Marché nord-américain des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des véhicules électriques à pile à combustible en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des véhicules électriques à pile à combustible était évalué à 525,2 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25,4 % entre 2025 et 2034. L’augmentation des investissements dans les infrastructures hydrogène, les incitations gouvernementales et la demande croissante de solutions à zéro émission dans le transport commercial et le transport lourd stimulent la croissance du marché.
 

Les incitations gouvernementales et les politiques de soutien jouent un rôle essentiel dans l’accélération de l’adoption des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) en Amérique du Nord. Ces mesures visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à promouvoir les énergies propres et à stimuler la croissance économique grâce au développement de technologies vertes. Selon l’Agence américaine de protection de l’environnement, le gouvernement fédéral des États-Unis accorde un crédit d’impôt pouvant atteindre 7 500 dollars (USD) pour l’achat de véhicules électriques neufs à pile à combustible acquis à partir de 2023. Cette incitation réduit le prix d’achat effectif pour les consommateurs et rend les FCEV plus compétifs face aux véhicules traditionnels équipés d’un moteur à combustion interne.
 

Les principaux constructeurs automobiles mettent activement en œuvre des stratégies de tarification agressives et des incitations financières afin de stimuler l’adoption des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV), en particulier dans les régions disposant déjà d’une infrastructure hydrogène. Par exemple, en mai 2025, Toyota a lancé un programme de remise à durée limitée offrant une réduction substantielle de 25 000 dollars (USD) sur sa Toyota Mirai 2025, ramenant ainsi le prix de base de 52 890 à 27 890 dollars (USD).
 

En outre, l’offre comprenait un financement à 0 % de TAEG sur 72 mois ainsi qu’une économie de 7 500 dollars (USD) sur les loyers. Ces promotions proposées par les constructeurs réduisent considérablement le coût d’accès pour les consommateurs, rendant les FCEV plus compétitifs face aux véhicules équipés d’un moteur à combustion interne et aux véhicules électriques à batterie. De telles initiatives améliorent non seulement l’accessibilité pour les consommateurs, mais contribuent également à renforcer la confiance dans les solutions émergentes de mobilité hydrogène.
 

Tendances du marché nord-américain des véhicules électriques à pile à combustible

• La croissance du secteur nord-américain des véhicules électriques à pile à combustible a été fortement façonnée par les progrès de la technologie des piles à combustible. Des avancées telles que la pile à combustible à oxyde solide à haut rendement (SOFC) et la réduction de la quantité de platine utilisée dans les piles à combustible ont permis de diminuer les coûts de fabrication et d’améliorer l’efficacité des véhicules.
   
• Au cours de la dernière décennie, Hyundai a réussi à réduire de 70 % le coût d’utilisation de ses FCEV, les rendant plus abordables pour les consommateurs et accélérant ainsi l’adoption de cette technologie sur le marché. En outre, l’application de la technologie des piles à combustible à différents types de véhicules, tels que les voitures particulières, les camions lourds et les autobus, a élargi le champ d’application et l’attrait de cette technologie.
   
• La production d’hydrogène vert à partir d’énergies renouvelables éolienne et solaire gagne en importance, car elle présente un potentiel de réduction des émissions des systèmes de transport. Plug Power construit des usines d’hydrogène vert tout en contribuant au développement du réseau de stations de ravitaillement en hydrogène de la Californie afin de faire progresser le secteur.
   
• En août 2023, la California Energy Commission a accordé près de 6 millions de dollars (USD) de subventions pour financer le projet de six nouvelles stations de ravitaillement en hydrogène d’Air Products and Chemicals et de First Element Fuel. La Californie a approuvé ce financement afin de construire six nouvelles stations de ravitaillement en hydrogène destinées à renforcer les infrastructures de l’État pour le déploiement des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) et à atteindre ses objectifs en matière de transport propre.
   
• L’adoption par les flottes commerciales représente une tendance majeure sur les marchés nord-américains des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV), car elle fournit des solutions zéro émission pour répondre aux besoins logistiques et de transport. FedEx, Walmart et Amazon ouvrent la voie en intégrant des camions à pile à combustible à leurs flottes afin d’atteindre leurs objectifs de durabilité. Amazon a annoncé son engagement en faveur de la durabilité en avril 2025, dans le cadre d’un plan visant à intégrer davantage de camions à pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène à sa flotte en expansion.
   
• L’entreprise prévoit d’associer les véhicules électriques à batterie (BEV) à l’intégration de camions fonctionnant à l’hydrogène afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle. Le déploiement généralisé de véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) par les flottes commerciales en Amérique du Nord illustre cette évolution stratégique. L’initiative d’Amazon dans le domaine des camions à hydrogène aide l’entreprise à progresser vers son objectif de zéro émission nette de carbone d’ici 2040 et montre comment les FCEV contribuent aux objectifs de durabilité des entreprises tout en améliorant leur efficacité opérationnelle.
   
• Le secteur automobile accélère ses initiatives de développement de véhicules à hydrogène afin de répondre aux exigences de durabilité tout en s’adaptant aux besoins du marché. Par exemple, en septembre 2024, Toyota s’est associée à BMW pour accélérer leurs travaux sur le développement de véhicules avancés à pile à combustible à hydrogène. BMW prévoit de lancer sa première automobile à hydrogène en 2028, en accordant la priorité à la standardisation des composants et à la réduction des coûts.
   

Droits de douane de l’administration Trump

• Le marché des FCEV en Amérique du Nord subit d’importantes conséquences en raison des droits de douane imposés par l’administration Trump sur les batteries lithium-ion, les composants de piles à combustible à hydrogène et l’acier haut de gamme importés. La hausse des prix des composants de production, notamment des piles à combustible à hydrogène, des moteurs électriques et des systèmes de gestion des batteries, constituera un défi économique pour les fabricants de FCEV. Ces derniers font face à une augmentation de leurs coûts de production, ce qui entraîne une hausse des prix payés par les consommateurs pour ces véhicules.
   
• La production des composants essentiels des FCEV, notamment les empilements de piles à combustible et les catalyseurs électrochimiques, nécessite des matériaux importés de Chine, du Japon et d’Allemagne. Les coûts de fabrication augmenteront, car les droits de douane imposés sur ces importations alourdissent les dépenses liées à la production de ces composants. Les fabricants voient leur rentabilité diminuer en raison de leur forte dépendance à l’égard des fournisseurs étrangers de technologies de piles à combustible, comme l’illustrent les grands constructeurs automobiles Toyota et Hyundai.
   
• Les producteurs nord-américains de véhicules à pile à combustible se heurtent à d’importants obstacles pour se procurer des composants avancés, notamment des empilements de piles à combustible haute performance, ainsi que des vannes et des systèmes de stockage de l’hydrogène, en raison de difficultés d’approvisionnement. Les fournisseurs mondiaux et leurs principaux sites, notamment en Chine et au Japon, rencontrent des difficultés supplémentaires en raison de la réglementation tarifaire applicable aux pièces. Les retards de fabrication des FCEV liés aux complications des calendriers de production ralentissent les projets visant à accroître la production de FCEV en Amérique du Nord.
   
• Les calendriers de fabrication des FCEV prennent du retard en raison de la hausse des prix des matériaux et des pièces résultant des droits de douane imposés. Ces droits de douane obligeront les fabricants et les sous-traitants de toute la région à revoir leurs décisions stratégiques. Le report ou l’abandon de certains projets de FCEV est apparu comme une conséquence de la confrontation des entreprises à l’augmentation des coûts et à l’imprévisibilité de la chaîne d’approvisionnement.
   
• Les fabricants nord-américains de FCEV sont désormais confrontés à une modification de leurs accords contractuels avec les fournisseurs de composants qui livrent des électrodes frittées pour piles à combustible et des pièces usinées par commande numérique par ordinateur (CNC). L’application des droits de douane a modifié les prix du marché, ce qui contraint les entreprises à renégocier leurs accords existants avec les fournisseurs ou à se tourner vers des entreprises proposant des conditions tarifaires flexibles. La mise en œuvre de ces ajustements permet de préserver la qualité des performances des FCEV tout en maîtrisant les coûts.
   

Analyse du marché nord-américain des véhicules électriques à pile à combustible

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de véhicule, le marché nord-américain des véhicules électriques à pile à combustible est segmenté entre les voitures particulières et les véhicules commerciaux. Le segment des véhicules commerciaux dominait le marché, avec un chiffre d’affaires de 325 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• Les véhicules commerciaux dominent le marché nord-américain des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV), car leur besoin d’une durée d’exploitation prolongée et d’une capacité élevée de transport de charges lourdes correspond aux atouts de la technologie des piles à combustible. Des modèles de premier plan, comme le camion Hyundai Xcient Fuel Cell et le Nikola Tre FCEV, peuvent parcourir plus de 500 miles avec un seul ravitaillement, ce qui permet une exploitation continue avec un temps d’immobilisation minimal, une caractéristique essentielle pour la logistique et le transport longue distance.
   
• Le ravitaillement rapide en hydrogène, réalisé en 10 à 15 minutes pour les véhicules lourds, offre un avantage considérable par rapport aux véhicules électriques à batterie (BEV), qui nécessitent des périodes de recharge prolongées. Cette rotation rapide permet aux flottes de rester productives et réduit au minimum le temps passé dans les stations de ravitaillement. L’attention croissante portée aux flottes commerciales à zéro émission, renforcée par des mesures réglementaires telles que la réglementation californienne Advanced Clean Fleet Regulation, a encore accéléré l’adoption des FCEV par les exploitants de flottes qui privilégient le transport durable sans sacrifier l’efficacité.
   
• La domination des véhicules commerciaux sur le marché nord-américain des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) est également portée par des partenariats stratégiques et des avancées technologiques. Les collaborations entre les constructeurs automobiles et les développeurs de technologies de l’hydrogène ont permis de créer des FCEV spécialisés, adaptés aux applications exigeantes. Ces véhicules répondent également aux réglementations environnementales et aux objectifs de développement durable. L’intégration de piles à combustible à hydrogène dans les flottes commerciales témoigne de la volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en maintenant les performances et l’efficacité.
   
• En mai 2024, Hyzon Motors et New Way Trucks ont ainsi dévoilé le premier camion de collecte des déchets alimenté par une pile à combustible à hydrogène en Amérique du Nord, lors du salon Waste Expo à Las Vegas. Ce véhicule de classe 8, équipé du système de pile à combustible haute performance de Hyzon et du chargeur latéral automatisé Sidewinder XTR de New Way, est conçu pour effectuer jusqu’à 1 200 levées de bacs et offre une autonomie de plus de 125 miles avec un seul plein d’hydrogène. Après sa présentation, le camion a fait l’objet d’essais en conditions réelles auprès de Recology, une entreprise de gestion des déchets basée à San Francisco, démontrant l’application pratique de la technologie des piles à combustible à hydrogène aux opérations de collecte des déchets en milieu urbain.

Selon le type de pile à combustible, le marché nord-américain des véhicules électriques à pile à combustible est segmenté en piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC), piles à combustible à acide phosphorique (PAFC), piles à combustible à oxyde solide (SOFC) et autres. Le segment des piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC) dominait le marché, avec une part de marché de 62 % en 2024.
 

• Les marchés nord-américains des FCEV sont dominés par les piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC), en raison de leurs principaux atouts, notamment une densité de puissance élevée, un démarrage rapide, une conception compacte et une bonne adaptation au secteur automobile. La position des piles PEMFC sur le marché se renforce grâce aux ressources en hydrogène renouvelable, au soutien des pouvoirs publics ainsi qu’à l’adoption de véhicules tels que la Toyota Mirai et le Hyundai Nexo.
   
• Les entreprises démontrent leur engagement en faveur de la décarbonation en finançant des systèmes performants de piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC) destinés aux sites industriels et aux centrales électriques, tout en développant des solutions énergétiques durables. Horizon Fuel Cell Technologies a installé, en octobre 2023, une centrale de production combinée d’électricité et de chaleur (CHP) à pile à combustible PEM de 2 MW afin de réduire fortement les émissions des activités industrielles grâce à l’utilisation d’hydrogène résiduel. Le système utilise l’électricité produite tout en générant de la chaleur pour créer des solutions d’alimentation propre et décentralisée. Cette réalisation témoigne de l’engagement de Horizon en faveur de solutions stationnaires de production d’électricité à émissions nulles, tout en illustrant la demande croissante du marché pour les technologies de l’hydrogène fondées sur les PEM.
   
• Lorsqu’elles sont alimentées par de l’hydrogène renouvelable produit par électrolyse éolienne ou solaire, les PEMFC fonctionnent efficacement. Les avancées nord-américaines dans les projets d’hydrogène vert favorisent les PEMFC, car ces unités peuvent s’adapter à différentes applications. La feuille de route californienne relative à l’hydrogène soutient le déploiement des PEMFC dans les véhicules, dans le cadre de la stratégie de l’État en faveur d’un transport durable.
   

Selon l’autonomie, le marché nord-américain des véhicules électriques à pile à combustible est segmenté en véhicules à courte autonomie (moins de 250 miles), à autonomie moyenne (250–500 miles) et à longue autonomie (plus de 500 miles). Le segment à autonomie moyenne (250–500 miles) dominait le marché en 2024.
 

• Les véhicules électriques à pile à combustible offrant une autonomie de 250 à 500 miles constituent le segment le plus populaire, car ils répondent aux besoins des consommateurs en matière d’autonomie accessible. Ce segment progresse, car les consommateurs recherchent des véhicules économes en carburant tout en conservant un prix comparable à celui des voitures traditionnelles, tandis que les spécialistes des piles à combustible collaborent pour améliorer les options de ravitaillement en hydrogène.
   
• Les véhicules électriques à pile à combustible à autonomie moyenne permettent aux consommateurs de bénéficier du meilleur rapport entre prix, consommation et distance parcourue actuellement disponible sur le marché. Leur excellent rapport coût-avantages séduit les consommateurs qui recherchent des performances élevées sans accepter le prix supérieur associé aux modèles offrant une autonomie étendue.
   
• Le développement des réseaux de ravitaillement en hydrogène améliore le potentiel du marché pour les véhicules électriques à pile à combustible à autonomie moyenne. L’extension du réseau d’infrastructures réduit les difficultés de ravitaillement rencontrées par les clients potentiels, les incitant ainsi à choisir des véhicules offrant une autonomie comprise entre 250 et 500 miles.
   
• Par exemple, en décembre 2024, Hyundai Motor Group a déployé ses semi-remorques électriques à pile à combustible à hydrogène XCIENT sur le site Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA), en Géorgie. Ces camions de classe 8, offrant une autonomie d’environ 250 miles, sont utilisés pour les opérations logistiques liées à l’usine. Ce déploiement souligne l’application concrète des véhicules électriques à pile à combustible à autonomie moyenne dans les environnements commerciaux et démontre leur viabilité en tant qu’alternatives durables aux camions traditionnels fonctionnant au diesel.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Les États-Unis dominaient le marché des véhicules électriques à pile à combustible en Amérique du Nord, avec une part majeure de 96 % en 2024.
 

• Le marché nord-américain est dominé par les États-Unis et le Canada, dont les gouvernements ont développé des infrastructures pour les véhicules à énergie propre et fournissent un soutien financier. Les États-Unis ont mis en place une infrastructure destinée aux systèmes de piles à combustible à hydrogène grâce à la construction de stations, tandis que le Canada a concentré ses efforts sur les travaux en laboratoire. Le marché nord-américain continue de progresser grâce aux politiques des deux pays, qui soutiennent la réduction des émissions de carbone tout en favorisant la durabilité et le développement des technologies de l’hydrogène.
   
• Par exemple, en mars 2025, lorsque le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 49 millions de dollars dans HTEC par l’intermédiaire du Fonds stratégique pour l’innovation. Ce financement soutient le développement d’une installation de liquéfaction de l’hydrogène d’une valeur de 472 millions de dollars à North Vancouver, conçue pour capter et liquéfier quotidiennement 15 tonnes d’hydrogène industriel dérivé. L’installation approvisionnera le réseau en expansion de stations de ravitaillement en hydrogène de HTEC en Colombie-Britannique et en Alberta, facilitant ainsi l’adoption de véhicules utilitaires lourds à zéro émission. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme H2 Gateway de HTEC, qui comprend jusqu’à 20 stations de ravitaillement en hydrogène, trois installations de production d’hydrogène et une flotte de 100 camions électriques à pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène.
   
• En outre, les États-Unis ont réalisé d’importants investissements dans les stations de ravitaillement en hydrogène afin de soutenir les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV). En 2024, la Californie comptait plus de 50 stations de ravitaillement en hydrogène, fournissant une infrastructure essentielle aux véhicules à pile à combustible.
   
• Des États tels que la Californie et New York jouent un rôle moteur dans la promotion de l’adoption de l’hydrogène grâce aux subventions, aux incitations fiscales et aux obligations en matière d’énergie propre. Par exemple, le mandat californien relatif aux véhicules zéro émission (ZEV) encourage les constructeurs automobiles à développer des solutions de remplacement à faible consommation de carburant, notamment des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV).
   

Le marché canadien des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,2 % entre 2025 et 2034.
 

• Le fort engagement du gouvernement canadien en faveur des solutions d’énergie propre, qui comprend des investissements substantiels dans les infrastructures hydrogène, notamment l’installation de liquéfaction de l’hydrogène de HTEC à North Vancouver. Les politiques canadiennes relatives aux véhicules zéro émission, telles que le programme fédéral d’incitation offrant des remises pour l’achat de véhicules zéro émission, ainsi que les programmes provinciaux de la Colombie-Britannique et du Québec, soutiennent également l’adoption des FCEV.
   
• Les capacités bien établies du Canada en matière de production d’hydrogène propre, associées aux initiatives collaboratives entre les acteurs du secteur et les établissements de recherche, permettent au pays de rester à l’avant-garde du développement des technologies FCEV, ce qui en fait un marché concurrentiel pour les véhicules fonctionnant à l’hydrogène.
   
• En captant 15 tonnes par jour d’hydrogène industriel dérivé, l’installation permettra la liquéfaction de l’hydrogène afin d’en assurer la distribution à moindre coût dans les stations de ravitaillement de HTEC en Colombie-Britannique et en Alberta. Le programme H2 Gateway de HTEC comprend jusqu’à 20 stations de ravitaillement en hydrogène associées à trois installations de production d’hydrogène, ainsi qu’une flotte de 100 camions électriques lourds à pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène.
   
• Le gouvernement canadien fait de la réduction des émissions de gaz à effet de serre une priorité grâce à des efforts considérables visant à décarboner les systèmes de transport. Le Programme d’infrastructure pour les véhicules zéro émission (ZEVIP) vise à déployer 30 stations à hydrogène partout au Canada avant 2029 afin de contribuer à la transition des transports vers des véhicules zéro émission, notamment les FCEV. Ces programmes créent le cadre fondamental nécessaire au soutien de systèmes de transport propres.
   
• Par exemple, en janvier 2024, Ballard Power Systems a conclu un accord d’approvisionnement à long terme avec NFI Group, comprenant une commande de 100 moteurs à pile à combustible destinés à propulser les autobus New Flyer Xcelsior CHARGE FC en Amérique du Nord. Les livraisons ont commencé en 2024, avec des déploiements en Californie, à New York, dans l’Ohio et dans d’autres régions. Les moteurs seront fabriqués en Oregon, conformément à la réglementation Buy America. Cet accord met en évidence la dynamique croissante du marché nord-américain des FCEV, en particulier dans le secteur des transports publics à zéro émission.
   
• Le financement accordé par la CIB au gouvernement canadien témoigne de son engagement marqué en faveur du développement de solutions de transport propres, parallèlement à d’autres avancées dans le domaine de l’énergie. Le gouvernement consacre des fonds à l’accélération de l’adoption des technologies liées aux carburants hydrogène, tout en œuvrant à la mise en place d’une économie bas carbone au Canada.
   
• L’infrastructure de ravitaillement en hydrogène du Canada bénéficiera d’un important renforcement grâce à la construction de jusqu’à 20 stations de ravitaillement pour véhicules à hydrogène. Cette initiative créera 280 emplois à temps plein tout en réduisant simultanément les émissions annuelles de gaz à effet de serre du secteur des transports à 133 000 tonnes.
   

Part de marché des véhicules électriques à pile à combustible en Amérique du Nord

• Les cinq principales entreprises du secteur des véhicules électriques à pile à combustible en Amérique du Nord sont Hyundai Motor Company, REV Group, Hino Motors, New Flyer Industries et Toyota Motor. Elles détiennent collectivement une part de marché de plus de 58 %.
   
• Hyundai Motor Company est un acteur majeur du marché nord-américain des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV), s’appuyant sur sa technologie avancée de l’hydrogène avec des modèles tels que le Hyundai Nexo et les camions XCIENT Fuel Cell. La société a réalisé des investissements importants dans les infrastructures hydrogène, en collaborant avec les acteurs du secteur afin d’étendre les réseaux de ravitaillement et de favoriser l’adoption des FCEV. Les solides capacités de recherche et développement de Hyundai, associées à ses activités de production évolutives, lui permettent de proposer des FCEV hautes performances dans les segments des véhicules particuliers et commerciaux.
   
• REV Group est un acteur établi du marché nord-américain des FCEV, axé sur les véhicules spécialisés, notamment les véhicules d’urgence, les autobus de transport en commun et les camions commerciaux. S’appuyant sur son expertise dans la fabrication de véhicules sur mesure, REV Group intègre la technologie des piles à combustible à son portefeuille de produits afin de proposer des solutions zéro émission aux exploitants de flottes publics et privés. Les solides partenariats de la société avec les fournisseurs de technologies hydrogène et son vaste réseau de centres de service garantissent un soutien fiable aux FCEV, ce qui en fait un acteur reconnu du secteur de la mobilité hydrogène.
   
• Hino Motors, filiale de Toyota Motor Corporation, contribue de manière significative au marché des FCEV en Amérique du Nord et se spécialise dans les camions électriques à pile à combustible destinés aux applications de moyen et de gros tonnage. La société s’appuie sur la technologie avancée des piles à combustible de Toyota et l’intègre à la conception fiable des châssis Hino afin de produire des véhicules commerciaux durables et zéro émission. Le vaste réseau de concessionnaires de Hino en Amérique du Nord et son orientation vers les solutions destinées aux flottes en font un choix privilégié pour les entreprises de logistique et de transport à la recherche d’alternatives durables.
   
• New Flyer Industries est un acteur de premier plan du marché nord-américain des FCEV et se spécialise dans les autobus de transport en commun zéro émission destinés aux réseaux de transport public. La société a développé des modèles fonctionnant à l’hydrogène et à pile à combustible, notamment le Xcelsior CHARGE H2, qui offre une autonomie accrue et des capacités de ravitaillement rapide. Les partenariats stratégiques de New Flyer avec les fournisseurs de technologies hydrogène et son engagement en faveur d’une mobilité durable en ont fait un fournisseur privilégié pour les villes et les agences de transport souhaitant réduire leur empreinte carbone.
   
• Toyota Motor Corporation est un acteur clé du marché des FCEV en Amérique du Nord, principalement grâce à son véhicule électrique à pile à combustible phare, la Toyota Mirai. La société a également étendu sa technologie hydrogène aux applications commerciales, notamment avec des modules de piles à combustible destinés aux camions et aux autobus. Les nombreuses initiatives de Toyota en matière d’infrastructures hydrogène, notamment ses partenariats pour construire des stations de ravitaillement, ainsi que son rôle de chef de file dans le développement des technologies de piles à combustible, la positionnent comme un moteur de la transition de l’Amérique du Nord vers des transports fonctionnant à l’hydrogène.
   

Entreprises du marché des véhicules électriques à pile à combustible en Amérique du Nord

Les principaux acteurs du secteur des véhicules électriques à pile à combustible en Amérique du Nord sont notamment :

• Daimler Truck
• Hino Motors
• Hyperion
• Hyundai Motor
• Hyzon Motors
• New Flyer
• Nikola
• PACCAR
• REV Group
• Toyota Motor
   

Le marché nord-américain des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) est porté par les avancées continues des technologies de pile à combustible, notamment la mise au point de catalyseurs à hydrogène plus efficaces, de cellules électrochimiques de nouvelle génération et de matériaux avancés de stockage de l’hydrogène. Ces innovations visent à accroître la densité énergétique, à réduire les temps de ravitaillement et à améliorer les performances globales ainsi que l’autonomie des FCEV. Alors que le marché continue de privilégier une efficacité accrue, ces avancées permettent aux véhicules de satisfaire à des réglementations environnementales strictes, tout en offrant des émissions plus faibles et une durée de vie opérationnelle plus longue.
 

En outre, l’intégration de matériaux de pointe, notamment de composites légers et de conceptions améliorées de blocs de piles à combustible, renforce encore la durabilité et l’efficacité des FCEV. Ces matériaux contribuent à réduire le poids et à optimiser la consommation d’énergie, ce qui permet une fabrication plus économique et une meilleure autonomie des véhicules. Les entreprises de la région développent également des stations de ravitaillement en hydrogène à grande capacité permettant un ravitaillement rapide afin de soutenir l’adoption croissante des FCEV, créant ainsi une infrastructure robuste pour rendre les véhicules à hydrogène plus accessibles.
 

Les collaborations stratégiques et les investissements dans les infrastructures hydrogène contribuent à accélérer la dynamique du marché, les constructeurs automobiles et les fournisseurs d’énergie œuvrant conjointement à développer les réseaux de production et de distribution d’hydrogène. Cette collaboration est essentielle pour garantir une disponibilité étendue du carburant hydrogène, en particulier dans les régions où la demande de solutions de transport propre est élevée. Par ailleurs, les FCEV gagnent du terrain dans les applications commerciales, notamment pour les poids lourds et les autobus, offrant d’importantes perspectives de croissance au marché et contribuant à la transition de l’Amérique du Nord vers des solutions de transport durables à faibles émissions.
 

Actualités du secteur des véhicules électriques à pile à combustible en Amérique du Nord

• En février 2025, Honda présentera son module de pile à combustible de nouvelle génération lors du salon Advanced Clean Transportation (ACT) Expo 2025 à Anaheim, en Californie. Ce nouveau module, développé de manière indépendante par Honda, délivre une puissance nominale de 150 kW, offre une durabilité plus de deux fois supérieure à celle de son prédécesseur et affiche une densité de puissance volumique trois fois plus élevée, ce qui réduit les coûts de production de 50 %.
   
• En février 2025, Toyota Motor Corporation a annoncé son système de pile à combustible (FC) de troisième génération, avec pour objectif d’accélérer l’adoption de l’hydrogène dans le transport commercial. Offrant une durabilité deux fois supérieure et une efficacité énergétique améliorée de 20 % par rapport à son prédécesseur, le nouveau système bénéficie également de réductions de coûts significatives.
   
• En février 2024, Honda a dévoilé le CR-V e: FCEV 2025, présenté comme le premier véhicule électrique à pile à combustible à hydrogène produit en Amérique. Fabriqué à Marysville, dans l’Ohio, il associe un système de pile à combustible fabriqué aux États-Unis à une batterie de 17,7 kWh, offrant une autonomie totale de 270 miles et jusqu’à 29 miles en mode tout électrique. Le véhicule est équipé d’un moteur de 174 hp, de technologies de sécurité avancées et du Honda Power Supply Connector pour alimenter des appareils externes
   
• En décembre 2023, General Motors et Komatsu ont annoncé un partenariat visant à codévelopper un module d’alimentation à pile à combustible à hydrogène pour le camion minier à entraînement électrique 930E de Komatsu, le tombereau de chantier de classe ultra le plus vendu au monde. La collaboration vise à intégrer la technologie de pile à combustible HYDROTEC de GM au 930E, dont la charge utile nominale est de 320 tonnes. Le système de pile à combustible devrait produire jusqu’à 2 mégawatts de puissance, offrant une solution sans émissions pour les activités minières nécessitant des équipements lourds. Les essais du prototype sont prévus au milieu des années 2020 sur le site Arizona Proving Grounds de Komatsu.

Le rapport d'étude du marché des véhicules électriques à pile à combustible en Amérique du Nord présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars USD) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de véhicule

• Véhicules particuliers
  • Hatchbacks
  • Berlines
  • Véhicules utilitaires sport (SUV) 
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers (LCV_S)
  • Véhicules utilitaires moyens (MCV_S)
  • Véhicules utilitaires lourds (HCV_S)

Marché, par type de pile à combustible

• Piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC)
• Piles à combustible à acide phosphorique (PAFC)
• Piles à combustible à oxyde solide (SOFC)

Marché, par autonomie

• Courte autonomie (moins de 250 miles)
• Autonomie moyenne (250 à 500 miles)
• Longue autonomie (plus de 500 miles)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• États-Unis
  • Californie
  • Colorado
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Illinois
  • New Jersey
  • New York
  • Ohio
  • Oregon
  • Texas
  • Washington
  • Reste des États 
• Canada
  • Colombie-Britannique
  • Québec
  • Alberta
  • Reste du Canada