Télécharger le PDF gratuit

Marché de l’emballage liquide Taille et part 2026 - 2035

ID du rapport: GMI7968
   |
Date de publication: January 2026
 | 
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
Découvrez nos options de licence:

Taille du marché de l’emballage liquide

 

Points clés à retenir sur le marché de l’emballage liquide

Taille du marché en 2025
409,2 milliards de dollars
Taille du marché en 2026
430 milliards de dollars
Taille prévisionnelle du marché en 2035
727,8 milliards de dollars
TCAC (2026–2035)
6 %
Domination régionale
Plus grand marché
Asie-Pacifique
Région à la croissance la plus rapide
Asie-Pacifique
Principaux acteurs
  • Leader du marché : Amcor plc était en tête avec une part de marché de 2,2 % en 2025.

  • Acteurs de premier plan : Les cinq principaux acteurs de ce marché sont Amcor plc, Ball Corporation, Crown Holdings, Inc., Tetra Pak International SA, Ardagh Group, qui détenaient ensemble une part de marché de 8,2 % en 2025.

Principaux moteurs du marché
  • Adoption croissante des revêtements barrières durables
  • Préférence croissante des consommateurs pour les petits formats d’emballage
  • Le développement du commerce électronique stimule la demande de solutions avancées d’emballage liquide
Opportunités
  • Exploiter les informations en temps réel sur la chaîne d’approvisionnement et la planification prédictive fondée sur les données pour améliorer la distribution et l’efficacité
  • Les entrepôts intelligents et la robotique constituent une occasion stratégique d’optimiser la sécurité et l’efficacité dans le secteur de l’emballage liquide
Défis
  • La hausse des coûts des principales matières premières affecte le marché de l’emballage liquide
  • Les infrastructures de recyclage limitées freinent la croissance du marché

La dynamique du marché évolue rapidement, principalement sous l’effet de la préférence croissante, partout dans le monde, pour des emballages sûrs, légers et durables dans les secteurs des boissons, des produits pharmaceutiques et des biens de consommation. La synthèse ci-dessous reflète le style demandé et prend en compte les dernières informations sur le marché provenant de diverses sources.
 

Le marché mondial de l’emballage liquide progresse, les entreprises utilisant des matériaux plus légers et recyclables ainsi que des emballages plus rentables. Cette croissance est portée par la hausse de la consommation de boissons, l’essor du commerce électronique et le besoin d’emballages protégeant les produits pendant le transport. Par exemple, en mars 2023, l’enseigne britannique de distribution alimentaire Sainsbury's a présenté un emballage écologique pour sa lessive liquide de marque propre. Ces nouveaux cartons, 35 % plus légers que les précédents, ont été conçus pour réduire de 50 % l’empreinte carbone.
 

Les entreprises du marché de l’emballage liquide adoptent progressivement l’emballage intelligent. Cette évolution permet aux consommateurs de suivre leurs produits, d’en vérifier l’authenticité et de connaître les caractéristiques de durabilité de l’emballage, ce qui constitue désormais un important moteur de croissance du marché dans le monde entier.
 

L’un des principaux facteurs contribuant à la croissance rapide du commerce en ligne est la demande d’emballages durables, étanches et capables de résister au transport sur de longues distances. En outre, des emballages plus robustes sont indispensables pour réduire les dommages aux produits et les retours, ce qui constitue un important moteur de croissance du marché. Par exemple, en 2024, Amazon a utilisé des cartons Tetra Pak étanches pour ses livraisons de lait directement aux consommateurs, réduisant de 40 % les retours liés à des dommages.
 

Le marché mondial devrait connaître une croissance importante, portée par l’augmentation de la consommation de boissons et de produits liquides conditionnés dans des emballages écologiques. Parallèlement, les initiatives en faveur de la durabilité de la distribution incitent les marques à adopter des technologies d’emballage intelligent, ainsi que des solutions d’emballage fiables et rentables.
 

Tendances du marché de l’emballage liquide

  • Une tendance majeure du secteur de l’emballage liquide est le passage à des revêtements barrières écologiques pour les applications de carton pour liquides, qui répond à la nécessité de réduire l’impact environnemental et la dépendance aux matériaux traditionnels d’origine fossile. Dans le même temps, la hausse des prix des matières premières, notamment du verre et de l’aluminium, exerce une pression sur les cartons pour liquides comme sur les sachets souples multicouches.
     
  • Par ailleurs, le carton pour liquides doit faire face à une concurrence croissante de la part des boîtes en plastique transparent nouvellement lancées et recyclables. Si ces solutions de remplacement ont moins d’incidence sur le carton traditionnel, elles représentent un défi important pour les cartons destinés à la stérilisation en autoclave, un segment offrant un fort potentiel de croissance.
     
  • En outre, les préférences des consommateurs dans le secteur des boissons évoluent constamment : la demande augmente pour les petits formats, comme les briques de jus de 500 ml, les emballages pratiques prêts à boire et les emballages nomades, en raison de la hausse du nombre de « consommateurs pressés par le temps ». À terme, ces tendances accroîtront la quantité de carton pour liquides consommée par unité produite et offriront davantage de valeur aux fabricants grâce à une demande accrue de matériaux et de fournitures connexes.
     
  • Par exemple, en juin 2025, Tropicana a lancé au Royaume-Uni une nouvelle gamme de briques de 500 ml contenant du jus d’orange. La marque délaisse les grands formats au profit de formats individuels plus pratiques, afin d’attirer les consommateurs soucieux de leur budget et de leur proposer des emballages générant moins de déchets et offrant davantage d’utilisations du carton pour liquides.
     

Analyse du marché de l’emballage liquide

Marché de l’emballage liquide, par type, 2022–2035 (milliards de dollars américains)
Marché de l’emballage liquide, par type, 2022–2035 (milliards de dollars américains)

Selon le type, le marché mondial est segmenté entre emballages souples et emballages rigides. 
 

  • Le marché du segment des emballages rigides devrait atteindre 463,8 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les formats rigides, tels que les bouteilles en PET, les contenants en PEHD et les cartons en carton, continuent de dominer le marché grâce à leurs excellentes propriétés barrières, à leur durabilité et à leur attrait auprès des consommateurs haut de gamme. Ces formats bénéficient de formulations de matériaux avancées qui permettent de réduire leur poids sans compromettre leur intégrité structurelle, ce qui les rend idéaux pour les opérations de remplissage à grande vitesse et une logistique efficace. Leur robustesse, leur praticité et leur image haut de gamme leur ont permis de conserver une position solide sur le marché.
     
  • Le marché de l’emballage liquide recourt à l’intelligence artificielle (IA) et aux technologies numériques pour améliorer ses processus de production. Des entreprises telles que Tetra Pak, SIG Combibloc et Elopak sont à la pointe du secteur de l’emballage liquide en mettant en œuvre des plateformes d’IA qui détectent les défauts en temps réel sur les lignes de remplissage aseptique ; les fabricants peuvent ainsi réduire les déchets, renforcer l’assurance qualité et améliorer l’efficacité opérationnelle. Ces systèmes ne servent pas uniquement à détecter les défauts : les fabricants les utilisent également pour la maintenance prédictive, l’optimisation énergétique et l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, ce qui met en évidence une tendance plus générale à la fabrication intelligente dans le secteur de l’emballage liquide.
     
  • Les emballages rigides devraient donc rester la catégorie dominante, les entreprises innovant avec des matériaux plus légers et recyclables et adoptant des technologies numériques pour gagner en efficacité et réduire leurs coûts. La durabilité et la valeur de ce segment, ainsi que sa modernisation continue, créent d’importantes possibilités de croissance pour les fabricants d’emballages et les fournisseurs de technologies.
     
Part de marché de l’emballage liquide, par matériau, 2025
Part de marché de l’emballage liquide, par matériau, 2025

Selon le type de matériau, le marché mondial de l’emballage liquide est segmenté en plastique, papier et carton, verre, métal et autres matériaux.
 

  • Le plastique reste le principal segment de matériaux et représente une part de marché estimée à 28,7 % en 2025. Il s’agit également du segment à la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % sur la période de prévision.
     
  • Le plastique reste largement privilégié pour l’emballage des liquides en raison de son coût comparativement faible et de ses excellentes performances sur les lignes de remplissage et d’emballage à grande vitesse. Ces avantages aident les fabricants à améliorer leur efficacité opérationnelle tout en réduisant les coûts globaux de production et de possession. C’est pourquoi les emballages en plastique sont largement utilisés pour une grande diversité de produits liquides, notamment les boissons, les produits laitiers, les liquides de soin personnel et les produits chimiques ménagers.
     
  • En outre, le segment des emballages en plastique connaît une transformation notable sous l’impulsion d’initiatives en faveur du développement durable, telles que le recours croissant aux plastiques recyclés et aux solutions d’emballage mono-matériau, qui permettent aux entreprises de prolonger les cycles de vie des produits tout en réduisant leur impact environnemental. Cette tendance s’inscrit dans un contexte de renforcement des pressions réglementaires et de hausse de la demande des consommateurs pour des solutions d’emballage durables. Par exemple, en juillet 2025, l’Autorité indienne de sécurité et des normes alimentaires a agréé six unités de fabrication supplémentaires de PET recyclé de qualité alimentaire (rPET). Cette autorisation a considérablement renforcé la capacité du pays à fournir des matières plastiques recyclées pour les emballages alimentaires et de boissons, contribuant ainsi au respect des réglementations en matière de développement durable et des objectifs d’économie circulaire.
     
  • La croissance rapide du segment du plastique est également soutenue par une capacité de production évolutive bien établie et par de solides chaînes d’approvisionnement mondiales en résines. L’innovation continue dans les formulations intégrant du contenu recyclé, notamment le rPET et les polymères biosourcés, permet aux grandes marques mondiales d’intégrer toujours davantage de matériaux durables dans leurs gammes d’emballages. Ces évolutions renforcent la position du plastique comme matériau d’emballage polyvalent et adapté aux besoins futurs.
     
  • Si d’autres matériaux, comme le carton et le verre, présentent des avantages environnementaux et suscitent un intérêt croissant pour certaines applications, le plastique continue de dominer le marché de l’emballage des liquides grâce à sa polyvalence inégalée. Les emballages en plastique sont largement utilisés dans de nombreux formats, notamment les bouteilles, les sachets et les briques, et peuvent facilement être adaptés aux normes réglementaires des différentes régions. La forte demande des consommateurs pour des emballages légers, pratiques et refermables contribue également au maintien de la demande de solutions à base de plastique. Ces facteurs continuent de stimuler l’innovation et de conforter la position dominante du plastique dans le secteur mondial de l’emballage des liquides.
     
  • Les grandes marques mondiales soutiennent également cette évolution en prenant des engagements forts en matière de développement durable. En 2025, des entreprises telles que Coca-Cola, Danone et Unilever ont annoncé de nouvelles initiatives visant à accroître la part de plastique recyclé dans leurs emballages. Ces efforts visent à atteindre les objectifs ESG, à réduire les émissions de carbone et à répondre aux attentes croissantes des consommateurs en faveur de produits respectueux de l’environnement.
     
  • Le segment des emballages métalliques connaît lui aussi une croissance régulière et soutenue, avec un TCAC de 6,2 % et une valeur de marché projetée de 181,9 milliards de dollars américains d’ici 2035. Cette croissance s’explique principalement par les propriétés barrières supérieures des emballages métalliques, qui offrent une protection efficace contre la lumière, l’oxygène et les contaminants extérieurs. Ainsi, les matériaux métalliques tels que les canettes en aluminium et les fûts en acier sont largement utilisés pour les boissons gazeuses, les jus et les liquides industriels qui nécessitent une longue durée de conservation et une qualité constante des produits.
     
  • Par ailleurs, les progrès des technologies de mise en conserve à grande vitesse et des procédés de production économes en énergie ont amélioré l’efficacité de la fabrication, rendant les emballages métalliques plus rentables pour les producteurs à grande échelle. Les grandes entreprises de boissons, dont Coca-Cola et les grandes marques de boissons énergisantes, continuent de privilégier les emballages légers en aluminium. La légèreté de l’aluminium favorise non seulement des taux de recyclabilité élevés, mais contribue également à réduire les coûts de transport et de fret jusqu’à 30 %. Ces avantages combinés renforcent l’attrait économique et environnemental des emballages métalliques et consolident leur position de solution fiable et performante sur le marché mondial.
     

Selon les secteurs d’utilisation finale, le marché mondial de l’emballage liquide se répartit entre l’alimentation et les boissons, les soins personnels, les produits pharmaceutiques, les produits d’entretien ménager, les applications industrielles et d’autres applications.
 

  • Le secteur de l’alimentation et des boissons occupe une position dominante et devrait représenter environ 23,8 % de la part de marché totale en 2025, ce qui en fait le principal contributeur à la demande globale.
     
  • Le secteur de l’alimentation et des boissons continue de générer une demande importante de solutions d’emballage liquide, portée par la forte consommation de boissons, de produits laitiers, de sauces, de condiments et d’autres produits alimentaires liquides. Ces applications nécessitent des emballages capables de répondre à des volumes de production élevés tout en respectant des normes strictes en matière de sécurité, de durabilité et de performance. Face à la hausse continue de la consommation mondiale, les fabricants d’emballages s’attachent à proposer des solutions évolutives, efficaces et fiables, adaptées aux exigences opérationnelles de ce secteur.
     
  • Pour répondre à la demande croissante, les fabricants de produits alimentaires et de boissons privilégient des solutions d’emballage offrant de solides propriétés barrières contre l’humidité, l’oxygène et les contaminants extérieurs. La compatibilité avec les lignes de remplissage automatisées à grande vitesse est devenue une exigence essentielle, car elle permet d’assurer une production efficace à grande échelle et d’optimiser les coûts. En outre, les solutions d’emballage doivent pouvoir contenir des liquides de viscosités diverses, tout en garantissant une durée de conservation prolongée, l’intégrité des produits et le respect des réglementations en matière de sécurité alimentaire.
     
  • La durabilité et l’innovation influencent de plus en plus le développement des emballages liquides destinés à l’alimentation et aux boissons. En 2025, de grandes marques et des fournisseurs d’emballages ont multiplié les collaborations afin de faire progresser les solutions d’emballage respectueuses de l’environnement. Ces initiatives comprennent le recours croissant au PET recyclé de qualité alimentaire (rPET) pour les bouteilles de boissons, ainsi que la mise au point de sachets recyclables monomatériaux conformes à des normes strictes de sécurité alimentaire. Par exemple, en mai 2025, PepsiCo a accru l’utilisation de rPET dans ses emballages de boissons et s’est associée à des fabricants d’emballages pour mettre au point des sachets recyclables monomatériaux destinés aux sauces et aux produits alimentaires liquides, dans le but d’améliorer leur recyclabilité sans compromettre leurs performances.
     
  • Des initiatives similaires axées sur la durabilité sont observées sur les marchés émergents. En février 2025, Tetra Pak India a commencé à intégrer des polymères recyclés certifiés ISCC PLUS à ses matériaux d’emballage liquide afin de se conformer à l’évolution de la réglementation nationale en matière de gestion des déchets plastiques. Par ailleurs, en juin 2025, UFlex Ltd. a lancé une solution de PET recyclé à granulés uniques conforme aux exigences de la FSSAI pour les emballages alimentaires et de boissons. Cette solution simplifie les processus de fabrication, améliore la recyclabilité et répond à la demande croissante de solutions d’emballage durables.
     
Taille du marché de l’emballage liquide aux États-Unis, 2022-2035 (milliards de dollars américains)
Taille du marché de l’emballage liquide aux États-Unis, 2022-2035 (milliards de dollars américains)

En Amérique du Nord, le marché mondial de l’emballage liquide était évalué à 88,1 milliards de dollars américains en 2025 et devrait afficher une croissance attrayante au cours de la période de prévision.
 

  • L’Amérique du Nord représente une part importante du marché mondial, grâce à une base de consommateurs bien établie, à l’innovation continue dans les technologies d’emballage et à des investissements substantiels dans des capacités de production avancées. La région bénéficie d’un solide écosystème de transformateurs d’emballages, de fournisseurs de matières premières et de grandes entreprises de biens de consommation, qui s’emploient activement à développer des formats d’emballage durables, des technologies de barrière avancées et des solutions de remplissage à grande vitesse et efficaces.
     
  • En outre, la présence d’instituts de recherche de premier plan et d’un large éventail de secteurs d’utilisation finale, tels que les boissons, les produits laitiers, l’alimentation et les soins personnels, a accéléré la commercialisation de nouveaux matériaux et formats d’emballage. Ce solide vivier d’innovations continue de soutenir une expansion régulière du marché dans toute la région. Les États-Unis restent le plus grand marché, non seulement en Amérique du Nord, mais aussi à l’échelle mondiale, sous l’effet d’une forte consommation de produits liquides emballés, de l’adoption rapide de solutions d’emballage durables et des progrès technologiques continus, ce qui place le marché sur une trajectoire de croissance soutenue à long terme.
     

La région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial de l’emballage liquide, représentant environ 38 % des parts de marché totales en 2025.
 

  • L’expansion du marché de l’Asie-Pacifique est principalement portée par des cadres réglementaires favorables, un soutien financier et des investissements croissants, le développement rapide d’infrastructures de production avancées et un solide écosystème de recherche et développement.
     
  • Des pays comme la Chine et l’Inde se sont imposés comme des pôles mondiaux de recherche et d’innovation dans le domaine de l’emballage liquide. La région accueille une forte concentration de grands transformateurs d’emballages, d’innovateurs en matériaux et de fabricants de biens de consommation, qui collaborent activement pour faire progresser les technologies et développer des solutions d’emballage liquide de nouvelle génération. Cet écosystème intégré continue d’attirer les investissements, d’accélérer l’innovation et de renforcer la position de la région sur le marché.
     
  • La Chine continue d’exercer une forte influence sur le marché mondial de l’emballage liquide et reste le plus grand marché au monde. Le marché chinois était évalué à 60,8 milliards de dollars américains en 2022 et à 64 milliards de dollars américains en 2023, avant de progresser pour atteindre 136,9 milliards de dollars américains d’ici 2035.
     
  • La croissance du marché chinois est soutenue par un écosystème de production très développé, d’importants investissements en capital et des politiques réglementaires favorables qui encouragent les solutions d’emballage durables et innovantes. Le pays accueille de nombreux grands transformateurs d’emballages et entreprises de biens de consommation, qui bénéficient d’un solide portefeuille de technologies avancées d’emballage liquide. En outre, la présence d’installations de production de grande envergure et de classe mondiale permet une commercialisation rapide et une adoption généralisée de nouveaux formats d’emballage, renforçant ainsi la position dominante de la Chine sur le marché mondial.
     

Le marché européen de l’emballage liquide devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 6,1 %, au cours de la période de prévision, témoignant d’une forte dynamique dans toute la région.
 

  • La croissance en Europe est portée par l’augmentation des investissements dans le développement durable, la demande croissante de formats d’emballage écologiques et recyclables, ainsi que la large disponibilité de technologies d’emballage avancées. Les gouvernements de la région soutiennent activement le développement de la base manufacturière, tout en favorisant l’innovation dans le domaine de l’emballage au moyen de programmes de financement, de réformes réglementaires et de collaborations internationales.
     
  • En outre, la vaste base de consommateurs de l’Europe, la forte sensibilisation au développement durable et la présence croissante d’acteurs régionaux de l’emballage stimulent conjointement la demande de solutions d’emballage de liquides avancées et performantes. En Europe, le marché allemand de l’emballage liquide devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) notable d’environ 7,1 % au cours de la période de prévision.
     
  • L’Allemagne reste un pôle majeur d’innovation dans l’emballage liquide au sein de la région, grâce à d’importants investissements dans la recherche et le développement manufacturiers, à de solides initiatives gouvernementales et à un secteur de l’automatisation industrielle qui progresse rapidement. Les stratégies nationales d’innovation accordent la priorité à l’emballage durable et aux technologies de fabrication avancées, ce qui entraîne une hausse des financements publics et des évolutions réglementaires favorables à l’adoption de solutions d’emballage liquide de nouvelle génération.
     
  • Les solides capacités manufacturières de l’Allemagne, le développement de ses infrastructures logistiques et la demande intérieure croissante de formats d’emballage légers et recyclables font du pays un chef de file du développement de l’emballage liquide en Europe.
     

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique représentait environ 6,4 % de la part de marché en 2025. Le marché de l’emballage liquide au Moyen-Orient et en Afrique connaît lui aussi une croissance régulière, l’Arabie saoudite s’imposant comme l’un des principaux contributeurs à l’expansion régionale.
 

  • Le marché saoudien devrait connaître une croissance substantielle, soutenue par le développement rapide des installations manufacturières et la demande croissante de solutions d’emballage durables et pratiques. Le pays accueille plusieurs grandes usines de fabrication et bénéficie de la préférence grandissante des consommateurs pour des formats d’emballage faciles à utiliser et respectueux de l’environnement.
     
  • La croissance du marché est également soutenue par une collaboration accrue avec des entreprises internationales de l’emballage, ainsi que par des initiatives gouvernementales visant à renforcer les capacités industrielles, à promouvoir la fabrication locale et à faire progresser les objectifs de développement durable.
     

Le marché latino-américain de l’emballage liquide devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 4,4 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement portée par la demande croissante de matériaux d’emballage écologiques, l’urbanisation régulière et le développement continu des secteurs des boissons, des produits laitiers et des produits pharmaceutiques dans la région.
 

  • Les gouvernements d’Amérique latine mettent progressivement en place des restrictions sur les plastiques à usage unique, ce qui accélère l’adoption des emballages recyclables mono-matériau, des plastiques biosourcés tels que le polyéthylène issu de la canne à sucre et des briques liquides à base de papier. Les initiatives en faveur du développement durable menées par les grandes entreprises de l’emballage soutiennent également la croissance du marché. Par exemple, en 2025, Tetra Pak Brazil a utilisé du plastique à base de canne à sucre dans environ 13 milliards d’unités d’emballage, permettant à de grandes marques telles que Coca-Cola et Nestlé d’atteindre des niveaux de renouvelabilité d’environ 82 %, et renforçant ainsi la transition de la région vers des solutions d’emballage liquide durables.
     

Part de marché de l’emballage liquide        

Le secteur mondial de l’emballage des liquides est dominé par un groupe de grandes entreprises diversifiées qui proposent des solutions d’emballage intégrées pour les boissons, les produits laitiers, l’alimentation et les produits de soins personnels. Le paysage concurrentiel est principalement façonné par Amcor plc, Ball Corporation, Crown Holdings, Inc., Tetra Pak International SA et Ardagh Group. Leur position de leader sur le marché repose sur l’étendue de leurs portefeuilles de produits, leur vaste présence géographique et leurs solides capacités de production et de distribution.
 

  • Amcor plc : l’entreprise est un acteur de premier plan sur le marché de l’emballage des liquides, grâce à sa vaste gamme de solutions d’emballage, à son engagement fort en faveur du développement durable et à son implantation industrielle mondiale. Elle joue un rôle clé dans l’évolution du marché grâce à ses innovations constantes dans les emballages légers, la recyclabilité et les technologies de barrière avancées. Les solutions d’Amcor sont largement adoptées dans les secteurs des boissons, des produits laitiers, de l’alimentation et des produits de soins personnels, où la production à grande échelle et des normes de performance élevées sont essentielles. L’accent mis sur l’efficacité des matériaux et la conception d’emballages circulaires répond directement à l’évolution des exigences des clients et des réglementations.
     
  • Ball Corporation : l’entreprise s’appuie sur son expertise dans les canettes en aluminium et les emballages rigides, ainsi que sur son savoir-faire en matière d’emballages métalliques, pour proposer des solutions légères, offrant une barrière élevée et recyclables. Elle continue de lancer des technologies avancées pour les canettes et leurs opercules, qui améliorent la protection et la fonctionnalité des produits. Grâce à un solide réseau mondial de production, Ball Corporation est bien placée pour répondre à la demande de boissons et de liquides spécialisés dans plusieurs régions. Ses initiatives en faveur du développement durable contribuent de manière significative à l’amélioration des taux de recyclage et à la réduction de l’impact environnemental.
     
  • Crown Holdings, Inc.: l’entreprise est l’un des principaux fabricants d’emballages métalliques et composites. Elle s’appuie sur son réseau mondial de transformation et de distribution pour proposer des formats d’emballage pour liquides fonctionnels et de haute qualité. L’accent mis par l’entreprise sur les performances avancées des barrières, les systèmes d’aération et les procédés de fabrication économes en énergie renforce sa position sur les marchés des boissons gazeuses, des jus et des liquides spécialisés. La capacité de Crown à allier performance et efficacité opérationnelle continue de soutenir sa position concurrentielle.
     
  • Tetra Pak International SA : l’entreprise reste un acteur dominant de l’emballage aseptique et de l’emballage des liquides en carton, notamment dans les segments des boissons et des produits laitiers. Elle propose une approche intégrée, avec des solutions qui associent les technologies de transformation, de remplissage et d’emballage. Le modèle de service de bout en bout de Tetra Pak, ainsi que l’importance accordée à la sécurité alimentaire, à la prolongation de la durée de conservation et à l’intégrité des produits, en font un partenaire privilégié pour les produits liquides qui nécessitent une fraîcheur durable et une distribution efficace.
     
  • Ardagh Group : l’entreprise compte parmi les plus grands fournisseurs mondiaux d’emballages en verre et en métal pour liquides. Elle crée de la valeur grâce à ses capacités de conception avancées, à ses contenants légers et à un réseau d’approvisionnement mondial fiable. Son portefeuille diversifié répond aux besoins des formats d’emballage pour liquides haut de gamme comme grand public, dans un large éventail d’applications finales, notamment les boissons, l’alimentation et les produits de soins personnels.
     

Entreprises du marché de l’emballage des liquides

Les principaux acteurs du secteur mondial de l’emballage des liquides sont :

  • Amcor plc
  • Ball Corporation
  • Crown Holdings, Inc.
  • Tetra Pak International SA
  • Ardagh Group
  • O-I Glass (Owens-Illinois)
  • SIG Combibloc Group AG
  • Elopak AS
  • Greatview Aseptic Packaging Co.
  • Evergreen Packaging Inc.
  • Stora Enso Oyj
  • Nippon Paper Industries Co., Ltd.
  • Smurfit Kappa Group plc
  • WestRock Company
  • International Paper Company
  • ALPLA Group
  • Huhtamäki Oyj
     

Ensemble, Amcor plc, Ball Corporation et Crown Holdings, Inc. représentent plus de 5 % du marché mondial de l’emballage liquide. Ces entreprises s’attachent activement à utiliser des matériaux avancés, à nouer des partenariats stratégiques et à proposer des solutions d’emballage durables afin d’améliorer les performances des emballages, leur recyclabilité et l’efficacité opérationnelle. Leurs stratégies visent à fournir des systèmes d’emballage innovants et complets, tout en étendant leur présence mondiale grâce à des acquisitions, des collaborations et à l’augmentation de leurs capacités de production régionales.
 

La durabilité et la réduction du poids restent au cœur des stratégies concurrentielles des principaux acteurs du marché. Les entreprises investissent de plus en plus dans les matières recyclées, la réduction des matériaux et les procédés de production économes en énergie afin de respecter les exigences réglementaires et de répondre aux attentes des consommateurs soucieux de l’environnement. Parallèlement, les fabricants renforcent la flexibilité et la résilience de leurs capacités de production pour atténuer les risques liés à la chaîne d’approvisionnement et garantir un approvisionnement régulier en période de perturbation du marché.
 

Actualités du secteur de l’emballage liquide

  • En juin 2024, AeroFlexx et Chemipack ont conclu un partenariat pour déployer des solutions d’emballage liquide durables en Europe, en réponse à la demande croissante d’options respectueuses de l’environnement. AeroFlexx, un acteur majeur des technologies d’emballage liquide, a mis en service sa machine de remplissage exclusive dans l’usine de production de Chemipack en Pologne. Ce partenariat associe le savoir-faire de Chemipack dans les opérations de mélange et de remplissage, qui lui permettent de fournir plus de 100 milliards de litres par an, à l’ambition d’AeroFlexx de pénétrer le marché européen.
     
  • En février 2024, Amcor plc, Stonyfield Organic et Cheer Pack North America ont lancé conjointement le premier sachet à bec verseur entièrement en polyéthylène (PE), franchissant ainsi une étape importante dans le domaine de l’emballage durable. Cette innovation remplace la structure multicouche utilisée auparavant par Stonyfield Organic pour son yaourt réfrigéré YoBaby par une conception mono-matériau en PE, qui porte le label « prêt au recyclage » et est également respectueuse de la nature.
     

Le rapport d’étude sur le marché mondial de l’emballage liquide présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de revenus (en milliards de dollars américains) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type

  • Emballages souples
  • Emballages rigides

Marché, par matériau

  • Plastique
  • Papier et carton
  • Verre
  • Métal
  • Autres

Marché, par secteur d’utilisation finale

  • Alimentation et boissons
  • Soins personnels
  • Produits pharmaceutiques
  • Entretien ménager
  • Industrie
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Pays-Bas
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Afrique du Sud
    • Arabie saoudite
    • Émirats arabes unis
Auteurs:  Suraj Gujar , Tanisha Malwa

Questions fréquemment posées (FAQs):

La taille du marché de l’emballage des liquides était évaluée à 409,2 milliards de dollars américains en 2025. La forte demande des secteurs de l’alimentation, des boissons, des produits pharmaceutiques et des soins personnels, ainsi que l’adoption croissante de solutions d’emballage durables et légères, soutient la croissance du marché.
La taille du marché de l’emballage des liquides est estimée à 430 milliards de dollars américains en 2026, témoignant d’une expansion régulière portée par la hausse de la consommation de liquides conditionnés et les progrès des matériaux et des technologies d’emballage.
La taille du marché de l’emballage liquide devrait atteindre 727,8 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 % entre 2026 et 2035. Cette croissance est portée par les revêtements barrières écologiques, l’adoption des emballages intelligents et la demande croissante dans les économies émergentes.
L’emballage rigide domine le marché et devrait atteindre 463,8 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ses propriétés barrières performantes, sa durabilité et son adéquation aux opérations de remplissage à grande vitesse continuent de soutenir son adoption généralisée.
Le plastique est le principal segment de matériaux, avec environ 28,7 % de part de marché en 2025. Sa domination s’explique par le faible coût des matériaux, sa légèreté et l’utilisation croissante de solutions en plastique recyclé et mono-matériau.
Le segment des emballages métalliques devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % et atteindre 181,9 milliards de dollars américains d’ici 2035. Leur forte recyclabilité, leur excellente protection barrière et leur utilisation croissante dans les boissons et les liquides industriels stimulent la croissance du segment.
Le secteur de l’alimentation et des boissons domine le marché, représentant environ 23,8 % des parts de marché en 2025. La forte consommation de boissons, de produits laitiers, de sauces et d’aliments liquides continue de stimuler la demande de solutions d’emballage efficaces et sûres.
Le marché nord-américain était évalué à 88,1 milliards de dollars américains en 2025. Sa croissance est portée par la forte demande des secteurs de l’alimentation et des boissons et des soins personnels, ainsi que par l’adoption croissante de solutions d’emballage durables.
Les principales tendances comprennent l’adoption de revêtements barrières durables, le développement des emballages intelligents et compatibles avec l’IoT, la demande croissante de formats d’emballage plus petits, l’essor des solutions d’emballage liées au commerce électronique et l’utilisation accrue de matériaux recyclés et biosourcés.
Les principaux acteurs comprennent Amcor plc, Ball Corporation, Crown Holdings, Inc., Tetra Pak International SA, Ardagh Group, SIG Combibloc Group AG, Elopak AS et O-I Glass. Ces entreprises privilégient le développement durable, les matériaux légers et les technologies d’emballage avancées.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de l'étude et supervision par les analystes

    La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.

    Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration des données et analyse de marché

    L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.

  4. 4. Estimation de la taille du marché

    Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et principales hypothèses

    Chaque prévision documente explicitement :

    • ✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation

    • ✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques

    • ✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)

    • ✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.

    Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par des experts

    • ✓ Confrontation à la réalité du marché

Confiance et crédibilité

10+
Années d'activité
Prestations régulières depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfaction des clients
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001:2015
150+
Analystes de recherche
Présents dans plus de 20 secteurs d'activité
95%
Fidélisation des clients
Valeur d'une relation de cinq ans

Sources de données vérifiées

  • Publications professionnelles

    Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés

  • Bases de données sectorielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Documents réglementaires déposés

    Archives des marchés publics et documents d'orientation politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés

  • Entretiens avec des experts

    Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques

  • Archives de GMI

    Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières

Paramètres étudiés et évalués

Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Suraj Gujar, Tanisha Malwa
Nous utilisons des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur (politique de confidentialité)