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Marché des vitrages isolants (IGU) Taille et part 2025 – 2034

ID du rapport: GMI14462
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Date de publication: July 2025
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme

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Taille du marché des unités de vitrage isolant

Le marché mondial des unités de vitrage isolant était estimé à 66,5 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 70,5 milliards de dollars (USD) en 2025 à 135 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 %.
 

Principaux enseignements du marché des vitrages isolants (IGU)

Taille du marché en 2024
$ 66,5 milliards
Taille du marché en 2025
$ 70,5 milliards
Taille prévue du marché en 2034
$ 135 milliards
TCAC (2025–2034)
7,5 %
Dominance régionale
Marché le plus important
Asie-Pacifique
Région affichant la croissance la plus rapide
Moyen-Orient et Afrique
Principaux acteurs
  • Leader du marché : Saint-Gobain S.A. dominait le marché avec une part de marché supérieure à 12,5 % en 2024.

  • Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché comprennent Saint-Gobain S.A., Guardian Glass, AGC Inc. (Asahi Glass), NSG Group (Pilkington), Cardinal Glass Industries, qui détenaient collectivement une part de marché de 45,5 % en 2024.

Principaux moteurs du marché
  • Réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique
  • Mise en œuvre du code international de conservation de l'énergie de 2024 (IECC)
  • Essor des certifications de bâtiments écologiques (LEED, BREEAM)
Opportunité
  • Expansion du marché de la rénovation et de la modernisation
  • Intégration du vitrage intelligent
  • Technologie du vitrage isolant sous vide
Défis
  • Coûts d'investissement initiaux élevés
  • Exigences d'installation complexes

  • Des normes strictes en matière d’efficacité énergétique accroissent la taille du marché des IGU. Les gouvernements imposent l’amélioration des performances thermiques des bâtiments, ce qui augmente le besoin d’IGU à double et triple vitrage associés à des revêtements haute performance. Les nouveaux projets résidentiels et commerciaux sont particulièrement concernés par ces réglementations.
     
  • L’IECC 2024 a renforcé les exigences relatives au facteur U et au coefficient SHGC applicables aux menuiseries vitrées. Cette évolution accélère l’adoption d’IGU haute performance afin d’assurer la conformité. Les constructeurs cherchent à trouver un équilibre entre efficacité et coût, notamment grâce aux revêtements Low-E et aux unités remplies de gaz.
     
  • La croissance du marché des IGU est également portée par les certifications de bâtiments durables telles que LEED et Breeam. Ces normes mettent principalement l’accent sur la performance énergétique, et les IGU permettent aux projets d’obtenir des crédits. Leur utilisation dans la construction est devenue fondamentale pour les bâtiments durables.
     
  • La hausse des prix de l’énergie et la sensibilisation des consommateurs stimulent également la croissance du marché. Les IGU réduisent les charges des systèmes CVC, ce qui se traduit à nouveau par des économies d’énergie. La demande de vitrages à haut rendement énergétique continue d’augmenter, les propriétaires et les entreprises cherchant à obtenir des avantages financiers à long terme.
     
  • L’Amérique du Nord détient une part de marché de 28,8 % grâce à sa base technologique bien développée et à son adoption accrue de nouvelles méthodes de construction.
     
  • Par type de verre, les IGU à double vitrage détiennent la plus grande part de marché, soit 52,5 %, en raison de leur excellente capacité d’isolation, de leur rapport coût-efficacité et de leur forte adoption dans les constructions résidentielles et commerciales.
     
  • Par technologie, la technologie des revêtements Low-E détient la plus grande part de marché, soit 60,7 %, en raison de sa contribution à l’efficacité énergétique, de sa capacité à réduire les transferts thermiques et de la demande croissante de technologies de construction durables.
     
  • Par application, les bâtiments résidentiels détiennent la plus grande part de marché, soit 43,7 %, sous l’effet de l’urbanisation, de la demande croissante de constructions à haut rendement énergétique et du soutien des pouvoirs publics en faveur de logements durables.
     
  • Par utilisateur final, les nouvelles constructions détiennent la plus grande part de marché, soit 48,8 %, principalement en raison de l’essor du développement des infrastructures, de la demande croissante en matière d’efficacité énergétique et de la pression exercée par les codes du bâtiment pour améliorer les performances thermiques.
     

Tendances du marché des unités de vitrage isolant

  • L’intégration croissante de la technologie du verre intelligent dans le développement des IGU fait émerger une nouvelle tendance sur le marché. Des fonctionnalités telles que les vitrages électrochromes et le contrôle automatique de la teinte sont intégrées aux unités multivitrages dès la fabrication, afin d’améliorer le confort, la confidentialité et la maîtrise de l’énergie.
     
  • La charge structurelle est réduite dans les structures architecturales contemporaines grâce à la fabrication d’IGU légers et plus minces offrant des performances supérieures. Les constructions modernes faisant davantage appel aux surfaces vitrées, il devient de plus en plus nécessaire de concevoir des unités capables de répondre aux exigences esthétiques et d’efficacité énergétique sans compromettre les impératifs structurels. Cette évolution influe sur les programmes de production, de recherche et développement du secteur des IGU.
     
  • La fabrication localisée et automatisée progresse également au sein du secteur. Face à la hausse de la demande des clients pour des vitrages isolants (IGU) personnalisés et à la réduction des délais de livraison, les fabricants développent leurs capacités à l’échelle régionale et recourent à l’automatisation de la production, notamment à la robotique et au remplissage en périphérie. Cette évolution améliore la réactivité des chaînes d’approvisionnement et limite par conséquent la volatilité des coûts, en particulier dans les travaux de rénovation et la construction modulaire.
     
  • La tendance suivante concerne l’intensification des essais portant sur la durabilité des IGU sur l’ensemble de leur cycle de vie et sur leur recyclabilité. Les entreprises commercialisent également leurs produits en mettant en avant leur recyclabilité en fin de vie, leur faible teneur en carbone incorporé et leur impact environnemental net. Cette évolution transforme la communication sur les produits et les préférences des acheteurs, en particulier dans les domaines soumis à des exigences élevées en matière de durabilité.
     

Analyse du marché des vitrages isolants

Taille du marché des vitrages isolants, par type de verre, 2021–2034 (milliards de dollars US)

Le marché des vitrages isolants (IGU), segmenté selon le type de verre, comprend les IGU à double vitrage, les IGU à triple vitrage, les IGU électrochromes, les IGU en verre intelligent et dynamique, les IGU en verre spécial et les IGU coupe-feu. Le segment des IGU à double vitrage était évalué à 34,9 milliards de dollars US en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % sur la période 2025–2034.
 

  • Le marché des IGU progresse régulièrement pour la plupart des types de verre, tandis que les IGU à double vitrage restent populaires en raison de leur coût avantageux et de leur conformité aux exigences minimales en matière d’efficacité énergétique. Toutefois, les IGU à triple vitrage gagnent du terrain dans les climats plus froids et les bâtiments certifiés écologiques, car ils offrent de meilleures performances d’isolation thermique et d’atténuation sonore. Cette évolution témoigne de la demande croissante pour de meilleures performances énergétiques dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels.
     
  • L’automatisation accrue et l’intégration aux bâtiments intelligents favorisent l’utilisation de formes avancées d’IGU, telles que les IGU électrochromes et les IGU en verre intelligent ou dynamique, dans les projets commerciaux haut de gamme et autres grands projets de construction. Les IGU coupe-feu et les IGU spécialisés constituent également un marché de niche, mais nécessaire dans les bâtiments où la sécurité est critique, notamment les hôpitaux, les écoles et les bâtiments industriels. Tous ces segments devraient bénéficier d’une tendance de croissance positive à mesure que les pratiques de construction s’orientent vers des solutions vitrées économes en énergie et multifonctionnelles.
     
Part des revenus du marché des vitrages isolants, par utilisation finale (2024)

Le marché des vitrages isolants dans le segment de la construction neuve était évalué à 32,5 milliards de dollars US en 2024 et affichait un TCAC de 6,6 % sur la période 2025–2034, avec une part de marché de 48,8 %.     
         

  • La construction neuve demeure le principal moteur de la demande d’IGU, car le concept d’efficacité énergétique des bâtiments est désormais intégré à l’architecture des bâtiments nouvellement construits. Les promoteurs considèrent les IGU comme un ajout ou une spécification à intégrer aux plans architecturaux, en raison du renforcement des normes énergétiques et des exigences de certification. Le segment bénéficie de l’avantage lié aux installations en volume dans les projets résidentiels, commerciaux et institutionnels.
     
  • Les projets de remplacement et de rénovation gagnent en importance, les anciennes fenêtres étant remplacées par de nouvelles fenêtres plus économes en énergie.Les unités de vitrage isolant (IGUs) constituent la nouvelle solution adoptée par les propriétaires de maisons et les propriétaires d’immeubles afin de réduire les dépenses d’exploitation et d’améliorer le confort intérieur. Parallèlement, la demande en bâtiments écologiques et en projets axés sur leur durabilité favorise l’intégration d’unités de vitrage isolant haute performance qui contribuent aux certifications LEED, BREEAM et à d’autres programmes, soutenant ainsi la transition durable globale du secteur de la construction à long terme.
     

Le marché des unités de vitrage isolant, selon la technologie, se segmente en technologies de revêtement à faible émissivité, technologies de remplissage au gaz, technologies de systèmes d’intercalaires, ainsi qu’en technologies de mastics et d’adhésifs. Le segment des technologies de revêtement à faible émissivité était évalué à 40,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 % sur la période 2025–2034.
 

  • La technologie de revêtement à faible émissivité est l’une des technologies qui connaissent la croissance la plus soutenue sur le marché, car elle améliore l’efficacité thermique et les capacités de contrôle solaire des unités de vitrage isolant. À mesure que les codes énergétiques et les exigences applicables aux bâtiments écologiques se renforcent, les revêtements à faible émissivité sont largement utilisés dans les unités à double et à triple vitrage. Ce segment continue d’évoluer grâce aux progrès réalisés dans la superposition multicouche des revêtements, qui améliore l’isolation tout en préservant la transparence.
     
  • Le remplissage au gaz, notamment à l’argon et au krypton dans les climats froids, constitue sans doute la technologie la plus couramment utilisée pour améliorer les coefficients U. Parallèlement, les systèmes d’intercalaires et les technologies de mastics connaissent des avancées qui renforcent l’isolation des bords, le contrôle de la vapeur d’eau et la durabilité des unités de vitrage isolant. Collectivement, ces technologies contribuent à améliorer les performances globales des unités, à favoriser leur fiabilité à long terme et à assurer la conformité réglementaire des projets de construction et de rénovation dans le secteur du bâtiment.
     

Le marché des unités de vitrage isolant, selon l’application, se segmente en bâtiments résidentiels, bâtiments commerciaux, applications industrielles, systèmes de murs-rideaux, ainsi qu’en applications de vitrines et de murs vitrés. Le segment des bâtiments résidentiels était évalué à 29,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher un TCAC de 6,5 % sur la période 2025–2034.
 

  • Résidentiel : le segment résidentiel a enregistré une hausse de la demande d’unités de vitrage isolant en raison d’une sensibilisation accrue au confort des habitations et aux économies d’énergie. Les utilisateurs résidentiels se tournent également de plus en plus vers les unités à double et à triple vitrage afin de réduire leurs dépenses énergétiques et d’améliorer l’isolation. Cette évolution est particulièrement visible dans les climats froids et les villes où les performances acoustiques et l’efficacité énergétique constituent les principaux critères.
     
  • Les unités de vitrage isolant sont de plus en plus utilisées dans les systèmes de murs-rideaux ainsi que dans les conceptions de vitrines et de murs vitrés pour les applications commerciales, ce qui favorise l’essor d’une construction moderne faisant largement appel au verre. Les applications industrielles, bien que leur part soit relativement plus faible, connaissent une croissance constante, notamment dans les domaines où le contrôle de la température et la sécurité sont indispensables.
     
Taille du marché américain des unités de vitrage isolant, 2021–2034 (milliards USD)

Le marché américain des unités de vitrage isolant était évalué à 16,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 7,2 % sur la période 2025–2034.
 

  • L’Amérique du Nord constitue un marché développé et technologiquement avancé pour les unités de vitrage isolant. Le département de l’Énergie des États-Unis et le code national de l’énergie du bâtiment du Canada garantissent l’application de réglementations strictes en matière d’efficacité énergétique, ce qui stimule la demande de produits de vitrage haute performance sur le marché. Le marché nord-américain valorise le recours aux certifications de bâtiments écologiques, telles que LEED, et accorde une importance croissante à la durabilité. La construction résidentielle et la construction commerciale sont les deux principaux marchés à l’origine de l’essentiel de la demande, tandis que la rénovation des bâtiments anciens — dans un contexte de vieillissement de l’âge moyen du parc immobilier nord-américain — constitue un marché en expansion.
     
  • Le marché américain est plus vaste que le marché canadien, et le Mexique constitue le marché émergent d’Amérique du Nord. Le Mexique connaît une urbanisation importante ainsi qu’une sensibilisation croissante de la classe moyenne aux économies d’énergie, ce qui offre aux fabricants d’unités de vitrage isolant de meilleures possibilités de développer le marché. La construction nord-américaine de produits technologiquement avancés, tels que le vitrage intelligent et le vitrage isolant sous vide, connaît une croissance sur le marché des bâtiments commerciaux.
     
  • Bien que le marché nord-américain de la construction continue de privilégier la réduction de l’empreinte carbone et l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments afin de stabiliser notre environnement et de favoriser des changements positifs, le secteur de la construction reste confronté à des difficultés telles que les coûts d’installation et les pénuries de main-d’œuvre, ce qui complique l’expansion des opportunités de croissance du marché des unités de vitrage isolant.
     

L’Europe représentait une part importante du marché mondial des unités de vitrage isolant en 2024 et devrait progresser à un rythme régulier de 2025 à 2034.
 

  • L’Europe dispose d’un secteur des unités de vitrage isolant (IGU) établi de longue date, caractérisé par une législation environnementale bien ancrée et un engagement profond en faveur de la durabilité. La région européenne est à l’avant-garde des pratiques de construction écologiquement durables ; l’utilisation de normes strictes en matière de bâtiments écologiques y est plus répandue qu’en Amérique du Nord, où les certifications de construction durable sont moins courantes. Par exemple, l’introduction des normes BREEAM en Europe, ainsi que l’engagement et l’intérêt constants pour le développement des maisons passives dans la région, témoignent de cette évolution du secteur.
     
  • Il est important de relever que des changements majeurs sont intervenus en Europe de l’Est, la Pologne et la Roumanie bénéficiant de financements de l’Union européenne pour encourager les rénovations écoénergétiques et les programmes de modernisation, notamment dans le cadre de l’urbanisation. Les retombées de ces financements et la mise en œuvre des projets ont également favorisé l’utilisation généralisée des unités de vitrage isolant dans la construction résidentielle et commerciale.
     
  • L’Europe continue d’enregistrer une hausse de la demande de matériaux de construction écologiques et durables, tout en favorisant l’économie circulaire et la neutralité carbone. Toutefois, les coûts d’installation restent élevés dans les pays en développement sur le plan économique, tandis que le rythme de la croissance structurelle est nettement plus lent dans les pays sous-développés.
     

Le marché des unités de vitrage isolant en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

  • En ce qui concerne les unités de vitrage isolant, la région Asie-Pacifique constitue à la fois le plus grand marché actuel et le marché qui évolue le plus rapidement. Les principaux pays producteurs sont la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Les sites de production de ces trois pays, associés à des politiques publiques favorables, notamment pour promouvoir la construction écoénergétique, disposent de la plus grande capacité de production d’unités de vitrage isolant. Le développement immobilier soutenu dans la région, dont la construction résidentielle et commerciale représente l’essentiel de la croissance, a créé une demande constante d’unités de vitrage isolant.
     
  • Les économies émergentes de la région, telles que l’Inde et le Vietnam, connaissent une croissance rapide et bénéficient d’initiatives liées aux villes intelligentes, de l’expansion de la classe moyenne et d’une sensibilisation accrue aux modes de vie durables. L’Inde enregistre une forte progression de l’adoption des unités de vitrage isolant sous l’effet de plusieurs programmes nationaux lancés par le gouvernement, notamment le code de construction pour la conservation de l’énergie (ECBC), ainsi que de la demande croissante de logements à haute efficacité thermique. Le Vietnam suscite également un regain d’intérêt, son secteur de la construction poursuivant son développement grâce à un afflux d’investissements directs étrangers (FDI) destinés au développement urbain.
     
  • Le marché des unités de vitrage isolant en Asie-Pacifique est concurrentiel, de nombreuses entreprises locales et multinationales cherchant à consolider leur position sur le marché grâce à des investissements dans de nouvelles technologies telles que les revêtements à faible émissivité et le vitrage isolant sous vide. Toutefois, bien que la région devrait connaître une croissance, de nombreuses menaces pèsent également sur celle-ci. Les principales sont la sensibilité aux prix, les différences entre les environnements réglementaires des différents pays et la forte volatilité de la production.
     

Le marché des unités de vitrage isolant en Amérique latine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

  • Le marché des UVI en Europe est mature, avec des réglementations environnementales spécifiques et un engagement en faveur du développement durable. Depuis la pandémie, les pays d'Europe occidentale, notamment l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, sont à l'avant-garde de l'utilisation des UVI dans la construction. Ils réagissent à la hausse des coûts de l'énergie et au souhait des consommateurs de privilégier des composants biosourcés afin de réintégrer ces critères dans les décisions d'achat. Le marché innove également dans les matériaux de vitrage, avec l'utilisation de composants tels que les revêtements à faible émissivité, les vitrages triples et désormais le verre recyclé. L'Europe de l'Est
     
  • émerge également, des pays comme la Pologne et la Roumanie bénéficiant de fonds de l'Union européenne pour créer un parc immobilier et des infrastructures plus économes en énergie. Ces économies ont été davantage stimulées par l'utilisation d'UVI dans les secteurs résidentiel et commercial, sous l'effet de l'urbanisation, du développement des régions, du financement de programmes d'efficacité énergétique, des conditions du marché et des transitions au sein des pays européens. La sensibilisation continue au concept d'économie circulaire, conjuguée à l'accélération des échéances de neutralité carbone, continuera de soutenir la demande de matériaux de construction durables.

Le marché des unités de vitrage isolant au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

  • La région du Moyen-Orient et de l'Afrique affiche le marché des unités de vitrage isolant (IGU) à la croissance la plus rapide, en raison de climats extrêmes, de vastes projets d'infrastructure et d'une volonté de promouvoir le développement durable. Des pays comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite investissent massivement dans les villes intelligentes et l'architecture écologique. Les UVI contribueront considérablement à améliorer l'efficacité énergétique et le confort intérieur.
     
  • L'Égypte et l'Afrique du Sud sont deux marchés où l'adoption des UVI progresse sous l'effet de la hausse des coûts de l'énergie et d'une sensibilisation accrue aux pratiques de durabilité environnementale. Les nouveaux aménagements urbains en Égypte et les pratiques de construction écologique en Afrique du Sud créent des conditions favorables à une plus forte pénétration du marché.
     
  • La région MEA met fortement l'accent sur la réduction de la consommation d'énergie et le renforcement de l'adhésion aux normes mondiales de durabilité. Cette orientation a favorisé l'exploration de technologies telles que les revêtements à faible émissivité et le verre intelligent. Toutefois, une main-d'œuvre peu qualifiée et les coûts d'installation élevés facturés par d'autres fournisseurs de capitaux externes indiquent que les installations restent un défi sur le marché de la région MEA.
     

Parts de marché des unités de vitrage isolant

  • Les cinq principales entreprises du marché des unités de vitrage isolant (IGU), à savoir Saint-Gobain S.A., Guardian Glass, AGC Inc. (Asahi Glass), NSG Group (Pilkington) et Cardinal Glass Industries, représentaient environ 45,5 % du marché en 2024.
     
  • L'environnement concurrentiel du marché des UVI est influencé par la présence de concurrents internationaux dotés de processus intégrés verticalement, d'activités de recherche et développement bien établies, ainsi que par l'étendue géographique du marché.
     
  • Ces fabricants conservent leur position de leader grâce à des investissements constants dans des technologies plus récentes, telles que les revêtements à faible émissivité, les remplissages gazeux et l’intégration de vitrages intelligents. Leurs produits d’unités de vitrage isolant (IGU) couvrent un large éventail de besoins liés aux conditions climatiques régionales et aux exigences réglementaires, ce qui les rend pertinents pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles. Ils bénéficient d’un avantage concurrentiel important grâce à leur capacité à accroître leur production, à garantir une qualité constante et à fournir des solutions personnalisées.
     
  • Pour maintenir leur position sur le marché, ces acteurs accordent une grande attention à l’innovation, à la durabilité et aux partenariats stratégiques. Ils collaborent activement avec les architectes, les promoteurs et les organismes de certification des bâtiments écologiques afin d’intégrer leurs produits à des projets écoénergétiques.
     
  • En innovant dans le domaine des normes énergétiques du bâtiment et en améliorant les performances de leurs produits, ils orientent les normes du secteur et établissent des références en matière d’efficacité thermique et de durabilité.
     
  • Ils bénéficient également d’une présence mondiale et d’une image de marque qui leur permettent d’intervenir dans les processus d’approvisionnement liés aux infrastructures de grande envergure et aux projets de construction haut de gamme, renforçant ainsi leur position à la pointe du marché des IGU.
     

Entreprises du marché des unités de vitrage isolant

Les principaux acteurs présents sur le marché des unités de vitrage isolant (IGU) sont les suivants :

  • Saint-Gobain S.A.
  • Guardian Glass
  • NSG Group (Pilkington)
  • AGC Inc. (Asahi Glass)
  • Cardinal Glass Industries
  • Viracon
  • Xinyi Glass Holdings Limited
  • Vitro Architectural Glass
  • PPG Industries
  • Glas Trösch Holding AG
  • ClearVue Technologies Limited
  • Thermoseal Group
  • Quanex Building Products (Edgetech)
  • SAGE Electrochromics (SageGlass)
  • View Inc.
  • Gentex Corporation
  • Pleotint LLC
  • National Glass (Australia)
  • ToughGlaze
  • Glassfab USA
  • V-Glass
  • Glaston Corporation
     
  • Saint Gobain est un pionnier du marché des unités de vitrage isolant grâce à son implantation mondiale, à ses efforts constants dans l’évolution des technologies de revêtement à faible émissivité et à l’adoption de technologies intelligentes dans le domaine du vitrage. L’entreprise accorde une attention particulière à la durabilité et aux performances, et adapte son offre de produits aux normes strictes d’efficacité énergétique des bâtiments ainsi qu’aux certifications écologiques.
     
  • Guardian Glass préserve son avantage concurrentiel grâce à une vaste gamme d’IGU écoénergétiques intégrant des technologies de revêtement optimisées. Son assistance technique auprès des architectes et des promoteurs lui permet d’être largement présent dans les projets commerciaux et les bâtiments à haute performance énergétique.
     
  •  (Asahi Glass) continuera de conserver une position concurrentielle sur le marché des IGU grâce à sa solide expérience en recherche et développement (R&D) et à la diversité de ses produits, notamment les IGU à triple vitrage et les IGU intelligentes. L’entreprise est spécialisée dans les performances thermiques et la personnalisation des solutions en fonction des différents climats et environnements réglementaires.
     
  • NSG Group (Pilkington) demeure compétitif sur le marché grâce à ses innovations dans les IGU électrochromiques et à contrôle solaire. Le groupe adapte ses produits aux nouvelles normes d’efficacité énergétique et se spécialise dans les applications commerciales haut de gamme afin de rester pertinent.
     
  • La capacité de Cardinal Glass Industries à fabriquer des IGU hautes performances et spécialisés, dotés de revêtements à faible émissivité et de remplissages gazeux selon des procédés de fabrication spécialisés, lui permet d’occuper une position de premier plan en Amérique du Nord. Ses solides partenariats avec les fabricants de fenêtres et de portes l’aident à dominer les segments résidentiel et de la rénovation.
     

Actualités du secteur des unités de vitrage isolant

  • En juin 2025, Saint-Gobain a acquis Maturix, un fournisseur danois de technologies de suivi du béton en temps réel, afin de renforcer son écosystème de solutions numériques pour le bâtiment. Cette opération permettra d'améliorer l'intégration de systèmes d'UVI équipés de capteurs et de flux de travail liés à la construction intelligente dans les projets d'économies d'énergie.
     
  • En janvier 2025, Saint-Gobain a finalisé une série d'acquisitions d'un montant de 5 milliards d'euros (notamment CSR en Australie, Bailey au Canada et OVNIVER au Mexique et en Amérique latine), poursuivant ainsi sa stratégie de diversification géographique et d'accroissement de ses capacités et de son envergure afin de fournir des produits de construction légers et durables, et de déployer ainsi des produits et technologies Low-E et de verre intelligent sur un plus grand nombre de marchés régionaux des UVI.
     
  • En mars 2024, Guardian Glass et le groupe VELUX ont conclu un accord de développement conjoint concernant le vitrage isolant sous vide trempé (VIG). Cet accord permettra à Guardian et à VELUX de développer conjointement les procédés et les capacités de fabrication afin de répondre à la demande croissante et en évolution de VIG.
     

Le rapport d'étude du marché des unités de vitrage isolant comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de dollars USD) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de verre

  • UVI à double vitrage
  • UVI à triple vitrage
  • UVI électrochromes
  • UVI en verre intelligent et dynamique
  • UVI en verre spécial
  • UVI résistantes au feu

Marché, par technologie

  • Technologie de revêtement Low-E
  • Technologies de remplissage au gaz
    • Systèmes de remplissage à l'argon
    • Remplissage au krypton et au xénon
    • Systèmes standard de remplissage à l'air
  • Technologies des systèmes d'intercalaires
    • Systèmes d'intercalaires en aluminium
    • Technologies d'intercalaires à bord chaud
    • Systèmes d'intercalaires avancés
  • Technologies de mastics et d'adhésifs

Marché, par application

  • Bâtiments résidentiels
    • Construction neuve
      • Maisons individuelles
      • Logements collectifs
      • Maisons sur mesure et haut de gamme
    • Rénovation et modernisation
      • Remplacement des fenêtres
      • Amélioration de l'efficacité énergétique
      • Rénovation de bâtiments historiques
  • Bâtiments commerciaux
    • Immeubles de bureaux
      • Construction d'immeubles de grande hauteur
      • Sièges sociaux d'entreprise
      • Aménagements à usage mixte
    • Commerce de détail et hôtellerie-restauration
      • Centres commerciaux
      • Hôtels et restaurants
      • Installations de loisirs
    • Bâtiments institutionnels
      • Établissements d'enseignement
      • Établissements de santé
      • Bâtiments administratifs
  • Applications industrielles
    • Sites de fabrication
    • Entrepôts et centres de distribution
    • Centres de données et installations techniques
    • Bâtiments industriels spécialisés
  • Systèmes de murs-rideaux
  • Applications de vitrines et de façades vitrées

Marché, par utilisation finale

  • Construction neuve
  • Remplacement et modernisation
  • Rénovation et réaménagement
  • Projets de construction écologique et de développement durable

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Corée du Sud
    • Australie
    • Reste de l'Asie-Pacifique 
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
    • Reste de l'Amérique latine 
  • MEA
    • Émirats arabes unis
    • Arabie saoudite
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

 

Auteurs:  Kiran Pulidindi , Kavita Yadav

Questions fréquemment posées(FAQ):

Quelle était la taille du marché des vitrages isolants en 2024 ?
La taille du marché s’élevait à 66,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 % jusqu’en 2034, sous l’effet de la hausse des coûts de l’énergie et de la sensibilisation des consommateurs.
Quelle devrait être la valeur du marché des vitrages isolants en 2034 ?
La taille du marché des vitrages isolants devrait atteindre 135 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, portée par les certifications de construction durable, les réglementations de l’IECC et la demande de bâtiments à haute efficacité énergétique.
Quel chiffre d’affaires le segment des unités de vitrage isolant à double vitrage (IGU) a-t-il généré en 2024 ?
Les vitrages isolants doubles ont généré 34,9 milliards de dollars (USD) en 2024, soit une part de marché de 52,5 %.
Quelle était la valorisation de la technologie de revêtement à faible émissivité en 2024 ?
La technologie des revêtements à faible émissivité était évaluée à 40,3 milliards de dollars (USD) en 2024.
Quelles sont les perspectives de croissance des applications dans le secteur de la construction résidentielle de 2025 à 2034 ?
Le segment résidentiel devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % d’ici 2034.
Quelle était la taille du marché américain des vitrages isolants en 2024 ?
Le marché américain était évalué à 16,5 milliards de dollars (USD) en 2024. La croissance est portée par des codes énergétiques stricts et par la demande croissante de vitrages écoénergétiques dans les bâtiments résidentiels et commerciaux.
Comment le segment de la construction neuve a-t-il évolué en 2024 ?
La construction neuve a représenté 32,5 milliards de dollars (USD) en 2024, soit 48,8 % du marché, portée par le durcissement des codes de construction et la demande d’installations d’unités de vitrage isolant (IGU) en grande série.
Quelles sont les tendances à venir dans le secteur des vitrages isolants ?
Les principales tendances comprennent l’intégration du vitrage intelligent, les technologies d’isolation sous vide, l’accent mis sur l’économie circulaire et la production régionale automatisée.
Quels sont les principaux acteurs du marché des vitrages isolants ?
Les principaux acteurs sont notamment Saint-Gobain S.A., Guardian Glass, AGC Inc. (Asahi Glass), NSG Group (Pilkington) et Cardinal Glass Industries.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de la recherche et supervision des analystes

    Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.

    Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration de données et analyse de marché

    L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.

  4. 4. Dimensionnement du marché

    Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et hypothèses clés

    Chaque prévision comprend une documentation explicite de :

    • ✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation

    • ✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique

    • ✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)

    • ✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.

    Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par les experts

    • ✓ Vérification de la réalité du marché

Confiance & crédibilité

10+
Années de service
Prestation cohérente depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfactions
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001-2015
150+
Analystes de recherche
Dans plus de 20 secteurs industriels
95%
Rétention client
Valeur relationnelle sur 5 ans

Sources de données vérifiées

  • Publications commerciales

    Revues sectorielles, publications commerciales et médias spécialisés

  • Bases de données industrielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Dépôts réglementaires

    Dossiers de marchés publics et documents de politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts

  • Entretiens avec des experts

    Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques

  • Archives GMI

    Plus de 13 000 études publiées dans plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers

Paramètres étudiés et évalués

Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Kiran Pulidindi, Kavita Yadav
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