Taille du marché des presses plieuses et cisailles en Amérique du Nord - Par produit, par capacité, par application, par canal de distribution et prévisions 2025-2034

Taille du marché des presses plieuses et des cisailles en Amérique du Nord

Le marché des presses plieuses et des cisailles en Amérique du Nord était estimé à 2,2 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 2,3 milliards de dollars en 2025 à 3,9 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 6 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• Le marché des presses plieuses et des cisailles en Amérique du Nord connaît une croissance considérable, principalement en raison de l'augmentation de la demande de fabrication de métaux de précision dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale et l'électronique. Selon le Bureau d'analyse économique des États-Unis, en 2023, le secteur représentait environ 2 800 milliards de dollars du PIB - un indicateur important de la valeur des outils de fabrication avancés. Les presses plieuses et les cisailles sont utilisées dans la fabrication pour rendre le découpage et le pliage des tôles métalliques plus précis et répétables, et en raison de la nécessité de respecter des tolérances strictes et des restrictions de qualité rigoureuses. La nécessité d'une précision et d'une répétabilité des processus de fabrication des métaux est importante pour tous les secteurs, mais vitale là où la sécurité, les performances et la fiabilité sont nécessaires.
   
• Le boom des infrastructures et de la construction en Amérique du Nord est un autre facteur important de la croissance du marché. Avec la récente signature de la loi bipartisane sur les infrastructures, qui prévoit 1 200 milliards de dollars pour divers projets d'infrastructure, la demande en aciers structurels et en produits métalliques fabriqués est en plein essor.
   
• Les presses plieuses et les cisailles sont des outils indispensables pour les entrepreneurs et les fabricants qui façonnent les métaux pour les réseaux de transport, les bâtiments commerciaux et les projets énergétiques. La croissance du développement urbain et des projets de rénovation augmente le besoin de processus de travail des métaux efficaces et évolutifs. Par exemple, l'American Institute of Steel Construction a rapporté une augmentation continue de 5 % en glissement annuel des expéditions d'acier structurel en 2023, démontrant la croissance de la demande en produits fabriqués.
   
• De plus, l'application de l'automatisation et des technologies Industrie 4.0 transforme l'industrie des presses plieuses et des cisailles. En créant de la valeur grâce à des systèmes CNC modernes et des machines IoT avec des capteurs intelligents, la productivité est améliorée, les temps d'arrêt sont réduits et le suivi en temps réel est possible. La transition vers la fabrication numérique améliore l'efficacité opérationnelle et permet la personnalisation et la production flexible. Pour rester compétitifs, les entreprises doivent investir dans des équipements automatisés et intelligents pour la fabrication des métaux. En fait, un rapport publié par l'Association for Manufacturing Technology a indiqué une augmentation de 7 % de l'utilisation des machines CNC en Amérique du Nord entre 2022 et 2023, confirmant le besoin croissant d'automatisation pour répondre aux exigences évolutives des secteurs. Tous ces facteurs devraient continuer à stimuler la croissance pendant la période de prévision.
   

Tendances du marché des presses plieuses et des cisailles en Amérique du Nord

• Le marché des presses plieuses et des cisailles en Amérique du Nord connaît une croissance rapide, principalement en raison des développements en matière d'automatisation, de technologie CNC et des principes de l'Industrie 4.0. Les fabricants utilisent de plus en plus des presses plieuses et des cisailles contrôlées par CNC pour garantir une meilleure précision, des temps de cycle de production plus rapides et une réduction des erreurs humaines. De plus, ces machines sont désormais capables d'effectuer des pliages et des découpes complexes avec très peu d'intervention manuelle. Les presses plieuses et les cisailles contrôlées par CNC deviennent de plus en plus populaires pour la production en grande série ainsi que pour les travaux sur mesure. L'utilisation de l'Industrie 4.00 technologies, such as the Internet of Things (IoT) sensors, cloud-based connections, and real-time data analytics are encouraging predictive maintenance, remote monitoring and data-driven decisions. This evolution in technology is increasing efficiency and supporting the industry's transition to smart manufacturing in the region.
   
• The North America press brake and shears market is further fueled by the fast-growing renewable energy and electric vehicle manufacturing sector. The growth of solar and wind energy capabilities brings about a massive need for metal fabrication for frames, mounts, and other enclosures (which also require piecing together on press brakes and cutting on shears). For instance, an increasing number of EVs will need lightweight, precision-engineered metal parts for battery housing, chassis, and body panels, resulting in more parts needing to be created.  In the process, many industries, and governments continue to push cleaner technologies and cleaner mobility, growing the demand for advanced metalworking equipment, press brakes, and shears. All of this adds to the critical role of press brakes and shears, and advances in metalworking technology do as well.
   

Analyse du marché des presses plieuses et des cisailles en Amérique du Nord

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Sur la base du produit, le marché est catégorisé en presses plieuses et cisailles. La presse plieuse a généré un chiffre d'affaires d'environ 1,3 milliard de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6 % de 2025 à 2034.
 

• Les presses plieuses sont essentielles pour plier et façonner les tôles métalliques en formes complexes, les rendant indispensables dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatial, la construction et les énergies renouvelables. Alors que la demande de composants métalliques légers et conçus de manière complexe augmente, notamment dans la fabrication de véhicules électriques et les infrastructures solaires, les presses plieuses offrent la flexibilité et la précision nécessaires pour répondre aux normes de conception et de performance évolutives.
   
• De plus, l'intégration de la technologie CNC et de l'automatisation a considérablement amélioré les capacités des presses plieuses, permettant des cycles de production plus rapides, une réduction de la dépendance à la main-d'œuvre et une meilleure cohérence des résultats. Ces avancées sont particulièrement attractives pour les fabricants, qui visent à développer leurs opérations tout en maintenant une haute qualité.
   

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Sur la base du canal de distribution, le marché des presses plieuses et des cisailles en Amérique du Nord comprend les canaux directs et indirects. Le canal de distribution indirect a émergé comme leader et détenait 64,3 % de la part de marché totale en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,8 % de 2025 à 2034.
 

• La croissance du canal de distribution indirect est largement attribuée à sa capacité à offrir une plus grande portée sur le marché, une efficacité des coûts et un meilleur support client. Les canaux indirects comprenant les distributeurs, les concessionnaires et les plateformes en ligne permettent aux fabricants de pénétrer plus efficacement les marchés régionaux, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises (PME) qui peuvent ne pas avoir un accès direct aux OEM. Ces intermédiaires offrent souvent des services regroupés tels que l'installation, la formation, des options de financement et un support après-vente, qui sont très appréciés par les acheteurs recherchant commodité et fiabilité.
   
• De plus, l'essor du commerce électronique et des plateformes d'achat numérique a facilité la comparaison des produits, l'accès aux spécifications techniques et la passation de commandes avec un minimum de friction, renforçant ainsi l'attrait des ventes indirectes.
   

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Les États-Unis dominent le marché nord-américain des presses plieuses et des cisailles avec 1,47 milliard de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,4 % de 2025 à 2034.
 

• L'infrastructure de fabrication avancée aux États-Unis, soutenue par des investissements élevés dans l'automatisation, la robotique et les technologies CNC, permet aux entreprises américaines de mettre en œuvre des systèmes de presses plieuses de pointe intégrant l'IoT, la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive, ce qui augmente considérablement la productivité et la fiabilité.
   
• De plus, les fabricants américains utilisent largement ces machines dans des industries à haute valeur ajoutée telles que l'automobile, l'aérospatiale, l'électronique et la défense, où la précision et la cohérence sont critiques ; les presses plieuses américaines répondent à ces tolérances strictes, réduisant les temps de préparation, les déchets de matériaux et la dépendance à la main-d'œuvre.
   

Part de marché des presses plieuses et des cisailles en Amérique du Nord

• En 2024, les principaux fabricants du marché nord-américain des presses plieuses et des cisailles sont Amada, TRUMPF, Bystronic, Accurpress et LVD, qui détenaient collectivement une part de marché d'environ 50 %. Ces entreprises investissent continuellement dans la recherche et le développement pour introduire des machines à commande numérique et servo-électriques qui offrent une grande précision, une efficacité énergétique et des capacités d'automatisation. Elles se concentrent également sur l'intégration de l'IoT et des fonctionnalités de fabrication intelligente, permettant la maintenance prédictive et la surveillance en temps réel pour répondre aux exigences de l'Industrie 4.0.
   
• Amada continue d'innover avec ses presses plieuses tout électriques et hybrides servo-électriques, notamment les séries EGB e et HRB, conçues pour un pliage rapide, économe en énergie et précis. La série EGB e est équipée d'un entraînement servo-électrique à moteur unique par côté, atteignant des vitesses allant jusqu'à 250 mm/s, un contrôle précis du couple et une réduction de la maintenance grâce à l'élimination des systèmes hydrauliques. Amada améliore la productivité des opérateurs avec des fonctionnalités telles que les changeurs d'outils automatiques et les assistants de configuration d'outils embarqués, minimisant le temps de configuration et augmentant le débit.
   
• TRUMPF maintient son avantage concurrentiel grâce à une intégration avancée de l'Industrie 4.0. Ses presses plieuses intelligentes offrent une connectivité en temps réel avec les tableaux de bord Smart View et les services de surveillance de l'état, fournissant des informations en direct sur la productivité, la santé des machines et la maintenance prédictive. TRUMPF propose également des solutions complètes de smart factory, intégrant matériel, logiciels et services cloud pour aider les fabricants à surveiller les performances, optimiser les opérations et réduire les temps d'arrêt.
   

Entreprises du marché nord-américain des presses plieuses et des cisailles

Les principaux acteurs du marché nord-américain des presses plieuses et des cisailles comprennent :

• Accurl
• Accurpress
• AMADA
• Baykal
• Bystronic
• Cincinnati Incorporated
• Durma
• Haco
• LVD
• Pacific Machine Tool
• Prima Power
• Salvagnini
• TRUMPF
• YANGLI
• Yawei
   

Bystronic se concentre sur l'automatisation modulaire et les systèmes de presses plieuses flexibles pour les petits ateliers et la production en grande série. Des produits comme le Xpert Pro et le ByBend Star offrent une fonctionnalité plug-and-play, tandis que le By Cell Bend Star M est une cellule de pliage robotisée compacte capable de fabrication en mode "lights-out". Il comprend un changement d'outils automatique activé par RFID et des systèmes de vision intégrés pour éliminer les erreurs de référencement. Bystronic présente des avancées dans les lasers à fibre, l'automatisation du pliage et les solutions logicielles intégrées comme la suite BySoft lors d'expositions telles que FABTECH.
 

Accurpress combine les technologies servo-électriques et hybrides hydrauliques pour offrir une efficacité énergétique, des vitesses de cycle rapides et une haute précision avec des commandes CNC avancées. Ses systèmes n'activent les pompes que pendant la production, réduisant ainsi la consommation d'énergie. Des fonctionnalités telles que les réglages automatiques de l'écart des lames, les mesures d'angle, les butées arrière modulaires et les options d'automatisation intégrées améliorent la productivité et la fiabilité. Accurpress soutient également ses clients grâce à un réseau de distributeurs robuste en Amérique du Nord, offrant une personnalisation, un service et un support client solide.
 

Actualités de l'industrie des tracteurs autonomes

• En octobre 2024, AMADA a introduit sa série EGBe de presses plieuses entièrement électriques, notamment les modèles EGB-4010e et EGB-6020e. Ces machines sont équipées d'un entraînement servo par moteur unique par côté, capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 250 mm/s. Elles sont dotées de fonctionnalités avancées telles que la commande vocale intégrée, les butées arrière activées par AR et le système de contrôle intelligent AMNC 4ie, fixant de nouvelles références en matière de précision et d'efficacité.
   
• En mars 2025, TRUMPF a lancé la série TruBend 1000 sur les marchés américains et canadiens. Cette presse plieuse d'entrée de gamme est conçue pour une utilisation facile avec le système de commande RA, offrant des forces de pression comprises entre 66 et 353 tonnes. Elle inclut également un accès à TecZone Bend pour la programmation hors ligne, améliorant ainsi considérablement la productivité et la flexibilité opérationnelles.
   
• En 2025, LVD a dévoilé Ricobb, un système de pliage cobot mobile innovant. Ricobb s'intègre parfaitement avec toute presse plieuse LVD fabriquée depuis 2001, permettant un déploiement rapide, un fonctionnement en mode sans surveillance et une programmation conviviale basée sur des icônes. Notamment, il élimine le besoin de clôtures de sécurité, assurant à la fois efficacité et sécurité. 
   
• En 2024, Accurpress a élargi son portefeuille avec le lancement de la série Accell, comprenant les presses plieuses hybrides Accell H avec des capacités allant de 60 à 500 tonnes. Ces machines utilisent l'hydraulique assistée par servo pour offrir une efficacité supérieure et des niveaux de bruit réduits. De plus, Accurpress a introduit des améliorations significatives à sa gamme de produits de cisaille guillotine Accurshear, renforçant ainsi son engagement en faveur de l'innovation et de la performance.
   

Le rapport de recherche sur le marché des presses plieuses et des cisaille en Amérique du Nord comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (mille unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Presse plieuse
  • Hydraulique
  • Servo-électrique
  • Presses plieuses mécaniques
• Cisailles
  • Cisailles guillotine
  • Cisailles motorisées
  • Cisailles à plaques
  • Cisailles à bras oscillant

Marché, par capacité

• Presse plieuse
  • Presses plieuses légères (<100T)
  • Presses plieuses moyennes (100-300T)
  • Presses plieuses lourdes (300T+)
• Cisailles
  • Marché des cisailles légères (<1/4" Capacité)
  • Marché des cisailles moyennes (1/4"-1/2" Capacité)
  • Marché des cisailles lourdes (>1/2" Capacité)

Marché, par application

• Automobile
• Aérospatial
• Bâtiment et construction
• Électrique et électronique
• Machinerie industrielle

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada