Taille du marche des fenetres a haute efficacite energetique en Amerique du Nord - Par type de vitrage (double vitrage, triple vitrage basse emissivite), par adoption (remplacement, isolation), par nombre de fenetres (jusqu'a 6 unites, >6 a 10 unites, >10 unites), par application, 2025 - 2034

Taille du marché des fenêtres à haute efficacité énergétique en Amérique du Nord

Le marché des fenêtres à haute efficacité énergétique en Amérique du Nord était estimé à 9,5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 10,5 milliards de dollars en 2025 à 21,8 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 8,5 % selon Global Market Insights Inc.

• L'accent croissant des propriétaires et des entreprises sur la réduction des coûts énergétiques et la motivation envers des économies d'énergie à long terme stimulent la demande de solutions énergétiquement efficaces. Les fenêtres à haute efficacité énergétique réduisent les coûts de chauffage et de climatisation en minimisant le transfert de chaleur, ce qui est particulièrement précieux dans les régions aux températures saisonnières extrêmes. Par exemple, selon les responsables gouvernementaux, les prix nationaux de détail de l'électricité aux États-Unis ont augmenté de 10 % au cours de la première moitié de 2025. Cependant, les taux de croissance historiques ont été plus modérés, avec des prix nominaux augmentant de 0,7 % entre 2013 et 2020 et de 5,5 % entre 2020 et 2022. Ces statistiques croissantes encouragent les consommateurs à investir dans des solutions qui réduisent les factures mensuelles.
  
• Fenêtres à haute efficacité énergétique sont spécialement conçues pour minimiser le transfert de chaleur, aidant à maintenir les températures intérieures quelle que soit la saison. Elles utilisent des technologies avancées, telles que les revêtements à faible émissivité (Low-E), plusieurs couches de vitrage et des cadres isolés, pour réduire la consommation d'énergie pour le chauffage et la climatisation. Ces fenêtres améliorent le confort, réduisent les factures d'énergie et soutiennent la durabilité.
  
• L'augmentation des incitations et des réglementations gouvernementales pour encourager les améliorations énergétiques des logements, y compris les mises à niveau des fenêtres, complétera le scénario commercial. Les programmes tels que la certification ENERGY STAR et les codes de construction locaux imposent ou récompensent de plus en plus les installations énergétiquement efficaces. Ces politiques réduisent non seulement les coûts initiaux pour les consommateurs, mais créent également un environnement réglementaire favorable aux pratiques de construction durables. Les constructeurs et les promoteurs sont incités à respecter les normes d'efficacité énergétique, accélérant l'adoption.


• Le marché des fenêtres à haute efficacité énergétique en Amérique du Nord était évalué à 7,2 milliards de dollars en 2021 et a progressé à un TCAC de 9,7 % jusqu'en 2024. La préoccupation croissante du public concernant le changement climatique et la durabilité environnementale stimule la demande de matériaux de construction écologiques. Les fenêtres à haute efficacité énergétique aident à réduire les empreintes carbone en diminuant la consommation d'énergie, s'alignant sur les objectifs plus larges de vie verte et d'utilisation responsable des ressources.
  
• Les États-Unis font partie des pays dominants de la région. L'accent croissant des consommateurs sur les produits qui contribuent à la protection de l'environnement, et les fabricants répondent avec des innovations en revêtements à faible émissivité, cadres isolés et matériaux recyclables. Ce changement culturel vers la durabilité influence les décisions d'achat, en particulier parmi les jeunes propriétaires et les entreprises soucieuses de l'environnement, faisant des fenêtres à haute efficacité énergétique un symbole de design moderne et responsable.
  
• L'augmentation des investissements des principaux acteurs dans l'expansion des installations de recherche dans la région stimulera davantage la croissance de l'industrie. Par exemple, en septembre 2024, la startup MIT AeroShield a ouvert une nouvelle installation de 12 000 pieds carrés pour la fabrication de fenêtres isolantes qui réduisent la consommation d'énergie des bâtiments et les émissions de carbone. L'installation comprend des laboratoires de recherche et de développement sur les aérogels, des équipements de fabrication, des chaînes de montage et des équipements de test.
  
• Les innovations continues dans la technologie des fenêtres visant à améliorer les performances, l'esthétique et l'accessibilité favoriseront la croissance de l'industrie. Des fonctionnalités telles que le triple vitrage, le verre intelligent et les matériaux de cadre avancés offrent une isolation et une protection UV supérieures sans compromettre le design. Ces avancées rendent les fenêtres écoénergétiques plus accessibles et attrayantes pour un marché plus large. De plus, l'intégration domotique permet aux utilisateurs de contrôler le teintage des fenêtres et la ventilation, améliorant ainsi la gestion de l'énergie.
  

Tendances du marché des fenêtres écoénergétiques en Amérique du Nord

• L'urbanisation croissante et les investissements dans les infrastructures intelligentes devraient influencer l'adoption de bâtiments écoénergétiques comme élément central de la planification urbaine. Selon AGC, il y avait plus de 919 000 établissements de construction aux États-Unis au 1er trimestre 2023. L'industrie emploie 8,0 millions d'employés et crée près de 2,1 billions de dollars de structures chaque année. Ces statistiques croissantes créent des opportunités lucratives pour les fenêtres qui réduisent la consommation d'énergie, s'alignent sur les objectifs des villes intelligentes en matière de durabilité, réduisent les empreintes carbone et améliorent la qualité de vie.
  
• De plus, les investissements croissants dans l'intégration de fenêtres haute performance dans les maisons intelligentes et les bâtiments commerciaux équipés de systèmes IoT pour le suivi de l'énergie compléteront les projections commerciales. Ce changement urbain crée une demande pour des solutions de fenêtres avancées qui contribuent à l'intelligence et à l'efficacité globales des bâtiments, en particulier dans les zones à forte densité où l'optimisation de l'énergie est cruciale.
  
• La présence de principaux acteurs et leurs stratégies d'acquisition de nouvelles entreprises stimuleront les projections de l'industrie. Par exemple, Window Nation a acquis NewSouth Window Solutions de MITER Brands. Cette acquisition étend la présence sur le marché de Window Nation, qui est passée de 22 à 37 marchés en deux ans. L'acquisition de NewSouth fait suite à l'achat par Window Nation d'ARMORVUE Window & Door en septembre 2024. De plus, les entreprises d'Amérique du Nord sont de plus en plus engagées dans les objectifs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Les fenêtres écoénergétiques aident les entreprises à réduire leur consommation d'énergie opérationnelle et à atteindre leurs objectifs de durabilité, améliorant ainsi leur pénétration du marché.
  
• L'intégration croissante des technologies intelligentes dans les fenêtres écoénergétiques transforme les performances des produits et l'attrait du marché. Les fenêtres intelligentes disposent désormais de capteurs et d'un teintage dynamique qui s'adaptent en fonction de l'ensoleillement et de la température, augmentant ainsi considérablement les économies d'énergie. Par exemple, en mars 2023, View Inc. a collaboré avec Kognition pour améliorer sa plateforme Smart Building Cloud, qui couvre plus de 100 millions de pieds carrés de biens immobiliers. Les systèmes de fenêtres intelligentes de View réduisent le rayonnement solaire jusqu'à 90 %, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre et améliorant l'efficacité des bâtiments. Cette collaboration vise à réduire la consommation d'énergie et les coûts opérationnels tout en faisant progresser les solutions de bâtiments intelligents et durables.
  

Analyse du marché des fenêtres écoénergétiques en Amérique du Nord

Selon l'application, le marché des fenêtres écoénergétiques en Amérique du Nord est segmenté en résidentiel et commercial. Le segment résidentiel dominait environ 78 % du marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de 8,4 % d'ici 2034.

• L'augmentation du coût de l'énergie incite les ménages à adopter des fenêtres à haute efficacité énergétique qui améliorent l'isolation et réduisent les dépenses de chauffage et de climatisation. Selon Statista, le prix moyen de détail de l'électricité pour les ménages aux États-Unis a augmenté de manière constante, atteignant 16,48 cents par kilowatt-heure en 2024. Le produit aidera à réaliser des économies à long terme sur les factures de chauffage et de climatisation en réduisant le transfert thermique, en gardant les maisons plus chaudes en hiver et plus fraîches en été.
  
• La préoccupation croissante concernant le changement climatique et les empreintes carbone influence les choix des consommateurs. De nombreux propriétaires privilégient désormais les matériaux écologiques et les technologies économes en énergie. Les fenêtres à haute efficacité énergétique contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre en diminuant la consommation d'énergie. Leur utilisation s'aligne sur les objectifs de durabilité plus larges, y compris les certifications de bâtiments verts telles que LEED, ce qui en fait un choix populaire parmi les acheteurs soucieux de l'environnement.
  
• Le marché commercial devrait croître à un TCAC de 9 % d'ici 2034. L'augmentation de la consommation d'énergie pour le chauffage, la climatisation et l'éclairage dans les bâtiments commerciaux nécessite des solutions à haute efficacité énergétique pour réduire les coûts en améliorant l'isolation et en minimisant le gain de chaleur solaire. Cela conduit à une utilisation moindre des systèmes CVC et à des températures intérieures plus stables. Pour les entreprises gérant de grandes installations, telles que les tours de bureaux, les centres commerciaux et les hôpitaux, ces économies peuvent être substantielles à long terme. L'incitation financière à réduire les dépenses d'exploitation est un moteur puissant pour l'adoption de systèmes de fenêtres à haute performance.
  

• La demande croissante de fenêtres offrant une isolation thermique supérieure, qui aide à maintenir les températures intérieures, réduisant ainsi la dépendance aux systèmes de chauffage et de climatisation, stimulera l'adoption des fenêtres à double vitrage. Selon les publications de recherche, les fenêtres à double vitrage peuvent réduire la perte de chaleur de jusqu'à 60 % par rapport aux fenêtres à simple vitrage, entraînant des économies annuelles d'émissions de CO2 d'environ 405 kg, ce qui en fait un composant clé dans la conception de bâtiments à haute efficacité énergétique.
  
• Le vitrage triple à faible émissivité devrait croître à un TCAC de 8,7 % d'ici 2034, grâce à ses performances thermiques améliorées, à son efficacité énergétique accrue et aux économies de coûts. Selon les études, le vitrage triple peut offrir une efficacité thermique 50 % supérieure à celle du vitrage double, ce qui réduit les coûts énergétiques et l'impact environnemental. Il peut réduire le gain de chaleur solaire d'environ 20 % par rapport au vitrage double, maintenant des températures intérieures plus basses pendant l'été. Ces économies rendent l'investissement initial plus élevé rentable, surtout dans les applications résidentielles et commerciales à long terme, ce qui stimule la croissance du produit.
  
• De plus, le vitrage triple à faible émissivité aide les bâtiments à répondre aux certifications de durabilité strictes telles que LEED, Passive House et ENERGY STAR Most Efficient, ce qui stimule leur adoption. Ses performances avancées contribuent à réduire les empreintes carbone et à améliorer la qualité de l'environnement intérieur. Les constructeurs et les promoteurs adoptent de plus en plus ces fenêtres pour s'aligner sur les objectifs ESG et les exigences réglementaires, ce qui en fait un choix stratégique dans la construction moderne.
  

• Les États-Unis ont dominé le marché des fenêtres à haute efficacité énergétique en Amérique du Nord avec une part d'environ 78,3 % en 2024 et devraient générer plus de 17 milliards de dollars d'ici 2034. Les efforts croissants du gouvernement américain pour promouvoir l'efficacité énergétique par le biais de programmes comme l'initiative ENERGY STAR et les crédits d'impôt fédéraux dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation compléteront la croissance du produit. De plus, les propriétaires et les constructeurs peuvent bénéficier de remises pour l'installation de fenêtres à haute efficacité énergétique qualifiées, rendant les mises à niveau plus financièrement viables.
  
• Les principaux acteurs de la région lancent activement de nouvelles gammes de produits pour améliorer leur domination commerciale et leur empreinte sur le marché. Par exemple, en octobre 2024, Andersen a élargi sa gamme de fenêtres de la série 400 dans le nord-est des États-Unis en introduisant une option de vitrage triple. Cette nouvelle offre est conçue pour répondre aux normes avancées de performance énergétique de la région, y compris la conformité aux exigences du Stretch Code et à la version 7.0 d'ENERGY STAR. De plus, les codes de construction et les réglementations de plus en plus strictes qui exigent des fenêtres à haute performance dans les nouvelles constructions et les rénovations stimulent la croissance du produit. Ces réglementations poussent les constructeurs à adopter des solutions à haute efficacité énergétique pour se conformer et éviter les pénalités.
  
• Le marché des fenêtres à haute efficacité énergétique au Canada devrait atteindre plus de 4,8 milliards de dollars d'ici 2034. Les longs hivers rigoureux du pays font de l'isolation thermique une priorité absolue. Selon Statistique Canada, les événements météorologiques catastrophiques au Canada ont entraîné des pertes assurées de 3,4 milliards de dollars en 2022, avec 15 événements causant des dommages compris entre 35 millions et 1 milliard de dollars chacun, principalement dus à des incidents liés à l'eau. En 2023, les événements météorologiques extrêmes ont causé des dommages s'élevant à 3,1 milliards de dollars. Ces conditions accélèrent l'adoption de fenêtres à haute efficacité énergétique, notamment le vitrage triple avec des revêtements Low-E, qui aident à réduire la perte de chaleur et à diminuer les factures de chauffage, les rendant essentielles dans les bâtiments résidentiels et commerciaux.
  
• Le soutien croissant du gouvernement, y compris l'initiative Canada Maison plus verte qui offre des prêts sans intérêt jusqu'à 40 000 dollars pour aider à couvrir les coûts initiaux de diverses rénovations à haute efficacité énergétique, y compris les fenêtres et les portes, augmentera la croissance du produit. Ces incitations encouragent les propriétaires à investir dans une meilleure isolation et à réduire leur empreinte carbone. De plus, le Code national du bâtiment du Canada et ENERGY STAR Canada fixent des normes de haute performance pour les fenêtres. Les constructeurs et les fabricants doivent respecter ces normes pour obtenir des certifications et rester compétitifs sur le marché, ce qui stimule ainsi l'adoption généralisée du produit pour atteindre les normes.
  

Part de marché des fenêtres à haute efficacité énergétique en Amérique du Nord

• Les cinq premières entreprises, dont Andersen Corporation, Jeld-Wen, Pella Corporation, MI Windows and Doors et Ply Gem Windows, représentent environ 57,5 % de part de marché. Les principaux acteurs investissent massivement dans la R&D pour développer des solutions de vitrage avancées telles que les revêtements à faible émissivité (Low-E), le vitrage triple et le verre intelligent. Ces technologies améliorent l'isolation, réduisent le transfert de chaleur et améliorent le confort intérieur. Des entreprises comme Andersen et Saint-Gobain se concentrent sur l'intégration de verre dynamique qui s'adapte à la lumière et à la température, en phase avec les tendances des maisons intelligentes et les objectifs d'économie d'énergie.
  
• Les principaux acteurs s'efforcent de s'aligner avec les architectes, les constructeurs et les promoteurs axés sur les bâtiments certifiés LEED et à énergie nulle. Ils proposent des solutions sur mesure et des certifications qui répondent aux normes énergétiques strictes. De plus, le co-marketing avec des entreprises de construction durable et la participation à des salons verts sont une autre stratégie pour améliorer la visibilité et la crédibilité auprès des acheteurs et des prescripteurs soucieux de l'environnement.
  
• Les joueurs éminents tirent parti des programmes fédéraux et étatiques promouvant l'efficacité énergétique, tels que ENERGY STAR et les crédits d'impôt. Ils investissent dans l'éducation des consommateurs et des entrepreneurs sur les rabais disponibles et simplifient les processus de demande. Les entreprises positionnent également les produits comme des mises à niveau rentables avec des économies à long terme, les rendant attrayants pour les rénovations et les nouvelles constructions.
  
• De plus, avec des infrastructures vieillissantes en Amérique du Nord, les acteurs clés ciblent les marchés de rénovation en proposant des solutions de fenêtres personnalisables et écoénergétiques. Ces mises à niveau sont commercialisées comme des moyens rentables de réduire les factures d'énergie et d'améliorer la performance des bâtiments. JELD-WEN et Marvin Windows se concentrent sur les fenêtres de remplacement à haut rendement, attirant les propriétaires et les gestionnaires de facilities.
  

Entreprises du marché des fenêtres écoénergétiques en Amérique du Nord

• Andersen Corporation, fondée en 1903, est un leader privé dans les fenêtres écoénergétiques. Sa stratégie se concentre sur l'innovation produit, l'intégration domotique et la durabilité. Andersen a remporté plusieurs prix ENERGY STAR et investit dans des pratiques d'économie circulaire. Elle met l'accent sur la R&D dans le verre intelligent et les matériaux composites Fibrex, et s'étend par le biais de partenariats stratégiques et d'acquisitions pour renforcer sa présence en Amérique du Nord.
  
• JELD-WEN, une entreprise cotée en bourse, a déclaré un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars en 2024, en baisse de 12 % en glissement annuel. Sa stratégie comprend la rationalisation des opérations, la consolidation des installations et la simplification du portefeuille. L'entreprise propose une large gamme de gammes de produits conformes à ENERGY STAR et investit dans des produits durables à forte marge. JELD-WEN se concentre sur la récupération des marges et la croissance sur le marché de la rénovation écoénergétique, soutenue par son initiative de transformation ALL IN.
  
• Pella Corporation, fondée en 1925, est une entreprise privée avec un grand nombre d'employés et propose une large gamme de produits écoénergétiques, y compris des options de vitrage triple et de verre Low-E. La stratégie de Pella comprend l'expansion des canaux de vente au détail, l'amélioration des fonctionnalités domotiques et le maintien d'une forte équité de marque. Elle se concentre à la fois sur les marchés haut de gamme et DIY, avec des gammes de produits incluant Impervia et Lifestyle Series à la tête de ses efforts en matière d'efficacité énergétique.
  
• MI Windows and Doors, désormais partie de MITER Brands, emploie plus de 1 000 personnes. Fondée en 1947, elle se spécialise dans les fenêtres en vinyle et en aluminium pour les usages résidentiels et légers commerciaux. Sa stratégie repose sur des solutions écoénergétiques abordables, la conformité aux normes ENERGY STAR et la fabrication régionale. MI met l'accent sur l'éligibilité aux crédits d'impôt et la durabilité, avec une forte présence sur les segments du marché intermédiaire.
  
• Ply Gem Windows, partie de Cornerstone Building Brands, est un fabricant leader de fenêtres en vinyle en Amérique du Nord. Elle propose une large gamme de produits certifiés ENERGY STAR adaptés aux besoins climatiques régionaux, y compris des options de verre Low-E, des vitrages triples et des unités remplies de gaz argon. Les solutions écoénergétiques de Ply Gem présentent des technologies d'isolation avancées telles que le R-Core en mousse et des entretoises à bord chaud pour une performance thermique supérieure.
  

Les acteurs éminents opérant sur le marché des fenêtres écoénergétiques en Amérique du Nord sont :

• AeroShield
• Andersen Corporation
• Alpen High Performance Products
• Builders First Choice
• Champion Windows
• Jeld-Wen
• Kolbe Windows
• MI Windows and Doors
• Milgard Manufacturing
• Marvin Windows & Doors
• Pella Corporation
• PGT Windows
• Ply Gem Windows
• Simonton Windows
• Saint-Gobain
• Soft-Lite Windows
• Universal Windows Direct
• Vallisco
• Window World
• YKK AP America  
  

Actualités de l'industrie des fenêtres à haute efficacité énergétique en Amérique du Nord :

• En septembre 2025, YKK AP America Inc. a acquis l'entreprise allemande Seufert-Niklaus GmbH, à la suite de la création de YKK AP Europe GmbH en Allemagne. Cette acquisition marque l'entrée de YKK AP sur le marché européen et élargit son portefeuille de produits pour inclure les façades en bois, les fenêtres et les portes.
  
• En août 2022, Andersen Corporation et Ubiquitous Energy ont formé un partenariat pour développer des fenêtres et des portes génératrices d'énergie. La collaboration vise à créer des produits pour les bâtiments résidentiels et commerciaux légers qui intègrent la génération d'énergie solaire.
  

Ce rapport de recherche sur le marché des fenêtres à haute efficacité énergétique en Amérique du Nord comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en « (milliards de USD) » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de vitrage

• Double vitrage
• Triple vitrage basse émissivité

Marché, par adoption

• Remplacement
• Isolation

Marché, par nombre de fenêtres

• Jusqu'à 6 unités
• >6 à 10 unités
• >10 unités

Marché, par application

• Résidentiel
• Commercial

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• États-Unis
• Canada