Marché des équipements de chauffage industriel Taille et part 2026-2035

Taille du marché des équipements de chauffage industriel

Le marché des équipements de chauffage industriel était estimé à 26,4 milliards de dollars américains en 2025. Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., il devrait passer de 27,9 milliards de dollars américains en 2026 à 45,4 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 %.

Les nouvelles réglementations gouvernementales et la hausse des coûts de l’énergie stimulent la demande d’équipements de chauffage à haut rendement énergétique dans les secteurs industriels. L’accent étant davantage mis sur la réduction des coûts d’exploitation et des émissions de carbone, les industries adoptent des solutions de chauffage de pointe, ce qui transforme leur environnement économique.

Le déploiement croissant des équipements électriques, ainsi que leur capacité à être intégrés aux systèmes d’énergie renouvelable, soutient la croissance du secteur. Cette adoption croissante, favorisée par leur intégration possible aux systèmes d’énergie renouvelable, contribue positivement à la croissance du secteur.

À titre de référence, en 2025, la Commission européenne a conclu une enchère de plus d’un milliard de dollars américains visant la décarbonation de la chaleur industrielle dans le cadre du programme du Fonds pour l’innovation. Le projet vise à soutenir les technologies d’électrification industrielle, telles que les pompes à chaleur, le chauffage par induction, les systèmes de chauffage géothermique et l’énergie solaire thermique pour la production industrielle.

Les technologies de chauffage flexibles devraient être davantage adoptées, sous l’effet de la demande croissante d’équipements de chauffage sur mesure, conçus pour répondre aux besoins des procédés industriels. Par ailleurs, l’émergence continue de nouvelles technologies, telles que les systèmes de chauffage intelligents, la surveillance par l’Internet des objets (IoT) et l’automatisation, améliore encore l’efficacité opérationnelle, le contrôle des procédés et l’optimisation énergétique.

Par exemple, en 2025, le gouvernement du Canada a renforcé son soutien à la fabrication de pointe en accordant un investissement supplémentaire de près de 175 millions de dollars américains à Next Generation Manufacturing Canada (NGMC). Cette initiative vise à renforcer le pôle canadien d’innovation manufacturière de classe mondiale et à améliorer la compétitivité mondiale du pays.

La pénétration rapide des énergies renouvelables dans les systèmes industriels contribue également à l’expansion du secteur. Elles sont de plus en plus utilisées pour maintenir et fournir des températures élevées dans des procédés industriels essentiels, garantissant la sécurité et la régularité des opérations tout en améliorant l’efficacité du secteur.

À titre indicatif, l’État de Pennsylvanie a investi près de 3 millions de dollars américains pour agrandir une entreprise manufacturière à Lancaster. Cet investissement témoigne de la volonté de l’État de renforcer les capacités de production locales et de créer une nouvelle usine conformément aux plans d’expansion de l’entreprise.

Tendances du marché des équipements de chauffage industriel

La transition croissante vers des systèmes énergétiques durables, conjuguée au renforcement de la législation environnementale, devrait favoriser une adoption plus large des équipements de chauffage industriel dans différents secteurs. La modernisation des petites et moyennes entreprises, ainsi que les investissements dans l’industrie manufacturière, contribuent à la croissance globale de l’activité.

Les tendances favorables du marché et les avancées technologiques dans les solutions de chauffage intelligent, notamment l’automatisation et la numérisation, favorisent l’efficacité opérationnelle. En outre, les aides publiques et les investissements stratégiques visant à encourager les technologies à haut rendement énergétique stimulent la croissance du secteur.

À titre de référence, en 2026, les décideurs politiques européens ont progressé dans l’électrification de la chaleur industrielle avec l’élaboration du plan d’action de l’UE pour l’électrification, qui vise à éliminer progressivement la chaleur industrielle produite au gaz. Ce cadre réglementaire devrait favoriser une utilisation plus répandue des pompes à chaleur électriques et des applications avancées de chauffage industriel dans plusieurs secteurs, tels que la chimie, l’agroalimentaire et la métallurgie.

Les mesures réglementaires liées à la réduction de la consommation d’énergie et des émissions de carbone ont incité les fabricants à commercialiser de nouveaux systèmes respectueux de l’environnement et technologiquement avancés. D’autres caractéristiques et capacités des produits, telles que les matériaux résistants à la corrosion, les systèmes avancés de communication et de commande, ainsi que la détection des fuites, contribuent à stimuler leur adoption.

La hausse des investissements des pouvoirs publics et des entreprises privées dans le développement et la modernisation des infrastructures industrielles devrait accroître considérablement l’adoption des équipements de chauffage. Ces investissements visent principalement à améliorer la productivité des opérations, à réduire la consommation d’énergie et à atteindre les objectifs de durabilité à long terme dans les processus industriels.

À titre de référence, en 2026, l’adoption croissante des pompes à chaleur industrielles en Allemagne a mis en évidence l’accélération de la transition vers les technologies de chauffage bas carbone, les pompes à chaleur représentant près de la moitié de tous les systèmes de chauffage nouvellement installés. Cette tendance témoigne de la préférence croissante des entreprises pour des solutions écoénergétiques par rapport aux équipements de chauffage conventionnels fonctionnant au gaz.

Analyse du marché des équipements de chauffage industriel

• Par technologie, le secteur se divise en pompes à chaleur, chaudières, fours, chauffe-eau et autres équipements. Le marché des chaudières représente environ 40 % de part de marché en 2025 et devrait croître à un taux supérieur à 4 % d’ici 2035.

• Ce segment sera porté par la demande croissante de production de vapeur et d’eau chaude dans différents secteurs, tels que la chimie, l’agroalimentaire et l’industrie manufacturière. Le marché devrait également bénéficier de la hausse des investissements dans des technologies de chaudières nouvelles et améliorées à haut rendement, telles que les systèmes à faibles émissions de NOx et à condensation.

• Le segment des pompes à chaleur devrait dépasser 2,5 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande croissante de solutions de chauffage écoénergétiques et respectueuses de l’environnement dans divers secteurs stimule fortement la croissance du marché. L’expansion du secteur devrait être accélérée par le renforcement de la réglementation environnementale concernant les émissions de carbone, ainsi que par la multiplication des technologies réduisant la consommation d’énergie et l’impact environnemental.

• Par exemple, en 2025, des programmes fédéraux d’incitation en faveur de l’énergie propre ont soutenu des investissements de près de 235 milliards de dollars américains dans les États, au profit des secteurs liés aux technologies émergentes, afin d’encourager la relocalisation industrielle et d’offrir d’importantes possibilités d’expansion au secteur.

• Le marché des fours était évalué à 3,9 milliards de dollars américains en 2025. La demande favorable émane des unités industrielles, où des technologies telles que les brûleurs récupératifs et régénératifs améliorent la récupération de chaleur et l’efficacité énergétique. En outre, le recours à des systèmes de commande intelligents et à des systèmes de surveillance fondés sur l’Internet des objets améliore l’automatisation, permet un contrôle précis de la température et réduit la consommation d’énergie.

• Par exemple, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 12,5 millions de dollars américains dans six projets de technologies propres en Colombie-Britannique, dans le cadre du Programme d’innovation énergétique. Ces projets portent sur le captage du carbone, la production de combustibles propres et le remplacement des combustibles industriels, dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’accélérer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

• Le marché des équipements de chauffage industriel de l’eau sera porté par la demande croissante des secteurs de la transformation alimentaire, de la chimie, du raffinage et d’autres industries. Des systèmes avancés et respectueux de l’environnement pour le chauffage de l’eau sont mis au point et adoptés sous l’effet de pressions réglementaires croissantes en faveur d’une meilleure efficacité énergétique, ainsi que de la multiplication des programmes de décarbonation industrielle.

• Selon l’application, le secteur est réparti entre la transformation alimentaire, les pâtes et papiers, la chimie, le raffinage, les métaux primaires et d’autres applications. L’application chimique représente 32,6 % du marché en 2025 et devrait dépasser 12 milliards de dollars américains d’ici 2035.

• Avec l’expansion de la fabrication de produits chimiques de spécialité, de produits pharmaceutiques et de produits pétrochimiques, le recours à des technologies de chauffage avancées devient indispensable. En outre, la tendance croissante à intégrer des pompes à chaleur aux systèmes de traitement chimique aura un effet favorable sur la dynamique du secteur.

• La préférence accrue des consommateurs pour les produits alimentaires transformés et prêts à consommer devrait soutenir une croissance stable de l’application dans la transformation alimentaire. Les progrès technologiques permettent de construire des systèmes de chauffage toujours plus efficaces et automatisés, qui contribuent à maintenir une qualité constante des produits, à assurer la fiabilité des opérations et à renforcer les normes de sécurité alimentaire, favorisant ainsi la croissance globale.

• Par exemple, en 2025, Siemens Energy a élargi son portefeuille dans le domaine de l’électrification et du chauffage industriels afin de réduire les émissions de carbone dans les industries lourdes, notamment les secteurs de l’acier et du ciment, ainsi que dans le secteur chimique. L’entreprise a lancé des systèmes de commande numérique du chauffage de pointe et des solutions d’optimisation énergétique reposant sur l’IA.

• L’application dans les pâtes et papiers devrait croître à un taux de 5,5 % entre 2026 et 2035. La demande de matériaux d’emballage a fortement augmenté ces dernières années, portée par la croissance du commerce électronique dans le monde. Par ailleurs, le renforcement des lois environnementales visant à réduire les émissions et les coûts d’exploitation incite les fabricants à investir dans la modernisation de leurs solutions de chauffage, ce qui renforce les perspectives du secteur.

• Par exemple, en février 2025, le gouvernement indien a introduit de nouvelles mesures de décarbonation afin d’encourager le recours à des technologies de chauffage industriel économes en énergie dans les raffineries, les usines d’engrais et les installations de production chimique. Ces mesures devraient contribuer à accélérer le déploiement de chaudières électriques, de pompes à chaleur et de systèmes de fours avancés.

• Le secteur du raffinage était évalué à 1,5 milliard de dollars américains en 2025. Le secteur devrait connaître une forte croissance, les capacités de raffinage continuant de s’étendre face à la hausse de la demande énergétique. L’accent mis actuellement sur le remplacement des systèmes de chauffage traditionnels par des solutions avancées stimulera le marché.

• L’application aux métaux primaires devrait connaître une croissance importante, portée par l’augmentation de la demande énergétique et la poursuite de l’expansion industrielle, en particulier dans les économies émergentes. Le remplacement et la modernisation des systèmes de chauffage traditionnels par des solutions nouvelles et plus efficaces, comme les fours modernes et les pompes à chaleur, stimuleront encore davantage l’activité du marché.

• Les États-Unis ont dominé le marché des équipements de chauffage industriel en Amérique du Nord, avec une part d’environ 84 % en 2025 et un chiffre d’affaires de 7,7 milliards de dollars américains. La hausse de la demande de technologies de chauffage économes en énergie et respectueuses de l’environnement dans les secteurs industriels devrait stimuler la croissance du marché.

• Par exemple, en mars 2025, la Commission européenne a lancé de nouvelles initiatives de financement en faveur de la durabilité industrielle, couvrant les procédés de chauffage industriel et le remplacement des systèmes traditionnels à combustibles fossiles par des solutions plus économes en énergie, telles que les fours électriques et les systèmes de chauffage par induction.

• Le marché nord-américain devrait bondir pour atteindre 12 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les perspectives de l’industrie agroalimentaire devraient être favorables, grâce à la hausse des investissements dans le secteur et à l’importance croissante accordée à la durabilité et à la réduction des gaz à effet de serre (GES). En outre, la popularisation de technologies intelligentes telles que l’Internet des objets (IoT) et l’IA améliore l’optimisation des procédés et contribue à l’expansion du marché.

• Le secteur européen devrait croître à un taux supérieur à 5 % d’ici 2035. Les opportunités et la hausse des investissements dans les infrastructures durables favorisent l’innovation et l’adoption de solutions de chauffage de pointe. L’activité régionale sera de plus en plus marquée par l’adoption accrue de systèmes renouvelables et à faibles émissions, tels que les pompes à chaleur et les chaudières, dans divers secteurs, notamment l’agroalimentaire, la chimie et les métaux primaires.

• En 2025, le marché de l’Asie-Pacifique représentait environ 35 % du marché des équipements de chauffage industriel. La croissance de la région devrait être portée par l’industrialisation rapide, le développement des infrastructures et l’intensification des activités industrielles dans les principales économies. La hausse des besoins énergétiques et les politiques publiques favorables aux technologies économes en énergie ont conduit les entreprises à investir dans des systèmes de chauffage plus efficaces.

• Par exemple, en 2024, le gouvernement chinois a intensifié ses efforts en faveur des infrastructures de fabrication propre et de la modernisation industrielle afin de promouvoir le déploiement de systèmes de chauffage industriel à faibles émissions de carbone dans les secteurs de l’acier, du ciment et de la pétrochimie. Ce projet devrait générer une demande importante de chaudières, de fours et de technologies de chauffage électrique de pointe.

• La hausse de la demande énergétique et l’intégration croissante de technologies durables de production d’énergie propre renforceront le marché des équipements de chauffage industriel au Moyen-Orient et en Afrique. L’expansion de l’industrie et la modernisation des systèmes de chauffage conventionnels au moyen d’équipements modernes sont en cours et contribuent favorablement à la croissance du secteur.

• Par exemple, en 2025, Bosch a lancé des systèmes de chaudières industrielles intelligentes de nouvelle génération, intégrant l’Internet des objets (IoT) pour la surveillance, la maintenance prédictive et la gestion avancée de l’énergie. Ces systèmes visent à optimiser l’utilisation du combustible, à améliorer la fiabilité des installations et à réduire les temps d’arrêt dans les sites industriels.

• Le secteur des systèmes de chauffage industriel en Amérique latine bénéficiera d’investissements plus importants dans les infrastructures, ainsi que d’un recul des importations, ce qui stimulera l’activité manufacturière locale dans la région. En outre, la numérisation et l’automatisation croissantes des processus industriels améliorent l’efficacité et la productivité des opérations industrielles, favorisant ainsi la croissance du secteur.

• À titre de référence, en mai 2024, l’industrie sidérurgique brésilienne a annoncé son intention d’investir plus de 20 milliards de dollars américains afin d’accroître ses capacités de production d’acier et de renforcer la compétitivité du secteur industriel, à titre de référence. Le programme s’inscrivait dans le cadre d’initiatives gouvernementales telles que des allégements fiscaux et des projets de modernisation des infrastructures visant à réduire les coûts d’exploitation et à stimuler le développement du secteur en modernisant les installations industrielles, en mettant en œuvre des technologies de pointe et en construisant de nouvelles usines.

Part de marché des équipements de chauffage industriel

Les cinq principaux acteurs, Johnson Controls, Trane Technologies, Carrier, Siemens Energy et Daikin Industries, détiennent ensemble environ 48 % du marché des équipements de chauffage industriel.

• Le vaste portefeuille de produits de chauffage industriel de Johnson Controls comprend des chaudières, des systèmes CVC, des pompes à chaleur, des systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB) et des systèmes de gestion de l’énergie. L’entreprise vise à fournir aux secteurs manufacturier, chimique et agroalimentaire du monde entier des produits offrant une meilleure efficacité thermique, des coûts d’exploitation réduits et des processus industriels durables.

• Trane Technologies propose des produits de chauffage industriel tels que des systèmes CVC à haute efficacité énergétique, des produits de récupération de chaleur, des refroidisseurs industriels, des pompes à chaleur et des technologies de gestion thermique. L’entreprise met particulièrement l’accent sur l’optimisation de l’utilisation de l’énergie et sur l’accompagnement de la décarbonation des installations industrielles, des bâtiments commerciaux et des activités manufacturières dans le monde entier.

• Carrier fournit des produits et des solutions pour les applications de chauffage industriel, notamment des chaudières, des fours, des systèmes CVC industriels, des centrales de traitement d’air, des refroidisseurs et des systèmes d’automatisation intelligente. L’entreprise privilégie l’efficacité énergétique, la connectivité numérique et les solutions de chauffage durables, autant d’éléments essentiels pour optimiser les processus industriels et répondre aux exigences environnementales dans un large éventail de secteurs d’utilisation finale.

• Siemens Energy fournit des solutions de chauffage industriel et d’énergie, telles que des turbines à vapeur, des systèmes d’électrification, des solutions de brûleurs industriels, des solutions de récupération de chaleur et des plateformes numériques de gestion thermique. L’entreprise possède une longue expérience d’applications réussies dans les systèmes de chauffage industriel, l’efficacité énergétique et la réduction des émissions dans les secteurs de la production d’électricité, de la chimie et de la production industrielle lourde dans le monde entier.

• Les produits de chauffage industriel de Daikin Industries comprennent des pompes à chaleur, des systèmes CVC, des systèmes de réfrigération industrielle, des systèmes de traitement de l’air et des produits thermiques à haute efficacité énergétique. L’entreprise est spécialisée dans les solutions de chauffage durables, les technologies sans émissions et les systèmes innovants de régulation climatique destinés aux procédés industriels, aux usines de fabrication et aux projets de régulation climatique des bâtiments commerciaux.

Entreprises du marché des équipements de chauffage industriel

• Carrier a déclaré des ventes nettes de 21,8 milliards de dollars américains en 2025. La poursuite de l’expansion de l’entreprise s’explique par la solidité de ses activités de fabrication sur son marché intérieur et par la croissance de son activité de solutions environnementales en Europe. La demande croissante de systèmes avancés de gestion thermique et l’essor des projets de grande envergure dans le domaine du gaz naturel ont continué de stimuler la forte croissance du chiffre d’affaires et l’adoption d’équipements de gestion thermique dans le monde entier.

• Daikin Industries a déclaré un chiffre d’affaires de 23,5 milliards de dollars américains au cours des neuf premiers mois de 2025. L’entreprise poursuit ses efforts en faveur des infrastructures urbaines durables et de systèmes améliorés de gestion de l’énergie. L’attention accrue portée au respect des réglementations environnementales et aux programmes de réduction des émissions, ainsi que l’expansion des technologies de chauffage, de ventilation et de climatisation écoénergétiques, devraient accélérer l’adoption de ces produits.

• Siemens Energy a déclaré un chiffre d’affaires de 45,9 milliards de dollars américains en 2025. L’entreprise mise sur l’innovation technologique et entend accroître sa capacité de production afin de réduire au minimum l’impact de ses activités industrielles sur l’environnement. Sa position dans le secteur des équipements de chauffage industriel devrait bénéficier de la croissance des investissements dans l’électrification, les systèmes thermiques et les technologies industrielles à faibles émissions.

 Les principaux acteurs présents sur le marché des équipements de chauffage industriel sont :

• Atlas Copco

• ANDRITZ

• Babcock & Wilcox Enterprises

• Carrier

• Chromalox

• Clayton Industries

• DAIKIN INDUSTRIES

• Dalrada Climate Technology

• Emerson Electric

• Everllence

• Fulton

• GEA Group

• Groupe Atlantic

• Hurst Boiler & Welding

• IHI Corporation

• Johnson Controls

• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

• Miura America

• Robert Bosch

• Siemens Energy

• Swegon Group

• Tenova

• Thermax

• Trane Technologies International

Actualités du secteur des équipements de chauffage industriel

• En février 2026, la marque York de Johnson Controls a lancé sur le marché européen sa gamme de pompes à chaleur réversibles propane (R290) air-eau, destinées aux applications commerciales et industrielles. Cette gamme de pompes à chaleur peut être utilisée pour le chauffage, le refroidissement ou les deux. La température de l’eau chaude produite par ces pompes à chaleur se situe entre 65 et 77 °C. Elles sont équipées de compresseurs scroll et de ventilateurs axiaux, qui fonctionnent efficacement même lorsque la température descend jusqu’à -20 °C. Leur puissance calorifique varie de 86,7 à 139 kW.

• En décembre 2025, Bosch Industriekessel a conclu un partenariat stratégique avec A.E.P. Thermal, une entreprise spécialisée dans les chaudières à électrodes. Dans le cadre de ce partenariat, Bosch Industriekessel bénéficiera de l’expertise technique des deux entreprises, qui servira à créer des solutions de chaudières à électrodes destinées aux marchés cibles. Ce partenariat constitue une avancée majeure vers la décarbonation du chauffage industriel et urbain et renforce l’engagement de l’entreprise en faveur d’une production de chaleur durable grâce à l’électrification.

• En novembre 2025, ANDRITZ a renforcé sa position en ouvrant un nouveau centre de services en Allemagne, après avoir acquis des actifs importants de la division de services liés aux chaudières et aux grilles de Wehrle-Werk AG. L’accord porte sur les droits de propriété intellectuelle, le savoir-faire, les équipements et les stocks, et prévoit l’intégration d’experts de Wehrle à l’équipe déjà en place à Emmendingen. Ce nouveau centre de services renforcera son savoir-faire en matière d’entretien des chaudières à grille, notamment dans les usines de valorisation énergétique des déchets et les usines d’incinération des déchets.

• En février 2025, Swegon a acquis American Geothermal, un fabricant américain de solutions de refroidissement et de chauffage pour le secteur du béton. Son expertise et son offre, notamment ChillMaster, permettront à Swegon de renforcer sa présence. Cette acquisition constituera une étape majeure dans les plans d’expansion de l’entreprise, compte tenu des réglementations environnementales et de la demande croissante de solutions CVC plus écologiques.

Le rapport d’étude sur le marché des équipements de chauffage industriel propose une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars américains) et de volume (milliers d’unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Pompe à chaleur

• Chaudière

• Four

• Chauffe-eau

• Autres

Marché, par application

• Transformation alimentaire

• Pâte et papier

• Chimie

• Raffinage

• Métaux primaires

• Autres

Marché, par canal

• En ligne

• Distributeurs

• Vente au détail

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord

  • États-Unis

  • Canada

• Europe

  • Allemagne

  • France

  • Royaume-Uni

  • Italie

  • Espagne

  • Portugal

  • Roumanie

  • Pays-Bas

  • Suisse

• Asie-Pacifique

  • Chine

  • Japon

  • Inde

  • Corée du Sud

  • Australie

• Moyen-Orient et Afrique

  • Arabie saoudite

  • Émirats arabes unis

  • Égypte

  • Afrique du Sud

• Amérique latine

  • Brésil

  • Argentine