Marché de la location de tours d’éclairage Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de la location de tours d'éclairage

Le marché mondial de la location de tours d'éclairage était évalué à 3,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 6,7 milliards de dollars (USD) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,6 % entre 2025 et 2034, sous l'effet du développement croissant des infrastructures, de l'intensification des activités de construction et de l'augmentation des besoins en matière d'intervention d'urgence.
 

La croissance du marché est soutenue par la demande des secteurs du pétrole et du gaz, de l'exploitation minière et de l'événementiel, qui nécessitent des solutions d'éclairage temporaires. L'adoption de tours à LED et d'unités hybrides ou alimentées à l'énergie solaire améliore l'efficacité opérationnelle et la durabilité environnementale, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs soucieux de l'environnement. Le ministère de l'Énergie a mis en œuvre le Protocole 2023, réduisant de 25 % la consommation d'énergie de tous les types d'ampoules, ce qui stimule à son tour la demande de tours d'éclairage à haut rendement énergétique.
 

Les facteurs économiques, notamment la demande saisonnière, influent sur la dynamique du marché à l'échelle mondiale ainsi que sur les prix de location. La croissance continue de la fabrication de véhicules électriques dans le monde stimulera les activités de construction, ce qui favorisera l'adoption des services. En 2023, le California Air Resources Board (CARB) a approuvé son plan de financement de programmes d'incitation destinés à accompagner la Californie dans sa transition vers des véhicules à émissions nulles, pour un montant de près de 624 millions de dollars (USD).
 

La conception et le développement des produits sont freinés par les réglementations environnementales relatives aux émissions et au bruit, entre autres. Le marché poursuit néanmoins sa progression, soutenu par l'urbanisation rapide, les opérations sur des sites isolés et les interventions des services d'urgence nécessitant des solutions d'éclairage portables. Par exemple, l'Union européenne a prévu de renforcer les investissements dans les réseaux électriques du continent, en consacrant 638,6 milliards de dollars (USD) à leur modernisation d'ici 2030, ce qui stimulera la croissance du marché.
 

Tendances du marché de la location de tours d'éclairage

• Le secteur de la location de tours d'éclairage se transforme considérablement sous l'effet des besoins du secteur et des avancées technologiques. L'utilisation de tours d'éclairage à diodes électroluminescentes (LED) et de tours alimentées à l'énergie solaire continue de progresser, car ces équipements sont respectueux de l'environnement, nécessitent moins d'entretien et sont conformes aux exigences environnementales.
   
• L'utilisation de tours d'éclairage hybrides équipées de systèmes de stockage par batterie et de générateurs diesel progresse, car elles réduisent la consommation de carburant et les émissions. La demande du marché reste soutenue par le développement des infrastructures, les activités pétrolières et gazières et les événements en plein air. En mars 2022, le DOE a mis en œuvre des réglementations sur les économies d'énergie applicables aux bâtiments fédéraux et proposé de nouvelles normes pour les appareils qui réduiraient la consommation d'énergie, les émissions et les coûts.
   
• L'intégration de technologies numériques, notamment de systèmes télématiques et de surveillance à distance, améliore la gestion des flottes et l'efficacité opérationnelle. Les entreprises de location proposent désormais des options de location flexibles et des services élargis afin de fidéliser leur clientèle. En octobre 2022, la Federal Highway Administration (FHWA) a consacré 59,9 milliards de dollars (USD) à douze programmes d'infrastructures au titre de l'exercice 2023, couvrant le financement d'activités de réduction des émissions et de sécurité destinées à améliorer l'efficacité des transports.
   
• Les fabricants d'équipements de construction adoptent des normes plus strictes en matière de sécurité des éclairages et produisent des tours d'éclairage à faibles émissions sonores et à faible consommation de carburant. En juin 2021, Atlas Copco a lancé la HiLight S2+, une nouvelle tour d'éclairage alimentée à l'énergie solaire qui répond aux objectifs d'exploitation durable.
   

Analyse du marché de la location de tours d'éclairage

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon le segment des canaux, le marché est réparti entre les ventes et les canaux, qui connaissent des évolutions significatives. Le marché mondial de la location de tours d'éclairage était évalué à 3 milliards de dollars US, 3,3 milliards de dollars US et 3,5 milliards de dollars US en 2022, 2023 et 2024, respectivement, et devrait dépasser 6 milliards de dollars US d'ici 2034. L'éclairage LED domine le marché et dépassera 4 milliards de dollars US d'ici 2034.
   
• La progression de l'adoption des tours d'éclairage à LED peut être attribuée à leur consommation d'énergie réduite, associée à une durée de vie plus longue et à des coûts de maintenance inférieurs par rapport aux anciennes unités utilisant des lampes aux halogénures métalliques. Les LED sont privilégiées par rapport aux autres solutions d'éclairage, car les ampoules LED consomment moins d'énergie tout en offrant une puissance d'éclairage supérieure et en dégageant moins de chaleur.
   
• Bien qu'elles soient toujours utilisées, les tours d'éclairage à halogénures métalliques connaissent un recul en raison de l'augmentation de la consommation de carburant et de la fréquence élevée de remplacement des ampoules. L'intérêt pour l'utilisation de ces tours d'éclairage dans la construction et l'événementiel augmente en raison de leur alimentation électrique et de leur fonctionnement silencieux et sans émissions.
   
• L'Environmental Protection Agency (EPA) a instauré en janvier 2023 des limites strictes d'émissions pour les moteurs diesel non routiers, notamment ceux utilisés dans les tours d'éclairage. Ces mesures ont également été appliquées aux entreprises de location de matériel d'éclairage.
   
• Afin de se conformer à la réglementation et de réduire les coûts, de nouvelles fonctionnalités d'éclairage seront intégrées aux activités de location, ce qui favorisera le développement et le déploiement de modèles hybrides solaires. Le Solar Energy Technologies Office (SETO) du département de l'Énergie des États-Unis a publié un avis de possibilité de financement pour le projet SolWEB2, qui vise à améliorer l'intégration de la faune et des pratiques agricoles dans les projets solaires à grande échelle (LSS). Le montant de ce financement s'élève à 11 millions de dollars US.
   

• Les sources d'énergie du marché de la location de tours d'éclairage comprennent le diesel, l'énergie solaire, l'alimentation directe et d'autres sources. Le segment du diesel détient une part de marché de 43 % et devrait progresser à un TCAC supérieur à 5 % jusqu'en 2034. Le secteur continue de privilégier les tours d'éclairage alimentées au diesel en raison de leur efficacité et de leur rendement lumineux élevé dans les zones isolées ou non raccordées au réseau.
   
• Néanmoins, l'augmentation des coûts du carburant et les préoccupations environnementales ont suscité un intérêt pour de nouvelles solutions. Récemment, l'EPA des États-Unis a mis en œuvre une stratégie nationale visant à réduire les émissions des moteurs diesel non routiers, en rationalisant systématiquement les dispositifs de contrôle des moteurs et des carburants afin d'obtenir une réduction maximale des émissions.
   
• Les tours d'éclairage solaires gagnent des parts de marché grâce à leur fonctionnement sans émissions, à leurs coûts d'exploitation réduits et à leur adéquation aux environnements sensibles au bruit. L'utilisation de tours d'éclairage à alimentation directe (électrique) progresse sur les chantiers de construction urbains et lors d'événements raccordés au réseau, offrant une solution plus écologique que les unités alimentées au diesel. En 2023, la California Energy Commission a alloué 1,4 milliard de dollars US au financement de projets d'énergie propre.
   
• Les tours d'éclairage hybrides, qui associent le diesel à l'énergie solaire ou à des systèmes de stockage par batterie, permettent de concilier fiabilité opérationnelle et durabilité environnementale dans les applications du marché de la location. Le Solid State Lighting Program du département de l'Énergie des États-Unis a indiqué que la consommation d'énergie des tours d'éclairage mobiles équipées de LED pourrait diminuer de 75 % d'ici 2035.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain de la location de tours d'éclairage a enregistré une forte croissance en 2022, 2023 et 2024, avec une valeur de 719,3 millions de dollars (USD), 760,1 millions de dollars (USD) et 804,7 millions de dollars (USD), respectivement. Sa valeur devrait dépasser 1 milliard de dollars (USD) d'ici 2034.
   
• Le marché est principalement porté par les secteurs de la construction ainsi que par les projets pétroliers, gaziers et d'infrastructures. L'adoption des unités alimentées par LED et des unités à énergie solaire a progressé sous l'effet des objectifs de durabilité et des politiques de réduction des émissions. La demande de technologies de surveillance à distance et de modèles hybrides augmente également sur le marché.
   
• Les sociétés de location étoffent leurs flottes et proposent des options de location flexibles afin de répondre aux besoins du secteur et de maintenir leur conformité réglementaire. L'objectif du programme Building Technologies du département de l'Énergie des États-Unis (DOE) est de réduire de 30 % l'intensité énergétique des bâtiments, pour une valeur de 100 milliards de dollars (USD) d'ici 2030, grâce à son programme Commercial Buildings Integration. Cette initiative a favorisé l'adoption d'équipements d'éclairage plus efficaces, tels que les tours d'éclairage à LED.
   
• La croissance du marché européen de la location de tours d'éclairage s'explique par les politiques de contrôle des émissions ainsi que par les travaux de génie civil. Les politiques de durabilité stimulent la demande du marché pour les tours d'éclairage hybrides et électriques.
   
• L'Allemagne domine la région grâce à ses programmes de développement des énergies renouvelables et à sa législation en matière de construction, qui soutiennent à leur tour le secteur de la location de tours d'éclairage dans tout le pays. En mars 2025, l'Allemagne prévoyait de consacrer 107,75 milliards de dollars (USD) à la promotion des énergies renouvelables et à la réduction des émissions dans le cadre de ses dépenses consacrées à la transition climatique et énergétique.
   
• L'urbanisation continue et le développement des infrastructures, associés aux travaux de construction nocturnes en cours, ont contribué à l'expansion de l'économie nocturne dans la région Asie-Pacifique. En outre, les dépenses publiques consacrées aux projets de villes intelligentes et aux systèmes de transport renforcent la demande de tours d'éclairage destinées à la location.
   
• En raison de son industrialisation soutenue, de l'étendue de ses réseaux routiers et de l'adoption de solutions d'éclairage dans les secteurs minier et de la construction, la Chine détient la plus grande part de marché. En 2024, la Chine a lancé plus de 60 000 projets de développement urbain, représentant un investissement de 404,4 milliards de dollars (USD), destiné à transformer ces villes en expansion en pôles plus intelligents et plus résilients d'ici 2025.
   
• La croissance du marché de la location de tours d'éclairage en Afrique et au Moyen-Orient découle des projets pétroliers et gaziers, du développement des infrastructures et de la mise en œuvre active de mégaprojets. La demande de tours d'éclairage solaires hybrides et diesel est particulièrement importante en raison des environnements difficiles et des sites d'exploitation isolés. L'Arabie saoudite, portée par l'ampleur de ses travaux de construction dans le cadre de Vision 2030, continue de dominer la région.
   
• Afin de stimuler la croissance économique à long terme, l'Arabie saoudite prévoit d'investir 1 000 milliards de dollars (USD) dans les infrastructures en 2025. Cette initiative vise à développer les transports urbains, l'énergie et les infrastructures dans leur ensemble, conformément aux objectifs de diversification de l'économie et de création d'opportunités d'investissement étranger dans le cadre de Vision 2030.
   

Part de marché de la location de tours d'éclairage

Les six principales entreprises du secteur de la location de tours d'éclairage sont United Rentals, The Home Depot, Caterpillar, HSS Hire Group, Cooper Equipment Rentals et BigRentz. Elles détenaient collectivement plus de 40 % de la part de marché en 2024. Ces entreprises conservent des positions importantes sur le marché grâce à leurs réseaux régionaux et nationaux bien établis, à leurs vastes flottes de location et à leurs larges bases de clients dans les secteurs de la construction, de l'industrie et de l'événementiel.
 

United Rentals détient une part substantielle du marché de la location de mâts d’éclairage en raison de la taille de son parc et de l’implantation mondiale de ses activités. La société compte de nombreux clients dans les secteurs de la construction et de l’industrie, ainsi que dans l’événementiel. Sa solide situation financière lui permet d’investir continuellement dans de nouveaux équipements d’éclairage, notamment des LED et des systèmes hybrides.
 

La société accroît sa part de marché en proposant un service complet, des conditions de location avantageuses et des systèmes numériques de gestion de parc. En septembre 2022, United Rentals, aux côtés d’autres opérateurs, a élargi son parc d’actifs écologiques et aide les utilisateurs à suivre leur empreinte carbone au moyen de voitures électriques, de technologies avancées et des systèmes Total Control max.
 

Entreprises du marché de la location de mâts d’éclairage

• The Home Depot s’appuie sur son réseau de magasins répartis dans toute l’Amérique du Nord pour participer à la vente et à la location de mâts d’éclairage portatifs. La société cible les entrepreneurs ainsi que les particuliers adeptes du bricolage qui ont besoin d’un éclairage portatif pour de courtes périodes ou en cas d’urgence. En mai 2022, The Home Depot Ventures a lancé un fonds d’investissement de 150 millions de dollars (USD) afin d’investir dans des start-up axées sur les avancées technologiques et a poursuivi la révision de sa stratégie de marché pour la rendre plus efficace et moins coûteuse.
   
• Les Caterpillar CAT Rental Stores proposent des mâts d’éclairage à la location pour la construction, l’exploitation minière et d’autres applications industrielles. Le vaste réseau de distribution de la société et la longue durée de vie de ses équipements améliorent l’efficacité des projets dans les secteurs des infrastructures et de l’énergie qui nécessitent un éclairage. Le chiffre d’affaires de la société s’est élevé à 3,49 milliards de dollars (USD) en 2024, soit une hausse de 7 % par rapport à l’année précédente.
   
• HSS Hire Group opère sur le marché britannique de la location d’équipements, où la société loue des mâts d’éclairage destinés à la construction, à l’événementiel et aux applications industrielles. La société préserve sa part de marché grâce à des systèmes tels que l’éclairage LED, des formules de location flexibles et des options de service client. Au premier semestre 2024, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 183,83 millions de dollars (USD), dont 130,32 millions de dollars (USD) générés par le segment de la location d’équipements.
   
• Cooper Equipment Rentals fournit des mâts d’éclairage pour la construction, les infrastructures et les services d’urgence partout au Canada. La société s’appuie sur son implantation géographique et sur des conditions de location adaptables pour répondre aux différents besoins industriels. En 2025, Cooper Equipment Rentals a renforcé sa présence sur le marché en acquérant trois entreprises supplémentaires, ce qui a accru la capacité de location et les prestations de services de la société.
   
• BigRentz propose des mâts d’éclairage ainsi que d’autres outils et machines de construction sur sa plateforme de location. La société a développé une plateforme nationale qui permet aux clients et aux fournisseurs de services de location d’entrer instantanément en contact. BigRentz a franchi une étape majeure en 2024 en ouvrant plus de 10 000 sites partenaires dans le cadre de son réseau de location d’équipements.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché de la location de mâts d’éclairage sont notamment :

• Access Hire Australia
• BigRentz
• Caterpillar
• Cooper Equipment Rentals
• Guys Rents
• The Home Depot
• HSS Hire Group
• Larson Electronics
• MacAllister Machinery
• Modern Energy Rental
• Pro Tool & Supply
• RentalYard
• Sudhir Power
• The Duke Company
• United Rentals
   

Actualités du secteur de la location de mâts d’éclairage

• En février 2025, Cooper Equipment Rentals a renforcé son parc de location et ses prestations de services grâce à trois acquisitions. Ces acquisitions sont stratégiquement implantées dans des régions clés, favorisant la croissance industrielle et la croissance du secteur de la construction. Elles s’inscrivent dans la stratégie globale de Cooper visant à améliorer la qualité de ses services de location dans le reste du Canada.
   
• En février 2024, BigRentz a franchi une étape importante en portant à plus de dix mille le nombre de sites affiliés de location d’équipements de son réseau. Ces sites supplémentaires permettront d’améliorer la mise à disposition d’équipements de construction par l’entreprise à l’échelle nationale, ce qui confirme son rôle de leader des plateformes numériques de location, spécialisé dans la réponse aux besoins des entrepreneurs et des entreprises grâce à des processus simplifiés et efficaces.
   
• En mars 2024, Larson Electronics a lancé un nouveau produit : une tour d’éclairage LED solaire portable de 30 pieds de hauteur, destinée à être utilisée avec des systèmes de sécurité et des caméras. Elle est équipée d’un mât télescopique rotatif pouvant pivoter jusqu’à 360 degrés et est alimentée par quatre batteries de 250 Ah et deux panneaux solaires de 265 watts, offrant cinq jours d’autonomie continue sans éclairage. Sa conception durable lui permet de résister à des vents atteignant 125 mph.
   

Ce rapport d’étude de marché sur la location de tours d’éclairage présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions USD » pour la période de 2021 à 2034, selon les segments suivants :

Marché, par type d’éclairage

• Halogénures métalliques
• LED
• Électrique
• Autres

Marché, par source d’énergie

• Diesel
• Solaire
• Alimentation directe
• Autres

Marché, par technologie

• Systèmes de levage manuel
• Systèmes de levage hydrauliques

Marché, par application

• Construction
• Développement des infrastructures
• Pétrole et gaz
• Exploitation minière
• Défense et secteur militaire
• Interventions d’urgence et secours en cas de catastrophe
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Qatar
  • Iran
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili