Marché des sacs en plastique industriels – Par matériau, par type de sac, par industrie d’utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Sacs en plastique industriel Taille du marché

La taille du marché mondial des sacs en plastique industriel a été évaluée à 9 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 4,6 % entre 2025 et 2034. La demande de sacs en plastique industriel augmente considérablement en raison de la croissance des activités manufacturières et du développement des projets de construction et de développement des infrastructures.

Le marché des sacs en plastique industriels ne cesse de croître en raison de l'augmentation des activités de fabrication dans le monde. Avec l'augmentation de la production dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique, de la chimie et de la transformation des aliments, il y a une demande accrue de solutions d'emballage solides et efficaces comme les sacs en plastique industriels, qui sont légers, rentables et solides. Ces sacs sont économiques et permettent un stockage et un transport sûrs des matières premières ainsi que des produits finis et semi-finis. La croissance de l'industrie manufacturière est due aux politiques gouvernementales, aux investissements étrangers directs et aux nouvelles technologies d'automatisation et de systèmes industriels. Selon l'IBEF, l'industrie manufacturière indienne devrait toucher 1 billion de dollars d'ici 2025-2026, ce qui stimulera encore la demande de sacs en plastique industriel dans le pays, alors que l'Inde solidifie sa position de plaque tournante mondiale de la fabrication.

La croissance rapide des activités de construction et de développement des infrastructures est un autre moteur important de la croissance du marché des sacs en plastique industriel. L'urbanisation rapide, le développement des villes intelligentes et l'augmentation des projets d'infrastructure, comme les ponts et les bâtiments, génèrent une demande de matières premières. Les fabricants de matières premières sont enclins à adopter des sacs en plastique industriels car ils sont légers, résistants à l'humidité et économiques. C'est un autre facteur qui devrait soutenir la croissance du marché cible.

Cette forte demande de solutions d'emballage efficaces devrait créer de nouvelles opportunités pour les joueurs, car ils peuvent se concentrer sur le développement de solutions de sacs en plastique bio-basés et recyclables. Cela permettra ensuite d'améliorer la réputation de la marque, d'accroître l'offre de produits et d'attirer de nouveaux clients.

Tendances du marché des sacs en plastique industriel

• La tendance clé observée dans l'industrie des sacs plastiques industriels est l'orientation croissante vers l'adoption de la teneur en matières recyclées après consommation (PCR) dans le développement des sacs plastiques industriels. Les entreprises adoptent de plus en plus des pratiques durables, en augmentant l'utilisation des plastiques postconsommation pour réduire l'utilisation des plastiques vierges et l'impact environnemental. Par exemple, en décembre 2024, Berry Global Inc. a révélé que l'utilisation du polyéthylène PCR (PE) avait augmenté de plus de 36 %. Cela comprend l'emballage primaire qui comprend le sceau de remplissage et les sacs lourds utilisés pour les industries de la construction et de la chimie.
• Une autre tendance émergente est l'augmentation de la demande de sacs en plastique industriels à haute performance qui sont plus forts et plus robustes. Comme les industries ont besoin d'emballages capables de résister à des charges lourdes, à des températures élevées et à des conditions difficiles, les fabricants développent des sacs en plastique renforcé à l'aide d'une composition de matériau avancée.
• La transition vers l'adoption de sacs en plastique industriels de haute performance devrait créer de nouvelles opportunités pour les joueurs, car ils peuvent explorer la nanotechnologie ou se concentrer sur le développement de mélanges de polyéthylène multicouches pour une résistance et une durabilité accrues. Cela les aidera à augmenter leurs offres de produits et à renforcer sa position sur le marché concurrentiel.

Analyse du marché des sacs en plastique industriel

Basé sur des matériaux, le marché est divisé en polyéthylène (PE), polypropylène (PP), chlorure de polyvinyle (PVC), plastique biodégradable, plastique recyclé, etc.

• Le marché du polyéthylène (PE) devrait atteindre 3,9 milliards de dollars d'ici 2034. Le marché des sacs en plastique industriel évolue vers des sacs en PE plus durables et durables. Les entreprises augmentent la proportion de matières recyclées après consommation (PCR) dans leurs sacs en PE afin de réduire la dépendance à l'égard du plastique vierge, tout en obtenant la force et la flexibilité nécessaires à l'utilisation industrielle.
• Le marché du plastique biodégradable devrait croître de 7,5 % d'ici 2034. En raison de l'augmentation des problèmes environnementaux et de la réglementation, les fabricants utilisent davantage les ressources renouvelables comme le PLA et le PHA, car ces matériaux peuvent être utilisés pour fabriquer des sacs en plastique biodégradables. Ces sacs offrent une option durable sans compromettre les performances industrielles.

Sur la base du type de sac, le marché des sacs en plastique industriel est divisé en sacs plats, sacs à gousset, sacs poubelles, sacs tissés, sacs à valve et autres.

• Le marché des sacs tissés détenait une part de marché de 26,1 % en 2024. Les sacs tissés offrent un avantage élevé par rapport à d'autres sacs tels que la résistance à la traction élevée et la réutilisabilité. Cela augmente leur adoption parmi les industries lourdes comme l'agriculture, le ciment et les engrais. Les fabricants développent des versions de ces sacs résistant aux UV et à l'humidité afin d'améliorer la longévité dans des conditions extrêmes. Les sacs sont les biens périssables les mieux adaptés car ils sont respirants et maintiennent également l'intégrité structurelle.
• Le segment des sacs à gousset devrait atteindre 3,8 milliards de dollars d'ici 2034. La popularité croissante des sacs industriels à gousset peut être attribuée à leur efficacité spatiale supérieure et à leur capacité de charge. Ces sacs sont largement utilisés dans l'emballage en vrac pour les produits chimiques, les matériaux de construction et la transformation des aliments parce qu'ils sont faciles à empiler et à transporter.

Sur la base de l'industrie d'utilisation finale, le marché est divisé en construction, agriculture, produits chimiques, aliments et boissons, fabrication et autres.

• Le marché des aliments et des boissons devrait croître de 6,8 % d'ici 2034. L'industrie des aliments et des boissons accélère l'exigence de sacs en plastique industriels ayant des propriétés de barrière supérieures. Des solutions d'emballage multicouches sont en cours de développement afin d'accroître la durée de conservation et la sécurité des produits tout en respectant des règlements stricts.
• La fabrication représentait 25 % de la part de marché en 2024. L'activité de production croissante dans l'industrie manufacturière accroît la demande de sacs plastiques industriels pour l'emballage des matières premières et des produits finis. Les fabricants mettent fortement l'accent sur le développement de sacs durables, recyclables et imprimés sur mesure pour la marque et une logistique efficace.

L'Amérique du Nord détenait une part de marché de 30,1 % en 2024. La transition vers des emballages en plastique durables en Amérique du Nord incite les entreprises à créer des sacs en plastique à base biologique. Les entreprises s'orientent vers l'utilisation d'un pourcentage plus élevé de matériaux recyclés pour accroître encore la durabilité des sacs industriels lourds. Des solutions novatrices sont en cours d'élaboration en raison de l'adoption d'objectifs stricts de durabilité des entreprises et de pressions réglementaires croissantes. Ces facteurs renforcent l'innovation dans le développement de sacs en plastique écologique pour les applications industrielles.

• Le marché américain des sacs en plastique industriel devrait connaître une croissance importante, atteignant 4,4 milliards de dollars en 2034. L'augmentation des activités de construction aux États-Unis accroît considérablement la demande de sacs en plastique industriels lourds pour entreposer du ciment, des produits chimiques et des agrégats. Statista a indiqué que la valeur du secteur de la construction aux États-Unis dépassera 2,2 billions de dollars d'ici 2027. Cela a soulevé l'exigence de sacs en plastique résistant aux intempéries dans l'industrie.

• Le marché canadien devrait atteindre un TCAC de 3,8 % d'ici 2034. Le marché canadien des sacs en plastique industriel se développe avec l'expansion du marché manufacturier. Selon les statistiques du Canada, le total des recettes manufacturières a augmenté de 1,7 % pour atteindre 935,6 milliards de dollars américains en 2023. Ce chiffre indique une demande croissante de sacs à haute résistance utilisés dans le stockage des matières premières, la logistique, et même les systèmes industriels automatisés.

L'Europe détenait une part de marché de 22,1% en 2024. Le marché européen des sacs en plastique est en train de se transformer grâce à des mesures de durabilité qui pressent les entreprises à concevoir des bioplastiques et incluent des matériaux recyclés post-consommation dans des sacs en plastique industriels. Les entreprises s'efforcent de satisfaire aux exigences rigoureuses prescrites par l'UE qui encouragent les matériaux verts à des fins industrielles.

• Le marché allemand des sacs en plastique industriel devrait atteindre un TCAC de 5,3% d'ici 2034. En Allemagne, l'accent mis sur les technologies d'emballage à haute performance modifie le paysage du marché des sacs plastiques industriels. Les entreprises utilisent des mélanges de polymères avancés pour accroître la résistance, la flexibilité et la réutilisation d'une manière conforme aux règlements environnementaux. Les secteurs de la chimie et de l'automobile ont augmenté la demande de sacs industriels antistatiques résistant à l'humidité.

• Le marché britannique des sacs plastiques industriels devrait atteindre un TCAC de 4,6 % d'ici 2034. Le Royaume-Uni adopte des sacs en plastique industriels réutilisables et à usages multiples à un taux plus élevé, en particulier dans les secteurs de la logistique et du commerce électronique. Les entreprises fabriquent des sacs en plastique résistant à l'humidité et résistants pour le stockage industriel et l'expédition en vrac, tout en répondant aux exigences de durabilité dans la région.
• Le marché français des sacs en plastique industriels devrait atteindre un TCAC de 3,8 % d'ici 2034. En France, les industries développent de plus en plus des sacs en plastique bio-basés dans le cadre de leur campagne de réduction de la dépendance aux combustibles fossiles. Les entreprises produisent des sacs biodégradables de qualité industrielle fabriqués à partir de ressources renouvelables pour servir les industries manufacturières et de transformation des aliments de plus en plus axées sur la durabilité.
• Le marché italien des sacs en plastique industriel représentait 13,2% de la part en 2024. L'Italie est témoin d'un changement dans le marché des sacs plastiques industriels à mesure que la technologie d'emballage intelligente est adoptée. Les secteurs de la logistique et de l'agriculture, en particulier, intègrent des sacs en plastique lourds contenant des étiquettes RFID et des codes QR afin d'améliorer le suivi, l'inventaire et la gestion de la chaîne logistique.
• Le marché espagnol des sacs en plastique industriel devrait augmenter de 2 % d'ici 2034. L'Espagne enregistre une croissance accrue de la demande d'emballages en plastique industriel étanches destinés à la construction et à l'agriculture. Le développement rapide des infrastructures et l'expansion de l'agriculture moderne incitent les entreprises à se concentrer sur les solutions d'emballage qui résistent aux conditions climatiques sévères.

L'Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance à un TCAC de 4,5 % d'ici 2034. Le marché des sacs en plastique industriel de l'Asie-Pacifique se développe en raison de l'urbanisation et de l'industrialisation accrues, ce qui augmente la demande d'emballages en vrac. Les entreprises se concentrent sur la création et l'approvisionnement régional de sacs en plastique rentables mais durables pour l'application dans la fabrication, la logistique et la construction.

• Le marché chinois des sacs en plastique industriel représentait 38,6% de la part de marché en 2024. Dans le pays, l'industrie chimique et électronique devrait augmenter la demande de sacs en plastique scellés, multicouches et à grande barrière pour une meilleure sécurité et un transport facile.
• Le marché des sacs en plastique industriel en Inde devrait connaître une croissance de 5,9% en 2034. La croissance continue de l'infrastructure en Inde augmente fortement la demande de sacs en plastique industriels haut de gamme. Les dépenses d'investissement consacrées aux infrastructures pour la période 2024-25 ont augmenté de 11,1 % pour atteindre 133,86 milliards de dollars, comme l'indique le rapport sur les infrastructures publié par l'IBEF. Ce type d'investissement stimule la demande d'emballages en plastique durable dans le secteur des transports, des travaux de construction et de la manutention des matériaux lourds.
• Le marché japonais des sacs en plastique industriel détenait une part de 15,2 % en 2024. Le Japon connaît l'adoption de sacs en plastique industriels ultralégers mais solides visant à réduire l'utilisation des matériaux tout en assurant la durabilité. Les entreprises japonaises investissent dans des procédés avancés d'ingénierie des polymères pour produire des sacs en plastique plus minces et très résistants, afin de parvenir à une solution écologique répondant aux exigences industrielles.

Le marché des sacs en plastique industriel d'Amérique latine détenait une part de 35,3% en 2024. L'industrialisation croissante en Amérique latine favorise la demande de sacs en plastique économiques et écologiques. Les entreprises suivent une stratégie hybride bioplastique dans le cadre de laquelle les polymères plastiques sont mélangés avec des matériaux écologiques, assurant ainsi une rentabilité et minimisant les effets à long terme des déchets plastiques.

On estime que le marché des sacs en plastique industriel dans les AEM augmentera de 2,5 % d'ici 2034. Au Moyen-Orient et en Afrique, l'utilisation de sacs en plastique résistants aux flammes et aux produits chimiques augmente dans les industries pétrolière et gazière et minière. La rigueur croissante de la réglementation en matière de sécurité accroît le besoin d'améliorer les performances dans les environnements dangereux, qui est soutenu par l'innovation des fabricants dans les mélanges de polymères spécialisés.

Part de marché des sacs en plastique industriel

L'industrie des sacs en plastique industriel est très compétitive. Les 5 principaux acteurs du marché sont Amcor, Berry Global, International Plastics, Knack Packaging et Royal NNZ Group qui représentent une part significative de plus de 24 % du marché.

Les entreprises opérant sur le marché des sacs plastiques industriels s'engagent activement dans le développement d'innovations d'emballage «durables» en augmentant l'utilisation de plastique recyclé post-consommation (PCR) et en intégrant davantage de bioplastiques. Les grandes entreprises allouent des ressources à des projets de recherche et de développement sur les polymères visant à réduire l'impact sur l'environnement. Les fusions et les acquisitions sont monnaie courante car les entreprises tentent de diversifier leurs gammes de produits et d'accroître leur couverture géographique du marché. Parallèlement, de nouvelles réglementations plus strictes poussent les entreprises à concevoir des emballages conformes qui stimulent l'innovation dans les sacs en plastique recyclables et réutilisables de qualité industrielle.

Des collaborations stratégiques et des partenariats sont en cours de formation afin d'améliorer la configuration de la chaîne d'approvisionnement. On observe une tendance à l'évolution des investissements dans les technologies qui intègrent l'automatisation et les systèmes intelligents de gestion des stocks, comme les étiquettes RFID sur les sacs en plastique. Les entreprises étendent leur gamme de services à d'autres industries comme la construction, la fabrication et les services de transport et de logistique. Au fur et à mesure que se poursuit la transition vers des produits plus respectueux de l'environnement, les acteurs du marché progressent en fournissant aux consommateurs des produits plus innovants et plus respectueux de l'environnement et des emballages personnalisés.

Entreprises du marché des sacs en plastique industriel

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie :

• Amcor
• Berry Global
• Plastiques internationaux
• Emballage du couteau
• Groupe Royal NZN

La stratégie d'Amcor est basée sur l'innovation et la durabilité car l'entreprise cherche à intégrer un contenu recyclé à haute performance dans ses sacs plastiques industriels. L'entreprise s'engage dans des solutions d'emballage sophistiquées, y compris des solutions de rechange légères et à haute résistance qui réduisent l'utilisation des matériaux et les émissions de carbone. L'entreprise cherche également à imposer des cadres de partenariat pour les projets d'économie circulaire ainsi qu'à élargir les gammes de produits respectueux de l'environnement afin de répondre de façon proactive aux réglementations et d'être un chef de file dans l'emballage responsable.

International Plastics Inc. fonctionne selon une stratégie de concentration de flexibilité et de personnalisation, qui permet à l'entreprise de fabriquer une variété de sacs en plastique industriels pour différentes verticales. La société se distingue par ses délais d'exécution rapides, la fabrication de ses propres produits et l'utilisation de matières premières de qualité. En intégrant des matériaux respectueux de l'environnement, l'entreprise se concentre sur la satisfaction des exigences des industries de fabrication, de logistique et de transformation des aliments avec des solutions d'emballage rentables et solides.

Nouvelles de l'industrie des sacs en plastique industriel

• En juillet 2023, Ultra Tech Cement Limited a progressé dans la promotion de la durabilité dans l'économie circulaire en développant de nouvelles solutions d'emballage de ciment. La société utilise maintenant des sacs de ciment en polypropylène recyclé à 50 % (rPP), ce qui réduit l'utilisation de plastique vierge de 43 % par sac.
• En novembre 2023, Yara a fait des progrès importants vers la réalisation d'un emballage durable en signant un contrat avec un fournisseur au Brésil. L'accord prévoit la construction d'un nouveau sac en PET 100% recyclé (rPET) qui sera produit au Brésil. L'objectif est de contribuer à réduire l'effet négatif des emballages sur l'environnement, en particulier dans l'agriculture.

Le rapport d'étude de marché sur les sacs en plastique industriel comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (tonnes Kilo) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, Par matière

• Polyéthylène (PE)
• Polypropylène (PP)
• Chlorure de vinyle (PVC)
• Plastique biodégradable
• Plastique recyclé
• Autres

Marché, par type de sac

• Sacs plats
• Sacs guissés
• Sacs poubelle
• Sacs tissés
• Sac de soupape
• Autres

Marché, par utilisation finale Industrie

• Bâtiment
• Agriculture
• Produits chimiques
• Produits alimentaires et boissons
• Industrie manufacturière
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Latin Ameri
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU