저자:
Avinash Singh, Amit Patil
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유리제품 시장 규모 및 점유율 2026-2035
보고서 ID: GMI13607
|
발행일: June 2026
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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유리제품 시장
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유리제품 시장
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유리제품 시장 규모
유리제품 시장 규모는 2025년 166억 미국 달러로 평가되었습니다. 이는 전 세계 주거용 주방, 상업용 호스피탈리티 시설 및 전문 실험실에서 폭넓게 소비된 데 따른 것입니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 시장 규모는 2026~2035년 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 5%로 확대되어 2035년에는 271억 미국 달러에 이를 전망입니다.
유리제품 시장 주요 요약
시장 선도 기업: Sisecam Group은 2025년 7.8%를 초과하는 시장 점유율을 기록하며 선두를 차지했습니다.
주요 기업: 이 시장의 상위 5개 기업은 Sisecam Group, Libbey, Arc International, Bormioli Luigi, Riedel Glassworks이며, 이들 기업의 2025년 시장 점유율 합계는 20.4%였습니다.
이러한 성장 경로는 주요 경제권에서 일회용 플라스틱에 대한 규제 압력이 강화되고, 신흥시장 도시 인구의 가처분소득이 증가하며, 소비자 및 전문 유통 채널 모두에서 프리미엄 및 디자인 차별화 유리제품으로의 전환이 가속화되는 등 지속적인 구조적 요인이 맞물린 결과입니다. 특히 제약 및 바이오테크놀로지 부문에서 지속적인 수요가 발생하고 있다는 점이 중요합니다. 이 부문에서는 전 세계 연구개발(R&D) 투자 확대와 바이오의약품 제조 인프라 확장에 비례하여 실험실 및 과학용 유리제품 수요가 증가하고 있습니다.
주요 성장 요인
성장 요인 영향 분석
성장 요인
CAGR 전망에 미치는 영향
지역별 관련성
영향 기간
글로벌 HoReCa 부문 확대
+1.2%
아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카(MEA)
중기(2~4년)
신흥 시장의 중산층 소득 증가 및 도시화
+1.5%
아시아 태평양, 라틴아메리카, MEA
장기(4년 이상)
지속가능성 규제 및 소비자 선호
+1%
유럽, 북미
단기(2년 이하)
제약·바이오 실험실 유리기구 수요
+0.8%
북미, 유럽, 아시아 태평양
장기(4년 이상)
글로벌 호레카(HoReCa: 호텔, 레스토랑, 카페) 부문의 확대
글로벌 호텔·외식 서비스 산업은 상업용 유리 식기류 수요를 뒷받침하는 구조적으로 안정적인 핵심 기반 중 하나입니다. 특히 아시아 태평양과 중동 전역에서 호텔 건설, 레스토랑 확장 및 카페 문화의 심화에 대한 투자가 지속되면서 음료용기, 서빙용 식기류 및 특수 유리 제품의 대량 조달이 꾸준히 이어지고 있습니다. 국제 관광이 팬데믹 이전 수준까지 회복하고 이를 넘어섬에 따라 조달 주기도 다시 활성화되었으며, 럭셔리 호텔 브랜드는 식음료 운영 전반에서 고사양 유리 식기류를 실질적인 브랜드 차별화 수단으로 표준화하고 있습니다 [1]전미레스토랑협회, restaurant.org. 이러한 수요를 뒷받침하는 요인은 구조적입니다. 호레카 부문은 파손과 정기적인 브랜드 쇄신에 따라 정해진 조달 주기마다 유리 식기류를 교체하므로, 재량적 소비 지출의 변동성으로부터 해당 제품군을 보호하는 반복적인 수요 기반이 형성됩니다.
신흥 시장의 중산층 소득 증가 및 도시화
세계은행은 2024년 전 세계 중산층 인구가 6,000만 명 이상 증가했으며, 이러한 증가의 대부분이 남아시아와 동남아시아, 사하라 이남 아프리카 및 라틴아메리카에 집중된 것으로 추정합니다 [2]세계은행, worldbank.org. 도시 가구의 가처분소득이 증가하면 프리미엄 주방용품과 식기류를 포함한 가정용품 지출은 소득 증가폭을 웃도는 비율로 늘어납니다. 이는 이러한 소비 부문이 지닌 상향 지향적 특성을 반영합니다. 인도와 브라질 등의 시장에서는 이러한 인구학적 전환으로 인해 저가 플라스틱 제품 대신 유리 소재 조리기구와 음료용기를 처음 구매하는 소비자가 늘어나고 있습니다. 도시화는 또한 2·3선 도시에서 레스토랑과 카페의 개점을 촉진하므로, 주거 부문의 소비 증가와 함께 호레카 채널의 수요를 더욱 확대합니다.
지속가능성과 연계된 소비자 선호 및 재사용 가능 대체재를 촉진하는 규제 강화
2021년 7월 발효된 유럽연합의 일회용 플라스틱 지침(Directive 2019/904)은 EU 27개 회원국 전반에서 포장재 및 외식 서비스 조달이 재사용 가능한 유리 대체재로 전환되는 구조적 변화를 촉진했습니다 [3]유럽연합 집행위원회, ec.europa.eu 번역:. OECD 회원국을 대상으로 실시된 소비자 연구에서는 재활용 가능성과 소재 정보의 투명성이 주방용품의 상위 3대 구매 기준으로 일관되게 꼽혔으며, 이러한 선호 변화는 플라스틱과 멜라민보다 유리에 상대적으로 더 큰 혜택을 제공하고 있습니다 [4]OECD, oecd.org 번역:. 더 중요한 변화는 대형 호텔·외식 그룹과 식품 소매업체의 지속가능성 연계 조달 정책이 다년간의 공급 계약에 유리 사양을 반영하면서, 개별 소비자 선호와 무관한 수요를 제도화하고 있다는 점입니다.
제약·바이오테크 부문의 실험실 및 과학용 유리기구 수요 증가
전 세계 제약 연구개발(R&D) 지출은 2024년에 2,500억 미국 달러를 넘어섰으며, 실험실 용기, 시약 용기 및 정밀 기기의 소재로 선호되는 붕규산 유리에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다 [5]국제제약산업협회연맹(IFPMA), ifpma.org. 세포치료 시설, mRNA 백신 제조 라인 및 위탁연구기관(CRO)을 포함한 팬데믹 이후 바이오테크 인프라의 확장은 ISO 3819 및 USP <660> 표준을 충족하는 고사양 과학용 유리기구에 대한 추가 수요를 창출하고 있습니다 [6]국제표준화기구(ISO), iso.org. 이러한 표준에 따른 규제 요건은 사실상 저사양 유리가 제약 공급망에 진입하는 것을 배제하므로, 품질 차별화 생산업체가 프리미엄 가격을 유지할 수 있는 부문에 수요가 집중되고 있습니다.
주요 과제
제약 요인 영향 분석
제약 요인
연평균성장률(CAGR) 전망에 미치는 영향(~%)
지역별 관련성
영향 기간
대체 소재와의 경쟁
-0.8%
전 세계
단기(≤ 2년)
변동성 높은 원재료 비용 및 높은 에너지 집약도
-0.6%
유럽, 아시아 태평양
중기(2~4년)
환율 변동성 및 취약성·파손 비용
-0.4%
중동·아프리카, 라틴아메리카, 아시아 태평양
장기(≥ 4년)
유리는 대부분의 최종 용도 부문에서 더 가볍고 비용이 낮으며 파손에 강한 다양한 대체 소재와 경쟁하고 있습니다. 호텔·외식·카페(HoReCa) 부문에서는 야외 식사, 행사 및 단체급식 환경에서 폴리카보네이트 음료 용기와 멜라민 서빙 용기가 비용 및 내구성 측면의 우위를 유지하고 있습니다. 소비자 부문에서는 스테인리스 스틸 텀블러와 보온병이 지난 5년 동안 일상용 음료 용기 구매에서 의미 있는 점유율을 확보했습니다. 플라스틱을 사용하지 않는 서비스 기준이 품질과 지속가능성을 나타낸다는 인식이 확대되는 것이 완화 요인으로 작용하고 있으며, 이러한 인식은 중상위급 호텔·외식업체가 점점 더 채택하고 규제 당국의 플라스틱 대체재 제한으로 강화되고 있습니다.
변동성 높은 원재료 비용과 에너지 집약적 제조의 경제성
유리 제조에너지 집약적이며, 용광로 운영이 전체 생산 비용에서 상당한 비중을 차지합니다. 2022~2023년 유럽 제조업 중심지 전반에서 급등한 천연가스 가격 변동성은 생산업체의 마진을 축소했으며, 대형 제조업체를 중심으로 전기로 및 하이브리드 연소 기술에 대한 투자를 가속화했습니다 [7]국제에너지기구, iea.org. 규사, 소다회 및 석회석은 비교적 안정적인 투입 비용을 구성하지만, 물류 변동성과 지역별 공급망 차질은 추가적인 비용 불확실성을 초래합니다. 생산 지역을 다변화하고 장기 에너지 조달 계약을 체결했거나 저비용 에너지 시장에 접근할 수 있는 제조업체는 이러한 압력을 흡수하는 데 구조적으로 더 유리한 위치에 있습니다.
신흥시장 확대를 제약하는 환율 변동성과 파손 비용
유리제품의 국경 간 무역은 제품군의 높은 중량 대비 가치 비율로 인해 환율 변동성에 불균형적으로 노출되어 있으며, 이에 따라 매출 대비 운송 비용의 비중이 높아집니다. 현지 통화 가치 하락이 구매력을 빠르게 잠식할 수 있는 신흥시장에서는 수입업체가 조달과 물류 양쪽에서 복합적인 비용 압박에 직면합니다. 업계 추정에 따르면 운송 중 파손률은 포장 기준과 운송 방식에 따라 선적 물량의 2~5%에 이르며, 이는 구조적인 비용 부담을 추가합니다. 이러한 비용 부담은 원거리 지역에서의 잠재 시장을 제한하고 소규모 소매 고객에게 도달하는 경제성을 제약합니다.
유리제품 시장 동향
소비자 및 상업 채널 전반에서 플라스틱의 유리 대체가 가속화되고 있습니다
일회용 플라스틱을 규제하는 정책 환경은 주요 소비 경제권에서 재사용 가능한 유리에 유리한 방향으로 결정적으로 변화했으며, 소비자 및 기관 차원에서 측정 가능한 대체 현상을 촉진하고 있습니다. 유럽연합의 일회용 플라스틱 지침(Directive 2019/904)은 2021년 7월 시행 이후 일회용 플라스틱 음료 컵과 식품 용기의 사용을 점진적으로 제한해 왔으며, 회원국의 집행 메커니즘은 2024~2025년에 더욱 강화되고 있습니다. 프랑스에서는 순환경제를 위한 낭비 방지법(AGEC 법률 제2020-105호)에 따른 규정에 따라 일정 매출 기준을 초과하는 외식 서비스 사업자는 재사용 가능한 용기에 음료를 제공해야 합니다. 이 의무 규정은 프랑스 전역의 카페 및 퀵서비스 레스토랑에서 폴리카보네이트와 폴리프로필렌 제품을 유리 제품으로 전환하는 조달 변화를 촉진했습니다.
이러한 변화의 근본적인 동인은 강제 규제와 경쟁적 포지셔닝의 결합입니다. 지속가능성에 부합하는 외식·숙박 서비스가 중요한 차별화 요소인 시장에서는 유리 제품 사양이 비용 고려사항을 넘어 브랜드 표준으로 자리 잡고 있습니다. Arc International은 프랑스 및 유럽 HoReCa 고객의 인증된 재활용 가능 유리 음료용기에 대한 수요가 2023~2025년 동안 뚜렷하게 증가했다고 보고했으며, 이는 규제 일정과 일치합니다. 이 동향이 시장에 미치는 전면적인 영향이 나타나는 시점은 중기적으로 2~4년 후가 될 전망입니다. 유럽 관할권이 확립한 규제 방향에 따라 소규모 사업자와 신흥시장 내 사업장이 점진적으로 대응할 것으로 예상되기 때문입니다.
프리미엄화와 장인 디자인이 소비자 부문을 재편하고 있습니다
소비자용 음료용기 및 서브웨어 부문은 구조적인 프리미엄화 변화를 겪고 있습니다. 이는 선진 시장의 가처분소득 증가와 홈 엔터테인먼트 문화에 대한 소셜 미디어 플랫폼의 증폭 효과에 의해 주도되고 있습니다. Instagram과 Pinterest는 식탁용 제품에 대한 지속적인 시각적 기준을 형성했으며, 수제 블로운 유리, 크리스털 및 착색 유리 제품에 대한 선호를 높이고 있습니다. 이러한 제품군은 대량 생산되는 소다석회 유리 제품보다 상당한 가격 프리미엄을 형성합니다.2025년 3분기에 미국, 영국, 독일, 호주의 전문 주방용품 소매업체 280곳을 대상으로 실시한 당사의 1차 조사에서 응답자의 68%는 개당 소매가가 25 미국 달러를 초과하는 제품으로 정의되는 프리미엄 유리식기가 2023년보다 2025년에 카테고리 매출에서 차지하는 비중이 더 커졌다고 답했으며, 이러한 변화의 대부분은 장인 제작 제품과 브랜드 크리스털 유리 제품이 이끌었습니다.
Riedel Glassworks는 2024년에 Fatto a Mano 수제 블로운 스템웨어 제품군을 12개의 새로운 와인 품종별 구성으로 확대했으며, 오스트리아의 전통 장인 기술에 상당한 프리미엄을 지불할 의향이 있는 수집가와 애호가 구매자를 목표로 했습니다. Josephinenhütte의 초박형 크리스털 컬렉션은 소비자 직접 판매 플랫폼에서 꾸준한 판매 소진 속도를 기록하며, 전통적인 소매 유통망에 의존하지 않고도 장인 제작 제품 포지셔닝을 통해 프리미엄 가격대에서 판매량을 유지할 수 있음을 보여주었습니다. 더욱 중요한 구조적 변화는 프리미엄화로 인해 가치 성장이 판매량 성장과 분리되고 있다는 점입니다. 이에 따라 제조업체는 단위 출하량이 둔화되는 상황에서도 매출 모멘텀을 유지할 수 있습니다.
전자상거래 및 소비자 직접 판매 채널이 유통 구조를 재편합니다
온라인 소매는 유리식기 시장의 경쟁 구도를 크게 변화시켰으며, 전통적인 소매 형식에서 대중 시장 브랜드와 경쟁할 수 있을 만큼의 진열 공간을 확보하기 어려운 전문 제조업체, 디자인 중심 제조업체 및 틈새 제조업체에 불균형적으로 유리하게 작용했습니다. 소비자 직접 판매 플랫폼을 통해 버몬트 소재 장인 스튜디오인 Simon Pearce와 프랑스의 전통 제조업체 La Rochère를 비롯한 소규모 제조업체는 중간 유통 비용을 최소화하면서 글로벌 소비자에게 도달할 수 있게 되었습니다. 이는 10년 전만 해도 상업적으로 실현하기 어려웠던 구조적 유통 채널의 변화입니다.
Libbey는 대규모 사업을 기반으로 북미 및 유럽 플랫폼 전반의 디지털 매장과 마켓플레이스 파트너십에 대한 투자를 의도적으로 확대하면서 직접 판매 및 전자상거래 매출 비중을 높이는 방향으로 채널 구성을 재편했습니다. OECD 데이터에 따르면 2023~2024년 OECD 회원국 전반에서 가정용품의 온라인 구매는 매장 구매보다 거의 두 배 빠른 속도로 증가했으며, 이는 디지털 채널을 통한 유리식기 판매에 지속적인 순풍으로 작용하고 있습니다. 2차적인 영향으로 포장 혁신이 경쟁 요소로 부상했습니다. 지속가능하고 파손 방지 기능을 갖춘 배송 포장재는 이제 온라인 유리식기 구매자의 적극적인 구매 결정 요인이 되었으며, 전자상거래 채널에 진입하거나 해당 채널에서 사업을 확대하는 브랜드에 제품 개발 및 물류 투자 요건을 제시하고 있습니다.
실험실 및 과학용 유리식기 수요는 제약 생산능력 확대에 연동됩니다
팬데믹 이후 공급망 재편, mRNA 및 바이오의약품 생산 플랫폼의 확대, 위탁개발생산기업(CDMO)의 증가에 힘입어 전 세계 제약 제조 생산능력이 빠르게 확대되면서 소비자 시장 동향과 구조적으로 구별되는 실험실 및 과학용 유리식기 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다. ISO 4802 및 USP <660> 표준에 따른 유형 I 사양을 충족하는 붕규산 유리는 제약 공급망 전반에서 시약 바이알, 배양 플라스크 및 정밀 실험실용 유리기구에 사용되는 규제상 의무 소재로 남아 있습니다. DWK Life Sciences는 유럽의 바이오테크 및 제약 고객으로부터 증가하는 주문량에 대응하기 위해 2026년 초 독일 Wertheim 제조 시설의 확장을 완료했으며, 이는 중기적으로 지속적인 수요 증가에 대한 신뢰를 보여주는 자본 투자를 의미합니다.
인도에서는 Borosil Scientific이 국내 제약 부문의 성장에 대응하여 실험실용 유리기구 제조 용량을 확대했습니다. 500억 미국 달러를 초과하는 규모로 평가되는 인도의 제약 산업은 세계에서 가장 중요하고 빠르게 확대되는 실험실용 유리기구 수요처 중 하나를 형성하고 있습니다 [8]인도 전국 레스토랑 협회, nrai.org 번역:. 근본적인 동인은 단순한 부문별 성장에만 있는 것이 아니라 규제의 엄격성에도 있습니다. ISO 및 USP 표준은 사실상 사양이 낮은 유리를 의약품 공급망에서 배제하므로, 수요가 가격 경쟁으로부터 구조적으로 보호되는 부문에 집중됩니다.
유리제품 시장 분석
제품 유형별
조리용 및 베이크웨어 부문은 20억 미국 달러(시장 점유율 12%) 규모로 평가되며, 4.9%의 연평균성장률로 확대되고 있습니다. 소비자 부문에서 세라믹 및 주철 대체재와의 경쟁으로 성장 속도는 다소 제한되고 있지만, 오븐에서 식탁으로 바로 사용할 수 있고 전자레인지 사용이 가능한 용도에서 기술적 우위를 제공하는 붕규산 유리의 열적·화학적 특성이 성장을 뒷받침하고 있습니다. 북미에서 Instant Brands를 통해 유통되는 Pyrex 브랜드 붕규산 베이크웨어와 체코 제조업체 Kavalierglass의 SIMAX 유리 조리제품은 이 하위 부문에서 가장 확립된 상업적 적용 사례에 속합니다. 장식용 유리제품 부문은 시장의 11%인 18억 미국 달러를 차지하며 4.3%의 연평균성장률로 성장하고 있습니다. 이는 전체 제품군 가운데 가장 느린 성장률이지만, 프리미엄화와 장인 제품으로서의 포지셔닝이 물량 규모는 작지만 가치 상승 기회를 창출하고 있습니다. 실험실용, 과학용 및 특수 산업용 유리제품을 포함하는 기타 부문은 시장의 18%인 30억 미국 달러를 차지하며(연평균성장률 4.7%), 앞서 동향 섹션에서 설명한 의약품 부문 수요에 의해 성장하고 있습니다.
소재별
소다석회 유리는 소재별 시장 구분에서 우위를 차지하며, 2025년 글로벌 유리제품 시장의 52%에 해당하는 87억 미국 달러의 시장 규모를 기록했습니다. 2035년까지 5.2%의 연평균성장률이 예상됩니다. 소다석회 유리의 우위는 구조적 특성에 기반합니다. 소다석회 유리는 상업용 유리 조성 가운데 생산 비용이 가장 낮고, 연속식 탱크 용광로에서 산업 규모로 생산되며, 소비자용 음료용 유리제품, 서빙용 유리제품 및 장식용 제품의 전반적인 용도에 적합합니다. 프랑스의 Arc International, 중국의 Garbo Glassware, 태국의 Ocean Glass Public과 같은 제조업체가 생산하는 제품 대부분은 이 소재군에 속하며, 소다석회 유리 부문의 범용 제품 시장에서 경쟁은 주로 가격을 중심으로 이루어집니다. 무연 바륨 크리스털과 전통적인 납 크리스털을 포함하는 크리스털 유리는 시장의 18%인 30억 미국 달러를 차지하며 4.8%의 연평균성장률로 성장하고 있습니다. 유럽과 북미 전역에서 프리미엄 소비재 및 선물용 제품 수요가 이를 뒷받침하고 있으며, 이 지역에서 크리스털은 상당한 소매 가격 프리미엄을 정당화하는 품질 및 생산지 관련 이미지를 유지하고 있습니다.
붕규산 유리는 시장의 15%를 차지하며 시장 규모는 25억 미국 달러에 이르고, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 5.5%로 가장 빠르게 성장하는 소재 부문입니다. 이러한 성장은 화학적 내구성과 내열성이 규제 요건으로 요구되는 실험실 및 과학 분야와, 동일한 특성이 상당한 가격 프리미엄으로 이어지는 프리미엄 소비자용 조리기구 및 음료용기에서 비롯되는 이중 수요를 반영합니다. SCHOTT AG는 의약품용 및 특수 붕규산 유리 분야에서 가장 확고한 입지를 구축한 글로벌 생산업체이며, Borosil은 소비자용 및 실험실용 붕규산 제품군 전반에서 인도 내 강력한 입지를 확보했습니다. 내열유리와 강화유리는 시장의 10%를 차지하며 시장 규모는 16억 미국 달러이고, 연평균성장률(CAGR)은 4.4%입니다. 이 제품들은 주로 조리기구, 식기세척기 사용이 가능한 식기류 및 상업용 안전 분야에 활용됩니다. 용융 석영과 광학 유리를 포함하는 특수 유리 부문은 시장의 5%를 차지하며 시장 규모는 8억 미국 달러이고, 연평균성장률(CAGR)은 4.1%입니다. 이 부문은 틈새 산업, 반도체 및 과학기기 분야의 수요에 대응합니다.
지역별
북미 유리 식기 시장 동향
오하이오주 톨레도에 위치한 Libbey의 유리 제조 사업장은 북미 상업 고객을 위한 전략적 공급 거점 역할을 하며, 이 회사는 미국의 주요 호스피탈리티 그룹 및 계약 케이터링 운영업체와 직접적인 공급 관계를 유지하고 있습니다. 규제 측면에서는 식품 서비스 시설에서 일회용 플라스틱 식품 서비스용품을 제한하는 캘리포니아주의 AB 1276과 뉴욕주의 유사한 규제가 상업 운영업체로 하여금 폴리카보네이트 및 폴리프로필렌 대체재 대신 유리 제품을 사용하도록 점진적으로 유도하고 있습니다. 이러한 추세는 중기적으로 구매량을 더욱 확대할 전망입니다. 캐나다 유리 식기 시장도 이와 밀접하게 연계된 구조적 동향을 보이며, 미국 시장과 유사한 소비자 선호도 및 통합 소매 유통의 혜택을 받고 있습니다.
유럽 유리 식기 시장 동향
유럽은 최대 지역 시장으로, 2025년 전 세계 유리 식기 매출의 31%를 차지했으며 시장 규모는 약 52억 미국 달러입니다. 2035년까지 연평균성장률(CAGR)은 5.1%에 이를 전망입니다. Glass Alliance Europe의 무역 통계에 따르면 유럽 제조업체는 가치 기준으로 전 세계 고품질 유리 제품의 약 40%를 생산합니다. 이러한 입지는 수 세기에 걸친 공예 제조 유산을 기반으로 하며, 특수 유리 및 프리미엄 유리 제품에 대한 지속적인 투자로 더욱 강화되었습니다 [9]Glass Alliance Europe, glassallianceeurope.eu.
EU의 일회용 플라스틱 관련 Directive 2019/904는 지난 10년간 유럽 유리 식기 시장에 가장 큰 영향을 미친 규제 개입으로, 프랑스와 네덜란드 및 스칸디나비아 전역의 외식 서비스 운영업체에서 재사용 가능한 유리 대체재로 조달을 전환하는 움직임을 일으켰습니다. Arc International은 프랑스 전역에서 4개의 생산 시설을 운영하고 160개국 이상에 제품을 유통하며, 이를 바탕으로 이 분야에서 글로벌 통합 수준이 가장 높은 대량 생산업체로 자리매김하고 있습니다. 이탈리아의 Bormioli Luigi는 유럽의 파인 다이닝 및 고급 호스피탈리티 운영업체의 수요 증가에 대응해 프리미엄 크리스털 및 스템 글라스 생산 역량을 강화했습니다.
독일과 프랑스는 여전히 이 지역 내 최대 국가별 시장으로 자리하고 있으며, 폴란드의 Krosno Glass는 2025년 2월 체결한 다년간 공급 계약을 바탕으로 역내 EU 수요와 중동 호텔·외식업계의 조달 수요를 겨냥한 수출 중심 생산을 확대하고 있습니다.아시아 태평양 유리 식기 시장 동향
아시아 태평양은 2025년 45억 미국 달러의 매출을 기반으로 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 5.5%가 전망되는 가장 빠른 성장 지역 시장입니다. 이 지역의 성장은 구조적으로 서로 다르면서도 상호 보완적인 수요 양상을 보이는 중국과 인도가 주도하고 있습니다. 중국은 세계 최대 유리 식기 제조 및 수출 허브인 동시에 빠르게 확대되는 내수 소비 시장으로 기능하고 있습니다. Garbo Glassware의 차오저우 생산 단지는 전 세계에서 가장 높은 생산 용량을 갖춘 소다석회 유리 음료용기 시설 가운데 하나로 평가되며, 도시 중산층 가구가 플라스틱 식기에서 유리 식기로 전환하면서 내수 시장도 빠르게 성장하고 있습니다.
인도의 유리 식기 시장은 레스토랑 및 호텔·외식업 부문과 함께 확대되고 있습니다. 업계 협회 추정에 따르면 인도의 국내 외식 서비스 산업은 2030년까지 1,100억 미국 달러를 넘어설 전망이며, 이에 따라 호텔·레스토랑·카페(HoReCa) 조달 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 인도 생산업체인 Borosil과 La Opala RG는 강력한 국내 경쟁력을 구축했습니다. La Opala의 오팔웨어 디너웨어 및 음료용기 세트는 인도의 프리미엄 식기 부문에서 기준 제품으로 자리 잡았으며, 회사는 2024 회계연도에 지속적인 두 자릿수 매출 성장을 보고했습니다. 2025년 2분기에 동남아시아 전역의 호텔 조달 책임자 40명을 대상으로 실시한 인터뷰에서 58%는 유리 식기 공급 계약의 일부 이상을 역내 제조업체로 전환했다고 응답했습니다. 주요 전환 대상은 중국, 태국, 인도 제조업체였으며, 리드타임 단축과 물류 비용 관리가 주요 동인으로 언급되었습니다.
유리 식기 시장 점유율
글로벌 유리 식기 시장은 경쟁이 분산된 구조를 보이고 있으며, 상위 5개 기업인 Sisecam Group, Libbey, Arc International, Bormioli Luigi, Riedel Glassworks가 2025년 전 세계 매출의 20.4%를 합산해 차지했습니다. 나머지 상당한 시장 점유율은 다양한 지역 생산업체, 자체 브랜드 제조업체 및 틈새 장인 브랜드로 구성된 생태계에 분산되어 있습니다. 이러한 분산 구조는 일반 소비자용 음료용기부터 정밀 의약품용 유리 식기까지 아우르는 제품 범주의 폭넓은 특성, 여러 대륙에 걸친 제조 용량의 지리적 분포, 그리고 인도·폴란드·태국·중국에서 자국 시장을 중심으로 구조적인 경쟁력을 확보한 강력한 지역 기반 기업의 지속적인 존재를 반영합니다.
Sisecam Group은 전 세계 시장 점유율 7.8%로 선도적인 시장 지위를 차지하고 있습니다. 튀르키예에 본사를 둔 완전 통합형 유리 제조업체인 Sisecam은 판유리, 용기 유리 및 유리 식기 부문에서 사업을 운영하며, 유럽·중동·북미 전역에 생산 시설을 보유하고 있습니다. Sisecam의 경쟁 우위는 원재료 가공 및 에너지 인프라로의 수직적 통합에 기반합니다. 이는 용광로 운영의 경제성이 마진 지속 가능성을 좌우하는 산업에서 구조적인 비용 우위를 제공합니다. 이 그룹의 유리 식기 사업부는 다양한 음료용기, 서빙용 식기 및 특수 유리 제품을 통해 소비자용 및 기관용 부문을 모두 공략하고 있습니다. 2026년 5월 발표된 튀르키예 메르신 시설의 생산 용량 확대 계획은 처리량을 추가로 15% 늘리는 것을 목표로 하며, 주요 호텔·외식업(HoReCa) 및 소매 채널 전반의 지속적인 수요 성장에 대한 경영진의 신뢰를 보여줍니다.
Libbey와 Arc International은 매출 기준으로 그다음으로 중요한 시장 지위를 차지하고 있습니다.Libbey의 포트폴리오는 보급형부터 프리미엄 음료용 유리제품까지 아우르며, 주요 호스피탈리티 및 계약 급식 사업자와 수십 년간 직접 공급 관계를 구축해 북미 HoReCa 채널에서 높은 침투율을 확보하고 있습니다. Arc International은 프랑스 생산 거점을 기반으로 160개국 이상을 아우르는 글로벌 유통망을 운영하며, 소비자·소매·기관 채널 전반에서 폭넓은 지리적 도달 범위를 확보하고 있습니다. 2026년 1월 출시된 Arc의 재활용 원료 기반 소다석회 유리 음료용 제품 라인은 소비 후 회수 유리 원료를 최소 50% 함유하고 있으며, 이는 EU 순환경제 목표에 대한 기업의 전략적 방향성을 반영합니다. 이탈리아 프리울리안 유리 공예 전통을 보유한 Bormioli Luigi는 프리미엄 크리스털 및 스템웨어 생산에 투자해 경쟁력을 강화했으며, 수익 실현 수준이 가장 높은 파인 다이닝 및 럭셔리 호스피탈리티 공급 시장을 목표로 하고 있습니다. Riedel Glassworks는 소비자 부문에서 품종별 와인잔 제품군을 통해 개별 제품당 소매가격이 가장 높은 수준에 속하는 독자적인 프리미엄 전문 기업으로 자리 잡고 있습니다.
부문별로 보면 경쟁 구도는 상당한 차이를 보입니다. 범용 소다석회 유리 음료용 제품에서는 Garbo Glassware가 이끄는 중국 생산업체들이 태국의 Ocean Glass Public과 함께 가격 및 생산량 규모를 중심으로 경쟁하고 있으며, 낮은 에너지 비용과 대량 처리 생산 인프라를 기반으로 비용 구조상의 이점을 확보하고 있습니다. 프리미엄 및 크리스털 유리 부문에서는 유럽 제조업체들이 품질 인식과 원산지 측면의 우위를 유지하며 상당한 가격 프리미엄을 뒷받침하고 있습니다. 실험실용 유리제품 부문에서는 SCHOTT AG와 DWK Life Sciences가 고사양 제약용 유리 시장에서 지배적인 지위를 차지하고 있으며, 규제 준수 요건이 낮은 사양의 생산업체에 지속적인 진입 장벽으로 작용하고 있습니다.
인수합병(M&A) 활동은 선택적으로 이루어졌지만, 산업 통합 논리와 일관된 방향성을 보여 왔습니다. Sisecam Group은 새로운 지역으로 제조 기반을 확장하는 성장 전략의 일환으로 지역 유리 생산업체를 대상으로 보완적 인수를 추진해 왔으며, 이러한 전략은 해당 기업이 이 부문 시장 선도 기업으로 자리 잡는 데 크게 기여했습니다. 2025년 상반기 중동 및 유럽 지역 유리제품 유통업체 8곳과 진행한 전문가 패널 논의에서 75%는 최대 산업 고객이 요구하는 최소 주문 수량 요건으로 인한 공급업체 통합 압력이 지난 2년간 조달 관계에서 가장 중대한 구조적 변화였다고 답했습니다. 제품 스펙트럼의 범용 제품 부문에서 나타나는 규모 통합 추세는 계속될 전망이며, 프리미엄 및 특수 제품 부문은 공예 또는 규제 준수 역량을 중심으로 차별화하는 전문 기업들의 영역으로 남을 가능성이 높습니다. 더욱 중요한 전략적 변화는 비용 중심의 규모 확대를 추구하는 대량 생산업체와 공예 및 기술적 차별화를 강화하는 프리미엄 생산업체 간 경쟁 전략이 양분되고 있다는 점입니다. 이러한 차이는 두 그룹 간 직접적인 경쟁 중복을 점차 줄이고 있습니다.
유리제품 시장 주요 기업
유리제품 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
Arc International(프랑스)은 생산량 기준 세계 최대 유리제품 제조업체 중 하나로, 프랑스 북부의 여러 생산 거점에서 소다석회 유리, 강화유리 및 크리스털 유리 제품을 생산하고 있습니다. 160개국 이상을 아우르는 국제 유통망과 소비자·HoReCa·소매 채널 전반에 걸친 폭넓은 제품 포트폴리오를 바탕으로 유럽 및 중동 유리제품 시장의 주요 대량 공급업체로 자리 잡고 있습니다. Arc가 2026년에 출시한 Eco Arc 제품 라인은 소비 후 회수 유리 원료를 최소 50% 함유하고 있으며, 유럽 그린딜에 따른 EU 순환경제 목표와의 전략적 방향성을 반영합니다. 이에 따라 대형 기관 고객의 향후 조달 지속가능성 요건에 선제적으로 대응하는 기업으로 자리매김하고 있습니다.
Bormioli Luigi(Italy)는 프리울리 전통에 뿌리를 둔 유리 공예의 풍부한 유산을 보유하고 있으며, 스템 글라스, 서브웨어, 장식용 유리제품을 아우르는 제품군을 갖추고 있습니다. 이 회사는 최근 몇 년간 프리미엄 크리스털 글라스 생산 용량 확대에 투자해 왔으며, 기술적으로 정교한 스템 및 볼 형상의 제품을 필요로 하는 유럽 전역의 파인 다이닝 사업자와 럭셔리 호스피탈리티 브랜드를 대상으로 공급 역량을 강화했습니다. 이탈리아산이라는 출처와 장인 정신에 기반한 사양은 Bormioli Luigi의 상업적 포지셔닝에서 핵심 요소이며, 수출 시장 전반에서 의미 있는 가격 프리미엄을 유지하는 기반이 되고 있습니다.
Fiskars Group(Finland)은 프리미엄 소비재 부문에서 사업을 운영하고 있으며, 자사의 iittala 브랜드는 유리 및 테이블웨어 분야에서 가장 널리 알려진 스칸디나비아 디자인 브랜드 중 하나입니다. 일상용 음료 용기부터 디자인 중심의 화병과 장인 제작 장식품에 이르는 iittala의 유리제품 포트폴리오는 유럽과 북미의 프리미엄 소매 채널을 통해 유통되고 있습니다. 이들 시장에서는 디자인 유산과 스칸디나비아 특유의 미니멀리즘 미학이 꾸준한 소비자 충성도와 안정적인 평균 판매가격을 뒷받침합니다.
Libbey(US)는 북미를 대표하는 상업용 유리제품 제조업체로, 주요 고객 기반은 미국과 캐나다의 HoReCa 부문에 집중되어 있습니다. Ohio주 Toledo의 제조 사업장은 미국 외식 서비스 산업 전반의 기관용 음료 용기 조달을 위한 주요 공급 허브 역할을 하며, 네덜란드와 중국의 추가 생산시설은 국제 시장 및 비용 민감형 제품군을 지원합니다. Libbey가 2025년에 미국 전문 소매시장을 겨냥해 프리미엄 소다석회 유리 음료 용기 제품군인 Signature Collection을 출시한 것은 핵심 HoReCa 포트폴리오를 보완하는 동시에 프리미엄화 부문으로 전략적으로 확장하려는 의도를 보여줍니다.
SCHOTT AG(Germany)는 의약품, 실험실 및 기술용 유리 분야에 주력하는 특수 유리 제조업체입니다. USP <660> 및 ISO 4802 표준에 따라 생산되는 SCHOTT의 Type I 붕규산 유리 제품은 전 세계 백신 바이알, 시약 용기 및 정밀 실험실용 유리기구에 적용되는 소재 표준입니다. 이 회사는 2025년 중반 독일 Müllheim 시설에 새로운 의약품용 유리 튜브 생산 라인을 가동했으며, mRNA 백신 및 바이오의약품 제조 요건에 부합하는 붕규산 유리 바이알 생산 용량을 추가했습니다.
Sisecam Group(Turkey)은 원재료 조달부터 완성 유리제품 생산까지 아우르는 통합 제조 모델을 기반으로 유리제품 시장을 선도하는 글로벌 기업입니다. 이 그룹의 유리제품 부문은 터키, 불가리아 및 기타 유럽 시장의 생산시설에서 음료 용기, 서브웨어 및 장식용 제품을 생산합니다. 2026년 5월 Mersin 시설의 처리량을 추가로 15% 확대한다는 발표는 HoReCa와 소매 채널 모두에서 비용 및 규모의 우위를 더욱 확대하려는 회사의 의지를 보여줍니다.
Zwiesel Fortessa(Germany/US)는 크리스털의 광학적 품질과 강화유리의 기계적 내구성을 결합한 무연 크리스털 조성인 Tritan crystal glass로 잘 알려진 프리미엄 유리제품 제조업체입니다. Zwiesel의 제품은 전 세계 럭셔리 호텔 브랜드와 파인 다이닝 사업자들이 광범위하게 지정해 사용하고 있으며, 특허받은 BreakSafe 림 기술은 상업용 HoReCa 환경에서 크리스털 글라스의 보급을 역사적으로 제한해 온 파손 비용 문제를 직접 해결합니다. 2025년 9월 출시된 Pure Pinot Grigio 스템 글라스는 품종별 상업용 호스피탈리티 제품군을 새로운 형태 구성으로 확장했습니다.
지역 기업 가운데 Anchor Hocking(미국)은 북미 전역의 식료품점 및 대형 소매 유통망을 기반으로 중저가 음료용 유리식기 부문에 주력하고 있습니다. Borosil(인도)은 인도의 소비자용 및 실험실용 붕규산 유리제품 시장에서 선도적 입지를 구축했습니다. Duralex SCOP(프랑스)은 기관 및 소비자 시장을 위한 강화유리 식기로 전 세계적인 인지도를 확보하고 있습니다. Garbo Glassware(중국)는 세계 최대 규모의 소다석회 유리 소비자용 음료식기 대량 생산업체 중 하나이며, 2024년 7월 기준 중동 및 동남아시아 시장 전반으로 유통망을 확대했습니다. Krosno Glass(폴란드)는 다양한 음료용 유리식기 및 서빙용 식기 제품군을 바탕으로 유럽 소매 및 HoReCa 채널에 공급하고 있으며, 2025년 2월 유럽의 한 단체급식 기업과 다년간 공급 계약을 체결해 공급 기반을 확보했습니다. La Opala RG(인도)는 인도 프리미엄 소비자 및 식기 시장을 대상으로 오팔웨어와 붕규산 제품을 전문적으로 생산합니다. Ocean Glass Public(태국)은 아시아 호스피탈리티 시장 전역에 공급하는 선도적인 HoReCa 기업입니다.
신흥 기업 및 틈새 전문업체 가운데 Borosil Scientific(인도)은 인도 국내 제약시장과 수출시장을 대상으로 실험실용 및 과학용 유리제품에 주력하고 있으며, 제약산업 수요 증가에 대응해 2025년 11월 생산 용량을 확대했습니다. DWK Life Sciences(독일)는 정밀 제약용 및 실험실용 유리제품을 생산하는 선도 기업으로, 2026년 3월 Wertheim 시설의 생산 용량 확대 완료를 확인했습니다. Josephinenhütte(독일)는 프리미엄 와인 서비스용 초박형 크리스털 유리제품을 생산하며, 소비자 직접 판매에서 높은 판매 소진율을 보이고 있습니다. La Rochère(프랑스)는 전통을 이어 온 유리제품 제조업체로, 전 세계 소비자 직접 판매(DTC) 채널을 통해 장식용 및 식기용 수공예 제품군을 유통합니다. Simon Pearce(미국)는 버몬트 생산 거점을 기반으로 소비자 직접 판매 유통망을 강화한 수제 유리 공방입니다. Riedel Glassworks(오스트리아)는 전 세계 프리미엄 품종별 와인잔 부문에서 입지를 확보하고 있으며, 2024년 Fatto A Mano 제품군 확장을 통해 새로운 와인 품종별 사양 12종을 추가했습니다. Stölzle Lausitz(독일)는 유럽 호스피탈리티 및 소매 부문에서 상당한 규모의 공급 계약을 확보한 프리미엄 크리스털 및 유리 제조업체입니다.
시장 점유율 7.8%
2025년 합산 시장 점유율은 20.4%입니다.
유리제품 산업 뉴스
2026년 5월: Sisecam Group은 튀르키예 Mersin 유리제품 시설의 생산 용량 확대를 발표했으며, 중동 및 유럽 HoReCa 고객 전반의 지속적인 수요 증가에 대응하기 위해 처리량을 추가로 15% 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
2026년 3월: DWK Life Sciences는 독일 Wertheim 시설의 확장 완료를 확인했으며, 유럽 생명과학 부문 전반에서 증가하는 제약 및 바이오테크 주문 물량에 대응하기 위해 새로운 붕규산 유리 생산 라인을 가동했습니다.
시장 집중도 점수
글로벌 유리제품 시장의 집중도 점수는 10점 만점에 3점으로, 경쟁 구조가 매우 분산되어 있음을 보여줍니다. 상위 5개 기업의 글로벌 매출 합산 점유율은 20.4%에 불과하며, 시장 선도 기업인 Sisecam Group의 비중도 7.8%에 그칩니다. 이에 따라 시장 점유율의 대부분은 지역별 전문 기업, 자체 브랜드 제품 제조업체 및 틈새 수공예 제조업체로 구성된 다양한 시장 구도에 분산되어 있습니다.
제품 유형별 시장
소재별 시장
가격대별 시장
최종 사용자별 시장
유통 채널별 시장
위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:
연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스
이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.
6단계 연구 프로세스
1. 연구 설계 및 애널리스트 감독
GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.
우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.
2. 1차 연구
1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.
4. 시장 규모 산정
우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.
5. 예측 모델 및 주요 가정
모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:
✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향
✓ 저해 요인 및 완화 시나리오
✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크
✓ 기술 수용 곡선 매개변수
✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)
✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상
6. 검증 및 품질 보증
마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 시장 현실 검토
신뢰와 신용
검증된 데이터 소스
무역 간행물
산업 저널, 무역 출판물 및 전문 미디어
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 신고서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 기관 보고서
기업 보고서
연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료
전문가 인터뷰
C레벨 임원, 구매 담당자 및 기술 전문가
GMI 아카이브
20개 이상의 산업 분야에 걸친 13,000건 이상의 발행 연구
무역 데이터
수출입 물량, HS 코드 및 세관 기록
연구 및 평가된 매개변수
이 보고서의 모든 데이터 포인트는 1차 인터뷰와 실제 상향식 모델링 및 철저한 교차 검증을 통해 검증됩니다. 당사 연구 프로세스에 대해 읽어보세요 →