Taille du marche des systemes de climatisation mini-split en Amerique du Nord - Par type de produit, par installation, par technologie, par capacite, par gamme de prix, par utilisateur final, par canal de distribution & previsions 2025 - 2034

Taille du marché des systèmes de climatisation mini split en Amérique du Nord

Le marché des systèmes de climatisation mini split en Amérique du Nord était estimé à 4,3 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 4,6 milliards de dollars en 2025 à 9,6 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 8,5 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Le marché nord-américain des systèmes de climatisation mini split connaît une croissance considérable, principalement en raison de trois tendances clés qui transforment le paysage de la climatisation résidentielle et commerciale. Premièrement, de plus en plus de personnes adoptent la technologie inverter pour l'efficacité énergétique. Ce changement incite les consommateurs et les entreprises à réduire leurs coûts opérationnels tout en respectant les réglementations strictes. Cela entraîne des économies d'énergie significatives pour les utilisateurs. Le Département de l'Énergie des États-Unis souligne que les systèmes mini split sans conduits éliminent les pertes de conduits, qui peuvent représenter plus de 30 % de l'énergie utilisée pour le conditionnement de l'air d'une maison. Cela les rend particulièrement attrayants pour les rénovations. La nécessité d'une précision et d'une exactitude répétables des processus de fabrication métallique est importante pour toutes les industries, mais vitale là où la sécurité, les performances et la fiabilité sont nécessaires.
  
• Par exemple, les États-Unis et le Canada sont des contributeurs majeurs à cette croissance, avec une valeur de marché projetée pour presque doubler entre 2024 et 2034. Un facteur clé propulse cette tendance : la prise de conscience croissante par les consommateurs des économies de coûts opérationnels à long terme associées à la technologie inverter, encouragée par les subventions gouvernementales et les incitations du programme ENERGY STAR de l'Agence de protection de l'environnement. De plus, l'augmentation des projets de rénovation domiciliaire et l'adoption de systèmes multi-zones pour les petits espaces commerciaux, tels que les restaurants et les hôtels boutiques, soulignent la polyvalence des mini splits pour répondre à des besoins spécifiques de chauffage et de refroidissement où l'installation de conduits traditionnels est impractique ou trop coûteuse.
  
• Le boom des infrastructures et de la construction en Amérique du Nord est un autre moteur significatif de la croissance du marché. Alors que l'Amérique du Nord devient de plus en plus urbanisée, avec les Nations Unies prévoyant que la population urbaine mondiale atteindra 68 % d'ici 2050, les propriétaires et les promoteurs immobiliers choisissent de plus en plus les systèmes mini split.
  
• Ces systèmes offrent des options d'installation flexibles et une empreinte spatiale réduite. Ils ne nécessitent qu'une petite perforation de trois pouces dans le mur et peuvent relier les unités extérieures et intérieures jusqu'à 50 pieds de distance, offrant une liberté de conception que les systèmes à conduits traditionnels ne peuvent pas fournir.
  
• La hausse des prix de l'énergie a poussé les consommateurs et les entreprises à rechercher des systèmes de climatisation moins énergivores. Les technologies efficaces, comme les climatiseurs inverter, aident à réduire les factures d'électricité. Cela en fait un choix populaire pour les utilisateurs soucieux de leur budget dans les secteurs résidentiel et commercial. Une consommation d'énergie plus élevée entraîne également une augmentation des émissions de carbone, incitant les consommateurs à choisir des solutions de refroidissement éconergétiques. Ce changement soutient les objectifs de durabilité et s'aligne sur les réglementations promouvant les climatiseurs écologiques qui réduisent les impacts environnementaux.
  

Tendances du marché des systèmes de climatisation mini split en Amérique du Nord

• Le marché des systèmes de climatisation mini split en Amérique du Nord connaît une croissance rapide principalement en raison des développements dans l'automatisation, la technologie et les principes de Industrie 4.0Les fabricants utilisent de plus en plus de technologies intégrées pour garantir une précision améliorée, des cycles de production plus rapides et une réduction des erreurs humaines. Enfin, la consolidation de l'industrie modifie les dynamiques concurrentielles. Avec plus de 120 fusions et acquisitions en 2023 seulement, les avantages d'échelle deviennent plus prononcés, notamment dans la distribution et la prestation de services. Pour des entreprises comme Atomi USA, ces perturbations présentent à la fois des risques et des opportunités stratégiques
  
• Par ailleurs, ces mini-splits sont désormais capables d'effectuer des pliages et des coupes complexes avec très peu d'intervention manuelle. La demande de nouvelles constructions est alimentée par divers facteurs. Les codes de construction énergétiques et les normes de construction verte exigent de plus en plus des systèmes CVC à haute efficacité. Les systèmes mini-splits offrent de meilleures performances SEER2 et HSPF2 par rapport aux exigences minimales du code
  
• En Amérique du Nord, le marché des systèmes de climatisation mini-splits est régi par une série de réglementations fédérales, étatiques et spécifiques à l'industrie conçues pour garantir l'efficacité énergétique, la sécurité des produits et la conformité environnementale. La supervision est assurée par des organismes de réglementation clés, notamment le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE), l'Agence de protection de l'environnement (EPA) et diverses organisations de normalisation.
  
• Agence de protection de l'environnement (EPA) : L'EPA réglemente les fluides frigorigènes par le biais du programme Significant New Alternatives Policy (SNAP) et du Clean Air Act. Les fabricants doivent se conformer aux réductions et interdictions par phases des fluides frigorigènes à fort potentiel de réchauffement global (GWP) comme le R-410A, ce qui entraîne un passage vers des alternatives respectueuses de l'environnement.
  
• Certification Energy Star : Gérée conjointement par le DOE et l'EPA, l'étiquette Energy Star identifie les systèmes mini-splits qui dépassent les normes d'efficacité et de performance environnementale de base. Le programme encourage l'adoption par les consommateurs de solutions CVC éconergétiques.
  
• Normes et tests de l'industrie : La conformité aux normes ASHRAE et aux certifications de l'Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI) est largement répandue. Elles garantissent la sécurité, la fiabilité et des performances constantes des produits sur le marché.
  
• Le marché est également stimulé par le secteur des énergies renouvelables en pleine croissance. L'adoption généralisée de la technologie inverter et la demande croissante d'intégration de systèmes intelligents poussent les fabricants et les prestataires de services à améliorer leurs capacités tout au long de la chaîne de valeur. En même temps, les forces du marché en mutation - y compris les pénuries de main-d'œuvre prévues dépassant 200 000 travailleurs qualifiés, les attentes changeantes des consommateurs et l'impact des cycles de demande saisonniers - exercent une pression sur les modèles opérationnels traditionnels.
  

Analyse du marché des systèmes de climatisation mini-splits en Amérique du Nord

Selon le produit, le marché est catégorisé en systèmes à zone unique et à zones multiples. La zone unique a généré un chiffre d'affaires d'environ 2,9 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 8,6 % entre 2025 et 2034.

• Les systèmes mini-splits à zone unique sont les plus populaires sur le marché. Leur demande est stimulée par l'augmentation de la construction résidentielle, la croissance des logements urbains et la tendance croissante des rénovations. Ces systèmes sont préférés car ils sont faciles à installer, coûtent moins cher à l'achat et sont éconergétiques pour le refroidissement ou le chauffage de pièces individuelles. À mesure que les zones urbaines se développent et que les maisons en Amérique du Nord deviennent plus petites, les systèmes à zone unique deviennent un choix privilégié pour les appartements, les bureaux à domicile et les pièces supplémentaires.
  
• D'autre part, les systèmes multi-zones mini split gagnent en popularité dans les grandes maisons, les petits bâtiments commerciaux et les espaces industriels légers. Ces systèmes permettent aux utilisateurs de refroidir ou de chauffer plusieurs pièces indépendamment en utilisant une seule unité extérieure. Cela en fait une bonne option pour les bâtiments où l'installation de gaines est soit impossible, soit trop coûteuse. Aux États-Unis et au Canada, les systèmes multi-zones sont particulièrement populaires dans les développements résidentiels haut de gamme et les hôtels boutiques, où les gens valorisent le confort personnalisé et les designs élégants. Cependant, ces systèmes sont plus chers à installer et plus complexes que les systèmes à zone unique, ce qui limite leur utilisation dans de nombreux contextes résidentiels.
  
• La demande pour les deux types de systèmes devrait augmenter, mais les systèmes à zone unique devraient rester leaders du marché. En effet, ils sont plus abordables, plus faciles à installer et s'adaptent bien au nombre croissant de maisons unifamiliales et multifamiliales dans les zones urbaines et suburbaines. À mesure que le changement climatique devient une préoccupation plus importante et que l'efficacité énergétique devient plus cruciale pour les propriétaires, les systèmes mini split, en particulier les systèmes à zone unique, sont perçus comme une alternative pratique et respectueuse de l'environnement aux systèmes CVC traditionnels.
  
• Globalement, les systèmes mini split changent la façon dont les gens gèrent le contrôle de la température en Amérique du Nord. Leur conception sans conduits, leurs hauteurs taux d'efficacité énergétique (SEER) et leur capacité à contrôler les températures dans des zones spécifiques en font une option précieuse dans une région qui privilégie la durabilité, les économies d'énergie et les solutions de confort flexibles. À mesure que les constructeurs, les promoteurs immobiliers et les consommateurs continuent de rechercher des options de climatisation intelligentes et adaptables pour les nouveaux et les bâtiments existants, le marché des systèmes mini split devrait continuer à croître encore davantage.

Basé sur le canal de distribution du marché des systèmes de climatisation mini split en Amérique du Nord, celui-ci se compose de canaux en ligne et hors ligne. Le canal hors ligne s'est imposé comme leader avec 2,6 milliards de dollars de ventes totales en 2024 et devrait croître à un TCAC de 8,3 % de 2025 à 2034.

• Les ventes en ligne aux États-Unis connaissent la croissance la plus rapide grâce aux plateformes de commerce électronique solides et à la commodité qu'elles offrent. Des sites comme Amazon, eBay et le magasin en ligne de Home Depot facilitent l'achat de mini splits économiques et de milieu de gamme par les clients. De nombreux acheteurs DIY et clients soucieux des coûts préfèrent acheter des systèmes CVC en ligne et utilisent souvent des services d'installation tiers. Les prix compétitifs et la large disponibilité font des canaux en ligne une partie clé de la croissance du marché.
  
• Les sites web des fabricants deviennent un moyen populaire pour les marques de vendre directement aux clients. Des entreprises comme Mitsubishi, Daikin et LG utilisent ces sites web pour promouvoir des modèles haut de gamme, offrir des financements et regrouper des services d'installation. Bien que ces sites web vendent moins d'unités que les plateformes de commerce électronique, ils aident les marques à se connecter directement avec les clients en fournissant des détails sur les produits, des garanties et des packages de services. Les plateformes de commerce électronique comme Amazon, Walmart et Home Depot sont des canaux majeurs pour les mini splits aux États-Unis. Elles ciblent principalement les acheteurs soucieux des coûts qui veulent des produits abordables et rapidement disponibles. Des fonctionnalités comme les avis des clients, les comparaisons de produits et les réductions aident à créer la confiance. Ce canal connaît une croissance rapide, en particulier parmi les jeunes acheteurs qui préfèrent le shopping en ligne à la visite des magasins.
  
• Les canaux hors ligne restent les plus populaires en Amérique du Nord, grâce aux concessionnaires, aux entrepreneurs et aux magasins spécialisés en climatisation. De nombreux acheteurs s'appuient sur des professionnels pour obtenir des conseils et une installation. Les ventes dirigées par les entrepreneurs dominent les installations résidentielles, tandis que les magasins spécialisés attirent à la fois les acheteurs résidentiels et commerciaux à la recherche de conseils d'experts et de solutions personnalisées.
  
• De plus, l'essor du commerce électronique et des plateformes d'achat numériques a facilité la comparaison des produits, l'accès aux spécifications techniques et la passation de commandes avec un minimum de friction, renforçant ainsi l'attrait des ventes indirectes.

Les États-Unis dominent le marché global des systèmes de climatisation mini-split en Amérique du Nord avec 3,6 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 8,7 % de 2025 à 2034.

• Au cours de la dernière décennie, le marché américain des systèmes de climatisation mini-split a connu une forte croissance, principalement alimentée par une utilisation croissante des solutions de refroidissement sans conduit et économes en énergie. Bien que les systèmes de climatisation centrale traditionnels dominent encore le paysage américain en raison de l'infrastructure canalisée répandue dans les environnements résidentiels et commerciaux, les systèmes mini-split se taillent une niche. Ils sont particulièrement appréciés dans les maisons anciennes, les petits appartements et les scénarios de rénovation où l'installation de conduits s'avère coûteuse ou impractique.
  
• Cette transition est stimulée par une attention accrue portée à l'efficacité énergétique et à la durabilité. Cette tendance est renforcée par des réglementations telles que les normes d'efficacité énergétique du Département de l'Énergie des États-Unis et une transition vers des réfrigérants à faible PRG, comme le prévoit la loi américaine sur l'innovation et la fabrication (AIM). De plus, à mesure que les consommateurs deviennent plus conscients du refroidissement par zones - permettant un contrôle individuel de la température des pièces, l'adoption des mini-splits gagne en traction.
  
• Le marché américain est un champ de bataille pour les géants mondiaux tels que Carrier, Daikin, Mitsubishi Electric, LG et Fujitsu. Ils sont confrontés à des concurrents chinois comme GREE, Midea et Haier, qui rivalisent souvent sur les prix. Les principaux différenciateurs dans ce paysage concurrentiel incluent une distribution domestique robuste, des partenariats stratégiques avec les entrepreneurs en climatisation et l'incorporation de technologies avancées
  

Part de marché des systèmes de climatisation mini-split en Amérique du Nord

• En 2024, les principaux fabricants de l'industrie des systèmes de climatisation mini-split en Amérique du Nord sont Carrier Corporation, Daikin Industries, Fujitsu General Ltd., GREE Electric Appliances et Haier Group Corporation, qui détiennent une part de marché d'environ 50 %. Ces entreprises investissent continuellement dans la recherche et le développement pour introduire des machines à commande numérique et servo-électrique qui offrent une haute précision, une efficacité énergétique et des capacités d'automatisation. Elles se concentrent également sur l'intégration de l'IoT et des fonctionnalités de fabrication intelligente, permettant la maintenance prédictive et la surveillance en temps réel pour répondre aux exigences de l'Industrie 4.0.
  
• En Amérique du Nord, les mini-splits à zone unique détiennent une part stable du marché car ils constituent une solution rentable pour les pièces individuelles, les garages ou les extensions où les conduits centraux sont indisponibles. Leur conception compacte, leur coût initial plus faible et leur facilité d'installation les rendent populaires auprès des consommateurs soucieux de leur budget. Cependant, leur croissance est plus lente par rapport aux unités multi-zones, car les ménages privilégient de plus en plus les solutions pour toute la maison qui maximisent l'efficacité et le confort dans plusieurs pièces.
  

Entreprises du marché des systèmes de climatisation mini-split en Amérique du Nord

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des systèmes de climatisation mini-split en Amérique du Nord comprennent :

• Carrier Corporation
• Daikin Industries
• Fujitsu General Ltd.
• GREE Electric Appliances
• Haier Group Corporation
• Hitachi
• Johnson Controls Plc
• LG Electronics
• Midea Group Co. Ltd.
• Mitsubishi Electric Corporation
• Panasonic Corporation
• Samsung Electronics Co. Ltd.
• Senville
• Toshiba Corporation
• Trane Technologies
  

Midea a attiré l'attention sur le marché des climatiseurs muraux mini-split en présentant ses produits à l'IFA 2024 à Berlin. L'entreprise a introduit le climatiseur mural Solstice alimenté par l'IA et le portable

Mitsubishi Electric a lancé une nouvelle gamme de systèmes de climatisation muraux mini-split compatibles avec les plateformes de maison intelligente telles qu'Amazon Alexa et Google Home. Les nouveaux systèmes, appelés Mitsubishi Electric HyperCore, peuvent être contrôlés à l'aide de commandes vocales ou via une application smartphone. Ils peuvent également être programmés pour s'allumer et s'éteindre automatiquement en fonction de l'emploi du temps de l'utilisateur.

Actualités de l'industrie des systèmes de climatisation muraux mini-split en Amérique du Nord

• En juillet 2024, Johnson Controls International plc, un leader mondial des solutions de bâtiments intelligents et durables, a annoncé un accord de vente de son activité de climatisation, chauffage et ventilation (CVC) résidentielle et légère (R&LC) au groupe Bosch dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces. Cette vente inclut l'activité Ducted en Amérique du Nord et une coentreprise résidentielle mondiale avec Hitachi, Ltd., où Johnson Controls détient 60 % et Hitachi 40 %.
  
• En janvier 2024, Carrier Corporation a acquis Viessmann Climate Solutions pour étendre sa présence sur le marché des climatiseurs muraux mini-split. Carrier étend désormais ses opérations dans le segment résidentiel et léger en Europe et intégrera la technologie CVC économe en énergie et renouvelable de Viessmann, cette acquisition ayant permis à Carrier de renforcer sa position sur le marché des solutions climatiques durables à l'échelle mondiale.
  
• En février 2025, Lennox, un leader des solutions de contrôle climatique, s'est associé à Samsung, un leader mondial de la technologie CVC. Ensemble, ils proposent de nouvelles solutions de chauffage et de refroidissement sans conduit. Leur coentreprise, Samsung Lennox HVAC North America, a introduit ses premiers produits : les systèmes mini-split Lennox alimentés par Samsung et la gamme Varix™ à débit variable de réfrigérant (VRF). Ces produits sont disponibles pour les clients de Lennox via les canaux de vente de Lennox.
  
• En janvier 2025, Panasonic Corporation a annoncé que sa division Heating & Ventilation A/C (HVAC Company) lancerait le système de climatisation central OASYS pour les résidences aux États-Unis. Ce nouveau système, le premier de son genre aux États-Unis, comprend un climatiseur mural mini-split, un ERV (ventilateur de récupération d'énergie) et des ventilateurs de transfert alimentés par des moteurs de ventilation à courant continu. Il utilise plus de 50 % d'énergie en moins pour le chauffage et le refroidissement par rapport aux systèmes traditionnels. L'OASYS est conçu pour créer un foyer confortable et sain en faisant circuler plus d'air, en maintenant des températures stables, en purifiant l'air et en fonctionnant silencieusement.
  
• En mars 2024, Mitsubishi Electric Trane, un leader dans les systèmes de pompes à chaleur et de climatisation muraux mini-split et VRF, a introduit ses nouveaux modèles d'unités intérieures murales Premier. Ces nouvelles unités sont des améliorations des modèles plus anciens et offrent une meilleure efficacité énergétique et une expérience utilisateur plus conviviale.
  
• En 2023, Daikin a développé une nouvelle technologie d'inversion qui réduit la consommation d'énergie jusqu'à 30 %. La technologie récente de Daikin, appelée Daikin Ururu Sarara Z, a développé un réfrigérant efficace, ainsi qu'un design de compresseur silencieux et durable.
  

Le rapport de recherche sur le marché des systèmes de climatisation mini split en Amérique du Nord comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards USD) et de volume (mille unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Mini splits à zone unique
• Mini splits à zones multiples

Marché, par installation

• Monté sur mur
• Autonome
• Autres (sol-plafond)

Marché, par technologie

• Mini splits à onduleur
• Mini splits sans onduleur

Marché, par gamme de prix

• Bas
• Moyen
• Élevé

Marché, par capacité

• Moins de 1 tonne
• 1 à 1,5 tonne
• 1,5 à 2 tonnes
• Plus de 2 tonnes

Marché, par utilisateur final

• Résidentiel
• Commercial

Marché, par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada