Marché des groupes électrogènes de secours résidentiels Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des groupes électrogènes de secours résidentiels

Le marché mondial des groupes électrogènes de secours résidentiels était évalué à 8,5 milliards de dollars (USD) en 2024. Il devrait atteindre 16,1 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 %. Le besoin croissant de systèmes d'alimentation de secours fiables et performants, associé au développement des maisons individuelles et des logements collectifs, stimulera les perspectives du secteur.
 

La poursuite de l'urbanisation, conjuguée à la fréquence croissante des catastrophes liées aux phénomènes météorologiques, stimulera l'adoption de ces produits. Les évolutions sociales et technologiques, telles que la surveillance à distance, le recentrage sur des sources de combustible plus durables comme le gaz naturel et le propane, ainsi que l'adoption de ces solutions, renforceront les perspectives du secteur.
 

À titre de référence, en 2024, le gouvernement a lancé une initiative visant à améliorer l'accessibilité financière et l'accès à la propriété grâce au financement. L'initiative était axée sur la construction, les coûts et les procédures d'approbation. L'expansion du parc locatif, l'aide aux nouveaux acquéreurs et l'assouplissement des réglementations en matière de zonage faisaient également partie de cette initiative. Le principal objectif du plan était de garantir aux générations futures un accès équitable au logement.
 

La hausse des investissements dans la construction résidentielle, associée aux mesures d'incitation publiques en faveur de systèmes d'infrastructure énergétique robustes, stimulera l'adoption de ces groupes électrogènes dans les zones urbaines et rurales. Ces équipements fournissent une alimentation électrique fiable grâce à leur activation automatique lors des coupures de courant, garantissant ainsi un approvisionnement continu en électricité aux logements.
 

Les préoccupations croissantes en matière de sécurité énergétique, conjuguées à la demande accrue d'unités à faibles émissions et à haut rendement, accéléreront la croissance du secteur. La sensibilisation accrue des consommateurs aux solutions d'alimentation de secours, ainsi que les préoccupations grandissantes liées à la durabilité et à l'intégration des sources d'énergie renouvelables, renforceront les perspectives du secteur.
 

À titre d'illustration, en 2024, le gouvernement canadien a établi des lignes directrices volontaires en matière d'investissement durable « Made-in-Canada », dans le but d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Il a créé un nouveau système de classification des investissements, comprenant une vaste catégorie verte pour les investissements qui soutiennent des activités à faibles émissions ou sans émissions. En outre, une catégorie de transition a été créée afin d'orienter les ressources financières vers des trajectoires crédibles de décarbonation au sein des catégories à forte intensité de consommation.
 

L'augmentation de la population, la progression des revenus personnels et l'exode vers les villes créeront d'importantes opportunités d'investissement dans le segment résidentiel de l'économie, ce qui améliorera à son tour les conditions d'activité. En outre, la demande croissante des consommateurs en faveur d'une plus grande fiabilité et de services ininterrompus créera un environnement plus favorable pour le secteur. Par ailleurs, le développement de projets de construction immobilière sera soutenu par de vastes programmes financés par les pouvoirs publics, notamment les initiatives de villes intelligentes, qui contribueront tous à améliorer l'environnement d'activité.
 

Tendances du marché des groupes électrogènes de secours résidentiels

L'attention croissante portée à la durabilité, conjuguée à la transition vers les sources d'énergie renouvelables, soutiendra la croissance du secteur. En outre, la prise de conscience croissante de l'importance de la sécurité énergétique et de la résilience, ainsi que l'utilisation de combustibles plus propres, notamment le gaz naturel et le GPL, soutiendront la croissance du secteur.
 

La popularité croissante des solutions automatisées d'alimentation de secours stimulera la demande pour ces groupes électrogènes. En outre, les progrès de l'intégration aux réseaux intelligents et des technologies d'économie d'énergie renforceront les perspectives du secteur en garantissant une fourniture efficace d'électricité et un contrôle précis des performances. Tous ces facteurs contribueront à renforcer les infrastructures électriques publiques, privées et même celles de la société civile.
 

À titre de référence, l’administration Biden-Harris a renforcé son engagement en faveur de la résilience du réseau électrique en investissant 2,2 milliards de dollars (USD) dans huit projets répartis dans 18 États en 2024. Cette initiative, soutenue par le programme GRIP de la loi bipartisane sur les infrastructures, a mobilisé près de 10 milliards de dollars (USD) de financements publics et privés afin d’améliorer la fiabilité et l’accessibilité financière de l’énergie.
 

L’utilisation croissante de ces unités comme sources d’alimentation de secours dans les installations résidentielles équipées de systèmes haut de gamme et de systèmes électriques nécessitant en permanence une haute tension renforcera les perspectives du secteur. Les grandes propriétés, telles que les bungalows, les résidences de luxe et les manoirs équipés d’appareils électriques intelligents, stimuleront la demande pour ces produits. En outre, leur format compact et leur poids réduit contribueront davantage à la croissance du secteur.
 

Le secteur de l’alimentation électrique de secours deviendra plus fiable et plus efficace sur le plan opérationnel à mesure que la maintenance prédictive, les diagnostics à distance et la connectivité fondée sur l’IdO se généraliseront. L’intégration de systèmes de surveillance intelligents augmentera également le temps de disponibilité de ces groupes électrogènes — les groupes électrogènes et les systèmes ne tomberont pas simplement en panne.
 

Les innovations technologiques constantes dans les groupes électrogènes à double et triple carburant, associées à l’augmentation de la consommation d’électricité due aux appareils électroménagers et aux dispositifs intelligents, favoriseront la pénétration des produits. En outre, le besoin d’une alimentation électrique constante dans les zones rurales et non raccordées au réseau, en raison de l’augmentation des projets de construction résidentielle et de l’amélioration de la connectivité numérique, stimulera le paysage commercial.
 

À titre de référence, le Fonds vert pour le climat a accru ses investissements en 2025 en approuvant 686,8 milliards de dollars (USD), portant le total de ses investissements à 1,5 milliard de dollars (USD), avec un cofinancement. Cette mesure a été prise afin de soutenir les populations les plus vulnérables du pays face aux effets du changement climatique. Le financement du FVC permettra de mettre en œuvre 11 projets bénéficiant directement à environ 115,5 milliards de personnes et de réduire les émissions de CO2 de 45,3 milliards de tonnes métriques dans 42 pays.
 

Analyse du marché des groupes électrogènes de secours résidentiels

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le marché des groupes électrogènes de secours résidentiels était estimé à 7,3, 7,9 et 8,5 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la puissance nominale, le secteur est segmenté en ≤ 10 kVA, > 10 kVA–50 kVA, > 50 kVA–100 kVA et > 100 kVA. Ces unités sont réputées capables de répondre efficacement aux besoins des consommateurs en matière d’alimentation électrique. Par ailleurs, les préférences croissantes des consommateurs pour une fiabilité accrue et une durée d’indisponibilité minimale amélioreront les opportunités commerciales et stimuleront la croissance du secteur.
   
• Le marché des groupes électrogènes de secours résidentiels d’une puissance nominale ≤ 10 kVA devrait progresser à un TCAC supérieur à 6 % d’ici 2034. Ces produits présentent plusieurs avantages distinctifs, notamment leur poids extrêmement faible, leur polyvalence et leur format compact, qui facilitent leur commercialisation. L’efficacité avec laquelle ils répondent aux besoins des consommateurs en matière d’alimentation électrique accroîtra leur part de marché et leur expansion au sein du secteur.
   
• À titre d’illustration, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la consommation mondiale d’électricité a augmenté de plus de 2 % en 2023, ce qui témoigne d’une évolution croissante vers les solutions d’alimentation électrique. Cette tendance devrait stimuler la croissance et accélérer la pénétration des produits dans le secteur.
   
• Le marché des groupes électrogènes de secours résidentiels d’une puissance nominale > 10 kVA–50 kVA devrait dépasser 7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Le secteur connaîtra une croissance importante grâce aux avancées technologiques continues visant à améliorer l’efficacité des moteurs et à réduire le niveau sonore.
   
• Le marché des groupes électrogènes de secours résidentiels d’une puissance nominale > 50 kVA à 100 kVA était estimé à environ 1 milliard de dollars (USD) en 2024. La demande croissante en électricité fiable, conjuguée à la hausse des coûts de l’énergie, favorisera l’adoption de ces produits. En outre, l’attention accrue portée aux codes du bâtiment stricts imposant une alimentation électrique de secours renforcera les perspectives du marché.
   
• À titre de référence, en avril 2024, le Premier ministre canadien a déclaré espérer accélérer et faciliter la construction résidentielle dans le cadre des mesures prévues par le budget 2024. En outre, un financement supplémentaire de 15 milliards de dollars (USD) est proposé pour le Programme de prêts à la construction d’appartements, lequel, avec les financements existants, permettra de construire plus de 131 000 appartements neufs au cours des dix prochaines années.
   
• Les générateurs de secours résidentiels d’une puissance nominale > 100 kVA assurent une alimentation électrique ininterrompue aux systèmes essentiels des habitations, notamment les systèmes CVC et la domotique. Ces équipements sont conçus pour offrir de hautes performances et garantir une alimentation électrique ininterrompue, ce qui accroîtra le potentiel du marché.
   

• Selon le combustible, le secteur est segmenté entre le diesel et le gaz. En 2024, le marché des groupes électrogènes de secours résidentiels au diesel détenait une part de 47,6 %. Le besoin croissant d’une alimentation électrique fiable pour faire fonctionner les appareils modernes, associé à la fréquence accrue des coupures de courant, renforcera les perspectives du marché.
   
• À titre de référence, l’EIA indique qu’en 2022, chaque Américain a été confronté en moyenne à plus de sept heures de coupures de courant, ce qui souligne l’urgence de disposer d’une électricité fiable et stimulera davantage la pénétration de ces produits.
   
• Le marché des groupes électrogènes de secours résidentiels au gaz dépassera 6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La large disponibilité du gaz naturel, conjuguée aux politiques gouvernementales strictes visant à réduire les émissions de carbone, stimulera la demande pour ces groupes électrogènes. Ceux-ci offrent l’avantage d’un approvisionnement continu en combustible et peuvent être raccordés directement aux conduites de gaz municipales, ce qui renforcera les perspectives du marché.
   
• À titre de référence, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la consommation de gaz naturel devrait progresser de 1,6 % par an jusqu’en 2025. Ces groupes électrogènes garantissent non seulement un approvisionnement régulier en combustible, mais peuvent également être raccordés directement aux conduites de gaz municipales, transformant ainsi les perspectives du marché.
   
• Selon le produit, le marché est segmenté entre les systèmes refroidis par air et ceux refroidis par liquide. En 2024, le marché des groupes électrogènes de secours résidentiels refroidis par air était évalué à plus de 4 milliards de dollars (USD). Ces groupes électrogènes sont privilégiés dans les climats modérés nécessitant un refroidissement limité, tout en garantissant une alimentation de secours fiable, ce qui en fait une solution idéale pour les ménages.
   
• Le marché des groupes électrogènes de secours résidentiels refroidis par liquide devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6 % d’ici 2034. Ces systèmes sont conçus pour supporter des charges plus importantes et fonctionner efficacement lors d’une utilisation prolongée, ce qui les rend particulièrement adaptés aux maisons haut de gamme et aux propriétés ayant d’importants besoins en électricité.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des groupes électrogènes de secours résidentiels était estimé respectivement à 1,9, 2 et 2,2 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024. La rénovation continue des logements existants au moyen de systèmes électriques modernes, conjuguée à l’essor des entreprises exercées à domicile et à l’utilisation d’appareils électroménagers de grande puissance, stimulera davantage la dynamique du marché.
   
• Par exemple, selon l’Administration américaine de l’information sur l’énergie (EIA), les prix de l’électricité pour les consommateurs résidentiels ont augmenté d’environ 10 % en 2023 par rapport à l’année précédente. En outre, l’importance accrue accordée à des codes du bâtiment stricts exigeant une alimentation électrique de secours renforcera les perspectives du secteur.
   
• Le marché nord-américain des groupes électrogènes de secours résidentiels enregistrera un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 7,5 % en 2034. L’attention soutenue portée à la durabilité, conjuguée à des politiques environnementales strictes, favorisera le développement de groupes électrogènes à faibles émissions. La construction croissante de résidences haut de gamme nécessitant une alimentation électrique élevée et fiable stimulera davantage la demande pour ces générateurs.
   
• À titre indicatif, le gouvernement canadien a investi 50 millions de dollars (USD) dans la construction, en janvier 2025, de 144 logements locatifs. Le projet MileBrook constitue une nouvelle étape pour l’île de Montréal, puisqu’il s’agit du plus grand projet jamais réalisé visant à regrouper des logements locatifs dans la partie orientale de l’île.
   
• Le marché européen des groupes électrogènes de secours résidentiels était évalué à plus de 1,1 milliard de dollars (USD) en 2024. L’augmentation du taux d’urbanisation, conjuguée à l’essor du télétravail, façonnera la courbe de la demande du secteur. Le développement continu de bâtiments résidentiels, notamment d’appartements et de duplex, dynamisera le marché.
   
• À titre indicatif, Eurostat a fait état d’une croissance de 5 % des permis de construire résidentiels en 2023, dynamisant le marché. En outre, l’expansion soutenue des infrastructures urbaines et l’adoption des technologies domotiques stimuleront la demande de systèmes d’alimentation de secours fiables dans l’ensemble de la région.
   
• Le marché des groupes électrogènes de secours résidentiels en Asie-Pacifique détenait une part de marché supérieure à 30 % en 2024. Les initiatives gouvernementales soutenant la résilience de l’alimentation électrique résidentielle, conjuguées aux préoccupations croissantes en matière de sécurité énergétique dans les régions sujettes à de fréquentes coupures de courant, incitent les propriétaires à investir dans des solutions d’alimentation de secours fiables.
   
• La croissance démographique, conjuguée à l’essor du secteur immobilier, aura une incidence positive sur le marché. À titre d’illustration, environ 4,7 milliards de personnes, soit 60 % de la population mondiale, vivent actuellement en Asie-Pacifique.
   
• Le marché des groupes électrogènes de secours résidentiels au Moyen-Orient devrait progresser à un taux d’environ 8 % de 2025 à 2034. Les initiatives gouvernementales visant à diversifier les sources d’énergie et à renforcer les infrastructures, conjuguées à l’intérêt croissant pour les technologies domotiques, stimuleront la demande pour ces groupes électrogènes.
   
• Le marché africain des groupes électrogènes de secours résidentiels devrait dépasser 1,2 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. Les efforts croissants déployés par les pouvoirs publics pour améliorer les taux d’électrification, conjugués à l’intérêt grandissant pour les solutions hors réseau et l’intégration des énergies renouvelables, influeront sur l’adoption de ces produits.
   
• À titre indicatif, environ 600 milliards de personnes en Afrique continuent de faire face à un accès peu fiable ou inexistant à l’électricité, ce qui représente près de la moitié de la population totale du continent. Ce chiffre représente également plus de 80 % du déficit mondial d’accès à l’électricité, mettant en évidence une importante disparité énergétique et renforçant le potentiel du secteur.
   
• Le marché latino-américain des groupes électrogènes de secours résidentiels devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % en 2034. La préférence croissante pour les solutions à faibles émissions, conjuguée à la fréquence accrue des catastrophes météorologiques, notamment les ouragans, les tempêtes et les vagues de chaleur, favorisera la demande pour ces groupes électrogènes.
   
• À titre d’illustration, selon un indice de risque qui évalue l’exposition annuelle des populations à ce type d’activité sismique, le Chili a obtenu le score le plus élevé, soit 9,6. Ce classement reflète le nombre important de personnes exposées chaque année à des événements sismiques dans le pays.
   

Part de marché des groupes électrogènes de secours résidentiels

• Les 5 principaux acteurs, à savoir Caterpillar, Cummins, Generac Power Systems, Briggs & Stratton et Rehlko, détiennent ensemble environ 42 % du marché des groupes électrogènes de secours résidentiels. La présence mondiale de Caterpillar, la diversité de ses gammes de produits ainsi que les améliorations apportées à la consommation de carburant et aux technologies de surveillance à distance ont consolidé son avantage concurrentiel. Parallèlement, Generac et Cummins ont commencé à approfondir leur expansion grâce à des alliances et à des innovations pionnières, notamment dans le domaine des générateurs à faibles émissions et hybrides.
   
• Kirloskar devrait connaître une croissance considérable dans le segment des groupes électrogènes, ce qui renforcera sa réputation de fournisseur de solutions d’alimentation alternatives durables. La société continue de se distinguer par son innovation dans le secteur de l’alimentation de secours, en développant de nouvelles technologies visant à améliorer l’efficacité énergétique des carburants et des émissions.
   
• Kohler a développé avec Rehlko une gamme de groupes électrogènes de secours résidentiels qui fonctionnent avec une grande efficacité et offrent une fiabilité exceptionnelle en cas de coupure de courant à domicile. Les groupes électrogènes de secours résidentiels de Rehlko s’activent automatiquement, garantissant ainsi l’alimentation des appareils et systèmes essentiels pendant la coupure.
   

Entreprises du marché des groupes électrogènes de secours résidentiels

• Le segment Cummins Power Systems a enregistré une hausse de 640 milliards de dollars (USD) de ses ventes en 2023, reflétant une forte croissance sur l’ensemble de son portefeuille de produits. La division de production d’électricité a été le principal moteur de cette expansion, contribuant à hauteur de 550 milliards de dollars (USD), grâce à la hausse de la demande en Amérique du Nord, en Inde, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.
   
• Caterpillar a enregistré un chiffre d’affaires de 2,24 milliards de dollars (USD) au dernier trimestre de 2024, contre 1,83 milliard de dollars (USD) au cours de la même période en 2023. Cette croissance a été portée par l’augmentation de la demande dans toutes les principales régions, renforçant la solide position de la société sur le marché.
   
• Generac a annoncé que son segment des produits résidentiels avait enregistré un chiffre d’affaires de 2,43 milliards de dollars (USD), soit une hausse de plus de 18 % par rapport aux 2,06 milliards de dollars (USD) de l’année précédente, grâce à la forte demande sur l’ensemble des principaux marchés.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché des groupes électrogènes de secours résidentiels sont :

• Ashok Leyland
• Briggs and Stratton
• Caterpillar
• Champion Power Equipment
• Cummins
• Eaton
• Echo Group
• Generac Power Systems
• Gillette Generators
• HIMOINSA
• Hipower
• Kirloskar
• Mahindra Powerol
• Pinnacle Generators
• Powerica
• PR Industrial
• Rehlko
• Sichuan Xinyici Power Machinery
   

Actualités du secteur des groupes électrogènes de secours résidentiels

• En janvier 2025, Generac Power Systems a lancé une nouvelle série de groupes électrogènes de secours résidentiels, dont le modèle de 28 kW constitue le produit phare et l’unité refroidie par air la plus puissante actuellement disponible sur le marché. Generac élargit continuellement sa gamme de générateurs fiables et écoénergétiques, allant de 10 kW à 28 kW. Les nouveaux modèles peuvent facilement s’intégrer à l’écosystème Generac, en utilisant les thermostats intelligents ecobee et les systèmes de batteries PWRcell.
   
• En septembre 2024, l’usine d’assemblage de Kohler à Hattiesburg figurait parmi les leaders du secteur dans la production de groupes électrogènes de secours fiables, qui contribuent à maintenir l’alimentation des foyers et des petites entreprises pendant les tempêtes. L’usine est également spécialisée dans les unités refroidies par air et par eau, conçues pour fonctionner au propane ou au gaz naturel. Ces générateurs constituent des solutions d’alimentation de secours fiables.
   
• En mai 2024, Briggs & Stratton a lancé le groupe électrogène de secours résidentiel Power Protect de 26 kW, qui intègre des capacités sophistiquées de démarrage des moteurs et bénéficie d’une garantie parmi les plus avantageuses du secteur. En outre, le générateur est compatible avec le double combustible, à savoir le gaz naturel et le propane liquide. Grâce à une augmentation de puissance de 7 % permise par la technologie NGMax, le générateur est optimisé pour fonctionner au gaz naturel. Conçu pour les habitations modernes dépendantes du gaz, ce générateur offre des solutions fiables, flexibles et puissantes pour répondre aux situations d’urgence énergétique des particuliers.
   
• En mars 2024, Cummins et Sudhir Power ont participé avec succès à un important roadshow au Rajasthan, au cours duquel la technologie de leurs groupes électrogènes conforme à la norme CPCB IV a été présentée. La campagne visait à promouvoir une nouvelle marque de générateurs, caractérisés par une efficacité opérationnelle accrue, une grande fiabilité et leur conformité aux réglementations relatives aux émissions. Le roadshow avait pour objectif de favoriser les échanges avec les clients tout en présentant les performances des générateurs et en renforçant l’image des deux entreprises en tant qu’acteurs engagés en faveur de solutions énergétiques écologiques et efficaces.
   

Le rapport d’étude du marché des groupes électrogènes de secours résidentiels propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de volume (milliers d’unités) et de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par puissance nominale

• ≤ 10 kVA
• > 10 kVA - 50 kVA
• > 50 kVA - 100 kVA
• > 100 kVA

Marché, par carburant

• Diesel
• Gaz
• Autres

Marché, par phase

• Monophasé
• Triphasé

Marché, par produit

• Refroidi par air
• Refroidi par liquide

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Russie
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Autriche
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Indonésie
  • Malaisie
  • Thaïlande
  • Vietnam
  • Philippines
• Moyen-Orient
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Qatar
  • Turquie
  • Iran
  • Oman
• Afrique
  • Égypte
  • Nigeria
  • Algérie
  • Afrique du Sud
  • Angola
  • Kenya
  • Mozambique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Chili