Marché de la néphrolithotomie percutanée en Amérique du Nord - Par type de produit, par type de procédure, par patient, par utilisation finale - Prévisions 2025-2034

Taille du marché de la néphrolithotomie percutanée en Amérique du Nord

Le marché de la néphrolithotomie percutanée en Amérique du Nord était évalué à 479,8 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 501,5 millions de dollars en 2025 à 858,5 millions de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 % pendant la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. La forte croissance du marché est attribuée aux avancées continues en urologie mini-invasive, à la solide infrastructure de santé, à la prévalence croissante des calculs rénaux et aux politiques de remboursement favorables, parmi d'autres facteurs contributifs.
 

La néphrolithotomie percutanée (PCNL) est une opération chirurgicale mini-invasive qui aide à l'élimination des gros calculs rénaux ou compliqués qui ne sont pas accessibles à la lithotritie par ondes de choc extracorporelles ou à l'urétéroscopie. La méthode consiste à pratiquer une petite incision dans le dos du patient pour obtenir un accès direct au rein avec un néphroscope. De cette manière, toute partie peut être fragmentée et retirée avec un très haut taux de réussite et des dommages tissulaires minimaux et un temps de récupération court.
 

Les principaux acteurs du marché de la néphrolithotomie percutanée sont OLYMPUS, Boston Scientific, KARL STORZ, Richard Wolf et Dornier MedTech. Ces entreprises maintiennent leur avantage concurrentiel grâce à une innovation constante des produits, une présence régionale sur le marché et des investissements considérables dans la recherche et le développement.
 

Le marché est passé de 418,2 millions de dollars en 2021 à 458,1 millions de dollars en 2023, avec un taux de croissance historique de 4,7 %. La croissance du marché a été stimulée par l'augmentation du volume des procédures dans les hôpitaux à haute acuité, la charge croissante des cas de néphrolithiase récurrente, la préférence croissante des chirurgiens pour la PCNL dans les calculs rénaux complexes et volumineux, ainsi que les avancées dans le guidage par imagerie et la gestion périopératoire.
 

De plus, l'incidence croissante de la néphrolithiase aux États-Unis et au Canada est un facteur majeur de la demande de PCNL. Les facteurs de mode de vie tels qu'une consommation élevée de sodium, l'obésité, le diabète et la déshydratation contribuent de manière significative à la formation de calculs. Selon les associations d'urologie, près de 1 personne sur 10 aux États-Unis développera des calculs rénaux au cours de sa vie. Cette charge croissante stimule les interventions chirurgicales comme la PCNL, en particulier pour les calculs volumineux et complexes.
 

En outre, l'innovation technologique en chirurgie urologique, y compris la mini-PCNL, l'ultra-mini PCNL et la micro-PCNL, a amélioré l'efficacité de l'élimination des calculs avec moins de traumatismes tissulaires. Les outils de visualisation améliorés, les systèmes guidés par imagerie et les néphroscopes avancés soutiennent la fragmentation précise des calculs. Ces améliorations réduisent les complications, raccourcissent le temps de récupération et stimulent l'adoption dans les hôpitaux et les centres chirurgicaux ambulatoires.
 

Tendances du marché de la néphrolithotomie percutanée en Amérique du Nord

L'industrie de la néphrolithotomie percutanée en Amérique du Nord connaît une croissance considérable avec le passage aux techniques de PCNL miniaturisées, l'intégration de l'imagerie numérique et 3D dans la PCNL, l'augmentation des centres chirurgicaux ambulatoires pratiquant la PCNL et l'utilisation croissante des dispositifs de lithotritie par laser, parmi d'autres facteurs qui stimulent collectivement la croissance de l'industrie.
 

• Une tendance majeure est l'adoption croissante des techniques de mini-PCNL, d'ultra-mini PCNL et de micro-PCNL en raison du risque de saignement réduit et de la douleur postopératoire diminuée. Ces techniques utilisent des tailles de tractus plus petites et sont préférées chez les patients pédiatriques et obèses. Cette tendance redéfinit les normes procédurales dans les centres d'urologie aux États-Unis et au Canada.
   
• Les procédures PCNL utilisent de plus en plus l'imagerie 3D, la fluoroscopie augmentée et l'échographie peropératoire pour une meilleure navigation chirurgicale. Ces technologies améliorent la précision lors de l'accès rénal percutané et réduisent les complications. La PCNL guidée par imagerie devient la norme dans les hôpitaux à haut volume en Amérique du Nord.
   
• De plus, il y a un déplacement croissant des procédures PCNL des hôpitaux vers les centres chirurgicaux ambulatoires (CCA) en raison de l'efficacité des coûts et d'un renouvellement plus rapide des patients. Les avancées en anesthésie et en conception d'instruments ont raccourci les temps de récupération, permettant une sortie le jour même pour les patients PCNL. Cette tendance profite également aux fabricants de dispositifs ciblant les centres d'urologie de taille moyenne, soutenant ainsi la croissance du marché.
   

Analyse du marché de la néphrolithotomie percutanée en Amérique du Nord

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Le marché était évalué à 418,2 millions de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 458,1 millions de dollars en 2023, contre 437,6 millions de dollars en 2022.
 

Selon le type de produit, le marché de la néphrolithotomie percutanée en Amérique du Nord est segmenté en néphroscopes, systèmes de lithotritie, systèmes d'accès et autres types de produits. Le segment des néphroscopes a affirmé sa domination sur le marché en sécurisant une part de marché significative de 36,4 % en 2024 grâce à l'adoption croissante des néphroscopes flexibles numériques et haute définition qui améliorent la précision de la procédure, réduisent le temps opératoire et améliorent les résultats cliniques dans les chirurgies complexes des calculs rénaux. Le segment devrait dépasser 302,5 millions de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 5,8 % pendant la période de prévision.
 

En revanche, le segment des systèmes d'accès devrait croître avec un TCAC de 6,7 %. La croissance de ce segment est tirée par les avancées en matière de dilatateurs à ballon et télescopiques, de fils guides hydrophiles et de gaines d'accès de sécurité qui réduisent le temps de procédure et minimisent les traumatismes tissulaires.
 

• Le segment des néphroscopes continue de dominer le marché. La prévalence croissante des calculs rénaux, en particulier des calculs volumineux et complexes, augmente le nombre de procédures PCNL aux États-Unis et au Canada. Les néphroscopes sont des outils de visualisation essentiels dans ces chirurgies, en faisant un composant critique du flux de travail de la procédure. À mesure que les volumes chirurgicaux des hôpitaux augmentent, la demande en néphroscopes avancés augmente proportionnellement.
   
• De plus, les fabricants introduisent des néphroscopes haute définition, des endoscopes à fibres optiques et des néphroscopes vidéo numériques avec une clarté d'image et une durabilité supérieures. Des innovations telles que des tiges plus étroites, des systèmes d'irrigation améliorés et des conceptions modulaires améliorent la maniabilité à l'intérieur du rein. Ces améliorations de performance stimulent l'adoption en urologie adulte et pédiatrique.
   
• Le segment des systèmes de lithotritie a généré un chiffre d'affaires de 160,1 millions de dollars en 2024, avec des projections indiquant une expansion stable à un TCAC de 6,5 % de 2025 à 2034. La croissance du segment est tirée par la prévalence croissante des calculs rénaux complexes nécessitant une fragmentation lors de procédures mini-invasives, ainsi que par les avancées technologiques telles que la lithotritie laser haute puissance et l'intégration de bras mobiles C qui améliorent l'efficacité de l'élimination des calculs.
   
• Le segment des systèmes d'accès a généré des revenus significatifs en 2024, avec des projections indiquant une expansion stable à un TCAC de 6,7 % de 2025 à 2034. Le segment est tiré par l'adoption croissante des techniques d'entrée percutanée guidée par imagerie soutenues par la fluoroscopie et la navigation par échographie avancées, ainsi que par l'utilisation croissante de kits d'accès jetables et de fils guides hydrophiles qui améliorent la sécurité de la procédure et réduisent les risques de contamination croisée.
   

Basé sur le type de procédure, le marché nord-américain de la néphrolithotomie percutanée est segmenté en PCNL standard, mini-PCNL et micro-PCNL. Le segment PCNL standard a dominé le marché en 2024, représentant 272,3 millions de dollars et devrait croître à un TCAC de 6,1 % pendant la période de prévision.
 

• La PCNL standard est préférée chez les patients présentant des anomalies anatomiques telles que le rein en fer à cheval, le diverticule caliciel ou l'obstruction de la jonction urétéro-pelvienne. Ces conditions complexes sont difficiles à traiter avec des urétéroscopes flexibles et la lithotritie par ondes de choc (SWL), renforçant ainsi la dépendance clinique aux procédures PCNL de taille de tractus standard.
   
• La PCNL standard est soutenue par des salles d'opération bien équipées dans les grands hôpitaux et les centres chirurgicaux régionaux. Les chaînes d'approvisionnement établies pour les dilatateurs, les gaines, les néphroscopes et les kits d'accès soutiennent la continuité des procédures. Les flux de travail cliniques éprouvés et la disponibilité des équipes chirurgicales garantissent une préparation procédurale généralisée.
   
• Le segment mini-PCNL a généré des revenus significatifs en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,5 % sur la période de prévision. La croissance du segment est stimulée par la préférence croissante pour l'élimination mini-invasive des calculs avec moins de saignements et des séjours hospitaliers plus courts, soutenue par l'adoption croissante d'instruments endoscopiques miniaturisés pour les patients à haut risque et pédiatriques.
   
• Le segment micro-PCNL a généré des revenus de 57,1 millions de dollars en 2024, avec des projections indiquant une expansion régulière à un TCAC de 5,5 % de 2025 à 2034. Le segment est stimulé par son utilisation croissante chez les patients présentant de petits calculs rénaux et des cas anatomiquement difficiles, soutenue par des voies d'accès ultra-miniaturisées qui minimisent les traumatismes rénaux et les complications postopératoires.
   

Basé sur le patient, le marché nord-américain de la néphrolithotomie percutanée est segmenté en adultes et pédiatrique. Le segment adulte a dominé le marché en 2024, représentant 408,9 millions de dollars et devrait croître à un TCAC de 6 % pendant la période de prévision.
 

• La population active adulte préfère la PCNL en raison des temps de récupération plus rapides et des séjours hospitaliers plus courts par rapport à la chirurgie ouverte. Les techniques modernes d'anesthésie et les soins postopératoires améliorés améliorent la sécurité de la procédure chez les adultes. Cette préférence soutient l'adoption continue dans les hôpitaux et les centres chirurgicaux ambulatoires.
   
• Les assureurs publics et privés de la région sont prêts à rembourser le plus facilement les procédures PCNL pour adultes, car elles sont considérées comme une nécessité médicale dans les cas de lithiase urinaire complexe. En conséquence, les adultes sont fréquemment traités par PCNL en première intention pour une charge lithiasique élevée, ce qui rend le remboursement plus simple. Cela améliore le volume de procédures hospitalières et l'utilisation des dispositifs.
   
• Le segment pédiatrique a généré des revenus significatifs en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7,2 % sur la période de prévision. La croissance du segment est stimulée par l'incidence croissante de l'urolithiase pédiatrique liée aux troubles métaboliques et aux changements alimentaires, ainsi que par la disponibilité croissante d'instruments d'endourologie spécifiques aux enfants et de centres spécialisés en urologie pédiatrique.
   

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Basé sur l'utilisation finale, le marché nord-américain de la néphrolithotomie percutanée est classé en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a dominé le marché avec une part de revenus de 62,7 % en 2024 et devrait atteindre 533 millions de dollars dans la période de prévision.
 

• Les hôpitaux sont les principaux centres de traitement pour les patients atteints de gros calculs rénaux ou compliqués nécessitant une PCNL. Ils gèrent les admissions d'urgence pour uropathie obstructive, infections rénales et maladie lithiasique récidivante. Ce flux constant de patients entraîne un volume plus élevé de procédures PCNL en milieu hospitalier.
   
• De plus, les hôpitaux aux États-Unis et au Canada disposent de salles d'opération bien équipées, d'unités de fluoroscopie, de systèmes de guidage par échographie et de lithotripteurs puissants. Cela les rend plus capables d'effectuer une PCNL que les petites cliniques. Leur accès à un soutien multidisciplinaire améliore la sécurité et l'efficacité de la procédure.
   
• Le segment des centres chirurgicaux ambulatoires a généré des revenus importants en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,7 % sur la période de prévision. Le segment est tiré par l'augmentation de la préférence des patients pour une récupération plus rapide et des temps d'attente plus courts, ainsi que par l'expansion des investissements des prestataires de soins de santé privés dans les ASC axés sur l'urologie, équipés de suites d'imagerie avancée et d'endourologie.
   

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Marché américain de la néphrolithotomie percutanée

Le marché américain de la néphrolithotomie percutanée était évalué à 394,6 millions de dollars et 412,3 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 450,8 millions de dollars en 2024, en croissance par rapport à 431 millions de dollars en 2023, et devrait croître à un TCAC de 6 % entre 2025 et 2034.
 

• Les États-Unis figurent parmi les pays avec les taux de récidive les plus élevés de calculs rénaux au monde, jusqu'à 50 % en 5 ans. Les patients atteints de calculs récidivants sont susceptibles d'avoir des calculs complexes et plus gros qui nécessiteront une PCNL pour une élimination complète. Ce bassin de patients constitue une demande récurrente pour un flux continu de procédures urologiques dans les services du pays.
   
• Le pays est à l'avant-garde de l'intégration de logiciels de planification et de systèmes de navigation alimentés par l'IA en urologie. Les outils de planification de l'accès rénal basés sur l'IA et la fluoroscopie numérique réduisent les erreurs chirurgicales et améliorent les résultats. L'adoption précoce par les hôpitaux américains accélère la demande pour les technologies PCNL avancées.
   
• De plus, la présence de grandes entreprises de dispositifs médicaux telles que Boston Scientific, Stryker, Cook Medical et Teleflex renforce la disponibilité des produits PCNL aux États-Unis. Les mises à jour fréquentes des produits, les essais cliniques et les collaborations avec les hôpitaux universitaires sont la clé de l'innovation. La fabrication nationale réduit également les retards de la chaîne d'approvisionnement et soutient la croissance du marché.
   

Marché canadien de la néphrolithotomie percutanée

Le marché canadien de la néphrolithotomie percutanée devrait croître au TCAC le plus élevé de 8,3 % pendant la période d'analyse.
 

• Le Canada connaît des taux plus élevés de calculs rénaux, en particulier dans des provinces comme l'Alberta, l'Ontario et le Québec, en raison d'une faible consommation de liquides pendant les longs hivers. L'Association urologique canadienne (AUC) rapporte une augmentation constante des cas d'urolithiase au cours de la dernière décennie. Cette charge de maladie croissante stimule la demande de procédures PCNL dans tout le pays.
   
• La politique de santé canadienne encourage l'utilisation de chirurgies peu invasives (MIS) pour réduire l'utilisation des ressources hospitalières et améliorer les temps de récupération des patients. Les incitations financières et les programmes de modernisation provinciaux soutiennent l'adoption des technologies d'endourologie, y compris les kits et équipements PCNL.
   
• De plus, les hôpitaux du pays mettent l'accent sur les protocoles de sécurité radiologique. Par conséquent, les techniques PCNL guidées par échographie ou hybrides sont de plus en plus utilisées pour minimiser l'exposition à la fluoroscopie. Cette concentration sur des méthodes d'accès plus sûres améliore les résultats procéduraux et encourage l'adoption dans les hôpitaux universitaires.
   

Part de marché de la néphrolithotomie percutanée en Amérique du Nord

L'industrie nord-américaine de la néphrolithotomie percutanée est modérément compétitive, caractérisée par des portefeuilles de produits solides, des investissements continus en R&D et des partenariats cliniques en expansion avec les centres d'urologie. Les principaux acteurs comprennent OLYMPUS, Boston Scientific, KARL STORZ, Richard Wolf et Dornier MedTech, représentant collectivement environ 67 % de la part de marché totale. Ces entreprises dominent grâce à une large gamme de néphroscopes, de systèmes de lithotritie, de dilatateurs et de kits d'accès.
 

Les initiatives stratégiques telles que les lancements de produits dans les systèmes mini et micro PCNL, les avancées en lithotritie au laser et les programmes de formation des chirurgiens renforcent leur position concurrentielle. Pendant ce temps, les nouveaux acteurs et les fabricants régionaux rivalisent grâce à des dispositifs économiques et des partenariats de distribution, notamment dans les niches et les établissements ambulatoires.
 

Entreprises du marché nord-américain de la néphrolithotomie percutanée

Parmi les principaux acteurs opérant dans l'industrie nord-américaine de la néphrolithotomie percutanée, on trouve :

• ADVIN
• B. BRAUN
• Becton, Dickinson and Company
• Boston Scientific
• Coloplast
• COOK MEDICAL
• Dornier MedTech
• ELMED
• EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
• KARL STORZ
• OLYMPUS
• Richard Wolf 
• Teleflex
   
• OLYMPUS

Olympus se distingue par un portefeuille complet d'endourologie, comprenant des néphroscopes rigides et flexibles avancés qui offrent une visualisation supérieure et une manipulation ergonomique. Ses programmes de formation clinique solides et ses partenariats avec les principaux centres d'urologie aux États-Unis renforcent l'adoption des procédures et la fidélité à la marque.
 

• KARL STORZ

KARL STORZ est connu pour ses néphroscopes de précision et ses systèmes PCNL modulaires offrant durabilité et compatibilité avec une large gamme d'accessoires. Ses innovations en instrumentation miniaturisée pour Mini-PCNL et Micro-PCNL soutiennent les avancées chirurgicales peu invasives dans toute la région.
 

• Boston Scientific

Boston Scientific se distingue par ses systèmes de lithotritie au laser de pointe tels que LithoVue et les solutions au laser Holmium qui améliorent considérablement l'efficacité de la fragmentation des calculs. Son réseau de distribution solide et ses relations d'approvisionnement hospitalier assurent une pénétration profonde du marché dans les centres chirurgicaux et les ASCs aux États-Unis.
 

Actualités de l'industrie nord-américaine de la néphrolithotomie percutanée

• En février 2025, Ambu a annoncé l'extension de sa certification réglementaire européenne (marque CE) pour la solution Ambu aScope 5 Cysto HD, permettant à sa technologie HD de fonctionner comme un système de cysto-néphroscopie flexible à usage unique. Ce développement devrait renforcer le marché régional en soutenant des procédures sans infection et en réduisant les temps d'arrêt liés à la stérilisation, tout en accélérant l'adoption des solutions de néphroscopie jetables dans les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire.
   

Le rapport de recherche sur le marché nord-américain de la néphrolithotomie percutanée comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Néphroscopes
  • Rigide
  • Flexible
• Systèmes de lithotritie
• Systèmes d'accès
• Autres types de produits

Marché, par type de procédure

• PCNL standard
• Mini-PCNL
• Micro-PCNL

Marché, par patient

• Adulte
• Pédiatrique

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de chirurgie ambulatoire
• Autre utilisation finale

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• États-Unis
• Canada