Marché de la construction et de la rénovation des établissements d’hébergement Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché de la construction et de la rénovation des établissements d’hébergement

La taille du marché mondial de la construction et de la rénovation des établissements d’hébergement était estimée à 629,5 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 659,7 milliards de dollars (USD) en 2025 à 1,36 billion de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 %.
 

• L’évolution rapide des technologies de construction durable et de la construction modulaire transforme le marché, qui ne se limite plus aux projets d’infrastructure traditionnels et devient un levier stratégique d’efficacité opérationnelle et d’innovation centrée sur l’expérience client.
   
• Avec l’intégration croissante des systèmes de gestion intelligente des bâtiments, des matériaux écologiques et des cadres de jumeaux numériques, les professionnels doivent désormais disposer d’une expertise pluridisciplinaire couvrant la construction, l’efficacité énergétique et la conception hôtelière. Cette évolution rend indispensables la montée en compétences continue et les certifications en construction durable pour déployer des infrastructures hôtelières évolutives, économiques et conformes à la réglementation.
   
• Les partenariats public-privé et les initiatives de standardisation portées par les marques accélèrent la modernisation du secteur de l’hébergement. En mars 2024, l’Organisation mondiale du tourisme (UNWTO), IHG, Marriott et Accor ont annoncé conjointement l’« initiative en faveur de séjours durables », qui vise à moderniser plus de 10 000 hôtels existants dans le monde en y intégrant des systèmes économes en énergie d’ici 2030. Parallèlement, les chaînes hôtelières collaborent étroitement avec les entrepreneurs généraux et les entreprises de conception-construction afin d’établir des programmes de rénovation fondés sur des modèles standardisés, qui rationalisent les mises à niveau tout en préservant l’identité de la marque et en réduisant les temps d’immobilisation.
   
• Cette évolution témoigne d’une transition plus large du marché, qui passe de cycles de rénovation isolés à une planification de bout en bout du cycle de vie, intégrant l’évaluation des actifs, l’évaluation de l’impact environnemental, l’étude de faisabilité de la réutilisation adaptative et l’intégration de technologies intelligentes dans les chambres. Les nouvelles constructions sont de plus en plus conçues avec des dispositifs IoT intégrés, des systèmes mécaniques modulaires et des infrastructures de maintenance prédictive, notamment dans les segments de l’hôtellerie de luxe et des établissements urbains destinés à une clientèle d’affaires.
   
• La pandémie a accéléré la demande de rénovations axées sur la santé et d’expériences clients sans contact, entraînant des mises à niveau à grande échelle des systèmes de traitement de l’air, de l’automatisation des chambres, des surfaces antimicrobiennes et des technologies de désinfection par UV-C. En 2024, la majorité des principales chaînes hôtelières avaient intégré des stratégies de rénovation hybrides, combinant des rénovations énergétiques et des améliorations de la conception axées sur l’expérience afin d’améliorer à la fois les indicateurs de durabilité et les taux d’occupation.
   
• Les référentiels de certification écologique dominent désormais les spécifications des projets, LEED, WELL et EDGE s’imposant comme des références standard dans toutes les régions. Les propriétaires et les promoteurs exigent de plus en plus une expertise certifiée en conception durable et en rénovation. Les entreprises disposant de professionnels titulaires des certifications LEED AP, Fitwel Ambassador et WELL AP sont privilégiées dans les processus d’appel d’offres afin de garantir à la fois la conformité aux critères ESG et une différenciation concurrentielle.
   
• Les modèles de réalisation de projets transversaux deviennent la norme, avec une collaboration accrue entre architectes, ingénieurs des données, responsables du développement durable et responsables de marque. En janvier 2024, Hilton Worldwide a lancé le « Smart Build Partner Network », un écosystème pluridisciplinaire de fournisseurs comprenant des entreprises de construction numérique, des prestataires d’analyse des bâtiments et des consultants en économie circulaire, afin d’accélérer le développement standardisé et technologique d’hôtels.
   
• L’Amérique du Nord domine le marché de la construction et de la rénovation des établissements d’hébergement en termes de dépenses absolues, portée par des investissements importants dans les projets en préparation, des programmes de rénovation pilotés par les réseaux de franchise et le renforcement des réglementations ESG au niveau des États. En août 2023, Marriott a engagé 2,3 milliards de dollars (USD) pour moderniser ses hôtels aux États-Unis et au Canada, en mettant l’accent sur les systèmes énergétiques intelligents et la conception accessible.
   
• La région Asie-Pacifique affiche la croissance la plus rapide, portée par une urbanisation accélérée, l'essor du tourisme intérieur et des objectifs nationaux ambitieux en matière d'infrastructures touristiques. Des pays comme l'Inde, le Vietnam et la Thaïlande accordent la priorité aux corridors hôteliers intelligents, aux mécanismes de financement public-privé et aux normes de construction écologique, soutenus par les investissements internationaux et les transferts de technologies des grandes marques hôtelières mondiales.

Tendances du marché de la construction et de la rénovation des établissements d'hébergement

• La convergence des systèmes de bâtiment intelligent et de la gestion des installations assistée par l'IA redéfinit les stratégies de construction hôtelière, les entreprises recherchant de plus en plus des entrepreneurs maîtrisant l'IdO, l'analyse énergétique et la maintenance prédictive. Cette tendance s'est accélérée en 2023 avec l'adoption des technologies de jumeau numérique et de la modélisation des comportements des clients fondée sur l'IA. Elle est portée par la nécessité de disposer d'infrastructures intelligentes qui améliorent l'efficacité opérationnelle, personnalisent l'expérience client et garantissent la longévité des actifs.
   
• Les modèles de construction modulaire et préfabriquée deviennent la norme pour le développement hôtelier, permettant une réalisation plus rapide, évolutive et économique. Cette tendance a pris de l'ampleur en 2022, lorsque de grands groupes hôteliers comme Marriott et citizenM ont adopté des stratégies modulaires afin de garantir une qualité constante et de réduire les temps d'arrêt. Elle est alimentée par la hausse des coûts de la main-d'œuvre, la volatilité de la chaîne d'approvisionnement et la demande de déploiement rapide dans les régions à forte croissance.
   
• La certification environnementale et les rénovations alignées sur les critères ESG s'imposent comme des facteurs de différenciation essentiels pour renforcer la confiance des investisseurs et la fidélité des clients. Gagnant du terrain depuis 2021, des certifications telles que LEED, WELL et EDGE sont devenues des exigences par défaut dans de nombreux projets de construction et de rénovation d'hôtels. Cette demande est portée par les objectifs de décarbonation, les économies de coûts opérationnels et la préférence des consommateurs pour des séjours durables. La tendance devrait s'intensifier jusqu'en 2028, en alignant la conception hôtelière sur les référentiels mondiaux en matière de climat et de gouvernance sociale.
   
• La généralisation des méthodes de rénovation à faible impact et de la préfabrication hors site transforme le modèle d'exécution des projets de rénovation des établissements d'hébergement. Depuis 2022, les propriétaires d'hôtels ont accéléré l'adoption de stratégies de réalisation par phases, de modules de chambres prêts à installer et de l'assemblage hors site des équipements MEP afin de réduire les perturbations pour les clients et les périodes d'indisponibilité des établissements. Cette tendance est portée par la continuité des revenus et par des cycles de rénovation optimisés, définis par les grandes marques hôtelières mondiales. Elle devrait progresser jusqu'en 2027, en particulier dans les établissements métropolitains affichant un taux d'occupation élevé.
   
• Les programmes d'infrastructures touristiques pilotés par les pouvoirs publics accélèrent l'activité de construction hôtelière dans les économies émergentes. Depuis 2023, des pays comme l'Arabie saoudite, le Vietnam et l'Égypte ont lancé des plans de développement touristique de grande ampleur, comprenant des investissements public-privé dans des actifs hôteliers. Soutenues par des incitations fiscales et un assouplissement de la réglementation, ces initiatives étoffent les projets de construction hôtelière dans les villes de deuxième et de troisième rangs.
   

Analyse du marché de la construction et de la rénovation des établissements d'hébergement

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Selon la catégorie de matériaux, le marché de la construction et de la rénovation des établissements d'hébergement se répartit entre les matériaux structurels, les matériaux de l'enveloppe du bâtiment, les matériaux de finition intérieure, ainsi que les matériaux et équipements MEP. Le segment des matériaux structurels dominait le marché de la construction et de la rénovation des établissements d'hébergement, avec une part d'environ 35 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 8 % jusqu'en 2034.
 

• Les matériaux de structure continuent de dominer le marché, constituant l’élément fondamental des nouveaux projets comme des rénovations de grande ampleur dans les chaînes hôtelières, les complexes touristiques et les établissements de luxe. Des matériaux tels que le béton armé, l’acier de construction, le bois d’ingénierie et les systèmes composites fournissent l’ossature essentielle à l’extension verticale, au renforcement parasismique et aux projets de réaffectation dans diverses régions.
   
• Par exemple, en février 2024, turner construction a utilisé un système structurel hybride en béton et en acier lors du repositionnement d’un hôtel historique à San Francisco. Cette solution a permis d’ajouter trois étages tout en préservant la façade patrimoniale du bâtiment. La modernisation de la structure a contribué à l’obtention de la certification LEED Gold, amélioré les performances parasismiques et prolongé le cycle de vie de l’actif immobilier.
   
• Les matériaux de l’enveloppe du bâtiment jouent un rôle essentiel dans le contrôle thermique, acoustique et hygrométrique, avec un impact direct sur l’efficacité énergétique et le confort des clients. Cette catégorie comprend les murs-rideaux, les systèmes de vitrage haute performance, les matériaux isolants et les composants d’étanchéité, qui améliorent les performances du bâtiment et contribuent aux démarches de certification telles que LEED et WELL. La demande croissante en matière de durabilité et de résilience face aux intempéries continue de stimuler l’innovation et l’adoption de matériaux dans ce domaine.
   
• Les matériaux de finition intérieure sont essentiels à la création d’expériences clients cohérentes avec l’identité de la marque, grâce à des améliorations esthétiques et fonctionnelles. Ces matériaux comprennent les revêtements de sol, les revêtements muraux, les plafonds et les équipements décoratifs qui définissent le caractère des halls, des chambres et des espaces communs. L’attention croissante portée à la conception durable, aux finitions haut de gamme et aux intérieurs expérientiels continue d’influencer la sélection des matériaux lors des cycles de rénovation.
   
• Les matériaux et équipements MEP (mécaniques, électriques et de plomberie) soutiennent l’infrastructure opérationnelle des établissements hôteliers, en permettant la régulation climatique, l’éclairage, la sécurité incendie et la gestion de l’eau. Cette catégorie comprend les unités de chauffage, de ventilation et de climatisation, les tableaux électriques, les thermostats intelligents, les appareils sanitaires à faible débit et les systèmes de gestion de l’énergie. L’intégration de technologies de bâtiment intelligent et de systèmes à haut rendement énergétique devient une priorité essentielle tant dans les nouvelles constructions que dans les projets de rénovation.
   
• Par exemple, en avril 2024, Marriott international a lancé une modernisation MEP sur plusieurs établissements afin d’intégrer des systèmes de bâtiment intelligent dans son portefeuille américain, de réduire les coûts énergétiques et de s’aligner sur les objectifs de neutralité carbone de l’entreprise à l’horizon 2050.
   

Selon le type d’hôtel, le marché de la construction et de la rénovation des établissements d’hébergement se segmente entre les hôtels à services complets, les hôtels à services limités, les hôtels spécialisés et les hébergements alternatifs. Le segment des hôtels à services complets domine le marché, avec une part de 35 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 8 % entre 2025 et 2034.
 

• Les hôtels à services complets continuent de dominer le marché de la construction et de la rénovation des établissements d’hébergement, constituant la principale cible des réaménagements de grande ampleur, du repositionnement des marques et de la modernisation des équipements dans les destinations urbaines, les complexes touristiques et les centres de congrès. Ces établissements proposent généralement un large éventail de services aux clients, tels que des restaurants, des spas, des salles de réunion et des espaces de loisirs, ce qui entraîne une fréquence et une complexité accrues des rénovations afin de maintenir les standards de la marque et le positionnement concurrentiel.
   
• Les hôtels à service complet nécessitent des capacités de construction spécialisées, notamment des plans de phasage permettant de maintenir l’exploitation pendant les travaux de rénovation, ainsi que des modernisations intégrées des systèmes structurels, CVC, électriques et de plomberie (MEP) et des finitions intérieures. Les travaux de rénovation visent souvent à améliorer l’expérience client, à accroître les espaces générateurs de revenus et à s’aligner sur l’évolution des directives de conception des marques.
   
• Les hôtels à services limités privilégient des rénovations rentables destinées à améliorer le confort des clients et l’efficacité opérationnelle. Les projets de rénovation mettent généralement l’accent sur la modernisation des chambres, des halls d’accueil et des systèmes énergétiques, tout en cherchant à réduire au minimum les temps d’interruption et à garantir un retour sur investissement rapide. Ces établissements adoptent souvent des méthodes de rénovation modulaires afin de rationaliser l’exécution des travaux et de maîtriser les coûts.
   
• Les hôtels spécialisés, notamment les établissements-boutiques, les hôtels patrimoniaux et les établissements lifestyle, privilégient des rénovations fortement personnalisées qui préservent leur singularité architecturale tout en intégrant des équipements modernes. Ces projets impliquent souvent la réaffectation de bâtiments historiques ou la conversion de structures non traditionnelles en espaces d’hébergement, ce qui exige une planification rigoureuse et des matériaux spécialisés afin de concilier préservation et performance.
   
• Les solutions d’hébergement alternatives, notamment les appartements avec services, les locations de vacances et les résidences de marque, constituent un segment émergent du marché de la rénovation. Les projets de cette catégorie mettent généralement l’accent sur une conception flexible, l’intégration de la domotique et les fonctionnalités adaptées aux séjours prolongés. À mesure que la demande des voyageurs évolue vers des séjours personnalisés et intégrant les technologies, les priorités de rénovation se concentrent de plus en plus sur des agencements multifonctionnels et des environnements connectés numériquement.
   
• Par exemple, en mars 2024, Hilton a lancé un programme de rénovation pluriannuel de 200 millions de dollars (USD), déployé par phases dans plusieurs de ses marques à service complet, notamment Hilton Hotels & Resorts et DoubleTree. Le programme portait sur la modernisation des espaces de réunion, la mise à niveau des équipements dédiés au bien-être et la mise en œuvre de nouvelles normes de design intérieur. Cette initiative a renforcé la cohérence des marques, amélioré l’ADR et prolongé le cycle de vie des actifs du portefeuille nord-américain du groupe.
   

Selon le type de projet, le marché de la construction et de la rénovation des établissements d’hébergement est segmenté entre la construction de nouveaux hôtels, la rénovation et la remise en état d’hôtels, les extensions et agrandissements d’hôtels, les projets de conversion et de réaffectation, ainsi que les applications de fibre de carbone. Le segment de la construction de nouveaux hôtels devrait dominer le marché, porté par la demande croissante de projets hôteliers construits ex nihilo intégrant des infrastructures intelligentes, l’efficacité énergétique et des normes de conception propres aux marques.
 

• La construction de nouveaux hôtels continue de dominer le marché de la construction et de la rénovation des établissements d’hébergement, constituant le principal moteur des investissements en capital et de l’innovation au sein des portefeuilles hôteliers mondiaux. Ce segment englobe les projets construits ex nihilo qui intègrent les dernières tendances en matière de conception, les normes de durabilité et les technologies de construction intelligente afin de répondre à l’évolution des attentes des clients et des exigences réglementaires.
   
• La rénovation et la remise en état d’hôtels constituent un segment important axé sur la modernisation des établissements existants afin de prolonger la durée de vie des actifs, d’améliorer l’expérience client et de préserver la compétitivité des marques. Ce segment comprend souvent des travaux réalisés par phases pour réduire les perturbations opérationnelles, des améliorations ciblées des finitions intérieures et la modernisation des systèmes afin de répondre à l’évolution des normes réglementaires et des objectifs de durabilité.
   
• Les extensions et agrandissements d’hôtels consistent à accroître la capacité ou les fonctionnalités d’établissements existants par l’ajout de nouvelles chambres, d’espaces de réunion, de restaurants ou d’équipements de loisirs. Ces projets nécessitent une intégration structurelle et MEP rigoureuse afin de préserver la continuité des activités et de maximiser le retour sur investissement supplémentaire.
   
• Les projets de transformation et de réutilisation adaptative consistent à convertir des bâtiments qui n’étaient pas destinés à l’hébergement, tels que des immeubles de bureaux, des bâtiments historiques ou des installations industrielles—en établissements hôteliers. Ces projets nécessitent des approches innovantes en matière de conception et de construction afin de concilier préservation, conformité réglementaire et attentes modernes des clients.
   
• Les applications de la fibre de carbone constituent un créneau émergent du marché de la construction et de la rénovation des établissements d’hébergement. Elles sont principalement utilisées pour le renforcement structurel et la mise à niveau parasismique. Grâce à leur rapport résistance-poids élevé et à leur installation rapide, les matériaux en fibre de carbone contribuent à prolonger la durée de vie des bâtiments et à améliorer leur résilience, notamment dans les projets de rénovation et d’agrandissement.
   
• Par exemple, en janvier 2024, un promoteur hôtelier de premier plan a achevé la construction d’un nouveau complexe hôtelier de luxe en Floride, intégrant une gestion de l’énergie de pointe ainsi que des innovations structurelles. Le projet a établi de nouvelles références en matière d’efficacité de la construction, de confort des clients et de performance environnementale, renforçant la prédominance des constructions neuves sur le marché de la construction et de la rénovation des établissements d’hébergement.
   

Selon la méthode de construction, le marché de la construction et de la rénovation des établissements d’hébergement est segmenté entre les méthodes de construction traditionnelles, la construction modulaire et préfabriquée, les technologies de construction avancées et les méthodes de construction durables. Le segment des méthodes de construction traditionnelles devrait dominer le marché, porté par leur large niveau d’adoption, leur adaptabilité à des projets d’échelles diverses et leur adéquation avec les réglementations et les dynamiques de main-d’œuvre propres à chaque région.
 

• Les méthodes de construction traditionnelles continuent de dominer le marché de la construction et de la rénovation des établissements d’hébergement, en constituant l’approche établie pour réaliser des projets hôteliers allant des complexes hôteliers de luxe aux établissements urbains offrant une gamme complète de services. Ces méthodes offrent une fiabilité éprouvée, une grande flexibilité de conception et une vaste expertise des entrepreneurs, permettant de répondre à des conditions de site complexes et à des exigences architecturales personnalisées.
   
• Les méthodes de construction traditionnelles assurent des processus complets de construction sur site, notamment le béton coulé en place, les ossatures en acier, la maçonnerie et les installations MEP conventionnelles. Cette approche pratique permet une personnalisation détaillée, une planification par phases des rénovations et un contrôle qualité direct, conformément aux normes strictes des marques hôtelières.
   
• La construction modulaire et préfabriquée gagne du terrain en tant qu’alternative plus rapide et plus économique, notamment pour les hôtels à services limités et les modules de chambres standardisés. La fabrication hors site réduit les perturbations sur le chantier et les délais de construction, permettant une entrée plus rapide sur le marché. Toutefois, son adoption est limitée par les contraintes de conception et les difficultés logistiques propres aux environnements urbains complexes.
   
• Les technologies de construction avancées, notamment l’impression 3D, la robotique et la modélisation des données du bâtiment (BIM), sont de plus en plus intégrées afin d’améliorer la précision, la collaboration et la réduction des déchets. Ces technologies favorisent la précision lors des rénovations et des constructions neuves, tout en améliorant le respect des délais et la prévisibilité des coûts.
   
• Les méthodes de construction durables visent à réduire l’impact environnemental grâce à des matériaux écoénergétiques, au béton bas carbone, au recyclage des déchets et à des certifications environnementales telles que LEED et WELL. Leur adoption est favorisée par le renforcement des exigences réglementaires et par les engagements des marques en matière de durabilité et de responsabilité sociale des entreprises.
   
• Par exemple, en mars 2024, une rénovation majeure d’un établissement Hyatt Regency à Chicago a fait appel à des méthodes de construction traditionnelles pour réaliser par phases la modernisation des chambres et des espaces publics, tout en maintenant l’hôtel en activité. Cette approche a garanti une exécution de qualité, préservé les normes de la marque et réduit au minimum les perturbations pour les clients pendant toute la durée du projet, qui s’est étalé sur un an.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Les États-Unis dominaient le marché nord-américain de la construction et de la rénovation des établissements d’hébergement, avec une part d’environ 80,5 %, et ont généré un chiffre d’affaires de 135,8 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Les États-Unis dominent le marché nord-américain de la construction et de la rénovation des établissements d’hébergement, soutenus par une industrie touristique robuste, une présence étendue des marques hôtelières et des investissements importants dans les infrastructures urbaines et la modernisation du secteur de l’hébergement. En tant que leader mondial du développement hôtelier à grande échelle, le marché américain est porté par des flux réguliers de capitaux provenant des sociétés d’investissement immobilier hôtelier (REIT), des investisseurs institutionnels et de l’expansion fondée sur la franchise menée par des acteurs majeurs tels que Marriott, Hilton et Hyatt.
   
• Les chaînes hôtelières américaines sont à l’avant-garde du déploiement des technologies des bâtiments intelligents, des méthodes de construction modulaire et des stratégies de rénovation alignées sur les critères ESG. Les projets de construction et de rénovation mettent de plus en plus l’accent sur la conformité aux exigences de durabilité, les certifications ADA et LEED, ainsi que sur l’intégration d’expériences numériques pour les clients grâce à l’Internet des objets (IoT), au contrôle d’accès et à des systèmes à haute efficacité énergétique.
   
• Par exemple, en septembre 2023, Marriott International a annoncé une initiative de réinvestissement de 2,3 milliards de dollars (USD) dans l’ensemble de son portefeuille américain afin de financer la modernisation des marques, la rénovation écologique des bâtiments et la mise à niveau des technologies destinées aux clients, illustrant l’importance accordée par le pays au repositionnement des actifs et aux infrastructures hôtelières adaptées aux besoins futurs.
   
• Les États-Unis bénéficient également d’un écosystème mature d’entrepreneurs généraux, d’entreprises de conception-construction et de fournisseurs de matériaux, soutenu par des codes de construction bien établis, une main-d’œuvre qualifiée disponible et des technologies avancées de gestion de projet telles que la modélisation des données du bâtiment (BIM) et la modélisation par jumeau numérique. Cet environnement améliore l’efficacité de l’exécution et garantit une qualité constante pour l’ensemble des projets.
   

Le marché britannique de la construction et de la rénovation des établissements d’hébergement devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché britannique de la construction et de la rénovation des établissements d’hébergement devrait enregistrer une croissance régulière, portée par la reprise du tourisme, l’augmentation des investissements dans les hôtels-boutiques et les hôtels lifestyle, ainsi que par les initiatives de régénération urbaine soutenues par les pouvoirs publics. Alors que de grandes villes comme Londres, Manchester et Édimbourg se préparent à une hausse des flux de voyageurs et au renforcement des exigences de durabilité, les exploitants hôteliers donnent la priorité à la rénovation des actifs vieillissants et à la construction d’établissements écoénergétiques intégrant des technologies avancées.
   
• Cette croissance est également soutenue par l’évolution des préférences des consommateurs en faveur d’hébergements uniques axés sur le design et par l’adoption accélérée de normes de construction écologique telles que BREEAM. En outre, la réaffectation de bâtiments historiques en hôtels haut de gamme gagne du terrain, en particulier dans les centres urbains historiques, en cohérence avec l’importance accordée par le Royaume-Uni à la préservation du patrimoine et à la durabilité.
   
• Avec le retour des événements internationaux, le renforcement des réglementations ESG et l’augmentation des flux de capitaux provenant des investisseurs institutionnels et des sociétés d’investissement immobilier hôtelier (REIT), le marché britannique devrait rester un contributeur majeur au secteur européen de la construction et de la rénovation des établissements d’hébergement jusqu’en 2028.
   

Le marché chinois de la construction et de la rénovation des établissements d’hébergement devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché chinois de la construction et de la rénovation des établissements d’hébergement devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034, portée par l’urbanisation rapide, l’essor du tourisme intérieur et les initiatives publiques de développement des infrastructures et du secteur de l’hébergement. Alors que la demande de voyages se redresse et que de nouvelles zones culturelles et économiques émergent, les marques hôtelières internationales et locales accélèrent la construction de nouveaux établissements et les rénovations à grande échelle, notamment dans les villes de deuxième et de troisième rangs.
   
• Cette croissance est en outre soutenue par l’orientation stratégique de la Chine en faveur du développement des villes intelligentes, de la construction écoénergétique et des certifications de bâtiments écologiques, telles que le système chinois d’évaluation à trois étoiles des bâtiments écologiques et LEED. Par ailleurs, le parc hôtelier vieillissant des grandes métropoles fait l’objet de travaux de modernisation afin de répondre à l’évolution des attentes des clients, aux normes de numérisation et aux exigences de conformité ESG.
   
• Grâce à de solides partenariats public-privé, à une demande croissante des consommateurs pour des hébergements expérientiels et haut de gamme, ainsi qu’à l’adoption accrue de techniques de construction modulaires et durables, la Chine devrait devenir l’un des principaux marchés mondiaux de la construction et de la rénovation d’établissements d’hébergement au cours de la prochaine décennie.
   

Le marché de la construction et de la rénovation d’établissements d’hébergement aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Les Émirats arabes unis continuent de dominer le marché de la construction et de la rénovation d’établissements d’hébergement au Moyen-Orient, sous l’effet d’investissements hôteliers de grande ampleur, d’une planification urbaine ambitieuse et d’initiatives nationales en faveur du tourisme, telles que UAE Vision 2031 et la Dubai Tourism Strategy 2030. Le pays se positionne comme une destination mondiale de luxe et de style de vie, soutenue par des mégaprojets tels que NEOM (investissements liés aux Émirats arabes unis), l’expansion d’Expo City Dubai et la demande croissante pour des complexes hôteliers haut de gamme, des appartements avec services hôteliers et des résidences de marque.
   
• Les principales chaînes hôtelières et les promoteurs régionaux font activement appel à des entreprises de conception-construction, à des consultants et à des spécialistes de la construction modulaire afin d’accélérer les projets et de garantir la conformité ESG de leurs portefeuilles hôteliers. La demande concerne les hôtels d’ultraluxe, les établissements de charme, les projets mixtes ainsi que la reconversion adaptative de monuments culturels en hôtels patrimoniaux.
   
• Par exemple, en mars 2025, Emaar Hospitality Group a annoncé un programme de développement hôtelier de plusieurs milliards de dirhams, comprenant la construction de nouveaux complexes hôteliers à Dubaï et à Abou Dhabi ainsi que la rénovation complète d’établissements existants afin de répondre aux normes LEED Gold et Estidama. Cette initiative témoigne de l’engagement des Émirats arabes unis en faveur de la durabilité et d’expériences clients haut de gamme, considérées comme des piliers de la croissance future de l’hébergement.
   
• Le marché de la construction et de la rénovation d’établissements d’hébergement aux Émirats arabes unis bénéficie également d’un écosystème arrivé à maturité, composé d’entreprises générales internationales, de promoteurs régionaux et de cabinets d’architecture internationaux tels que Foster Partners et Gensler, ce qui permet de mener à bien des projets hôteliers de grande envergure, complexes et répondant à des exigences techniques élevées. Les partenariats stratégiques entre les organismes publics et les investisseurs hôteliers continuent de façonner un portefeuille de projets de construction résilient et axé sur l’innovation.
   

Le marché de la construction et de la rénovation d’établissements d’hébergement au Brésil devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Les atouts touristiques variés du Brésil—de la forêt amazonienne et des zones humides du Pantanal aux centres urbains emblématiques comme Rio de Janeiro et São Paulo—stimulent la demande de nouvelles constructions hôtelières et de rénovations importantes, notamment dans les segments écologiques et des établissements de charme. Les initiatives nationales telles que le Plan stratégique brésilien pour le tourisme mettent l’accent sur une croissance durable et le développement régional, soutenant ainsi les activités de construction au-delà des pôles traditionnels.
   
• Par exemple, en janvier 2025, la Banque brésilienne de développement (BNDES) a annoncé un important programme de financement destiné aux infrastructures touristiques durables, afin d’accélérer la rénovation et la construction de nouveaux hôtels dans des États clés tels que Bahia, Minas Gerais et Paraná. Cette initiative témoigne d’un intérêt croissant pour l’amélioration des normes de qualité et l’enrichissement de l’expérience des visiteurs.
   
• Le marché brésilien de la construction et de la rénovation d’établissements d’hébergement bénéficie également d’un écosystème dynamique composé d’entreprises locales, d’exploitants hôteliers internationaux et de cabinets d’architecture spécialisés dans la conception tropicale et les méthodes de construction écoénergétiques. Les partenariats avec des marques internationales continuent de se développer, favorisant la modernisation et la numérisation des actifs hôteliers.
   
• Grâce à des politiques publiques favorables, à l’essor des voyages de la classe moyenne et à la forte progression du tourisme lié aux événements, le Brésil devrait connaître une croissance robuste et durable de son marché jusqu’en 2034, confortant son statut de destination hôtelière de premier plan en Amérique latine.
   

Part de marché de la construction et de la rénovation d’établissements d’hébergement

• Les 7 principales entreprises du secteur de la construction et de la rénovation d’établissements d’hébergement sont AccorHotels
   

Barton Malow Company, Balfour Beatty US, Clark Construction Group, DPR Construction, Gilbane Building Company et Hensel Phelps Construction Co représentent environ 40 % du marché en 2024.
 

• AccorHotels est un leader mondial de la construction et de la rénovation d’établissements d’hébergement. Le groupe s’appuie sur son vaste portefeuille hôtelier et sa solide expertise sectorielle pour piloter des projets de développement et de rénovation hôteliers de grande envergure dans le monde entier. L’avantage concurrentiel d’Accor réside dans son approche intégrée, qui associe gestion de marques, innovation en matière de conception et normes de durabilité. L’entreprise mise sur la réutilisation adaptative des bâtiments, les technologies de construction intelligente et la construction modulaire afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et l’expérience client sur des marchés variés.
   
• Barton Malow Company occupe une position solide dans le secteur américain de la construction et se spécialise dans les grands projets hôteliers nécessitant une ingénierie complexe et une exécution précise. L’avantage de Barton Malow repose sur ses services intégrés, qui comprennent la planification préalable à la construction, ses capacités d’exécution en propre et ses programmes avancés de sécurité. L’accent mis par l’entreprise sur les modes de réalisation collaboratifs et les techniques de construction allégée permet de respecter efficacement les délais et de maîtriser les coûts des projets de construction et de rénovation hôtelières.
   
• Balfour Beatty US figure parmi les principaux entrepreneurs généraux du secteur de la construction d’établissements d’hébergement et est reconnue pour la robustesse de sa gestion de projet ainsi que pour ses pratiques de construction durable. La force concurrentielle de Balfour Beatty tient à sa vaste expérience des projets à usage mixte et des partenariats public-privé, qui renforce sa capacité à évoluer dans des environnements réglementaires complexes. Ses investissements dans des outils de construction axés sur la technologie, tels que le BIM et la coordination virtuelle de la conception, favorisent des résultats de haute qualité pour les projets hôteliers.
   
• Clark Construction Group est reconnue pour ses services complets de construction adaptés aux hôtels de luxe, aux complexes touristiques et aux projets hôteliers urbains. L’avantage de Clark repose sur son bilan éprouvé dans la réalisation de projets emblématiques au moyen d’approches intégrées de conception-construction et de gestion de la construction. L’entreprise accorde la priorité à l’innovation dans l’approvisionnement en matériaux, à l’efficacité énergétique et à l’engagement communautaire, ce qui renforce sa position sur les marchés exigeant des environnements d’hébergement durables et expérientiels.
   
• DPR Construction excelle dans les projets d’hébergement techniquement complexes et essentiels aux opérations, en mettant l’accent sur les systèmes de construction haute performance et la réalisation intégrée des projets. L’avantage concurrentiel de DPR réside dans sa culture collaborative, ses méthodologies de construction avancées fondées sur les données et son engagement en faveur des certifications LEED et WELL. Son expertise dans les secteurs de la santé et de l’éducation complète son portefeuille hôtelier, ce qui permet de favoriser l’innovation intersectorielle et l’assurance qualité.
   
• Gilbane Building Company est un acteur reconnu de la construction et de la rénovation hôtelières. Elle propose des services de bout en bout couvrant le conseil en phase de préconstruction, la construction et la gestion des installations. La force de Gilbane repose sur son approche axée sur les clients, qui s’appuie sur des outils numériques de contrôle des projets et des initiatives de développement de la main-d’œuvre afin d’améliorer les résultats des projets. Son engagement en faveur de la sécurité, de la diversité et de la durabilité est en phase avec l’évolution des normes du secteur et des attentes des clients.
   
• Hensel Phelps Construction se distingue par sa présence à l’échelle nationale et sa solide expertise dans les projets complexes d’hébergement, notamment les hôtels de grande envergure et les complexes hôteliers. L’avantage concurrentiel de Hensel Phelps repose sur son modèle intégré de réalisation de projets, qui associe les services de préparation en amont, de construction et de post-construction afin d’assurer une exécution fluide. Les investissements de la société dans les technologies, le développement durable et la formation de sa main-d’œuvre favorisent une qualité et une innovation constantes sur les différents marchés de l’hôtellerie.
   

Entreprises du marché de la construction et de la rénovation des établissements d’hébergement

Les principaux acteurs du secteur de la construction et de la rénovation des établissements d’hébergement sont :

• AccorHotels
• Barton Malow
• Balfour Beatty US
• Clark Construction
• DPR Construction
• Gilbane Building
• Hensel Phelps Construction
• Hilton Worldwide
• Hyatt Hotels
• InterContinental Hotels (IHG)
   
• AccorHotels, Barton Malow Company et Balfour Beatty US se concentrent sur des services complets de construction et de rénovation d’établissements d’hébergement, en associant gestion de projet, pratiques de construction durable et solutions de conception innovantes.
   
• AccorHotels s’appuie sur son expertise mondiale de l’hôtellerie pour assurer un développement hôtelier intégré, Barton Malow met l’accent sur la construction en propre et la réalisation de projets axée sur la sécurité, tandis que Balfour Beatty US excelle dans les projets immobiliers mixtes de grande envergure grâce à l’intégration de technologies avancées.
   
• Clark Construction Group, DPR Construction et Gilbane Building Company répondent aux besoins de projets hôteliers haut de gamme et complexes, en privilégiant les approches de conception-construction et de réalisation intégrée de projets. Clark Construction accorde la priorité au développement durable et à l’engagement des collectivités, DPR Construction stimule l’innovation grâce à des méthodologies fondées sur les données et à des bâtiments certifiés LEED, tandis que Gilbane Building Company se spécialise dans des solutions axées sur les clients, soutenues par des outils numériques de contrôle des projets et des initiatives de développement de la main-d’œuvre.
   
• Hensel Phelps Construction se distingue par sa présence à l’échelle nationale et son modèle intégré de réalisation de projets, qui associe les services de préparation en amont, de construction et de post-construction pour assurer une exécution fluide des projets hôteliers et de complexes hôteliers. La société investit massivement dans les technologies, le développement durable et la formation de sa main-d’œuvre afin de garantir une qualité et une innovation constantes sur ses projets.
   
• Ces entreprises se différencient par leurs solides partenariats avec les enseignes hôtelières, leur vaste expertise en matière de conformité réglementaire et de normes de développement durable, l’adoption de méthodes de construction modulaires et préfabriquées, ainsi que leur volonté de livrer des projets de haute qualité dans les délais impartis. Leur engagement en faveur de l’innovation, de la sécurité et de la collaboration avec les clients leur permet de répondre à l’évolution des besoins du marché.
   

Actualités du secteur de la construction et de la rénovation des établissements d’hébergement

• En juin 2024, AccorHotels a annoncé un plan d’investissement de 1,5 milliard de dollars (USD) destiné à accélérer la rénovation durable de ses hôtels en Europe et au Moyen-Orient, en mettant l’accent sur les rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique, les technologies des bâtiments intelligents et l’amélioration de l’expérience client, conformément aux objectifs ESG.
• En avril 2024, Barton Malow Company a obtenu un contrat majeur pour la construction d’un complexe hôtelier haut de gamme dans les Caraïbes, intégrant des techniques de construction modulaire et des logiciels avancés de gestion de projet afin de raccourcir les délais de livraison et de réduire les coûts.
• En février 2024, Balfour Beatty US a dévoilé un projet pilote de jumeau numérique pour la rénovation d’un hôtel phare à New York, intégrant la modélisation des données du bâtiment (BIM), des capteurs IdO et une maintenance prédictive fondée sur l’intelligence artificielle afin d’optimiser l’efficacité opérationnelle et de réduire les temps d’arrêt pendant les travaux de rénovation.
• En janvier 2024, Clark Construction Group s’est associée à un fournisseur majeur de matériaux durables pour mettre en œuvre du béton bas carbone et de l’acier recyclé dans plusieurs projets d’agrandissement d’hôtels en Californie, renforçant ainsi son engagement en faveur de pratiques de construction écologiques.
• En décembre 2023, DPR Construction a lancé un pôle d’innovation axé sur l’intégration de systèmes d’énergie renouvelable et de commandes intelligentes des systèmes CVC dans les projets de construction hôtelière, avec pour objectif de réaliser des hôtels à énergie nette nulle en collaboration avec de grandes chaînes hôtelières.

Le marché de la construction et de la rénovation des établissements hôteliers est couvert de manière approfondie dans le rapport de recherche sectorielle avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type d’hôtel

• Hôtels à service complet
• Hôtels à service limité
• Hôtels spécialisés
• Hébergements alternatifs

Marché, par type de projet

• Construction de nouveaux hôtels
• Rénovation et réaménagement d’hôtels
• Extensions et agrandissements d’hôtels
• Projets de conversion et de réaffectation adaptative
• Fibre de carbone

Marché, par catégorie de matériaux

• Matériaux structurels
• Matériaux de l’enveloppe du bâtiment
• Matériaux de finition intérieure
• Matériaux et équipements MEP

Marché, par méthode de construction

• Méthodes de construction traditionnelles
• Construction modulaire et préfabriquée
• Technologies de construction avancées
• Méthodes de construction durables

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Singapour
  • Vietnam
  • Thaïlande
  • Philippines
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis