Marché des emballages en verre et en aluminium Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des emballages en contenants en verre et en aluminium

La taille du marché mondial des emballages en contenants en verre et en aluminium était évaluée à 90,3 millions de dollars (USD) en 2024, pour un volume de 99 millions d’unités, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % entre 2025 et 2034. L’importance croissante accordée aux emballages durables stimule considérablement la croissance du marché des emballages en contenants en verre et en aluminium.
 

Pour répondre aux préférences des consommateurs et aux réglementations environnementales, des secteurs tels que l’agroalimentaire, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques adoptent progressivement des solutions d’emballage écologiques. La sensibilisation des consommateurs aux répercussions environnementales de leurs choix d’emballage a favorisé une préférence pour les matériaux perçus comme plus durables. Les enquêtes indiquent qu’un pourcentage important de consommateurs considère le verre et l’aluminium comme des options respectueuses de l’environnement, ce qui incite les entreprises à adopter ces matériaux afin de répondre aux attentes du marché.
 

Le verre est réputé être recyclable à l’infini et conserver sa qualité quel que soit le nombre de cycles de recyclage. Cette caractéristique en fait un choix privilégié pour les entreprises souhaitant réduire leur empreinte environnementale. De même, l’aluminium se distingue par son taux élevé de recyclabilité et ses avantages en matière d’économies d’énergie. Le recyclage de l’aluminium permet d’économiser jusqu’à 95 % de l’énergie nécessaire à la production d’aluminium neuf, réduisant ainsi considérablement les émissions de carbone.
 

Le secteur des boissons contribue largement à la demande sur le marché des emballages en contenants en verre et en aluminium. Par exemple, les canettes en aluminium recyclées sont considérées comme les contenants à usage unique les moins dommageables pour l’environnement, car l’aluminium peut être recyclé indéfiniment sans perte de ses propriétés. Les réglementations gouvernementales visant à réduire l’utilisation du plastique ont accéléré davantage la transition vers les emballages en verre et en aluminium. Les initiatives visant à remplacer les plastiques d’emballage par de l’aluminium gagnent du terrain, reflétant une tendance plus large en faveur des matériaux durables.
 

La transition mondiale vers des emballages durables constitue un facteur majeur de croissance du marché des films d’emballage barrières transparents en PE. Des secteurs tels que l’agroalimentaire, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques adoptent de plus en plus des matériaux écologiques afin de répondre aux réglementations environnementales et aux préférences des consommateurs. Les films barrières transparents en PE, notamment ceux conçus pour être recyclables, gagnent en popularité grâce à leur capacité à prolonger la durée de conservation, à réduire les déchets plastiques et à améliorer la protection des produits.
 

Les avancées technologiques ont facilité et amélioré l’efficacité de la production et du recyclage des contenants en verre et en aluminium. Les entreprises recourent à des techniques d’allègement, qui consistent à fabriquer des contenants plus fins et plus légers tout en préservant leur robustesse et leur durabilité. Les innovations en matière d’allègement et de conception ont amélioré l’efficacité et la durabilité de ces matériaux d’emballage, les rendant plus attractifs tant pour les entreprises que pour les consommateurs.
 

Tendances du marché des emballages en contenants en verre et en aluminium

• L’attention accrue portée à la durabilité transforme le marché. Les consommateurs comme les organismes publics demandent le remplacement des emballages plastiques traditionnels par des solutions recyclables. Les entreprises s’attachent à alléger les contenants en aluminium afin de réduire l’utilisation de matériaux, de diminuer leur empreinte carbone et d’améliorer l’efficacité du transport. Les canettes de boissons en aluminium illustrent une économie circulaire durable.Lorsqu'elles sont correctement recyclées, elles peuvent être transformées en nouvelles canettes en moins de deux mois. Selon l'association de l'aluminium, près de 97 % des canettes de boisson en aluminium recyclées aux États-Unis sont transformées en nouvelles canettes, un taux supérieur à celui d'autres matériaux comme le plastique et le verre.
   
• Les emballages en verre sont très appréciés pour leur durabilité et leur sécurité. Fabriqué à partir de matières naturelles telles que le sable et le calcaire, le verre est recyclable à 100 % et peut être réutilisé indéfiniment sans perdre en qualité, ce qui réduit les déchets et préserve les ressources. Sa nature non poreuse et non toxique garantit qu'il n'interagit pas avec le contenu, préservant ainsi le goût et l'intégrité des aliments et des boissons.
   

Analyse du marché de l'emballage en contenants en verre et en aluminium 

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le marché des bouteilles et des canettes était évalué à 42,1 millions de dollars USD en 2024. Le segment des bouteilles et des canettes progresse sous l'effet de la demande croissante d'emballages durables. Les bouteilles en verre sont privilégiées dans les secteurs des boissons et des produits pharmaceutiques en raison de leur caractère non réactif et de leur aspect haut de gamme. Les canettes en aluminium dominent le secteur des boissons grâce à leur recyclabilité et à leur durée de conservation prolongée. Le renforcement des réglementations relatives aux emballages en plastique stimule davantage leur adoption.
   
• Le marché des barquettes et des contenants en aluminium connaît une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % au cours de la période de prévision. Le segment des barquettes et des contenants en aluminium est porté par la demande dans la restauration et pour les plats prêts à consommer. Les contenants en papier d'aluminium sont appréciés pour leur résistance à la chaleur, leur légèreté et leur recyclabilité. Les barquettes en verre sont utilisées pour les emballages haut de gamme et adaptés au four à micro-ondes. La préférence croissante des consommateurs pour la praticité et la sécurité alimentaire soutient l'expansion du marché.
   

 

• Le marché du verre était évalué à 65,6 millions de dollars USD en 2024. Le segment des emballages en verre progresse grâce à son aspect haut de gamme, à sa recyclabilité et à sa nature non toxique. Le verre est largement utilisé dans les secteurs des boissons, des produits pharmaceutiques et des cosmétiques, où l'intégrité des produits et la durabilité sont essentielles. La préférence croissante des consommateurs pour les emballages écologiques et réutilisables stimule davantage la demande.
   
• Le marché de l'aluminium devrait progresser à un TCAC de 3,8 % au cours de la période de prévision. Le segment des emballages en aluminium connaît une expansion rapide en raison de sa légèreté, de sa durabilité et de sa forte recyclabilité. L'aluminium domine les secteurs des canettes de boisson, des contenants alimentaires et des emballages pharmaceutiques, en offrant des propriétés barrières supérieures contre l'humidité et les contaminants. Les préoccupations environnementales croissantes et les réglementations favorisent l'aluminium au détriment du plastique.
   

Selon l'utilisation finale, le marché de l'emballage en contenants en verre et en aluminium est segmenté entre les secteurs de l'alimentation et des boissons, des produits pharmaceutiques, des soins personnels et des cosmétiques, de l'industrie et des produits chimiques, ainsi que les autres secteurs.
 

• Le segment de l'alimentation et des boissons représentait 37,6 millions de dollars USD en 2024. L'industrie de l'alimentation et des boissons constitue un moteur majeur de l'emballage en contenants en verre et en aluminium, sous l'effet de la demande d'emballages durables et sûrs.Les bouteilles en verre sont privilégiées pour les boissons en raison de leur caractère non toxique et de leur capacité à préserver les arômes. Les canettes et les récipients en aluminium sont largement utilisés pour leur recyclabilité, leur légèreté et leur durée de conservation prolongée. L’abandon progressif des emballages en plastique stimule davantage la croissance du marché.
   
• Le marché des emballages pour les produits de soins personnels et les cosmétiques devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % au cours de la période de prévision. Le secteur des soins personnels et des cosmétiques privilégie les emballages en verre et en aluminium pour leur aspect haut de gamme, leur durabilité et leur caractère durable. Les pots et les flacons en verre sont très utilisés pour les produits de soins de la peau et les parfums, tandis que les récipients en aluminium servent aux lotions, aux déodorants et aux sprays aérosols. La demande croissante des consommateurs pour des emballages écologiques et recyclables accélère l’innovation dans ce secteur.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des emballages en verre et en aluminium devrait atteindre 32,2 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Le marché américain des emballages en verre et en aluminium se développe sous l’effet de la demande croissante pour des matériaux durables et recyclables. Les politiques fédérales et étatiques visant les plastiques à usage unique ont accéléré la transition vers des solutions d’emballage écologiques. Les grandes entreprises du secteur alimentaire et des boissons adoptent des bouteilles en verre allégées et des canettes en aluminium recyclé afin d’atteindre leurs objectifs de durabilité et de réduire leur empreinte carbone. Les progrès réalisés dans la fabrication du verre, notamment la production de bouteilles plus fines mais résistantes, ainsi que les améliorations des technologies de recyclage de l’aluminium, stimulent davantage la croissance du marché.
   
• Le marché canadien des emballages en verre et en aluminium devrait progresser à un TCAC de 3 % d’ici 2034. Au Canada, le marché des emballages en verre et en aluminium connaît une forte croissance, portée par des réglementations environnementales strictes et des initiatives gouvernementales favorisant la réduction des déchets. L’interdiction des plastiques à usage unique a incité les secteurs industriels à adopter des solutions de remplacement entièrement recyclables, ce qui accroît la demande de bouteilles en verre et de récipients en aluminium. Les entreprises du secteur des boissons investissent dans des programmes de bouteilles en verre réutilisables, tandis que les fabricants de canettes en aluminium améliorent leurs procédés de recyclage afin d’en accroître l’efficacité. La vigueur du secteur agricole du chanvre au Canada favorise également le développement de revêtements biosourcés pour les emballages en aluminium, réduisant ainsi la dépendance à l’égard des doublures traditionnelles en plastique.
   

L’Europe détenait une part de marché significative de 34,2 % en 2024. Le marché européen des emballages en verre et en aluminium se développe sous l’effet de réglementations environnementales strictes favorisant les emballages recyclables et biodégradables. Les entreprises se concentrent sur des solutions d’emballage durables afin de se conformer aux directives de l’Union européenne relatives à la réduction des déchets. Les consommateurs de la région privilégient les emballages en verre et en aluminium en raison de leur recyclabilité et de leur aspect haut de gamme, notamment dans les secteurs alimentaire, des boissons et des cosmétiques.
 

• Le marché allemand des emballages en verre et en aluminium devrait progresser à un TCAC de 5,2 % d’ici 2034. L’industrie allemande de l’emballage s’oriente vers des solutions recyclables à haute performance dans le cadre de ses objectifs ambitieux de réduction des déchets. Les solides infrastructures de recyclage du pays favorisent l’utilisation accrue du verre et de l’aluminium, tandis que les incitations gouvernementales encouragent les innovations en matière d’emballages durables. Les grandes marques de boissons investissent dans des emballages en verre ultralégers et des canettes en aluminium à forte teneur en matériaux recyclés afin d’améliorer leur durabilité. Par ailleurs, les emballages en verre réutilisables gagnent du terrain, notamment sur les marchés de la bière et des boissons sans alcool, renforçant l’engagement de l’Allemagne en faveur des principes de l’économie circulaire.
   
• Le marché britannique de l’emballage en contenants de verre et d’aluminium devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % d’ici 2034. Le marché britannique de l’emballage en verre et en aluminium se développe, les entreprises recherchant des solutions de remplacement du plastique en raison de l’instauration de la taxe sur les emballages plastiques. Les entreprises des secteurs alimentaire, des boissons et du commerce électronique utilisent de plus en plus des canettes en aluminium et des bouteilles en verre afin de se conformer aux réglementations en matière de durabilité. La demande croissante de solutions d’emballage rechargeables et réutilisables stimule également l’innovation, les marques investissant dans des contenants en verre et en aluminium allégés afin de réduire les émissions et les coûts de transport.
   
• Le marché français de l’emballage en contenants de verre et d’aluminium devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % d’ici 2034. La France connaît une hausse régulière de la demande d’emballages en verre et en aluminium, portée par son cadre réglementaire visant à réduire les émissions de carbone liées à la production d’emballages. La forte présence du pays sur le marché des produits biologiques et durables favorise davantage l’adoption de matériaux d’emballage recyclables et réutilisables. Les entreprises des secteurs des cosmétiques et des produits de luxe utilisent de plus en plus des contenants en verre comme solution haut de gamme et écologique.
   
• Le marché italien de l’emballage en contenants de verre et d’aluminium représentait 18,1 % des parts de marché en 2024. Le marché italien de l’emballage en verre et en aluminium se développe, la durabilité devenant une priorité dans les secteurs alimentaire, des boissons et de la mode. Les marques de luxe intègrent les emballages en verre à leurs initiatives en matière de durabilité, tandis que l’essor des exportations de produits alimentaires biologiques stimule la demande de contenants écologiques. Les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer les infrastructures de recyclage favorisent l’utilisation accrue de canettes en aluminium et de bouteilles en verre présentant une forte teneur en matériaux recyclés. Par ailleurs, les fabricants étudient des innovations dans le domaine du verre allégé afin de réduire la consommation d’énergie et les coûts de transport.
   
• Le marché espagnol de l’emballage en contenants de verre et d’aluminium devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 % d’ici 2034. L’accent mis par l’Espagne sur la durabilité agricole et la réduction des déchets favorise l’utilisation de matériaux d’emballage recyclables tels que le verre et l’aluminium. Le pays connaît une multiplication des collaborations entre les fabricants d’emballages et les entreprises du secteur des boissons afin d’améliorer la recyclabilité des contenants. L’engagement du gouvernement à réduire les déchets mis en décharge et à promouvoir une économie circulaire stimule les investissements dans des technologies avancées de recyclage du verre et de l’aluminium.
   

Le marché de l’emballage en contenants de verre et d’aluminium en Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % d’ici 2034. L’expansion rapide du commerce électronique et des services de livraison de repas stimule la demande d’emballages durables et résistants en Asie-Pacifique. Les gouvernements mettent en œuvre des politiques visant à réduire les déchets plastiques, encourageant l’utilisation de matériaux recyclables tels que l’aluminium et le verre. La croissance de la classe moyenne et l’urbanisation croissante dans la région contribuent également à la transition vers des solutions d’emballage durables.
 

• Le marché chinois de l’emballage en contenants de verre et d’aluminium représentait 40 % des parts de marché en 2024. En Chine, le marché des emballages en aluminium se développe, notamment dans le secteur des boissons, où les canettes en aluminium sont largement utilisées pour leur légèreté et leur recyclabilité. Le pays importe également d’importants volumes de déchets d’aluminium afin de répondre aux besoins de son industrie manufacturière.
   
• Le marché indien de l’emballage en contenants de verre et d’aluminium devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % d’ici 2034. En Inde, l’industrie de l’aluminium dessert principalement le secteur électrique, qui représente 48 % de la consommation. Le secteur de l’emballage constitue une part plus réduite, avec 13 % de la consommation d’aluminium. Toutefois, avec la croissance de l’industrie de la transformation alimentaire, la demande de solutions d’emballage en aluminium augmente en raison de leur résistance et de leur recyclabilité.
   
• Le marché japonais de l’emballage en contenants en verre & en aluminium affichait une part de 19,2 % en 2024. Au Japon, les emballages en aluminium sont très répandus dans l’industrie des boissons, les canettes en aluminium constituant un choix courant. Le pays met également l’accent sur le recyclage, une part importante des canettes usagées étant recyclée et réutilisée pour produire de nouvelles canettes en aluminium.
   
• Le marché sud-coréen de l’emballage en contenants en verre & en aluminium affichait une part de 9,4 % en 2024. En Corée du Sud, le gouvernement a mis en œuvre la loi sur la promotion de la préservation et du recyclage des ressources afin d’améliorer la recyclabilité des matériaux d’emballage. Promulguée le 24 décembre 2018, cette législation fournit des lignes directrices pour la conception des emballages et limite l’utilisation de matériaux difficiles à recycler, tels que le PVC et les bouteilles en PET colorées. Ces mesures visent à réduire l’impact environnemental et à promouvoir l’utilisation de solutions d’emballage durables, illustrant l’engagement de la Corée du Sud en faveur de la durabilité environnementale dans le secteur de l’emballage.
   
• L’Amérique latine représentait 4,7 % du marché de l’emballage en contenants en verre & en aluminium en 2024. En Amérique latine, le secteur de l’emballage connaît une croissance régulière, portée par des facteurs tels que l’urbanisation, l’augmentation des dépenses de consommation et la demande croissante de produits emballés. Le Brésil, par exemple, a enregistré une croissance importante de son marché de l’emballage, dont les ventes ont atteint 34 milliards de dollars US en 2016, le plaçant au même niveau que des pays comme la France. Cette croissance s’explique par différents facteurs, notamment le besoin croissant d’emballages respectueux de l’environnement et les innovations dans le secteur. Entre 2005 et 2013, les exportations brésiliennes d’emballages ont progressé de 42,6 %, avec des hausses notables pour les emballages en aluminium et en acier. Au cours de la même période, les importations ont également fortement augmenté, en particulier pour les emballages en verre et en acier, ce qui témoigne d’une demande soutenue pour divers matériaux d’emballage dans la région.
   
• Le marché de l’emballage en contenants en verre & en aluminium dans la région MEA devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,5 % d’ici à 2034. Dans la région MEA, la demande de produits en aluminium, y compris les matériaux d’emballage, augmente en raison de leur polyvalence et de leur contribution au mode de vie moderne. L’aluminium est largement utilisé dans différents secteurs, notamment les transports, l’alimentation et la médecine, l’emballage, la construction, l’électronique ainsi que le transport et la distribution d’électricité. Son utilisation à grande échelle n’est dépassée que par celle du fer, et les canettes en aluminium figurent parmi les produits de consommation les plus recyclés au monde. Cette demande croissante souligne la dépendance accrue de la région à l’égard des solutions d’emballage en aluminium pour répondre aux besoins de secteurs variés.
   

Part de marché de l’emballage en contenants en verre & en aluminium

Le marché est très fragmenté et regroupe des sous-traitants mondiaux de l’emballage, des fabricants spécialisés d’emballages en contenants en verre & en aluminium ainsi que d’autres producteurs de petite et moyenne taille. Les cinq principales entreprises du marché sont Ball Corporation, O-I Glass (Owens-Illinois), Crown Holdings, Ardagh Group et Verallia ; elles représentaient ensemble 35 à 40 % du marché en 2024.
 

Le marché de l’emballage en contenants en verre & en aluminium est très concurrentiel, des entreprises nationales et internationales se livrant une concurrence intense sur les plans de l’innovation, de la qualité des produits et de la durabilité de leurs activités. Les opérations de fusion-acquisition ainsi que les initiatives d’expansion stratégique sont fréquentes, les entreprises cherchant à accroître leur part de marché et leurs capacités technologiques. En outre, les efforts déployés par les entreprises pour renforcer leurs avantages concurrentiels sont stimulés par l’attention croissante accordée à l’économie circulaire.
 

Pour renforcer leur compétitivité, les entreprises mettent en œuvre plusieurs stratégies simultanément. La personnalisation et les solutions adaptées à des secteurs tels que l’industrie pharmaceutique ou l’agroalimentaire et les boissons constituent également un facteur de différenciation sur le marché.
 

Ball Corporation est un leader mondial des solutions d’emballage durable en aluminium destinées aux secteurs des boissons, des soins personnels et des produits ménagers. L’entreprise est reconnue pour ses produits d’emballage innovants et respectueux de l’environnement. Elle possède également une expertise historique dans les technologies aérospatiales et fournit des solutions avancées pour les applications spatiales et de défense. Ball s’engage en faveur du développement durable en privilégiant les emballages en aluminium recyclables afin de réduire son impact environnemental. L’entreprise exerce ses activités à l’échelle mondiale et fournit aux grandes marques des solutions d’emballage de haute qualité, durables et respectueuses de l’environnement.
 

Crown Holdings est réputée pour ses solutions d’emballage métallique de haute qualité, notamment dans les secteurs des boissons, de l’alimentation et des soins personnels. L’entreprise garantit à la fois la durabilité et la viabilité environnementale de ses produits, en privilégiant les emballages légers et recyclables en aluminium et en acier. L’innovation constitue une priorité majeure, avec des avancées dans le domaine de l’emballage intelligent et de l’amélioration de la protection barrière. Crown Holdings met également l’accent sur des pratiques de fabrication respectueuses de l’environnement, en réduisant son empreinte carbone tout en préservant l’intégrité des produits.
 

Entreprises du marché de l’emballage des contenants en verre et en aluminium

Les cinq principales entreprises présentes dans le secteur de l’emballage des contenants en verre et en aluminium sont les suivantes :

• Ball Corporation
• O-I Glass (Owens-Illinois)
• Crown Holdings
• Ardagh Group
• Verallia
   

Actualités du secteur de l’emballage des contenants en verre et en aluminium

• En janvier 2025, Ardagh Glass Packaging-North America a élargi sa collection de bouteilles de bière en verre Heritage de 12 oz en lançant une nouvelle bouteille en verre flint (transparent) avec fermeture à décapsuler, ainsi qu’une bouteille ambrée (brune) avec fermeture à ouverture par rotation. Ces bouteilles présentent un design nostalgique et une surface d’étiquetage plus grande pour la mise en valeur de la marque, tout en étant plus courtes et plus légères que les bouteilles traditionnelles à long col.
   
• En octobre 2024, Silgan Holdings Inc. a finalisé l’acquisition de Weener Plastics Holdings B.V., un producteur mondial de solutions de distribution destinées aux produits de soins personnels, alimentaires et de santé. Weener exploite 19 sites, principalement en Europe et sur le continent américain, et emploie 4 000 personnes qui utilisent des technologies de fabrication avancées.
   
• En mars 2025, Ball Corporation a créé une coentreprise avec Ayna.AI, donnant naissance à Oasis Venture Holdings, LLC, afin d’accélérer la croissance de son activité Aluminum Cup. Ayna fournira son expertise opérationnelle pour accroître la présence de cette activité sur le marché, tandis que Ball restera un investisseur minoritaire.
   

Le rapport d’étude du marché de l’emballage des contenants en verre et en aluminium propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), et de millions d’unités pour la période 2021 – 2034 selon les segments suivants :

Marché, par matériau

• Verre
• Aluminium

Marché, par type de contenant

• Bouteilles et canettes
• Pots
• Barquettes et contenants en aluminium
• Tubes
• Flacons et ampoules

Marché, par secteur d’utilisation finale

• Alimentation et boissons
• Soins personnels et cosmétiques
• Produits pharmaceutiques
• Produits industriels et produits chimiques
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis