Taille du marché des pièces automobiles reconditionnées – par composant, par véhicule, par offre, prévisions de croissance, 2025 – 2034

Taille du marché des pièces automobiles reconstruites

Le marché mondial des pièces d'automobiles reconstruites a été évalué à 69,8 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 7,4 % entre 2025 et 2034.

Le marché est principalement motivé par des progrès technologiques tels que l'automatisation, la numérisation et la science des matériaux, ce qui a renforcé la compétitivité des produits reconstruits, en faisant une alternative durable et rentable aux nouveaux produits. Ces innovations garantissent que les pièces reconstruites dépassent les normes du marché OEM pour améliorer leur acceptation du marché. Des progrès ont également été réalisés en matière de récupération des matériaux, ainsi qu'une logistique inverse plus efficace, qui ont limité les déchets de production et réduit les coûts opérationnels.

Par exemple, en septembre 2024, ZF Aftermarket a introduit le label ZF REMAN et lancé la plateforme CorExpedia. Ces efforts sont axés sur la durabilité en réduisant les émissions de CO2 et en conservant les ressources grâce à la remanufacturing. La plateforme CorExpedia simplifie le retour des pièces de véhicules d'occasion, améliorant l'efficacité de la logistique inverse. Les initiatives ZF's soutiennent l'économie circulaire, assurant des pièces de haute qualité et reconstruites qui répondent ou dépassent les normes originales.

Les gouvernements ont commencé à mettre en vigueur des règlements sévères pour permettre des pratiques durables dans l'industrie automobile. Les politiques concernant la responsabilité élargie des producteurs, les taxes sur le carbone et les quotas de recyclage ont contraint les fabricants et les fournisseurs d'automobiles à allouer des ressources à la remanualisation. Ces règles visent à limiter les déchets de décharge tout en promouvant simultanément des pratiques vertes, raison pour laquelle l'Union européenne a lancé le plan d'action pour l'économie circulaire et la Chine. Ces règlements facilitent la conformité grâce à des stratégies de remanufacturation efficaces et écologiques.

Compte tenu du souci croissant de durabilité environnementale, la réduction des déchets est devenue un objectif clé pour les consommateurs et les constructeurs automobiles. La remanufacturation est essentielle pour limiter le nombre de composants automobiles, y compris les moteurs, les transmissions et les modules électroniques qui sont jetés. L'industrie peut adapter les pièces anciennes ensemble en de nouveaux produits qui économisent les matières premières et l'énergie et éliminent les déchets dangereux.

Marché des pièces automobiles reconstruites Tendances

• Les capacités de l'intelligence artificielle, de la machine learning et de l'automatisation sont intégrées dans les mécanismes de contrôle de la qualité de la fabrication. L'automatisation améliore également l'efficacité du démontage, des procédures de diagnostic et de la pathologie du système de vision. L'analyse prédictive alimentée par l'IA rend la tâche d'identification et de sélection de base moins difficile en améliorant la fiabilité tout en minimisant les déchets. L'usure des composants est détectée par des instruments automatisés avec précision.
• Par exemple, en avril 2022, Fraunhofer IPK a mis au point un système de reconnaissance d'images alimenté par l'IA pour améliorer la fabrication en identifiant les pièces de véhicules usagés sans codes-barres. Cette technologie améliore l'efficacité du tri, augmente les taux de réutilisation et réduit les déchets, soutient les objectifs de l'économie circulaire et réduit l'empreinte carbone dans l'industrie automobile.
• La remanufacturation se concentre sur les motorisations électriques, les batteries et les onduleurs, tandis que le monde fait des progrès dans l'électrification automobile. Cela contribue à rendre l'utilisation des VE plus abordable tout en réduisant les déchets pour un avenir plus écologique. Avec l'augmentation des VE, on passe de l'électronique de puissance, des essieux électroniques et d'autres composants de grande valeur qui s'intègrent aux fabricants désireux d'augmenter leur cycle de vie.
• En janvier 2024, POEN a introduit un nouveau processus de remanufacturation pour les batteries EV. Cette méthode étend la durée de vie de la batterie en évaluant et en remplaçant uniquement les cellules défectueuses, plutôt que de jeter des paquets entiers. La société travaille avec Hyundai et Kia, en vue d'augmenter considérablement sa capacité de traitement annuelle.
• Les constructeurs automobiles à la recherche de la valeur durable remanufacturer comme une tactique pour réduire le CO? les émissions, les déchets de matières et l'utilisation de l'énergie, ce qui a permis d'améliorer les pratiques commerciales respectueuses de l'environnement. Outre la remanufacturing, les fabricants forment des alliances stratégiques dans le cadre d'une économie circulaire pour récupérer les matières premières des véhicules en fin de vie.

Analyse du marché des pièces automobiles reconstruites

Selon le composant, le marché des pièces d'automobiles reconstruites est segmenté en pièces électriques et électroniques, moteurs, transmissions, roues et freins, et autres. Le segment des pièces électriques et électroniques a dominé le marché en 2024, représentant plus de 30% du chiffre d'affaires total.

• L'utilisation croissante de technologies de pointe comme les capteurs, les transmissions électriques et les systèmes d'infodivertissement augmente l'efficacité globale du véhicule tout en réduisant le gaspillage de ressources.
• Par exemple, en mars 2024, Renault a lancé une offre de services refabriqués, électroniques de puissance et batteries par l'intermédiaire de sa filiale - The Future is Neutre. Les clients peuvent maintenant choisir des composants reconstruits, qui coûtent jusqu'à 30% de moins que les nouveaux.
• Des performances fiables à un prix moins cher sont offertes par les moteurs, qui sont une catégorie importante.
• Tant les véhicules commerciaux que les véhicules de tourisme ont encore beaucoup besoin de transmissions. Les transmissions reconstruites sont des options économiques avantageuses et idéales par rapport aux nouveaux véhicules car elles sont également moins chères.
• La sécurité est la nécessité absolue; ainsi, les roues et les freins sont également importants. De nouveaux plaquettes de frein et rotors peuvent être très coûteux, alors que ceux reconstruits fonctionnent parfaitement bien à un prix sans effort moins cher. Ces pièces sont parfaites car durables et ont des performances améliorées.

D'après les véhicules, le marché des pièces d'automobiles reconstruites est divisé en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires. Le segment des véhicules de tourisme a dominé le marché en 2024 avec une part de marché de 54,6%.

• Le marché de la remanufacturation des véhicules de tourisme est en pleine expansion, les constructeurs se concentrant sur l'allongement de la durée de vie des pièces automobiles. Non seulement cela réduit les déchets et les émissions, mais offre également des solutions rentables aux consommateurs. Des pièces clés comme les démarreurs, les alternateurs et les batteries à haute tension sont reconstruites pour maintenir la performance et la durabilité, l'accent étant mis de plus en plus sur les initiatives d'économie circulaire visant à réduire la consommation de matières premières et l'impact environnemental.
• Par exemple, en juillet 2023, Stellantis a promu sa gamme de pièces reconstruites SUSTAINEra, soulignant le rôle de la remanufacturing dans la réalisation de ses objectifs carbone-neutre d'ici 2038. L'initiative couvre les composants des véhicules de tourisme, y compris les démarreurs et les batteries à haute tension, avec une réduction des émissions de CO2 et de l'utilisation des matières premières.
• Commerce La demande de pièces refabriquées augmente, en particulier dans les poids lourds, où les performances et la durabilité sont critiques. Des pièces comme les moteurs, les transmissions et les freins jouent un rôle majeur dans le maintien de l'efficacité opérationnelle dans le secteur commercial.

Sur la base de l'offre, le marché des pièces d'automobiles reconstruites est segmenté en OEM et après-vente, les fournisseurs d'OEM étant dominants.

• Les OEM garantissent une qualité et une compatibilité élevées, répondant aux mêmes normes que les nouvelles pièces des fabricants. Ils offrent fiabilité et durabilité à long terme, assurant la compatibilité avec des modèles de véhicules spécifiques.
• Les pièces fournies par les OEM sont préférées pour les composants critiques, assurant ainsi que le véhicule fonctionne comme prévu avec moins de risques de défaillance.
• Par exemple, en octobre 2024, Scania est devenu le premier OEM au monde à intégrer des composants réutilisés sur sa chaîne d'assemblage principale en Suède. Dans le cadre du projet iReGear avec le KTH Royal Institute of Technology, une boîte de vitesses reconstruite a été testée dans les mêmes conditions que les nouvelles et satisfait à toutes les normes de qualité.
• Le procédé a réduit l'utilisation des matériaux de 50 % et les émissions de carbone de 45 %, ce qui a mis en évidence les avantages environnementaux de la remanualisation.

En 2024, l'Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des pièces d'automobiles reconstruites, représentant plus de 35 % du marché mondial. Les États-Unis détiennent la plus grande part de la région, qui devrait atteindre plus de 33 milliards de dollars d'ici 2034.

• Ceci est principalement motivé par des objectifs de durabilité, des avantages en termes de coûts et des programmes de remanufacturation soutenus par les OEM. Les constructeurs automobiles de premier plan comme Ford, GM et Stellantis développent leurs programmes de remanufacturation, offrant des transmissions, des moteurs et des composants de motorisation reconstruits pour réduire les coûts et soutenir les objectifs de l'économie circulaire.
• En février 2025, Stellantis a élargi sa plateforme de commerce électronique B2B aux États-Unis, offrant plus d'un million de pièces de véhicules reconstruites sur 35 gammes de produits. La plate-forme, B-Parts, provenant de plus de 10 états et compatible avec plus de 60 marques de voitures, s'occupe de la réparation des magasins, des concessionnaires et des opérateurs de flotte. B-Parts améliore les solutions d'entretien du véhicule Stellantis, avec commande en vrac, options de paiement multiples, une politique de retour de 14 jours, et une garantie de six mois.
• L'Amérique du Nord s'efforce de réduire les émissions et la réduction des déchets, ce qui accélère la reprise de la fabrication. L'EPA et la DOE des États-Unis appuient les initiatives visant à promouvoir les pièces reconstruites comme solution de rechange durable à la nouvelle production.

Le marché des pièces d'automobiles reconstruites en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Marché vert et CO de l'UE? les objectifs de réduction sont la demande de groupes motopropulseurs électriques reconstruits, batteries, et composants du groupe motopropulseur hybride.
• L'expansion des zones à faibles émissions (ZLE) dans les grandes villes européennes pousse les exploitants de flottes à adopter des composants reconstruits aux fins de conformité.
• Les constructeurs automobiles allemands sont à la tête des essais de composants pilotés par l'IA, de l'impression 3D pour les pièces de rechange et des processus de rénovation automatisés, assurant la qualité des OEM.
• Croissance de la remanufacturing de véhicules de luxe, car les constructeurs automobiles haut de gamme offrent des solutions rentables et durables pour la propriété de véhicules à long terme.
• Dans le reste de l'Europe, des réglementations strictes en matière d'émissions et des politiques d'économie circulaire accélèrent l'adoption de pièces d'automobiles refabriquées, les OEM intégrant la durabilité dans leurs stratégies de marché.
• Par exemple, en novembre 2023, Stellantis a inauguré son premier centre d'économie circulaire en Italie. Cette installation met l'accent sur les moteurs, les boîtes de vitesses et les batteries EV, ainsi que sur la remise en état et le démontage des véhicules.

Le marché chinois des pièces automobiles reconstruites devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Un soutien gouvernemental fort par le biais du « 14e plan quinquennal », mettant l'accent sur la remanualisation des batteries électriques, des moteurs et de l'électronique pour réduire les déchets et promouvoir la durabilité.
• La croissance du marché des piles au lithium-ion usagées est à l'origine de la demande, ce qui réduit la dépendance à l'égard des importations coûteuses de matières premières.
• En avril 2023, Stellantis signe un protocole d'entente avec Miracle Oruide, basé en Chine, visant à acquérir 32% de la société. Miracle Oruide, en partie détenue par Miracle Automation, refait 50 000 moteurs de voiture par an et s'étend au recyclage des batteries EV et à la remanufacturation de la transmission. Ce partenariat renforce le réseau de recyclage de Stellantis en Chine, suite à un accord de recyclage de batteries avec Miracle Automation à la fin de 2022.
• Dans le reste de l'Asie-Pacifique, l'augmentation de la propriété des véhicules et des consommateurs soucieux des coûts entraîne la demande de composants reconstruits, en particulier en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est.

Le marché des pièces d'automobile reconstruites au Mexique devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Principale plaque tournante de la production automobile avec une demande croissante de moteurs, de transmissions et de composants électroniques reconstruits en Amérique du Nord et en Amérique latine.
• Les OEM et les fournisseurs de niveau 1 développent les opérations de remanufacturation, en tirant parti de la main-d'oeuvre et des accords commerciaux rentables du Mexique.
• L'accord commercial de l'AMCC a pour but de stimuler les exportations de pièces d'automobile reconstruites vers les États-Unis et le Canada, renforçant ainsi le rôle du Mexique dans la chaîne d'approvisionnement régionale.
• L'adoption croissante de composants EV reconstruits, tels que les moteurs électroniques, les onduleurs et les batteries, en particulier pour les exploitants de flotte et les entreprises de covoiturage.
• Croissance de la demande d'alternateurs, de démarreurs et de systèmes de freinage reconstruits, offrant des solutions de réparation abordables aux consommateurs soucieux des coûts.
• Dans le reste de l'Amérique latine, les contraintes économiques et les coûts d'importation élevés alimentent la demande de moteurs, de transmissions et de composants électriques reconstruits, en particulier au Brésil, en Argentine et en Colombie.

Part du marché des pièces automobiles reconstruites

• Les 7 principales entreprises de l'industrie des pièces automobiles reconstruites sont Bosch, BorgWarner, ZF, Denso Corporation, Valeo, Eaton Corporation et Motorcar Parts of America. Ils détiennent collectivement une part de marché d'environ 30 % sur le marché.
• Bosch se concentre sur la remanufacturation et la numérisation durables, en tirant parti de son expertise dans les tests automatisés, les diagnostics basés sur l'IA et la récupération des matériaux en boucle fermée pour améliorer la qualité et l'efficacité.
• BorgWarner intègre la remanufacturing dans sa stratégie d'électrification, optimisant les turbocompresseurs, l'électronique de puissance et les moteurs électroniques pour soutenir l'adoption d'EV rentable.
• ZF met l'accent sur les composants d'entraînement et de châssis reconstruits, en utilisant l'analyse prédictive, le démontage automatisé et les matériaux durables pour maximiser la valeur du cycle de vie.
• Denso Corporation fait progresser la remanufacturation par le contrôle de la qualité, assurant la fiabilité de qualité OEM et la longévité prolongée des pièces. DENSO a commencé ses opérations de remanufacturation au milieu des années 1980, en mettant l'accent sur les démarreurs et alternateurs Toyota. Au fil du temps, elle s'est élargie pour inclure d'autres constructeurs automobiles et des produits après-vente. Les produits reconstruits tels que les démarreurs, les alternateurs et les systèmes d'injection de carburant diesel jouent un rôle important dans l'économie circulaire, avec près de 700 000 pièces recyclées chaque année, réduisant les déchets et soutenant la durabilité.
• Valeo lance des initiatives d'économie circulaire en élargissant ses offres de démarrage, d'alternateur et de système thermique reconstruits, réduisant ainsi l'empreinte CO? et les déchets de matériaux. En décembre 2023, Stellantis et Valeo ont lancé une caméra vidéo refabriquée montée sur pare-brise au laboratoire Circular Electronics de Valeo, à Nevers, en France.
• Eaton Corporation renforce ses activités de remanufacturing dans les systèmes de motorisation et d'électricité, en intégrant les techniques de remise en état de la prochaine génération et la remise en état de matériaux avancés pour la durabilité.
• En janvier 2024, Eaton élargit son portefeuille de produits reconstruits en ajoutant la série Avantage. Cette mesure renforce leur engagement envers la durabilité en maximisant la réutilisation des matériaux, en réduisant les déchets et en réduisant les émissions. Les nouveaux embrayages répondent aux spécifications d'origine de l'équipement tout en offrant des alternatives économiques et écologiques.

Sociétés du marché des pièces automobiles reconstruites

Les principaux acteurs de l'industrie des pièces d'automobiles reconstruites sont les suivants :

• BorgWarner
• Bosch
• Cardone
• Bois de construction
• Denso
• Eaton
• Parties d'automobiles d'Amérique
• PANA
• Stellantis
• Valéo
• ZF

Le marché des pièces d'automobiles reconstruites est très concurrentiel, sous l'effet des progrès réalisés dans les technologies de fabrication, des initiatives d'économie circulaire et des solutions de durabilité rentables. Les principaux fournisseurs dominent grâce à une combinaison de moteurs, de transmissions et de composants électroniques reconstruits, en tirant parti des investissements en R-D, des partenariats stratégiques et de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement pour renforcer leur position sur le marché.

Les principaux fabricants d'automobiles et les fournisseurs Tier-1 se concentrent sur les processus de remanufacturing de haute qualité et la détection de défauts par l'IA, afin d'améliorer la fiabilité du produit et d'économiser les coûts. Les acteurs émergents introduisent des solutions automatisées de démontage et de récupération matérielle avancée pour stimuler l'innovation.

À mesure que le gouvernement applique les règlements sur la durabilité et les politiques de l'économie circulaire, la concurrence s'intensifie, les entreprises s'acharnant à fournir des pièces d'automobiles de haute performance, rentables et respectueuses de l'environnement pour les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires.

Nouvelles de l'industrie des pièces automobiles reconstruites

• En janvier 2025, SIRIM QAS International a introduit la certification 4R2S pour promouvoir la durabilité dans l'industrie automobile malaisienne, en alignement avec les objectifs du PAN 2020. Cette initiative soutient la réparation, la réutilisation, le recyclage et la fabrication de pièces (4R) et assure la sécurité des services après-vente (2S), en renforçant la compétitivité mondiale et la responsabilité environnementale.
• En novembre 2024, Injectronics a lancé un service de 48 heures pour aider les ateliers en Australie et en Nouvelle-Zélande à réparer plus rapidement les composants électroniques. Le service couvre les modules de commande du moteur, les unités ABS, et plus encore, offrant une alternative rentable aux nouvelles pièces. Une nouvelle installation à Keysborough augmente la capacité et l'efficacité, tandis qu'un système de réservation en ligne simplifie le processus de réparation.
• En juillet 2024, BBB Industries a annoncé son acquisition de All Star Auto Parts, un fournisseur américain d'éclairages et de roues OEM et après-vente reconstruits. All Star dessert le marché de la réparation de collisions par un réseau de distribution national.
• En janvier 2022, Toyota GB a annoncé un plan pour prolonger la durée de vie de ses véhicules au Royaume-Uni en les remanufacturant jusqu'à trois fois sous son bras de mobilité Kinto. Les véhicules retourneront à l'usine de Burnaston après chaque cycle de location pour la rénovation, visant une durée de vie totale d'environ 10 ans.

Le rapport d'étude du marché des pièces d'automobiles reconstruites couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Bn) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Pièces électriques et électroniques
• Moteur
• Transmission
• Roues et freins
• Autres

Marché, par véhicule

• Véhicules de tourisme
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires moyens (MCV)
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par offre

• Après-vente
• OEM

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite