Mercato degli azionamenti a media tensione Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato degli azionamenti a media tensione

Nel 2024 il mercato globale degli azionamenti a media tensione era stimato a 1,9 miliardi di dollari USA. Si prevede che il mercato cresca da 2,1 miliardi di dollari USA nel 2025 a 3,7 miliardi di dollari USA nel 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,5%. La crescente domanda industriale di tecnologie efficienti dal punto di vista energetico e la necessità sempre maggiore di sistemi avanzati di controllo dei motori in diversi settori sono destinati a sostenere la crescita del settore. Ad esempio, nel maggio 2025, l'azienda statunitense ECM PCB Stator Tech, specializzata nella progettazione di motori elettrici, ha annunciato lo sviluppo di un nuovo servomotore con un riduttore armonico integrato con rapporto di trasmissione 50:1, caratterizzato da una densità di coppia senza precedenti, compattezza e maggiore precisione. ECM presenterà la soluzione motore "Eight Ball", sviluppata di recente, ad Automate 2025.
 

Questi sistemi, che regolano la velocità e la coppia dei motori, contribuiscono ad aumentare l'efficienza energetica, ridurre i costi operativi e limitare le emissioni, fattori che sosterranno una più ampia adozione dei prodotti. Si prevede che gli ingenti investimenti nelle applicazioni industriali gravose, insieme allo sviluppo di nuovi progetti infrastrutturali dotati di macchinari avanzati e sistemi HVAC di grandi dimensioni, rafforzino ulteriormente lo slancio del mercato.
 

Ad esempio, nel giugno 2024 ABB ha sviluppato il primo concept al mondo di motore a media tensione con controllo della velocità, progettato per migliorare significativamente l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di carbonio. Questa soluzione innovativa integra il controllo completo della velocità in un'unica unità ad alta efficienza energetica, tenendo conto del fatto che i motori di grandi dimensioni rappresentano il 10% del consumo globale di elettricità.
 

Il ricorso continuo a soluzioni tecnologiche avanzate, il maggiore orientamento verso l'efficienza energetica dovuto a normative più rigorose in materia, l'aumento del consumo di elettricità e la crescente domanda di utilizzo dell'energia elettrica sosterranno il miglioramento del contesto del settore. Ad esempio, nel maggio 2024 il Consiglio di Stato cinese ha introdotto un piano d'azione per il periodo 2024–2025, incentrato sulla promozione del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni di carbonio, in linea con la fase finale del 14° Piano quinquennale. Il piano definisce obiettivi specifici di efficienza e riduzione delle emissioni nei settori dell'acciaio, della petrolchimica, dei metalli non ferrosi e dei materiali da costruzione, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi cinesi in materia di emissioni per il 2030, stabiliti nell'ambito dell'obiettivo della Cina di raggiungere il picco delle emissioni di carbonio.
 

L'accelerazione della spesa per le attività industriali gravose, insieme alla costruzione in corso di ulteriori infrastrutture dotate di apparecchiature tecnologiche moderne, inclusi sistemi HVAC estesi, influenzerà significativamente le prospettive del settore. Ad esempio, nel febbraio 2025 Siemens ha acquisito Altair, una società di software con sede in Michigan, e sta investendo oltre 10 miliardi di dollari USA nelle attività negli Stati Uniti. A Fort Worth, in Texas, e a Pomona, in California, l'azienda ha inaugurato nuovi stabilimenti produttivi. Siemens aumenterà la produzione di dispositivi elettrici, come gli utensili elettrici che produce, contribuendo a sostenere i settori critici e i sistemi di data center industriali basati sull'intelligenza artificiale, che rafforzano la leadership degli Stati Uniti nell'intelligenza artificiale industriale.
 

Tendenze del mercato degli azionamenti a media tensione

Il mercato globale è caratterizzato da una solida crescita, sostenuta dalla rapida industrializzazione, dalla crescente diffusione delle tecnologie efficienti dal punto di vista energetico e dai continui progressi nel campo dell'automazione. Il maggiore ricorso all'automazione nei processi industriali, insieme all'atteggiamento proattivo dei produttori e delle istituzioni governative nei confronti dell'adozione di politiche di sostegno alla produzione, è destinato ad ampliare le prospettive del mercato.
 

Ad esempio, l’approvazione da parte della Commissione europea, nell’aprile 2024, dell’iniziativa di decarbonizzazione della produzione industriale in Germania, per un valore di 2,4 miliardi di dollari USA. Questa misura mira ad accelerare la transizione verso pratiche industriali rispettose dell’ambiente e rientra nel Piano industriale del Green Deal.
 

Inoltre, gli investimenti di capitale sono significativi, mentre diminuiscono le spese operative e il consumo energetico durante i processi ultra-pesanti; si prevede che ciò favorisca ulteriormente nuove opportunità di sviluppo del mercato.
 

Il mercato degli azionamenti è stato profondamente influenzato su più fronti dall’aumento dei costi, dal cambiamento del panorama competitivo e dalla creazione di problemi nella catena di fornitura a seguito dei dazi commerciali imposti nell’aprile 2025. Ai sensi della Sezione 301, l’imposizione da parte degli Stati Uniti di dazi sulle merci cinesi ha comportato un dazio del 25% sugli azionamenti e su altri componenti elettrici. Ciò ridurrà la domanda nei settori dell’edilizia e della produzione, sensibili ai prezzi. L’UE ha imposto dazi compresi tra il 10% e il 35% sui componenti cinesi degli azionamenti, determinando una pressione sui prezzi in Cina. Inoltre, il mercato industriale indirizzabile della Germania cresce a un tasso del 6,8% per gli azionamenti e lo squilibrio sta alterando ulteriormente il mercato degli azionamenti.
 

Analisi del mercato degli azionamenti a media tensione

• Il settore globale degli azionamenti a media tensione era valutato a 1,7 miliardi, 1,8 miliardi e 1,9 miliardi di dollari USA rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024. In base alla tipologia di azionamento, il settore può essere suddiviso in tre categorie: CA, CC e servoazionamenti.
   
• Si prevede che il mercato degli azionamenti a media tensione in CA superi i 2,9 miliardi di dollari USA entro il 2034. La domanda di azionamenti a media tensione in CA è ulteriormente sostenuta dall’integrazione dell’IoT e di altre tecnologie intelligenti. L’aumento degli investimenti nell’automazione industriale, insieme all’emergere dell’Industria 4.0, ha favorito la crescita degli azionamenti in CA a media tensione grazie alla robotica avanzata e ad altre tecnologie.
   
• Ad esempio, nel mese di ottobre 2024 il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha stanziato 5 milioni di dollari USA per cinque progetti incentrati sullo sviluppo di soluzioni di riscaldamento elettrico per settori industriali strategici, nell’ambito dell’iniziativa per l’elettrificazione del calore di processo. Inoltre, l’Industrial Internet of Things (IIoT) sta migliorando il dimensionamento dei sistemi, l’ottimizzazione energetica e altre funzioni, contribuendo alla crescita di questo settore.
   
• Si prevede che il mercato degli azionamenti a media tensione in CC cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 5,5% entro il 2034, sostenuto dalla combinazione di una maggiore attenzione ambientale, iniziative governative proattive e sforzi a livello di settore per ridurre le emissioni di carbonio. Con lo spostamento dell’attenzione globale verso la sostenibilità e la conservazione dell’energia, le aziende ricorrono sempre più agli azionamenti in CC per la loro capacità di garantire un controllo preciso dei motori e migliorare l’efficienza energetica in un’ampia gamma di applicazioni, tra cui la produzione, i trasporti e i sistemi di energia rinnovabile.
   
• Si prevede che il mercato dei servoazionamenti registri una crescita significativa, sostenuta dalla crescente adozione del controllo di precisione nelle applicazioni di movimentazione, sempre più utilizzate in settori quali la robotica, il confezionamento e l’elettronica, nei quali l’elevata accuratezza e la rapidità di risposta sono fattori essenziali per l’evoluzione del panorama industriale.
   

• In base all'applicazione, il mercato degli azionamenti a media tensione è segmentato in pompe, ventilatori, trasportatori, compressori, estrusori e altro. L'applicazione per pompe è destinata a guidare il settore con una quota di mercato significativa e a crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 6% fino al 2034.
• I continui progressi tecnologici consentono un controllo più accurato della velocità e della portata delle pompe, con conseguente maggiore efficienza e migliore gestione dei sistemi, rafforzando ulteriormente lo sviluppo del settore. Questi azionamenti contribuiscono inoltre a ridurre al minimo i tempi di inattività e i costi di manutenzione, dalla distribuzione dell'acqua e dal trattamento delle acque reflue all'irrigazione, alla climatizzazione e ad altri settori industriali.
   
• Si prevede che il segmento delle applicazioni per ventilatori nel mercato degli azionamenti a media tensione registri un CAGR superiore al 6,4% e acquisisca una quota di mercato significativa, sostenuto dalla crescente diffusione degli azionamenti a media tensione nei sistemi di ventilazione dei settori della generazione di energia, minerario e della climatizzazione. Questi azionamenti offrono un consumo energetico più efficiente, un controllo accurato della velocità e una minore sollecitazione meccanica dei componenti, risultando ideali per grandi ventilatori centrifughi e ventilatori di scarico.
   
• La crescita del mercato dei trasportatori è significativa a causa della maggiore domanda proveniente dall'industria del cemento e dagli operatori di movimentazione di materiali sfusi, nonché della crescente domanda del settore minerario. Gli azionamenti a media tensione sono fondamentali nelle applicazioni di trasporto ad alta coppia grazie alla loro efficienza, al controllo preciso della velocità e al risparmio energetico nelle operazioni a lunga distanza o gravose. La crescente adozione dell'automazione e della digitalizzazione, insieme agli azionamenti intelligenti a media tensione che offrono il monitoraggio basato sulle condizioni e la manutenzione predittiva, aumenta l'efficienza e riduce il costo totale di possesso, migliorando ulteriormente la produttività ed espandendo il panorama aziendale.
   
• Con l'evoluzione degli standard di efficienza energetica, cresce la domanda di azionamenti a media tensione per compressori e per l'ottimizzazione e la manutenzione dei processi industriali gravosi. Gli azionamenti a media tensione sono sempre più utilizzati nel trattamento delle acque e nella generazione di energia, nonché nei settori caratterizzati da operazioni con compressori sottoposti a carichi elevati.
   
• Le applicazioni per estrusori crescono costantemente a causa degli elevati requisiti di coppia e di controllo preciso della velocità nei settori della plastica, della gomma e della lavorazione alimentare. Gli estrusori di grandi dimensioni, con potenza superiore a 400 kW, beneficiano delle funzionalità avanzate offerte da questi sistemi, consentendo un risparmio energetico superiore al 20–30% nei settori in cui sono presenti motori a controllo avanzato e incoraggiando i produttori ad aggiornare gli estrusori con azionamenti a media tensione efficienti.
   

• Il mercato statunitense degli azionamenti a media tensione era valutato a 262 milioni di dollari USA, 276,1 milioni di dollari USA e 291,3 milioni di dollari USA rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024. Si prevede una crescita significativa del settore, sostenuta dalla spesa per la modernizzazione e per infrastrutture efficienti dal punto di vista energetico. La crescente necessità di soluzioni affidabili per il controllo dei motori, unita alle iniziative governative volte a promuovere tecnologie efficienti dal punto di vista energetico, sta favorendo l'espansione del mercato. Inoltre, la crescita del mercato è ulteriormente sostenuta da specifici quadri normativi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica, che promuovono i progressi tecnologici.
   
• Ad esempio, nell'ottobre 2024, KPS Capital Partners ha acquistato Innomotics da Siemens per circa 3,7 miliardi di dollari USA. La vendita è stata effettuata nell'ambito dell'ulteriore dismissione di attività da parte di Siemens. L'operazione completa il cambiamento dell'orientamento strategico di Siemens e consente a Innomotics di svilupparsi sotto una nuova direzione.
   
• Si prevede che il mercato europeo degli azionamenti a media tensione superi i 710 milioni di dollari USA entro il 2034, sostenuto dalla crescente attenzione al clima, all'automazione industriale e alla decarbonizzazione. L'adozione da parte dei settori del trattamento delle acque reflue, minerario e manifatturiero è in aumento per migliorare l'efficienza dei processi, ridurre i costi di manutenzione e rispettare rigorose politiche di tutela ambientale.
   
• Le politiche governative sempre più rigorose in materia di conservazione dell'energia e sviluppo industriale sostenibile nell'area Asia-Pacifico stanno stimolando la domanda di azionamenti a media tensione. La crescita dell'automazione e della produzione intelligente ha creato una domanda di azionamenti avanzati in grado di supportare la supervisione digitale, la manutenzione predittiva e il monitoraggio.
   
• Si prevede che il mercato degli azionamenti a media tensione in Medio Oriente e Africa registri un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore all'8% entro il 2034, grazie alla maggiore industrializzazione, al miglioramento delle infrastrutture e alla crescente attenzione all'efficienza energetica nei principali settori. Anche la continua espansione delle attività nel settore del petrolio e del gas, delle attività minerarie e dello sviluppo di impianti di desalinizzazione nella regione sta aumentando la domanda di sistemi di azionamento durevoli e ad alte prestazioni.
   

Quota di mercato degli azionamenti a media tensione

I cinque principali produttori, ABB, Danfoss, Siemens, Fuji Electric e Schneider Electric, sono tra i principali operatori del settore degli azionamenti a media tensione e rappresentano complessivamente oltre il 30% della quota di mercato. Queste aziende detengono una quota rilevante del mercato grazie alla loro presenza consolidata nel settore, alla continua innovazione e alle solide posizioni strategiche sviluppate. Le aziende vantano una lunga esperienza e operano a livello globale nei sistemi elettrici e nella sostenibilità, oltre a essere in grado di fornire sistemi integrati e soluzioni in bundle per le applicazioni industriali.
 

I produttori di azionamenti a media tensione stanno rafforzando il proprio controllo del mercato e soddisfacendo le esigenze dei clienti attraverso l'attuazione di nuove strategie di settore. La riduzione del vantaggio competitivo mediante l'attenzione al progresso tecnologico viene affrontata innanzitutto attraverso nuovi investimenti in sistemi di azionamento avanzati, caratterizzati da maggiore efficienza energetica, prestazioni superiori e compatibilità con i sistemi di automazione industriale. L'accessibilità al mercato e la progettazione di soluzioni personalizzate vengono perseguite attraverso la cooperazione strategica e partnership con OEM, aziende di servizi pubblici e utenti finali.
 

Aziende del mercato degli azionamenti a media tensione

• ABB domina il settore degli azionamenti a media tensione, occupando il primo posto a livello globale e registrando contemporaneamente un fatturato di 32,9 miliardi di dollari USA nel 2024. Grazie all'offerta di componenti elettronici di livello industriale e sofisticati sistemi software per migliorare il monitoraggio dei processi, il controllo, la gestione dell'energia e l'affidabilità, gli azionamenti a media tensione dell'azienda sono ampiamente integrati nei settori del petrolio e del gas, della generazione di energia, dell'acqua e delle acque reflue, dell'industria mineraria e della nautica, nei quali sono essenziali prestazioni elevate nel controllo dei motori.
   
• Danfoss è leader del settore nello sviluppo di azionamenti a media tensione. L'azienda pone l'accento sull'innovazione nelle tecnologie pulite e sull'implementazione di progetti flessibili, con caratteristiche e architetture modulari. La sua strategia si concentra sulla riduzione della distorsione armonica e sull'ottimizzazione del raffreddamento per ridurre i costi di controllo e manutenzione e, soprattutto, i consumi energetici.
   
• Rockwell Automation si concentra sulla fornitura di tecnologie ad alte prestazioni per il controllo dei motori. L'azienda opera per migliorare l'efficienza energetica, l'affidabilità dei sistemi e la produttività nei settori del petrolio e del gas, minerario, del trattamento delle acque e manifatturiero. Il fatturato annuo dell'azienda ammonta a 8,2 miliardi di dollari USA.
   

I principali operatori del settore attivi nei diversi comparti includono:

• ABB
• CG Power & Industrial Solutions
• Delta Electronics
• Danfoss
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• Hitachi Hi-Rel Power Electronics
• Ingeteam
• Johnson Controls
• Nidec Industrial Solutions
• Rockwell Automation
• Siemens
• Schneider Electric
• TMEIC
• TECO-Westinghouse
• WEG
• Yaskawa Electric
   

Novità del settore degli azionamenti a media tensione

• Ad aprile 2025, la nuova generazione di azionamenti a media tensione di ABB, l'ACS8080, e il quadro a bassa tensione ACS880 sono stati presentati, attirando l'attenzione per l'innovazione e l'ingegneria di precisione. La presentazione ha confermato l'impegno dell'azienda nel superare i limiti dell'efficienza energetica e del controllo dei processi. Durante l'evento, ABB ha presentato anche VDT, insieme alle versioni più recenti del quadro BT ACS880 e dell'azionamento MT ACS8080.
   
• A novembre 2024, Innomotics ha annunciato una strategia di partnership con Danfoss Drives A/S, con l'obiettivo di promuovere congiuntamente le rispettive competenze nello sviluppo delle tecnologie per azionamenti a bassa e media tensione. La crescente concorrenza sui mercati globali e l'elevato livello della domanda hanno spinto entrambe le aziende a sviluppare una gamma più ampia di prodotti e servizi a livello mondiale.
   
• A novembre 2024, ABB ha presentato ACS8080, il suo più recente azionamento a media tensione raffreddato ad aria, segnando un importante progresso nella tecnologia degli azionamenti industriali. L'azionamento di nuova generazione ACS8080 offre un controllo superiore del motore, funzionalità diagnostiche avanzate grazie al monitoraggio digitale e un design altamente adattabile, oltre a un'eccezionale affidabilità. L'azionamento consente il monitoraggio delle condizioni e la diagnostica, riducendo drasticamente, fino a dieci volte, i tempi di risoluzione dei problemi e rilevamento dei guasti in diverse applicazioni industriali.
   
• Ad aprile 2024, Rockwell Automation ha ampliato il campo di applicazione introducendo motori a magneti permanenti nei suoi VFD a media tensione PowerFlex 6000T, favorendo una maggiore versatilità nelle applicazioni industriali con ventilatori, pompe non rigenerative, trasportatori e compressori. I VFD PowerFlex 6000T garantiscono un controllo preciso del motore per l'intervallo di tensione compreso tra 2,3 e 11 kV.
   

Questo report di ricerca sul mercato degli azionamenti a media tensione include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di «Unità» e «Milioni di dollari USA» dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per intervallo di potenza

• ≤ 1 MW
• 1 MW - 3 MW
• 3 MW - 7 MW
• > 7 MW

Mercato, per azionamento

• CA
• CC
• Servo

Mercato, per canale di vendita

• Vendita diretta all'utilizzatore finale
• Vendita diretta al costruttore di macchinari
• Vendita diretta all'integratore di sistemi
• Distribuzione/partner

Mercato, per applicazione

• Pompe
• Ventilatori
• Gru e paranchi
• Trasportatori
• Compressori
• Estrusori
• Altro

Mercato, per utilizzo finale

• Petrolio e gas
• Generazione di energia
• Attività mineraria e metalli
• Cellulosa e carta
• Settore marittimo
• Altro

Le informazioni sopra riportate sono state fornite per le seguenti aree geografiche e paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
  • Messico
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Australia
  • Corea del Sud
  • Thailandia
  • Singapore
  • Malaysia
  • Vietnam
  • Indonesia
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti
  • Sudafrica
  • Egitto
• America Latina
  • Brasile
  • Argentina