Taille du marché des variateurs moyenne tension : par puissance, par variateur, par canal de vente, par application, par utilisation finale, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Conducteurs à moyenne tension Taille du marché

Le marché mondial des entraînements à moyenne tension était estimé à 1,9 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 2,1 milliards de dollars en 2025 à 3,7 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 6,5 %. L'augmentation de la demande industrielle de technologies à haut rendement énergétique et le besoin croissant de systèmes avancés de contrôle des moteurs dans plusieurs secteurs sont appelés à stimuler la croissance de l'industrie. Par exemple, en mai 2025, l'entreprise américaine ECM PCB Stator Tech, spécialisée dans la conception de moteurs électriques, a annoncé le développement d'un nouveau servomoteur avec un entraînement harmonique intégré de 50:1 rapport d'engrenage, avec une densité de couple inégalée, une compacité et une plus grande précision ECM présentera leur nouvelle solution de moteur 'Eight Ball' à Automate 2025.

Ces systèmes, qui régulent la vitesse et le couple du moteur, contribuent à accroître l'efficacité énergétique, à réduire les coûts d'exploitation et à réduire les facteurs d'émission qui favoriseront l'adoption de produits plus larges. On s'attend à ce que des investissements importants dans les applications industrielles lourdes, ainsi que l'élaboration de nouveaux projets d'infrastructure comportant des machines de pointe et des systèmes de CVC à grande échelle, renforcent encore la dynamique du marché.

Par exemple, en juin 2024, ABB a développé le premier concept de moteur à moyenne tension, à vitesse contrôlée, conçu pour améliorer considérablement l'efficacité énergétique et réduire les émissions de carbone. Cette solution révolutionnaire combine un contrôle complet de la vitesse à l'intérieur d'une seule unité économe en énergie, s'attaquant au fait que les grands moteurs représentent 10% de la consommation mondiale d'électricité.

L'utilisation continue de solutions technologiques de pointe, l'orientation vers l'efficacité énergétique en raison d'une réglementation plus stricte en matière d'efficacité énergétique, l'augmentation de la consommation d'électricité et la demande croissante d'utilisation de l'électricité contribueront à améliorer le paysage industriel. Par exemple, en mai 2024, le Conseil d'État chinois a présenté un plan d'action pour la période 2024-2025 qui vise à renforcer les économies d'énergie et la réduction des émissions de carbone, conformément à la phase finale du quatorzième plan quinquennal. Le plan définit des objectifs spécifiques en matière d'efficacité et de réduction des émissions dans les secteurs de l'acier, de la pétrochimie, des métaux non ferreux et des matériaux de construction afin de contribuer à la réalisation des objectifs d'émissions de la Chine à l'horizon 2030, fixés dans l'objectif de pic de carbone de la Chine.

L'accélération des dépenses consacrées aux activités industrielles lourdes ainsi que la construction en cours d'infrastructures supplémentaires intégrant des équipements technologiques modernes, y compris des systèmes CVC étendus, auront une forte incidence sur les perspectives des entreprises. Par exemple, en février 2025, Siemens a acquis Altair, société de logiciels basée au Michigan, et investit plus de 10 milliards de dollars dans les opérations américaines. À travers Fort Worth, Texas et Pomona, Californie, la société a inauguré de nouvelles installations de fabrication. Siemens va accélérer la production d'appareils électriques comme les outils électriques qu'ils construisent, aidant les industries critiques, soutenir les systèmes industriels de datacenter AI qui renforcent le leadership industriel AI des États-Unis.

Marché des moteurs à moyenne tension Tendances

Le marché mondial est caractérisé par une croissance robuste, propulsée par une industrialisation rapide, une acceptation accrue des technologies à haut rendement énergétique et des percées incessantes dans l'automatisation. L'application accrue de l'automatisation dans les processus industriels, de même que l'attitude proactive des producteurs et des institutions gouvernementales à l'égard de l'adoption de politiques de fabrication favorables, sont susceptibles d'accroître la portée du marché.

Par exemple, la Commission européenne a approuvé en avril 2024 l'initiative de décarbonisation pour la production industrielle en Allemagne à hauteur de 2,4 milliards USD. Ce changement vise à accélérer la transition vers des pratiques industrielles respectueuses de l'environnement et s'inscrit dans le Plan industriel de Green Deal.

De plus, l'investissement en capital est important, tandis que l'utilisation d'énergie par les dépenses opérationnelles durant les processus ultra lourds diminue et devrait encore améliorer les nouvelles possibilités de développement du marché.

Le marché des moteurs a été profondément touché sur plusieurs fronts par l'augmentation des dépenses, le changement du paysage de la concurrence et la création de problèmes de chaîne d'approvisionnement à la suite des tarifs commerciaux imposés en avril 2025. En vertu de l'article 301, l'imposition de tarifs américains sur les marchandises chinoises a entraîné des entraînements et d'autres pièces électriques faisant l'objet d'un tarif de 25 %. Cela réduira la demande de construction et de fabrication, qui sont sensibles aux prix. L'UE a imposé des fourchettes tarifaires de 10 à 35 % aux composants d'entraînement chinois, ce qui a entraîné une compression des prix en Chine. De plus, le marché des produits industriels adressables de l'Allemagne augmente de 6,8% pour les moteurs et le marché des moteurs est encore gonflé par le déséquilibre.

Analyse du marché des moteurs à moyenne tension

• L'industrie mondiale des moteurs à moyenne tension a été évaluée à 1,7 milliard de dollars, 1,8 milliard de dollars et 1,9 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Sur la base de l'entraînement, l'industrie peut être trifurée en AC, DC et servo.
• Le marché de l'alimentation en courant alternatif devrait dépasser 2,9 milliards de dollars d'ici 2034. La demande de entraînements à courant alternatif à moyenne tension est encore accéléré en raison de l'intégration de l'IoT et d'autres technologies intelligentes. L'augmentation des investissements axés sur l'automatisation industrielle et l'émergence de l'industrie 4.0 a stimulé la tension moyenne Moteurs à courant alternatif grâce à la robotique avancée et à d'autres technologies.
• Par exemple, le département américain de l'énergie a lancé 5 millions de dollars américains en octobre 2024 à cinq projets axés sur le développement de solutions de chauffage électrique pour les secteurs industriels critiques dans le cadre de l'initiative pour l'électrification de la chaleur de procédé. De plus, l'Internet industriel des objets (IIoT) fait progresser le dimensionnement du système, l'optimisation de l'énergie et d'autres fonctions qui développent cette industrie.
• Le marché des entraînements à moyenne tension à courant continu devrait croître à un TCAC de plus de 5,5 % d'ici 2034, alimenté par une prise de conscience accrue de l'environnement, des initiatives gouvernementales proactives et des efforts déployés par l'industrie pour réduire les émissions de carbone. L'attention mondiale se déplace vers la durabilité et la conservation de l'énergie, les industries se tournent de plus en plus vers Disques à courant continu pour leur capacité à fournir un contrôle moteur précis et à améliorer l'efficacité énergétique dans un large éventail d'applications, y compris la fabrication, le transport et les systèmes d'énergie renouvelable.
• Le marché servomoteurs On s'attend à une croissance importante, soutenue par l'adoption croissante du contrôle de précision dans les applications de mouvement, qui sont de plus en plus utilisées dans les secteurs de la robotique, de l'emballage et de l'électronique, où une grande précision et une grande réactivité sont essentielles au paysage des affaires.

• Basé sur l'application, le marché des entraînements à moyenne tension est segmenté en pompe, ventilateur, convoyeur, compresseur, extrudeur et autres. L'application de la pompe devrait mener l'industrie avec une part de marché importante et augmenter à un TCAC positif de plus de 6 % jusqu'en 2034.
• Les progrès continus de la technologie permettent un contrôle plus précis de la vitesse et de la production des pompes, ce qui accroît l'efficacité et améliore la gestion des systèmes, ce qui renforce encore le développement de l'industrie. Ces moteurs aident également à réduire les temps d'arrêt et les coûts d'entretien, de la distribution d'eau et du traitement des eaux usées à l'irrigation, au CVAC et à d'autres secteurs industriels.
• Le segment des applications de ventilateurs sur le marché des entraînements à moyenne tension prévoit d'être témoin d'un TCAC de plus de 6,4 % et d'obtenir une part de marché importante du fait de l'expansion des entraînements à moyenne tension dans les systèmes de ventilateurs dans les secteurs de la production d'électricité, de l'exploitation minière et du CVC. Ces entraînements offrent une consommation d'énergie améliorée, un contrôle précis de la vitesse et une pression mécanique moindre sur les composants, ce qui les rend idéales pour les grands ventilateurs centrifuges et les ventilateurs d'échappement.
• La croissance du marché des transporteurs est énorme en raison de la demande accrue de l'industrie du ciment et des manutentionnaires de matériaux en vrac, ainsi que de la demande croissante du secteur minier. Les entraînements MV sont essentiels dans les applications de convoyeurs à haute traction en raison de leur efficacité, du contrôle précis de la vitesse et des économies d'énergie dans les opérations à longue distance ou lourdes. L'adoption croissante de l'automatisation et de la numérisation aux côtés des disques intelligents MV qui offrent une surveillance basée sur la condition ainsi que la maintenance prédictive ajoutent à l'efficacité et réduisent le coût total de la propriété, augmentant davantage la productivité et élargissant le paysage commercial.
• Compte tenu de l'évolution des normes d'efficacité énergétique, la demande d'entraînements à moyenne tension pour les compresseurs et d'optimisation et de maintenance des procédés industriels lourds augmente. Les moteurs MV sont de plus en plus utilisés dans le traitement de l'eau et la production d'électricité ainsi que dans les industries où les opérations de compresseurs à forte charge sont sévères.
• Les applications extrudeuses sont en croissance constante en raison des exigences élevées en matière de couple et de contrôle précis de la vitesse dans les industries des plastiques, du caoutchouc et de la transformation des aliments. Les grandes extrudeuses de plus de 400 kW ont une meilleure fonctionnalité offerte par ces systèmes, dans plus de 20-30% des économies d'énergie dans les industries avec la présence de moteurs puissants, encourageant les fabricants à mettre à niveau les extrudeuses avec des entraînements MV efficaces.

• Le marché américain des entraînements à moyenne tension a été évalué à 262 millions de dollars américains, 276,1 millions de dollars américains et 291,3 millions de dollars américains en 2022, 2023 et 2024, respectivement. L'industrie devrait observer une croissance substantielle soutenue par les dépenses consacrées à la modernisation et à l'efficacité énergétique des infrastructures. Le besoin croissant de solutions fiables pour le contrôle des moteurs, conjugué à des initiatives gouvernementales visant à promouvoir des technologies éconergétiques, est à l'origine de l'expansion du marché. En outre, la croissance du marché est encore renforcée par des cadres politiques spécifiques visant à améliorer l'efficacité énergétique qui favorisent les progrès technologiques.
• Par exemple, en octobre 2024, KPS Capital Partners a acheté des Innomotiques à Siemens pour environ 3,7 milliards de dollars. La raison de la vente était de céder d'autres parties de Siemens. Cela complète le changement d'orientation stratégique de Siemens et permet aux Innomotiques de s'épanouir sous une nouvelle direction.
• Le marché européen des moteurs à moyenne tension devrait atteindre plus de 710 millions de dollars d'ici 2034, en raison de l'importance croissante accordée au climat, à l'automatisation industrielle et à la décarbonisation. L'adoption des eaux usées, des mines et des industries manufacturières augmente pour améliorer l'efficacité des procédés, réduire les dépenses d'entretien et respecter des politiques rigoureuses de protection de l'environnement.
• Les politiques gouvernementales accélérées visant la conservation de l'énergie et le développement industriel durable en Asie-Pacifique sont à l'origine de la demande de moteurs à moyenne tension. L'augmentation de l'automatisation et de la fabrication intelligente a créé une demande pour des entraînements avancés capables de supervision numérique, de maintenance prédictive et de surveillance.
• Le marché des moteurs à moyenne tension au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître un TCAC de plus de 8 % d'ici 2034, en raison de l'industrialisation accrue, de l'amélioration des infrastructures et d'une plus grande concentration sur l'efficacité énergétique dans d'importantes industries. L'expansion continue des opérations pétrolières et gazières, des activités minières et du développement des usines de dessalement dans la région accroît également la demande de systèmes d'entraînement durables et performants.

Part de marché des moteurs à moyenne tension

Les 5 principaux fabricants sont ABB, Danfoss, Siemens, Fuji Electric et Schneider Electric, qui sont parmi les principaux contributeurs à l'industrie des entraînements à moyenne tension, représentant collectivement plus de 30% de la part de marché. Ces entreprises détiennent une part importante du marché, en raison de leur présence soutenue dans l'industrie, de leurs innovations perpétuelles et de leurs positions stratégiques bien développées. Ces entreprises ont une expertise de longue date et des opérations mondiales dans les systèmes électriques, la durabilité et la capacité de fournir des systèmes intégrés et groupés pour les applications industrielles.

Les fabricants de moteurs à moyenne tension renforcent leur contrôle du marché et satisfont aux exigences en mettant en œuvre de nouvelles stratégies industrielles. La réduction de l'avantage concurrentiel en mettant l'accent sur le progrès technologique est d'abord envisagée, par le biais de nouvelles dépenses pour des systèmes d'entraînement perfectionnés avec plus d'efficacité énergétique, de performance et de compatibilité avec les systèmes d'automatisation industrielle. L'accessibilité du marché et la conception de solutions sur mesure sont réalisées grâce à une coopération stratégique et à un partenariat avec les OEM, les services publics et les utilisateurs finaux.

Conducteurs à moyenne tension

• ABB domine l'industrie des moteurs à moyenne tension, se classant au premier rang mondial tout en détenant simultanément un chiffre d'affaires de 32,9 milliards de dollars en 2024. Offrant l'électronique de qualité industrielle et des systèmes logiciels sophistiqués pour améliorer la surveillance des processus, le contrôle, la gestion de l'énergie et la fiabilité, l'entreprise des entraînements à moyenne tension sont fortement intégrés dans le pétrole et le gaz, la production d'électricité, l'eau et les eaux usées, l'exploitation minière et marine où les performances élevées de contrôle moteur sont cruciales.
• Danfoss est le leader de l'industrie dans le développement d'entraînements à moyenne tension. Cette société met l'accent sur l'innovation en technologies propres et la mise en œuvre de conception agile, y compris les caractéristiques modulaires et l'architecture. Il est stratégique en termes de faible distorsion harmonique et de refroidissement optimisé pour minimiser les coûts de contrôle et de maintenance, plus encore, les dépenses d'énergie.
• Automatisation Rockwell se concentre sur la fourniture de technologies de contrôle moteur haute performance. L'entreprise s'efforce d'améliorer l'efficacité énergétique, la fiabilité du système et la productivité dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines, du traitement de l'eau et de la fabrication. Le chiffre d'affaires annuel de la société est de USD 8,2 milliards.

Les principaux acteurs de l'industrie qui opèrent dans l'ensemble de l'industrie sont :

• ABB
• CG Power & Industriel Solutions
• Delta Electronics
• Danfoss
• Eaton
• Fuji Electric
• Général électrique
• Électronique de puissance Hi-Rel Hitachi
• Ingeteam
• Contrôles Johnson
• Nidec Solutions industrielles
• Automatisation Rockwell
• Siemens
• Schneider Electric
• TMEIC
• TECO-Westinghouse
• WEG
• Yaskawa électrique

Nouvelles de l'industrie

• En avril 2025, la nouvelle génération d'ABB, l'ACS8080, et l'ACS880, l'armoire basse tension, ont fait l'objet d'une attention particulière pour l'innovation étonnante et l'ingénierie de précision. La présentation a confirmé l'engagement de l'entreprise à repousser les limites d'efficacité énergétique et le contrôle des processus. Conformément à l'événement, ABB a également présenté VDT, ainsi que les dernières versions de l'armoire ACS880 LV et du lecteur ACS8080 MV.
• En novembre 2024, Innomotics a déclaré une stratégie de partenariat avec Danfoss Drives A/S visant à défendre conjointement leur expertise dans la promotion des technologies d'entraînement basse et moyenne tension. La concurrence croissante sur les marchés mondiaux ainsi que le niveau élevé de la demande ont à la fois ces entreprises à se développer afin d'élargir la gamme de produits et de services dans le monde entier.
• En novembre 2024, ABB a dévoilé l'ACS8080, sa dernière commande à moyenne tension refroidie à l'air, marquant un bond en avant dans la technologie de la conduite industrielle. L'entraînement de prochaine génération, ACS8080, offre un contrôle moteur supérieur, des diagnostics améliorés au niveau de la surveillance numérique, et une forme très adaptative-en plus de la fiabilité exceptionnelle. Le lecteur permet une surveillance de l'état et des diagnostics qui réduisent considérablement les délais de dépannage et de détection des défaillances, jusqu'à dix fois, dans diverses applications industrielles.
• En avril 2024, Rockwell Automation a également élargi son champ d'application en avril 2024 en introduisant Permenant Magnet Motors à moyenne tension PowerFlex 6000T VFDs, soutenant une plus grande polyvalence dans les applications de ventilateur industriel, pompe non-régence, convoyeur et compresseur. Le PowerFlex 6000T Les VFD assurent un contrôle moteur précis pour une plage de tension de 2,3 à 11 kV.

Ce rapport d'étude de marché sur les moteurs à moyenne tension couvre en profondeur l'industrie estimations et prévisions en termes d'unités et de millions d'USD de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, Par gamme de puissance

• ≤ 1 MW
• 1 MW - 3 MW
• 3 MW - 7 MW
• > 7 MW

Marché, en voiture

• AC
• Autres
• Servo

Marché, par chaîne de vente

• Utilisation directe à la fin
• Constructeur de machines
• Intégration directe aux systèmes
• Distribution/partenaire

Marché, par demande

• Pompe
• Ventilateur
• Grues et palans
• Convoyeur
• Compresseur
• Extruder
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Pétrole et gaz
• Production d'électricité
• Mines et métaux
• Papier et pâte
• Marine
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour la région et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Thaïlande
  • Singapour
  • Malaisie
  • Vietnam
  • Indonésie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine