Marché des systèmes de navigation intégrés au tableau de bord Taille et part 2026-2035

Taille du marché des systèmes de navigation embarqués

La taille du marché mondial des systèmes de navigation embarqués était estimée à 16,5 milliards de dollars (USD) en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 17,6 milliards de dollars (USD) en 2026 à 42,8 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,4 %.
 

Les applications de navigation sur smartphone sont désormais utilisées conjointement avec les systèmes de navigation des constructeurs automobiles, intégrés à des véhicules allant des modèles d’entrée de gamme aux modèles moins coûteux. Ainsi, un nombre croissant de personnes commencent à adopter la navigation comme un outil auquel elles ont accès, même lorsqu’elle est incluse dans l’achat d’un véhicule neuf et qu’elle est de qualité inférieure à celle des solutions proposées par les principaux constructeurs automobiles, tels que Ford, GM, FCA et d’autres.
 

Les avancées technologiques dans les écrans grand format, les affichages tête haute en réalité augmentée et l’intégration de cockpits multizones offrent une meilleure expérience utilisateur et contribuent à favoriser l’adoption de systèmes de navigation plus avancés dans tous les segments de véhicules. Le modèle Subaru Outback de cette année est le premier à intégrer un nouveau système multimédia d’infodivertissement de 12,1", qui réduit de 80 % les reflets et fonctionne grâce au nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8 Automotive. Celui-ci a doublé ses capacités de mémoire et de stockage, accéléré le défilement des cartes et amélioré la vitesse d’utilisation par rapport aux modèles précédents.
 

La COVID-19 a eu un impact majeur sur le secteur de la navigation. La pandémie a entraîné une forte baisse des ventes de véhicules, ce qui a nui à la production automobile en raison de la fermeture des usines et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, notamment en 2020. À titre d’exemple, la production automobile mondiale a diminué d’environ 16 % en 2020, entraînant une baisse des ventes de systèmes de navigation intégrés. Pendant la pandémie, la priorité accordée par les consommateurs à l’achat de biens essentiels uniquement a retardé la mise à niveau ou l’achat de véhicules équipés de systèmes d’infodivertissement plus sophistiqués.
 

L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché grâce au niveau élevé de pénétration de la connectivité des véhicules, soutenu par une conception réfléchie, ainsi qu’à un fort intérêt des consommateurs pour les systèmes d’infodivertissement avancés et aux investissements substantiels des constructeurs dans des architectures de véhicules avancées définies par logiciel. Parmi les exemples de cet engagement en faveur de systèmes de navigation avancés figurent Ford-Google, l’adoption d’Android Automotive OS par General Motors et le déploiement de la plateforme Cabin Intelligence d’Applied Intuition par Stellantis dans ses 14 marques.
 

La région Asie-Pacifique (APAC) est la zone qui connaît la croissance la plus rapide en matière de fabrication de véhicules électriques, d’investissements dans les infrastructures de communication véhicule-à-tout de 5e génération (5G-V2X) et d’innovation menée par des constructeurs d’équipements d’origine (OEM) locaux dans leurs propres systèmes de cockpit fondés sur l’intelligence artificielle et proposés sous forme de logiciel en tant que service (SaaS). En 2024, environ 60 % de l’ensemble des véhicules électriques (EV) et des véhicules hybrides (HEV) vendus dans le monde l’ont été en Chine (RPC). Le Japon était le deuxième marché des véhicules électriques en 2024. Avant 2023, la Chine avait reçu plus de 120 milliards de RMB de financements du secteur privé pour le développement de véhicules autonomes entre 2018 et 2023.
 

Tendances du marché des systèmes de navigation embarqués

Les technologies de communication véhicule-à-tout permettent aux systèmes de navigation d’intégrer des données d’infrastructure en temps réel, créant ainsi des capacités de calcul d’itinéraires améliorées qui tiennent compte de la synchronisation des feux de circulation, des zones de travaux, des déplacements des véhicules d’urgence et des alertes relatives à l’état des routes.La plateforme Edge Transportation Exchange de Verizon et l’acquisition d’Autotalks pour 350 millions de dollars (USD) par Qualcomm démontrent l’engagement du secteur en faveur de la commercialisation des communications V2X à grande échelle, permettant aux systèmes de navigation d’intégrer en temps réel les données provenant des infrastructures routières afin d’améliorer les décisions d’itinéraire.
 

L’utilisation des technologies V2X permettra d’intégrer aux systèmes de navigation des données en temps réel provenant des infrastructures. Par exemple, grâce à l’analyse de l’état des routes, du calendrier des feux de signalisation, de l’emplacement des chantiers et des déplacements des véhicules d’urgence, les systèmes de navigation pourront proposer des itinéraires améliorés afin d’aider les consommateurs à éviter les retards ou les trajets dangereux.
 

En novembre 2024, les annonces de TDK et de Trimble concernant leur partenariat visant à développer des solutions de navigation intégrées utilisant un système GNSS à quatre fréquences et des unités de mesure inertielle de qualité automobile démontrent l’existence d’une tendance claire au sein de l’industrie automobile à fournir des solutions de navigation embarquée très précises et fiables.
 

Les constructeurs automobiles utilisent de nouvelles technologies, telles que les grands modèles de langage et les interfaces utilisateur alimentées par l’IA, comme un moyen essentiel de se différencier de leurs concurrents. À mesure que davantage de constructeurs adopteront rapidement ces technologies, ils bénéficieront d’un avantage concurrentiel en proposant des fonctionnalités impossibles à intégrer aux systèmes de navigation traditionnels.
 

Le lancement, en octobre 2024, de systèmes de navigation pour voitures et camions par Nio, XPeng et Li Auto montre comment ces technologies permettent aux constructeurs automobiles chinois de s’imposer comme des leaders dans le développement de services de navigation fondés sur l’IA.
 

Les constructeurs automobiles créent des systèmes de navigation spécifiques pour répondre aux besoins de leurs clients selon les différents types de véhicules. Au lieu de développer des systèmes de navigation génériques destinés à tous les clients, de nombreux constructeurs automobiles et fournisseurs de solutions développent une grande variété de systèmes de navigation conçus spécifiquement pour les activités des flottes de véhicules particuliers et des flottes commerciales, respectivement.
 

L’importance croissante accordée au développement de systèmes de navigation plus personnalisés est illustrée par le lancement, en décembre 2024, par Rand McNally, de systèmes de navigation pour camions, qui intègrent des fonctionnalités de navigation spécifiques aux camions afin d’optimiser les itinéraires et de respecter les normes de sécurité et les réglementations gouvernementales. Cette tendance continuera de se renforcer à mesure que l’industrie automobile s’efforcera de fournir des systèmes de navigation répondant aux exigences très différentes de ses clients.  
 

Analyse du marché des systèmes de navigation embarqués

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le composant, le marché des systèmes de navigation embarqués est segmenté en unités d’affichage, modules de commande, modules d’antenne et faisceaux de câbles. Le segment des unités d’affichage dominait le marché, avec une part de 38 % en 2025, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,6 % entre 2026 et 2035.
 

• La croissance des écrans grand format haute résolution se reflète dans la progression continue du segment des unités d’affichage, qui constitue une interface de plus en plus importante pour les fonctions de navigation et d’infodivertissement. Cette évolution est illustrée par le lancement du Subaru Outback 2026, équipé d’un système multimédia de 12,1 pouces offrant une réduction de 80 % de l’éblouissement et une vitesse de balayage des cartes trois fois supérieure à celle des générations précédentes, grâce à un processeur automobile Qualcomm Snapdragon 8 Automotive doté de deux fois plus de mémoire vive et de capacité de stockage. Les attentes des consommateurs, qui souhaitent bénéficier d’expériences utilisateur comparables à celles de leur smartphone, ainsi que la stratégie des constructeurs automobiles visant à proposer des technologies de cockpit plus avancées afin de différencier leurs modèles haut de gamme, stimulent la croissance des écrans grand format.
   
• Les modules d’antenne font l’objet d’innovations et d’une évolution technologiques rapides sous l’effet de l’émergence des antennes intégrées multitechnologies. Ces antennes regroupent plusieurs technologies, telles que GNSS, 5G, C-V2X et UWB, ainsi que les solutions de connectivité traditionnelles au sein d’un dispositif unique et compact. Ainsi, les produits de Harxon sont équipés d’antennes intelligentes pour véhicules connectés qui intègrent plusieurs technologies de positionnement, telles que GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou, ainsi que des fonctionnalités cellulaires sécurisées et V2X destinées aux applications de navigation et d’aide avancée à la conduite (ADAS). En conséquence, un équipementier automobile (OEM) peut proposer à ses clients une solution qui réduit la complexité d’installation et regroupe plusieurs options de connectivité.
   
• Les modules de commande devraient représenter environ 29,9 % de la part du marché total de l’électronique automobile en 2025. Cette part devrait rester stable, à environ 30 %, jusqu’en 2035. Le module de commande automobile a également évolué, passant de processeurs de navigation discrets à des architectures intégrées de contrôle par domaine. De plus en plus, le module de commande automobile moderne utilisera des plateformes centralisées de calcul haute performance permettant de regrouper les fonctions d’infodivertissement, de télématique et de navigation du véhicule, réduisant ainsi les coûts matériels tout en permettant l’ajout de fonctionnalités grâce à des capacités définies par logiciel.
   

Selon la taille de l’écran, le marché des systèmes de navigation intégrés au tableau de bord est segmenté en écrans de moins de 6 pouces, de 6 à 10 pouces et de plus de 10 pouces. Le segment de 6 à 10 pouces dominait le marché avec une part de 55 % en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,7 % entre 2025 et 2035.
 

• Le segment de 6" à 10" représente le marché principal, car il offre un équilibre entre la taille de l’écran, le coût et les contraintes d’intégration au tableau de bord dans les segments des véhicules de milieu de gamme et à fort volume. La stabilité de ce segment indique que les équipementiers automobiles standardisent leurs systèmes autour d’une taille comprise entre 8" et 9", considérée comme le compromis optimal entre l’expérience utilisateur et les impératifs économiques de la fabrication en grande série.
   
• Le segment des écrans de moins de 6" représentait une part de marché de 19,9 % en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 11 %, porté par les véhicules d’entrée de gamme et les véhicules utilitaires, pour lesquels le coût et l’espace disponible dans le tableau de bord limitent l’utilisation d’écrans plus grands, ce qui favorise les écrans de petite taille. Ce segment s’appuie de plus en plus sur les technologies de projection depuis un smartphone afin d’assurer les fonctions de navigation sans investir dans des écrans intégrés de plus grande taille. Ainsi, Android Auto et Apple CarPlay peuvent offrir une expérience utilisateur satisfaisante sur des écrans plus petits.
   
• Le segment des écrans de plus de 10" représentera 24,8 % de la part de marché en 2025 et affichera le taux de croissance le plus élevé, avec un TCAC de 11,3 %, reflétant l’adoption croissante de systèmes d’affichage de cockpit de grande taille dans les véhicules haut de gamme et la volonté des consommateurs de disposer d’écrans comparables à ceux de leurs smartphones. L’introduction par Tesla du premier écran de 15 à 17" orienté en mode portrait a établi une nouvelle référence pour les attentes des consommateurs en matière d’interfaces de navigation de grande taille. Les équipementiers automobiles traditionnels atteignent désormais cette référence, voire la dépassent, grâce à l’introduction d’écrans incurvés, de configurations à deux écrans et d’écrans de cockpit ultralarges couvrant toute la largeur du tableau de bord.
   

Selon la technologie, le marché des systèmes de navigation intégrés au tableau de bord est segmenté en systèmes de navigation intégrés des équipementiers automobiles, plateformes de navigation intégrées aux smartphones, systèmes de navigation connectés et basés sur le cloud, systèmes de navigation intégrés au combiné d’instruments et à l’affichage tête haute (HUD), ainsi que systèmes de navigation intégrés à un contrôleur de domaine et à un ordinateur haute performance de cockpit (HPC). Les systèmes de navigation intégrés des équipementiers automobiles constituent le segment le plus important du marché et étaient évalués à 9,9 milliards de dollars (USD) en 2025.

• Le marché des systèmes de navigation OEM désigne un système de navigation traditionnel installé en usine, utilisant des interfaces OEM propriétaires, un stockage cartographique hors ligne et une fusion intégrée des données des capteurs du véhicule, ce qui contribue à améliorer la précision du positionnement. La place toujours prépondérante des systèmes de navigation OEM s'explique par leur maîtrise de l'expérience utilisateur, de la propriété des données et de la captation des revenus, ainsi que par leur niveau d'intégration plus élevé avec les systèmes du véhicule par rapport aux systèmes de navigation concurrents basés sur les smartphones.
   
• En 2025, les plateformes de navigation intégrées aux smartphones devraient représenter 24,8 % du marché et continuer de progresser selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) moyen de 11,2 %. Cette croissance est portée par la préférence des consommateurs pour des applications mobiles familières, ainsi que par les stratégies des équipementiers visant à proposer des fonctionnalités de navigation à différents niveaux de prix des véhicules sans devoir investir dans des systèmes embarqués propriétaires. La récente collaboration entre Ford et Google, qui a commencé à déployer en 2023 des véhicules équipés d'Android et intégrant Google Maps comme système de navigation principal, met en évidence cette tendance à la réorientation stratégique du secteur vers des solutions de navigation basées sur des plateformes.
   
• La navigation intégrée au combiné d'instruments et à l'affichage tête haute (HUD) représentait 2,9 % du marché en 2025 et continue de progresser selon un taux de croissance annuel composé moyen de 12,3 %. Cette croissance s'explique par l'adoption d'affichages tête haute fondés sur la réalité augmentée (AR) et de combinés d'instruments numériques dans les véhicules haut de gamme et de milieu de gamme. Cette technologie permet ainsi aux conducteurs de recevoir des indications de navigation tout en regardant le champ de vision principal, ce qui réduit la charge cognitive ainsi que le risque accru d'accidents lié à la distraction causée par la consultation de l'écran de la console centrale.
   

Selon le type de véhicule, le marché des systèmes de navigation intégrés au tableau de bord se divise entre les voitures particulières et les véhicules utilitaires. Le segment des voitures particulières dominait le marché et était évalué à 10,9 milliards de dollars (USD) en 2025.
 

• La taille supérieure de ce segment s'explique par les voitures particulières, qui regroupent tous les types d'automobiles individuelles, notamment les berlines, les SUV et les voitures à hayon. Tous les segments du marché des voitures particulières offrent un niveau homogène d'expérience et de convivialité, en intégrant des fonctionnalités de divertissement et des options liées au mode de vie, telles que des recommandations de restaurants et des solutions de stationnement. Cette expérience homogène répond aux attentes des clients concernant l'étendue et le type de fonctionnalités d'infodivertissement proposés. Associée à des niveaux élevés de production automobile, à la multiplication des possibilités de connectivité et à la disposition des clients à payer pour des fonctionnalités avancées, elle soutient la progression rapide de la croissance et de la demande dans ce secteur.
   
• Le segment des véhicules utilitaires représentera environ 33 % du marché en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur, de 11 %. La demande sera portée par les besoins de gestion des flottes, les exigences réglementaires et les gains d'efficacité découlant de l'optimisation logistique. L'optimisation des itinéraires, qui tient compte des dimensions des véhicules et des restrictions de poids, évite les embouteillages en temps réel afin de maintenir les calendriers de livraison. L'intégration aux plateformes de gestion des flottes pour gérer la répartition des missions et le suivi des performances des conducteurs constitue également un axe majeur des systèmes de navigation pour véhicules utilitaires.
   
• Le partenariat entre Rand McNally et Platform Science visant à fournir une navigation GPS sécurisée pour les poids lourds, alimentée par Rand Road IQ, témoigne des besoins spécifiques et de la valeur associés au marché des systèmes de navigation pour véhicules utilitaires.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Les États-Unis dominaient le marché nord-américain des systèmes de navigation intégrés au tableau de bord, avec un chiffre d'affaires de 3,9 milliards de dollars (USD) en 2025.
 

• L’Amérique du Nord domine le marché mondial, avec une part de marché de 30,4 % en 2025. La croissance du marché américain, qui détient une part de marché de 77 % en Amérique du Nord, est largement influencée par l’augmentation de la connectivité des véhicules, la demande croissante des consommateurs pour des fonctionnalités d’infodivertissement avancées et les investissements importants des principaux fabricants d’équipements d’origine (OEM) dans les plateformes de véhicules définis par logiciel.
   
• Aux États-Unis, le marché de la navigation intégrée au tableau de bord est influencé par la généralisation des services connectés intégrés et des assistants vocaux intelligents dans les véhicules. Les constructeurs automobiles intègrent désormais des fonctionnalités avancées de navigation et d’infodivertissement dans leurs gammes de véhicules standard afin de faciliter la conduite et de permettre aux conducteurs d’interagir davantage avec leur véhicule.
   
• Par exemple, Volvo Car USA a annoncé en mai 2022 que tous ses véhicules de l’année-modèle 2023 — hybrides légers, hybrides et électriques — seraient équipés de systèmes développés par Google. Ces systèmes fournissent une navigation native via Google Maps, Google Assistant pour permettre l’accès aux fonctions du véhicule par commande vocale et Google Play pour le téléchargement d’applications, ce qui illustre une évolution du secteur vers la fourniture de solutions de navigation connectée intégrées via le cloud.
   
• Le marché canadien représente 22,8 % de la part de marché totale de l’Amérique du Nord et devrait progresser à un rythme plus élevé, avec un TCAC de 12,1 %. Cette évolution s’explique principalement par le cadre réglementaire complet établi par Transports Canada pour les véhicules connectés et automatisés. Le Cadre de sécurité de Transports Canada pour les véhicules connectés et automatisés et la Stratégie de cybersécurité des véhicules de Transports Canada fournissent des orientations réglementaires claires aux fabricants d’équipements d’origine (OEM) lors du développement et de l’intégration de services connectés et automatisés de navigation et de cartographie. Ces deux initiatives définissent les mesures nécessaires en matière de sécurité et de protection des données qui doivent être mises en place avant l’introduction sur le marché de services connectés et automatisés de navigation et de cartographie.
   

Le marché chinois des systèmes de navigation intégrée au tableau de bord connaîtra une croissance considérable, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,6 % entre 2026 et 2035.
 

• L’Asie-Pacifique affiche le taux de croissance régional le plus élevé, avec un TCAC de 12,3 %, ce qui devrait permettre à la région de gagner des parts de marché croissantes jusqu’en 2035. Leader de l’industrie de la fabrication de véhicules électriques, la Chine s’appuie également sur les innovations de ses fabricants d’équipements d’origine (OEM) nationaux dans le domaine des technologies de cockpit fondées sur l’intelligence artificielle afin d’acquérir un avantage concurrentiel sur les autres marchés de la région Asie-Pacifique grâce au déploiement de réseaux véhicule-infrastructure (V2X) compatibles avec la 5G.
   
• En 2024, la Chine représentait plus de 60 % des ventes mondiales liées à l’électromobilité (ESCR), tandis que 120 milliards de RMB — soit environ 18 milliards de dollars (USD) — d’investissements associés aux technologies des véhicules autonomes ont été réalisés entre 2018 et 2024. Cette situation a donné à la Chine accès à un vaste marché adressable lié aux capacités des groupes motopropulseurs électriques et aux fonctionnalités autonomes, lesquelles nécessitent des capacités de navigation personnalisées spécialement conçues pour les groupes motopropulseurs électriques et les véhicules autonomes.
   
• En plus de dominer les ventes mondiales de véhicules électriques et hybrides rechargeables, la Chine a permis à ses villes de couvrir plus de 85 % de l’ensemble de leurs stations de base par la 5G en 2023 grâce au déploiement rapide d’une vaste infrastructure 5G. Plus de 10 000 km d’autoroutes modernes sont actuellement équipés d’une infrastructure véhicule-à-véhicule (V2X). La 5G, développée conjointement avec les réseaux V2X, continuera de permettre l’apparition de nouveaux types de systèmes de navigation intégrant des informations en temps réel, telles que les notifications relatives aux feux de circulation, les alertes concernant les zones de travaux et les notifications signalant la présence de véhicules d’urgence sur la chaussée.
   
• L’Inde représente un marché émergent, mais complexe, pour les systèmes de navigation embarqués, avec une demande croissante pour des solutions innovantes de navigation sur l’axe Z dans les environnements urbains, où les capacités actuelles d’itinéraire en deux dimensions ne permettent pas de gérer les réseaux routiers complexes, notamment les autoroutes et les tunnels. En raison des insuffisances et des incohérences actuelles des infrastructures et des systèmes de localisation (par exemple, les codes postaux et les cartes numériques), les problèmes liés aux systèmes d’information géographique peuvent constituer des obstacles à court et à long terme au déploiement universel des systèmes de navigation embarqués par rapport aux pays développés.
   

Le marché des systèmes de navigation embarqués en Europe, notamment en Allemagne, connaîtra une forte croissance sur la période 2026–2035.
 

• L’Europe détenait une part de marché de 29,3 % en 2025, pour une valeur de 4,8 milliards de dollars (USD), et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,3 % jusqu’en 2035. L’Allemagne représente 23,1 % de la valeur du marché européen, ce qui reflète la concentration dans le pays de constructeurs automobiles haut de gamme tels que Mercedes-Benz, BMW, Audi et Porsche, qui sont à l’avant-garde de l’adoption mondiale des technologies avancées de navigation et de cockpit. La famille de produits ADAS de Bosch, qui intègre la navigation et l’aide à la conduite d’un véhicule automatisé, illustre la prédominance des fournisseurs allemands de premier rang dans le développement de produits intégrés de navigation et d’aide à la conduite.
   
• Le Royaume-Uni est actuellement classé premier par la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) dans l’indice SMMT CAV Deployment Index, en raison de sa législation pionnière établissant un cadre pour l’assurance et la réglementation des véhicules automatisés. En novembre 2023, la SMMT a indiqué que le marché britannique des véhicules particuliers avait progressé de 9,5 % sur le mois, avec 156 525 unités vendues en novembre, soit une hausse par rapport à octobre 2023. Au cours des 11 premiers mois de 2023, plus de 1,7 million de véhicules particuliers ont été vendus, soit une croissance de 18,6 % en glissement annuel par rapport à la même période de 2022.
   

Le marché brésilien des systèmes de navigation embarqués devrait connaître une forte croissance de 9,9 % entre 2026 et 2035.
 

• Le Brésil domine la région avec une part régionale de 40,7 %, soutenue par la production automobile nationale et la demande croissante des consommateurs pour des fonctionnalités de véhicules connectés. Toutefois, les limites des infrastructures, la volatilité économique et le niveau de prix inférieur des véhicules limitent la pénétration des systèmes de navigation par rapport aux marchés développés. La politique automobile brésilienne Rota 2030 prévoit des mesures incitatives pour encourager les constructeurs à intégrer des technologies avancées, notamment des systèmes de navigation, dans les véhicules produits localement.
   
• La position du Mexique en tant que pôle majeur de fabrication automobile dans la région a favorisé l’adoption de systèmes de navigation conformes aux normes internationales. Le secteur automobile mexicain a produit 3,5 millions de véhicules en 2023, dont beaucoup étaient destinés à des marchés d’exportation exigeant des capacités de navigation intégrées. L’infrastructure avancée de télécommunications et les capacités nationales des fabricants d’équipements d’origine (OEM) positionnent le pays comme un leader des systèmes de navigation connectés, avec le développement d’unités intégrées de contrôle télématique combinant les fonctionnalités cellulaires, V2X et GNSS dans des modules compacts uniques.
   

Le marché des systèmes de navigation embarqués aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance soutenue, avec un TCAC de 8,4 % entre 2026 et 2035.
 

• Les Émirats arabes unis sont portés par d’ambitieuses initiatives de mobilité intelligente, notamment l’objectif de Dubaï de parvenir à 25 % de transports autonomes d’ici 2030 et le déploiement par Abou Dhabi de 70 000 bornes de recharge pour véhicules électriques d’ici 2030. Le cluster Smart & Autonomous Vehicle Industries des Émirats arabes unis vise des retombées économiques de 90 à 120 milliards d’AED, positionnant le pays comme un terrain d’expérimentation pour les technologies avancées de navigation et de véhicules autonomes.
   
• technologies. Toutefois, les contraintes d’accès aux données, notamment les difficultés liées à l’obtention des autorisations nécessaires pour cartographier les routes en raison des exigences locales en matière de stockage des données et des restrictions concernant la photographie des bâtiments gouvernementaux et militaires, créent une complexité réglementaire pour les fournisseurs de solutions de navigation.
   
• En Arabie saoudite, le marché de la navigation intégrée au tableau de bord est porté par la demande croissante de véhicules connectés et de systèmes d’infodivertissement avancés, soutenue par la progression du taux de pénétration des smartphones et les initiatives en faveur des villes intelligentes. Les constructeurs automobiles équipent de plus en plus leurs véhicules de systèmes de navigation basés sur le GPS, d’informations routières en temps réel et d’interfaces à commande vocale afin d’améliorer le confort et la sécurité des conducteurs circulant sur des trajets urbains ou longue distance. Alors que les attentes des consommateurs évoluent vers des expériences de conduite fluides et technologiquement avancées, les constructeurs (OEM) en Arabie saoudite accordent la priorité aux systèmes d’infodivertissement intégrés combinant navigation, divertissement et connectivité, faisant de la navigation intégrée au tableau de bord un argument de vente essentiel sur le segment des véhicules particuliers.
   

Part de marché des systèmes de navigation intégrés au tableau de bord

Les 7 principales entreprises du marché sont Alpine Electronics, Continental, Denso, Garmin, Harman International, Pioneer et Robert Bosch. Ces entreprises détenaient environ 37 % des parts de marché en 2025.
 

• Harman s’appuie sur sa position de fournisseur automobile de premier rang, doté de capacités complètes en matière d’infodivertissement et de télématique. L’acquisition de Harman par Samsung Electronics en 2017 lui a donné accès à des technologies d’affichage avancées, à des capacités dans le domaine des semi-conducteurs et à une expertise en électronique grand public, renforçant ainsi sa position concurrentielle dans les systèmes de cockpit de nouvelle génération.
   
• Garmin conserve de solides positions sur les canaux OEM et de seconde monte grâce à son héritage dans les systèmes de navigation aéronautique et maritime, qui lui confère des capacités différenciantes en matière de précision et de fiabilité du positionnement. Le passage de Garmin des appareils de navigation portables autonomes aux systèmes intégrés destinés aux constructeurs a été soutenu par des partenariats avec des constructeurs automobiles ainsi que par la réputation de l’entreprise en matière de cartographie de haute qualité et de conception d’interfaces utilisateur.
   
• Alpine Electronics s’appuie sur sa position de filiale d’Alps Alpine pour accéder à des technologies avancées de capteurs, à des interfaces haptiques et à des composants miniaturisés permettant une intégration différenciante dans le cockpit. La solidité d’Alpine dans les systèmes audio et de navigation de seconde monte lui apporte des canaux de distribution et une notoriété qui complètent son activité auprès des constructeurs, même si l’entreprise fait face aux technologies de projection depuis les smartphones, qui réduisent la demande d’appareils de navigation de seconde monte.
   
• Robert Bosch intègre les systèmes de navigation à son vaste portefeuille automobile, qui couvre les groupes motopropulseurs, les systèmes de châssis et les technologies d’aide à la conduite. La gamme de produits ADAS de Bosch relie explicitement les systèmes de navigation à l’exécution autonome des manœuvres, permettant aux véhicules d’effectuer de manière autonome des tâches de suivi d’itinéraire, notamment des changements de voie automatisés et des ajustements de vitesse avant les virages, sur la base de données cartographiques.
   
• Continental s’appuie sur sa position de l’un des plus grands équipementiers automobiles au monde, avec des capacités étendues couvrant les pneumatiques, les systèmes de châssis, les groupes motopropulseurs et l’électronique embarquée. Les systèmes de navigation de Continental bénéficient de leur intégration aux capteurs ADAS de l’entreprise, à ses capacités de cartographie haute définition et à ses plateformes de connectivité cloud.
   
• Denso intègre ses systèmes de navigation à son portefeuille plus large d’électronique automobile, qui comprend notamment la climatisation, les composants de groupes motopropulseurs et les technologies d’électrification. En tant que membre du groupe Toyota, Denso bénéficie de relations étroites avec le premier constructeur automobile mondial, ce qui lui donne un accès précoce aux spécifications d’architecture des véhicules et à des possibilités de codéveloppement de systèmes intégrés de navigation et d’aide à la conduite (ADAS).
   
• Pioneer Corporationl’érosion reflète les défis stratégiques auxquels l’entreprise est confrontée dans sa transition de l’électronique grand public de seconde monte vers des systèmes OEM intégrés, ainsi que les pressions concurrentielles exercées par les technologies de projection pour smartphones et les solutions de navigation basées sur des plateformes. L’entreprise conserve des positions de niche dans les systèmes audio de seconde monte haut de gamme et les applications spécialisées pour véhicules utilitaires.
   

Entreprises du marché des systèmes de navigation intégrés au tableau de bord

Les principaux acteurs du secteur des systèmes de navigation intégrés au tableau de bord sont notamment :

• Alpine Electronics
• Continental
• Delphi Technologies
• Denso
• DXC Technology Company
• Garmin
• Harman International
• JVCKENWOOD
• Pioneer
• Robert Bosch

• Alpine Electronics est une filiale d’Alps Alpine. Alpine associe son héritage dans l’audio haut de gamme à la navigation et à l’intégration du poste de conduite. L’entreprise s’adresse à la fois aux canaux OEM et à ceux de la seconde monte, en s’appuyant sur les capteurs, les interfaces haptiques et les composants miniaturisés de sa société mère. La feuille de route actuelle d’Alpine donne la priorité à la projection pour smartphones, à la connectivité cloud et aux interfaces vocales, tout en préservant son avantage en matière d’intégration audio pour les finitions haut de gamme.
   
• Parmi les plus grands équipementiers automobiles, Continental intègre la navigation à des capteurs ADAS, à eHorizon et à des fonctionnalités de mise à jour à distance (OTA). L’entreprise a renforcé ses compétences logicielles grâce à Elektrobit et travaille en étroite collaboration avec HERE pour les données cartographiques et de trafic, afin de soutenir les stratégies relatives aux véhicules définis par logiciel.
   
• Denso, qui appartient au groupe Toyota, développe conjointement des modules de navigation et d’ADAS étroitement intégrés, adaptés aux architectures de Toyota. Sa maîtrise de la miniaturisation et de la gestion thermique est un atout pour les véhicules compacts et les environnements difficiles, tandis que l’accès à des plateformes à fort volume garantit une montée en échelle régulière.
   
• Garmin est passé des appareils portables aux systèmes intégrés OEM, en apportant la précision GNSS de niveau aéronautique et une interface utilisateur aboutie. Les partenariats avec des marques haut de gamme et l’expansion des services connectés soutiennent sa croissance ; l’entreprise reste active sur certains créneaux de la seconde monte, où ses solutions constituent une option de rétrofit.
   
• Harman est une société de Samsung. Harman fournit des postes de conduite numériques intégrant la navigation, l’audio, la connectivité et les services cloud. L’accès aux ressources de Samsung en matière d’écrans et de semi-conducteurs accélère le rythme de développement des plateformes. Les relations étroites avec de grands équipementiers, notamment BMW, Mercedes-Benz, GM et Stellantis, lui confèrent une présence sur plusieurs segments.
   
• Pioneer, acteur majeur de la navigation et de l’audio de seconde monte, se concentre désormais sur les systèmes haut de gamme de seconde monte, certaines applications destinées aux véhicules utilitaires et les partenariats dans lesquels la projection pour smartphones complète les fonctions intégrées au lieu de les remplacer. Le couplage étroit entre la navigation et l’ADAS permet à Bosch d’automatiser les changements de voie associés à l’itinéraire et d’optimiser la vitesse avant les virages. Ses plateformes de cartographie haute définition, de fusion de capteurs et de mise à jour à distance en font un partenaire privilégié pour les déploiements de niveau 2+/3.
   

Actualités du secteur des systèmes de navigation intégrés au tableau de bord

• Décembre 2024 : Rand McNally a lancé une solution de navigation connectée sécurisée pour les poids lourds sur Platform Science, proposant 33 % d’attributs spécifiques aux poids lourds de plus que les cartes standard. Ce lancement souligne la demande croissante de solutions de navigation spécialisées, adaptées aux véhicules utilitaires.
   
• Novembre 2024 : Trimble et TDK ont annoncé un partenariat visant à fournir des solutions de navigation haute précision en intégrant un GNSS multifréquence à quatre fréquences à des modules IMU de qualité automobile, afin de répondre au besoin de positionnement au centimètre près dans les applications ADAS et de conduite autonome.
   
• Octobre 2024 : De grands constructeurs automobiles chinois ont déployé des systèmes d’infodivertissement embarqués (IVI) de nouvelle génération dotés de grands modèles de langage multimodaux alimentés par l’IA et d’agents de navigation proactifs, permettant l’utilisation de commandes en langage naturel et la recommandation d’itinéraires fondée sur les scénarios.
   
• Septembre 2024 : Subaru a dévoilé l’Outback 2026, équipé d’un écran de 12,1 pouces alimenté par la plateforme Snapdragon 8 Automotive, mettant en évidence la tendance à l’intégration d’écrans de tableau de bord plus grands et plus avancés, dotés de capacités de traitement améliorées pour la navigation et l’infodivertissement.
   

Le rapport d’étude du marché des systèmes de navigation intégrés au tableau de bord fournit une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des revenus (milliards de dollars) ainsi que des volumes (unités) de 2022 à 2035 pour les segments suivants :

Marché par composant

• Unité d’affichage
• Module de commande
• Module d’antenne
• Faisceau de câbles

Marché par technologie

• Systèmes de navigation OEM intégrés
• Plateformes de navigation intégrées aux smartphones
• Systèmes de navigation connectés et basés sur le cloud
• Navigation intégrée au combiné d’instruments et à l’affichage tête haute (HUD)
• Navigation intégrée au contrôleur de domaine et au calculateur haute performance du cockpit (HPC)

Marché par type de carte

• Cartes 2D
• Cartes 3D

Marché par taille d’écran

• Moins de 6 pouces
•  6 à 10 pouces
• Plus de 10 pouces

Marché par type de véhicule

• Voitures particulières
  • SUV
  • Berlines
  • Voitures à hayon
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers (LCV)
  • Véhicules utilitaires moyens (MCV)
  • Véhicules utilitaires lourds (HCV)

Marché par canal de vente 

• OEM
• Marché de la rechange

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis (US)
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni (UK)
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
  • Pays-Bas
  • Suède
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Singapour
  • Corée du Sud
  • Vietnam
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis (UAE)