Taille du marché des équipements de production d'énergie industrielle - Par type de produit, par capacité, par source de carburant, par application, par secteur d'utilisation final, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025 – 2034

Taille du marché des équipements de production d'énergie industrielle

Le marché des équipements de production d'énergie industrielle était estimé à 75,9 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 78,9 milliards en 2025 à 125,8 milliards en 2034, avec un TCAC de 5,3 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

L'industrie des équipements de production d'énergie industrielle évolue pour répondre à la demande des utilisateurs finaux en matière de production d'énergie efficace, rentable et respectueuse de l'environnement. Bien que les générateurs diesel et à gaz continuent de jouer un rôle, la croissance du secteur s'oriente également vers des systèmes soutenant l'utilisation des énergies renouvelables et des stratégies numériques. Cette évolution du marché répond à la demande d'énergie associée au développement et répond au besoin de durabilité environnementale. Les industries adoptent des équipements de production d'énergie industrielle qui intègrent des systèmes de production d'énergie capables de surveiller la consommation d'énergie, de contrôler les émissions de carbone et d'autres polluants, et d'intégrer des solutions d'énergie renouvelable. Pour certaines industries, les systèmes de stockage d'énergie sont également devenus un composant essentiel des équipements pour contrôler les fluctuations des niveaux de puissance et maintenir leurs systèmes en fonctionnement.

Il existe également certaines restrictions sur le marché. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et le coût élevé de la mise en œuvre de systèmes avancés plus récents sont des contraintes logistiques majeures. Les variations des réglementations locales compliquent la capacité des fabricants et distributeurs d'équipements mondiaux à opérer d'une zone à l'autre. Bien que les perspectives globales restent positives en raison de l'engagement à soutenir et à améliorer les infrastructures, la modernisation continue des applications industrielles et les initiatives gouvernementales concernant les politiques environnementales, il existe un soutien pour la demande d'options hybrides. L'industrie continuera d'avancer, de développer et d'innover des systèmes soutenant des systèmes hybrides, efficaces, valorisant l'intelligence, la durabilité et l'adaptabilité dans l'énergie de l'avenir.

Tendances du marché des équipements de production d'énergie industrielle

Le marché des équipements de production d'énergie industrielle évolue rapidement en raison de la demande des utilisateurs pour des câbles plus rapides, plus robustes et plus polyvalents, compte tenu du nombre croissant d'appareils qu'ils possèdent. Les fonctionnalités de charge rapide USB-C et autres seront bientôt courantes. Les matériaux et emballages durables restent pertinents. Bien que la transition vers la charge sans fil soit bien engagée, les consommateurs voudront toujours des câbles pour le transfert de données, la vitesse et les capacités de charge rapide. En général, le marché semble fusionner performance, commodité et durabilité dans le mode de vie technologique moderne.

• Le secteur industriel intègre des sources d'énergie renouvelable telles que le solaire, l'éolien et l'hydraulique pour la nouvelle production d'énergie. Le changement progresse en raison des pressions environnementales, des engagements de réduction des émissions et de la diminution des coûts technologiques, rendant la production d'énergie durable une nécessité.
  
• L'industrie utilise des systèmes de production décentralisés et des micro-réseaux, réduisant la dépendance aux centrales électriques centralisées, augmentant la sécurité énergétique, renforçant la résilience face aux perturbations du réseau et encourageant l'intégration des sources renouvelables.
  
• Les technologies de stockage d'énergie, notamment les systèmes de stockage d'énergie par batterie, sont cruciales pour la nature intermittente des sources d'énergie renouvelable. Les systèmes stockeront l'énergie excédentaire, la fournissant lorsque la demande est plus élevée ou que la production d'énergie renouvelable est réduite, et pour assurer la stabilité du réseau.
  
• Les réseaux intelligents, les capteurs, l'intelligence artificielle, les approches d'apprentissage automatique sont des technologies basées sur les appareils pour soutenir la production d'énergie industrielle. De telles technologies améliorent l'efficacité, offrent une maintenance prédictive, une fiabilité et aident à fournir un contrôle en temps réel.
  
• Les fabricants acquièrent des équipements conçus pour une utilisation énergétique ultra-efficace et des émissions afin de respecter leurs réglementations environnementales et de gérer les coûts à mesure que les prix des carburants augmentent. Cela peut également inclure des technologies prêtes à l'hydrogène et l'exploration d'autres carburants propres à zéro émission.
  

Analyse du marché des équipements de production d'énergie industrielle

• Turbines à gaz sont considérées comme la plus grande catégorie au sein du marché des équipements de production d'énergie industrielle. Ce segment est le plus important en raison de l'efficacité et de la polyvalence de la technologie des turbines à gaz pour les applications industrielles à grande échelle, notamment dans les applications en cycle combiné et en cogénération.
  
• Les turbines à gaz peuvent démarrer rapidement, sont plus efficaces et ont des émissions plus faibles que les autres technologies à base de combustibles fossiles. Les contraintes actuelles de la chaîne d'approvisionnement limitant l'offre de gaz naturel affectent grandement le segment des turbines à gaz. La plupart du marché mondial des turbines à gaz est fourni par quelques grands fabricants seulement, qui ont un carnet de commandes important. Les turbines à gaz industrielles utilisent une flexibilité de carburant et fonctionnent avec des combinaisons de gaz naturel, d'hydrogène et de carburants alternatifs. Cela permet aux clients industriels de réduire les émissions de carbone tout en offrant une flexibilité et une fiabilité opérationnelles.
  
• Par ailleurs, la turbine à vapeur reste un segment solide, en grande partie grâce à son application dans la production combinée de chaleur et d'électricité et la vapeur de processus pour les applications industrielles. Les turbines à vapeur connaissent une augmentation des achats en raison de leur exploitation de la chaleur résiduelle dans les processus industriels, ce qui conduit à une efficacité accrue dans les applications de cogénération. Pour les applications mécaniques, les turbines à vapeur sont les plus applicables pour les turbines de taille moyenne.
  
  

Sur la base de l'application, le marché des équipements de production d'énergie industrielle est segmenté en alimentation de secours/urgence, applications d'alimentation principale, gestion de pointe et de charge, services de réseau et accessoires, et génération distribuée et micro-réseaux. Le segment des applications d'alimentation principale détenait la plus grande part, représentant 34 % du marché mondial des équipements de production d'énergie industrielle en 2024.

• Les applications d'alimentation principale représentent la plus grande part du marché, en raison des besoins continus de production d'énergie dans les opérations industrielles, et des applications de secours de réseau et d'opérations éloignées. Ce segment est pertinent dans les endroits où le réseau n'est pas fiable ou où l'électricité du réseau n'est pas économiquement viable.
  
• Le segment connaît des opportunités de croissance significatives dans les pays en développement, où l'infrastructure de l'électricité du réseau est encore limitée. Les installations industrielles dans les régions soumises à des coupures de courant fréquentes utilisent des systèmes de production d'énergie principale pour maintenir leurs opérations de manière efficace. Les opérations minières, les installations pétrolières et gazières, et les installations de fabrication éloignées représentent le plus grand potentiel d'opportunité.
  
• Les centres de données, en particulier les centres de données hyperscale, représentent une opportunité croissante dans les applications d'alimentation principale pour la production continue d'énergie pour les infrastructures informatiques critiques. Les centres de données nécessitent une fiabilité extrême de temps de fonctionnement, une acceptation rapide de la charge et des temps de fonctionnement prolongés.
  
• Les applications de puissance de secours et d'urgence continuent d'afficher une croissance régulière, tirée par les exigences croissantes en matière de fiabilité de l'alimentation électrique et la conformité aux nouvelles réglementations pour les installations critiques. Ce segment d'alimentation fournit une alimentation de secours aux systèmes et processus essentiels dans les établissements médicaux, les institutions financières et les installations de fabrication pendant les pannes du réseau.
  

Sur la base de la capacité, le marché des équipements de production d'électricité industrielle est segmenté en production de base, production de pointe, cogénération (CHP) et alimentation d'urgence. En 2024, la production de base détenait la plus grande part de marché, générant un chiffre d'affaires de 30,3 milliards de dollars américains.

• La production de base est le plus grand segment du marché des équipements de production d'électricité industrielle, car elle fournit une alimentation électrique fiable et constante, essentielle pour les opérations industrielles continues. Que ce soit par le charbon, le gaz naturel ou l'énergie nucléaire, la production de base fonctionne à des niveaux de sortie constants pour alimenter efficacement la demande minimale en électricité, qui reste stable tout au long de la journée.
  
• Les industries telles que la fabrication, l'exploitation minière et la production chimique s'appuient sur la production de base pour assurer la stabilité, afin que leurs opérations ne subissent pas de pannes et pour maintenir la stabilité des niveaux de production. La production de base est efficace sur le long terme des cycles de production lorsqu'elle produit de l'électricité et, par conséquent, économe en énergie pour les grandes opérations, même si l'économie initiale de fonctionnement à un niveau de base peut sembler onéreuse.
  
• La production de pointe occupe une position substantielle sur le marché des équipements de production d'électricité, car elle sert à répondre aux pics de demande à court terme en heures de pointe ou en saisons de pointe. La production de pointe comprend des turbines à gaz et des générateurs diesel, qui peuvent être démarrés rapidement pour fournir de l'électricité.
  
• La production de pointe n'est pas aussi économe en énergie que les sources fonctionnant à plein temps, et elle n'est pas censée l'être, mais elle est essentielle en tant que source de secours énergétique et gestionnaire de variation de charge. À mesure que le marché de l'électricité passe aux énergies renouvelables, la production de pointe peut jouer un rôle de plus en plus important de complément aux énergies solaire et éolienne intermittentes en tant que charge de base.
  

En 2024, les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des équipements de production d'électricité industrielle, représentant environ 80,4 % de part de marché et générant environ 16,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires la même année.

• Le marché nord-américain représente une grande part du marché mondial, stimulé par la modernisation des infrastructures, l'expansion des centres de données et les initiatives axées sur une alimentation fiable. Le soutien fédéral de programmes utiles augmente également la résilience du réseau et des infrastructures énergétiques dans les zones rurales de la région.
  
• Les États-Unis sont le pays dominant du marché nord-américain, avec une demande de relocalisation de la fabrication, de nouveaux centres de données et d'efforts de réhabilitation des infrastructures. La structure énergétique ancienne entraîne le besoin de remplacer et de moderniser les nouveaux équipements liés à l'énergie. Le déficit de puissance projeté des infrastructures plus anciennes combiné à l'équipement vieillissant crée des opportunités supplémentaires pour les équipements de production d'électricité en service de soutien au réseau.
  
• Au Canada, les expansions du marché se concentrent sur la production d'électricité pour les conditions de travail des ressources naturelles éloignées, en particulier dans les secteurs minier, pétrolier et gazier, et forestier. Les réductions d'émissions dans le pays stimulent l'appétit pour de nouveaux équipements de production d'électricité propre et des systèmes hybrides. Le nouveau secteur du GNL dans l'ouest du Canada nécessite de grandes quantités de nouveaux équipements de production d'électricité pour les opérations de liquéfaction.
  

Le marché européen des équipements de production d'énergie industrielle, l'Allemagne domine avec une part de 30 % en 2024 et devrait croître de 5,2 % pendant la période de prévision.

• Le marché européen montre une croissance stable principalement en raison des réglementations environnementales strictes, du passage à la production d'électricité sans charbon et des récentes modifications géopolitiques qui mettent l'accent sur la sécurité énergétique.
  
• Le cadre réglementaire de la région favorise l'adoption de technologies plus propres pour la production d'électricité tout en créant une demande pour de nouvelles options d'équipements qui respectent les réglementations liées aux émissions.
  
• L'Allemagne reste prépondérante dans la région européenne, soutenue par la politique énergétique Energiewende et la capacité de fabrication de son secteur industriel. La transition loin de l'énergie nucléaire et la réduction de la production d'électricité à partir du charbon créent une demande pour les équipements de production d'électricité au gaz naturel, ainsi que les systèmes hybrides pour assurer la fiabilité de l'alimentation du réseau. La poursuite de la fabrication en Allemagne garantit l'accès à des équipements de production fiables.
  

L'Asie-Pacifique mène le marché des équipements de production d'énergie industrielle ; la Chine détient une part d'environ 29 % en 2024 et devrait croître avec un TCAC d'environ 5,5 % de 2025 à 2034.

• L'Asie-Pacifique mène le marché mondial des équipements de production d'énergie industrielle, portée par l'industrialisation rapide, les mises à niveau des infrastructures et la demande croissante en énergie dans les économies émergentes. L'urbanisation, un segment manufacturier en croissance et les programmes pour un meilleur accès et une meilleure fiabilité contribuent tous à la position la plus forte de l'Asie-Pacifique.
  
• La Chine reste le plus grand marché unique de la région Asie-Pacifique, soutenue par la croissance industrielle et l'accent du gouvernement sur la sécurité énergétique et les mises à niveau du réseau comme domaine reconnu d'amélioration. L'espace manufacturier et le secteur des centres de données en croissance nécessitent un système d'alimentation fiable. En plus de la fabrication, la volonté du gouvernement d'atteindre le zéro net augmentera l'investissement dans des équipements de production d'énergie plus propres.
  
• La croissance de l'Inde sur le marché peut être largement attribuée à ses initiatives Make in India et aux programmes d'amélioration des infrastructures pour développer les infrastructures. La croissance du secteur industriel soutiendra la demande en équipements de production d'énergie distribuée sur ces sites de fabrication, tandis que les programmes d'électrification rurale pour les équipements distribués connectés au réseau et hors réseau renforceront la croissance sous-jacente. 
  

Part de marché des équipements de production d'énergie industrielle

GE Vernova est en tête avec une part de marché de 24 %. GE Vernova, Siemens Energy, Caterpillar, Generac, Cummins détiennent collectivement environ 58 %, indiquant une concentration de marché modérément fragmentée. Ces acteurs majeurs sont activement impliqués dans des démarches stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, pour élargir leurs portefeuilles de produits, étendre leur portée à une large base de clients et renforcer leur position sur le marché.

• GE Vernova propose des offres de production d'énergie avec des technologies gaz, vapeur et nucléaire au marché de la production d'énergie industrielle, avec un large portefeuille de produits et une concentration sur les efforts de décarbonisation.
  
• Siemens Energy participe à toute la chaîne de valeur énergétique, de la production d'énergie aux systèmes de transmission. L'introduction par Siemens Energy de technologies durables, de turbines à gaz prêtes à l'hydrogène, soutient l'entreprise dans l'amélioration de sa position sur le marché de l'énergie.
  
• Caterpillar produit des groupes électrogènes diesel et à gaz et des systèmes d'alimentation intégrés pour des applications industrielles. L'entreprise détient une bonne part du marché industriel grâce à la conception continue pour la fiabilité et la durabilité des équipements, ainsi qu'à son large réseau de services mondial.
  

Entreprises du marché des équipements de production d'énergie industrielle

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des équipements de production d'énergie industrielle sont :

• General Electric (GE Vernova)
• Siemens Energy AG
• Caterpillar Inc. 
• Cummins Inc.
• Rolls-Royce Power Systems 
• Mitsubishi Heavy Industries 
• Wartsila Corporation
• Generac Holdings Inc.
• Kohler Co. 
• MTU Onsite Energy 
• Kirloskar Oil Engines 
• Yanmar Holdings 
• Bloom Energy Corporation 
• FuelCell Energy Inc
• Doosan Fuel Cell
  

Generac produit des produits de production d'énergie de secours et des générateurs à usage industriel. La concentration de l'entreprise sur des solutions fiables avec une capacité élevée pour les installations commerciales et les infrastructures critiques est exploitée pour la croissance dans le secteur des produits industriels.

Cummins produit des moteurs diesel et à gaz naturel ainsi que des systèmes complets de production d'énergie. La base large de technologies de transmission établies de l'entreprise et la génération continue de nouvelles idées innovantes maintiennent Cummins dans une position éminente dans les applications de puissance industrielle. 

Actualités du marché des équipements de production d'énergie industrielle

• En septembre 2025, Doosan Škoda Power a remporté un contrat de 147 millions de dollars aux États-Unis pour des turbines à vapeur en Pologne. Cela indique que la demande en équipements de production à base de vapeur restera pertinente sur le marché européen, en particulier dans les applications industrielles.
  
• En juillet 2025, le groupe FETIS a dévoilé des groupes électrogènes hybrides qui utilisent à la fois des sources d'énergie conventionnelles et renouvelables pour produire de l'électricité. L'introduction de groupes électrogènes hybrides donne à l'entreprise une position significative pour bénéficier d'une demande croissante en solutions de production d'énergie économes en carburant et durables sur le plan environnemental.
  
• En janvier 2025, le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) a attribué 6 milliards de dollars de financement dans le cadre de ses programmes New ERA et PACE dans 30 États pour le développement des infrastructures énergétiques rurales. Ce financement stimulera la demande en technologies de production d'énergie distribuée, ce qui profitera aux fabricants de moteurs hybrides et à pistons.
  

Le rapport de recherche sur le marché des équipements de production d'énergie industrielle comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards de dollars) et de volume (mille unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Turbines à gaz
  • Turbines à gaz dérivées de l'aéronautique
  • Turbines à gaz lourdes 
  • Turbines capables d'utiliser l'hydrogène et à double carburant
• Moteurs à pistons 
  • Moteurs diesel 
  • Moteurs à gaz naturel
  • Moteurs à double carburant et à carburant flexible
  • Moteurs à haute vitesse et à vitesse moyenne 
  • Systèmes de contrôle des émissions et de post-traitement
• Turbines à vapeur
  • Systèmes de vapeur à cogénération
  • Générateurs de vapeur à récupération de chaleur perdue
• Piles à combustible 
  • Piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEM)
  • Piles à combustible à oxyde solide
  • Piles à combustible à carbonate fondu
  • Systèmes hybrides de piles à combustible et intégration
• Systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) 
  • Systèmes de batteries lithium-ion 
  • Systèmes de batteries à flux et stockage de longue durée
  • Système hybride générateur-batterie
  • Intégration du stockage d'énergie à l'échelle du réseau
• Systèmes hybrides et avancés
  • Configurations hybrides générateur-stockage
  • Systèmes hybrides turbine-pile à combustible
  • Centrales hybrides renouvelables-thermiques 
  • Solutions modulaires et conteneurisées

Marché, par capacité

• Production de base
• Production de pointe
• Cogénération (CHP)
• Alimentation de secours

Marché, par source de carburant

• Turbines (gaz, vapeur, éolienne)
• Moteurs (diesel, gaz)
• Chaudières
• Échangeurs de chaleur
• Transformateurs de puissance

Marché, par application

• Alimentation de secours/urgence 
• Applications d'alimentation principale
• Réduction des pics et gestion de la charge 
• Services réseau et auxiliaires
• Génération distribuée et micro-réseaux

Marché, par utilisation finale

• Centres de données et infrastructures informatiques
• Établissements de santé
• Pharmaceutique et recherche
• Industries manufacturières 
• Industrie pétrolière et gazière

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis