유리제품 시장 규모 및 점유율 2026-2035

유리제품 시장 규모

세계 유리제품 시장 규모는 2025년 166억 미국 달러로 평가되었으며, 5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 271억 미국 달러에 이를 전망입니다. 2022~2025년 3.7%의 과거 연평균성장률에 이어 2026년 시장 매출은 174억 미국 달러에 이를 전망입니다. 음료용기는 2025년 매출의 40%를 차지하며 여전히 핵심 물량 부문으로 자리하고 있지만, 상업용 교체 주기와 고부가가치 기술 응용 분야의 확대에 따라 성장 구성은 변화하고 있습니다. 외식 서비스 부문의 활동은 여전히 중요한 기관 수요의 기반으로 작용하고 있습니다.^{[1]출처: National Restaurant Association, 「한눈에 보는 레스토랑 산업 현황」, restaurant.org}

이 시장에는 주거용, 상업용 및 기술 분야에서 판매되는 음료 용기, 서빙용품, 조리용품 및 제빵용품, 장식 제품, 실험실용 또는 과학용 유리제품이 포함됩니다. 프리미엄 크리스털 제품, 호텔·외식업용 서비스웨어 및 붕규산염 실험실 제품도 포함됩니다. 판유리 및 건축용 유리, 포장용 병과 단지, 자동차용 유리, 디스플레이용 유리, 광섬유용 유리 및 의료기기 1차 포장재는 계속해서 보고서 범위에서 제외됩니다.

2025년 기준연도 시장 규모는 상향식 수요 및 지역별 추정치(35%), 조정된 HS 7013 무역 흐름(30%), 추적 대상 21개 기업의 매출 집계(35%)를 종합해 산출했습니다. 세 가지 방법을 통해 가중 조정 전 각각 163억 미국 달러, 170억 미국 달러, 165억 미국 달러의 추정치가 도출되었습니다. 환율 변동, 에너지 비용, Arc International의 2026년 1월 파산은 전체 수요 기반보다는 개별 공급업체 관측치에 불확실성을 초래합니다.

주요 성장 요인

*전망 영향은 엄밀히 합산되는 수치가 아니라 방향성을 나타냅니다. 해당 영향에는 기준 성장률, 제품 구성, 지역별 노출도 및 운영 여건 간 상호작용이 반영되어 있습니다.*

HoReCa 부문 확대 및 교체 구매. 호텔, 레스토랑, 카페, 바, 케이터링 업체 및 행사 운영업체는 파손 이후 또는 서비스 갱신 과정에서 유리 식기를 교체합니다. 이에 따라 일반 가정의 재량적 교체 수요와는 다른 반복적인 수요 사이클이 형성됩니다. 미국 외식 서비스 부문은 여전히 중요한 기관 수요의 기반으로 기능합니다.^{[1]출처: National Restaurant Association, 「한눈에 보는 레스토랑 산업 현황」, restaurant.org}

신흥시장 소득 증가 및 도시화. 가구 형성과 외식 서비스 활동이 증가하면서 아시아 태평양, 라틴아메리카 및 MEA에서 잠재 수요 기반이 확대되고 있습니다. 인도는 연평균성장률 9%로 핵심 대상국 중 가장 빠르게 성장하고 있으며, 사우디아라비아와 UAE는 호텔·관광 산업이 주도하는 MEA의 확장을 뒷받침하고 있습니다. 전반적인 경제 여건은 구매력에도 여전히 중요한 영향을 미칩니다.^{[2]출처: 세계은행, 「세계 경제 전망」, worldbank.org}

재사용 소재 규제. EU 일회용 플라스틱 지침은 조달 과정에서 지속가능성 요건을 적용하는 외식 서비스 환경에서 재사용 대체재의 입지를 강화하고 있습니다.^{[3]출처: 유럽연합 집행위원회, 「특정 플라스틱 제품이 환경에 미치는 영향 감소에 관한 지침(EU) 2019/904」, ec.europa.eu} 운영업체가 기존 서비스 시스템 내에서 취급 및 파손 비용을 흡수할 수 있는 경우 그 영향이 가장 크게 나타납니다.

제약 및 생명공학 수요. 붕규산 유리는 열적·화학적 특성 덕분에 가정의 재량적 수요에 대한 노출도가 낮은 기술 응용 분야를 뒷받침합니다. 제약 및 생명공학 분야의 연구개발은 실험실 유리기구에 대한 기초 수요를 지속적으로 창출합니다.^{[4]출처: 국제제약산업협회연맹, 「제약산업과 글로벌 연구개발」, ifpma.org} 기술 사양과 인증 요건은 이 수익원의 방어 가능성을 높입니다.

주요 제약 요인

대체 소재와의 경쟁. 플라스틱, 스테인리스강, 멜라민, 폴리카보네이트 및 트라이탄은 야외용, 기관용 및 파손 민감 용도에서 경쟁하고 있습니다. 이러한 위험은 유리 제품이 성능이나 외관 측면에서 프리미엄 가격을 정당화하기 어려운 저가 용도에 집중됩니다.

에너지 및 원재료 가격 변동성. 유리 용해로는 연속 운전이 필요하므로 에너지 조달은 단기적인 불편이 아니라 구조적인 마진 변수로 작용합니다.^{[5]출처: 국제에너지기구, 「산업 및 에너지」, iea.org} 규모, 용해로 가동률 및 지역별 생산 유연성을 갖춘 공급업체가 이러한 위험을 더 효과적으로 관리할 수 있습니다.

환율, 운송 및 파손 위험. 유리식기는 운송비가 제품 가치에서 차지하는 비중이 높고 운송 중 파손에 취약하기 때문에 원거리 저가 배송의 경제성이 제한됩니다. 가격에 민감한 수입 시장에서는 통화 가치 하락이 또 다른 제약 요인으로 작용합니다. 온라인 판매가 확대되면서 포장 역량은 경쟁력을 확보하기 위한 필수 요건이 되고 있습니다.^{[6]출처: 경제협력개발기구(OECD), 「전자상거래와 가계 소비」, oecd.org}

유리식기 시장 부문별 분석

제품 유형별

음료용 유리제품은 2025년에 66억4,000만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 이는 전 세계 매출의 40%에 해당합니다. 또한 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 5%로 성장할 전망입니다. 와인잔류, 텀블러 및 물컵, 위스키 및 증류주용 잔, 맥주잔 및 머그잔, 머그잔 및 컵, 디캔터·카라페·피처는 가정용, 접객업 및 프리미엄 수요가 서로 다르게 결합된 시장을 형성합니다. Libbey와 Ocean Glass Public은 상업용 음료 서비스 분야에서 폭넓은 제품군을 보유하고 있으며, RIEDEL Glass Works와 Zwiesel Fortessa는 와인잔 및 프리미엄 와인잔류 시장에서 경쟁하고 있습니다. 이 부문은 규모가 크기 때문에 시장의 주요 교체 수요 창출원으로 작용합니다.

서브웨어에는 서빙용 볼, 트레이, 플래터, 서빙 접시, 유리 접시 및 샐러드 볼이 포함됩니다. 조리용 및 베이킹용 유리제품에는 캐서롤, 베이킹 접시, 조리 냄비, 소스팬, 주전자, 뚜껑 및 로스팅 팬이 포함되며, 열 성능이 구매 기준인 경우 붕규산 유리 사양이 중요합니다. 장식용 유리제품은 2025년에 29억9,000만 미국 달러로 전체 매출의 18%를 차지했으며, 꽃병, 꽃 장식품, 조각품, 조상, 촛대, 촛대 장식물, 샹들리에 및 장식 조명을 포함합니다. Fiskars Group, Bormioli Luigi, Josephinenhütte, La Rochère, Simon Pearce 및 Stölzle Lausitz는 디자인, 장인정신 및 선물 수요를 바탕으로 제품당 높은 가치를 확보할 수 있는 분야에서 경쟁하고 있습니다.

실험실 및 과학용 유리 식기 시장은 18억3,000만 미국 달러로, 매출의 11%를 차지했으며 2035년까지 5.1%의 성장률을 기록할 전망입니다. SCHOTT, DWK Life Sciences, Borosil, Borosil Scientific은 이 기술 중심 부문에서 활동하고 있으며, 이 시장에서는 소매 진열보다 소재 배합, 내화학성 및 적격성 평가가 더 중요한 의미를 갖습니다. 실험실 수요는 가정용 소비 주기에 대한 시장 의존도를 낮추는 역할을 합니다.

소재별

소다석회 유리는 86억3,000만 미국 달러로, 2025년 매출의 52%를 차지했으며 연평균성장률(CAGR) 4.6%로 확대될 전망입니다. 소다석회 유리는 규모의 경제, 성형 역량 및 유통 채널 접근성이 경쟁력을 좌우하기 때문에 대중 시장용 음료 식기, 서빙용 식기 및 일반 가정용 제품의 경제적 기반으로 남아 있습니다. Sisecam Group, Arc International, Libbey, Anchor Hocking, Garbo Glassware 및 Ocean Glass Public은 대량 생산 용도에서 가장 직접적으로 경쟁하고 있습니다. 성장률이 전체 시장보다 낮은 이유는 더 빠르게 성장하는 부문에서 더욱 까다로운 제품 요건을 요구하기 때문입니다.

붕규산 유리는 24억9,000만 미국 달러로, 매출의 15%를 차지했으며 5.7%의 성장률을 기록해 소재별 부문 중 가장 빠르게 성장할 전망입니다. 붕규산 유리의 열적·화학적 특성은 조리기구, 제빵용기 및 실험실 제품을 뒷받침합니다. 크리스털 유리는 29억9,000만 미국 달러로, 18%를 차지했으며 5% 성장할 전망입니다. 무연 및 납 크리스털 제품은 외관, 장인정신 및 특정 행사 수요를 바탕으로 경쟁하고 있습니다. RIEDEL Glass Works, Josephinenhütte, Krosno Glass 및 Stölzle Lausitz는 고부가가치 유리 식기 시장에 포진해 있으며, Bormioli Luigi와 Zwiesel Fortessa는 프리미엄 숙박·외식 시장을 대상으로 합니다.

내열 유리 또는 강화유리는 2025년 매출의 10%에 해당하는 16억6,000만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 연평균성장률은 5%였습니다. 용융 석영과 특수 광학 유리를 포함한 기타 소재는 8억3,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며 5.1% 성장할 전망입니다. 이러한 소규모 시장도 기술적 성능으로 인해 대체 가능성이 제한되고 적격 공급망의 중요성이 높아진다는 점에서 중요합니다.^{[9]출처: 국제표준화기구, 「ISO 유리 표준」, iso.org}

최종 사용자별

가정용 사용자는 91억3,000만 미국 달러의 매출을 창출해 2025년 매출의 55%를 차지했으며, 연평균성장률 4.8%로 확대될 전망입니다. 가정용 수요는 일상용 음료 식기, 조리기구, 제빵용기, 장식용 제품 및 프리미엄 선물용 제품을 포괄합니다. 50 미국 달러 미만의 저가 제품은 78억 미국 달러와 47%의 점유율로 여전히 가장 큰 가격대이지만, 성장률은 3.9%에 그칠 전망입니다. 중가 제품은 54억8,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며 5.3% 성장하고 있습니다. 100 미국 달러 이상의 고가 제품은 33억2,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며 6.9% 성장할 전망입니다.

상업용 사용자는 74억7,000만 미국 달러의 매출을 창출해 매출의 45%를 차지했으며, 5.3% 성장할 전망입니다. 호텔 및 리조트, 레스토랑 및 파인 다이닝, 카페·바·나이트라이프 시설, 케이터링 및 행사 관리 업체, 기업 및 기관 구매자, 의료기관과 실험실은 더욱 빈번한 조달 주기를 형성합니다. 따라서 상업용 시장의 성장은 저가 가정용 제품의 단순 교체보다 내구성이 높은 서빙용 식기와 기술 제품에 유리하게 작용합니다.

유통 채널별

도매 및 기업 간 직접 공급은 2025년 44억8,000만 미국 달러와 27%의 점유율로 유통을 주도했으며, 4.2% 성장할 전망입니다. 구매자들이 안정적인 대량 공급을 중시하기 때문에 이 채널은 숙박·외식, 기관 및 유통업체 중심의 재고 보충에서 핵심적인 역할을 유지합니다. 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓은 39억8,000만 미국 달러와 24%의 점유율을 기록했으며 3.1% 성장할 전망입니다. 전문점은 36억5,000만 미국 달러와 22%의 점유율을 기록했으며 2.9% 성장할 전망입니다. 두 채널 모두 대중적인 가정용 제품의 인지도 확보와 프리미엄 제품 발굴에 여전히 중요합니다.

온라인 및 전자상거래 채널은 34억9,000만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 이는 2025년 매출의 21%에 해당합니다. 해당 채널은 9.5%의 성장률을 기록해 2035년에는 시장의 32%를 차지할 전망입니다. 기업 웹사이트와 전자상거래 플랫폼은 전문 제품군, 프리미엄 제품군 및 디자인 중심 제품군에 대한 접근성을 확대하지만, 성공적인 시장 참여를 위해서는 보호 포장과 낮은 파손률이 중요합니다. 기타 채널은 10억 미국 달러의 매출을 창출해 6%를 차지했으며, 2035년까지 3.1% 성장할 전망입니다. 디지털 확장은 상업 유통업체와의 관계가 지니는 가치보다 제품 이행 요건을 더 빠르게 변화시키고 있습니다.^{[6]출처: 경제협력개발기구(OECD), 「전자상거래와 가계 소비」, oecd.org}

유리 제품 시장 지역별 분석

북미

북미 시장은 2025년에 48억1,000만 미국 달러의 매출을 창출했으며, 4.9% 성장해 2035년에는 77억6,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국은 40억9,000만 미국 달러를 기록했으며 65억6,000만 미국 달러에 이를 전망이고, 캐나다는 7억2,000만 미국 달러의 매출에 기여했습니다. 상업용 외식 서비스, 프리미엄 가정용 제품 수요 및 전자상거래가 지역 내 구매를 뒷받침하고 있습니다. Libbey와 Anchor Hocking은 지역 내 주요 소재 공급업체이며, 실험실 및 기술용 제품 수요는 SCHOTT와 DWK Life Sciences를 뒷받침합니다. 외식 서비스용 제품의 교체 수요 패턴으로 인해 유통 채널의 안정성이 핵심 경쟁 요인이 되고 있습니다.^{[1]출처: National Restaurant Association, 「한눈에 보는 레스토랑 산업 현황」, restaurant.org}

유럽

유럽은 최대 지역 시장으로, 2025년에 51억4,000만 미국 달러의 매출을 창출해 전체 매출의 31%를 차지했으며, 5.1% 성장해 2035년에는 84억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 독일 시장은 14억2,000만 미국 달러 규모에 도달했으며, 기술 및 프리미엄 제조업의 지원을 받아 23억3,000만 미국 달러 규모로 성장할 전망입니다. 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아 및 네덜란드는 호텔·외식·관광, 소비자용 제품 및 프리미엄 제품 수요에 기여하고 있습니다. Sisecam Group, Arc International, Bormioli Luigi, SCHOTT, Zwiesel Fortessa, Duralex SCOP, Krosno Glass, Josephinenhütte, La Rochère, RIEDEL Glass Works 및 Stölzle Lausitz는 대량 생산, 프리미엄 및 기술 제품 영역 전반에서 사업을 전개하고 있습니다. 재사용 중심의 규제, 산업 구조 및 에너지 비용에 대한 노출이 지역 시장의 경제성을 형성하고 있습니다.^{[3]출처: 유럽연합 집행위원회, 「특정 플라스틱 제품이 환경에 미치는 영향 감소에 관한 지침(EU) 2019/904」, ec.europa.eu [5]출처: 국제에너지기구, 「산업 및 에너지」, iea.org [8]출처: Glass Alliance Europe, 「유럽 유리 산업」, glassallianceeurope.eu}

아시아 태평양

아시아 태평양은 2025년에 46억5,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 연평균성장률(CAGR) 5.8%로 확대될 전망입니다. 중국은 대규모 공급을 담당하는 반면, 인도는 연평균성장률(CAGR) 9%로 가장 빠르게 성장하는 핵심 국가입니다. 일본, 호주, 한국은 차별화된 소비자 수요, 호스피탈리티 수요 및 기술 수요를 뒷받침합니다. Garbo Glassware, Borosil, La Opala RG, Borosil Scientific, Ocean Glass Public은 대중 시장, 상업용 및 실험실 용도에 제품을 공급합니다. 시장 성장은 도시 지역의 가구 형성과 외식 서비스 활동이 함께 뒷받침하지만, 일부 시장에서는 환율, 물류 및 수입 의존도가 제약 요인으로 작용합니다.^{[2]출처: 세계은행, 「세계 경제 전망」, worldbank.org [7]출처: 인도국립레스토랑협회, 「인도 외식 서비스 보고서」, nrai.org}

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 2025년에 13억3,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 브라질이 5억2,000만 미국 달러를 기여했습니다. 멕시코와 아르헨티나는 가정용 및 호스피탈리티 채널을 통해 수요를 확대합니다. 이 지역은 시장 개발 여지가 상당하지만, 성숙 시장에 비해 환율 변동, 수입 제품 비용 및 운임 부담이 여전히 더 큰 영향을 미칩니다. 현지 유통 채널과 관계를 구축하고 시장 가격에 적합한 제품 구성을 제공하는 공급업체가 교체 수요를 확보하는 데 더 유리합니다. 주요 제약 요인은 제품의 유용성이 아니라 분절된 시장에 제품을 공급하는 데 드는 비용입니다.

중동·아프리카(MEA)

중동·아프리카(MEA)는 2025년에 6억6,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 6.5%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 사우디아라비아는 2억3,000만 미국 달러, 아랍에미리트(UAE)는 1억6,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 남아프리카공화국은 별도의 지역 수요 기반을 형성합니다. 호스피탈리티 프로젝트로 인해 사우디아라비아와 UAE에서는 상업용 구매가 집중되고 있어, 광범위한 소매 유통망보다 안정적인 대량 공급이 더욱 중요합니다. 수입 물류, 환율 변동 노출 및 파손 비용은 저가 시장 확대를 제한합니다. 따라서 MEA 시장의 성장은 상업적 관계와 탄력적인 유통 역량을 결합할 수 있는 공급업체에 유리하게 전개될 전망입니다.

유리제품 시장 점유율 및 경쟁 구도

Sisecam Group은 2025년 추정 시장 점유율 7.8%로 유리제품 시장을 선도했습니다. Libbey는 4.6%, Arc International은 3.1%, Bormioli Luigi는 2.9%, RIEDEL Glass Works는 2%의 시장 점유율을 기록했으며, 상위 5개 기업의 합산 점유율은 20.4%였습니다. 이 시장은 대중 시장용 소다석회 유리, 프리미엄 크리스털, 상업용 서비스웨어, 장식용 유리제품 및 실험실 제품이 공존하는 구조를 반영해 분산되어 있습니다. Arc International의 2026년 1월 파산은 전반적으로 시장 집중도가 낮은 상황에서 시장 재편을 촉진하는 계기가 되고 있습니다.

Sisecam Group은 수직 통합, 광범위한 지리적 진출 및 대량 유리 생산 규모를 결합하고 있습니다. 비용 경쟁력을 바탕으로 유럽 내 취약한 생산 용량에서 발생하는 수요를 흡수할 유력한 수혜 기업으로 평가됩니다. 이 회사는 2026년 5월 Mersin에서 생산 처리량을 15% 확대한다고 발표했습니다.

Libbey는 상업용 외식 서비스업체와의 관계 및 광범위한 음료 서비스용 제품 수요를 바탕으로 차별화하고 있습니다. 2025년 4월 출시된 Signature Collection 프리미엄 소다석회 제품군은 기본 서비스웨어를 넘어선 입지를 강화합니다. 상업용 제품의 교체 주기는 Libbey의 가장 지속적인 수요 우위로 남아 있습니다.

Arc International은 2026년 1월 파산하기 전까지 유럽의 대량 제품 및 호텔·외식업 공급 시장에서 상당한 입지를 확보하고 있었습니다. 추정 시장 점유율 3.1%는 특히 유럽 내 제조 역량과 제품 포트폴리오가 겹치는 공급업체를 중심으로 재배분될 가능성이 있습니다. 이번 사건으로 브랜드 인지도보다 실행력과 공급 연속성이 더욱 중요해졌습니다.

Bormioli Luigi는 프리미엄 호텔·외식업 시장, 디자인, 고부가가치 프레젠테이션 제품을 통해 경쟁합니다. 이 기업의 입지는 원산지와 품질이 가격 프리미엄을 뒷받침하는 제품으로 시장이 이동하는 흐름의 수혜를 받고 있습니다. Bormioli Luigi는 프리미엄 소비자 수요와 상업적 수요가 교차하는 지점에 자리하고 있습니다.

RIEDEL Glass Works는 품종별 와인 서비스와 프리미엄 스템웨어를 통해 차별화합니다. 이 기업의 가치 제안은 규모보다는 디자인, 전문 지식, 높은 단가에 기반합니다. 프리미엄 다이닝, 선물 수요, 홈 엔터테인먼트가 이러한 전략적 입지를 뒷받침합니다.

유리제품 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• 글로벌 기업: Arc International; Bormioli Luigi; Fiskars Group; Libbey; SCHOTT; Sisecam Group; Zwiesel Fortessa.

• 지역 기업: Anchor Hocking; Borosil; Duralex SCOP; Garbo Glassware; Krosno Glass; La Opala RG; Ocean Glass Public.

• 신흥·틈새 전문 기업: Borosil Scientific; DWK Life Sciences; Josephinenhütte; La Rochère; RIEDEL Glass Works; Simon Pearce; Stölzle Lausitz.

승인된 근거 자료는 대규모 인수·합병이 완료되기보다는 선택적 통합이 진행되고 있음을 보여줍니다. Arc International의 파산은 공급 재배분을 촉발한 사건으로 작용하며, Krosno Glass가 2025년 2월 체결한 단체급식 계약은 상업적 파트너십의 중요성을 보여줍니다. 범용 제품 공급업체는 규모와 유통 채널 접근성을 중심으로 경쟁하고, 프리미엄 공급업체는 디자인과 전통을 중심으로 경쟁하며, 기술 제품 공급업체는 인증 요건 충족과 신뢰성을 중심으로 경쟁합니다.

최근 산업 동향

• 2026년 5월: Sisecam Group은 처리량을 15% 추가 확대하는 것을 목표로 Mersin 생산 용량 확장 계획을 발표했습니다. 이번 투자는 유럽 공급망이 재편되는 가운데 물량 및 상업적 수요를 확보할 수 있는 역량을 강화합니다.

• 2026년 3월: DWK Life Sciences는 붕규산염 유리 생산을 위한 Wertheim 생산 시설 확장을 완료했습니다. 이번 확장은 가정용 유리제품보다 인증 요건이 높은 기술·실험실 수요를 뒷받침합니다.

• 2026년 1월: Arc International이 파산 절차에 들어갔습니다. 이번 사건으로 2025년 추정 시장 점유율 3.1%가 재배분되고 고객의 공급 연속성 요건이 높아질 전망입니다.

• 2025년 11월: Borosil은 인도 내 실험실용 유리제품 생산 용량 확대를 발표했습니다. 이번 움직임은 기술 제품 수요 증가와 인도의 높은 성장률에 부합합니다.