Marché des systèmes de gestion des établissements hôteliers Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des systèmes de gestion hôtelière

La taille du marché mondial des systèmes de gestion hôtelière était estimée à 3,6 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 3,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 8,5 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,2 %.
 

• Les hôtels adoptent des systèmes de gestion hôtelière afin d’automatiser les activités opérationnelles quotidiennes, telles que la gestion des réservations, des enregistrements à l’arrivée, de l’entretien ménager et de la facturation. Les avantages de l’automatisation, notamment la précision, la gestion du temps et la satisfaction des clients, stimulent la demande et l’adoption de ces systèmes.
   
• Les régions développées comme les régions en développement connaissent une croissance des voyages d’affaires et du tourisme. Selon Statista, le marché mondial du tourisme était évalué à environ 784,25 milliards de dollars (USD) en 2019. Bien que le secteur ait enregistré une forte baisse pendant la pandémie et ait presque diminué de moitié pour atteindre 351 milliards de dollars (USD), il a affiché une croissance soutenue ces dernières années. En 2024, le marché était évalué à 916 milliards de dollars (USD) et devrait atteindre 1 114,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2029. Par ailleurs, la hausse du nombre de nouvelles constructions hôtelières contribue à l’expansion rapide du secteur mondial de l’hôtellerie.
   
• Avec l’expansion des chaînes hôtelières dans différentes régions, le besoin de systèmes centralisés capables de gérer de manière fluide l’ensemble des fonctions opérationnelles depuis un centre de commande unique s’intensifie. Les logiciels modernes de gestion hôtelière répondent à ce besoin en prenant en charge les opérations multisites et multilingues, tout en garantissant une qualité de service uniforme dans l’ensemble des établissements.
   
• En avril 2024, Choice Hotels International a annoncé et lancé l’ajout de Mews Cloud, un système de gestion hôtelière de niveau entreprise, à sa liste d’options destinées à ses franchisés internationaux. Mews offre un contrôle multisite, permettant de connecter tous les établissements franchisés internationaux aux outils propriétaires de Choice, tels que choice EDGE, et de fournir des données en temps réel sur les tarifs, les disponibilités et les réservations. Le système assure également un service client uniforme en permettant de standardiser les flux de travail centralisés liés à l’enregistrement à l’arrivée, au départ, à l’entretien ménager, à la facturation et à d’autres services. Cette solution favorise une expérience client cohérente au sein des différentes marques régionales.
   
• Le secteur de l’hôtellerie adopte des technologies émergentes telles que l’IA, l’apprentissage automatique, l’IoT et les applications mobiles. Les systèmes de gestion hôtelière sont développés pour intégrer ces technologies afin d’optimiser les opérations, la gestion de l’énergie, l’analyse prédictive et la planification prospective. Par exemple, les systèmes de gestion hôtelière alimentés par l’IA peuvent prévoir la demande pour la tarification, formuler des recommandations de ventes additionnelles et même automatiser les interactions avec les clients. Les hôteliers cherchent à moderniser leurs opérations, à intégrer de nouvelles technologies et à améliorer leur efficacité ; leurs systèmes de gestion hôtelière sont donc encouragés à évoluer vers davantage d’innovation technologique.
   
• En juin 2025, Stayflexi, un système de gestion hôtelière basé sur le cloud, s’est associé à la Kerala Tourism Development Corporation pour mettre en œuvre un système reposant sur un algorithme d’IA dans plus de 30 hôtels publics. Les processus automatisés et les outils de gestion hôtelière de Stayflexi, fondés sur l’analyse des données en temps réel, améliorent l’automatisation ainsi que les normes opérationnelles et de service dans plusieurs établissements.
   
• Le segment basé sur le cloud détient une part importante du marché, car il offre une évolutivité supérieure, des coûts initiaux réduits et un accès simplifié depuis plusieurs appareils et sites. Il permet d’obtenir des mises à jour en temps réel et de s’intégrer facilement à des systèmes tiers.
   
• Le segment des logiciels constitue l’un des principaux segments du marché des systèmes de gestion hôtelière, car il sert de base aux opérations hôtelières essentielles en gérant les réservations, la facturation et les services aux clients. Sa forte demande s’explique notamment par le besoin d’automatisation et de contrôle centralisé.
   
• L’Amérique du Nord détient une part importante du marché des systèmes de gestion hôtelière, la région bénéficiant d’un secteur hôtelier établi et mature. Par ailleurs, l’adoption précoce et élevée des solutions cloud et des techniques d’automatisation contribue à l’augmentation des taux d’adoption.
   
• La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance régulière grâce au développement et à l’essor du tourisme dans plusieurs pays asiatiques tels que l’Inde, la Thaïlande, l’Indonésie et le Vietnam. Cette évolution entraîne l’adoption des systèmes PMS hôteliers, qui permettent des opérations plus rapides et plus pratiques pour les utilisateurs comme pour les prestataires de services.
   

Tendances du marché des systèmes de gestion hôtelière

• Le secteur connaît une tendance marquée par l’adoption croissante de systèmes de gestion hôtelière cloud par les établissements, au détriment des solutions installées sur site. Le transfert des informations vers le cloud présente plusieurs avantages, notamment une réduction des coûts globaux de maintenance informatique, un accès à distance aux systèmes avec récupération des données en temps réel, une supervision à distance, la gestion à distance des employés mobiles pour les portefeuilles multi-établissements, des mises à niveau automatiques des systèmes, ainsi qu’une flexibilité et une mise à l’échelle accrues à distance.
   
• Cette évolution aide les exploitants de petits et moyens établissements hôteliers à maîtriser leurs dépenses tout en améliorant leur flexibilité opérationnelle. Parallèlement, les chaînes hôtelières internationales se développent et recherchent un contrôle plus centralisé, ce qui stimule l’utilisation de solutions PMS cloud dans les segments économique et haut de gamme.
   
• En décembre 2024, Thon Hotels, basée en Norvège, a transféré 96 établissements répartis dans cinq pays différents vers Oracle OPERA Cloud en seulement 31 heures. Cette opération illustre la simplification de l’adoption des systèmes PMS. L’utilisation d’un PMS cloud a permis de centraliser le contrôle, d’automatiser les mises à jour et d’assurer une supervision en temps réel de l’ensemble de la chaîne et de ses établissements lors d’un déploiement unique, réduisant ainsi la charge de travail informatique tout en standardisant les opérations de service.
   
• La généralisation des smartphones a fait des services hôteliers accessibles sur mobile une norme du secteur. Les systèmes de gestion hôtelière proposent désormais des fonctionnalités telles que l’enregistrement et le départ via des applications mobiles, l’accès par clé numérique, la messagerie avec les clients, les paiements intégrés à l’application, entre autres. Outre leur aspect pratique, ces fonctionnalités renforcent la sécurité sanitaire grâce à la mise à disposition de services sans contact, particulièrement importants depuis la pandémie. Pour rester compétitifs et répondre aux attentes des consommateurs, les hôteliers adoptent des systèmes PMS accessibles sur mobile. L’adoption des technologies mobiles par les jeunes voyageurs et les utilisateurs férus de technologie devrait probablement accélérer la tendance vers des services hôteliers sans contact.
   
• En octobre 2024, Eviivo, fournisseur de systèmes PMS de gestion hôtelière, a collaboré avec Open Key afin d’intégrer des clés numériques universelles à son système, permettant aux clients de s’enregistrer et de déverrouiller les portes au moyen d’applications mobiles avant leur arrivée et à leur arrivée. Open Key indique que la satisfaction des clients peut diminuer considérablement, de près de 50 %, lorsque le temps d’enregistrement dépasse cinq minutes. Ce partenariat aide les hôtels à fournir aux clients des services sans contact et fluides, en répondant à l’évolution des préférences des voyageurs en faveur de la commodité mobile et d’une sécurité renforcée.
   

Analyse du marché des systèmes de gestion hôtelière
 

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le mode de déploiement, le marché des systèmes de gestion hôtelière est segmenté entre les solutions cloud et les solutions sur site. Le segment des solutions cloud détenait plus de 80 % du marché et a généré un chiffre d’affaires d’environ 3 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Les systèmes de gestion hôtelière basés sur le cloud ont gagné en popularité, car ils permettent d’accéder à des informations précieuses et de gérer les opérations à distance. Grâce à la possibilité de superviser les opérations à l’aide d’ordinateurs portables ou de téléphones mobiles, le personnel et la direction peuvent désormais suivre les activités sur site comme à distance, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les processus de travail sont devenus plus fluides et les décisions peuvent également être prises immédiatement.
   
• Pour les chaînes hôtelières possédant plusieurs établissements, l’accès à distance répond au besoin d’informations en temps réel et de contrôle centralisé. Le secteur de l’hôtellerie a ainsi adopté cette tendance, fondée sur la mobilité, l’agilité et l’intelligence opérationnelle, qui transcende la localisation physique des serveurs.
   
• Les plateformes de PMS cloud éliminent la nécessité de disposer de serveurs et d’équipements sur site, supprimant ainsi les besoins liés à l’achat, à la maintenance et à la gestion de ces systèmes. De nombreux hôtels ont adopté des solutions cloud afin de réduire leurs dépenses opérationnelles. Les entreprises ont largement bénéficié de la tarification prévisible des abonnements du modèle SaaS et de l’absence de paiements initiaux pour l’infrastructure. L’automatisation des mises à jour et des sauvegardes a réduit les risques tels que la perte de données et la dépendance à l’égard d’une assistance technique interne, rationalisant les services pour les hôtels de petite et moyenne taille qui cherchent à se moderniser sans dépasser leurs budgets. 
   
• Les fournisseurs de systèmes PMS cloud ont renforcé leurs mesures de sécurité grâce au chiffrement, aux pare-feu et à l’authentification multifacteur. Ces systèmes permettent aux hôteliers d’aborder sereinement les réglementations internationales en matière de conformité des données, notamment GPT et PCI DSS.
   
• En mai 2025, Stayntouch a reçu le prix du PMS hôtelier de l’année grâce à sa plateforme cloud conçue prioritairement pour les appareils mobiles, qui permet au personnel de superviser les opérations de plusieurs établissements à partir d’appareils mobiles, avec une formation ne prenant que deux heures et des intégrations auprès de plus de 1 200 partenaires. Cela démontre que l’accès à distance et la mobilité constituent des avantages majeurs qui stimulent l’adoption des solutions PMS cloud.
   
• Le segment des solutions sur site devrait enregistrer une croissance d’environ 7 % au cours de la période de prévision. Ce type de déploiement est privilégié par les grandes chaînes hôtelières et les établissements présentant des exigences opérationnelles complexes et personnalisées. De nombreux fournisseurs de services privilégient ce système, car il offre une sécurité, un contrôle des données et une assistance pour la configuration du système, ce qui est avantageux dans les régions où l’assistance en ligne est limitée.

Selon l’offre, le marché des systèmes de gestion hôtelière est segmenté entre logiciels et services. Le segment des logiciels détenait plus de 68 % de la part de marché et générait un chiffre d’affaires d’environ 2 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• La mise en œuvre de logiciels PMS hôteliers efficaces, proposant des fonctionnalités telles que l’analyse du sentiment des clients, la vente incitative personnalisée et même la prévision de la demande, est devenue courante. Le secteur hôtelier a adopté des technologies fondées sur l’intelligence artificielle, qui géraient plus de 60 % des interactions avec les clients au moyen de chatbots, ainsi que l’automatisation du service, de la tarification des chambres et même de la prévision du taux d’occupation. À cette époque, l’utilisation des technologies d’IA a facilité l’accélération des processus de service, la réduction des erreurs humaines et l’amélioration de l’automatisation des services.
   
• Les interfaces mobiles des logiciels PMS hôteliers devraient connaître une croissance substantielle. Cela s’explique par le fait qu’elles permettent au personnel de gérer les arrivées et les départs, les tâches de supervision, ainsi que les mises à jour relatives à l’entretien ménager et au statut des chambres à l’aide de smartphones et de tablettes. Cette évolution améliore considérablement la productivité, en particulier pour les grandes chaînes possédant plusieurs établissements et dans le contexte du travail à distance. L’adoption croissante des technologies mobiles par le personnel comme par les clients a porté les interfaces multifonctionnelles vers de nouveaux sommets. 
   
• Les systèmes PMS basés sur le cloud fournis par des prestataires tiers adoptent désormais le modèle SaaS grâce au contrôle centralisé et à la prise en charge de la mise à l’échelle de plusieurs établissements. En outre, les processus métier critiques durant les périodes creuses ont amélioré la disponibilité opérationnelle, tandis que les processus exécutés sur des systèmes cloud nécessitent une intervention informatique minimale. Ainsi, les succursales internationales sont plus faciles à gérer depuis le cloud et la conformité réglementaire est devenue moins contraignante.
   
• En mars 2025, Hotelogix a intégré des fonctionnalités d’IA sophistiquées à sa plateforme PMS. Cette modification permet une tarification dynamique, une gestion intelligente des stocks, une analyse des sentiments et une communication automatisée avec les clients, en proposant des interactions personnalisées telles qu’un concierge IA disponible 24 heures sur 24 et des campagnes publicitaires sur WhatsApp. Cette évolution illustre l’importance croissante de l’IA dans les logiciels PMS et confirme qu’elle n’est plus une fonctionnalité facultative.
   
• Le segment des services devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision, avec un taux de croissance qui devrait atteindre environ 10 % sur cette période. Cette évolution s’explique par la demande croissante en matière de mise en œuvre, de personnalisation, de formation et de fourniture de l’assistance technique nécessaire.
   

Selon le type d’établissement, le marché des systèmes de gestion hôtelière est segmenté entre les hôtels de luxe, les complexes hôteliers et les hôtels-boutiques, les auberges et les hôtels économiques, les appartements avec services et les autres établissements. Le segment des hôtels de luxe détenait environ 30 % de la part de marché et devrait progresser à un taux approximatif de 7 % entre 2025 et 2034.
 

• Les systèmes PMS mettent en œuvre des stratégies multicouches afin d’hyperpersonnaliser l’expérience des clients. De la restauration sur mesure aux équipements soigneusement sélectionnés, les hôtels peuvent proposer des interactions VIP grâce aux possibilités de personnalisation des logiciels PMS, qui analysent les séjours antérieurs, les préférences et les dépenses. Les équipements et les services de restauration personnalisés renforcent la satisfaction et la fidélité, deux éléments essentiels dans le secteur de l’hôtellerie de luxe.
   
• Par ailleurs, l’association de l’automatisation avec les systèmes CRM, les outils d’IA des PMS et les capacités d’anticipation de l’automatisation, combinées aux capacités prédictives des CRM, permet d’atteindre, voire de dépasser, les standards des services hôteliers anticipatifs et de proposer des prévisions personnalisées concernant les forfaits. 
   
• Les hôtels de luxe devraient mettre en œuvre des assistants personnels à commande vocale permettant de contrôler l’éclairage des chambres, la climatisation, les systèmes de divertissement et les autres appareils connectés aux PMS. Les unités de chauffage et de climatisation Venture, gérées au moyen de smartphones et de tablettes, peuvent offrir un contrôle de la température allant au-delà du simple chauffage et de la climatisation. Les systèmes PMS intelligents ne se contentent pas de suivre l’utilisation de certaines fonctionnalités : ils regroupent également les profils des clients et les exploitent lors de séjours ultérieurs.
   
• Les chaînes hôtelières de luxe exigent généralement une gestion transfrontalière avec des rapports centralisés à l’échelle mondiale, multilingues et multidevises, ainsi que des rapports consolidés couvrant l’ensemble des établissements. Pour répondre à ces enjeux, plusieurs chaînes hôtelières de luxe opérant dans plusieurs pays ont adopté des systèmes PMS permettant de gérer facilement plusieurs établissements dans différentes régions. Bien que ces systèmes tiennent compte des lois et réglementations locales, ils préservent une qualité de service uniforme et la satisfaction des clients grâce à la fidélité à la marque.
   
• En juin 2025, Chatlyn, une start-up basée à Vienne, a obtenu environ 9 millions de dollars (USD) lors d’un financement de série A afin de développer sa plateforme de conciergerie IA, actuellement utilisée par des marques de luxe telles que St. Regis Mauritius, Singer Palace Rome et InterContinental Vienna. Cette technologie fournit une interaction multilingue avec les clients 24 heures sur 24, enrichie par une personnalisation sophistiquée, illustrant l’évolution vers des services sur mesure fondés sur l’IA dans les hôtels haut de gamme.
   
• Le segment des auberges et des hôtels économiques devrait progresser à un taux d’environ 11 % au cours de la période de prévision. Cette évolution s’explique par la préférence de nombreux voyageurs plus jeunes et soucieux de leur budget pour ces établissements, en raison de leurs tarifs abordables. Ces établissements adoptent donc des systèmes PMS conviviaux et basés sur le cloud afin d’améliorer l’expérience des clients et de rationaliser leurs opérations.
   

Selon l’application, le marché des systèmes de gestion hôtelière est segmenté entre les opérations de réception, la gestion des revenus, la gestion des services d’étage, la gestion de la relation client, l’analyse et le reporting, la gestion de la maintenance et autres. Le segment des opérations de réception était évalué à 880 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux d’environ 9 % au cours de la période de prévision.
 

• Les applications mobiles libre-service d’enregistrement et de départ sont désormais largement acceptées et utilisées dans le secteur hôtelier. Les clients peuvent à présent effectuer leur enregistrement sur mobile, ce qui élimine les longues files d’attente à la réception. La charge de travail du personnel de réception s’en trouve également fortement réduite. Afin de laisser une impression positive durable aux clients, les hôtels investissent dans des fonctionnalités sans contact essentielles des PMS pour automatiser les services aux clients.
   
• Les fonctions de réception des hôtels ont également été simplifiées grâce à l’intégration de chatbots fondés sur l’IA, qui émettent des confirmations, vérifient la disponibilité des chambres et fournissent des informations locales, entre autres services. Ils ont amélioré l’engagement des utilisateurs, puisqu’il n’est plus nécessaire que le personnel soit physiquement présent. En outre, les chatbots s’intègrent aux systèmes PMS et prennent en charge plusieurs langues.
   
• Le personnel de réception des hôtels peut désormais consulter des tableaux de bord en direct affichant des mises à jour en temps réel de l’état des chambres, intégrées aux services d’étage par l’intermédiaire du système PMS. Cette tendance améliore la collaboration entre les services en permettant de préparer rapidement les chambres et de planifier avec précision les enregistrements.
   
• En juin 2025, Hotels Network a développé, avec l’aide d’Oracle OPERA cloud, une réceptionniste vocale KITT intégrant l’IA. Grâce à KITT, les clients peuvent vérifier l’état des chambres, effectuer des réservations et traiter des paiements par appels vocaux dans plus de 40 langues. Cette évolution met en évidence l’importance croissante accordée à l’automatisation des flux de travail et des processus, notamment au moyen de l’intelligence artificielle, de l’automatisation, des chatbots et des réceptionnistes virtuels de réception alimentés par l’IA.
   
• Le segment de la gestion de la relation client affiche une croissance régulière et devrait progresser à un rythme soutenu de 12 % au cours de la période de prévision. Cette évolution s’explique par sa capacité à recueillir et à analyser les données relatives aux clients, à fournir des services personnalisés et à renforcer l’engagement des clients sur plusieurs points de contact. Cela contribue à améliorer leur fidélité et leur satisfaction à l’égard des services.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Les États-Unis représentaient plus de 70 % du marché des systèmes de gestion hôtelière en Amérique du Nord, avec un chiffre d’affaires de 903,7 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• Les hôtels américains utilisent fréquemment des technologies de pointe telles que l’IA, l’IoT et le cloud computing. Le secteur hôtelier américain adopte donc rapidement les nouvelles technologies. Ces innovations contribuent ainsi à améliorer l’efficacité opérationnelle et la personnalisation des services aux clients.
   
• Les principaux acteurs mondiaux du marché des systèmes PMS sont implantés dans le pays, notamment Oracle Hospitality, Stayntouch, Cloud beds et Mews (division américaine). Ces entreprises participent activement au développement et à la promotion de solutions PMS avancées. Elles continuent d’enrichir leurs offres avec des fonctionnalités d’IA, des systèmes de gestion de la relation client, une conception privilégiant le mobile et la prise en charge de plusieurs établissements.
   
• Les voyageurs américains exigent des niveaux élevés de personnalisation des services, de facilité d’accès et d’engagement via les plateformes numériques. Les hôtels du pays investissent donc massivement dans des systèmes PMS permettant l’enregistrement sans contact, l’accès aux chambres par clé mobile, les paiements numériques et les outils d’engagement des clients alimentés par l’IA. La demande d’une expérience de service exceptionnelle incite les hôtels à s’appuyer sur des plateformes PMS qui leur permettent d’aller au-delà de simples paradigmes opérationnels fonctionnels et d’utiliser des outils de stratégie de marque afin de fidéliser leurs clients.
   
• En septembre 2024, Hyatt a choisi Oracle OPERA Cloud pour gérer ses données opérationnelles dans plus de 1 000 hôtels aux États-Unis et dans d’autres pays, afin de fluidifier les opérations, d’unifier les données et d’améliorer l’expérience client.
   
• Le Canada devrait également enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision, avec un taux de croissance d’environ 10 %. La croissance du Canada est soutenue par l’augmentation du nombre d’hôtels-boutiques et d’hôtels de taille moyenne souhaitant adopter des solutions de gestion hôtelière efficaces et évolutives. Statistique Canada a indiqué que le segment de l’hébergement touristique dans le pays avait progressé de 2,6 % et que les dépenses touristiques globales avaient augmenté de 3,6 % en 2024, après une croissance de 15,3 % en 2023.
   

Le marché des systèmes de gestion des établissements hôteliers en Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’Europe détenait une part de marché significative, supérieure à 25 %, en 2024. L’Allemagne demeure l’une des principales destinations touristiques d’Europe, attirant chaque année des millions de visiteurs internationaux et nationaux. Face à l’augmentation de la demande de voyages et au développement de nouveaux projets d’infrastructures touristiques, les hôtels allemands ont besoin de systèmes modernes de gestion des établissements hôteliers pour gérer l’afflux de clients. Ces systèmes sont essentiels aux hôtels allemands en raison de la concurrence, de l’automatisation des processus opérationnels et de l’amélioration des services aux clients, ainsi que pour assurer un flux opérationnel fluide et gérer l’augmentation des réservations. 
   
• Les systèmes d’enregistrement mobile ainsi que les paiements sans contact gagnent du terrain en raison de l’évolution vers des systèmes de gestion hôtelière centrés sur la mobilité. Les hôtels adoptent des systèmes permettant l’accès mobile aux chambres, l’utilisation de clés de chambre numériques et l’interaction vocale automatisée, sans nécessiter d’interaction bidirectionnelle.
   
• L’Allemagne a commencé à enregistrer une croissance du nombre de chaînes internationales et d’hôtels-boutiques. Cette croissance du secteur crée une demande pour des solutions personnalisées et flexibles de gestion hôtelière de plusieurs établissements, intégrant des fonctionnalités réglementaires localisées et conformes. Associée à l’expansion des activités des exploitants hôteliers dans les zones métropolitaines de Berlin, Francfort et Munich, cette évolution entraîne une hausse constante de la demande de systèmes de gestion hôtelière compatibles avec le cloud.
• En mai 2024, Mews a acquis le logiciel HS3 Hotel afin de renforcer « Mews », accélérant ainsi sa croissance en Allemagne. « Mews » a élargi sa clientèle de 93 %, les hôtels allemands ayant adopté des systèmes infonuagiques après la pandémie, ce qui a stimulé les taux d’adoption.
   
• Outre l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France devraient également afficher une croissance significative au cours de la période de prévision sur le marché des systèmes de gestion des établissements hôteliers. La croissance du marché britannique est soutenue par des facteurs tels que la forte concentration d’hôtels de luxe et d’hôtels-boutiques dans le pays. Selon Statista, le taux d’occupation des hôtels au Royaume-Uni s’élevait à 71,7 % au premier trimestre 2023 et devait atteindre 79 % à la fin du dernier trimestre 2024. Cette évolution stimule également la demande d’outils tels que les systèmes de gestion hôtelière, qui simplifient la prestation de services aux clients.
   
• La France compte parmi les destinations touristiques les plus visitées au monde et figurait au premier rang du classement mondial des pays les plus visités, ce qui soutient également la demande d’options d’hébergement de qualité. Pour gérer un nombre aussi élevé de visiteurs, leurs besoins en matière d’hébergement et de restauration ainsi que les services de gestion associés, les prestataires de services hôteliers du pays investissent activement dans ce type d’outils afin d’améliorer l’expérience des clients durant leur séjour.
   

Le marché des systèmes de gestion des établissements hôteliers en Chine devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’Asie-Pacifique détenait une part supérieure à 20 % et devrait enregistrer une croissance considérable de plus de 10 % au cours de la période de prévision. L’augmentation du tourisme intérieur en Chine s’explique par la hausse des dépenses de la classe moyenne et l’amélioration des infrastructures de transport dans le pays. Cette évolution stimule également la construction d’hôtels dans des zones métropolitaines telles que Pékin, Shanghai et Shenzhen, ainsi que dans des villes touristiques comme Xi’an et Chengdu.
   
• Pour améliorer la gestion des processus opérationnels et renforcer l’automatisation de la prestation de services, les hôtels adoptent des systèmes d’automatisation des PMS qui automatisent entièrement diverses fonctions, notamment les réservations, les enregistrements à l’arrivée et la facturation, afin de rationaliser l’automatisation en fonction de la demande des voyageurs. 
   
• L’accent a été mis sur la transformation numérique du tourisme dans le cadre de la politique de la « Chine numérique », ce qui a favorisé davantage l’adoption des technologies cloud et du tourisme intelligent. Les hôtels acquièrent des systèmes PMS, notamment pour assurer la conformité des systèmes automatisés et atteindre les objectifs d’intégration nationale. D’autres priorités nationales, telles que le développement des villes intelligentes, l’intelligence artificielle, les zones d’innovation touristique et le tourisme intelligent, ont également retenu l’attention des pouvoirs publics, créant ainsi un stimulus supplémentaire pour les investissements dans les infrastructures cloud des PMS dans le secteur de l’hôtellerie. 
   
• Les chaînes internationales comprennent notamment Marriott, Hilton et Accor. Huazhu Group, Jin Jiang et BTG Home Inns sont d’autres chaînes nationales. Ces chaînes ont besoin de systèmes PMS complexes couvrant plusieurs établissements, intégrant l’adaptabilité locale, les opérations multi-entités et la conformité aux exigences chinoises en matière de données. La nécessité de fournir des services clients intégrés et conformes aux standards des marques stimule les dépenses des concurrents dans des systèmes PMS avancés, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle face aux autres acteurs du marché.
   
• En juin 2025, le fournisseur chinois de solutions SaaS Shiji a annoncé que Marriott mettrait en œuvre son système de gestion hôtelière de nouvelle génération Daylight dans l’ensemble de ses activités en Chine, marquant une étape importante dans la localisation et le déploiement cloud des PMS pour les marques internationales de luxe.
   
• Le Japon, l’Inde et la Corée du Sud investissent et adoptent également activement les systèmes PMS hôteliers en raison de la croissance du secteur touristique dans ces pays. En Inde, selon Statista, le nombre total d’hôtels est passé de 24,9 milliers en 2001 à 144 milliers en 2021. Ce nombre a atteint 180 milliers en 2024 et devrait s’élever à environ 195 milliers d’ici fin 2027. Cette évolution entraîne également une demande de solutions numériques avancées, telles que les systèmes de gestion hôtelière, pour répondre aux besoins de gestion des prestataires de services hôteliers.
   
• Le Japon et la Corée du Sud investissent également massivement dans les systèmes PMS hôteliers afin d’améliorer l’efficacité des établissements et l’expérience client, dans un contexte de croissance du tourisme et d’augmentation des investissements dans le secteur hôtelier de ces pays. Cette progression des investissements s’explique par le nombre croissant de touristes qui visitent ces pays. Le Forum économique mondial a indiqué qu’en 2024, le nombre total de visiteurs internationaux au Japon avait augmenté de 47,1 % pour atteindre 36,87 millions en 2024.
   

Le marché des systèmes de gestion hôtelière au Brésil devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’Amérique latine représentait plus de 6 % de la part de marché en 2024. Dans la région, les principales destinations touristiques, telles que Rio de Janeiro, São Paulo et Salvador, accueillent un nombre croissant de touristes internationaux, tandis que les populations locales contribuent également à la croissance du secteur de l’hôtellerie. Afin de gérer correctement l’augmentation constante des réservations en ligne tout en fournissant des services clients de qualité supérieure, les hôtels commencent à mettre en œuvre des solutions PMS, notamment pendant les hautes saisons et lors d’événements sportifs de grande ampleur.
   
• Le Brésil fait partie des pays qui adoptent progressivement les systèmes PMS basés sur le cloud en raison de leur accessibilité financière, de leur évolutivité et de leur accès à distance. L’adoption de PMS cloud par les hôtels de petite et moyenne taille au Brésil, qui constituent une part importante du marché des systèmes de gestion hôtelière, peut également être attribuée à la baisse des coûts de maintenance informatique résultant de l’enregistrement mobile à l’arrivée, des mises à jour en temps réel et des services sans contact.
   
• Les investissements dans le secteur hôtelier brésilien connaissent un essor marqué, avec l’arrivée de marques internationales telles que Marriott, Accor et Hilton, ainsi que d’entreprises nationales comme Atlantica Hotels et BHG. Ces entreprises ont besoin de systèmes de gestion hôtelière (PMS) centralisés et multipropriétés, ainsi que de POC, afin de gérer et de consolider plusieurs services connexes pour assurer une prestation de services conforme aux bonnes pratiques et aux exigences réglementaires. L’élargissement du périmètre de pénétration des PMS est également stimulé par l’expansion de ces entreprises dans les villes secondaires et tertiaires du Brésil.
   
• En février 2025, dans le cadre d’une annonce récente, Accor a dévoilé la construction d’hôtels Ibis et Novotel situés dans les États de Minas Gerais, du Ceará, du Pernambouc et de São Paulo, tous positionnés sur le segment milieu de gamme. Ces établissements viendront s’ajouter aux hôtels Ibis et Novotel déjà présents au Brésil, portant à six le nombre total de nouveaux hôtels prévus dans le pays pour l’année 2025.
   
• Le marché de l’hôtellerie au Mexique connaît également une croissance, soutenue par l’essor du tourisme, l’augmentation des investissements hôteliers bénéficiant du soutien des pouvoirs publics et l’évolution vers l’automatisation, notamment dans les hôtels de petite et moyenne taille. L’Institut national de la statistique et de la géographie a indiqué que le Mexique avait enregistré 13,5 % de touristes supplémentaires en avril 2025 par rapport à avril 2024. Cette évolution crée également une demande pour des établissements hôteliers bien implantés, équipés pour répondre aux besoins modernes en matière de communication et de séjour. Elle s’est traduite par une progression des investissements et de l’adoption des PMS hôteliers dans le pays.
   

Le marché des systèmes de gestion des établissements hôteliers en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La région MEA était évaluée à plus de 195 millions et devrait progresser à un taux supérieur à 6 % au cours de la période de prévision. L’Arabie saoudite investit massivement dans l’hôtellerie et le tourisme. Ces investissements comprennent plusieurs hôtels et complexes hôteliers de luxe conçus dans le cadre des projets NEOM, Red Sea Global, Diriyah Gate et Amaala.
   
• Dans ces nouvelles infrastructures, des PMS avancés doivent être intégrés afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la gestion centralisée des données, ainsi que de garantir le maintien des standards de service sur les différents sites. Cette situation a entraîné un volume important de constructions dans les projets touristiques et hôteliers d’Arabie saoudite, parallèlement à la demande croissante de systèmes PMS en nuage hautement automatisés. 
   
• Les deux villes les plus saintes de l’islam, La Mecque et Médine, attirent chaque année des millions de pèlerins. La plupart de ces visiteurs se rendent en Arabie saoudite pendant les saisons du Hajj et de l’Omra. Alors que la région continue de soutenir la construction d’infrastructures hôtelières, l’accent est désormais davantage mis sur le tourisme de loisirs à Riyad, Djeddah et AlUla. Pour gérer les volumes élevés de clients internationaux et nationaux, les hôtels utilisent des PMS dotés d’interfaces multilingues, de cartes clients RFID, de systèmes de réservation en temps réel, de procédures d’enregistrement mobiles et de nombreux autres services automatisés destinés aux clients.
   
• En mars 2024, afin de centraliser les opérations hôtelières, d’accélérer le développement de ses établissements et d’assurer une conformité réglementaire complète, IRIS Hotels, en Arabie saoudite, a déployé le PMS en nuage Hotelogix. Cette initiative s’inscrit parmi les nombreux changements observés, les marques hôtelières locales commençant à considérer les PMS comme un levier de croissance.
   
• D’autres pays de la région, notamment l’Afrique du Sud et les Émirats arabes unis (UAE), adoptent également de plus en plus les systèmes de gestion des établissements hôteliers. Les touristes se rendent de plus en plus en Afrique du Sud pour découvrir ses merveilles naturelles et ses paysages, tandis qu’ils affluent vers les Émirats arabes unis pour découvrir les prouesses des technologies modernes. Les données officielles du gouvernement sud-africain ont fait état d’une hausse de 5,1 % des visites touristiques dans le pays en 2024 par rapport à 2023.
   
• Le secteur hôtelier des Émirats arabes unis a enregistré une hausse d’environ 3 %, pour atteindre 12,3 milliards de dollars (USD) en 2024, sous l’effet de l’augmentation du nombre de visiteurs à des fins touristiques et professionnelles. Cette évolution souligne la nécessité de disposer de systèmes efficaces de gestion hôtelière, ce qui contribue à la croissance du marché des PMS dans le pays.
   

Part de marché des systèmes de gestion des établissements hôteliers

• Les 7 principales entreprises du secteur des systèmes de gestion immobilière sont Agilysys, Cloud beds, Infor, Mews Systems, Oracle, RMS Cloud et Shiji Group, qui représentaient ensemble plus de 35 % du marché en 2024.
   
• Agilysys est un fournisseur américain de systèmes de gestion immobilière spécialisé dans les technologies hôtelières. Sa clientèle comprend des hôtels, des complexes touristiques, des compagnies de croisière et même des casinos du monde entier. L’entreprise propose des systèmes avancés de point de vente et de gestion des stocks. Tout aussi important, ses solutions sont personnalisables et fonctionnent efficacement dans le cloud, en offrant de nombreuses fonctionnalités pour les opérations, les services de restauration et de boissons ainsi que les services aux clients. Récemment, Agilysys a acquis Book4Time, un éditeur de logiciels destinés aux services de spa et de bien-être, afin de se développer dans ces secteurs. Agilysys s’efforce d’automatiser autant que possible les processus tout en exploitant l’analytique pour améliorer la satisfaction des clients.
   
• En remplacement des systèmes sur site, Cloudbeds propose un PMS, des moteurs de réservation et des outils de gestion des revenus au sein d’une même plateforme, ce qui lui permet de se distinguer sur le marché des logiciels de gestion hôtelière. L’entreprise équipe des auberges de jeunesse, des locations de vacances et des hôtels indépendants dans plus de 150 pays. Cloudbeds figure parmi les premiers fournisseurs à proposer une solution intégrée dotée d’interfaces compatibles avec les appareils mobiles et de fonctionnalités d’intelligence artificielle exploitant les données en temps réel, permettant aux exploitants d’augmenter directement les réservations et de gérer efficacement leurs opérations.
   
• Infor est une entreprise mondiale spécialisée dans les logiciels d’entreprise, qui propose Infor HMS, une plateforme PMS complète basée dans le cloud. Elle est utilisée par de grandes chaînes hôtelières et des complexes touristiques, et prend en charge les opérations multi-établissements. Le PMS d’Infor regroupe les systèmes financiers, d’analytique et de gestion de la relation client (CRM) afin d’offrir une expérience client unifiée. L’entreprise met l’accent sur la flexibilité, l’évolutivité, l’accès aux données en temps réel et l’automatisation accrue des processus. Infor est une filiale de Koch Industries et compte des clients dans plus de 200 pays.
   
• Implantée en Europe, Mews est connue pour être une pionnière des systèmes PMS dans le cloud, grâce à des fonctionnalités d’automatisation avancées et à une architecture conçue pour faciliter largement les intégrations. Mews Hospitality Cloud compte des milliers d’utilisateurs dans tous les types d’hébergements, des hôtels de luxe aux hôtels-boutiques et même aux auberges de jeunesse économiques. Mews propose des bornes en libre-service, l’enregistrement mobile, des intégrations de systèmes intelligentes et des améliorations du parcours client optimisées par l’IA. L’entreprise vise à renforcer sa présence internationale et a acquis Planet Winner, HS3 et Clarity Hospitality à cette fin.
   
• OPERA Cloud PMS est l’un des systèmes de gestion immobilière les plus populaires au monde. OPERA est bien connu des chaînes hôtelières et offre une valeur remarquable en matière d’évolutivité, de sécurité et de fonctionnalités. La plateforme couvre l’ensemble des processus opérationnels d’un hôtel, notamment les réservations, la fidélisation, la gestion de la relation client (CRM), la gestion des revenus et l’entretien ménager. Son intégration à Oracle Hospitality lui confère des avantages uniques, notamment la possibilité de créer des intégrations personnalisées avec d’autres composantes de l’écosystème cloud d’Oracle. OPERA convient particulièrement bien aux grandes chaînes et aux hôtels indépendants. 
   
• RMS Cloud est une entreprise basée en Australie qui bénéficie d’une portée mondiale, notamment dans les secteurs des complexes touristiques, des terrains de camping, des résidences hôtelières et des parcs de vacances. Elle propose une solution cloud de gestion immobilière en temps réel, intégrant des moteurs de réservation, un système de gestion de la relation client (CRM) et la gestion des canaux de distribution. L’entreprise donne la priorité à l’automatisation, à l’engagement des clients ainsi qu’à l’efficacité des flux de travail et des opérations liées aux clients.
   
• Utilisé par plus de 6 000 établissements dans le monde, notamment par des enseignes de luxe et économiques, le système est réputé pour la flexibilité de ses configurations et sa facilité d’évolution. La plateforme se caractérise par l’accent mis sur l’efficacité opérationnelle, des niveaux élevés d’automatisation et l’engagement des clients.
   
• Shiji Group est une entreprise chinoise spécialisée dans les technologies hôtelières, qui bénéficie d’une portée mondiale. Elle propose une vaste gamme de services, notamment des PMS, des systèmes de point de vente, des passerelles de paiement et des plateformes d’engagement des clients.Shiji’s PMS products include Shiji Enterprise Platform and Infrasys Cloud. Shiji sert de grandes chaînes hôtelières internationales et est réputé pour ses services sur mesure proposés en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. L’entreprise favorise l’interopérabilité des API et a conclu des collaborations stratégiques avec des entreprises telles qu’Alibaba et Marriott en Chine.
   

Entreprises du marché des systèmes de gestion hôtelière

Les principaux acteurs du secteur des systèmes de gestion hôtelière sont :

• Agilysys
• Booking Ninjas
• Cloudbeds
• eZee Technosys
• Front desk Master
• Infor
• Mews Systems
• Oracle
• RMS Cloud
• Shiji Group

• Le marché moderne des systèmes de gestion hôtelière intègre les avancées en matière d’automatisation, de relations avec les clients et de gestion du secteur hôtelier pour les établissements hôteliers du monde entier. Les systèmes PMS hôteliers modernes permettent aux professionnels de gérer efficacement les files d’attente, les réservations, les opérations de réception, l’entretien ménager ainsi que les systèmes de gestion de la relation client (CRM). L’utilisation de systèmes mobiles et infonuagiques, de solutions SaaS et de technologies sans contact favorisant l’automatisation a porté celle-ci à un niveau inédit, permettant aux professionnels de l’hôtellerie d’améliorer leur efficacité opérationnelle tout en modernisant chaque aspect de l’expérience client.
   
• Les fournisseurs tiennent désormais compte de la conformité à la langue et à la culture locales ainsi que des particularités régionales. L’adaptation aux exigences des marchés multiculturels, conjuguée à l’amélioration de la qualité des services, devrait stimuler la croissance, parallèlement au déploiement stratégique de systèmes de gestion des opérations hôtelières.
   
• L’augmentation des investissements et l’expansion du marché des systèmes de gestion hôtelière, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, revêtent une importance particulière dans le contexte de la mondialisation des PMS.
   

Actualités du secteur des systèmes de gestion hôtelière

• En avril 2025, Lighthouse a annoncé son projet d’acquisition du réseau d’hôtels, spécialiste de la personnalisation marketing fondée sur l’IA. Cette acquisition fusionnera les données liées aux PMS avec le marketing client en temps réel, permettant ainsi de faire progresser les réservations directes et l’engagement des clients.
   
• En janvier 2025, Mews, leader hongrois des PMS, a annoncé l’acquisition de Clarity hospitality, fournisseur basé en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni d’outils de gestion des PMS et des événements. Cette acquisition aidera Mews à renforcer sa présence sur les marchés britannique et de la région Asie-Pacifique, tout en faisant progresser son objectif de créer une plateforme hôtelière intégrée à portée mondiale.
   
• En septembre 2024, Hyatt a choisi Oracle OPERA cloud pour gérer ses données opérationnelles dans plus de 1 000 hôtels aux États-Unis et dans d’autres pays, afin de rationaliser les opérations, d’unifier les données et d’améliorer l’expérience client.
   
• En août 2024, Agilisys a annoncé son projet d’acquisition de Book4Time, une plateforme SaaS de premier plan dédiée à la gestion des spas, pour près de 150 millions de dollars (USD). Cette acquisition élargit l’offre d’Agilisys dans les secteurs du bien-être et des spas, tout en renforçant son écosystème intégré de PMS et de systèmes de point de vente (POS).
   

Le rapport d’étude du marché des systèmes de gestion hôtelière fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions de dollars USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants.
 

Marché, par mode de déploiement

• Fondé sur le cloud
• Sur site

Marché, par offre

• Logiciels
• Services

Marché, par type d’établissement

• Hôtels de luxe
• Complexes hôteliers et hôtels-boutiques
• Auberges et hôtels économiques
• Appartements avec services
• Autres

Marché, par application

• Opérations de réception
• Gestion des revenus
• Gestion de l’entretien ménager
• Gestion de la relation client
• Analytique et rapports
• Gestion de la maintenance
• Autres

Marché, par taille d’établissement

• Grands hôtels et chaînes
• Hôtels de taille moyenne
• Petits hôtels et établissements indépendants (Airbnb)

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • ANZ
  • Singapour
  • Vietnam
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud