Marché des capteurs PVT Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des capteurs PVT

Le marché mondial des capteurs PVT était évalué à 2,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % entre 2025 et 2034. La demande croissante de solutions solaires intégrées dans les zones et sites isolés et hors réseau devrait stimuler l’utilisation des capteurs PVT. Ces systèmes constituent une source économique et efficace d’énergie électrique et thermique, réduisant la dépendance aux combustibles conventionnels. En outre, le renforcement des objectifs d’électrification dans les zones isolées stimulera la croissance du marché.
 

L’attention croissante portée à l’efficacité énergétique des infrastructures immobilières devrait favoriser l’utilisation des capteurs PVT. Par exemple, selon l’édition 2024 de Solar Heat Worldwide, la superficie mondiale de capteurs PVT installés avait atteint 1,6 million de m² en 2023, l’Europe représentant 64 % de cette capacité. La France, l’Allemagne et les Pays-Bas ont apporté la contribution la plus importante. Ce déploiement à grande échelle témoigne de l’utilisation croissante de ces systèmes, qui produisent à la fois de l’électricité et de la chaleur, améliorant ainsi l’efficacité énergétique nette et favorisant la croissance du marché.
 

L’adoption croissante des technologies hybrides renouvelables dans les systèmes énergétiques des bâtiments et l’importance accrue accordée à l’optimisation de l’espace devraient favoriser l’installation de capteurs photovoltaïques thermiques (PVT). Ces dispositifs fournissent une double production énergétique tout en réduisant l’occupation des sols et les coûts d’installation, ce qui en fait une solution prometteuse pour les zones urbaines à forte densité. En outre, les mesures gouvernementales en faveur de bâtiments à faibles émissions stimuleront la croissance du marché.
 

L’intégration croissante des systèmes PVT avec des pompes à chaleur devrait stimuler la croissance du marché. En 2024, le projet HPPVT40 de Fraunhofer ISE vise à mettre au point un système combinant des capteurs PVT et des pompes à chaleur, avec pour objectif d’améliorer jusqu’à 30 % l’efficacité du chauffage de l’eau sanitaire et jusqu’à 10 % celle du chauffage des locaux. Ces solutions combinées permettent également de réaliser d’importantes économies d’énergie, ce qui renforce la croissance du marché des capteurs PVT.
 

La demande croissante de chaleur basse température efficace pour les applications résidentielles et commerciales, ainsi que la tendance aux systèmes énergétiques décentralisés, façonneront l’utilisation des capteurs PVT. La production d’électricité et de chaleur à partir d’une même installation accroît le gain énergétique sur de petites surfaces de toiture, offrant une solution économique par rapport aux systèmes individuels. Globalement, la sensibilisation croissante à l’échelle mondiale aux solutions d’énergie renouvelable intégrées aux bâtiments favorisera davantage l’expansion du marché.
 

Les droits de douane élevés imposés par l’administration Trump sur les composants importés des capteurs PVT, tels que les cellules solaires et les échangeurs de chaleur, devraient avoir une incidence sur la croissance du marché. La hausse des droits à l’importation a augmenté les coûts globaux des systèmes et découragé l’approvisionnement en unités hybrides à haut rendement, notamment auprès des principaux pôles de production asiatiques, retardant ainsi les calendriers de déploiement et nuisant à l’expansion du marché.
 

Tendances du marché des capteurs PVT

• L’augmentation des crédits budgétaires alloués par les pouvoirs publics aux organismes gouvernementaux concernés devrait influencer le marché des capteurs PVT. Dans le budget de l’Union indienne pour l’exercice 2025–2026, le MNRE a reçu une allocation de 3,2 milliards de dollars (USD), soit 39 % de plus que l’année précédente, témoignant d’un soutien gouvernemental accru aux énergies renouvelables et créant un environnement favorable au développement de technologies telles que les capteurs PVT. Ce soutien financier devrait réduire les coûts de production et favoriser le développement des infrastructures, accélérant ainsi la croissance du marché.
   
• L’importance croissante accordée à la réduction des coûts sur l’ensemble du cycle de vie et à l’optimisation du retour énergétique devrait influencer le déploiement des produits. Ces systèmes offrent une efficacité globale supérieure à celle des unités photovoltaïques ou thermiques autonomes, ce qui se traduit par des économies d’exploitation substantielles à long terme. En outre, la baisse continue des coûts de production, soutenue par les innovations technologiques et les économies d’échelle, devrait accompagner l’expansion du marché et favoriser l’adoption des produits.
   
• Les alliances stratégiques au sein du secteur des énergies renouvelables devraient stimuler l’expansion du secteur. En décembre 2023, Naked Energy a collaboré avec E.ON afin de déployer sa technologie solaire hybride au Royaume-Uni. Energy Infrastructure Solutions d’E.ON exerce ses activités dans 16 pays et fournit des services à 1,5 million de clients par l’intermédiaire d’un réseau de 4 500 centrales électriques. Cette collaboration permet de réduire les émissions de carbone jusqu’à quatre fois davantage que les panneaux photovoltaïques conventionnels.
   
• L’utilisation accrue des énergies renouvelables pour la chaleur industrielle devrait stimuler la demande du marché. Leur capacité à fournir une production thermique stable pour les applications à basse et moyenne température les rend particulièrement adaptées à une grande variété de procédés industriels. En outre, les objectifs de décarbonation imposés par les grands fabricants stimuleront la demande de solutions efficaces telles que les capteurs PVT, favorisant leur intégration dans les systèmes énergétiques industriels et soutenant la croissance du marché.
   

Analyse du marché des capteurs PVT

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon le type, le secteur est segmenté en capteurs à eau, capteurs à air et concentrateurs. Le marché des capteurs PVT était évalué à 2 milliards de dollars (USD), 2,1 milliards de dollars (USD) et 2,2 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
   
• Le marché des capteurs à eau progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 4 % d’ici 2034, sous l’effet de la demande croissante pour des systèmes énergétiques durables et efficaces. Le système VirtuPVT de Naked Energy a obtenu la certification de TÜV Rheinland en novembre 2024, devenant ainsi le premier capteur solaire hybride à tubes sous vide certifié. Il fournit une température pouvant atteindre 75 °C pour l’eau chaude et la chaleur industrielle, y compris dans les climats plus froids. Cette innovation améliore également l’efficacité énergétique, contribue aux objectifs de décarbonation et stimule l’expansion du marché.
   
• Le segment des concentrateurs progressera de plus de 400 millions de dollars entre 2025 et 2034, car ces équipements peuvent concentrer la lumière solaire afin de produire davantage d’énergie thermique et s’adapter aux applications industrielles nécessitant des températures élevées. Le segment bénéficiera de l’augmentation de la demande pour des systèmes solaires thermiques efficaces et compacts destinés à la production d’électricité et au chauffage industriel. L’amélioration de la durabilité des matériaux et la précision accrue des systèmes optiques favoriseront également l’adoption des concentrateurs dans différents secteurs industriels.
   
• Le marché des capteurs à air progressera à un TCAC supérieur à 3,5 % de 2025 à 2034, soutenu par le développement de technologies de capteurs solaires à air améliorant l’efficacité thermique. En décembre 2022, une étude publiée dans Sustainable Energy Technologies and Assessments a examiné différentes configurations de capteurs solaires à air et a souligné que les capteurs solaires à air à tubes sous vide équipés de réseaux de caloducs miniatures pouvaient atteindre une efficacité thermique allant jusqu’à 73 %. En outre, ces avancées technologiques favoriseront l’adoption des capteurs à air dans le secteur des énergies renouvelables.

• Selon les applications, le marché des capteurs PVT est segmenté entre les applications résidentielles et commerciales. Le segment résidentiel représentait 78,2 % du marché en 2024, sous l’effet de la hausse des factures énergétiques des ménages et de l’intérêt croissant pour l’indépendance énergétique. Le format compact et la double production énergétique des systèmes PVT les rendent particulièrement adaptés aux petites surfaces de toiture disponibles dans les habitations. En outre, les programmes publics de soutien et les subventions en faveur de l’adoption de l’énergie solaire stimuleront le déploiement progressif de ces systèmes dans le secteur résidentiel.
   
• La valeur du segment commercial devrait dépasser 900 millions de dollars (USD) d’ici 2034, portée par l’augmentation des investissements dans les technologies solaires hybrides thermiques au sein des secteurs industriels. En décembre 2024, PowerPanel a obtenu une subvention de 5 millions de dollars (USD) du Department of Energy afin d’accroître la production de son système hybride Gen20 dans le Michigan. L’entreprise prévoit de produire 120 000 unités par an, pour une capacité combinée de 16 MW d’électricité et de 65 MW d’énergie thermique. Par ailleurs, l’augmentation du déploiement commercial renforcera la pénétration du produit.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des capteurs PVT était évalué à 41 millions de dollars (USD), 43 millions de dollars (USD) et 46 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. En 2024, l’Amérique du Nord représentait 2,3 % du marché, une part qui devrait encore progresser d’ici 2034.
   
• La demande croissante en faveur de la réduction des coûts énergétiques et de la résilience du réseau devrait stimuler fortement la croissance du marché américain des capteurs PVT. Dans des États tels qu’Hawaï, la Californie et le Massachusetts, les prix de l’électricité résidentielle dépassent fréquemment 0,20 dollar (USD) par kWh, selon les données de la U.S. Energy Information Administration. Ce niveau de coût élevé favorise l’adoption des systèmes PVT, les consommateurs cherchant à réduire leur dépendance à l’électricité coûteuse du réseau, ce qui soutient le déploiement continu des produits.
   
• Le marché européen progressera à un taux supérieur à 4,5 % de 2025 à 2034. L’augmentation des investissements du secteur privé dans les infrastructures et les installations de production favorisera l’expansion du secteur. En avril 2024, Sunmaxx PVT a ouvert à Ottendorf-Okrilla, en Allemagne, une installation automatisée de production de modules PVT d’une capacité de 50 MW, fabriquant 120 000 modules par an avec un rendement de 80 %. En outre, cette installation contribuera à la transition de la région vers des solutions combinées de chauffage renouvelable et de production d’électricité.
   
• Le marché de l’Asie-Pacifique dépassera 1 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. L’augmentation des investissements dans les infrastructures d’énergie solaire et les initiatives publiques visant à réduire les émissions de carbone stimuleront l’adoption des capteurs PVT dans la région. Par ailleurs, l’expansion du secteur industriel favorise la recherche de solutions écoénergétiques, en particulier dans les bâtiments industriels et commerciaux, ce qui crée une forte demande pour des technologies durables telles que les capteurs PVT. L’ensemble de ces facteurs contribuera à une croissance significative du marché.
   

Part de marché des capteurs PVT

• Les cinq principaux acteurs, à savoir Abora Solar, SolarPower, SunEarth, Solimpeks et Balkansolar, détiennent environ 39,5 % du marché. Ils s’appuient sur l’intégration verticale et sur des partenariats stratégiques avec des entreprises de pompes à chaleur et des sociétés de construction afin de consolider leurs positions sur le marché. Ils conservent la maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’innovation en matière de capteurs et de la fabrication des panneaux jusqu’à l’installation de systèmes thermiques-électriques intégrés, garantissant ainsi les performances, les économies de coûts et la compatibilité des systèmes dans diverses applications.
   
• Les leaders du marché investissent massivement dans l’innovation produit, notamment avec l’introduction de panneaux PVT de nouvelle génération offrant un rendement photovoltaïque et thermique accru.
Ils sont équipés de systèmes avancés de surveillance ainsi que de plateformes numériques destinées à optimiser l’énergie. Cela garantit leur conformité aux réglementations, tout en améliorant les rendements des systèmes et en renforçant ainsi leur position de leader sur les marchés résidentiel et commercial. Cette évolution soutient également la transition mondiale vers des bâtiments à bilan net zéro et des infrastructures énergétiques décentralisées.
 

Entreprises du marché des capteurs PVT

• NIBE Industries développe continuellement son marché des capteurs PVT grâce à une stratégie de développement de produits et à leur compatibilité avec les systèmes de pompes à chaleur. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel d’environ 3,82 milliards de dollars (USD) en 2024. L’approche innovante de NIBE’s repose sur la conception et la fabrication de capteurs photovoltaïques-thermiques qui s’intègrent parfaitement à ses pompes à chaleur géothermiques, éliminant ainsi la nécessité d’utiliser des capteurs géothermiques ou des capteurs de forage traditionnels.
   
• Naked Energy Ltd accroît sa part de marché des capteurs PVT grâce à sa technologie révolutionnaire Virtu, qui combine la production d’énergie solaire thermique et photovoltaïque au sein d’un même capteur. En 2024, le chiffre d’affaires annuel estimé de Naked Energy Ltd s’élevait à environ 5,4 millions de dollars (USD). La gamme de produits innovants de l’entreprise continue de gagner du terrain dans les installations commerciales et institutionnelles à l’échelle mondiale.
   

Les principaux acteurs présents dans le secteur des capteurs PVT sont les suivants :

• Abora Solar
• Balkansolar
• Dualsun
• Naked Energy
• NIBE Energy
• PowerPanel
• SolarPower
• Solimpeks
• SunEarth
• Sunmaxx
   

Actualités du secteur des capteurs PVT

• En décembre 2024, DualSun a dévoilé son nouveau panneau PVT « Springer » lors du salon Energaia à Montpellier, en France. Ce panneau est conçu pour fonctionner avec des pompes à chaleur air-eau et affiche un rendement photovoltaïque de 21,8 % ainsi qu’une puissance thermique de 459 W/m². Il intègre 108 cellules solaires TOPCon demi-coupées et est destiné à un usage domestique, notamment pour les systèmes résidentiels de production d’eau chaude et de chauffage des locaux.
   
• En août 2022, NIBE Energy Systems a lancé un nouveau capteur PVT révolutionnaire destiné à être installé avec ses pompes à chaleur géothermiques. Le système élimine la nécessité d’utiliser des capteurs géothermiques ou des capteurs de forage traditionnels grâce à des panneaux PVT qui produisent simultanément de l’électricité et de la chaleur. Cette technologie a été déployée avec succès à l’Université de West London, où elle a remplacé d’anciennes chaudières à gaz par des pompes à chaleur géothermiques et 580 panneaux PVT, contribuant ainsi à l’initiative de décarbonation de l’université.
   

Le rapport d’étude du marché des capteurs PVT fournit une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de revenus exprimées en «(millions USD et MW)» de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché des capteurs PVT, par type

• Capteurs à eau
  • Couverts
  • Non couverts
  • À tubes sous vide 
• Capteurs à air
• Concentrateurs

Marché des capteurs PVT, par application

• Résidentiel
• Commercial

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Italie
  • Grèce
  • Pologne
  • France
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique du Nord
  • Israël
  • Jordanie
  • Liban
  • Maroc
• Reste du monde