Marché des vannes à gaz Taille et partage 2026 - 2035

Taille du marché des vannes à gaz

Le marché des vannes à gaz était évalué à 7,6 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 8 milliards de dollars en 2026 à 13,6 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 6,1 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

L'accent mondial sur la conservation de l'énergie stimule l'adoption de vannes à gaz éconergétiques, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de vannes à gaz éconergétiques fabriquées. En fait, cette augmentation de la production de vannes à gaz éconergétiques est en partie due à l'estimation du Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) selon laquelle divers programmes d'efficacité énergétique économiseront au moins cinq quadrillions d'unités thermiques britanniques (BTU) d'énergie en 2023. Des entreprises comme Honeywell créent des vannes à gaz très haute technologie qui offrent aux utilisateurs une plus grande capacité à optimiser leur utilisation de l'énergie.
 

Aujourd'hui, les fabricants développent également des vannes à gaz compatibles avec les sources d'énergie renouvelable qui génèrent et utilisent le biogaz et l'hydrogène. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré que la production mondiale d'hydrogène a augmenté de 8 % entre 2022 et 2023. Emerson a conçu des produits spécifiquement pour la gestion sûre et efficace de tous les types de gaz renouvelables, ce qui accélérera la transition vers des sources d'énergie plus propres. La demande de "vannes à gaz intelligentes", qui intègrent la technologie IoT pour offrir une plus grande sécurité et une efficacité opérationnelle grâce à l'application de l'automatisation, devrait continuer à croître.
 

 Le gouvernement américain a alloué 500 millions de dollars pour les "villes intelligentes" en 2023, et une partie de cet investissement concernera les infrastructures intelligentes associées aux systèmes de gaz. En réponse, Siemens a développé des vannes intelligentes avec des capacités de maintenance prédictive et des systèmes de surveillance à distance. Avec les secteurs du GNL et pétrochimique continuant de croître à un rythme rapide, la demande continue d'augmenter pour des vannes à gaz avancées. L'Administration de l'information énergétique des États-Unis a rapporté que les exportations de GNL ont augmenté de 14 % entre 2022 et 2023. Les types de produits nécessaires pour les terminaux de GNL et les usines pétrochimiques ont été créés par Flowserve.
 

En réponse aux réglementations environnementales plus strictes imposées par les gouvernements du monde entier, de plus en plus d'entreprises recherchent des vannes à gaz qui répondent à ces exigences environnementales. En particulier, l'Union européenne s'est fixée pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d'ici 2030 avec son pacte vert. De plus, Parker Hannifin conçoit des vannes à gaz vertes, ce qui permettra aux entreprises de se conformer aux réglementations tout en offrant une efficacité opérationnelle maximale.
 

Tendances du marché des vannes à gaz

Les changements d'innovation et de transformation technologique sont importants pour le moteur de croissance du marché.
 

• Les réglementations strictes exigeant une certification pour la sécurité dans la fabrication de la catégorie des vannes à gaz obligent les fabricants de vannes à gaz à innover dans le développement de leurs vannes. Le Département de l'Énergie des États-Unis exige que les fabricants d'équipements répondent aux normes ANSI / CSA 2024 afin que leurs produits puissent être approuvés pour l'installation et l'utilisation par les services publics du gaz/traitement des eaux. Avec la nécessité de créer des équipements qui dépassent la conformité aux normes réglementaires, des fabricants tels que Emerson Electric Co. ont été très actifs dans le développement de technologies avancées pour la conception de vannes à gaz grâce à la recherche et au développement.
   
• La croissance rapide des technologies de l'Internet des objets (IoT) crée une demande significative pour les vannes à gaz intelligentes, permettant aux consommateurs de surveiller et de gérer leurs systèmes de gaz à distance et de manière efficace. Les consommateurs et les services publics bénéficient des capacités de ces produits automatisés pour fournir des capacités de prise de décision prédictive afin d'améliorer la sécurité et de contrôler le fonctionnement des systèmes de gaz. Un exemple de cette technologie dans le développement des vannes à gaz est fourni par Honeywell International Inc., qui a créé une vanne à gaz utilisant les technologies IoT pour améliorer la sécurité et fournir une meilleure opération.
   
• L'industrie demande de plus en plus la possibilité de spécifier et d'acheter des vannes à gaz sur mesure, ce qui permet une intégration plus facile dans leurs processus et systèmes. Des conceptions de vannes modulaires ont été créées pour offrir de nombreuses variations permettant à l'industrie d'utiliser leurs produits de vannes à gaz sur mesure pour répondre à leurs besoins en flexibilité et évolutivité. La tendance des conceptions de vannes modulaires s'est développée en réponse aux besoins de l'industrie pour la création et l'installation de produits personnalisables dans les applications industrielles et résidentielles.
   
• La mise en œuvre de réglementations environnementales dans la fabrication des vannes à gaz a poussé les fabricants de vannes à gaz à commencer à utiliser des matériaux écologiques. Par exemple, l'Agence de protection de l'environnement promeut l'utilisation de laiton sans plomb comme produit durable pour la fabrication de vannes à gaz. Des fabricants tels que Mueller Industries ont commencé à utiliser les matériaux écologiques laiton sans plomb et acier inoxydable pour limiter les impacts environnementaux associés à l'utilisation de plomb dans leurs processus de fabrication et pour fournir une alternative sûre aux consommateurs.
   
• Le marché des vannes à gaz se consolide par le biais de fusions et d'acquisitions pour améliorer la compétitivité. Selon la Commission fédérale du commerce, ces activités redessinent le paysage du marché. Par exemple, l'acquisition de Rotork par IMI plc a élargi son portefeuille de produits et ses capacités technologiques, stimulant l'innovation dans la conception et la fonctionnalité des vannes.
   

Analyse du marché des vannes à gaz

Selon le type de produit, le marché des vannes à gaz est segmenté en vannes à clapet, vannes de contrôle, vannes à boisseau sphérique, vannes papillon, vannes à boisseau cylindrique et autres. Le segment des vannes à boisseau sphérique représente un chiffre d'affaires d'environ 2,4 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 4,4 milliards de dollars d'ici 2035.
 

• L'efficacité supérieure, la fiabilité, la facilité d'utilisation et la fermeture rapide des vannes à boisseau sphérique en font un excellent choix pour le contrôle du flux de gaz. En même temps, elles aident à éliminer le risque de fuite de gaz dans la conduite et sont devenues de plus en plus importantes pour la sécurité et l'efficacité opérationnelle des systèmes de gaz naturel entre les consommateurs et les utilisateurs. Selon l'EIA, la consommation totale de gaz naturel aux États-Unis était d'environ 30 000 milliards de pieds cubes en 2023, ce qui illustre l'utilisation accrue des vannes à gaz électriques, telles que les vannes à boisseau sphérique.
   
• Ainsi, l'adoption des vannes à boisseau sphérique est stimulée par les incitations fournies par les agences de réglementation gouvernementales concernant la sécurité et l'efficacité des systèmes de distribution de gaz, et en outre, l'Administration de la sécurité des pipelines et des matériaux dangereux (PHMSA) du Département des transports des États-Unis impose des réglementations strictes sur le fonctionnement sûr des pipelines, et en utilisant les caractéristiques uniques des vannes à boisseau sphérique, ces exigences réglementaires sont satisfaites.
   
• Les principaux fabricants de vannes à boisseau sphérique, tels qu'Emerson Electric Co., Flowserve Corporation et autres, contribuent au développement de la technologie qui stimule l'innovation. Notamment, la vanne à boisseau sphérique Fisher Vee-Ball d'Emerson est connue pour sa grande précision et sa fiabilité dans la régulation correcte du débit pour les systèmes de distribution de gaz, et la vanne à boisseau sphérique montée sur tourillon fabriquée par Flowserve est conçue pour supporter les pressions extrêmes présentes dans les applications industrielles lourdes et est donc très populaire dans l'industrie.
   
• Les vannes à boisseau sphérique sont également utilisées dans de nombreux systèmes de distribution de gaz résidentiels et commerciaux car elles sont très compactes et faciles à installer. Elles conviennent donc à de nombreuses applications, des petites installations résidentielles aux grandes usines industrielles.
   
• Alors que le marché mondial de l'énergie se concentre davantage sur l'utilisation de formes d'énergie plus propres, et que de plus en plus de pays commencent à utiliser le gaz naturel dans le cadre de leur stratégie globale de production d'énergie, la demande pour ces types de vannes devrait continuer à croître au cours de la période de prévision. Le développement continu de ces produits par les principaux fabricants les maintiendra en tête du marché.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En fonction de l'application, le marché des vannes à gaz est divisé en ligne d'alimentation, dispositif de remplissage, cuve de stockage en vrac, transport de gaz, cuve de stockage et tuyauterie et autres. Le segment du transport de gaz représentait plus de 38,5 % de la part de marché en 2025.
 

• La demande croissante de gaz naturel en tant qu'alternative respectueuse de l'environnement aux combustibles fossiles a entraîné une augmentation du nombre de vannes à gaz dans le monde, car elles offrent sécurité et efficacité en assurant un débit contrôlé de gaz à travers les pipelines. Selon l'Administration de l'information énergétique des États-Unis, la consommation de gaz naturel en Amérique a atteint environ 30,5 billions de pieds cubes en 2023. Certaines des plus grandes organisations impliquées dans la fabrication et la fourniture de vannes pour les systèmes de transport de gaz à l'échelle mondiale sont Emerson Electric.
   
• L'augmentation des applications de vannes à gaz dans le secteur du transport est encore stimulée par les initiatives gouvernementales visant à développer l'infrastructure du gaz naturel. Par exemple, en Inde, le projet de réseau national de gaz est en cours avec des plans pour étendre environ 34 500 km du système de pipelines de gaz. Ce type de projet nécessite des vannes de haute qualité pour contrôler correctement le débit et la pression dans le système de pipelines. Diverses entreprises fabriquent également et fournissent des vannes pour de grands projets d'infrastructure de transport de gaz dans le monde, comme Honeywell International.
   
• De plus, la demande accrue de technologie de vannes avancée dans l'industrie du transport de gaz est stimulée par les réglementations strictes du gouvernement en matière de sécurité dans le transport de gaz. Aux États-Unis, le gouvernement a établi des réglementations par le biais du Department of Transportation (DOT) et de la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) qui stipulent que la technologie de vannes avancée doit être utilisée sur tous les systèmes de pipelines de gaz afin de minimiser les risques de fuite et d'assurer l'intégrité du système de pipelines. Un exemple est la technologie de vannes développée et fabriquée par Schlumberger.
   
• L'utilisation accrue de GNL comme carburant dans les transports augmente la demande de vannes spécialisées. Les vannes de GNL doivent résister aux conditions extrêmes du liquide, ainsi qu'aux hautes températures et hautes pressions. Flowserve Corporation fournit des vannes cryogéniques conçues pour les applications de GNL, répondant à l'augmentation du commerce mondial de GNL, qui a atteint 400 millions de tonnes en 2023, selon l'Union internationale du gaz.
   
• La technologie avancée dans la technologie des vannes à gaz prend en charge le transport de gaz par des tuyaux et dans les systèmes de tête de puits. Cela inclut des vannes intelligentes qui disposent de systèmes de capteurs IoT avancés pour fournir une surveillance en temps réel de la transmission de gaz et une maintenance prédictive afin de réduire les coûts d'exploitation. Baker Hughes a introduit des solutions de vannes numériques qui améliorent l'efficacité et la sécurité des pipelines, s'alignant sur la modernisation de l'infrastructure de transport de gaz dans le monde.
   

En fonction de l'utilisation finale, le marché des vannes à gaz est segmenté en eau et eaux usées, alimentation et boissons, produits chimiques, pharmacie, pâte et papier, pétrole et gaz, énergie, semi-conducteurs et autres. Le segment pétrole et gaz a dépassé 2,6 milliards de dollars en 2025.
 

• Le segment pétrole et gaz domine le marché des vannes à gaz en raison de leur contrôle crucial du flux de gaz dans les activités en amont, en milieu de chaîne et en aval ; les vannes à gaz sont nécessaires pour la gestion du gaz naturel ainsi que des gaz nobles tels que le propane, le butane, etc., en plus des autres hydrocarbures. Environ 38 billions de pieds cubes de gaz naturel ont été produits aux États-Unis en 2023 selon l'U.S. Energy Information Administration (EIA).
   
• La croissance du segment pétrole et gaz est stimulée par les améliorations financées par les gouvernements dans les infrastructures énergétiques à travers le monde. Un exemple en est le National Infrastructure Pipeline (NIP) du gouvernement indien qui a alloué 1,4 billion de dollars pour investir dans des projets liés à l'énergie d'ici 2025, y compris des montants d'investissement importants pour la construction de pipelines de pétrole et de gaz. La construction de ces pipelines nécessite l'utilisation de vannes à gaz haute performance pour garantir que les pipelines respectent les exigences de sécurité.
   
• Les fabricants innovent dans les vannes à gaz afin de répondre aux exigences spécifiques du secteur pétrolier et gazier. Par exemple, Emerson Electric Co. fabrique des vannes à gaz équipées d'actionneurs intelligents. Ces actionneurs permettent une surveillance et un contrôle à distance. Ces vannes sont largement utilisées dans les centres de contrôle centralisés pour augmenter les efficacités opérationnelles. De même, Baker Hughes produit des vannes à gaz conçues pour une utilisation dans des environnements très exigeants avec une capacité de pression différentielle et de température.
   
• L'intégration des technologies d'automatisation et de l'IoT dans les vannes à gaz a encore amélioré leur fonctionnalité. Les actionneurs activés par l'IoT permettent une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et des protocoles de sécurité améliorés. Ces avancées s'alignent sur la focalisation de l'industrie sur la transformation numérique et la durabilité, rendant les vannes à gaz indispensables pour répondre aux demandes énergétiques mondiales tout en assurant l'excellence opérationnelle.
   

Les États-Unis ont dominé environ 73 % de la part du marché nord-américain des vannes à gaz en 2025.
 

• Le marché est également propulsé par le vaste réseau de pipelines de gaz naturel des États-Unis et leur capacité à exporter du gaz naturel liquéfié (GNL). Selon le rapport de l'U.S. Energy Information Administration (EIA), les États-Unis restent le plus grand exportateur mondial de GNL avec un soutien continu des projets de développement et d'exportation de GNL tels que golden pass et Plaquemines LNG." Cette augmentation de la production de gaz naturel liquéfié et les expansions de pipelines Pennzoil d'ExxonMobil ont accru la demande de vannes cryogéniques et de vannes haute pression des secteurs en amont et en milieu de chaîne.
   
• Les réglementations et l'application par le gouvernement américain des émissions de méthane et de l'intégrité des pipelines continuent de stimuler l'adoption de technologies de vannes plus avancées. Les États-Unis.Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) ont imposé des niveaux plus élevés de détection et de contrôle des fuites aux opérateurs et ont commencé à exiger que les opérateurs commencent à passer à des vannes à faible émission et intelligentes. La loi sur les investissements dans les infrastructures et les emplois de 2021 offrira plus d'opportunités pour l'automatisation des systèmes de vannes pour les besoins en gaz municipaux et industriels des services publics.
   

Le marché des vannes à gaz en Asie-Pacifique devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % pendant la période de prévision.
 

• Le marché est stimulé par l'urbanisation rapide et les initiatives de transition énergétique en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. Le 14e plan quinquennal de la Chine met l'accent sur les terminaux d'importation de GNL et les infrastructures hydrogène, tandis que l'expansion du réseau national de gaz de l'Inde vise 34 500 km de pipelines d'ici 2030. Ces développements créent une forte demande pour les vannes cryogéniques et les systèmes de contrôle de débit automatisés dans la regazéification du GNL et la distribution des gaz industriels.
   

Le marché des vannes à gaz en Europe devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % pendant la période de prévision.
 

• La croissance de l'Europe est soutenue par les politiques de décarbonisation et l'adoption de l'hydrogène dans le cadre du plan RE Power EU de l'UE. La Commission européenne vise à produire 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable d'ici 2030, nécessitant des vannes spécialisées pour le transport et le stockage de l'hydrogène. En outre, la modernisation des réseaux de gaz existants pour les carburants à faible teneur en carbone stimule la demande de vannes à haute intégrité et à faible émission dans les secteurs industriel et municipal.
   

Le marché des vannes à gaz au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,4 % pendant la période de prévision.
 

• La croissance de la région provient de grands projets de GNL et de gaz au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Afrique. L'expansion du champ Nord de Qatar Energy et les programmes de développement gazier d'ADNOC stimulent la demande de vannes cryogéniques et pour services sévères dans les systèmes de liquéfaction et de pipelines. Les nations africaines comme le Mozambique et le Nigeria investissent dans des installations d'exportation de GNL, créant des opportunités pour des vannes haute pression et résistantes à la corrosion dans des environnements difficiles.
   

Part de marché des vannes à gaz

Les principales entreprises du secteur des vannes à gaz comprennent Emerson Electric Co., Flowserve Corporation, Schlumberger Limited, Velan et Danfoss A/S et détiennent collectivement une part de 44,9 % du marché en 2025. Ces acteurs majeurs sont activement impliqués dans des démarches stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, afin d'élargir leurs portefeuilles de produits, d'étendre leur portée à une large base de clients et de renforcer leur position sur le marché.
 

• Emerson fournit des vannes d'isolement cryogéniques et pour services sévères avancées pour les applications de GNL, d'hydrogène et aérospatiales. Son portefeuille comprend les vannes à bille AEV C-Ball et les solutions zéro émission ASCO pour la conformité à la durabilité. Emerson intègre des diagnostics numériques et une automatisation pour la maintenance prédictive et l'efficacité opérationnelle. L'entreprise est leader dans les technologies de vannes à faible émission et à haute intégrité pour les marchés de transition énergétique.
   
• Flowserve se spécialise dans les vannes à bille cryogéniques pour les secteurs du GNL, de l'hydrogène et des gaz industriels, garantissant la conformité aux émissions fugitives et les performances anti-incendie. Sa série cryogénique Worcester offre des conceptions modulaires pour l'efficacité des coûts et la fiabilité. Flowserve soutient ses clients grâce à des centres de réponse rapide et des services d'ingénierie à l'échelle mondiale. L'entreprise se concentre sur la transition énergétique et les solutions numériques de vannes pour les applications critiques de gaz.
   
• Schlumberger’sVoici le contenu HTML traduit en français : Cameron division fournit des vannes haute performance pour les pipelines, le GNL et les opérations de gaz en mer. Son portefeuille comprend des vannes à boisseau sphérique, des vannes à clapet et des vannes papillon entièrement soudées pour des conditions de service sévères. SLB met l'accent sur les certifications à faibles émissions et la durabilité pour les applications à l'hydrogène et au CO₂ . L'entreprise combine le matériel avec une expertise en assurance de débit pour les infrastructures gazières en amont et en aval.
   

Entreprises du marché des vannes à gaz

Les principaux acteurs du secteur des vannes à gaz sont :

• China Yuanda Valve
• CNNC Sufa Technology
• Crane
• Dalian DV Valve
• Danfoss
• Emerson Electric
• Flowserve
• Henan Kaifeng High Pressure Valve
• Neway
• Pentair
• Schlumberger
• Shandong Yidu Valve
• SWI Valve
• Velan
• Watts
   

Velan fabrique des vannes industrielles en acier pour les applications nucléaires, GNL et gaz cryogéniques, y compris les vannes à clapet, à soupape, à clapet anti-retour et à boisseau sphérique pour services sévères. Ses conceptions répondent aux normes ASME III et ISO pour les températures et pressions extrêmes. Velan se concentre sur les vannes pour énergies propres dans les secteurs nucléaire et hydrogène, soutenues par des outils de surveillance numérique. L'entreprise est reconnue pour son ingénierie de précision et sa fiabilité sur le cycle de vie dans les systèmes gaziers critiques.
 

Danfoss propose des vannes à solénoïde, motorisées et de contrôle pour les systèmes de climatisation et de réfrigération industrielle traitant l'ammoniac et les gaz fluorés. Ses solutions incluent les vannes d'arrêt d'aspiration ICLX et les vannes servo-commandées EV220B pour les installations gazières à grande échelle. Danfoss intègre des plateformes d'automatisation et de surveillance pour un contrôle efficace du débit de gaz. L'entreprise vise des technologies de vannes économes en énergie et conformes pour les applications industrielles et commerciales.
 

Actualités du secteur des vannes à gaz

• En février 2025, Emerson a introduit les vannes de décharge électriques à zéro émission ASCO pour aider les opérateurs du pétrole et du gaz à respecter les réglementations strictes en matière d'émissions. Ces vannes éliminent les émissions ventées et fugitives, offrant une consommation d'énergie ultra-faible et une action rapide pour les applications en amont.
   
• En février 2025, Flowserve a lancé la série de vannes à boisseau sphérique flottant Worcester Cryogenic pour les secteurs du GNL, de l'hydrogène et des gaz industriels. Ces vannes offrent un contrôle amélioré des émissions fugitives et un design modulaire pour une efficacité des coûts.
   
• En janvier 2025, Emerson a acquis Advanced Engineering Valves (AEV) et lancé les vannes à boisseau sphérique AEV ²XC C-Ball. Dotées d'un design de bille en forme de « C » unique, ces vannes améliorent la sécurité, la fiabilité et les performances en matière d'émissions. L'innovation cible les chaînes de valeur du GNL et les applications aérospatiales, renforçant la position de leader d'Emerson dans les vannes d'isolement cryogéniques et pour services sévères.
   
• En janvier 2025, Velan a annoncé des initiatives stratégiques majeures, notamment la cession des passifs liés à l'amiante et la négociation de la vente de ses filiales françaises à Framatome. Cette démarche renforce la position financière de Velan et lui permet de se concentrer sur les vannes pour énergies propres, notamment pour le nucléaire et les petits réacteurs modulaires.
   
• En novembre 2024, Crane a acquis Technifab Products, Inc., renforçant ainsi son portefeuille dans les vannes cryogéniques et les systèmes de tuyauterie isolés sous vide. Cette acquisition consolide la présence de Crane sur les marchés du GNL et des gaz industriels, boostant son expertise en solutions de contrôle de débit à ultra-basse température.
   

Le rapport de recherche sur le marché des vannes à gaz comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de USD) et de volume (mille unités) (de 2022 à 2035), pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Vannes à clapet
• Vannes de contrôle
• Vannes à boisseau sphérique
• Vanne papillon
• Vannes à boisseau
• Autres (vannes à pointeau, vannes à soupape, vannes de drainage, etc.)

Marché, par taille

• Moins de 1 pouce
• Entre 1 et 6 pouces
• Entre 7 et 25 pouces
• Entre 26 et 50 pouces
• Plus de 50 pouces

Marché, par matériau

• Acier inoxydable
• Acier au carbone
• Laiton
• Alliages et matériaux spéciaux

Marché, par application

• Ligne d'alimentation
• Dispositif de remplissage
• Cuve de stockage en vrac
• Transport de gaz
• Cuve de stockage et tuyauterie
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Eau et eaux usées
• Aliments et boissons
• Produits chimiques
• Pharma
• Pâte et papier
• Pétrole et gaz
• Énergie
• Semi-conducteurs
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud