Marché de la logistique tierce partie au Moyen-Orient Taille et part 2026-2035

Taille du marché de la logistique tierce partie au Moyen-Orient

Le marché de la logistique tierce partie au Moyen-Orient était estimé à 81,3 milliards de dollars (USD) en 2025. Le marché devrait progresser de 86,7 milliards de dollars (USD) en 2026 à 173,3 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Les Émirats arabes unis concentrent la demande régionale, avec une part de marché de 48,7 % en 2025, suivis par l'Arabie saoudite avec 25,4 % et la Turquie avec 11,9 %. Les pôles émergents, notamment le Koweït, Bahreïn, Chypre et Oman, affichent collectivement une croissance supérieure à 10 % par an, tandis que les investissements dans les infrastructures libèrent une capacité logistique latente sur des marchés historiquement insuffisamment desservis par les opérateurs formels de services 3PL.

L'environnement de la demande est façonné par plusieurs évolutions structurelles interdépendantes. Le commerce électronique est devenu le marché final affichant la croissance la plus rapide, nécessitant des réseaux d'exécution des commandes denses, des capacités de livraison du dernier kilomètre et des outils de visibilité des expéditions en temps réel, autant de services que la plupart des expéditeurs préfèrent externaliser. Parallèlement, les programmes de diversification économique déployés en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, à Oman et au Qatar développent les secteurs manufacturier, des sciences de la vie, de la vente au détail et de l'automobile, qui génèrent tous une complexité et des volumes logistiques croissants. L'adoption des technologies dans le secteur lui-même — automatisation, systèmes de gestion d'entrepôt, suivi reposant sur l'IoT et optimisation des itinéraires pilotée par l'IA — relève le niveau d'exigence applicable aux services 3PL tout en permettant aux prestataires de proposer des solutions plus sophistiquées et différenciées.

Le marché de la logistique tierce partie (3PL) au Moyen-Orient est un secteur de services intégrés dans lequel des prestataires externes gèrent le transport, l'entreposage, les services de courtage en douane, la distribution et les fonctions de la chaîne d'approvisionnement à valeur ajoutée pour le compte d'expéditeurs opérant dans la région. La zone géographique définie pour cette analyse comprend les Émirats arabes unis, la Turquie, l'Arabie saoudite, Oman, Israël, le Qatar, le Koweït, Bahreïn, Chypre et le reste du Moyen-Orient. Le marché est évalué en millions de dollars (USD) au niveau des services 3PL et couvre le transport dédié sous contrat, la gestion du transport, l'entreposage et la distribution ainsi que les logiciels logistiques, pour les modes aérien, maritime, ferroviaire et routier. L'année de référence est 2025 et les prévisions s'étendent jusqu'en 2035.

Le Moyen-Orient bénéficie d'une position structurellement avantageuse dans le commerce mondial. La région se situe au carrefour de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique et contrôle les principaux corridors maritimes de la mer Rouge, du golfe Arabo-Persique et du golfe d'Oman, par lesquels transite une part importante du commerce mondial conteneurisé. Les gouvernements des pays du GCC et du Levant ont reconnu la logistique comme un pilier économique stratégique, en orientant les investissements publics vers les ports, les aéroports, les zones franches et les infrastructures intermodales à une échelle que peu de régions comparables peuvent égaler. Ces investissements ont créé les fondations physiques et réglementaires nécessaires à des activités logistiques externalisées sophistiquées et font progressivement évoluer la proposition de valeur régionale, qui passe du simple transbordement à la gestion intégrée de la chaîne d'approvisionnement.

Le paysage concurrentiel conserve une structure duale distinctive. Des intégrateurs mondiaux tels que DHL, CEVA Logistics, Kuehne+Nagel et DB Schenker opèrent dans plusieurs pays et selon plusieurs modes de transport, avec la profondeur de réseau nécessaire pour répondre aux besoins complexes des expéditeurs multinationaux. Les spécialistes régionaux, notamment Agility Logistics, Aramex et Gulf Agency Company, bénéficient d'une connaissance approfondie de la réglementation locale, de relations établies avec les gouvernements et les institutions ainsi que de réseaux d'actifs adaptés aux flux de fret intrarégionaux. Malgré la présence de ces prestataires nommément cités, environ 85 % du marché reste réparti entre un grand nombre d'opérateurs locaux et régionaux, ce qui indique que la transition vers l'externalisation et la pénétration formelle des services 3PL dans la région disposent encore d'une marge de progression considérable.

Principaux moteurs

Croissance rapide du commerce électronique

L'expansion de la vente au détail en ligne au Moyen-Orient a créé une demande structurelle et durable de services de logistique tierce partie pour la préparation des commandes, la livraison du dernier kilomètre et la gestion des retours, que la plupart des détaillants et des marques ne peuvent pas assurer efficacement en interne. La population connectée des Émirats arabes unis — où le taux de pénétration d'Internet figure parmi les plus élevés au monde — ainsi que les infrastructures de paiement avancées du pays ont porté la vente au détail en ligne à un niveau nécessitant des centres urbains de préparation de commandes implantés au plus près des clients, la livraison le jour même et une logistique sophistiquée des retours, autant de services que les prestataires structurent de plus en plus autour de relations contractuelles avec des opérateurs de logistique tierce partie. L'Arabie saoudite a également accéléré le développement de sa vente au détail en ligne, les plateformes développant rapidement la livraison aux particuliers, la préparation des commandes dans l'électronique grand public, la mode et les produits de grande consommation au sein du vaste marché de consommation jeune du Royaume.

Les implications logistiques sont directes et significatives. La préparation des commandes du commerce électronique nécessite des implantations d'entrepôts accessibles en zone urbaine, des réseaux de livraison du dernier kilomètre, des capacités de suivi en temps réel et des systèmes de logistique inverse — des services qui se trouvent au cœur de la proposition de valeur de la logistique tierce partie et que peu de détaillants peuvent assurer eux-mêmes à grande échelle de manière rentable. Les prestataires mondiaux et régionaux de logistique tierce partie investissent en conséquence. DHL eCommerce a finalisé en août 2025 l'acquisition d'une participation minoritaire dans AJEX Logistics Services, en Arabie saoudite, un transporteur de colis du dernier kilomètre disposant de plus de 60 sites et de 1 200 véhicules, afin de tirer parti de la croissance à deux chiffres attendue du secteur du commerce électronique en Arabie saoudite. ^{[1]DHL Group, dhl.com}Aramex, le principal prestataire logistique régional de la région, a fait état d'un chiffre d'affaires de 6,3 milliards d'AED pour l'exercice 2024 — en hausse de 11 % sur un an — ainsi que d'une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de son bénéfice brut sur les marchés du CCG et de la région MENAT, soutenue en partie par la demande en matière de livraison express et de logistique contractuelle liée à l'augmentation des volumes du commerce en ligne. Les revenus de la logistique contractuelle d'Aramex ont progressé de 11 % en 2024 pour atteindre 124 millions de dollars (USD), grâce à l'acquisition de nouveaux clients dans le commerce électronique et à l'extension de la capacité d'entreposage dans des installations couvrant environ 800 000 m². Le segment des applications liées au commerce électronique et à la logistique affiche la valeur de marché la plus élevée en 2025 parmi les catégories d'application, à 19,81 millions de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) prévu de 10,21 % jusqu'en 2035.

Investissements dans les infrastructures et connectivité

L'infrastructure physique qui soutient la croissance des prestataires logistiques tiers (3PL) au Moyen-Orient a été considérablement modernisée grâce à des investissements publics et privés de grande ampleur dans la capacité portuaire, les réseaux routiers intérieurs et les zones logistiques multimodales. Le port de Jebel Ali, exploité par DP World, a traité 15,5 millions de TEU en 2024-its, soit le débit annuel le plus élevé depuis 2015, et environ 18 % du débit mondial record de DP World, qui s'est établi à 88,3 millions de TEU — une performance portée par la forte croissance du fret liée aux accords de partenariat économique global des Émirats arabes unis et à l'intensification des échanges avec les marchés asiatiques. ^{[2]Seatrade Maritime, seatrade-maritime.com} Au seul premier semestre 2024, le port a traité 7,3 millions de TEU, soit une hausse de 3,9 % sur un an, tandis que le fret conventionnel a progressé de près de 25 % pour atteindre 5,4 millions de tonnes, sa deuxième meilleure performance en près d'une décennie. L'extension de la phase 3 du terminal 4 de DP World a ajouté une capacité annuelle de manutention de conteneurs de 1,5 million de TEU, portant la capacité totale du terminal 4 à 7,8 millions de TEU, et a intégré des portiques de quai téléopérés ainsi que des portiques automatisés de gerbage. Dans la zone franche adjacente de Jebel Ali, le taux d'occupation des entrepôts a atteint 96 % en 2024, contre 93 % l'année précédente, reflétant le resserrement de l'offre d'espaces logistiques face à l'augmentation de la demande.

En Arabie saoudite, le gouvernement s'est engagé à investir plus de 500 milliards de SAR (133 milliards de dollars) d'ici à 2030 afin de développer son secteur des transports dans le cadre de la Stratégie nationale en matière de transport et de logistique (NTLS), qui vise un classement parmi les dix premiers au niveau mondial selon l'indice de performance logistique ainsi qu'un réseau 59-logistics-center couvrant plus de 100 millions de mètres carrés. Les travaux ont déjà commencé dans 21 de ces centres. À Oman, Asyad Ports a inauguré le terminal à conteneurs d'Asyad au port de Duqm en janvier 2024, une installation dotée de trois postes à quai, de plus de 1 000 mètres de quai, d'une capacité de parc de 26 000 TEU et de quatre grues téléopérées à double levage de 65 tonnes, conçue pour capter les volumes de transbordement sur le corridor Asie-Europe. Le port de Hamad, au Qatar, a enregistré une hausse de 23 % des volumes de transbordement en 2024, renforçant son rôle de plateforme émergente de transbordement de conteneurs dans le Golfe. Ces extensions des infrastructures réduisent structurellement les délais de transit et améliorent la fiabilité des services, permettant aux prestataires 3PL de proposer des solutions de chaîne d'approvisionnement plus prévisibles et compétitives dans toute la région.

Initiatives gouvernementales et zones franches

La modernisation de la réglementation et la multiplication des zones franches à vocation logistique ont sensiblement réduit les obstacles à l'organisation d'activités 3PL au Moyen-Orient, améliorant l'attractivité financière de la région pour les investissements logistiques et renforçant la demande d'externalisation structurée en créant de nouveaux pôles d'activité manufacturière, de commerce de détail et de distribution au sein d'environnements réglementaires structurés.

L'Autorité de la zakat, de la fiscalité et des douanes d'Arabie saoudite (ZATCA) a publié les règles relatives aux zones sous douane en janvier 2024, entrées en vigueur en mars 2024. Ces règles établissent un cadre formel de suspension des droits de douane pour les marchandises entreposées, transformées et réexportées par l'intermédiaire de zones logistiques sous douane, améliorant la gestion des liquidités des opérateurs 3PL et des expéditeurs. La Special Integrated Logistics Zone (SILZ), située à proximité de Riyad et de l'aéroport international King Khalid, fonctionne avec un taux d'imposition sur le revenu de 0 % pour les activités spécifiées, sans droits de douane sur les marchandises présentes dans la zone et avec des exonérations de TVA, et a attiré d'importants investissements : DHL Supply Chain a signé un bail foncier à la SILZ pour un nouvel entrepôt multi-utilisateurs de 53 000 m² nécessitant un investissement de 130 millions d'euros, dont la livraison est prévue en 2027. Aux Émirats arabes unis, les entités implantées dans les zones franches bénéficient d'un impôt sur les sociétés de 0 % sur les revenus admissibles, JAFZA accueillant à elle seule plus de 10 500 entreprises et servant de plateforme intégrée d'entreposage et de distribution pour l'ensemble du CCG. Une étude comparative d'EY sur les zones économiques spéciales du CCG a conclu que la Bahrain Logistics Zone (BLZ), Sohar Port and Freezone à Oman et King Abdullah Economic City en Arabie saoudite constituent les environnements les plus compétitifs en matière de coûts pour les opérations logistiques, avec, dans chacun de ces sites, la possibilité d'une détention étrangère à 100 %, une exonération intégrale de l'impôt sur les sociétés, des importations en franchise de droits et le rapatriement des capitaux. La BLZ de Bahreïn est adjacente au port Khalifa bin Salman et offre des less-than-60-hour délais de rotation des camions ainsi qu'un dédouanement des conteneurs en moins de trois heures. Ces cadres réglementaires élargissent collectivement le marché adressable des prestataires de services logistiques tiers (3PL) en permettant aux expéditeurs d'établir des activités d'importation, de réexportation et de services à valeur ajoutée au sein d'un réseau interconnecté de zones logistiques franches de droits et fiscalement avantageuses.

Demande de services logistiques spécialisés

La complexité croissante du fret dans la région — portée par l'expansion des chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques, les investissements dans la sécurité alimentaire, les importations de produits de détail à forte valeur ajoutée et l'essor des réseaux de distribution de produits de grande consommation — oriente une part croissante de l'externalisation logistique vers des services spécialisés nécessitant des infrastructures certifiées, des protocoles de manutention conformes aux exigences réglementaires et du personnel formé.

La logistique sous température contrôlée et la logistique pharmaceutique représentent l'expression la plus marquée de cette tendance. Emirates SkyCargo exploite la première opération logistique pharmaceutique multi-aéroports au monde certifiée GDP, avec 378 cellules réfrigérées, 27 quais pour camions sous température contrôlée et 8 600 m² d'espaces pharmaceutiques dédiés répartis entre les aéroports internationaux de Dubaï et de Dubai World Central. Le produit PharmaLife d'Etihad Cargo a enregistré sa quatrième année consécutive de croissance à deux chiffres du tonnage, les volumes cumulés depuis le début de l'année ayant augmenté de 12 % en 2024 ; l'introduction de chariots réfrigérés spécialisés pour les transferts sur le tarmac a entraîné une hausse de 30 % des expéditions PharmaLife en septembre et octobre 2024 par rapport à la même période en 2023, avec un taux de conformité de 99,7 %. Kuehne+Nagel exploite un entrepôt de 50 000 m² à Dubai Logistics City, dont plus de 30 000 m² — soit l'équivalent de 50 000 emplacements palettes — sont dédiés aux produits pharmaceutiques dans des conditions conformes aux exigences GxP, et l'entreprise a obtenu à la fois une licence d'agrégation du ministère de la Santé et la certification de l'Emirates Drug Establishment (EDE) pour le stockage de matières premières pharmaceutiques aux Émirats arabes unis. En Arabie saoudite, le site IMDAD de Djeddah, développé en partenariat avec Nahdi Medical Company et SSI Schaefer, est le premier centre de distribution pharmaceutique entièrement automatisé du Moyen-Orient. Il a permis d'accroître de 98,5 % l'efficacité de l'entrepôt après automatisation et peut préparer jusqu'à 100 000 articles par jour dans des conditions de température contrôlée.

L'investissement de 550 millions d'AED (150 millions de dollars) réalisé par DP World dans un complexe Agri Terminals à Jebel Ali — couvrant près de 100 000 m², avec une capacité de stockage de 200 000 tonnes métriques et une capacité de traitement pouvant atteindre 500 000 tonnes métriques par an — illustre la dimension liée à la sécurité alimentaire de la demande de services logistiques spécialisés, Jebel Ali traitant déjà environ 73 % du commerce de produits alimentaires et de boissons des Émirats arabes unis en valeur. Ces investissements génèrent une demande durable pour des opérateurs 3PL capables de respecter les normes GDP applicables aux produits pharmaceutiques, les exigences de stockage sous température contrôlée et les engagements de distribution de produits de grande consommation — des capacités qui permettent de pratiquer des tarifs supérieurs et de nouer des relations contractuelles plus étroites que dans le fret standard.

Principaux freins

Fragmentation et concurrence du marché

Le marché de la logistique tierce au Moyen-Orient (3PL) se caractérise par un grand nombre d’opérateurs locaux et régionaux — comme l’illustre la part d’environ 85 % détenue par les prestataires autres que les six entreprises citées dans le paysage concurrentiel de 2025 — ce qui entretient une forte concurrence par les prix et exerce une pression persistante à la baisse sur les marges dans l’ensemble de la région. Dans de nombreux segments, les chargeurs peuvent identifier plusieurs prestataires capables d’assurer des services de base de transport et d’entreposage, ce qui limite le pouvoir de fixation des prix que des capacités plus spécialisées permettraient autrement de soutenir.

Cette structure concurrentielle exerce une pression particulière sur les prestataires régionaux de taille intermédiaire qui cherchent à investir dans les technologies, les certifications et la modernisation de leurs actifs tout en défendant leur clientèle contre les grands intégrateurs mondiaux bénéficiant d’avantages d’échelle et les petits opérateurs locaux disposant de frais généraux moins élevés. Les résultats d’Aramex pour l’exercice 2024 illustrent cet environnement : le chiffre d’affaires a progressé de 11 % pour atteindre 6,3 milliards d’AED, mais la marge bénéficiaire nette s’est contractée à 2,2 %, un niveau inférieur aux marges équivalentes de ses homologues mondiaux, ce qui reflète la pression sur les prix dans les segments du transport express et du fret domestique. Sur des marchés tels que le Koweït et Bahreïn, où les infrastructures logistiques sont moins développées et où le degré de sophistication des clients en matière d’approvisionnement varie, les tarifs de fret sont particulièrement sensibles à la concurrence d’opérateurs locaux sous-capitalisés capables de proposer des services à des prix inférieurs au niveau nécessaire pour maintenir la conformité réglementaire, investir dans les technologies ou respecter les normes de qualité. Cette fragmentation limite également le pouvoir de négociation des prestataires 3PL avec les transporteurs, les exploitants portuaires et les bailleurs, réduisant leur capacité à répercuter les hausses des coûts du carburant, de la main-d’œuvre ou des loyers d’entrepôts.

Goulets d’étranglement des infrastructures

Malgré des investissements importants dans les infrastructures portuaires et routières, le Moyen-Orient continue de connaître des problèmes de congestion et de fiabilité dans les principaux nœuds logistiques, ce qui accroît la variabilité des temps de transit, augmente les coûts de détention des stocks pour les chargeurs et crée une incertitude dans la planification opérationnelle des prestataires 3PL. Les épisodes de congestion au port de Jebel Ali pendant les périodes de forte demande, les retards aux postes-frontières entre l’Arabie saoudite et les États voisins du CCG, ainsi que la densité du trafic urbain dans des marchés tels qu’Istanbul, Riyad et Le Caire introduisent tous des frictions dans les opérations de livraison du dernier kilomètre et de transport de fret interurbain.

Les infrastructures logistiques du Koweït ont été spécifiquement identifiées comme faisant partie des moins développées du CCG. Les programmes de modernisation portuaire ont été retardés par les processus politiques et réglementaires, tandis que le développement limité des zones franches restreint la capacité de traitement disponible pour les opérateurs 3PL structurés. Bien que la Vision du Koweït 2035 ait identifié quatre villes logistiques prévues, représentant un investissement cumulé de 400 millions de dollars sur 1,9 million de mètres carrés, le calendrier et la mise en œuvre de ces projets restent tributaires de la continuité des politiques publiques et des décisions d’allocation des capitaux publics. À l’échelle régionale, les perturbations des itinéraires en mer Rouge dues aux tensions géopolitiques depuis la fin de 2023 ont démontré l’exposition logistique de la région aux risques liés aux voies maritimes : le réacheminement des porte-conteneurs par le cap de Bonne-Espérance a allongé les temps de transit, augmenté les tarifs de fret et suscité une demande des chargeurs pour des solutions mer-air que seuls les prestataires disposant de capacités intégrées de fret aérien pouvaient facilement fournir, plaçant les opérateurs 3PL de plus petite taille spécialisés dans un seul mode de transport dans une situation de désavantage structurel lors de tels épisodes.

Analyse des segments du marché de la logistique tierce partie au Moyen-Orient

Par solution

Transport dédié sous contrat (DCC)

Le transport dédié sous contrat consiste à fournir des véhicules et des conducteurs exclusivement à un seul client dans le cadre d’un contrat à moyen ou long terme, le prestataire 3PL assurant la gestion de l’exploitation des véhicules, de leur maintenance, de la planification et de la conformité. Le segment du DCC a représenté 6,56 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher un CAGR de 8,62 % jusqu’en 2035. La demande est particulièrement forte dans les secteurs qui présentent des besoins de distribution fréquents et des itinéraires prévisibles : produits de grande consommation (FMCG), chaînes d’approvisionnement des supermarchés, distribution primaire de produits pharmaceutiques et livraison de composants destinés à la fabrication. Les clients de ces secteurs acceptent de payer un supplément pour bénéficier de la disponibilité garantie d’une flotte et de conducteurs familiarisés avec certains sites et protocoles de manutention. Le modèle DCC gagne du terrain en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, où les grands distributeurs et les fabricants de biens de consommation cherchent à éliminer les coûts liés à la détention d’une flotte tout en conservant le contrôle de la planification des livraisons et des normes applicables aux conducteurs. Les contrats DCC à température contrôlée pour la distribution de produits pharmaceutiques et alimentaires, qui nécessitent des véhicules certifiés et des protocoles validés, constituent une variante présentant une valeur structurellement supérieure dans laquelle les prestataires 3PL investissent de plus en plus.

Gestion dédiée du transport (DTM)

La DTM, qui englobe la gestion du transport intérieur et l’optimisation de la sélection des transporteurs gérées par le 3PL pour le compte des expéditeurs, constitue en valeur le principal segment de solutions en 2025, avec 28,37 milliards de dollars (USD), et affiche le deuxième CAGR le plus élevé au niveau des solutions, à 9,32 %. La position dominante de ce segment reflète l’importance structurelle des flux de fret intérieurs dans la région, notamment sur le vaste réseau routier de l’Arabie saoudite et dans les corridors denses de distribution industrielle des Émirats arabes unis. Les plateformes de DTM intègrent de plus en plus des outils numériques de courtage de fret, des algorithmes d’optimisation des itinéraires et des tableaux de bord de suivi des performances des transporteurs, ce qui permet aux prestataires 3PL de proposer des garanties de niveau de service mesurables. Alors que les expéditeurs des secteurs de la distribution, de la fabrication et du commerce électronique accroissent la fréquence et la complexité des livraisons intérieures, la demande progresse pour des solutions de gestion du transport qui regroupent la gestion des transporteurs, les capacités de suivi et de traçabilité ainsi que l’analyse des coûts au sein d’une relation externalisée unique. Le CAGR du segment reflète le passage plus général des expéditeurs régionaux de flottes gérées en interne à des prestataires professionnels de gestion du transport capables d’assurer une optimisation fondée sur les données.

Entreposage et distribution (W&D)

L’entreposage et la distribution, qui englobent le stockage assuré par des tiers, la gestion des stocks, le traitement des commandes et la distribution sortante, ont représenté 16,84 milliards de dollars (USD) en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,60 %. Le segment bénéficie principalement de la croissance du commerce électronique, les marques et les distributeurs ayant besoin de centres de traitement des commandes accessibles depuis les zones urbaines, d’opérations automatisées de préparation et d’emballage, ainsi que de capacités de distribution multicanal. Le taux d’occupation des entrepôts de JAFZA, qui s’élevait à 96 % en 2024, témoigne d’une tension entre l’offre et la demande qui stimule le développement de nouveaux entrepôts aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Agility Logistics Parks construit à Djeddah un parc logistique de grande envergure d’environ 600 000 m² et a annoncé en 2024 l’expansion de plus de 100 000 m² d’entrepôts à Riyad. DHL Supply Chain a engagé 120 millions d’euros pour un nouvel entrepôt multi-utilisateurs à Dubai South, destiné à fonctionner avec un bilan carbone neutre, ainsi que 130 millions d’euros supplémentaires pour une installation de 53 000 m² sur le site SILZ, en Arabie saoudite. La croissance de l’entreposage et de la distribution (W&D) est également soutenue par les sous-secteurs pharmaceutique et alimentaire de la chaîne du froid, où les nouvelles installations nécessitent des certifications initiales importantes ainsi que des investissements conséquents dans des infrastructures à environnement contrôlé.

Par mode de transport

Transport aérien

Le fret aérien constitue le principal mode de transport en valeur en 2025, à 36,14 milliards de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,14 %, ce qui reflète la position du Moyen-Orient comme plateforme mondiale du fret aérien. L’aéroport international de Dubaï et l’aéroport international d’Abou Dhabi, ainsi que l’aéroport international du roi Khalid à Riyad et l’aéroport international Hamad à Doha, figurent parmi les installations de fret aérien les plus importantes au monde en volume. Ils servent de portes d’entrée et de plateformes de transbordement pour les marchandises sensibles au facteur temps reliant l’Asie, l’Europe et l’Afrique. La logistique pharmaceutique et des sciences de la vie, pour laquelle le contrôle de la température et la rapidité de livraison sont essentiels, constitue l’un des principaux pôles de demande de services de logistique assurés par des tiers (3PL) en mode aérien. L’exploitation pharmaceutique multi-aéroports certifiée GDP d’Emirates SkyCargo — avec 378 cellules réfrigérées et des quais dédiés aux camions à température contrôlée — ainsi que le service PharmaLife d’Etihad Cargo, qui a enregistré une croissance de 12 % du tonnage depuis le début de l’année en 2024, illustrent le niveau de sophistication opérationnelle de la logistique pharmaceutique aérienne dans la région. ^{[3]Emirates SkyCargo, skycargo.com} DHL Express a annoncé son intention d’investir dans des plateformes et des installations de transit, ainsi que d’accroître ses capacités aériennes aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, dans le cadre de son investissement de 500 millions d’euros (EUR) au Moyen-Orient à l’horizon 2030.

Par application

Alimentation et boissons

Le segment des applications dans l’alimentation et les boissons a atteint 6,45 milliards de dollars (USD) en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,73 %. Les préoccupations régionales en matière de sécurité alimentaire — auxquelles DP World a répondu par son investissement de 550 millions d’AED dans les terminaux agricoles d’Agri Terminals à Jebel Ali, qui traitent environ 73 % du commerce alimentaire des Émirats arabes unis — stimulent les investissements dans les entrepôts à température contrôlée, les entrepôts agricoles sous douane et les réseaux de distribution de produits de grande consommation (FMCG). Les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et le Qatar, qui importent la grande majorité de leurs besoins alimentaires, constituent les principaux marchés de ce segment pour les services de chaîne du froid et de distribution à température ambiante assurés par des tiers.

Santé

La logistique des soins de santé a atteint 7,98 milliards de dollars (USD) en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,69 %, portée par l’expansion des infrastructures hospitalières, les importations de produits pharmaceutiques et la distribution de dispositifs médicaux.

Les prestataires 3PL opérant sur ce segment doivent respecter des normes strictes de manutention et de stockage ; l'entrepôt de Kuehne+Nagel à Dubai Logistics City — avec plus de 30 000 m² dédiés au stockage de produits pharmaceutiques conforme aux normes GDP et titulaire d'une licence d'agrégation du ministère de la Santé des Émirats arabes unis — représente le niveau de capacités requis pour répondre aux mandats logistiques du secteur de la santé. Alors que les dépenses de santé régionales augmentent et que la production pharmaceutique locale se développe dans le cadre de programmes tels que la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et la stratégie nationale de santé de Bahreïn, la demande de services logistiques 3PL externalisés dans le secteur de la santé progresse dans toute la région.

Industrie manufacturière

La logistique de l'industrie manufacturière représentait 14,93 milliards de dollars (USD) en 2025, avec le taux de croissance annuel composé le plus faible au niveau des applications, à 5,03 %, ce qui reflète l'ampleur actuelle de l'activité manufacturière dans la région par rapport aux autres secteurs ainsi que la maturité des contrats existants avec des prestataires établis tels que DB Schenker, qui dispose d'une solide expérience en logistique industrielle et de projets. L'expansion industrielle de l'Arabie saoudite dans le cadre de la Vision 2030 et des zones économiques spéciales devrait accroître les volumes de logistique manufacturière au cours des dernières années de la période de prévision, réduisant progressivement l'écart de croissance avec les applications à progression plus rapide.

Commerce électronique et logistique

Le commerce électronique et la logistique constituent le principal segment d'application en valeur en 2025, à 19,81 milliards de dollars (USD), avec le deuxième taux de croissance annuel composé le plus élevé, à 10,21 %, ce qui reflète la réorientation structurelle du commerce de détail et de l'exécution des commandes B2C vers des prestataires 3PL spécialisés. Les 800 000 m² d'installations logistiques et d'exécution des commandes d'Aramex dans les principaux marchés du Moyen-Orient et d'Afrique, l'acquisition d'AJEX en Arabie saoudite par DHL eCommerce, ainsi que la multiplication des magasins-entrepôts et des centres de micro-préparation de commandes dans les zones métropolitaines des Émirats arabes unis illustrent collectivement l'intensité des investissements nécessaires pour servir ce segment. Le commerce électronique transfrontalier, notamment depuis les plateformes asiatiques vers les marchés de consommation du Golfe, génère une demande croissante de services de courtage en douane, de groupage de colis et de réseaux de livraison du dernier kilomètre que les opérateurs 3PL dotés de capacités intégrées de transport aérien, de dédouanement et de livraison domestique sont particulièrement bien placés pour fournir.

Produits chimiques et pétrochimiques

Le segment des produits chimiques et pétrochimiques a atteint 4,14 milliards de dollars (USD) en 2025, avec un taux de croissance annuel composé de 5,35 %. Il couvre la manutention spécialisée de cargaisons chimiques dangereuses, réglementées et de grande valeur, qui nécessite des installations de stockage certifiées, un transport conforme et une documentation spécifique. Kuehne+Nagel a identifié les produits chimiques et les marchandises de grande valeur comme un domaine d'expertise essentiel de ses activités au Moyen-Orient. Ras Laffan Industrial City, au Qatar, le plus grand site mondial de production de gaz naturel liquéfié et de produits pétrochimiques, constitue une source importante de demande de services logistiques industriels et de projets dans ce secteur, comme l'illustre le contrat de CEVA Logistics Qatar pour la logistique du projet North Field East.

Analyse régionale du marché de la logistique tierce partie au Moyen-Orient

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis constituent le principal marché de la logistique tierce partie (3PL) au Moyen-Orient, avec une valeur de 39,57 milliards de dollars (USD) en 2025, soit une part régionale de 48,7 %, et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,03 % jusqu'en 2035. La prééminence logistique du pays repose sur une combinaison d'infrastructures physiques — le port de Jebel Ali, qui a traité 15,5 milliards d'EVP en 2024, JAFZA, qui compte 10 500 entreprises résidentes et affiche un taux d'occupation des entrepôts de 96 %, deux aéroports de fret de premier plan mondial et le réseau intérieur en expansion d'Etihad Rail — et d'un environnement réglementaire qui fait des Émirats arabes unis une plateforme de distribution régionale privilégiée pour les multinationales. L'investissement de 550 millions d'AED de DP World dans Agri Terminals, ainsi que les 1,2 milliard d'AED de commerce international que l'installation devrait faciliter chaque année, illustrent le rôle que continue de jouer le port dans l'attraction d'investissements logistiques spécialisés. Le programme économique D33 de Dubaï vise à faire de la ville la cinquième plateforme logistique mondiale, tandis que le PIB des secteurs du transport et du stockage a progressé de 9,2 % en 2023 et de 5,6 % en glissement annuel au premier trimestre 2024, ce qui en fait le deuxième secteur affichant la croissance la plus rapide de l'économie de Dubaï. La concentration de la distribution de produits pharmaceutiques, du commerce électronique et de biens de consommation à JAFZA et Dubai South crée le plus vaste bassin régional de demande complexe en matière de logistique tierce partie, renforçant la position des Émirats arabes unis comme point d'entrée de la plupart des opérateurs mondiaux de 3PL qui se développent dans la région. Les investissements majeurs de DHL — notamment l'entrepôt de 120 millions d'euros à Dubai South — ainsi que le centre de santé de l'IDA Foundation situé dans l'installation de Kuehne+Nagel à Dubai South confirment l'attrait persistant des Émirats arabes unis pour les investissements.

Turquie

La Turquie se classe troisième en valeur en 2025, à 9,67 milliards de dollars (USD), et affiche le CAGR le plus élevé parmi les trois principaux marchés, à 8,84 %. L'importance logistique du pays découle de sa position unique, à cheval entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient, de part et d'autre des détroits du Bosphore et des Dardanelles, ce qui lui donne simultanément accès aux routes maritimes de la mer Noire, de la Méditerranée et de la mer Égée. Le secteur turc de la logistique et du transport représente 2,5 % des exportations logistiques mondiales et se classe au onzième rang mondial. ^{[5]Investment Office of the Presidency of the Republic of Türkiye, invest.gov.tr} Le gouvernement a positionné la Turquie comme un corridor pour les routes commerciales transcaspiennes et vise un classement parmi les 25 premiers marchés logistiques mondiaux d'ici à 2053, avec 21 centres logistiques en cours de développement le long de points de transit stratégiques de la route de la soie. L'essor du commerce électronique et de l'activité manufacturière domestiques — en particulier dans l'automobile, le textile et l'électronique destinés à l'exportation — accroît la demande intérieure en matière de logistique tierce partie. CEVA Logistics a souligné l'importance stratégique de la Turquie en procédant à l'acquisition de Borusan Lojistik, une transaction qui renforce ses capacités de transport terrestre et de logistique contractuelle sur un marché essentiel au corridor Europe–Moyen-Orient. La prime de croissance de la Turquie par rapport aux Émirats arabes unis et à l'Arabie saoudite reflète à la fois le stade plus précoce de pénétration formelle de la logistique tierce partie dans le pays et la dynamique structurelle de sa position dans le commerce transfrontalier, même si la volatilité monétaire et la complexité macroéconomique demeurent des facteurs que les prestataires mondiaux doivent intégrer à leurs modèles d'investissement régionaux.

Arabie saoudite

L'Arabie saoudite constitue le deuxième marché en importance, avec une valeur de 20,67 milliards de dollars (USD) en 2025, une part de marché de 25,4 % et un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,31 %. La NTLS du pays, qui prévoit un investissement de plus de 500 milliards de SAR (133 milliards de dollars) dans les infrastructures de transport d'ici 2030, le développement de 59 centres logistiques sur plus de 100 millions de mètres carrés et l'établissement de la SILZ à Riyad en tant que plateforme de fret aérien et de distribution bénéficiant d'avantages fiscaux, positionne collectivement l'Arabie saoudite comme le deuxième pôle logistique de la région, doté du programme de développement le plus ambitieux. ^{[6]The National, thenationalnews.com} La coentreprise CEVA Almajdouie Logistics, finalisée en octobre 2024 avec environ 2 000 employés, une flotte de plus de 2 000 actifs et l'accès aux 1,2 million de m² d'infrastructures de terminaux et d'entreposage d'Almajdouie, devrait figurer parmi les cinq premiers acteurs de la logistique du Royaume et représente l'une des évolutions structurelles les plus importantes du paysage saoudien de la logistique tierce (3PL). L'investissement de 130 millions d'euros de DHL Supply Chain dans la SILZ, ainsi que le lancement des travaux du mégaparc d'Agility Logistics Parks à Djeddah et l'expansion de ses entrepôts à Riyad, confirment que l'Arabie saoudite est la cible d'investissement prioritaire à court terme pour les grands opérateurs mondiaux de 3PL. Le CAGR de 6,31 % du pays, inférieur à celui de la Turquie, reflète à la fois la valeur élevée de sa base existante et le cycle de conversion plus long de la fabrication nationale et des secteurs de la logistique industrielle, qui devraient accélérer leur développement à mesure que les programmes de la Vision 2030 arriveront à maturité.

Oman

Oman contribue à hauteur de 1,17 milliard de dollars (USD) en 2025, avec le troisième CAGR le plus élevé à l'échelle nationale, soit 11,38 %. La stratégie logistique du pays s'articule autour de trois ports — Salalah, Sohar et Duqm — et de la zone économique spéciale de Duqm (SEZAD), la plus grande zone économique spéciale de la région MENA avec ses 2 000 km², qui offre une propriété étrangère à 100 %, des exonérations d'impôt sur le revenu pendant une période renouvelable pouvant atteindre 30 ans et des droits de 0 % sur les importations et les réexportations. Le terminal à conteneurs d'Asyad à Duqm, inauguré en janvier 2024 avec trois postes à quai, plus de 1 000 mètres de quai, une capacité de parc de 26 000 TEU et des grues télécommandées de quatrième et cinquième générations, est destiné à assurer le transbordement entre l'Asie et l'Europe comme solution portuaire alternative sur les lignes maritimes qui contournent le détroit d'Ormuz. Le CAGR de 11,38 % d'Oman reflète la transition du pays, qui passe d'un pôle logistique émergent à une plateforme plus formalisée, soutenue par des investissements dans des infrastructures nouvelles, un cadre de zone économique spéciale compétitif et une demande croissante de services logistiques à l'exportation dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la pêche et des industries émergentes au sein de la SEZAD.

Israël

Le marché israélien de la logistique 3PL atteint 2,59 milliards de dollars (USD) en 2025, avec le deuxième CAGR le plus élevé à l'échelle nationale, soit 12,60 %, porté par la croissance du commerce électronique, la fabrication de haute technologie et la distribution pharmaceutique. Les infrastructures logistiques du pays s'appuient sur les ports de Haïfa et d'Ashdod, qui servent de portes d'entrée méditerranéennes pour les produits manufacturés et les importations de biens de consommation. Les secteurs avancés, notamment les technologies médicales, les composants de semi-conducteurs et les exportations agricoles, nécessitent des services logistiques conformes aux exigences réglementaires, à température contrôlée et soumis à des délais critiques, que les prestataires spécialisés de 3PL sont particulièrement bien placés pour fournir. Les tensions géopolitiques — notamment le conflit armé qui a débuté à la fin de 2023-have — ont entraîné des perturbations à court terme dans l'acheminement du fret aérien et les expéditions transfrontalières, accroissant les coûts et la complexité pour les opérateurs qui gèrent les mandats logistiques israéliens. La prévision de CAGR élevée reflète la reprise et la croissance structurelle de la demande à partir d'une base relativement réduite, dans l'hypothèse d'une normalisation de la situation sécuritaire, qui demeure le principal facteur de risque pour ce marché national.

Part du marché de la logistique tierce partie au Moyen-Orient et paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel de la logistique 3PL au Moyen-Orient se caractérise par un groupe restreint de prestataires mondiaux et régionaux détenant collectivement environ 15 % de la valeur du marché en 2025, le reste étant réparti entre un grand nombre d’opérateurs locaux. Les six entreprises dont la part de marché est indiquée — Agility Logistics (4,63 %), DHL (3,65 %), CEVA Logistics (1,92 %), Kuehne+Nagel (1,57 %), DB Schenker (1,51 %) et Aramex (1,32 %) — se distinguent du reste du marché par l’étendue de leur réseau, leurs capacités multimodales, leurs investissements technologiques et leur spécialisation sectorielle. Gulf Agency Company (GAC) détient une part de 0,40 %, ce qui contribue au total des prestataires nommément identifiés. Le reste de l’espace concurrentiel est occupé par des acteurs mondiaux, notamment Bolloré Logistics, DSV (Panalpina), Expeditors International, FedEx, Nippon Express et UPS ; des opérateurs régionaux tels qu’Al-Falak Logistics, Al-Futtaim Logistics, Almajdouie Logistics (désormais intégrée à la coentreprise de CEVA) et d’autres transporteurs régionaux établis ; ainsi que des acteurs émergents comme Al-Bahar Logistics, Alghanim Industries Logistics, Hafeet Logistics et Rak Logistics, qui développent leurs capacités de services sur certains marchés nationaux.

Agility Logistics détient la première part de marché parmi les entreprises nommément identifiées, avec 4,63 % en 2025. L’empreinte de l’entreprise dans le CCG et au Levant repose sur Agility Logistics Parks (ALP), premier promoteur et exploitant privé de parcs d’entreposage et de parcs industriels légers au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud. En 2024, ALP a lancé la construction d’un parc logistique à Djeddah d’environ 600 000 m² et annoncé plus de 100 000 m² d’entrepôts supplémentaires à Riyad, répondant ainsi à la forte demande d’installations d’entreposage de classe mondiale sur les marchés saoudiens en pleine croissance. ^{[7]Agility Global PLC, agility.com} ALP a également signé un partenariat stratégique avec Riyadh Development Company (ARDCO) pour le développement d’un nouveau site d’entreposage à Riyad. Le bénéfice net d’Agility Global pour l’exercice 2024 s’est établi à 128 millions de dollars, pour un chiffre d’affaires de 4,5 milliards de dollars, tandis que l’EBIT d’ALP a progressé de 25 % sur un an (hors réévaluation de la propriété intellectuelle), porté par la vigueur du marché saoudien. L’entreprise est spécialisée dans la logistique industrielle, gouvernementale et de projets, et entretient des relations établies avec les chaînes d’approvisionnement des administrations publiques dans l’ensemble du CCG et du Levant.

DHL détient la deuxième plus grande part de marché parmi les entreprises nommément identifiées, avec 3,65 %, et de loin le plus important engagement d’investissement absolu dans la région.

Le groupe DHL a annoncé son intention d'investir plus de 500 millions d'euros au Moyen-Orient entre 2024 et 2030, dans ses quatre divisions — DHL Express, DHL Global Forwarding, DHL Supply Chain et DHL eCommerce — en se concentrant sur les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. DHL Supply Chain investit 130 millions d'euros dans la SILZ, en Arabie saoudite, et 120 millions d'euros à Dubai South, cette dernière installation étant adjacente à l'aéroport international Al Maktoum et exploitée de manière neutre en carbone. DHL eCommerce a finalisé l'acquisition d'une participation minoritaire dans AJEX Logistics Services, le principal transporteur de colis du dernier kilomètre en Arabie saoudite, afin de renforcer ses capacités de livraison du dernier kilomètre dans le marché du commerce électronique du Royaume, en pleine expansion. DHL Global Forwarding a créé une coentreprise avec Etihad Rail afin d'améliorer la connectivité intérieure multimodale. L'avantage concurrentiel du groupe au Moyen-Orient repose sur sa marque mondiale, son réseau multimodal de transport express et de fret, sa plateforme technologique et ses capacités uniques dans les domaines du transport express sensible aux délais, de la logistique pharmaceutique, du commerce électronique et de l'énergie.

Évolutions récentes du secteur

DSV acquiert DB Schenker pour 14,3 milliards d'euros (septembre 2024). La société danoise DSV a signé en septembre 2024 un accord visant à acquérir 100 % de Schenker AG auprès de Deutsche Bahn dans le cadre d'une transaction intégralement en numéraire valorisant Schenker à 14,3 milliards d'euros. L'opération a obtenu les autorisations réglementaires définitives et devrait être finalisée, donnant naissance au premier commissionnaire de transport mondial en termes de chiffre d'affaires et de volume, avec un effectif combiné d'environ 147 000 personnes et des activités dans plus de 90 pays. Au Moyen-Orient, la transaction regroupe deux réseaux régionaux complémentaires et pourrait orienter des volumes de fret supplémentaires vers les principaux ports du Golfe et les plateformes aéroportuaires de fret, à mesure que la nouvelle entité rationalisera ses itinéraires mondiaux.

CEVA Logistics et Almajdouie finalisent leur coentreprise saoudienne (octobre 2024). CEVA Logistics et Almajdouie Logistics ont signé l'accord définitif de leur coentreprise en Arabie saoudite — CEVA Almajdouie Logistics — le 13 octobre 2024, lors de la première édition du Global Logistics Forum à Riyad. La coentreprise (JV), majoritairement contrôlée par CEVA, emploie environ 2 000 personnes en Arabie saoudite, exploite un parc de plus de 2 000 équipements et bénéficie de l'accès aux installations terminales et aux entrepôts d'Almajdouie, d'une superficie de 1,2 million de m². Dès sa création, l'entité se positionne parmi les cinq premiers prestataires logistiques du Royaume.

Le groupe DHL engage 500 millions d'euros pour son expansion au Moyen-Orient (2024–2030). Le groupe DHL a annoncé son intention d'investir plus de 500 millions d'euros aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite entre 2024 et 2030, dans ses quatre divisions. Les projets précis comprennent un entrepôt de DHL Supply Chain de 130 millions d'euros dans la SILZ, en Arabie saoudite, un entrepôt multi-utilisateurs neutre en carbone de 120 millions d'euros à Dubai South et la coentreprise de DHL Global Forwarding avec Etihad Rail pour le transport intérieur multimodal.

DHL eCommerce acquiert une participation minoritaire dans AJEX Logistics (août 2025). DHL eCommerce a finalisé l'acquisition d'une participation minoritaire dans AJEX Logistics Services, un transporteur saoudien de colis du dernier kilomètre disposant de plus de 60 installations et de 1 200 véhicules, positionnant l'entité issue du rapprochement pour tirer parti de la croissance attendue, à deux chiffres, du secteur du commerce électronique en Arabie saoudite.

Agility Logistics Parks lance les travaux de son méga-parc de Djeddah et étend ses activités à Riyad (2024). Agility Logistics Parks a commencé la construction d'un vaste parc logistique à Djeddah, d'une superficie d'environ 600 000 m², et a annoncé une capacité d'entreposage supplémentaire de plus de 100 000 m² à Riyad, en partenariat avec Riyadh Development Company (ARDCO), pour un investissement de 65 millions de dollars. Ces projets positionnent ALP comme le premier promoteur privé d'entrepôts en Arabie saoudite et répondent directement au resserrement des capacités d'occupation, comparable à celui observé à JAFZA, qui apparaît sur les principaux marchés logistiques du Royaume.

Terminal à conteneurs Asyad de Duqm inauguré (janvier 2024). Asyad Ports a commencé ses activités au nouveau terminal à conteneurs Asyad du port de Duqm en janvier 2024. Équipé de trois postes à quai, de plus de 1 000 mètres de quai, d'une capacité de parc de 26 000 EVP et de quatre portiques télécommandés de 65 tonnes à double levage, il inaugure un nouveau centre de manutention des conteneurs sur le corridor Asie-Europe de la mer d'Arabie.