저자:
Avinash Singh, Amit Patil
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유리제품 시장 크기 및 공유 2026-2035
보고서 ID: GMI13607
|
발행일: June 2026
|
보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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유리제품 시장
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유리제품 시장
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유리製品 시장 규모
유리製品 시장은 2025년 기준으로 166억 달러 규모로 평가되었으며, 전 세계 주방용, 상업용 숙박 시설, 전문 연구소 등에서 광범위한 소비가 지속되고 있습니다. 이 시장은 글로벌 마켓 인사이트 Inc.의 최신 보고서에 따르면 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5%로 성장하여 2035년까지 271억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.
유리製品 시장 주요 인사이트
시장 리더: 시세캄 그룹이 2025년 7.8%의 시장 점유율로 선도하고 있습니다.
주요 기업: 이 시장의 상위 5개 기업으로는 시세캄 그룹, 리비, 아르크 인터내셔널, 보르미올리 루이지, 리델 글라스웍스가 있으며, 이들은 2025년 20.4%의 시장 점유율을 차지했습니다.
이러한 성장 추세는 단일 사용 플라스틱 규제 강화, 신흥국 도시 인구의 소득 증가, 소비자 및 전문 채널에서 프리미엄 및 디자인 차별화 유리製品에 대한 수요 증가 등 구조적인 요인들이 결합되면서 나타나고 있습니다. 특히 제약 및 생명공학 분야에서 실험실 및 과학용 유리製品 수요가 글로벌 R&D 투자 및 바이오제제 생산 인프라 확충과 비례하여 지속적으로 증가하고 있습니다.
주요 성장 동인
성장 동인 영향 분석
성장 동인
CAGR 예측에 미치는 영향
지역적 관련성
영향 시점
전 세계 HoReCa(호텔·레스토랑·카페) sector 확장
+1.2%
아시아 태평양, 유럽, 중동·아프리카
중기(2~4년)
신흥시장 내 중산층 소득 증가와 도시화
+1.5%
아시아 태평양, 라틴아메리카, 중동아프리카
장기 (≥ 4년)
지속가능성 규제와 소비자 선호도 변화
+1%
유럽, 북미
단기 (≤ 2년)
제약/바이오 기술용 유리 기구 수요
+0.8%
북미, 유럽, 아시아 태평양
장기 (≥ 4년)
확장되는 글로벌 HoReCa(호텔·레스토랑·카페) sector
전 세계 호텔·외식 산업은 상업용 유리 기구의 가장 구조적으로 일관된 수요 기반 중 하나다. 아시아 태평양과 중동 지역을 중심으로 호텔 건설, 레스토랑 확충, 카페 문화 심화 등 ongoing investment가 지속적인 대량 구매(음료용 유리, 서빙용 유리, 특수 유리 제품)로 이어지고 있다. 국제 관광 회복으로 팬데믹 이전 수준을 넘어선 수요가 재개되면서, 럭셔리 호텔 브랜드들은 F&B 운영에서 차별화 도구로 고사양 유리 기구를 표준화하고 있다[1]미국식당협회, restaurant.org. 이러한 수요는 구조적 원인에 기인한다: HoReCa sector는 유리 기구를 파손 및 주기적 브랜드Refresh에 따라 구매하며, 이는 반복적 수요를 창출해 비내구성 소비재 변동성으로부터 이 카테고리를 보호한다.
신흥시장 내 중산층 소득 증가와 도시화
세계은행에 따르면 2024년 전 세계 중산층이 6천만 명 이상 증가했으며, 이 성장은 대부분 남아시아·동남아시아, 사하라 이남 아프리카, 라틴아메리카에 집중됐다[2]세계은행, worldbank.org. 도시 가구가 가처분 소득이 증가하면서 주방용품과 식탁용품 등 프리미엄 홈 굿즈에 대한 지출이 소득 증가율보다 과도하게 상승하는데, 이는 이 소비 카테고리의Aspirational한 특성을 반영한다. 인도와 브라질 같은 시장에서 이러한 인구통계학적 변화는 저비용 플라스틱 대체재 대신 유리 조리기구와 음료용 유리의 첫 구매로 이어지고 있다. 좀 더 면밀히 들여다보면, 도시화는 2·3차 도시에서의 레스토랑·카페 형성도 가속화해 주거용 소비 증가와 더불어 HoReCa 채널 수요를 더욱 증폭시킨다.
지속가능성 중심 소비자 선호와 재사용 대체재 규제 강화
2021년 7월 발효된 EU 일회용 플라스틱 지침(2019/904)은 EU 27개 회원국에서 포장 및 외식 산업의 재사용 유리 대체재로의 구조적 전환을 촉발했다[3]유럽위원회, ec.europa.eu. OECD 경제권 소비자 조사에서 재활용 가능성과 소재 투명성은 주방용품 구매 기준 상위 3위에 꾸준히 랭크되며, 이는 플라스틱과 멜라민에 비해 유리 제품에 유리한 선호도 변화로 이어지고 있다[4]OECD, oecd.org
더 큰 변화는 대형 호텔 그룹과 식품 소매업체들이 지속가능성 aligned 조달 정책을 통해 다년 공급 계약에 유리 규격을 포함하기 시작하면서 개별 소비자 선호와 무관한 수요가 제도화되고 있다는 점입니다.
제약/바이오테크 분야의 실험용 유리 제품 수요 증가
2024년 글로벌 제약 R&D 지출이 2,500억 달러를 초과하면서, 보로실리케이트 유리( лабораторные сосуды, 시약 용기, 정밀 기기용 재료로)가 실험용 용기 및 정밀 기기의 핵심 소재로 자리 잡았습니다[5]국제제약제조사협회연맹(IFPMA), ifpma.org. 팬데믹 이후 세포 치료 시설, mRNA 백신 생산 시설, 계약 연구기관(CRO) 등 바이오테크 인프라 확장은 ISO 3819 및 USP <660> 표준을 충족하는 고사양 과학용 유리 제품에 대한 추가 수요를 창출하고 있습니다[6]국제표준화기구(ISO), iso.org. 이러한 표준 규제 요구사항은 저사양 유리를 제약 공급망에서 사실상 배제하여 품질 차별화 생산업체들이 프리미엄 가격을 유지할 수 있는 시장으로 수요를 집중시키고 있습니다.
주요 과제
제약 요인 영향 분석
제약 요인
(~) CAGR 전망치 영향
지역적 관련성
영향 기간
대체 소재와의 경쟁
-0.8%
전 세계
단기 (≤ 2년)
원자재 가격 변동성 및 에너지 집약적 생산
-0.6%
유럽, 아시아 태평양
중기 (2~4년)
환율 변동성 및 취약성/파손 비용
-0.4%
중동·아프리카, 라틴아메리카, 아시아 태평양
장기 (≥ 4년)
유리는 대부분의 최종 사용 카테고리에서 더 가볍고 저렴하며 파손에 강한 대체 소재들과 경쟁하고 있습니다. 호스피탈리티·음식 서비스(HoReCa) 부문에서는 폴리카보네이트 음용기 및 멜라민 식기가 야외 다이닝, 행사, 계약 katering 환경에서 비용 및 내구성 우위를 유지하고 있습니다. 소비자 부문에서는 스테인리스 스틸 텀블러와 보온병이 지난 5년간 일상용 음용기 구매에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 완화 전략은 플라스틱 없는 서비스 표준이 품질과 지속가능성을 상징한다는 인식이 깊어지고 있으며, 이는 중상위권 호텔 운영업체들에 의해 increasingly 채택되고 있으며 플라스틱 대체품에 대한 규제 제한으로 더욱 강화되고 있습니다.
원자재 가격 변동성과 에너지 집약적 생산 경제성
유리 제조는 에너지 집약적인 산업으로, 용광로 가동이 총 생산 비용의 상당 부분을 차지합니다. 2022~2023년 유럽 제조업 허브에서 천연가스 가격 변동성이 급등하면서 생산업체의 마진이 압축되었고, 대형 제조사들은 전기 용광로 및 하이브리드 연소 기술에 대한 투자 accélération을 추진했습니다[7]국제에너지기구(IEA) - iea.org. 실리카 모래, 소다회, 석회석은 상대적으로 안정적인 원가 요소이지만, 물류 변동성과 지역 공급망 교란이 추가적인 비용 불확실성을 초래합니다. 생산 géographique을 다변화하거나 장기 에너지 조달 계약을 체결하거나 저비용 에너지 시장에 접근할 수 있는 제조업체는 이러한 압박을 흡수할 수 있는 구조적 우위를 누립니다.
통화 변동성과 취약성/파손 비용이 신흥 시장 확장을 제약
유리 제품의 국경 간 거래는 제품 카테고리의 높은 무게대비 가치 비율로 인해 통화 변동성에 과도하게 노출됩니다. 이는 수송 비용을 수익에 비해 집중화시키며, 현지 통화 가치가 급격히 하락할 수 있는 신흥 시장에서 수입업체는 조달 및 물류 비용 압박이 복합적으로 발생합니다. 업계 추정치에 따르면 포장 표준과 운송 방식에 따라 출하량의 2~5%에 달하는 파손률이 발생하며, 이는 구조적 비용 층을 추가하여 외진 지역 시장의 진입 가능성을 제한하고 소규모 소매 고객 대상 경제성을 제약합니다.
유리 제품 시장 동향
소비자 및 상업 채널에서 플라스틱-유리 대체 가속화
일회용 플라스틱 규제 환경이 주요 소비 경제권에서 재사용 가능한 유리로 급격히 전환되면서 소비자와 기관 수준 모두에서 측정 가능한 대체 동인이 나타나고 있습니다. 유럽연합의 일회용 플라스틱 지침(지침 2019/904)은 2021년 7월 시행 이후 지속가능한 발전을 위해 점진적으로 일회용 플라스틱 음료컵과 식품 용기의 사용을 제한해 왔으며, 회원국별 집행 메커니즘이 2024~2025년을 거치며 강화될 예정입니다. 프랑스에서는 순환 경제를 위한 폐기물 противодействие 법(Anti-Waste for a Circular Economy, AGEC) 법령 제2020-105호에 따라 일정 매출 기준 이상의 외식업체가 음료를 재사용 가능한 용기로 제공하도록 요구하고 있으며, 이는 카페와 퀵서비스 레스토랑 format에서 폴리카보네이트와 폴리프로필렌에서 유리로의 조달 전환을 이끌어냈습니다.
이러한 동인은 규제 강제와 경쟁력 제고가 결합된 결과입니다. 지속가능성 중심의 hosipitality가 차별화 요인으로 부상한 시장에서 유리는 비용 고려사항이 아닌 브랜드 표준으로 자리잡고 있습니다. Arc International에 따르면 프랑스 및 유럽 HoReCa 고객사의 인증 재활용 가능 유리 식기 수요가 2023~2025년在此期间에 눈에 띄게 증가했으며, 이는 규제 일정과 일치합니다. 이 추세의 완전한 시장 영향은 2~4년의 중기적 타임라인으로 전망되며, 소규모 사업자와 신흥 시장 업체가 유럽 사법권의 규제 궤적을 따라 점차 정렬될 것입니다.
프리미엄화와 장인 디자인이 소비자 세그먼트 재편
소비자용 식기 및 서빙 용품 카테고리는 확립된 시장의 가처분 소득 상승과 소셜 미디어 플랫폼의 홈 엔터테인먼트 문화 확산 효과로 인해 구조적 프리미엄화 전환을 겪고 있습니다. Instagram과 Pinterest는 수작업 블로운, 크리스탈, 착색 유리 제품에 대한 지속적인 시각적 어휘를 구축했으며, 이는 대량 생산 소다석회 유리 대비 상당한 가격 프리미엄을 창출합니다.
2025년 3분기 미국, 영국, 독일, 호주 전역의 280개 전문 주방용품 소매업체를 대상으로 실시한 1차 연구 조사에 따르면, 응답자의 68%가 2025년 프리미엄 유리제품(단위당 25달러 이상 판매 제품)의 카테고리 매출 비중이 2023년보다 더 커졌다고 응답했습니다. 특히 장인정신과 브랜드 크리스탈 유리가 이러한 변화의 주된 원동력이 되었습니다.
리델 글라스웍스는 2024년 Fatto a Mano 수제 블로운 스템 제품군을 12종의 새로운 와인 품종 전용으로 확장했으며, 오스트리아 전통 공예의 유산을 높이 평가하는 컬렉터와 애호가들을 겨냥했습니다. 요제피넨휘테의 초박형 크리스탈 컬렉션은 직접 소비자 플랫폼에서 지속적인 판매 속도를 보이며, 전통적인 유통 채널에 의존하지 않고도 프리미엄 가격대에서 안정적인 판매량을 유지할 수 있음을 증명했습니다. 더욱 주목할 만한 구조적 변화는 프리미어화 현상이 가치 성장과 수량 성장을 분리시킴으로써 제조업체가 출하량 증가세가 둔화되더라도 수익을 지속할 수 있게 되었다는 점입니다.
전자상거래 및 직접 소비자 채널이 유통 구조를 재편
온라인 소매는 유리제품 카테고리의 경쟁 구도를 근본적으로 변화시켰으며, 특히 전문 디자인 중심의 틈새 생산업체들에게 유리했습니다. 이들은 전통적인 소매 채널에서 대형 브랜드와 경쟁할 수 있는 진열 공간이 부족했기 때문입니다. 직접 소비자 플랫폼을 통해 버몬트 기반 장인 스튜디오인 사이먼 피어스와 프랑스 전통 생산업체 라 로슈는 최소한의 중개 비용으로 글로벌 고객에게 접근할 수 있게 되었으며, 이는 불과 10년 전만 해도 상업적으로 실현 불가능했을 구조적 변화입니다.
규모 면에서 리비는 북미와 유럽 플랫폼의 디지털 스토어프론트와 마켓플레이스 파트너십에 대한 투자를 확대하며 채널 믹스를 재구성했습니다. OECD 자료에 따르면 2023~2024년 OECD 회원국에서 온라인 가정용품 구매가 매장 구매의 거의 두 배에 달하는 성장률을 보였으며, 이는 디지털 채널 유리제품 판매에 지속적인 상승세를 제공하고 있습니다. 이차적 효과로 포장 혁신이 경쟁 변수가 되었습니다. 즉, 지속 가능하고 손상에 강한 포장재가 온라인 유리제품 구매자의 구매 결정 요인으로 부상하면서, 전자상거래 채널에 진출하거나 확장하려는 브랜드들에게 제품 개발 및 물류 투자의 필요성이 커졌습니다.
실험실 및 과학용 유리제품 수요가 제약 생산 능력 확장에 연동
팬데믹 이후 공급망 재구축, mRNA 및 바이오제약 생산 플랫폼의 확산, CDMO(계약 개발 생산 조직)의 증가로 인한 제약 제조 능력의 글로벌 가속화가 소비자 측면의 트렌드와는 구조적으로 다른 실험실 및 과학용 유리제품 수요를 지속적으로 창출하고 있습니다. 보로실리케이트 유리는 ISO 4802 및 USP <660> 규격에 따른 Type I 등급을 충족하며, 시약 바이알, 배양 플라스크, 정밀 실험용 기구 등 제약 공급망 전반에서 규제상 필수 소재로 자리 잡고 있습니다. DWK Life Sciences는 2026년 초 독일 베르트하임 제조 시설 확장을 완료했으며, 이는 유럽 바이오테크 및 제약 클라이언트의 주문량 증가에 대응한 것입니다. 이 자본 투자는 중장기적으로 지속적인 수요 성장에 대한 신뢰를 보여줍니다.
인도에서는 보로실 사이언티픽이 국내 제약 산업의 성장으로 실험실용 유리제품 제조 능력을 확충했습니다. 500억 달러 이상의 가치를 지닌 인도의 제약 산업은 세계에서 가장 크고 빠르게 성장하는 실험실 유리제품 수요 풀 중 하나로 꼽힙니다[8]
기본 드라이버는 sektoral 성장 그 자체가 아니라 규제 강제성입니다. ISO 및 USP 표준은 저사양 유리 제품을 제약 공급망에서 사실상 배제하여, 가격 경쟁으로부터 구조적으로 보호된 세그먼트 내 수요를 집중시키고 있습니다.
글라스웨어 시장 분석
제품 유형별
조리기구 및 베이킹 용품 세그먼트는 20억 달러(12%) 규모로 4.9%의 CAGR로 성장하고 있으며, 소비자 카테고리에서 세라믹 및 주철 제품과의 경쟁으로 인해 다소 둔화되고 있지만, 오븐-테이블 및 전자레인지 안전성과 같은 열적·화학적 특성을 지닌 보로실리케이트 글라스가 기술적 우위를 유지하고 있습니다. 북미 Instant Brands를 통해 유통되는 Pyrex 브랜드 보로실리케이트 베이킹 용품과 체코 Kavalierglass의 SIMAX 글라스 조리기구가 이 하위 세그먼트에서 가장 잘 알려진 상업용 제품입니다. 장식용 글라스웨어는 18억 달러(11%) 규모로 가장 느린 4.3%의 CAGR로 성장하고 있지만, 프리미엄화와 장인정신에 기반한 포지셔닝이 이 볼륨은 modest한 카테고리 내에서 의미 있는 가치 상승 기회를 창출하고 있습니다. 기타 세그먼트(실험실, 과학, 특수 산업용 글라스웨어)는 30억 달러(18%) 규모로 4.7%의 CAGR로 성장하고 있으며, 상기 트렌드 섹션에서 자세히 설명한 바와 같이 제약 sector의 수요가 견인하고 있습니다.
소재별
소다-석회 유리(Soda-lime glass)가 글로벌 글라스웨어 시장의 52%를 차지하며 2025년 기준 87억 달러 규모로 2035년까지 5.2%의 CAGR로 성장할 전망입니다. 소다-석회 유리의 우위는 구조적입니다. 소다-석회 유리는 산업 규모의 연속식 탱크 furnace에서 생산되는 가장 저렴한 상업용 글라스 formulation이며, 소비자 음료용 유리, 식기류, 장식용 제품 등 모든 범위의 용도에 적합합니다. 프랑스 Arc International, 중국 Garbo Glassware, 태국 Ocean Glass Public과 같은 생산업체의 대부분 제품이 이 소재 카테고리에 속하며, 소다-석회 세그먼트의 상품성 하위 부문에서는 주로 가격 경쟁이 이루어지고 있습니다. 크리스탈 글라스(무연 바륨 크리스탈 및 전통적인 납 크리스탈 포함)는 18%의 시장 점유율(30억 달러 규모)로 4.8%의 CAGR로 성장하고 있으며, 유럽과 북미에서 프리미엄 소비재 및 선물 수요가 견인하고 있습니다. 크리스탈은 품질과 원산지 스토리를 바탕으로 상당한 소매 가격 프리미엄을 정당화할 수 있는 특성을 지니고 있습니다.
보로실리케이트 유리(borosilicate glass)는 시장의 15%를 차지하며 25억 달러 규모로, 2035년까지 연평균 5.5%의 성장률(CAGR)을 기록하는 가장 빠르게 성장하는 소재 부문입니다. 이 성장은 실험실 및 과학 분야에서 요구되는 화학적 내구성과 열 저항성이 규제 요건으로 작용하는 수요와 프리미엄 소비자용 조리기구 및 음용기에서 동일한 특성이 높은 가격 프리미엄을 창출하는 수요라는 이중적 동인에 기인합니다. SCHOTT AG는 제약 및 특수 보로실리케이트 유리의 글로벌 최강자로 자리매김하고 있으며, 보로실은 인도에서 소비자용 및 실험실용 보로실리케이트 제품 전반에 걸쳐 강력한 국내 입지를 구축했습니다. 내열 및 템퍼드 유리는 시장의 10%를 차지하며 16억 달러 규모(4.4% CAGR)로, 주로 조리기구, 식기세척기 내구성 식기, 상업용 안전 제품에 활용됩니다. 퓨즈드 석영 및 광학 유리를 포함한 특수 유리는 시장의 5%를 차지하며 8억 달러 규모(4.1% CAGR)로, 틈새 산업, 반도체, 과학기기 분야의 수요를 충족합니다.
지역별 동향
북미 유리 용기 시장 동향
오하이오주 톨레도에서 리비(Libbey)의 유리 제조 시설은 북미 상업용 고객을 위한 전략적 공급 거점으로 기능하며, 주요 미국 호텔·레스토랑·카페(HoReCa) 그룹 및 계약 katering 업체와 직접 공급 관계를 유지하고 있습니다. 규제 측면에서는 캘리포니아의 AB 1276(식품 서비스업소에서 일회용 플라스틱 식기 사용 제한)과 뉴욕의 유사한 규제가 상업용 업체들이 폴리카보네이트 및 폴리프로필렌 대체재로 유리를 대체하도록 유도하고 있으며, 이는 중기적으로 조달량을 더욱 증가시킬 전망입니다. 캐나다의 유리 용기 시장은 미국과 밀접한 소비자 선호도와 통합된 유통 구조를 반영하며 유사한 구조적 동인을 공유합니다.
유럽 유리 용기 시장 동향
유럽은 2025년 글로벌 유리 용기 시장의 31%를 차지하는 최대 지역 시장으로, 약 52억 달러의 매출을 기록하며 2035년까지 5.1%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. Glass Alliance Europe의 무역 통계에 따르면 유럽 제조업체는 전 세계 고품질 유리 제품의 약 40%를 생산하며, 이는 수세기 동안 이어진 장인 제조 전통과 프리미엄 및 특수 유리 제품 개발에 대한 지속적인 투자를 기반으로 한 입지입니다[9]유럽 유리 연합, glassallianceeurope.eu.
EU의 일회용 플라스틱 금지령(2019/904호)는 지난 10년간 유럽 유리 용기 시장에서 가장 큰 규제적 영향을 미쳤으며, 프랑스, 네덜란드, 스칸디나비아의 식품 서비스 업체들이 재사용 가능한 유리 용기로의 전환을 가속화했습니다. 아르크 인터내셔널(Arc International)은 프랑스 전역에 4개의 생산 시설을 운영하며 160개국 이상에 유통망을 구축해 업계에서 가장 글로벌한 대량 생산업체로 자리매김했으며, 이탈리아의 보르미올리 루이지(Bormioli Luigi)는 유럽 고급 다이닝 및 럭셔리 호텔·레스토랑 업계의 수요 증가에 대응해 프리미엄 크리스털 및 stemware 생산 능력을 강화했습니다.
Germany과 프랑스는 여전히 이 지역 내 최대 국내 시장을 차지하고 있으며, 폴란드의 크로스노 글라스(Krosno Glass)는 2025년 2월에 체결된 다년간 공급 계약에 따라 EU 내 수요와 중동ospitality 조달을 겨냥한 수출 지향적 생산을 확대하고 있습니다.아시아 태평양 유리제품 시장 동향
아시아 태평양은 2025년 45억 달러의 수익 기반을 바탕으로 2035년까지 연평균 5.5%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는 가장 빠르게 성장하는 지역 시장입니다. 이 지역의 성장은 중국과 인도에 led되며, 이들은 구조적으로는 다르지만 보완적인 수요 프로파일을 가지고 있습니다. 중국은 세계 최대 유리제품 제조 및 수출 허브로 동시에 기능하며, 가보 글라스웨어(Garbo Glassware)의 차오저우 생산 단지(Chaozhou production complex)는 세계에서 가장 높은 용량을 자랑하는 소다-석회 유리 음용기 생산 시설 중 하나로 꼽히며, 동시에 도시 중산층 가구의 플라스틱에서 유리 식탁용품으로의 전환이 진행되면서 급속히 확대되는 국내 소비 시장입니다.
인도의 유리제품 시장은 레스토랑 및ospitality 부문과 함께 성장하고 있습니다. 업계 협회 추정치에 따르면 국내 외식 산업은 2030년까지 1,100억 달러를 초과할 것으로 보이며, 이는 HoReCa 조달 수요의 상당한 증가를 가져올 것입니다. 인도 제조업체인 보로실(Borosil)과 라 오팔라 RG(La Opala RG)는 강력한 국내 경쟁력을 구축했습니다. 라 오팔라의 오팔웨어(Opalware) 식탁용 및 음용기 세트는 인도의 프리미엄 식탁용품 부문에서 벤치마크 제품으로 자리 잡았으며, 회사는 FY2024에 지속적인 두 자릿수 수익 성장률을 보고했습니다. 2025년 2분기에 동남아시아 전역의 호텔 조달 담당자 40명을 대상으로 실시한 인터뷰에서 58%가 중국, 태국, 인도 등 지역 제조업체로 유리제품 공급 계약을 일부 전환했으며, 리드타임 단축과 물류 비용 관리가 주요 동기였습니다.
유리제품 시장 점유율
전 세계 유리제품 시장은 상위 5개 기업 Sisecam Group, Libbey, Arc International, Bormioli Luigi, Riedel Glassworks가 2025년 기준 글로벌 수익의 20.4%를 차지하는 등 경쟁 구조가 분산되어 있습니다. 나머지 상당한 점유율은 지역 생산업체, PB(사유상표) 제조업체, 틈새 예술 유리 브랜드 등으로 나뉩니다. 이러한 분산 구조는 상품 소비용 음용기부터 정밀 의약용 유리까지 제품 카테고리의 폭넓음, 다중 대륙에 걸친 제조 능력의 지리적 분포, 그리고 인도, 폴란드, 태국, 중국 등 각국 시장에서 구조적으로 경쟁력을 지닌 강력한 지역 업체들의 지속적 존재를 반영합니다.
Sisecam Group은 7.8%의 글로벌 점유율로 선두 위치를 차지하고 있습니다. 터키에 본사를 둔 이 완전 통합 유리 제조업체는 평판 유리, 용기 유리, 유리제품을 생산하며 유럽, 중동, 북미에 생산 시설을 보유하고 있습니다. Sisecam의 경쟁 우위는 원재료 가공 및 에너지 인프라에 대한 수직 통합을 바탕으로 하며, 이는 용광로 경제가 마진 지속성에 주요 결정 요인인 산업에서 구조적 비용 우위로 작용합니다. 그룹의 유리제품 사업부는 음용기, 서빙용품, 특수 유리 제품 등을 포함하여 소비자 및 기관 부문을 대상으로 합니다. 2026년 5월 터키 메르신(Mersin) 공장의 생산 능력 15% 추가 확장이 발표되면서 주요 HoReCa 및 소매 채널을 통한 지속적인 수요 성장 가능성에 대한 경영진의 확신이 드러났습니다.
Libbey와 Arc International은 수익 점유율 기준으로 그다음으로 중요한 위치를 차지합니다. Libbey의 포트폴리오는 저가부터 프리미엄 음용기까지 아우르며, 수십 년에 걸친 주요ospitality 및 계약 katering 운영업체와의 직접 공급 관계를 바탕으로 북미 HoReCa 채널에 깊숙이 침투해 있습니다.
유리製品 시장 기업
유리製品 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
Arc International(프랑스)은 세계 최대 규모의 유리製品 제조업체 중 하나로, 프랑스 북부 다수의 생산기지를 기반으로 소다석회유리, 강화유리, 크리스탈유리 등 다양한 카테고리에서 제품을 생산합니다. 160개국 이상을 아우르는 국제적 유통망과 소비자, HoReCa(호텔·레스토랑·카페), 소매 채널 전반에 걸친 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있어 유럽 및 중동 유리製品 시장에서 우위를 점하고 있습니다. Arc는 2026년 최소 50% 이상의 재활용 유리 함유를 특징으로 하는 Eco Arc 제품군을 출시하며, EU 순환경제 목표에 부합하는 전략적 대응을 통해 대규모 기관 고객의 forthcoming procurement 지속가능성 요구를 선제적으로 대응하고 있습니다.
Bormioli Luigi(이탈리아)는 프리울리 전통에 뿌리를 둔 유리로 만든 공예의 깊은 유산을 자랑하며, 스템웨어, 서브웨어, 장식 유리製品 등 다양한 제품군을 보유하고 있습니다.
회사는近年来 프리미엄 크리스탈 글라스 생산 설비를 확대 투자해 유럽 전역의 고급 다이닝 업체와 럭셔리ospitality 브랜드가 요구하는 기술적으로 정교한 스템(컵대)과 볼(컵몸통) 디자인 공급력을 강화했습니다. 이탈리아산 원재료와 장인정신에 기반한 Bormioli Luigi의 상업적 포지셔닝은 수출 시장에서 의미 있는 프리미엄 가격을 유지하고 있습니다.
Fiskars Group(핀란드)는 프리미엄 소비재 부문에서 활동하며, iittala 브랜드가 글라스와 식탁용품 분야에서 가장 잘 알려진 스칸디나비아 디자인 레이블 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 일상용 음용기부터 디자인 중심의 꽃병, 장인정신으로 만든 장식품까지 아우르는 iittala의 글라스 포트폴리오는 유럽과 북미 프리미엄 소매 채널을 통해 유통되며, 디자인 유산과 스칸디나비아식 미니멀리즘 미학이 꾸준한 소비자 충성도와 안정적인 평균 판매가를 견인하고 있습니다.
Libbey(미국)는 북미 최대 상업용 글라스웨어 제조사로, 미국과 캐나다의 HoReCa(호텔·레스토랑·카페) 업계를 주요 고객으로 삼고 있습니다. 오하이오주 톨레도 제조 시설이 미국 외식산업의 기관용 음용기 조달을 위한 핵심 공급 거점으로 기능하며, 네덜란드와 중국의 추가 생산 시설은 국제 시장과 비용 경쟁력 있는 제품 라인을 지원합니다. Libbey는 2025년 미국 스페셜리티 리테일 시장을 겨냥한 프리미엄 소다-석회 글라스웨어 ‘Signature Collection’을 출시하며, HoReCa 핵심 포트폴리오를 보완하는 프리미엄화 전략을 본격화했습니다.
SCHOTT AG(독일)는 제약·실험실·기술용 글라스 분야의 스페셜리티 제조사로, USP <660> 및 ISO 4802 표준에 맞춰 생산된 Type I 보로실리케이트 글라스 제품이 전 세계 백신 바이알, 시약 용기, 정밀 실험용 기구의 표준 소재로 활용되고 있습니다. 회사는 2025년 중반 독일 뮐하임 공장에 새로운 제약용 글라스 튜빙 라인을 가동해 mRNA 백신과 바이오의약품 생산 수요에 대응할 보로실리케이트 바이알 생산 능력을 확충했습니다.
Sisecam Group(터키)은 글로벌 글라스웨어 시장에서 선도적 위치를 차지하며, 원재료 조달부터 완제품까지 통합 생산 모델을 구축하고 있습니다. 그룹의 글라스웨어 사업부는 터키, 불가리아 등 유럽 내 생산 시설에서 음용기·식탁용품·장식용 글라스 등 다양한 카테고리를 생산합니다. 2026년 5월 메르신 공장 생산능력 15% 확충 계획 발표는 HoReCa와 리테일 채널에서 비용 우위와 규모의 경제를 더욱 강화하겠다는 의지를 보여줍니다.
Zwiesel Fortessa(독일/미국)는 리드프리 크리스탈 글라스로 유명한 프리미엄 글라스웨어 제조사로, 크리스탈의 광학적 품질과 템퍼드 글라스의 기계적 내구성을 결합한 ‘Tritan 크리스탈’을 개발했습니다. Zwiesel의 제품은 전 세계 고급 호텔 브랜드와 고급 다이닝 업체에 널리 채택되며, 특허받은 BreakSafe rim 기술은 상업용 HoReCa 환경에서 크리스탈 글라스의 취약성 문제를 해결해 상업용 시장에서의 침투를 가속화했습니다. 2025년 9월에는 ‘Pure Pinot Grigio 스템’이 출시되면서 품종별 맞춤형 상업용ospitality 제품 라인이 새로운 포맷으로 확장되었습니다.
지역별 주요 업체로는 앤커 호킹(미국)이 북미 전역의 식료품점 및 대형 유통망을 통해 저가 음용기 시장을 공략하고 있으며, 보로실(인도)은 인도의 소비자 및 실험실용 보로실icate 유리제품 시장에서 선도적 위치를 차지하고 있다. 뒤랄렉스 스코프(프랑스)는 제도 및 소비자 시장을 위한 템퍼드 글라스 식기류로 글로벌 인지도를 확보했으며, 가보 글라스웨어(중국)는 2024년 7월 기준 중동 및 동남아시아 시장으로 확장한 유통망을 바탕으로 소다라임 소비자 음용기 시장에서 세계 최대 생산업체 중 하나로 꼽힌다. 크로스노 글라스(폴란드)는 2025년 2월 유럽 계약 katering 그룹과의 다년 공급 계약을 바탕으로 유럽 소매 및 HoReCa 채널에 음용기 및 서브웨어 제품군을 공급하고 있으며, 라 오팔라 RG(인도)는 인도의 프리미엄 소비자 및 식기 시장을 겨냥한 오팔웨어와 보로실icate 제품에 특화되어 있다. 그리고 오션 글라스 퍼블릭(태국)은 아시아 hospitality 시장에서 HoReCa 공급업체로 두각을 나타내고 있다.
신흥 및 틈새 전문업체로는 보로실 사이언티픽(인도)이 국내 제약 및 수출 시장을 위한 실험실용 유리제품에 주력하며, 제약 sector 수요 증가에 대응해 2025년 11월 생산능력을 확충했다. DWK Life Sciences(독일)는 베르트하임 공장의 생산능력 확장을 완료한 프리미엄 제약 및 실험실용 유리 생산업체로, 2026년 3월 확장이 확정되었다. 요제피넨휘테(독일)는 프리미엄 와인 서비스용 초박형 크리스탈 글라스를 생산하며, 직접 소비자 판매를 강화하고 있다. 라 로셰르(프랑스)는 전통 장인 정교한 장식용 및 식기 제품군을 DTC 채널을 통해 글로벌로 유통하는 유서 깊은 유리제품 업체다. 사이먼 피어스(미국)는 버몬트 기반의 강력한 DTC 유통망을 갖춘 수제 블로운 글라스 스튜디오이며, 리델 글라스웍스(오스트리아)는 2024년 파토 아 마노 확장을 통해 12종의 새로운 와인 varietal 전용 글라스 구성을 추가하며 프리미엄 varietal-specific 와인 글라스 시장을 글로벌하게 점유하고 있다. 그리고 슈톨츨라 라우지츠(독일)는 유럽 hospitality 및 소매 시장에 공급 계약을 맺은 프리미엄 크리스탈 및 유리제품 제조업체다.
7.8% 시장 점유율
2025년 전체 시장 점유율 20.4%
글라스웨어 산업 소식
2026년 5월: 시세캄 그룹은 터키 메르신 공장의 생산능력 확장을 발표하며, 중동 및 유럽 HoReCa 고객의 지속적인 수요 증가에 대응해 15% 이상의 처리량을 목표로 삼았다.
2026년 3월: DWK Life Sciences는 독일 베르트하임 공장 확장이 완료됐으며, 유럽 life sciences sector의 성장하는 제약 및 바이오텍 주문에 대응하기 위한 보로실icate 유리 생산 라인이 가동되었다.
시장 집중도 점수
전 세계 유리 제품 시장은 집중도 점수 3/10을 기록하며, 상위 5개 기업이 전체 매출의 20.4%에 불과한 highly fragmented한 경쟁 구조를 보입니다. 시장 리더인 Sisecam Group조차도 7.8%에 그치며, 나머지 대부분 시장 점유율은 지역 전문업체, PB 생산업체, 틈새 예술 유리 제조업체 등에 분산되어 있습니다.
시장, 제품 유형별
시장, 소재별
시장, 가격대별
시장, 최종 사용자별
시장, 유통 채널별
위 정보는 다음 지역 및 국가에 제공됩니다:
연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스
이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.
6단계 연구 프로세스
1. 연구 설계 및 애널리스트 감독
GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.
우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.
2. 1차 연구
1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.
4. 시장 규모 산정
우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.
5. 예측 모델 및 주요 가정
모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:
✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향
✓ 저해 요인 및 완화 시나리오
✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크
✓ 기술 수용 곡선 매개변수
✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)
✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상
6. 검증 및 품질 보증
마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 시장 현실 검토
신뢰와 신용
검증된 데이터 소스
무역 간행물
보안 및 방위 산업 저널 및 무역 출판물
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 신고서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 기관 보고서
기업 보고서
연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료
전문가 인터뷰
C레벨 임원, 구매 담당자 및 기술 전문가
GMI 아카이브
30개 이상의 산업 분야에 걸친 13,000건 이상의 발행 연구
무역 데이터
수출입 물량, HS 코드 및 세관 기록
연구 및 평가된 매개변수
이 보고서의 모든 데이터 포인트는 1차 인터뷰와 실제 상향식 모델링 및 철저한 교차 검증을 통해 검증됩니다. 당사 연구 프로세스에 대해 읽어보세요 →