Marché des modules de sécurité matérielle - par type, par mode de déploiement, par application, par utilisation finale - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Modules de sécurité matérielle Taille du marché

Le marché mondial des modules de sécurité matérielle représente actuellement 1,4 milliard de dollars en 2024 et devrait augmenter de 14,8 % entre 2025 et 2034, en raison de la stricte conformité de la réglementation en matière de confidentialité des données, de l'expansion des services cloud et de l'intégration des modules de sécurité matérielle avec les appareils IoT.

La mise en œuvre des lois sur la protection des données, telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD) dans l'Union européenne, a contraint les organisations à mettre en œuvre des dispositifs de sécurité solides tels que les modules de sécurité matérielle (HSMS) pour maintenir la conformité. Les lois exigent un traitement sûr des renseignements personnels, et la non-conformité sera passible d'amendes lourdes. L'un de ces exemples est la façon dont, en janvier 2024, Meta Platforms Ireland Limited a reçu une amende de 1,2 milliard d'euros de la Commission irlandaise de protection des données pour des transferts illégaux de données de l'UE vers les États-Unis, qui est l'une des plus importantes amendes de ce type. Ces amendes élevées reflètent l'importance des processus de protection des données sécurisés. Les organisations dépensent donc davantage pour que le système reste conforme à cette réglementation, qui contribue à la croissance du marché des modules de sécurité du matériel.

La croissance rapide des services de cloud computing a transformé son paysage à l'échelle mondiale, offrant évolutivité et flexibilité aux organisations. Toutefois, ces avantages s'accompagnent de graves risques pour la confidentialité des données, en particulier en termes de sécurité des données dans les systèmes multilocataires. Pour atténuer ces problèmes, les fournisseurs de services en nuage et les entreprises adoptent des modules de sécurité matérielle (HSMS) pour la gestion des données et le contrôle du chiffrement. Par exemple, selon les estimations de Statista, les dépenses mondiales consacrées aux services d'infrastructure en nuage ont augmenté de 17 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2024 et ont représenté 330 milliards de dollars en 2024.

L'essor de l'Internet des objets (IoT) a créé un réseau complexe de dispositifs interconnectés, ce qui appelle à son tour des cadres sécurisés en place pour protéger l'intégrité des données et éviter un accès non autorisé. Le HSMS est au cœur d'un tel environnement grâce au stockage sécurisé de clés et d'opérations cryptographiques essentielles à l'authentification des appareils et au chiffrement des données. Le nombre de dispositifs IoT dans le monde est estimé à plus de 17 milliards en 2024, selon les estimations de Statista. Le déploiement exponentiel d'IoT dans les industries augmente la demande de HSMS, ce qui en fait des éléments essentiels pour sécuriser les infrastructures IoT et accélérer la croissance du marché.

Marché des modules de sécurité du matériel Tendances

• La montée en flèche des cyberattaques constitue une menace mondiale qui accroît la nécessité de mesures de sécurité efficaces. Les cadres pour les modules de sécurité matérielle (HSMS) jouent un rôle considérable dans la protection des matériaux sensibles avec un stockage sécurisé des clés et de la cryptographie. De plus, le coût mondial de la cybercriminalité devrait atteindre un niveau de référence stupéfiant de 9,22 billions de dollars d'ici le début de 2024, ce qui indique la nécessité de mesures plus sophistiquées. De tels péages ont de graves répercussions sur l'économie, que le Système pourrait aider à atténuer en protégeant les infractions et en maintenant l'authenticité des données. Par conséquent, étant donné que d'autres développements dans le domaine de la cybersécurité sont jugés essentiels, l'utilisation du système HSM doit également augmenter, ce qui influe positivement sur la croissance du marché HSM.
• Avec le début de l'informatique quantique, la sphère de la protection des données est en pleine mutation. Les supercalculateurs peuvent s'attaquer à des problèmes incroyablement erratiques avec des capacités accrues de résolution de problèmes au niveau quantique. Par conséquent, le marché mondial de l'informatique quantique devrait atteindre 8,6 milliards en 2027, contre 412 millions en 2020, montrant un pivot agressif vers les services informatiques quantiques. Les technologies quantiques en développement nécessiteront la transmission de données HSMS, la protection contre les nouvelles menaces et la sauvegarde des données quantiques, alimentant ainsi leur marché.
• L'avancement de la technologie blockchain et des systèmes de financement décentralisés (DeFi) a soulevé de nouveaux problèmes de sécurité. Le système HSMS permet le stockage sécurisé des clés et autres actifs numériques critiques, les opérations cryptographiques et l'intégrité des transactions. La valeur totale verrouillée (TVL) dans plusieurs blockchains DeFi a atteint environ 50 milliards de dollars en 2025. L'investissement dans la technologie HSM blockchain pour sécuriser les transactions blockchain est crucial. La demande sur le marché pour le SHMS devrait augmenter avec l'adoption croissante de technologies de blockchain.
• La migration des nuages a apporté le développement de HSM-as-a-service (HSMaaS), qui offre des mesures de sécurité évolutives et moins coûteuses. HSMaaS permet aux entreprises d'accéder aux capacités de HSMS sans installer de matériel à leurs emplacements. En janvier 2022, 47 % des entreprises utilisaient le SGHS pour la gestion des clés de chiffrement. Cette adoption montre un changement important dans l'utilisation des services de sécurité gérés. Avec de tels changements, les organisations moins avancées pourront profiter de ces services, en élargissant le marché des MSH grâce à l'adoption de la SSH.

Modules de sécurité matérielle Analyse du marché

Selon le type, le marché est segmenté en HSM LAN/attaché réseau, HSM USB/portable, HSM PCIe/interne et HSM cloud. Le segment HSM portable/USB représente la part de marché la plus élevée de 34,2 %, et le segment HSM basé sur le cloud est le segment qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 15,6 % au cours de la période de prévision.

Le segment portable/USB représente 494 millions de dollars en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 15,1%. Au fur et à mesure que les cybercriminalités deviennent de plus en plus répandues dans le monde aujourd'hui, il y a un besoin alarmant d'entreprises facilement déployables pour inclure la sécurité cryptographique dans leurs cadres. En conséquence, des modules de sécurité du matériel portatif et USB, ou HSMS portables/USB, ont été développés. Ces appareils sont faciles à transporter et sont parfaits pour les organisations qui ont besoin de stockage sécurisé pour leurs clés et les opérations cryptographiques en déplacement.

Le segment HSM basé sur le cloud représente 441 millions de dollars en 2024 et est le segment qui connaît la croissance la plus rapide du marché, se développant à un taux de croissance annuel de 15,6%. L'acceptation rapide de programmes permettant l'informatique en nuage a grandement augmenté le besoin d'unités HSM à distance, ou HSMS. Ces solutions permettent aux entreprises de stocker leurs données en toute sécurité sur des serveurs distants puisqu'elles fournissent des services crypto logiques faciles à évaluer et bon marché. Comme la plupart des HSMS, les HSMS basés sur le cloud travaillent également sur le cusp : ils offrent le potentiel de croissance le plus élevé et le plus rapide parmi les concurrents en raison du besoin croissant de solutions architecturales adaptatives.

Sur la base du mode de déploiement, le marché des modules de sécurité du matériel est segmenté en locaux et en cloud (en tant que service). Le segment sur site représente la part de marché la plus élevée de 56,9 %, et le segment cloud (comme service) est le segment qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 18,1 % au cours de la période de prévision.

Le segment sur site représente 234 millions de dollars en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 16,1%. À l'échelle mondiale, les organisations qui appliquent des limites de périmètre de sécurité plus strictes et qui exigent la conformité préfèrent toujours les déploiements sur place. C'est parce que ces solutions garantissent un contrôle complet des clés et des données cryptographiques, en validant les politiques de sécurité intérieure. La demande de systèmes de gestion de la santé sur place demeure saine dans les secteurs bancaire, gouvernemental et autres.

Le segment des services basé sur le cloud représente 177 millions de dollars en 2024 et est le segment qui connaît la croissance la plus rapide du marché, s'établissant à un taux de croissance annuel de 18,1 %. La transition vers la transformation numérique, ainsi que la culture de travail à distance, ont accéléré la demande de systèmes HSMS basés sur le cloud. Les solutions basées sur le cloud offrent flexibilité opérationnelle et évolutivité, ce qui les rend rentables pour tous les types d'organisations. La demande de systèmes de gestion des clés en nuage est énorme en raison de l'exigence d'une gestion sécurisée des clés au sein des infrastructures en nuage.

Sur la base de l'application, le marché des modules de sécurité du matériel est segmenté en traitement des paiements, authentification, signature de code et de document, cryptage de base de données, protection des clés SSL/TLS, infrastructure à clé publique (ICP), gestion des droits numériques (DRM), etc. Le segment du traitement des paiements représente la part de marché la plus élevée de 21,2 %, et le segment de la protection clé SSL/TLS est le segment qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 16,7 % au cours de la période de prévision.

Le secteur du traitement des paiements représente 306 millions de dollars en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 15,2 %. L'augmentation du nombre de transactions financières effectuées sur Internet a provoqué une montée en puissance urgente de systèmes plus perfectionnés pour un traitement efficace et sécurisé des paiements. En ce qui concerne la sécurisation des données sur les paiements et le maintien de la conformité avec la réglementation de l'industrie, le Système de gestion des paiements est inestimable. L'expansion du marché des paiements HSM est maintenue par le besoin croissant de sécurité et d'efficacité dans le traitement des paiements.

Le segment clé de la protection SSL/TLS représente 244 millions de dollars en 2024 et est le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché, avec un taux de croissance annuel de 16,7 %. À mesure que les cybermenaces SSL et TLS deviennent plus fréquentes, la sécurité de la communication en ligne devient encore plus vitale, ce qui accorde une grande importance à la nécessité d'une protection adéquate des clés SSL et TLS. Dans ces domaines spécifiques, HSMS peut stocker en toute sécurité les clés cryptographiques d'un certificat et assurer une gestion fiable de ses différents types, validant ainsi ses certificats SSL et TLS. Il y a une adoption croissante du SGHS pour la protection des clés SSL et TLS, motivée par la nécessité de renforcer les défenses organisationnelles en matière de cybersécurité.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des modules de sécurité du matériel est segmenté en banques, services financiers et assurances (BFSI), gouvernement et défense, soins de santé, commerce de détail et électronique, télécommunications et lui, énergie et services publics, fabrication, médias et divertissement, et autres. Le segment de la BFSI représente la part de marché la plus élevée de 18,9 %, et le segment du commerce de détail et du commerce électronique est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 16,6 % au cours de la période de prévision.

Le segment BFSI représente 273 millions de dollars en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 16,5 %. L'industrie BFSI a des exigences réglementaires strictes et un niveau élevé de menaces à la cybersécurité, ce qui exige des mesures de sécurité rigoureuses. L'ISSM joue un rôle essentiel dans la protection des données des clients ainsi que des transactions financières. L'industrie BFSI demeure l'un des principaux adoptants du SHSM en raison des besoins accrus en matière de sécurité et de conformité.

Le segment de la vente au détail et du commerce électronique représente 258 millions de dollars en 2024 et est le segment qui connaît la croissance la plus rapide du marché, s'établissant à un taux de croissance annuel de 16,6 %. La croissance des paiements en ligne et des achats en ligne a stimulé la demande de sites de vente au détail et de commerce électronique sécurisés. HSMS sécuriser les données des clients et permettre des transactions sûres. L'industrie de la vente au détail et du commerce électronique est de plus en plus acceptée par le SHMS, car les entreprises cherchent à établir la confiance des clients et à respecter les règles de confidentialité des données.

Basé sur la région, le marché des modules de sécurité du matériel est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en AEM. En 2024, le segment de l'Amérique du Nord a représenté la plus grande part de marché avec plus de 32,2 % de la part de marché totale, et l'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, avec une croissance de 17 % du TCAC.

Le marché des modules de sécurité du matériel ne cesse de croître aux États-Unis, atteignant un TCAC de 14,8 % et une valeur de 378 millions de dollars en 2024. Le gouvernement des États-Unis a adopté une position proactive en matière de cybersécurité qui vise à sécuriser les infrastructures essentielles, notamment en appliquant des règlements stricts sur le matériel utilisé dans les véhicules connectés. Des règlements de ce type sont mis en place pour aider à protéger les systèmes d'information sensibles des problèmes cybernétiques potentiels. Toutefois, cette conformité augmentera les exigences relatives au SGHS puisque les organisations s'efforceront de maintenir la conformité et de gérer en toute sécurité leurs biens d'information.

En Allemagne, le marché des modules de sécurité du matériel s'est considérablement développé, atteignant un TCAC de 15,7 % et une évaluation de 71 millions de dollars en 2024.

L'Allemagne renforce la législation de l'Union européenne avec ses propres règlements sous la forme de la loi fédérale sur la protection des données, qui va de pair avec le règlement général sur la protection des données. Ces lois énoncent des exigences plus strictes en matière de sécurité, qui sont tenues de faire des institutions, qui sont à leur tour incitées à utiliser le Système de gestion de la sécurité pour protéger les renseignements personnels identifiables, en raison de leurs obligations en matière de sécurité. La forte préoccupation de la vie privée des données est très susceptible de renforcer le marché allemand des HSM.

En Chine, le marché des modules de sécurité du matériel s'est développé, atteignant un TCAC de 18,2 % et une évaluation de 178 millions de dollars en 2024. En raison de la numérisation rapide, en particulier dans le secteur de l'automobile et de la fabrication électronique, on assiste à une adoption croissante du système HSMS à des fins de cybersécurité. De plus en plus de constructeurs de véhicules ajoutent le HSMS aux systèmes de communication des véhicules pour renforcer leur cybersécurité et protéger contre les cyberattaques. Cela donne à penser que l'approfondissement de la technologie numérique en Chine influera sur l'avancement de la SSM.

Le marché japonais des modules de sécurité du matériel connaît une expansion régulière, atteignant un taux de croissance annuel composé de 14,9 % et une évaluation de 49 millions de dollars en 2024. Avec la croissance des infrastructures essentielles au Japon, le pays prend des mesures pour améliorer sa politique de cybersécurité en mettant l'accent sur le lancement de politiques de protection des infrastructures, de comportement numérique actif et sûr. L'adoption du système de gestion des données par secteur d'activité a été stimulée par la mise en œuvre de lois et de politiques globales en matière de cybersécurité sur la gestion sûre des données. Ces évolutions devraient favoriser la croissance du marché japonais des MSH.

En Corée du Sud, le marché des modules de sécurité du matériel augmente rapidement, atteignant un TCAC de 18,3% et atteignant une valeur de 44 millions de dollars en 2024. L'accent mis par la Corée du Sud sur le progrès technologique et la cybersécurité a encore stimulé les investissements dans le matériel sécurisé. Les partenariats entre les institutions publiques et les entreprises privées visent à améliorer le système national de cybersécurité, le système de gestion de l'information étant essentiel pour protéger les informations sensibles. De tels développements devraient ralentir encore la croissance du marché des HSM en Corée du Sud.

Modules de sécurité matérielle Part de marché

Le marché des modules de sécurité matérielle (HSM) est très compétitif et dynamique, et de nombreux acteurs sont en concurrence pour acquérir la meilleure place sur le marché. Les trois principaux acteurs dominant le marché sont Thales Group, IBM Corporation et Utimaco Gmbh, représentant la plus grande part de marché de 32 %. Le marché est dominé par Thales Group, l'entreprise utilisant sa large portée mondiale et une large gamme de solutions HSM.

Même avec les acteurs dominants de l'industrie, le marché des MSH est encore fragmenté et la présence de nombreuses entreprises régionales et émergentes contribue à son hétérogénéité. Dans le but d'établir un avantage concurrentiel, les entreprises dominantes mettent leurs paris sur l'innovation et les alliances stratégiques. Un exemple est le cloud de Payshield HSM, une sécurité de paiement d'abonnement comme un service que Thales a introduit pour stimuler la croissance de l'infrastructure de paiement basée dans le cloud.

Modules de sécurité du matériel Entreprises de marché

Les principales entreprises actives dans l'industrie des modules de sécurité du matériel sont :

• Groupe Thales
• Société IBM
• Utimaco Gmbh
• Entrust Corporation

Thales Group est une entreprise mondiale spécialisée dans les technologies de pointe, avec une position forte sur le marché de la défense, de l'aérospatiale et de la cybersécurité. Sur le marché du module de sécurité matérielle sécurisé (HSM), Thales possède la série Luna HSM, reconnue pour ses performances élevées et sa sécurité élevée. Les modules HSM fournissent une base en utilisant la cryptographie pour la confiance numérique afin de sécuriser le traitement des paiements, les données sur la blockchain, la gestion du cycle de vie des clés privées, les données PCI-DSS et l'équipement de HSMS en signant des codes. Thales est principalement vendu sur la base de l'agilité cryptographique post-quantique afin que HSMS puisse être appliqué à l'avenir à tout environnement de sécurité à mesure qu'il évolue. Thales dispose également du Centre de commande Thales Crypto, qui fournit des capacités de gestion, utile si vous devez gérer un certain nombre de ressources cryptographiques.

IBM Corporation est une entreprise mondiale qui occupe une place importante dans l'informatique et ses services. Dans le domaine de HSMS, il a le coprocesseur cryptographique 4769 PCle comme son principal HSM pour la gestion sécurisée des clés et les opérations cryptographiques. Le HSM est conforme au niveau 4 du FIPS PUB 140-2, qui offre un haut niveau de sécurité pour les données sensibles. Le HSM d'IBM fait partie d'une solution de sécurité plus large qu'il fournit, y compris IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services, qui permet aux clients de gérer leurs propres clés de chiffrement.

Modules de sécurité matérielle Nouvelles de l'industrie

• Le 16 avril 2025, Entrust a déployé la plate-forme de sécurité cryptographique Entrust, qui est une étape importante pour la gestion des clés, des secrets et des certificats. Cette nouvelle plateforme est conçue pour donner aux entreprises une meilleure visibilité et un meilleur contrôle de leurs actifs cryptographiques, rendant les choses plus sûres et plus faciles à gérer.
• En février 2025, Thales a lancé la solution de gestion du cycle de vie de OneWelcome FIDO qui permet une authentification simplifiée et sans mot de passe à l'échelle. Cette offre permet aux entreprises de rationaliser la gestion des clés de sécurité FIDO tout au long de leur vie, ce qui permet au passage à des méthodes d'authentification plus robustes et résistantes au phishing.
• En février 2025, Futurex est devenue la première entreprise dans l'évaluation concurrentielle du module de sécurité du matériel de paiement d'ABI Research. Le prix marque une reconnaissance des efforts de Futurex dans la mise à niveau de la technologie de HSM, dans le cas où sa plate-forme de hub crypto, supportant plusieurs HSMS virtuels dans un seul appareil, est d'une importance particulière.

Le rapport d'étude de marché des modules de sécurité du matériel couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de USD de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type

• LAN/réseau HSM

• HSM portable/USB

• PCle-based / interne HSM

• Nuageux

Marché, par mode de déploiement

• Sur place
• Nuage (en tant que service)

Marché, par demande

• Traitement des paiements
• Authentification
• Code et signature des documents
• Chiffrement de la base de données
• Protection des clés SSL/TLS
• Infrastructure à clé publique (ICP)
• Gestion des droits numériques (DRM)
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Banque, services financiers et assurances (BFSI)
• Gouvernement et défense
• Santé
• Commerce de détail et électronique
• Télécom et elle
• Énergie et services publics
• Industrie manufacturière
• Médias et divertissements
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Uk
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU