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Taille du marché des moteurs lourds – Par classe (classe 7, classe 8), par canal de distribution (direct, indirect), par puissance, par application et prévisions, 2024-2032

ID du rapport: GMI5134   |  Date de publication: August 2024 |  Format du rapport: PDF
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Taille du marché des moteurs lourds

La taille du marché des moteurs lourds a été évaluée à 53,5 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de 6,6 % entre 2024 et 2032. Le développement des infrastructures est crucial pour le marché mondial. Elle accroît le besoin de moteurs solides et durables dans les secteurs de la construction, des transports et de l'énergie. Alors que les pays construisent des autoroutes, des ponts, des chemins de fer, des aéroports et des villes, ils ont besoin de machines et de véhicules plus lourds dotés de moteurs puissants. Ces moteurs d'équipement de puissance comme pelles, bulldozers, grues, et camions lourds, qui sont essentiels pour les grands projets.

Heavy Duty Engine Market

Dans les économies émergentes, l'urbanisation et l'industrialisation rapides stimulent le développement des infrastructures, ce qui augmente la demande de moteurs lourds. Les gouvernements de ces régions mettent l'accent sur l'infrastructure pour soutenir la croissance économique, améliorer la connectivité et améliorer le niveau de vie. Il en résulte d'importants investissements dans les transports, l'énergie et l'infrastructure publique, qui nécessitent tous des moteurs lourds fiables. De plus, selon le ministère des Transports des États-Unis, le gouvernement fédéral prévoit investir plus de 1 billion de dollars dans l'infrastructure au cours de la prochaine décennie.

La nature en constante évolution d'une réglementation stricte crée des incertitudes sur le marché des moteurs lourds. Ces règlements, tels que l'Euro VI en Europe, l'EPA 2010 aux États-Unis et des normes similaires dans d'autres régions, exigent une réduction substantielle des émissions d'oxydes d'azote, de particules et de gaz à effet de serre. Pour se conformer, les fabricants doivent investir massivement dans la recherche et le développement de technologies de pointe et de systèmes de traitement aval. Cela comprend la réduction catalytique sélective, les filtres à particules diesel et les systèmes de recyclage des gaz d'échappement. Le coût de la mise en œuvre de ces technologies est considérable, ce qui entraîne souvent une hausse des prix pour les utilisateurs finals et peut avoir une incidence sur la demande du marché.

Marché des moteurs lourds Tendances

Une tendance majeure dans le secteur des moteurs lourds est l'accent mis sur la durabilité et le respect des règles environnementales. Les fabricants investissent beaucoup dans des technologies de moteurs plus propres, comme les systèmes d'échappement avancés et les moteurs utilisant des carburants de remplacement. On s'intéresse de plus en plus aux piles à hydrogène et aux moteurs au gaz naturel plutôt qu'aux moteurs diesel traditionnels.

De plus, il y a une tendance à rendre les moteurs plus petits et plus légers pour améliorer l'efficacité énergétique sans perdre de performance. Une autre tendance clé est d'ajouter des technologies numériques et des fonctions de connectivité aux moteurs lourds. Les fabricants utilisent des capteurs avancés, la télématique et les capacités IoT pour permettre la maintenance prédictive, la surveillance en temps réel des performances et une meilleure gestion de la flotte.

Analyse du marché des moteurs lourds

Heavy Duty Engine Market Size, By Class, 2021 – 2032 (USD Billion)

Selon la classe, le marché est segmenté en classes 7 et 8. Le segment de classe 8 détient la part maximale du marché et domine le marché avec environ 45 milliards de dollars en 2023. Le segment de classe 8 du marché des moteurs lourds comprend les camions les plus gros et les plus puissants, principalement utilisés pour le fret long-courrier, la construction et d'autres travaux difficiles.

Ces camions ont besoin de moteurs qui fournissent une puissance, un couple et une durabilité élevés pour transporter de lourdes charges sur de longues distances. Le marché de la classe 8 s'oriente également vers d'autres sources d'énergie comme le gaz naturel et les moteurs électriques, car les entreprises visent à réduire leur impact environnemental et à se conformer aux nouvelles réglementations.

Heavy Duty Engine Market Revenue Share, By Distribution Channel, (2023)

Basé sur le canal de distribution, du marché mondial des moteurs lourds, il est divisé en direct et indirect. Le segment indirect détient la part maximale du marché avec environ 74,6 % de la part totale du marché et devrait croître à un TCAC de 6,5 % dans les délais prévus. Le canal de distribution indirecte joue un rôle crucial dans l'accès à une large clientèle dans diverses industries.

Ce canal implique des intermédiaires tels que les distributeurs, les négociants et les grossistes qui agissent comme intermédiaires entre les fabricants et les utilisateurs finaux. Ces intermédiaires offrent plusieurs avantages, notamment une vaste couverture du marché, un service à la clientèle localisé et un soutien après-vente, qui sont particulièrement importants sur un marché où l'expertise technique et les services de maintenance sont essentiels.

Asia Pacific Heavy Duty Engine Market Size, 2021 – 2032, (USD Billion)

L'Asie-Pacifique détenait un marché des moteurs lourds d'environ 30 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 53,5 milliards de dollars d'ici 2032, en raison de l'industrialisation rapide, de l'urbanisation et du développement des infrastructures dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et l'Asie du Sud-Est. L'expansion des secteurs de la construction, de l'exploitation minière et des transports de la région alimente la demande de moteurs durables à haute performance qui peuvent supporter des charges de travail intensives. Pour répondre à cette demande, les fabricants de l'Asie-Pacifique se concentrent de plus en plus sur la production de moteurs qui offrent une efficacité, une fiabilité et une conformité accrues aux normes d'émission en évolution.

Amérique du Nord : En termes de pays, les États-Unis dominent le marché des moteurs lourds avec un chiffre d'affaires d'environ 9,4 milliards de dollars américains de la part de marché totale de l'Amérique du Nord en 2023 et devraient croître à un TCAC de 6,6 % dans les délais prévus. Le marché américain des moteurs lourds est une partie importante des secteurs de l'automobile et de l'industrie. La demande provient des industries de la construction, des mines, des transports et de l'agriculture. Ces industries ont besoin de moteurs puissants, durables et fiables, même dans des conditions difficiles. Des règles environnementales strictes aux États-Unis, en particulier en ce qui concerne les émissions, ont conduit à de nouvelles conceptions et technologies de moteurs. En conséquence, les moteurs sont maintenant non seulement puissants, mais aussi économes en carburant et respectueux de l'environnement.

Europe: Le marché européen des moteurs lourds représentait un TCAC d'environ 6,3 % dans les délais prévus. Le marché allemand est un segment vital du paysage industriel du pays, animé par ses secteurs forts de l'automobile et de la fabrication.

L'Allemagne, leader mondial de l'ingénierie et de la technologie, a un marché bien établi pour les moteurs lourds, qui sont essentiels pour les applications dans les véhicules utilitaires, les machines de construction et les équipements industriels. Le marché se caractérise par une forte demande de moteurs non seulement puissants et durables, mais également conformes à des normes environnementales strictes telles que la réglementation Euro VI sur les émissions.

Asie-Pacifique : La Chine a dominé le marché des moteurs lourds dans la région Asie-Pacifique avec environ 13,4 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de 6,9 % au cours de la période prévue. Le marché chinois est un secteur dynamique et en croissance rapide, alimenté par les activités industrielles étendues du pays, l'expansion des infrastructures et le secteur des transports en plein essor.

En tant que plus grand marché automobile mondial, la Chine est un acteur clé dans la production et la consommation de moteurs lourds, qui sont essentiels pour les camions, les équipements de construction, les machines minières et les véhicules agricoles. Le marché est fortement influencé par les politiques du gouvernement chinois visant à réduire les émissions et à améliorer l'efficacité énergétique, ce qui entraîne une demande accrue de moteurs avancés et respectueux de l'environnement. Les fabricants nationaux dominent le marché, bien que les acteurs internationaux soient également actifs, apportant des technologies et une expertise de pointe.

Part du marché des moteurs lourds

Heavy Duty Engine Market Share Analysis (2023)

L'industrie mondiale des moteurs lourds est consolidée, les grandes entreprises régionales opérant à l'échelle mondiale. Ensemble, ces entreprises détiennent une part de marché de 45 à 50 % du marché total. En 2023, ces entreprises se concentrent de plus en plus sur l'innovation pour répondre à la demande croissante de moteurs à haut rendement. Les entreprises investissent dans la recherche et le développement pour créer des moteurs qui non seulement respectent des règlements environnementaux rigoureux, mais offrent également une meilleure efficacité énergétique et réduisent les émissions. De plus, l'accent est mis de plus en plus sur l'intégration de technologies avancées telles que la maintenance prédictive et l'intégration IoT pour améliorer la fiabilité du moteur et l'efficacité opérationnelle.

Entreprises du marché des moteurs lourds

Les principaux acteurs de l'industrie mondiale des moteurs lourds sont:

  • Pilier
  • Cummins
  • Daimler AG
  • Detroit Diesel
  • Deutz AG
  • HYDI
  • Isuzu Motors Limited
  • Société Kubota
  • Mack
  • Navistar
  • PACCAR
  • Rolls-Royce Power Systems AG
  • Groupe Volvo
  • La société Weichai Power Co., Ltd
  • Société d'assurance-vie

Nouvelles du marché des moteurs lourds

  • En août 2022, Cummins Inc., un acteur majeur de l'industrie des moteurs lourds, a terminé son acquisition de Meritor, Inc. Cet accord de 3,7 milliards de dollars vise à accélérer la croissance de Cummins dans les solutions électriques pour véhicules utilitaires. L'acquisition devrait renforcer la position de Cummins dans les technologies traditionnelles et émergentes pour le secteur des véhicules utilitaires.
  • En mars 2023, Volvo Group a annoncé un investissement important dans la production de moteurs électriques dans sa centrale de Skovde, en Suède. Ce mouvement s'inscrit dans la stratégie de Volvo de devenir un leader dans les véhicules utilitaires électriques et autonomes. L'investissement soutient l'objectif de Volvo de faire en sorte que les véhicules électriques représentent la moitié de ses ventes de camions d'ici 2030.
  • En septembre 2022, Navistar, filiale de Traton Group, a présenté son nouveau groupe motopropulseur intégré international S13 pour les poids lourds. Cette nouvelle combinaison de moteurs et de transmission vise à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire les émissions, en s'aligneant sur des réglementations environnementales plus strictes dans le secteur des véhicules utilitaires.

Le rapport d'étude de marché sur les moteurs lourds couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (en milliards USD) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par catégorie

  • Classe 7
  • Classe 8

Marché, par Chevalpower

  • Moins de 400
  • 400-500
  • 500-600
  • Plus de 600

Marché, par demande

  • Agriculture
  • Logistique
  • Bâtiment
  • Exploitation minière
  • Autres

Marché, par canal de distribution

  • Direct
  • Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Royaume Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Corée du Sud
    • Australie
    • Malaisie
    • Indonésie
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
    • Reste de l'Amérique latine
  • MEA
    • EAU
    • Iran
    • Égypte
    • Arabie saoudite
    • Afrique du Sud
    • Reste du MEA

 

Auteurs:Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
Questions fréquemment posées :
Quelle est la taille du marché des moteurs lourds?
La taille du marché des moteurs lourds a atteint 53,5 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer 6,6 % de TCAC entre 2024 et 2032, en raison du développement des infrastructures et des progrès technologiques.
Pourquoi la demande de moteurs lourds de la classe 8 augmente-t-elle?
Quelle est la taille du marché des moteurs de poids lourds en Asie-Pacifique?
Qui sont les principaux acteurs de l'industrie des moteurs lourds?
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Année de référence: 2023

Entreprises couvertes: 15

Tableaux et figures: 20

Pays couverts: 27

Pages: 80

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