Taille du marché du recyclage chimique des plastiques - Par type de matière première, type de technologie, application, secteur d'utilisation finale, analyse du secteur, part de marché, prévisions de croissance 2025-2034

Taille du marché du recyclage chimique des plastiques

Le marché mondial du recyclage chimique des plastiques était estimé à 248,5 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 314,5 millions de dollars en 2025 à 1,6 milliard de dollars en 2034, avec un TCAC de 21,2 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• Il y a un changement dans le marché du recyclage chimique des plastiques vers des méthodes de recyclage avancées. Ces méthodes transforment les plastiques mélangés, contaminés et généralement non recyclables en monomères, carburants et polymères de haute pureté, répondant ainsi aux objectifs de circularité et réduisant la dépendance aux décharges.
   
• Les polyoléfines dominent le segment des matières premières, avec 50 % des parts en 2024, en raison de leur large éventail d'applications et de leur grande adaptabilité aux méthodes de pyrolyse et de gazéification. Les polyesters (PET) sont stimulés par les méthodes de dépolymérisation qui permettent une récupération de monomères de haute pureté et un recyclage en boucle fermée.
   
• La pyrolyse reste la technologie leader en raison du volume de déchets qui peut être traité et qui est relativement facile à mettre à l'échelle, ainsi que de l'utilisation acceptée des polyoléfines et des plastiques mélangés pour convertir les matières premières en carburants. La dépolymérisation et la solvolyse du PET et du polystyrène devraient croître à un TCAC de 21,3 % pendant la période de prévision, car ces méthodes deviennent acceptables dans les entreprises pour récupérer des monomères pour une production en boucle fermée.
   
• Le segment des applications est largement dominé par les matières premières pétrochimiques et la production de polymères, tandis que le segment de la production de carburants devrait s'améliorer grâce aux efforts de valorisation énergétique des déchets mis en œuvre. Les applications spécialisées continueront de croître à mesure que les matières premières chimiques sont fabriquées à l'aide de technologies de purification et de dissolution qui répondent aux normes d'assurance qualité dans plusieurs industries, y compris les polymères haute performance et les matériaux de fabrication additive.
   
• En 2025, l'emballage devrait dominer le marché avec 40 % de parts de marché en raison des mandats réglementaires et de la forte consommation de polyoléfines et de PET. Le secteur automobile connaît une croissance dans l'utilisation de contenu recyclé pour les matériaux, notamment dans les intérieurs et les pare-chocs des véhicules. Dans la construction, il y a eu une augmentation de l'utilisation de résine recyclée dans les tuyaux et l'isolation. Les textiles sont formatés pour une croissance plus élevée, car il y a plus d'accent sur la préparation de fibres de PET recyclé pour soutenir l'économie de manière circulaire.
   
• L'Europe mène le marché en raison de réglementations strictes, de politiques de responsabilité élargie des producteurs et de certaines adoptions industrielles de contenu recyclé dans divers produits plastiques à travers différentes industries, car le marché comprend actuellement plus de résine recyclée que toute autre région. Le marché en Amérique du Nord bénéficie du potentiel d'incitations gouvernementales fédérales, ainsi que de l'infrastructure existante pour le recyclage et le retraitement des plastiques recyclés en matériaux et produits.
   
• Le potentiel de croissance en Asie-Pacifique est le plus dynamique en raison de l'industrialisation et de la consommation plus élevée de plastiques dans plusieurs marchés. En Amérique latine et au MEA, la croissance se poursuit également grâce aux initiatives de durabilité et aux investissements dans les usines de recyclage, ainsi qu'à l'augmentation de la sensibilisation environnementale dans les secteurs de l'emballage, de l'automobile et de la construction.

Tendances du marché du recyclage chimique des plastiques

• L'industrie du recyclage chimique des plastiques connaît une transition vers des technologies avancées telles que la pyrolyse, la dépolymérisation et la solvolyse, permettant le recyclage des déchets plastiques mélangés et des déchets plastiques contaminés.  Ces processus reconvertissent les polymères en monomères ou en carburants, permettant la circularité et réduisant la dépendance aux décharges. Les investissements accrus dans la R&D et les partenariats entre entreprises, passant des phases pilotes à l'échelle commerciale, accélèrent cette transition.  Les gouvernements et les grandes entreprises pétrochimiques s'associent pour intégrer les solutions de recyclage chimique dans les chaînes d'approvisionnement actuelles.
   
• Une tendance majeure du marché facilitant l'expansion du marché est l'augmentation de tous types de partenariats stratégiques entre les recycleurs, les producteurs de polymères, les entreprises de produits de consommation et les entreprises de gestion des déchets.  Les objectifs de ces partenariats sont de sécuriser une alimentation stable en matières premières et une capacité de recyclage, d'augmenter les taux de recyclage et de répondre aux intérêts de leurs parties prenantes en matière de durabilité et de changement climatique.  Les marques mondiales se concentrent de plus en plus sur l'approvisionnement et l'utilisation de polymères recyclés chimiquement pour respecter leurs engagements en matière d'emballages pour une économie circulaire.  De plus, le soutien réglementaire, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, catalyse un changement industriel vers l'économie circulaire. 
   

Analyse du marché du recyclage chimique des plastiques

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Selon le type de matière première, le marché est divisé en polyoléfines, polyesters (PET), polystyrène (PS), déchets plastiques mélangés et autres.
 

• En 2024, les polyoléfines détiennent la plus grande part du marché, évaluée à 124,3 millions de dollars, en raison de leur utilisation continue dans les emballages, les biens de consommation et les applications automobiles, ainsi que de leur aptitude aux technologies de pyrolyse et de gazéification.
   
• Les polyesters (PET) représentent 20 % du marché en 2024, principalement en raison de la demande de PET recyclé dans les emballages et, plus récemment, dans les textiles, tandis que les nouvelles technologies de dépolymérisation et de solvolyse permettent une récupération de monomères de haute pureté pour un recyclage en boucle fermée.
   
• Le polystyrène (PS) est un segment de marché en développement, car les technologies de dissolution et de dépolymérisation pourraient récupérer des monomères de styrène pour une réutilisation dans les applications d'emballage et d'électronique.
   
• Le segment des déchets plastiques mélangés devrait croître à un TCAC de 20,9 %, car le recyclage chimique traite efficacement les plastiques hétérogènes et contaminés qui ne peuvent pas être traités par le recyclage mécanique.
   

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Selon la technologie, le marché est classé en pyrolyse, gazéification, dépolymérisation, solvolyse et purification/dissolution.
 

• En 2024, la pyrolyse représentait la part la plus importante du marché du recyclage chimique des plastiques, évaluée à 136,7 millions de dollars, en raison de sa capacité à convertir les polyoléfines et un flux de déchets plastiques mélangés en carburants et matières premières pétrochimiques.
   
• La gazéification représentait 20 % du marché en 2024, portée par la demande accrue de gaz de synthèse en tant qu'intermédiaire dans la fabrication de carburants et de produits chimiques. La gazéification peut également accepter des plastiques mélangés ou contaminés que le recyclage mécanique ne peut pas traiter.
   
• La dépolymérisation gagne en traction car elle est capable de récupérer des monomères à partir du PET et également du polystyrène pour la matière première afin de régénérer les polymères de manière circulaire. La dépolymérisation est estimée à un TCAC de 21,3 % alors qu'elle est intégrée dans des industries supplémentaires, comme l'emballage et le textile.
   
• La solvolyse représente une forme plus avancée de recyclage chimique des plastiques multicouches et difficiles à recycler en donnant naissance à des polymères équivalents aux matières premières vierges. L'utilisation accrue des technologies de purification/dissolution est mise en œuvre pour récupérer des polymères de haute pureté, pour des utilisations spécialisées.
   

Sur la base de l'application, le marché du recyclage chimique des plastiques est classé en matières premières pétrochimiques, production de polymères, fabrication chimique, production de carburants et applications spécialisées.
 

• En 2024, les applications de matières premières pétrochimiques ont généré 99,4 millions de dollars, car le recyclage chimique transforme les plastiques post-consommation en matières premières pour les carburants et autres produits chimiques.
   
• La production de polymères représentait 30 % du marché en 2024, stimulée par les initiatives de recyclage en boucle fermée menées dans les secteurs de l'emballage et du textile. La dépolymérisation et la solvolyse peuvent permettre la récupération de monomères de haute qualité nécessaires à la synthèse de nouveaux polymères.
   
• La fabrication chimique est un segment d'application émergent, utilisant les plastiques recyclés comme intermédiaires pour produire des produits chimiques spécialisés. Le secteur de la production de carburants se développe grâce à la demande accrue d'énergies alternatives et d'initiatives de valorisation des déchets. Le marché devrait croître à un TCAC de 20,4 % d'ici 2034.
   
• Les applications spécialisées telles que les polymères haute performance et les matériaux de fabrication additive continueront de capter des parts de marché, alors que la recherche en purification et dissolution continue de progresser.
   

Sur la base de l'utilisateur final, le marché du recyclage chimique des plastiques est classé en emballage, pétrochimie et produits chimiques, automobile, construction et bâtiment, textiles et mode, et électronique.
 

• Le segment de l'emballage est tiré par les réglementations étatiques concernant le contenu recyclé et la consommation à haut volume de polyoléfines et de PET, où l'industrie automobile détient 15 % de part de marché en 2024 et est soutenue par la demande de plastiques recyclés légers dans des composants tels que les composants intérieurs, les pare-chocs et les composants sous le capot.
   
• Le marché de la construction et du bâtiment est un segment à croissance rapide qui adopte le plastique recyclé pour des applications telles que les tuyaux, l'isolation et les panneaux. Le marché devrait croître à un TCAC de 20,3 % d'ici 2034, alors que des matériaux de construction plus durables sont utilisés.
   
• Les textiles et vêtements mettent en œuvre du PET recyclé chimiquement dans les fibres et les tissus au lieu de matières premières vierges pour promouvoir les initiatives d'économie circulaire. L'électronique utilise des polymères recyclés dans les composants, les boîtiers et les connecteurs, et bénéficie des technologies de dissolution et de purification pour répondre aux spécifications liées à la qualité.
   
• Les pétrochimies et produits chimiques sont un secteur d'utilisation final émergent utilisant des plastiques recyclés chimiquement pour créer des matières premières afin de développer d'autres carburants, produits chimiques spécialisés et polymères.
   

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Le marché total du recyclage chimique des plastiques en Amérique du Nord a connu une augmentation et s'élève désormais à 74,6 millions de dollars en 2024 pour une part globale estimée d'environ 30 %.
 

• En 2024, le marché américain s'élevait à 62,1 millions de dollars, le marché étant tiré par un fort soutien réglementaire, une sensibilisation environnementale croissante et une infrastructure de recyclage déjà établie.
   
• La région voit de nouvelles installations avancées de recyclage chimique se développer, tandis que l'adoption des technologies de pyrolyse et de dépolymérisation s'étend. Les secteurs de l'emballage, de l'automobile et de l'électronique domineront en tant qu'industries utilisatrices finales opérant sur ce marché. Les entreprises augmentent/l'offrent l'utilisation de plastique recyclé pour atteindre les objectifs de durabilité.
   

En 2024, l'Europe a pris la tête du marché mondial du recyclage chimique des plastiques, avec une valeur estimée à 111,8 millions de dollars américains et près de 45 % de part de marché.
 

• La croissance du marché dans cette région est stimulée par les réglementations strictes de l'UE sur les plastiques à usage unique, les politiques de responsabilité élargie des producteurs et une adoption élevée des PET et polyoléfines recyclés. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et l'Espagne sont les plus grands contributeurs.
   
• Les technologies de recyclage chimique, y compris la dépolymérisation, la solvolyse et la pyrolyse, se sont généralisées pour répondre aux obligations strictes de durabilité.
   
• Le marché européen devrait croître à un rythme régulier jusqu'en 2034, grâce à l'adoption industrielle dans les secteurs de l'emballage, de l'automobile et des textiles, ainsi qu'aux investissements dans la R&D pour les technologies de recyclage avancées conçues pour cibler les flux de déchets plastiques mélangés et complexes.
   

En 2024, le marché du recyclage chimique des plastiques en Asie-Pacifique a atteint 49,7 millions de dollars américains, avec une croissance projetée à 458,5 millions de dollars d'ici 2034. 
 

• L'industrialisation rapide, l'augmentation de la consommation de plastiques et les initiatives gouvernementales promouvant les modèles d'économie circulaire sont les principaux moteurs de croissance. Les technologies de recyclage chimique telles que la pyrolyse, la gazéification et la dépolymérisation gagnent en popularité pour traiter les déchets plastiques mélangés et contaminés de la région.
   
• La croissance est également soutenue par l'adoption de plastiques recyclés dans les industries de l'emballage, de l'automobile et de la construction, ainsi que par une attention accrue à la réduction de la pollution environnementale.
   

Le marché du recyclage chimique des plastiques en Amérique latine devrait atteindre une valeur de 12,4 millions de dollars américains d'ici 2025. 
 

• La région connaît une utilisation croissante des technologies de recyclage chimique pour gérer les grandes quantités de plastiques post-consommation et industriels. Les parties prenantes des secteurs de l'emballage et de l'automobile sont les plus grands consommateurs de recyclats, tandis que les recyclats de haute qualité sont de plus en plus recherchés.
   
• Le marché est stimulé, entre autres, par le financement gouvernemental des réglementations et des programmes de durabilité, ainsi que par les investissements dans les installations de pyrolyse et de recyclage avancé. La demande régionale augmente en raison d'une plus grande sensibilisation environnementale et de la nécessité de détourner les déchets des décharges.
   

Le MEA s'étend et devrait atteindre 2,5 % de part de marché d'ici 2025.
 

• Le marché augmentera en raison d'un niveau de consommation plus élevé de plastiques, d'initiatives gouvernementales promouvant les programmes de recyclage et d'investissements dans les usines de recyclage chimique pour traiter les plastiques mélangés et problématiques. Les industries de l'emballage, de la construction et des produits pétrochimiques sont les plus grandes utilisatrices de la région.
   
• Le marché est également soutenu par une sensibilisation environnementale, des programmes d'économie circulaire et l'adoption de technologies de recyclage avancées et hybrides dans la conversion des plastiques post-consommation en matières premières et carburants de haute valeur.
   

Part de marché du recyclage chimique des plastiques

Les cinq premières entreprises du recyclage chimique des plastiques sont ExxonMobil Corporation, Plastic Energy Limited, Quantafuel ASA, PureCycle Technologies, Inc. et BASF SE. Ce sont des acteurs majeurs dans leurs domaines respectifs et représentent 42 % de la part de marché totale.
 

• ExxonMobil utilise sa technique de recyclage innovante connue sous le nom de processus « Exxtend » pour transformer les plastiques difficiles à recycler en sources pétrochimiques. L'usine de la société à Baytown, au Texas, est en opération et ExxonMobil prévoit d'atteindre environ 1 million de livres par an de capacité de recyclage mondiale d'ici 2027.
   
• Plastic Energyis appliquant et mettant à l'échelle la conversion thermique anaérobie brevetée (TAC) pour transformer les flux de déchets plastiques mélangés/en fin de vie en matières premières hydrocarbonées ("TACOIL") pour la production de nouveaux plastiques. L'entreprise possède des usines commerciales opérationnelles en Espagne et s'étend à l'échelle mondiale pour faciliter une économie circulaire pour les plastiques.
   
• Quantafuel utilise le recyclage chimique avancé pour transformer les déchets plastiques mélangés et contaminés en liquides et produits chimiques, et vise à réduire et réutiliser l'énergie tout au long des chaînes de valeur autant que possible. Elle a développé des usines modulaires et cherche à les déployer à l'échelle mondiale pour convertir les déchets plastiques en produits de haute valeur grâce à des systèmes circulaires.
   
• PureCycle a développé une technologie de purification à base de solvants pour recycler les déchets de polypropylène (PP) en résine ultra-pure possédant des propriétés presque identiques à celles du plastique vierge. La technologie est sous licence d'une grande entreprise de biens de consommation, et son installation d'Ironton-Ohio est opérationnelle et en expansion pour une capacité potentielle mondiale.
   
• BASF intègre l'huile de pyrolyse recyclée chimiquement dérivée des déchets plastiques dans son réseau de production Verbund en utilisant une approche de bilan massique qui permet à l'entreprise de produire des polymères de qualité vierge à partir de flux de déchets plastiques mélangés/contaminés.
   

Entreprises du marché du recyclage chimique des plastiques

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie du recyclage chimique des plastiques comprennent :

• Agilyx Corporation
• BASF SE
• BlueAlp Holding BV
• Brightmark LLC
• Dow Inc.
• Evonik Industries AG
• Exxon Mobil Corporation
• INEOS Group
• Mitsubishi Chemical Group Corporation
• Mura Technology Limited
• Nexus Circular LLC
• Plastic Energy Limited
• PureCycle Technologies, Inc.
• Quantafuel ASA
• Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)
• Shell plc
• Versalis S.p.A. (Eni)
   

Actualités de l'industrie du recyclage chimique des plastiques

• Le 17 septembre 2025, le groupe MOL a réussi sa première production certifiée ISCC Plus de déchets plastiques post-consommation recyclés chimiquement sur son site de Tiszaújváros en Hongrie. Le pilote a produit du polyéthylène (PE) et du polypropylène (PP) à partir de matières premières circulaires et soutient l'élargissement de la stratégie Shape Tomorrow de MOL pour sécuriser jusqu'à 1,5 million de tonnes métriques de matières premières plastiques d'ici 2030.
   
• Le 27 août 2025, Plastic Energy et SABIC ont produit le premier lot de TACOIL. Le TACOIL est une huile de pyrolyse générée à partir de plastiques post-consommation difficiles à recycler et destinée à être utilisée comme matière première pour des polymères recyclés de qualité vierge afin d'améliorer la circularité dans l'emballage alimentaire, les plastiques de qualité médicale et d'autres applications à haute valeur, avec une production commerciale complète prévue plus tard en 2025.
   

Ce rapport de recherche sur le marché du recyclage chimique des plastiques comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (USD Million) et de volume (Tons) de 2025 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par Type de matière première

• Polyoléfines
  • Polyéthylène (PE)
  • Polypropylène (PP)
• Polyesters (PET)
• Polystyrène (PS)
• Déchets plastiques mélangés
• Autres

Marché, par type de technologie

• Pyrolyse
• Gazéification
• Dépolymérisation
• Solvolyse
• Purification/dissolution

Marché, par application

• Matières premières pétrochimiques
• Production de polymères
• Fabrication chimique
• Production de carburant
• Applications spécialisées

Marché, par utilisation finale

• Emballage
• Produits pétrochimiques et chimiques
• Automobile
• Construction et bâtiment
• Textiles et mode
• Électronique

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord  
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique  
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique latine  
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
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