrée dans sa solide base industrielle et sa pression réglementaire pour une fabrication durable. La région abrite plus de 16 millions d'unités de véhicules produites chaque année, l'Allemagne, la France et l'Italie représentant plus de 60% de cette production, chacune reposant largement sur le soudage ponctuel pour l'assemblage de châssis de carrosserie en blanc et de châssis EV. De plus, les initiatives de la Commission européenne Green Deal et Fit for 55 accélèrent le passage à l'électrification et aux matériaux légers, qui nécessitent des technologies de soudage précises et adaptables, telles que les systèmes d'onduleur DC et de servo-gun. Avec près de 95 milliards de dollars alloués à la transformation industrielle numérique et verte par l'intermédiaire du Fonds de relance de l'UE, les fabricants de toute l'Europe investissent dans des systèmes RSW adaptés à l'industrie 4.0 afin d'améliorer la traçabilité, de réduire la consommation d'énergie et d'atteindre les objectifs changeants de l'ESG, plaçant la région comme un centre de demande clé pour les machines de soudage de pointe.
• Asie-Pacifique : En 2024, le chiffre d'affaires du marché des machines à souder au spot de résistance pour l'Asie-Pacifique s'élevait à environ 2 milliards de dollars et devrait atteindre 3,4 milliards de dollars en 2034.
  • L'Asie-Pacifique connaît une forte croissance de la demande de machines de soudage par points de résistance, alimentées principalement par sa position dominante dans la fabrication automobile et l'assemblage électronique. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud produisent ensemble plus de 50 millions de véhicules par an, représentant près de la moitié de la production automobile mondiale, avec un soudage par points de résistance intégré aux lignes de production à haut volume. De plus, l'industrialisation rapide, les incitations gouvernementales à l'adoption de véhicules électriques et l'accent accru mis sur l'automatisation et la fabrication numérique, soutenues par des investissements dépassant 200 milliards de dollars dans des initiatives d'usines intelligentes, sont à l'origine de l'adoption de technologies de soudage de pointe. Cette combinaison d'échelles, d'efforts de modernisation et de normes de qualité en évolution fait de l'Asie-Pacifique un marché critique et en expansion rapide pour les équipements de soudage par points de résistance.

Part de marché des machines à souder des zones de résistance

• Les 5 premières entreprises de l'industrie des machines à souder par spot de résistance, comme Automation International, Inc., CenterLine (Windsor) Ltd., Miyachi Unitek (AMADA WELD TECH), Nimak GmbH et Panasonic Welding Systems Co., Ltd. détiennent une part de marché de 20%.
• L'ARO a constamment amélioré ses capacités de soudage par résistance, ce qui a entraîné le lancement en 2021 de sa station servoline manuelle, éliminant ainsi le besoin d'air comprimé en soudage manuel. En 2023, elle avait livré plus de 30 000 pistolets robotisés à souder en 3G dans le monde et, au début de 2025, elle a introduit ses pistolets à souder en aluminium de série H, renforçant encore son emprise dans l'automobile et la fabrication à forte intensité d'aluminium.
• Automation International propose des cellules de soudage clés en main adaptées aux constructeurs automobiles et aérospatiales. Bien que certaines données financières ne soient pas accessibles au public, son expansion constante dans des systèmes automatisés complets reflète son rôle d'intégrateur de confiance, intégrant systématiquement les pistolets à souder robotisés et le contrôle des mouvements dans les grandes lignes de fabrication.

Sociétés du marché des machines de soudage des zones de résistance

CenterLine maintient sa position sur le marché en innovant au-delà des soudeurs de base offrant une automatisation complète des processus de soudage, l'insertion des fixations et des solutions de manutention des matériaux. Avec plus de 80 brevets et conceptions modulaires de systèmes, l'entreprise cible les clients de fabrication à haut volume qui recherchent la personnalisation et le débit. De plus, CenterLine's expansion stratégique au Mexique et son accent sur les technologies de décharge de servomoteurs et de condensateurs renforcent sa présence dans les secteurs de l'automobile nord-américain et latino-américain en croissance.

Dengensha préserve sa part de marché en mettant l'accent sur l'innovation progressive dans les systèmes de projection et de soudage ponctuel pour des environnements de fabrication répétitifs à grande vitesse. Sa force réside dans la fourniture de machines et de services de soutien durables et fiables, en particulier pour les industries automobile et électroménager en Asie et en Amérique du Nord. Dengensha maintient également un catalogue de produits maigres avec une documentation technique détaillée et des ressources de formation pour aider les fabricants à maximiser le temps de disponibilité et le ROI.

Panasonic domine grâce à l'innovation complète dans le soudage automatisé, la robotique et l'intégration numérique. La société perfectionne continuellement ses systèmes de soudage robotisé TAWERS, intégrant des logiciels propriétaires pour la surveillance en temps réel, le contrôle des spatters et l'optimisation des soudures. En s'aligneant sur des objectifs d'usines intelligentes, Panasonic s'assure que ses équipements sont compatibles avec les mandats de production de l'IIoT, de l'Industrie 4.0 et de l'ESG, le maintenant à l'avant-garde des tendances mondiales de l'automatisation industrielle.

Les principaux acteurs du marché des machines à souder les points de résistance sont:

• ARO Technologies de soudage SAS
• Automation International, Inc.
• La société CenterLine (Windsor) Ltd.
• Dengensha Manufacturing Co., Ltd.
• Guangzhou CEA Welding Equipment Co., Ltd.
• Héron Intelligent Equipment Co., Ltd.
• Société Janda, Inc.
• Miyachi Unitek (TECH AMADA)
• Nimak GmbH
• Panasonic Welding Systems Co., Ltd.
• T. J. Snow Company, Inc.
• TECNA S.p.A.

Nouvelles du marché des machines à souder des points de résistance

• En juillet 2023, Audi a commencé à déployer un système avancé de contrôle de la qualité piloté par l'IA pour le soudage ponctuel à son usine de Neckarsulm, analysant environ 1,5 million de soudures sur 300 véhicules par quart, augmentant de façon significative la surveillance de la production par rapport aux contrôles échographiques manuels d'environ 5 000 soudures par véhicule. Développé en collaboration avec les Instituts Fraunhofer et l'Association allemande pour la qualité (DGQ), ce système détecte les anomalies en temps réel et permet des prévisions de maintenance, tout en rationalisant la détection des défauts et en réduisant la charge de travail des opérateurs. Forte de son succès, Audi déploiera cette année la solution dans trois autres usines du groupe Volkswagen, reflétant une stratégie plus large d'industrialisation des activités d'usine soutenues par l'IA et d'amélioration de la traçabilité de qualité.
• En février 2023, une étude publiée dans Scientific Reports by Nature a mis en lumière un développement important du marché des machines à souder par points de résistance. La recherche a introduit une technique avancée d'analyse d'image thermique basée sur l'apprentissage profond pour surveiller et évaluer la qualité des soudures en temps réel, améliorant ainsi considérablement la précision et la fiabilité des applications industrielles. Cette innovation marque une étape importante vers des systèmes de soudage intelligents, permettant aux fabricants d'améliorer le contrôle des procédés, de réduire les défauts et de s'aligner sur les normes de l'Industrie 4.0, renforçant ainsi la compétitivité mondiale des technologies de soudage par points de résistance.
• En septembre 2020, Car-O-Liner a introduit une mise à jour logicielle majeure pour son soudeur CTR7, apportant le système dans sa plate-forme de connexion à Internet. La mise à jour comprend des fonctionnalités telles que des fiches de données auto-déchargeables, des outils de mesure graphiques améliorés et un nouveau mode OEM avec des paramètres préconfigurés pour les spécifications de soudure Honda – améliorant à la fois la convivialité et la traçabilité pour les ateliers de réparation de collision. Cela reflète la demande croissante dans l'industrie de la réparation pour des équipements de soudage plus intelligents capables de fournir une qualité de soudure constante et spécifiée par le fabricant sans configuration manuelle.
• Selon l'information rapportée (2018) par FMA Communications, Inc., le soudage par points à décharge de capacité (CD) est devenu une méthode importante pour le soudage par projection de précision à grande vitesse. En tirant parti de la libération d'énergie rapide de grandes banques de condensateurs, le soudage à CD permet d'obtenir des temps de soudure extrêmement rapides – généralement de 10 ms ou moins – et réduit les zones affectées par la chaleur, améliorant la qualité des soudures et réduisant les distorsions. Son efficacité le rend idéal pour les assemblages sensibles et complexes, y compris les aciers à chaud, les composants microélectroniques et les pièces critiques de surface. Avec ces avantages opérationnels et l'adoption croissante dans la fabrication d'automobiles et d'appareils, le soudage sur CD gagne en part de marché en tant qu'alternative avancée dans le paysage du soudage par résistance.

Le rapport d'étude de marché sur les machines à souder par points de résistance couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants: