Rapport sur la taille et la part du marché des réseaux filaires industriels, 2032

Taille du marché des réseaux filaires industriels

Le marché mondial des réseaux filaires industriels a été évalué à 6,5 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de 7,1 % entre 2024 et 2032. Les processus industriels modernes dépendent de plus en plus d'applications à forte intensité de données telles que la surveillance vidéo à haute résolution, la réalité augmentée pour la maintenance et les modèles de simulation complexes. Ces applications nécessitent une bande passante élevée et une performance constante assurée par les réseaux filaires.

Les réseaux industriels Ethernet avancent pour soutenir les vitesses de gigabit et de plusieurs gigabits, permettant des analyses en temps réel, des opérations à distance et des techniques de visualisation avancées qui améliorent la productivité et la sécurité. Par exemple, selon GMI, marché de l'éthernet industriel a été évalué à 10,5 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de plus de 8% entre 2024 et 2032. L'industrie 4.0 et les initiatives de fabrication intelligente stimulent cette croissance, en mettant l'accent sur l'adoption de technologies numériques de pointe comme l'IoT, l'IA et l'analyse des mégadonnées dans les environnements industriels.

Les opérations industrielles exigent une communication hautement fiable et déterministe pour une synchronisation et une synchronisation précises. Les réseaux filaires, en particulier ceux qui utilisent des technologies de réseau sensible au temps (TSN), offrent les performances de latence et de jitter garanties essentielles pour des applications telles que le contrôle du mouvement, la robotique et les systèmes de contrôle distribués. Cette fiabilité est essentielle pour maintenir la qualité de la production, assurer la sécurité et minimiser les temps d'arrêt dans les environnements industriels critiques où les défaillances du réseau peuvent avoir de graves conséquences.

Tendances du marché des réseaux filaires industriels

Les réseaux sensibles au temps (TSN), un ensemble de normes IEEE 802.1, révolutionnent l'éthernet pour des applications sensibles au temps. Sa capacité à assurer une communication déterministe à faible latence conduit à son adoption dans les réseaux industriels. TSN permet une synchronisation et une programmation précises du trafic réseau, assurant la livraison en temps opportun de données de contrôle critiques même dans les environnements encombrés. Ceci est crucial pour des applications telles que le contrôle des mouvements, la robotique et l'automatisation des processus. En outre, TSN facilite l'intégration des réseaux de technologie opérationnelle (OT) et de technologie de l'information (IT), ce qui améliore la flexibilité et l'efficacité des systèmes industriels.

Ainsi, en octobre 2024, AsiaInfo et Intel ont lancé la solution AsiaInfo 5GC TSN basée sur la technologie Intel. Cette solution améliore Réseau privé 5G rendement, répondant aux besoins de fiabilité et de déterminisme des principaux secteurs de contrôle industriel. Utilisant l'architecture matérielle polyvalente d'Intel, il fait progresser le réseau central 5G et intègre les capacités de réseau sensible au temps (TSN) pour les applications industrielles.

Au fur et à mesure que se développent les activités industrielles, les réseaux filaires doivent s'étendre et s'adapter à l'évolution de la demande. Cela nécessite une conception prudente du réseau, la planification des capacités et la gestion. Il est crucial de veiller à ce que le réseau puisse gérer plus d'appareils et de données sans compromettre les performances ou la fiabilité. Le réseau doit également soutenir les nouvelles technologies et applications. Équilibrer l'évolutivité avec le coût, la consommation d'énergie et les contraintes d'espace ajoute de la complexité. Les concepteurs et administrateurs de réseaux industriels doivent mettre en œuvre des solutions qui permettent une croissance modulaire et une reconfiguration facile tout en maintenant l'intégrité et les performances du réseau.

Analyse du marché des réseaux filaires industriels

Basé sur le réseau, le marché est segmenté en Ethernet, Fieldbus et autres. En 2023, le segment éthernet représentait plus de 60 % de la part de marché et devrait dépasser 7,5 milliards de dollars en 2032. La demande croissante d'un débit de données plus élevé entraîne l'adoption d'éthernet dans les réseaux industriels. Les processus industriels modernes génèrent de vastes données provenant de capteurs, de caméras et d'autres appareils.

Les connexions à grande vitesse d'Ethernet (100 Mbps à 10 Gbps et au-delà) sont idéales pour gérer ce flux de données. Par exemple, en novembre 2023, LEMO a introduit ses nouveaux connecteurs USB 3.1, offrant des vitesses de transfert jusqu'à 10 Gb/s. Ce lancement, à l'instar de ses connecteurs Ethernet simple paire, met en évidence la vaste expérience du Groupe dans les solutions de transfert de données robustes et à grande vitesse. Cette bande passante prend en charge la surveillance en temps réel, les systèmes de contrôle complexes et les analyses avancées, ainsi que la vidéo haute définition pour le contrôle de la qualité et la surveillance à distance. Au fur et à mesure que les opérations industrielles deviennent plus intensives en données, la bande passante évolutive d'Ethernet est essentielle pour maintenir l'efficacité et soutenir la croissance future.

Basé sur les composants, le marché des réseaux filaires industriels est divisé en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel devrait dépasser 7 milliards de dollars en 2032 en raison de plusieurs facteurs clés. La convergence des réseaux de technologie de l'information (TI) et de technologie opérationnelle (OT) est à l'origine du marché du matériel de réseau industriel.

Les fabricants mettent au point des matériels qui relient les réseaux informatiques traditionnels et les systèmes de contrôle industriel, supportant à la fois les protocoles informatiques standard et les systèmes industriels spécifiques comme Modbus, Profinet et Ethernet/IP. Il y a une demande croissante de matériel qui assure une connectivité transparente entre les planchers d'usine et les systèmes informatiques d'entreprise, améliorant le flux de données et la prise de décisions. Cette tendance conduit à la création d'appareils réseau polyvalents qui fonctionnent efficacement dans les environnements IT et OT.

Les États-Unis sont considérés comme la région dominante du marché nord-américain des réseaux filaires industriels et représentaient plus de 75 % du marché en 2023. Les États-Unis intègrent de plus en plus la technologie 5G dans les réseaux filaires industriels. Cette approche hybride combine la vitesse et la faible latence de 5G avec la fiabilité des réseaux filaires. Les installations industrielles utilisent la 5G pour la robotique mobile, la réalité augmentée et les lignes de production flexibles tout en maintenant les connexions filaires pour les systèmes de contrôle critiques. Cette tendance, qui s'explique par la nécessité d'une plus grande flexibilité de fabrication et par la poussée vers des usines intelligentes, permet de contrôler à distance en temps réel les machines et de collecter efficacement des données à partir d'actifs mobiles. Cependant, il présente également des défis en matière de sécurité et de transfert sans faille entre les réseaux sans fil et les réseaux filaires.

L'Europe en tête Secteur les efforts de normalisation, qui influent de manière significative sur les tendances des réseaux filaires industriels. Il existe une forte tendance à développer et à mettre en œuvre des normes ouvertes et interopérables pour la communication industrielle, mues par des initiatives telles que l'industrie allemande 4.0 et des programmes similaires de l'UE. Cette tendance favorise l'adoption de protocoles normalisés comme OPC UA et le développement d'architectures de référence pour la fabrication intelligente, la refonte des infrastructures de réseau industriel et le renforcement de l'interopérabilité entre les appareils de différents fabricants.

La région Asie-Pacifique, en particulier la Chine, le Japon et la Corée du Sud, adopte rapidement des technologies d'automatisation industrielle, qui stimulent la croissance et l'innovation dans les réseaux filaires industriels. On observe une tendance vers des réseaux à haute vitesse et à haute fiabilité pour soutenir des processus robotiques avancés, des systèmes de vision des machines et des processus de contrôle de la qualité pilotés par l'IA. Il en résulte une adoption accrue des protocoles Ethernet industriels et le développement d'infrastructures de réseau capables de traiter des volumes élevés de données. La demande d'appareils de réseau intelligents qui facilitent une communication transparente entre divers équipements d'automatisation et systèmes au niveau de l'entreprise augmente également.

Aux Émirats arabes unis, la numérisation dans le secteur pétrolier et gazier a des répercussions importantes sur les réseaux filaires industriels. L'industrie s'oriente vers les technologies numériques des champs pétrolifères, nécessitant des infrastructures de réseau robustes et performantes. Cela conduit à l'adoption de solutions de réseaux industriels avancés capables de fonctionner dans des environnements difficiles et sur de longues distances.

Part du marché des réseaux filaires industriels

Siemens, Cisco et Schneider Electric détenaient collectivement une part de marché importante de plus de 15% dans l'industrie des réseaux filaires en 2023. La ligne SCALANCE de Siemens comprend des commutateurs Ethernet industriels, des routeurs et des appareils sans fil, permettant une communication robuste et en temps réel dans des environnements industriels exigeants. Ces produits soutiennent à la fois les secteurs de l'automatisation des processus et de l'automatisation discrète. Siemens intègre ses produits d'automatisation SIMATIC aux réseaux industriels, assurant une communication transparente entre les PLC, les systèmes DCS et les appareils de terrain. Cette intégration est essentielle pour les usines de fabrication visant l'automatisation complète et la numérisation.

Cisco propose des commutateurs Ethernet robustes et sécurisés et des routeurs conçus pour les paramètres industriels. La série Cisco Industrial Ethernet (IE) prend en charge la communication à haute vitesse et à faible latence requise pour l'automatisation et le contrôle industriel. La plateforme IoT de Cisco intègre le réseau filaire, fournissant des réseaux industriels sécurisés, évolutifs et gérables.

EcoStruxure de Schneider Electric est une architecture compatible IoT qui intègre les systèmes de gestion de l'énergie, d'automatisation et de contrôle au réseau industriel. Son Ethernet industriel prend en charge la communication depuis les appareils de terrain jusqu'aux systèmes de contrôle et aux applications cloud. Schneider Electric intègre ses PLC Modicon aux réseaux Ethernet industriels, assurant une communication en temps réel entre les machines et les systèmes de contrôle. Cette intégration améliore la connectivité et l'efficacité de l'automatisation pour les exploitants d'usines.

Sociétés du marché des réseaux filaires industriels

Les principaux acteurs du marché sont:

• ABB
• Belgique
• Cisco
• Emerson
• Énergie Hitachi
• Bonjour.
• Huawei
• Automatisation Rockwell
• Schneider Electric
• Siemens

Nouvelles de l'industrie des réseaux filaires industriels

• En août 2024, Belden a lancé de nouvelles solutions qui améliorent la sûreté et la sécurité sans compromettre les performances critiques de la mission. Les câbles LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) OSDP (Open Supervised Device Protocol) conformes aux normes de la Commission européenne assurent des connexions fiables pour les systèmes de sécurité et de contrôle d'accès, répondant aux critères de propagation des flammes, de libération de chaleur et de production de fumée.
• En mai 2024, Siemens a annoncé une solution au défi de gérer plusieurs points de contrôle matériels dans les usines. Le Siemens Simatic Automation Workstation consolide un PLC matériel, un HMI traditionnel et un périphérique de bord en une plate-forme logicielle unique, intégrant les flux de travail informatiques dans les environnements OT.

Le rapport d'étude de marché sur les réseaux filaires industriels couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes (Mn/Bn), de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par réseau

• Ethernet
  • Éthernet industriel
  • Gigabit ethernet
  • Autres
• Bus de terrain
  • PROFIBUS
  • Modbus
  • DeviceNet
  • CANouvert
  • Interbus
• Autres

Marché, par composante

• Matériel
  • Routeurs
  • Interrupteurs
  • Portails
  • Hubs
  • Autres
• Logiciel
• Services
  • Installation et intégration
  • Entretien et soutien
  • Services de conseil

Marché, par demande

• Automatisation des processus
• Automatisation des usines
• Énergie et énergie
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Industrie manufacturière
• Énergie et services publics
• Transport & logistique
• Télécommunications
• Santé
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud