Taille du marché des films d emballage à barrières élevées - par type de matériau, par format d emballage, par technologie, par épaisseur de film, par type d application, par industrie d utilisation finale - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché des films d'emballage à barrières élevées

La taille du marché mondial des films d'emballage à barrières élevées a été évaluée à 13,2 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 5,1 % entre 2025 et 2034. La demande de films d'emballage à barrières élevées augmente considérablement en raison de la croissance du secteur pharmaceutique et de l'expansion du commerce électronique ainsi que des services de livraison alimentaire en ligne.

Le secteur pharmaceutique en croissance rapide à l'échelle mondiale contribue grandement à la croissance du marché des films d'emballage à barrières élevées. Les films d'emballage multicouches sont des conditions préalables pour l'emballage d'articles pharmaceutiques sensibles afin d'assurer une protection contre l'humidité, l'oxygène et d'autres contaminants, de maintenir la stabilité du produit et de prolonger la vie personnelle. L'augmentation de la demande de plaquettes thermoformées, de bandes thermoformées et de sachets souples dans l'industrie pharmaceutique est à l'origine de la demande de films à barrières élevées.

Comme l'a indiqué l'IBEF, l'industrie pharmaceutique en Inde devrait atteindre 130 milliards de dollars en 2030 et atteindre 450 milliards en 2047. Cette croissance est fortement stimulée par l'augmentation des dépenses de santé, l'augmentation de la demande de médicaments génériques et les innovations dans les formulations pharmaceutiques. L'expansion de l'industrie pharmaceutique augmentera la demande de films à barrières élevées qui assurent l'intégrité du produit, la conformité aux règlements et une durée de conservation accrue, ce qui favorisera la croissance du marché.

La popularité croissante du commerce électronique et des services de livraison en ligne de produits alimentaires augmente le besoin de films d'emballage à forte barrière. On a constaté une augmentation de la consommation d'aliments emballés, de repas prêts à manger et de livraison d'épiceries, ce qui rend nécessaire l'élaboration d'emballages alimentaires frais, sûrs et stables. Les films à haute barrière sont très importants en ce qui concerne l'expédition et le stockage des produits périssables car ils assurent que les produits ne entrent pas en contact avec l'oxygène, l'humidité et la lumière.

Marché des films d'emballage à haute barrière Tendances

• L'accent accru mis sur la durabilité révolutionne l'industrie des films d'emballage à forte barrière. Les clients, ainsi que les organismes gouvernementaux, exigent le remplacement des emballages plastiques traditionnels par des solutions biodégradables et compostables. Les entreprises s'efforcent de mettre au point de nouveaux matériaux dotés de propriétés de barrière adéquates et respectueux de l'environnement. Par exemple, en février 2025, TIPA a introduit un nouveau film de barrière haute compostable à domicile métallisé. Il dispose d'une forme durable d'emballage de collation qui ne compromet pas la fraîcheur et la qualité du produit. Ces progrès indiquent les initiatives de l'industrie visant à résoudre les problèmes environnementaux liés aux emballages à haute performance ainsi qu'à assurer la durabilité, ce qui stimule la nécessité de films compostables à haute barrière sur le marché.
• La recherche et le développement inlassables dans le domaine de la technologie des films multicouches qui améliore la qualité des films à barrières élevées sont une autre tendance qui prend forme sur le marché. Les fabricants de films s'emploient à améliorer les propriétés des barrières pour assurer une protection contre l'oxygène et l'humidité, tout en garantissant la flexibilité et la recyclabilité du produit. De plus, les nouvelles technologies, telles que les nanocouches et les emballages actifs, améliorent l'efficacité de la protection des produits et assurent une durée de conservation plus longue pour divers produits dans diverses industries.

Analyse du marché des films d'emballage à haute barrière

Sur la base du format d'emballage, le marché est divisé en sachets stand-up, sachets plats, sacs & sacs, blisters & coquillages, enveloppements & films de literie, et sachets & paquets de bâtons.

• On prévoit une croissance de l'effectif à un TCAC de 6,8 % d'ici 2034. On observe une tendance à l'emballage souple léger et à haute barrière pour les collations et les repas prêts à manger dans des sachets stand-up. Des matériaux recyclables haut de gamme et des recyclables perfectionnés sont utilisés pour améliorer la commodité et la durabilité et répondre aux nouvelles exigences des consommateurs en matière de réduction des déchets plastiques.
• Le marché des sacs & sacs a représenté 26,5% de part de marché en 2024. La dernière tendance dans la catégorie des sacs à barrières élevées est le développement de films imperméables à l'oxygène résistant à l'humidité pour le stockage des aliments en vrac. Il existe une demande considérable d'emballages qui améliore la durée de conservation des légumineuses et des grains emballés ainsi que des aliments pour animaux de compagnie, ce qui conduit à la création de films résistants aux perforations multicouches durables pour protéger l'intégrité du produit pendant le stockage et le transport.

Sur la base du type de matériau, le marché des films d'emballage à haute barrière est classé en polyéthylène (PE), polypropylène (PP), polyéthylène téréphtalate (PET), chlorure de polyvinylidène (PVDC), alcool vinyléthylène (EVOH), polyamide (nylon) et autres.

• Le marché du polyéthylène (PE) devrait atteindre 7,6 milliards de dollars d'ici 2034. On observe une évolution vers l'utilisation de matériaux PE recyclables et biobasés sur le marché des films à barrières élevées. Pour respecter les objectifs de l'économie circulaire, les fabricants innovent des films de PE monomatériaux avec de meilleures barrières à l'oxygène et à l'humidité afin de remplacer les solutions de rechange non recyclables multicouches, ce qui garantit la protection des produits tout en respectant les règles de durabilité.
• Le segment du polypropylène (PP) détenait une part de marché de 21 % en 2024. Pour les films PP à barrières élevées, la tendance principale est la demande croissante d'emballages transparents en plastique à barrières élevées. Les propriétés améliorées de la barrière de PP résultant des opérations de métallisation et de revêtement ont augmenté son utilisation n dans les emballages alimentaires haut de gamme où les consommateurs souhaitent une apparence et une longue durée de conservation.

Sur la base de la technologie, le marché des films d'emballage à haute barrière est divisé en films co-extrudés, films métallisés, films épurés, films de dépôt de couches atomiques (ALD) et films stratifiés.

• Le marché des films coextrudés devrait atteindre 7,4 milliards de dollars d'ici 2034. Les développements de la technologie d'extrusion multicouche transforment les films co-extrudés à haute barrière. Les films sont maintenant conçus avec des couches plus minces mais très protectrices, réduisant l'utilisation des matériaux tout en conservant les propriétés de barrière d'oxygène et d'arôme, qui les rendent parfaits pour le café, les produits laitiers, et emballage pharmaceutique les demandes.
• Le segment des films de dépôt de couches atomiques (ALD) détenait une part de 31,2% sur le marché en 2024. La technologie ALD est utilisée dans le secteur de l'emballage pour offrir des revêtements barrière de haute précision. L'application de ces nouveaux revêtements ultraminces est acceptée pour les aliments sensibles à l'emballage et l'électronique, car ils offrent une excellente protection contre l'humidité et l'oxygène tout en maintenant la flexibilité et la transparence. Le revêtement multicouche prolonge de façon significative la durée de vie et les performances du produit, ce qui permet d'envisager une plus grande adoption.

Sur la base de l'épaisseur du film, le marché des films d'emballage à haute barrière est divisé en 30 microns, 30-50 microns, 50-70 microns et plus de 70 microns.

• 30 microns représentaient 34,5 % du marché en 2024. La demande de films à barrières élevées pouvant atteindre 30 microns augmente en raison du besoin accru d'emballages légers et rentables. De tels films minces sont en cours de développement pour les produits frais et laitiers qui ont une courte durée de vie et nécessitent un emballage avec des performances de barrière élevées tout en obtenant une réduction maximale des matériaux.
• Le marché des 30 à 50 microns devrait croître à un TCAC de 6,7 % d'ici 2034. On s'attend à ce que le besoin croissant d'emballages solides et durables augmente la demande de films à barrière élevée dans la gamme de 30 à 50 microns. Ces films sont largement utilisés dans l'emballage sous vide scellé et l'emballage sous atmosphère modifiée (MAP) qui fournit une fraîcheur et une protection supplémentaires pour les articles tels que les viandes et les aliments congelés, qui sont plus délicats.

Sur la base du type de demande, le marché est divisé en emballages d'aliments frais, emballages d'aliments transformés, emballages de boissons, produits de santé, soins personnels et cosmétiques, composants industriels et produits agricoles.

• Le marché des emballages alimentaires frais devrait atteindre 5,9 milliards de dollars d'ici 2034. L'évolution de la préférence des consommateurs pour les produits frais et naturels est à l'origine du développement d'une technologie respirante à haute barrière. Ces films utilisent une technologie d'emballage active avec une capacité de récupération de l'éthylène et un contrôle de l'humidité pour prolonger la durée de conservation des fruits frais, des légumes et des produits laitiers, ce qui réduit finalement les déchets alimentaires.
• En 2024, les emballages alimentaires transformés détenaient 26,2 % du marché. Dans l'emballage des aliments transformés, l'évolution des attentes des consommateurs à l'égard de la salubrité et de la préservation des aliments accroît l'adoption de films à barrières élevées dotés de caractéristiques antimicrobiennes intégrées. Ces films contiennent des épurateurs d'oxygène et des revêtements antimicrobiens qui empêchent la croissance microbienne et permettent aux aliments emballés sans conservateur d'avoir une durée de conservation prolongée et une meilleure conservation.

Sur la base de l'industrie de l'utilisation finale, le marché des films d'emballage à forte barrière est divisé en aliments et boissons, produits pharmaceutiques et médicaux, électroniques et semi-conducteurs, industriels et autres, par exemple, l'agriculture et les produits ménagers.

• Le marché des aliments et boissons devrait atteindre 7,4 milliards de dollars d'ici 2034. L'industrie des aliments et des boissons adopte de plus en plus des films à barrières élevées en raison de la demande croissante des consommateurs pour la commodité et la durée de conservation prolongée des produits. Pour atteindre les objectifs de durabilité, les fabricants développent également des films recyclables et bio-basés. De plus, l'utilisation de revêtements antimicrobiens comme emballages actifs améliore la salubrité et la fraîcheur des aliments.
• Les produits pharmaceutiques et médicaux représentaient 22,2% du marché en 2024. L'utilisation pharmaceutique et médicale de films à barrières élevées est motivée par l'augmentation des exigences réglementaires et par l'augmentation des exigences en matière d'emballage propre. Les films multicouches à haute résistance à l'oxygène et à l'humidité deviennent essentiels à la stabilité des médicaments. En outre, l'utilisation de dispositifs de sécurité et de conformité tels que des preuves de manipulation et des emballages résistants aux enfants augmente rapidement.

L'Amérique du Nord détenait une part de marché de 38,4% en 2024. La popularité croissante de la commodité et des repas prêts à manger propulse la demande de films d'emballage à forte barrière en Amérique du Nord. Il y a un besoin croissant d'emballage qui améliore la durée de conservation tout en maintenant le produit frais. La croissance des plats congelés, des collations et des plateaux alimentaires préemballés accélère encore le besoin de matériaux d'emballage à haute barrière.

• Le marché américain des films d'emballage à forte barrière devrait atteindre 5,9 milliards de dollars d'ici 2034. Les films d'emballage alimentaire à barrières élevées sont de plus en plus demandés en raison de la croissance rapide du système de livraison en ligne des aliments aux États-Unis. Statista a déclaré qu'en 2024, le marché de la livraison en ligne aux États-Unis était estimé à environ 353,3 milliards de dollars. L'expansion des services de livraison des aliments crée une forte demande d'emballages sûrs, étanches et transportables, ce qui favorise l'avancement des films à barrières élevées.
• Le marché canadien des films d'emballage à barrières élevées devrait augmenter de 5,8 % d'ici 2034. Au Canada, un virage vers des emballages durables façonne le marché. Tant les consommateurs que les organismes de réglementation poussent à passer des emballages plastiques traditionnels qui obligent les marques à adopter des films à barrières élevées recyclables et compostables. Ce changement vers un emballage durable est en parfaite harmonie avec les objectifs nationaux d'atténuer les déchets plastiques et de répondre aux préoccupations environnementales.

L'Europe détenait une part de marché significative de 21,1% en 2024. En Europe, des règles strictes en matière de sécurité alimentaire et d'initiatives de durabilité sont à l'origine de la demande de films d'emballage à barrières élevées. Pour se conformer aux nouvelles réglementations de l'UE en matière d'emballage, les fabricants développent des matériaux facilement recyclables et utilisent des procédés durables de fabrication de films d'emballage. L'accent mis sur les principes de l'économie circulaire pousse les entreprises à faire progresser les matériaux durables qui sont fonctionnels.

• Le marché allemand des films d'emballage à barrières élevées devrait augmenter de 3,1 % d'ici 2034. En Allemagne, on assiste à une évolution vers la valorisation des emballages alimentaires et de boissons. Il y a une augmentation de la demande de produits alimentaires emballés qui sont frais et qui ont une longue durée de conservation. Cela crée de la demande pour des films à haute barrière de pointe avec des propriétés esthétiques, fonctionnelles et protectrices améliorées.
• Le marché britannique des films d'emballages à barrières élevées devrait augmenter de 3,4 % d'ici 2034. Au Royaume-Uni, l'adoption de produits phytopharmaceutiques et de protéines de remplacement a une incidence sur le type d'emballage utilisé. La demande croissante de produits laitiers et de viande à base végétale génère le besoin de films de barrière qui protègent le produit de l'oxydation, prolongent la durée de conservation et soutiennent des objectifs durables.
• Le marché français des films d'emballage à barrières élevées devrait augmenter de 3,6 % en 2034. L'évolution des produits alimentaires bio et propres en France a un impact sur l'industrie de l'emballage. Préoccupés par les ingrédients des aliments et les matériaux d'emballage utilisés, les consommateurs ont besoin de films à barrières élevées qui maintiennent les produits frais et sont recyclables ou biodégradables.
• Le marché italien des films d'emballage à barrières élevées devrait augmenter de 2,8 % d'ici 2034. L'exportation de produits alimentaires et de boissons haut de gamme en Italie est en hausse, ce qui est à l'origine de la demande de films à forte barrière. Dans les expéditions outre-mer, les viandes cuites italiennes, les aliments emballés gastronomiques et les fromages italiens exigent le strict respect des réglementations internationales en matière de sécurité alimentaire. Pour se conformer à ces exigences, les entreprises d'emballage emploient des films à barrières élevées, qui protègent les produits pendant le transit.
• Le marché espagnol des films d'emballage à barrières élevées devrait augmenter de 2,9 % d'ici 2034. L'Espagne connaît une transition dans la tendance des consommateurs vers des formats d'emballage réutilisables et flexibles. Les articles emballés en commodité qui sont faciles à manipuler, permettant le contrôle des portions et une longue durée de conservation, sont en forte demande. La tendance est de promouvoir l'adoption de films à haute barrière resealable dans les snacks, les confiseries et les applications laitières.

L'Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance à un TCAC de 6 % d'ici 2034. La demande d'aliments emballés augmente, en raison de l'urbanisation rapide et de la croissance du commerce de détail organisé dans la région Asie-Pacifique. On consomme de plus en plus de repas prêts à manger, de collations et d'aliments congelés en raison de modes de vie urbains occupés et d'une augmentation des revenus disponibles. Pour attirer l'attention sur la commodité des consommateurs, les films de barrière flexibles qui sont micro-ondes et refermables deviennent plus populaires.

• Le marché chinois des films d'emballage à barrières élevées représentait 48,8% de la part de marché en 2024. En Chine, l'utilisation de films à barrières élevées pour l'emballage des denrées alimentaires a évolué. La croissance du marché des services de livraison des aliments a créé un besoin d'emballages étanches. Statista a souligné qu'en décembre 2024, près de 592 millions d'internautes chinois utilisaient des services de livraison de nourriture en ligne, atteignant un niveau de pénétration du marché de 53,4 %. La plupart de ces clients ont utilisé leurs smartphones pour commander. Pour y répondre, les entreprises mettent au point de nouveaux films d'emballage résistants aux graisses et dotés de caractéristiques d'isolation thermique.
• Le marché des films d'emballages à forte barrière en Inde devrait augmenter de 4,6 % d'ici 2034. En Inde, on observe une tendance à la demande croissante d'emballages à barrières élevées dans les produits laitiers. L'Inde est l'un des plus grands marchés pour les produits laitiers et la demande de matériaux d'emballage qui offrent une longue durée de conservation, une protection contre la contamination et aident à maintenir la fraîcheur est toujours croissante. Avec une consommation croissante de lait emballé, yaourt et des collations à base de lait, les films multicouches sophistiqués de barrière sont censés se développer en Inde.
• Le marché japonais des films d'emballage à forte barrière détenait une part de 12,2% en 2024. Au Japon, l'accent est de plus en plus mis sur les films ultra-minces pour les emballages de produits frais. Les clients japonais préfèrent les aliments frais qui ne sont pas trop transformés et la technologie qui prolonge la durée de conservation de l'aliment tout en maintenant sa qualité pour répondre à la demande croissante. Dans l'industrie des produits frais, l'adoption de films nanocouches transparents et ultraminces est de plus en plus fréquente et présente de fortes propriétés de barrière contre l'oxygène et l'humidité.
• Le marché des films d'emballage à barrières élevées en Corée du Sud détenait une part de 10,1 % en 2024. En Corée du Sud, le marché des films d'emballages à barrières s'oriente maintenant vers des solutions durables respectueuses de l'environnement et intelligentes. Les entreprises lancent des films biologiques et recyclables en raison de la sensibilisation accrue des consommateurs aux questions environnementales. De plus, l'incorporation d'emballages de haute technologie, tels que des capteurs d'oxygène et des indicateurs de détection de la fraîcheur, est en hausse pour améliorer la sécurité des produits et prolonger la durée de conservation.

L'Amérique latine détenait une part de 9,2 % du marché des films d'emballage à barrières élevées en 2024. En Amérique latine, la tendance croissante de la région est l'utilisation de films à forte barrière pour le café et Emballage de collations alimentaires. La région est un important producteur de café et il y a de plus en plus besoin d'emballages protecteurs qui empêchent la pénétration de l'oxygène et de l'humidité. Ces films sont de plus en plus utilisés dans les cafés et les grignotines haut de gamme parce qu'ils ont des caractéristiques de rétention d'arôme et sont faciles à ouvrir et à refermer, améliorant la durée de conservation et l'acceptation des consommateurs.

On s'attend à ce que le marché des films d'emballage à barrières élevées dans les AEM augmente à un TCAC de 3,8 % d'ici 2034. Au Moyen-Orient et en Afrique, la tendance est la croissance de l'utilisation de films à barrières élevées dans les emballages alimentaires pour assurer une longue durée de conservation. En raison des conditions météorologiques difficiles et des exigences croissantes en matière de sécurité alimentaire, la région a besoin d'emballages qui réduisent au minimum la détérioration et la contamination. On applique de plus en plus de films à barrière élevée avec des revêtements antimicrobiens dans les aliments de base pour améliorer l'entreposage et le transport.

Part du marché des films d'emballage à haute barrière

L'industrie des films d'emballage à haute barrière est très compétitive. Les 3 principaux acteurs du marché sont Amcor, Berry Global et Sealed Air qui représentent une part significative de plus de 37 % du marché.

Le marché des films d'emballage à barrières élevées est très concurrentiel avec les entreprises autochtones et internationales qui se disputent farouchement l'innovation, la qualité des produits et la durabilité des entreprises. Les principaux acteurs développent des films multicouches et même des films biodégradables pour suivre les préférences changeantes des consommateurs et les dispositions légales. Les activités de fusion et d'acquisition ainsi que l'expansion stratégique sont souvent considérées comme des entreprises qui tentent d'accroître leur part de marché et leurs capacités technologiques. De plus, les entreprises s'efforcent d'améliorer leurs avantages concurrentiels en se concentrant de plus en plus sur l'économie circulaire, ce qui rend nécessaire le développement de films à barrières élevées recyclables et compostables.

Pour stimuler la compétitivité, les entreprises mettent en œuvre un certain nombre de stratégies simultanément. De plus, un certain nombre d'entreprises ont adopté des investissements dans la R-D visant à mettre au point des caractéristiques d'emballage intelligentes pour assurer la salubrité des aliments et une durée de conservation plus longue, comme les revêtements antimicrobiens et les revêtements de récupération d'oxygène. La personnalisation ainsi que des solutions adaptées pour des secteurs particuliers tels que les industries pharmaceutiques ou alimentaires et les boissons constituent un autre aspect de la différenciation du marché.

Entreprises du marché des films d'emballage à haute barrière

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie :

• Société 3M
• ACG
• Amcor plc
• Fabrication de bémis Société
• Berry Global Inc.

La stratégie Amcor est fortement axée sur l'innovation et favorise la durabilité et l'économie circulaire grâce à l'investissement dans les produits cinématographiques recyclables et bio-basés. Le développement et l'adoption d'une technologie de film multicouche, ainsi que des efforts de collaboration, améliorent la performance des produits pour répondre aux besoins d'emballage écologique et de haute qualité.

Berry Global fait avancer la stratégie de personnalisation en ajoutant des films à haute barrière à son portefeuille de produits, ce qui augmente la protection des produits tout en étant recyclable. Berry Global est également connue pour avoir utilisé des matériaux plus légers et plus fins pour créer des emballages durables et pourtant solides utilisés dans les aliments, les boissons et les produits de santé.

Scellé L'air conçoit des films de barrière en intégrant la technologie antimicrobienne et de récupération d'oxygène pour améliorer la sécurité des produits alimentaires. De plus, la stratégie Sealed Air vise à accroître l'utilisation de fonctions numériques telles que les codes QR et les fonctions de traçabilité, tout en faisant progresser les efforts de recyclabilité pour atteindre les objectifs de durabilité.

Nouvelles de l'industrie des films d'emballage à haute barrière

• En mars 2024, Toppan Inc. a commencé à produire son film de barrière GL-SP en Inde en partenariat avec TOPAN Speciality Films Private Limited (TSF). Ces films visent à satisfaire aux exigences d'emballage durable dans les régions des Amériques, de l'Europe, de l'Inde et de l'ANASE.
• En avril 2024, Inteplast BOPP Films associés à VerdaFresh pour créer des films flexibles à haute barrière qui amélioreront la durée de conservation des aliments tout en minimisant les déchets de paquets. Les films en polypropylène biaxialement orientés (BOPP) de la barrière à haute humidité Inteplast seront mélangés avec la technologie de revêtement de protection contre l'oxygène de VerdaFresh.

Le rapport d'étude de marché sur les films d'emballage à barrières élevées couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants: