Taille du marché des systèmes de navigation intégrés au tableau de bord – par composant, par technologie, par véhicule, par canal de vente, analyse, part, prévisions de croissance, 2024-2032

Système de navigation en ligne Taille du marché

La taille du marché mondial des systèmes de navigation embarquée a été évaluée à 12,5 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter à un TCAC de plus de 8 % entre 2024 et 2032. La demande de systèmes d'infodivertissement avancés stimule la croissance du marché à mesure que les consommateurs recherchent des expériences de conduite plus intégrées et connectées. Les systèmes modernes d'infodivertissement combinent la navigation avec le divertissement, la communication et le diagnostic des véhicules, offrant une orientation en temps réel, un contrôle mains libres et une intégration sans faille des smartphones. Selon Statista, le chiffre d'affaires mondial des systèmes d'infodivertissement embarqués dépassait 52,2 milliards de dollars en 2022.

Les progrès technologiques tels que les cartes 3D, la réalité augmentée (AR) et les fonctionnalités alimentées par l'IA améliorent la précision de navigation et la commodité des utilisateurs. La montée en puissance des véhicules électriques et autonomes stimule également la demande, les systèmes de navigation embarqués jouant un rôle clé dans l'optimisation des itinéraires, la gestion des infrastructures de recharge et le soutien des fonctions de conduite autonome. Statista rapporte qu'en 2019, 31 millions de voitures avec un certain niveau d'automatisation étaient utilisées dans le monde, et ce nombre devrait dépasser 54 millions d'ici 2024.

Le marché automobile autonome mondial, évalué à plus de 24 milliards de dollars américains en 2021, devrait atteindre près de 62 milliards de dollars américains d'ici 2026. Les OEM et les segments après-vente élargissent leurs offres pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de sécurité, de connectivité et d'expérience de conduite personnalisée.

Marché du système de navigation en ligne Tendances

La demande de solutions de connectivité des véhicules augmente à mesure que les véhicules deviennent des centres numériques. Les consommateurs s'attendent maintenant à avoir accès en temps réel à la navigation, aux mises à jour du trafic, aux prévisions météorologiques et au diagnostic des véhicules grâce à une interface connectée. Cette tendance est motivée par les progrès de l'Internet des objets (IoT), des réseaux 5G et de la communication entre véhicules (V2X), qui permettent aux véhicules d'interagir avec des infrastructures externes, d'autres véhicules et des appareils intelligents. Les véhicules connectés offrent des fonctions de sécurité améliorées, comme les mises à jour de logiciels en direct, la maintenance prédictive et systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS)), rendant la conduite plus intelligente, plus sûre et plus pratique. Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de technologie investissent massivement dans des solutions de connectivité pour répondre aux demandes des consommateurs en matière d'intégration numérique, de conduite autonome et de mobilité intelligente.

Toutefois, les coûts élevés des systèmes de navigation avancés constituent un défi important, en particulier pour les véhicules de moyenne portée et les véhicules économiques. Ces systèmes comprennent des cartes 3D haute définition, des superpositions de réalité augmentée (AR), des mises à jour de trafic en temps réel et des services basés sur le cloud, ce qui augmente les coûts de développement, de matériel et de logiciels. Des fonctions comme les grands écrans tactiles et les fonctionnalités basées sur l'IA ajoutent à la dépense.

Les constructeurs automobiles doivent équilibrer ces coûts tout en offrant des prix compétitifs, en particulier dans les marchés émergents où la sensibilité aux prix est élevée. La question des coûts affecte également le marché de l'après-vente, car la modernisation de véhicules équipés de systèmes avancés peut être trop coûteuse pour de nombreux utilisateurs. Par conséquent, alors que la demande de systèmes de navigation en ligne de haute technologie augmente, leurs coûts élevés limitent l'accès aux segments de véhicules haut de gamme et de véhicules de luxe, ce qui ralentit l'adoption du marché.

Système de navigation en ligne Analyse du marché

Basé sur des composants, le marché est segmenté en unité d'affichage, module de commande, module d'antenne, et faisceaux de câblage. En 2023, l'unité d'affichage représentait plus de 35 % de la part de marché et devrait dépasser 10 milliards de dollars en 2032. Les unités d'affichage sont passées de simples écrans à des écrans tactiles haute définition avancés, servant d'interface principale pour la navigation, le divertissement et l'information sur le véhicule. La demande croissante des consommateurs pour des systèmes d'infodivertissement avancés, qui combinent navigation et fonctions multimédias, a accru le besoin d'unités d'affichage de haute qualité.

Les améliorations apportées aux technologies d'affichage, telles que les écrans plus grands, une meilleure résolution et des caractéristiques telles que le multitouch et le contrôle des gestes, les ont rendues essentielles dans les véhicules modernes. L'évolution vers des véhicules connectés et intelligents, où l'intégration de la navigation, des données en temps réel et des interfaces conviviales est cruciale, souligne l'importance des unités d'affichage. Leur fonctionnalité améliorée et leurs progrès technologiques sont à l'origine d'importantes parts de marché, d'investissements et d'innovations dans ce segment de l'industrie.

Sur la base du canal de vente, le marché est divisé en OEM et après-vente. Le segment OEM détenait 87,7% de la part de marché en 2023. Les fabricants d'équipement d'origine détiennent une part importante du marché des systèmes de navigation In-dash en raison de leurs avantages stratégiques dans l'intégration des technologies de navigation de pointe directement dans les nouveaux véhicules pendant le processus de fabrication. En offrant des systèmes de navigation intégrés, les OEM offrent aux consommateurs une expérience transparente et personnalisée qui améliore la fonctionnalité, la commodité et la sécurité des véhicules. Ces systèmes sont conçus pour fonctionner en harmonie avec les autres systèmes du véhicule, tels que le divertissement et le diagnostic du véhicule, assurant une performance optimale et la satisfaction des utilisateurs.

De plus, les OEM bénéficient d'économies d'échelle, leur permettant de réduire les coûts de production et d'offrir des prix concurrentiels. En outre, ils ont établi des partenariats avec des fournisseurs de technologie, permettant d'accéder aux dernières innovations en matière de navigation et aux mises à jour logicielles, ce qui améliore la proposition de valeur globale. Avec la tendance croissante vers les véhicules connectés et autonomes, les OEM se concentrent de plus en plus sur le développement de solutions d'infodivertissement complètes qui incluent la navigation en ligne sophistiquée, la consolidation de leur position dominante sur le marché et la préférence des consommateurs pour les véhicules équipés de ces technologies intégrées.

Le marché américain des systèmes de navigation en ligne représentait 75 % de la part des revenus en 2023. Aux États-Unis, l'industrie automobile est mature et connaît une forte demande de technologie de pointe en raison des préférences des consommateurs en matière de connectivité, de sécurité et de commodité. Aux États-Unis, les principaux fabricants et fournisseurs automobiles investissent massivement dans la R-D pour inclure des solutions de navigation de pointe dans leurs véhicules.

La prévalence des déplacements à longue distance et d'un réseau routier bien développé accroît la dépendance à l'égard des systèmes de navigation, car les consommateurs recherchent une gestion efficace des routes et des mises à jour du trafic en temps réel. La demande de systèmes de navigation embarqués sophistiqués est encore renforcée par l'adoption rapide de technologies de véhicules connectés et la tendance croissante des véhicules électriques et autonomes.

En Europe, les cadres réglementaires influent considérablement sur le marché des systèmes de navigation embarqués, en particulier ceux qui favorisent les dispositifs de sécurité avancés et la connectivité. La réglementation stricte de l'Union européenne sur les émissions des véhicules et les normes de sécurité pousse les constructeurs automobiles à adopter des technologies de pointe, y compris des systèmes de navigation, pour se conformer à ces exigences.

La région de l'Asie-Pacifique (APAC) connaît une croissance rapide du marché des systèmes de navigation en mer, en raison de l'augmentation de la production automobile et des revenus des consommateurs dans des pays comme la Chine et l'Inde. La région compte quelques-uns des plus grands marchés automobiles du monde, avec une classe moyenne croissante exigeant des caractéristiques technologiques avancées dans les véhicules. Alors que l'industrie automobile évolue vers l'électrification et la mobilité intelligente, l'accent est mis sur l'intégration des solutions de connectivité, y compris les systèmes de navigation, pour améliorer l'expérience des utilisateurs.

Part de marché du système de navigation en ligne

Alpine Electronics, Inc., Continental AG, Denso Corporation, Garmin Ltd., Harman International, Pioneer Corporation et Robert Bosch GmbH détenaient collectivement une part de marché importante de 39 % dans l'industrie des systèmes de navigation en ligne en 2023. Alpine Electronics, Inc. détient une part importante du marché des systèmes de navigation in-dash en raison de l'importance accordée aux systèmes audio et multimédia de haute qualité, qui sont des éléments clés des solutions d'infodivertissement avancées. L'entreprise est connue pour ses technologies innovantes et ses produits haut de gamme, répondant à un large éventail de besoins des consommateurs.

Alpine met l'accent sur l'intégration facile avec les appareils mobiles, le support pour diverses options de connectivité (comme Apple CarPlay et Android Auto), et des interfaces personnalisables améliorent l'expérience utilisateur, rendant leurs produits attrayants pour les consommateurs à la recherche de fonctionnalités avancées.

Harman International détient une part importante du marché des systèmes de navigation en ligne en raison de sa vaste gamme de technologies de l'automobile connectée et de l'importance accordée à l'innovation en matière de divertissement et de solutions audio. En tant que filiale de Samsung Electronics, Harman bénéficie d'investissements substantiels dans la recherche et le développement, maintenant l'entreprise à l'avant-garde des progrès de la technologie automobile.

Sociétés du marché du système de navigation en ligne

Les principaux acteurs de l'industrie des systèmes de navigation In-dash sont:

• Alpine Electronics, Inc.
• Continental AG
• Delphi Technologies
• Société Denso
• DXC Société de technologie
• La société Garmin Ltd.
• Harman International
• JVCKENWOOD Société
• Société pionnière
• Robert Bosch GmbH

Nouvelles du système de navigation en ligne

• En septembre 2024, Continental a annoncé une expansion significative de son portefeuille de produits au salon Automechanika, en mettant l'accent sur l'amélioration des solutions de mobilité. La société a introduit des offres innovantes dans différents segments, y compris les pneus, l'électronique de véhicule, et des solutions numériques.
• En août 2023, a lancé une nouvelle ligne de Gadgets Mappls conçus pour les voitures et les deux roues. Cette gamme comprend plusieurs produits de pointe visant à améliorer la sécurité et la navigation des véhicules, tels que les trackers GPS, les caméras de bord, les systèmes de navigation embarqués et les kits de casques intelligents.

Le rapport d'étude de marché sur le système de navigation embarqué comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Unité d'affichage
• Module de commande
• Module d'antenne
• Harnais de câblage

Marché, par technologie

• 2D Cartes
• 3D Cartes

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Unité d'affichage
  • Module de commande
  • Module d'antenne
  • Harnais de câblage
• Véhicule commercial
  • Unité d'affichage
  • Module de commande
  • Module d'antenne
  • Harnais de câblage

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud