Taille du marché des oléfines internes par application (forage pétrolier, tensioactifs, lubrifiants, produits agrochimiques, produits pharmaceutiques) : rapport d'analyse sectorielle, perspectives régionales, potentiel de développement des applications, évolution des prix, part de marché concurrentielle et prévisions, 2017-2024
ID du rapport: GMI2131
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Date de publication: October 2017
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Format du rapport: PDF
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Auteurs:
Kunal Ahuja, Sarita Bayas
Taille du marché intérieur des oléfines
Marché intérieur des oléfines la taille était supérieure à USD 1,5 milliard en 2016 et l'industrie prévoit une consommation de plus de 850 kilo tonnes d'ici 2024.
Les perspectives positives de l'industrie pétrolière et gazière, des produits pharmaceutiques, des tensioactifs et de l'agriculture devraient stimuler la taille du marché intérieur des oléfines. L'augmentation du taux d'urbanisation et d'industrialisation et l'augmentation de la propriété des véhicules ainsi que le changement de préférence pour un mode de vie luxueux peuvent favoriser la demande de produits.
L'augmentation de l'exploration et de la production de pétrole brut a entraîné une augmentation du processus de forage pétrolier. Les oléfines internes sont largement utilisées dans le forage pétrolier comme produits chimiques des champs pétrolifères. Il est ajouté dans les boues de forage pour minimiser les coupes de forage et réduire l'impact sur l'environnement. L'Amérique du Nord a réalisé plus de 18 000 forages en 2016 en raison de la forte présence de ressources en pétrole et en gaz de schiste. Des initiatives gouvernementales favorables et d'énormes investissements dans les activités de forage et d'exploration du gaz de schiste devraient stimuler le forage de puits. L'augmentation des préoccupations environnementales dans le secteur pétrolier et gazier a entraîné l'utilisation de bases de fluides synthétiques sans danger pour l'environnement pour améliorer le forage pétrolier et gazier, ce qui a permis d'accroître la demande de produits.
Une forte portée d'application dans l'industrie des lubrifiants devrait conduire à la taille du marché intérieur des oléfines. L'industrialisation rapide due à des investissements importants dans ce secteur et à l'évolution de la préférence des consommateurs pour un mode de vie luxueux ont entraîné une augmentation de la propriété des véhicules personnels. Les oléfines internes sont préférées à ses homologues en raison de leur stabilité thermique, de leur protection contre l'usure, de leur faible frottement, de leur bonne capacité de charge. Le marché mondial des lubrifiants synthétiques est sur le point de dépasser 5 milliards de dollars en 2024, en raison de la croissance du secteur automobile en Inde, au Brésil et en Chine. Le produit est classé dans la catégorie des produits chimiques biodégradables et à faible toxicité, ce qui est susceptible de soutenir une émission minimale de carbone, stimulant ainsi la demande de produits.
Substituts, y compris les oléfines alpha, AJOUTER et PAO qui ont des propriétés améliorées et une pureté élevée peuvent menacer la croissance du marché et affecter l'évolution des prix des oléfines intérieures. La disponibilité et le rapport coût-efficacité faciles de l'éthylène en tant que matière première importante pour les substituts qui ont de fortes perspectives d'application dans le forage pétrolier et les lubrifiants peuvent limiter la croissance de l'industrie.
Analyse du marché intérieur des oléfines
La taille du marché intérieur des oléfines provenant d'applications de forage pétrolier devrait dépasser 1 milliard de dollars d'ici 2024. Il est largement utilisé dans le forage des boues en raison de sa stabilité à des températures élevées, de la lubricité et de la stabilité des puits. Il fournit des opérations de forage solides par rapport à d'autres oléfines terminales, car il est moins toxique. Il protège les équipements en cas de forage en mer car il forme des boues d'émulsion inversée en repoussant la couche d'eau. Les règlements stricts de l'EPA & REACH concernant l'industrie pétrolière et gazière et les dommages causés à l'environnement par le processus, ainsi que les développements technologiques soutenus par les entreprises qui ont remplacé les techniques améliorées de récupération du pétrole, ont entraîné une augmentation de l'utilisation de fluides synthétiques appropriés pour le forage, ce qui a entraîné la demande de produits.
La demande interne d'oléfines provenant d'applications lubrifiantes peut enregistrer des gains de plus de 4 % d'ici 2024. Ils sont ajoutés dans les lubrifiants synthétiques en raison de ses caractéristiques supérieures telles que la stabilité thermique, la stabilité hydrolytique, la solvabilité, la lubricité et la biodégradabilité. Il est largement utilisé dans les applications d'huile moteur et lubrifiant industriel car il minimise la formation de boues et empêche l'épaississement de l'huile, augmentant ainsi la durée de vie et les performances des véhicules et des machines. Des réglementations favorables telles que le statut écologique des lubrifiants synthétiques et la popularité croissante dans les applications industrielles en raison de divers avantages par rapport aux lubrifiants conventionnels stimuleront la taille du marché intérieur des oléfines.
Les oléfines internes provenant des tensioactifs peuvent dépasser 350 millions de dollars d'ici 2024. La demande croissante de produits de soins personnels et de produits chimiques spécialisés sera à l'origine de la taille du marché des surfactants. Le produit est utilisé dans une large gamme de détergents et de surfactants, y compris les shampooings, les détergents liquides légers et lourds, les liquides de lavage à la vaisselle et savons à main liquides. Les oléfines internes sont moins toxiques et biodégradent rapidement les tensioactifs exempts de sensibilisants et d'irritants cutanés. L'évolution de la préférence des consommateurs pour des produits de soins personnels de meilleure qualité et de marque, associée à une demande accrue de détergents dans les applications domestiques et industrielles, devrait influencer positivement la demande de produits.
La taille du marché européen des oléfines intérieures, animée par l'Allemagne, la Russie et le Royaume-Uni, devrait enregistrer des gains de plus de 3,5 %. La forte présence de géants automobiles ainsi que des normes environnementales strictes mises en œuvre par REACH propulseront la demande de produits. Les constructeurs automobiles doivent se conformer aux normes de sécurité et d'environnement pour fournir des produits respectueux de l'environnement. Une application positive dans le secteur automobile et industriel alimentera la demande de produits.
La taille du marché chinois des oléfines devrait enregistrer des gains importants dus à la croissance du secteur automobile. L'augmentation de l'agrochimie dans l'industrie agricole en raison de la sécurité alimentaire et de la sensibilisation croissante des consommateurs à un mode de vie sain et à des produits de soins personnels de qualité amélioreront la demande de produits dans la région.
Le marché des oléfines du Brésil devrait enregistrer des gains de plus de 3,5 % d'ici 2024. L'augmentation de la population a entraîné une augmentation de la demande alimentaire et l'utilisation limitée d'insecticides et d'engrais ainsi que l'adoption de nouvelles technologies en matière de sécurité alimentaire devraient influencer positivement la croissance de l'industrie régionale.
Part de marché des oléfines internes
La part de marché mondiale des oléfines intérieures est modérément concentrée.
sont les principaux acteurs de l'industrie. Shell fabrique les produits par l'intermédiaire de Shell Higher Olefin Process (SHOP) en utilisant l'éthylène comme matière première principale. Le processus SHOP est considéré comme peu coûteux, très performant et respectueux de l'environnement. SHELL fabrique ces produits sous la marque NEODENE.
Les entreprises se concentrent sur l'accroissement de la capacité de fabrication pour répondre à la demande des applications de forage pétrolier. Les entreprises peuvent également former des alliances stratégiques pour renforcer leur présence régionale.
Historique de l'industrie des oléfines internes
Les oléfines internes sont une classe d'alcènes supérieurs avec des atomes de carbone de gamme moyenne de C10 à C13 qui sont synthétisés à partir d'oléfines alpha avec une gamme de C16 à C18 avec des atomes de carbone à double liaison terminale. Elle possède des propriétés supérieures telles que la biodégradabilité, la stabilité hydrolytique, la lubricité, la solvabilité et la stabilité thermique, ce qui la rend idéale pour les industries du pétrole et du gaz et des surfactants. L'augmentation des plates-formes de forage pétrolier en raison de la demande croissante de pétrole et de gaz, ainsi que la réglementation rigoureuse du gouvernement concernant les préoccupations environnementales, stimuleront la taille du marché.
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →