Auteurs:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Marché des conduites d’écoulement sous-marines au Moyen-Orient et en Afrique Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI10958
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Date de publication: March 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des conduites d’écoulement sous-marines au Moyen-Orient et en Afrique
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Marché des conduites d’écoulement sous-marines au Moyen-Orient et en Afrique
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Taille du marché des conduites sous-marines au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché des conduites sous-marines au Moyen-Orient et en Afrique était estimé à 1,2 milliard de dollars américains en 2025. Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 1,3 milliard de dollars américains en 2026 à 2,2 milliards de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 %.
Points clés à retenir sur le marché des conduites sous-marines de transport de fluides au Moyen-Orient et en Afrique
Leader du marché : TechnipFMC était en tête avec une part de marché supérieure à 15 % en 2025.
Acteurs de premier plan : les cinq principaux acteurs de ce marché sont TechnipFMC, Saipem, Subsea7, Tenaris, Baker Hughes, qui détenaient collectivement une part de marché de 52 % en 2025.
Les investissements florissants dans l’exploration des réserves de pétrole et de gaz en eaux profondes et ultra-profondes, stimulés par la hausse de la demande énergétique et le déploiement croissant d’unités flottantes de production, viendront dynamiser le secteur. L’intensification des activités offshore dans des environnements difficiles au sein de pays majeurs tels que les Émirats arabes unis, l’Angola et le Nigeria, ainsi que les efforts des opérateurs visant à développer des infrastructures sous-marines avancées, contribueront à la croissance du secteur.
Par exemple, en mai 2025, Subsea7 a attribué en Afrique de l’Ouest un contrat d’une valeur de 150 millions de dollars américains à une partie non identifiée. Ce contrat s’inscrit dans le cadre d’un prochain programme de forage et concerne un navire FPSO. Il comprend la mobilisation et l’installation de conduites flexibles, de câbles ombilicaux et de matériaux sous-marins associés. Les travaux offshore auront lieu en 2026, tandis que les travaux d’ingénierie et de gestion de projet ont commencé dans les bureaux de l’entreprise au Royaume-Uni et en France.
La multiplication des activités d’exploration dans les champs pétroliers offshore en eaux profondes accélère la demande de systèmes efficaces pour acheminer le pétrole et le gaz vers les unités de traitement, ce qui dynamise encore le secteur. Les investissements florissants dans l’exploitation des réserves d’hydrocarbures en milieu marin, conjugués à l’installation croissante de plateformes flottantes, influeront davantage sur la dynamique du marché. Par exemple, en janvier 2026, Esso Exploration and Production Nigeria a annoncé un investissement de 1 milliard de dollars américains afin d’accroître la capacité de production du champ en eaux profondes d’Usan. Cet investissement devrait contribuer de manière substantielle aux efforts déployés par le Nigeria pour atteindre ses objectifs à long terme en matière de production de pétrole brut.
Tendances du marché des conduites sous-marines au Moyen-Orient et en Afrique
Le secteur des conduites sous-marines devrait croître en raison de l’importance accrue accordée au développement des champs offshore en eaux profondes et de l’évolution de la dynamique de l’exploration pétrolière et gazière offshore. Les investissements florissants dans le maintien des infrastructures existantes, ainsi que les investissements croissants dans la production et l’exploration d’hydrocarbures à différentes profondeurs, viendront renforcer les perspectives du secteur. Par exemple, en novembre 2025, ADNOC a annoncé un plan d’investissement pour la période 2026-2030 visant à renforcer les bases pétrolières, gazières et industrielles des Émirats arabes unis. Ce plan vise à soutenir les capacités en amont du pays, le développement des ressources en gaz naturel ainsi que l’accélération de la croissance des activités en aval et de la chimie, afin d’améliorer la résilience énergétique des Émirats arabes unis. Les ressources non conventionnelles, réévaluées pour la première fois, placent également Abou Dhabi sur la bonne voie pour diversifier sa production. En outre, un cadre réglementaire favorable au secteur pétrolier et gazier ainsi que les progrès technologiques continus dans les solutions de conduites rigides et flexibles ont eu une influence positive sur le secteur.
Analyse du marché des conduites sous-marines au Moyen-Orient et en Afrique
Le segment des faibles profondeurs devrait dépasser 1,5 milliard de dollars américains d’ici 2035. L’augmentation des investissements dans l’expansion des projets pétroliers et gaziers offshore, conjuguée à la mise en œuvre continue de techniques de récupération avancées, devrait dynamiser le secteur. En outre, l’adoption croissante de l’automatisation et de la numérisation, ainsi que l’introduction de nouvelles stratégies par différentes compagnies pétrolières régionales, qui consacrent des budgets importants à la production et à l’exploration, auront une influence positive sur les perspectives du secteur du SURF en eaux peu profondes.
Par exemple, en octobre 2025, Shell a approuvé le projet de développement gazier du champ HI, situé dans la zone offshore du Nigeria, avec pour objectif de l’achever avant la fin de la décennie afin d’accroître les volumes de gaz naturel liquéfié du pays. Le projet sera réalisé en eaux peu profondes dans le cadre d’une coentreprise entre Sunlink Energies et Shell, ce qui représente un investissement majeur pour le secteur amont.
Le segment des eaux profondes devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 % d’ici 2035, grâce à la présence de champs pétrolifères en activité dans la région et à une production soutenue de gaz naturel et de pétrole. L’accélération des investissements dans les champs d’hydrocarbures en eaux profondes et ultra-profondes, conjuguée à l’intérêt croissant pour la production pétrochimique afin de répondre à la hausse de la demande, contribuera à renforcer les perspectives du secteur. En outre, l’orientation stratégique visant à réduire la dépendance à l’égard des importations d’énergie, ainsi que l’intensification de l’exploration des champs pétroliers offshore en eaux profondes, renforceront encore le paysage du secteur du SURF en eaux profondes.
Le marché des conduites d’écoulement sous-marines des Émirats arabes unis devrait dépasser 469,5 millions de dollars américains d’ici 2035. L’abondance des réserves pétrolières et gazières offshore, le dynamisme des activités d’exploration et de production, ainsi que l’évolution des orientations en faveur de la conservation de l’énergie auront une influence positive sur le secteur. La hausse des investissements consacrés à l’exploration de réserves de pétrole brut récemment découvertes et les perspectives favorables du développement des ressources non conventionnelles contribueront également à dynamiser le secteur. Par exemple, en mai 2025, ADNOC a annoncé la prolongation de ses partenariats avec de grandes entreprises américaines, qui soutiendra des investissements bilatéraux importants et renforcera la coopération dans le cadre de plusieurs projets stratégiques de développement énergétique. Les accords prévoient également d’accroître la capacité de production de grands champs des Émirats arabes unis et d’explorer de nouvelles possibilités dans le domaine du gaz naturel. L’attribution à EOG d’une nouvelle concession d’exploration souligne l’attrait d’Abou Dhabi en tant que destination d’investissement mondiale fiable et compétitive. En outre, les politiques et réglementations gouvernementales, conjuguées à la demande croissante de ressources énergétiques supplémentaires pour les différentes activités industrielles, stimuleront encore les perspectives du secteur du SURF au Moyen-Orient et en Afrique.
Part de marché des conduites d’écoulement sous-marines au Moyen-Orient et en Afrique
Les principaux acteurs du secteur des conduites d’écoulement sous-marines au Moyen-Orient et en Afrique cherchent à conclure des accords stratégiques et à nouer des collaborations, tout en introduisant des technologies innovantes, afin de renforcer leur avantage concurrentiel. De grandes entreprises, notamment Baker Hughes, TechnipFMC, Saipem, Tenaris et SUBSEA7, entre autres, détiennent la majeure partie des parts de marché.
Entreprises du marché des conduites d’écoulement sous-marines au Moyen-Orient et en Afrique
Les principaux acteurs présents dans le secteur des conduites sous-marines au Moyen-Orient et en Afrique sont :
Alleima
ArcelorMittal Energy Projects
Baker Hughes
Butting Group
Cactus Wellhead
EnerMech
Halliburton
John Wood Group
Maillefer
Marubeni-Itochu Tubulars
McDermott
NOV
Prysmian Group
Saipem
Subsea7
Syensqo
TechnipFMC
Tenaris
Tubacex
Vallourec
Part de marché : 15 %
Part de marché : 52 %
Actualités du secteur des conduites sous-marines au Moyen-Orient et en Afrique
En janvier 2026, ABL a été sélectionnée pour fournir des services de garantie maritime pour la phase 4 du projet de développement offshore de Kamose, en appui à la phase de construction en Méditerranée, au large de l’Égypte. Le projet prévoit l’ajout de nouvelles plateformes monopodes, de puits et d’une conduite de onze kilomètres qui reliera la production issue des nouveaux forages aux installations offshore existantes. L’ensemble sera intégré au réseau de pipelines existant et à l’unité mobile de production actuellement en activité dans la partie est du champ de Kamose.
En octobre 2025, Subsea7 a obtenu un nouveau contrat sous-marin dans la zone offshore égyptienne, comprenant des conduites flexibles, des ombilicaux et des produits associés pour un projet de raccordement. Les travaux d’ingénierie et de gestion de projet commenceront immédiatement dans les bureaux régionaux de Subsea7, et les travaux offshore devraient débuter en 2026, conformément au calendrier prévu. Ce contrat témoigne de l’excellent bilan de l’entreprise en matière de travail d’équipe et de son engagement constant en faveur de la réalisation sûre et de qualité de projets sous-marins.
En mai 2025, TotalEnergies a prolongé la durée de production d’une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) en activité en Angola en développant le champ de Begonia dans le cadre d’un nouveau projet de raccordement sous-marin. Le projet de développement prévoit l’utilisation de conduites sous-marines, de risers et d’ombilicaux reliant le champ à l’installation de production de Pazflor afin d’améliorer la production offshore. McDermott a achevé les travaux d’ingénierie et d’installation portant sur plus de quarante kilomètres de pipelines rigides.
Le rapport d’étude de marché sur les conduites sous-marines au Moyen-Orient et en Afrique couvre le secteur en profondeur et présente des estimations et des prévisions en volume (« 000 pieds ») et en chiffre d’affaires (« millions de dollars américains ») de 2022 à 2035 pour les segments suivants :
Par profondeur d’eau
Faible profondeur
Grande profondeur
Très grande profondeur
Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :
Angola
Nigeria
Égypte
Qatar
Arabie saoudite
EAU
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
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Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
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