Marché de la verrerie Taille et part 2026-2035

Taille du marché de la verrerie

Le marché mondial de la verrerie était évalué à 16,6 milliards de dollars (USD) en 2025 et atteindra 27,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5 %. Les revenus atteindront 17,4 milliards de dollars (USD) en 2026, après un taux de croissance annuel composé historique de 3,7 % sur la période 2022–2025. Les articles pour boissons demeurent la principale catégorie en volume et représentaient 40 % des revenus en 2025, tandis que les cycles de renouvellement commerciaux et les applications techniques à plus forte valeur modifient la composition de la croissance. L’activité de la restauration reste un important socle de demande institutionnelle.^{[1]Source: National Restaurant Association, "Restaurant Industry Facts at a Glance". restaurant.org}

Le marché comprend les récipients destinés aux boissons, les articles de service, les ustensiles de cuisson et les plats de cuisson, les produits décoratifs ainsi que la verrerie de laboratoire ou scientifique vendus aux secteurs résidentiel, commercial et technique. Il inclut le cristal haut de gamme, les articles de service pour l’hôtellerie et les produits de laboratoire en verre borosilicaté. Le verre plat et architectural, les bouteilles et bocaux d’emballage, le verre automobile, le verre pour écrans, le verre pour fibres optiques et les emballages primaires pour dispositifs médicaux sont exclus du périmètre.

L’année de référence 2025 repose sur une triangulation entre la demande calculée selon une approche ascendante et l’extrapolation régionale (35 %), les flux commerciaux ajustés de la position SH 7013 (30 %) et l’agrégation des revenus de 21 entreprises suivies (35 %). Ces trois méthodes ont produit des estimations de 16,3 milliards de dollars (USD), 17 milliards de dollars (USD) et 16,5 milliards de dollars (USD) avant rapprochement pondéré. La conversion monétaire, les coûts de l’énergie et la faillite d’Arc International en janvier 2026 créent une incertitude concernant les observations relatives à certains fournisseurs, plutôt que concernant la base globale de la demande.

Principaux facteurs de croissance

*Les impacts prévisionnels sont indicatifs plutôt que strictement additifs. Ils reflètent la croissance de référence, la composition des produits, l’exposition régionale et les interactions entre les conditions d’exploitation.*

Expansion de l’hôtellerie-restauration et achats de renouvellement. Les hôtels, restaurants, cafés, bars, traiteurs et organisateurs d’événements remplacent la verrerie après des casses et lors du renouvellement de leurs services. Cela crée un cycle de demande récurrent qui diffère du renouvellement discrétionnaire des ménages. Le secteur de la restauration aux États-Unis demeure un important socle institutionnel.^{[1]Source: National Restaurant Association, "Restaurant Industry Facts at a Glance". restaurant.org}

Revenus et urbanisation des marchés émergents. La formation des ménages et l’activité de restauration hors foyer accroissent la base adressable en Asie-Pacifique, en Amérique latine et dans la région MEA. L’Inde est le pays de référence affichant la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9 %, tandis que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis soutiennent l’expansion de la région MEA portée par le secteur hôtelier. Les conditions économiques générales restent déterminantes pour le pouvoir d’achat.^{[2]Source: World Bank, "Global Economic Prospects". worldbank.org}

Réglementation relative aux matériaux réutilisables. La directive européenne relative aux plastiques à usage unique renforce la position des solutions réutilisables dans les environnements de restauration hors foyer où les achats sont soumis à des exigences de durabilité.^{[3]Source: European Commission, "Directive (EU) 2019/904 on the Reduction of the Impact of Certain Plastic Products on the Environment". ec.europa.eu} L’impact est maximal lorsque les opérateurs peuvent absorber les coûts de manutention et de casse dans le cadre de systèmes de service déjà établis.

Demande des secteurs pharmaceutique et biotechnologique. Les caractéristiques thermiques et chimiques du borosilicate favorisent des applications techniques moins exposées à la demande discrétionnaire des ménages. La recherche et développement pharmaceutique et biotechnologique soutient le besoin sous-jacent en verrerie de laboratoire.^{[4]Source: International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, "The Pharmaceutical Industry and Global Research and Development". ifpma.org} Les spécifications techniques et la qualification renforcent la défendabilité de ce bassin de revenus.

Principaux freins

Concurrence des matériaux alternatifs. Les plastiques, l’acier inoxydable, la mélamine, le polycarbonate et le Tritan sont en concurrence dans les utilisations extérieures, institutionnelles et sensibles à la casse. Le risque se concentre sur les applications à bas prix, dans lesquelles un produit en verre ne peut obtenir de prime de performance ou de présentation.

Volatilité des coûts de l’énergie et des matières premières. Les fours verriers nécessitent un fonctionnement continu, ce qui fait des achats d’énergie un facteur structurel de variation des marges plutôt qu’un simple désagrément à court terme.^{[5]Source: International Energy Agency, "Industry and Energy". iea.org} Les fournisseurs disposant d’une taille critique, d’un taux d’utilisation élevé de leurs fours et d’une flexibilité de production régionale sont mieux placés pour gérer cette exposition.

Exposition aux devises, au fret et à la casse. Le ratio fret-valeur de la verrerie et sa vulnérabilité pendant le transport limitent la viabilité économique des expéditions lointaines de produits de faible valeur. La dépréciation des devises constitue une contrainte supplémentaire sur les marchés d’importation sensibles aux prix. Les capacités d’emballage deviennent une exigence concurrentielle à mesure que les ventes en ligne progressent.^{[6]Source: Organisation for Economic Co-operation and Development, "E-Commerce and Household Consumption". oecd.org}

Analyse des segments du marché de la verrerie

Par type de produit

Les articles pour boissons représentaient 6,64 milliards de dollars (USD), soit 40 % des revenus mondiaux, en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5 % jusqu'en 2035. La verrerie sur pied, les gobelets et les verres à eau, les verres à whisky et à spiritueux, les verres et chopes à bière, les tasses et les gobelets, ainsi que les carafes, pichets et aiguières répondent à différentes combinaisons de demandes des ménages, de l'hôtellerie-restauration et du segment haut de gamme. Libbey et Ocean Glass Public disposent d'une solide expertise dans le service professionnel des boissons, tandis que RIEDEL Glass Works et Zwiesel Fortessa se livrent concurrence dans les verres à vin et la verrerie sur pied haut de gamme. L'ampleur de cette catégorie en fait le principal moteur de la demande de remplacement sur le marché.

Les articles de service comprennent les bols de service, les plateaux, les plats de présentation, les plats de service, les assiettes en verre et les saladiers. Les ustensiles de cuisson et de pâtisserie incluent les cocottes, les plats de cuisson, les marmites, les casseroles, les bouilloires, les couvercles et les plats à rôtir ; les spécifications du verre borosilicaté sont déterminantes lorsque les performances thermiques constituent le critère d'achat. La verrerie décorative représentait 2,99 milliards de dollars (USD), soit 18 % des revenus de 2025, et comprend les vases, les accessoires floraux, les sculptures, les figurines, les bougeoirs, les candélabres, les lustres et les luminaires décoratifs. Fiskars Group, Bormioli Luigi, Josephinenhütte, La Rochère, Simon Pearce et Stölzle Lausitz se livrent concurrence sur les marchés où le design, le savoir-faire artisanal et les achats-cadeaux favorisent une valeur unitaire plus élevée.

La verrerie de laboratoire et scientifique représentait 1,83 milliard de dollars (USD), soit 11 % des revenus, et progressera à un taux de 5,1 % jusqu'en 2035. SCHOTT, DWK Life Sciences, Borosil et Borosil Scientific approvisionnent cette catégorie technique, dans laquelle la formulation des matériaux, la résistance chimique et la qualification revêtent une plus grande importance que la présentation au détail. La demande des laboratoires diversifie le marché et le rend moins dépendant des cycles de consommation des ménages.

Par matériau

Le verre sodocalcique représentait 8,63 milliards de dollars (USD), soit 52 % des revenus de 2025, et progressera à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,6 %. Il demeure le socle économique des articles pour boissons, des articles de service et des produits ménagers courants destinés au marché de masse, car la taille des opérations, les capacités de mise en forme et l'accès aux canaux de distribution déterminent la position concurrentielle. Sisecam Group, Arc International, Libbey, Anchor Hocking, Garbo Glassware et Ocean Glass Public se livrent directement concurrence dans les applications à fort volume. Son taux de croissance est inférieur à celui de l'ensemble du marché, car les catégories enregistrant la croissance la plus rapide présentent des exigences produit plus élevées.

Le verre borosilicaté représentait 2,49 milliards de dollars (USD), soit 15 % des revenus, et progressera à un taux de 5,7 %, le plus élevé parmi les matériaux. Ses propriétés thermiques et chimiques favorisent son utilisation dans les ustensiles de cuisson, les articles de pâtisserie et les produits de laboratoire. Le verre cristal représentait 2,99 milliards de dollars (USD), soit 18 %, et progressera à un taux de 5 % ; les formats en cristal sans plomb et en cristal au plomb se livrent concurrence grâce à leur présentation, à leur savoir-faire artisanal et à une demande liée aux occasions. RIEDEL Glass Works, Josephinenhütte, Krosno Glass et Stölzle Lausitz sont positionnés sur la verrerie à plus forte valeur ajoutée, tandis que Bormioli Luigi et Zwiesel Fortessa ciblent l'hôtellerie-restauration haut de gamme.

Le verre résistant à la chaleur ou trempé a généré 1,66 milliard de dollars (USD), soit 10 % du chiffre d'affaires de 2025, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5 %. Les autres matériaux, notamment le quartz fondu et le verre optique spécial, représentaient 0,83 milliard de dollars (USD) et progresseront selon un CAGR de 5,1 %. Ces segments plus restreints sont importants, car leurs performances techniques limitent les possibilités de substitution et renforcent l'importance d'un approvisionnement qualifié.^{[9]Source: International Organization for Standardization, "ISO Glass Standards". iso.org}

Par utilisateurs finaux

Le segment résidentiel a généré 9,13 milliards de dollars (USD), soit 55 % du chiffre d'affaires de 2025, et progressera selon un CAGR de 4,8 %. La demande des ménages couvre la verrerie de table courante, les ustensiles de cuisson, les plats allant au four, les articles décoratifs et les cadeaux haut de gamme. Les produits à moins de 50 dollars (USD) constituent toujours la plus grande tranche de prix, avec 7,8 milliards de dollars (USD) et une part de 47 %, mais leur croissance ne sera que de 3,9 %. Les produits de prix intermédiaire représentaient 5,48 milliards de dollars (USD) et progresseront de 5,3 %, tandis que les produits haut de gamme à 100 dollars (USD) et plus représentaient 3,32 milliards de dollars (USD) et progresseront de 6,9 %.

Le segment commercial a généré 7,47 milliards de dollars (USD), soit 45 % du chiffre d'affaires, et progressera de 5,3 %. Les hôtels et complexes hôteliers, les restaurants et établissements de gastronomie, les cafés, bars et établissements de loisirs nocturnes, les services de restauration et la gestion d'événements, les acheteurs du secteur des entreprises et des institutions, les établissements de santé et les laboratoires créent un cycle d'approvisionnement plus fréquent. La croissance commerciale favorise donc les articles de service robustes et les produits techniques plutôt que le seul renouvellement des articles ménagers à faible valeur.

Par canal de distribution

La vente en gros et l'approvisionnement direct B2B dominaient la distribution en 2025, avec 4,48 milliards de dollars (USD) et une part de 27 %, pour une croissance de 4,2 %. Ce canal demeure essentiel pour l'hôtellerie, les institutions et le réapprovisionnement assuré par les distributeurs, car les acheteurs privilégient un approvisionnement en gros fiable. Les supermarchés et hypermarchés représentaient 3,98 milliards de dollars (USD) et une part de 24 %, pour une croissance de 3,1 % ; les magasins spécialisés représentaient 3,65 milliards de dollars (USD) et 22 %, pour une croissance de 2,9 %. Ces deux canaux restent importants pour la visibilité auprès des ménages grand public et la découverte de produits haut de gamme.

Les ventes en ligne et le commerce électronique ont généré 3,49 milliards de dollars (USD), soit 21 % du chiffre d'affaires de 2025, et progresseront de 9,5 %, pour atteindre 32 % du marché d'ici 2035. Les sites internet des entreprises et les plateformes de commerce électronique élargissent l'accès aux gammes spécialisées, haut de gamme et axées sur le design, mais une participation réussie dépend d'emballages protecteurs et de faibles taux de casse. Les autres canaux ont généré 1 milliard de dollars (USD), soit 6 %, et progresseront de 3,1 % jusqu'en 2035. L'expansion numérique modifie les exigences en matière d'exécution des commandes plus rapidement qu'elle ne change la valeur des relations avec les distributeurs commerciaux.^{[6]Source: Organisation for Economic Co-operation and Development, "E-Commerce and Household Consumption". oecd.org}

Analyse régionale du marché de la verrerie

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a généré 4,81 milliards de dollars (USD) en 2025 et progressera de 4,9 % pour atteindre 7,76 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Les États-Unis représentaient 4,09 milliards de dollars (USD) et atteindront 6,56 milliards de dollars (USD), tandis que le Canada a contribué à hauteur de 0,72 milliard de dollars (USD).

La restauration commerciale, la demande des ménages haut de gamme et le commerce électronique soutiennent les achats régionaux. Libbey et Anchor Hocking assurent une part importante de l’approvisionnement régional, tandis que la demande des laboratoires et des applications techniques soutient SCHOTT et DWK Life Sciences. Les cycles de remplacement dans la restauration commerciale font de la fiabilité des canaux un facteur concurrentiel central.^{[1]Source: National Restaurant Association, "Restaurant Industry Facts at a Glance". restaurant.org}

Europe

L’Europe constitue le plus grand marché régional, avec un chiffre d’affaires de 5,14 milliards de dollars (USD), soit 31 % du chiffre d’affaires en 2025 ; il progressera à un taux de 5,1 % pour atteindre 8,43 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. L’Allemagne a atteint 1,42 milliard de dollars (USD) et devrait progresser jusqu’à 2,33 milliards de dollars (USD), grâce à la fabrication technique et haut de gamme. Le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas contribuent à la demande dans les secteurs de l’hôtellerie, de la consommation et du haut de gamme. Sisecam Group, Arc International, Bormioli Luigi, SCHOTT, Zwiesel Fortessa, Duralex SCOP, Krosno Glass, Josephinenhütte, La Rochère, RIEDEL Glass Works et Stölzle Lausitz couvrent des positions dans les segments de volume, haut de gamme et technique. La réglementation axée sur la réutilisation, la structure du secteur et l’exposition aux coûts de l’énergie façonnent l’économie régionale.^{[3]Source: European Commission, "Directive (EU) 2019/904 on the Reduction of the Impact of Certain Plastic Products on the Environment". ec.europa.eu[5]Source: International Energy Agency, "Industry and Energy". iea.org[8]Source: Glass Alliance Europe, "European Glass Industry". glassallianceeurope.eu}

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a généré 4,65 milliards de dollars (USD) en 2025 et progressera à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,8 %. La Chine offre une capacité de production à grande échelle, tandis que l’Inde est le principal pays de croissance, avec un CAGR de 9 % ; le Japon, l’Australie et la Corée du Sud contribuent à une demande différenciée des consommateurs, de l’hôtellerie et des applications techniques. Garbo Glassware, Borosil, La Opala RG, Borosil Scientific et Ocean Glass Public servent les applications grand public, commerciales et de laboratoire. La croissance repose à la fois sur la formation de ménages urbains et sur l’activité de la restauration commerciale, mais les fluctuations monétaires, la logistique et l’exposition aux importations limitent certains marchés.^{[2]Source: World Bank, "Global Economic Prospects". worldbank.org[7]Source: National Restaurant Association of India, "India Food Services Report". nrai.org}

Amérique latine

L’Amérique latine a généré 1,33 milliard de dollars (USD) en 2025, le Brésil contribuant à hauteur de 0,52 milliard de dollars (USD). Le Mexique et l’Argentine ajoutent de la demande par l’intermédiaire des canaux liés aux ménages et à l’hôtellerie. La région dispose d’un potentiel important de développement du marché, mais les fluctuations des taux de change, le coût des produits importés et l’exposition au fret restent plus déterminants que sur les marchés matures. Les fournisseurs disposant de relations locales avec les canaux de distribution et d’assortiments adaptés aux prix sont mieux positionnés pour capter la demande de remplacement. La principale contrainte ne réside pas dans la pertinence des produits, mais dans le coût de desserte de marchés fragmentés.

MEA

La région MEA a généré 0,66 milliard de dollars (USD) en 2025 et affiche la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 6,5 % jusqu’en 2035. L’Arabie saoudite a généré 0,23 milliard de dollars (USD) et les Émirats arabes unis 0,16 milliard de dollars (USD) ; l’Afrique du Sud constitue une autre base de demande régionale. Les projets hôteliers concentrent les achats commerciaux en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, ce qui rend un approvisionnement fiable en gros plus important qu’une large couverture de la distribution de détail. La logistique des importations, l’exposition aux devises et les coûts liés à la casse limitent l’expansion des produits de faible valeur. La croissance de la région MEA favorise donc les fournisseurs capables d’associer des relations commerciales solides à une distribution résiliente.

Part du marché de la verrerie et paysage concurrentiel

Sisecam Group dominait le marché de la verrerie avec une part estimée à 7,8 % en 2025. Libbey détenait 4,6 %, Arc International 3,1 %, Bormioli Luigi 2,9 % et RIEDEL Glass Works 2 % ; ensemble, les cinq premiers acteurs détenaient 20,4 %. Le marché est fragmenté, ce qui reflète la coexistence de la verrerie en verre sodo-calcique destinée au marché de masse, du cristal haut de gamme, des articles de table pour la restauration, de la verrerie décorative et des produits de laboratoire. La mise en faillite d’Arc International en janvier 2026 crée un événement de redistribution au sein d’un marché par ailleurs faiblement concentré.

Sisecam Group associe intégration verticale, présence géographique et production de verrerie en volume à grande échelle. Sa résilience en matière de coûts en fait un bénéficiaire logique de la demande libérée par le recul des capacités européennes. L’entreprise a annoncé une augmentation de 15 % du débit de production sur son site de Mersin en mai 2026.

Libbey se distingue par ses relations avec la restauration commerciale et par la large pertinence de son offre pour le service des boissons. Sa gamme haut de gamme en verre sodo-calcique Signature Collection, lancée en avril 2025, étend sa position au-delà des articles de table de base. Les cycles de remplacement dans la restauration commerciale restent son avantage structurel le plus durable en matière de demande.

Arc International occupait une position importante dans l’approvisionnement européen en volumes et dans celui de l’hôtellerie-restauration avant sa mise en faillite en janvier 2026. Sa part estimée à 3,1 % est susceptible d’être redistribuée, notamment au profit de fournisseurs disposant de capacités de production et d’une couverture produit européennes comparables. Cet événement place l’exécution et la continuité de l’approvisionnement au-dessus de la visibilité de la marque.

Bormioli Luigi est en concurrence dans les segments de l’hôtellerie-restauration haut de gamme, du design et des formats de présentation à plus forte valeur. Sa position bénéficie de l’évolution du marché vers des produits dont la provenance et la qualité justifient le niveau de prix. L’entreprise se situe à l’intersection de la demande haut de gamme des consommateurs et de la demande commerciale.

RIEDEL Glass Works se distingue par le service du vin adapté aux différents cépages et par ses verres à pied haut de gamme. Sa proposition de valeur repose sur le design, les connaissances spécialisées et une valeur unitaire élevée plutôt que sur l’échelle de production. La restauration haut de gamme, les cadeaux et la réception à domicile soutiennent cette position stratégique.

Les principaux acteurs du marché de la verrerie comprennent :

• Acteurs mondiaux : Arc International ; Bormioli Luigi ; Fiskars Group ; Libbey ; SCHOTT ; Sisecam Group ; Zwiesel Fortessa.

• Acteurs régionaux : Anchor Hocking ; Borosil ; Duralex SCOP ; Garbo Glassware ; Krosno Glass ; La Opala RG ; Ocean Glass Public.

• Spécialistes émergents/de niche : Borosil Scientific ; DWK Life Sciences ; Josephinenhütte ; La Rochère ; RIEDEL Glass Works ; Simon Pearce ; Stölzle Lausitz.

Les éléments probants retenus font état d’une consolidation sélective plutôt que de fusions majeures finalisées. La mise en faillite d’Arc International agit comme un événement de redistribution de l’approvisionnement, tandis que l’accord de Krosno Glass conclu en février 2025 dans le domaine de la restauration sous contrat illustre l’importance des partenariats commerciaux. Les fournisseurs de produits standards se livrent concurrence sur l’échelle de production et l’accès aux canaux ; les fournisseurs haut de gamme misent sur le design et l’héritage de la marque ; les fournisseurs techniques se différencient par la qualification et la fiabilité.

Évolutions récentes du secteur

• Mai 2026 : Sisecam Group a annoncé une expansion de sa capacité à Mersin visant une hausse de 15 % du débit de production. Cet investissement renforce sa capacité à capter les volumes et la demande commerciale alors que l’offre européenne se reconfigure.

• Mars 2026 : DWK Life Sciences a achevé l’agrandissement de son site de Wertheim consacré à la production de verre borosilicaté. Cette expansion répond à la demande technique et de laboratoire, une catégorie dont les barrières de qualification sont plus élevées que celles de la verrerie ménagère.

• Janv. 2026 : Arc International a fait faillite. Cet événement entraîne une redistribution de sa part de marché estimée à 3,1 % en 2025 et renforce les exigences des clients en matière de continuité d’approvisionnement.

• Nov. 2025 : Borosil a annoncé une expansion de sa capacité de production de verrerie de laboratoire en Inde. Cette initiative s’inscrit dans le contexte d’une demande technique plus dynamique et du taux de croissance élevé de l’Inde.