Marché des disjoncteurs à gaz Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des disjoncteurs à gaz

La taille du marché mondial des disjoncteurs à gaz était estimée à 2 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 2,3 milliards de dollars (USD) en 2025 à 5,3 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,8 %. Les disjoncteurs à gaz sont des interrupteurs électriques haute tension qui utilisent de l'hexafluorure de soufre ou d'autres gaz pour éteindre les arcs électriques et interrompre le flux de courant dans les systèmes électriques. Ils offrent des moyens efficaces et fiables de contrôler et de protéger les réseaux électriques contre les surcharges et les défauts, ce qui est essentiel à la stabilité du réseau.
 

Le besoin croissant de moderniser les systèmes électriques existants, associé à des investissements substantiels dans les infrastructures de réseau, devrait renforcer les perspectives commerciales. L'absence de réseaux électriques efficaces dans les pays en développement, ainsi que les efforts visant à améliorer les infrastructures existantes dans les pays développés, ont favorisé un contexte commercial prometteur. Par exemple, en 2023, plus de 770 projets de modernisation du réseau étaient en cours aux États-Unis.
 

En outre, l'objectif croissant de réduction des émissions de carbone et l'augmentation du potentiel d'investissement dans le secteur des énergies renouvelables de la part de différents pays devraient accroître la demande de disjoncteurs à gaz. Par exemple, en 2024, l'Australie a enregistré un investissement de 9 milliards de dollars (USD) pour produire environ 23 GW d'énergie renouvelable et des batteries d'environ 9 GW.
 

Par ailleurs, l'augmentation des investissements dans les stations de recharge pour véhicules électriques (VE), en réponse à la hausse des ventes de VE, stimule également la demande de disjoncteurs à gaz. Par exemple, en 2022, près de 900 000 nouveaux points de recharge publics pour VE ont été installés, portant le nombre de stations de recharge publiques pour VE à environ 2,7 millions. Les disjoncteurs à gaz sont utilisés pour améliorer la sécurité et la durabilité des batteries haute tension des VE et des infrastructures de recharge.
 

À mesure que la population augmente, la demande d'électricité progresse également dans le monde entier. La fréquence croissante des ouragans et d'autres catastrophes naturelles entraîne une hausse des coupures de courant, ce qui accroît la demande d'un approvisionnement électrique ininterrompu. Par exemple, en novembre 2024, 1 700 utilisateurs du Queensland, en Australie, ont subi une grave coupure de courant en raison de certains défauts sur les lignes électriques. En cas de coupure de courant, les disjoncteurs à gaz isolent facilement les défauts et évitent les temps d'arrêt ainsi que tout dommage supplémentaire aux équipements. Cette situation devrait stimuler la demande de disjoncteurs à gaz à l'avenir.
 

Tendances du marché des disjoncteurs à gaz

Le secteur des disjoncteurs à gaz connaît une tendance fortement positive, portée par la demande croissante d'une gestion efficace de l'énergie de la part de différents utilisateurs finaux, notamment les infrastructures pour VE, les énergies renouvelables et d'autres applications. Cette évolution favorise de nombreuses initiatives innovantes dans le secteur, parmi lesquelles le développement de disjoncteurs à gaz plus écologiques et intelligents. L'hexafluorure de soufre est le gaz le plus couramment utilisé dans les disjoncteurs à gaz conventionnels en raison de ses propriétés isolantes idéales.
 

Toutefois, ce gaz est un gaz à effet de serre et, face aux préoccupations croissantes liées à la préservation de l'environnement, les entreprises adoptent d'autres solutions, telles que les mélanges à base de fluoronitrile ou la technologie de l'air pur. Les entreprises s'engagent dans cette transition dans le cadre des initiatives croissantes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, en mars 2022, GE a lancé le premier prototype de disjoncteur GIS g3 de 420 kV et 63 kA.
 

En outre, l'essor des réseaux et des compteurs intelligents accroît également la demande de disjoncteurs à gaz afin de surveiller la consommation d'énergie. Par exemple, selon le département de l'Énergie des États-Unis (DOE), plus de 130 millions de compteurs intelligents avaient été installés aux États-Unis en 2023. L'augmentation des investissements dans la technologie des réseaux intelligents devrait également stimuler la demande de disjoncteurs à gaz.
 

Par exemple, en août 2024, le gouvernement des États-Unis a annoncé un investissement de 2,2 milliards de dollars (USD) pour la modernisation des réseaux électriques. Ces innovations technologiques accroissent la demande de disjoncteurs pour réseaux électriques afin d’optimiser le flux d’énergie, ce qui stimulera la croissance du marché des disjoncteurs à gaz.
 

En outre, afin de s’aligner sur l’objectif de préservation de l’environnement à l’échelle mondiale et de réduire l’empreinte carbone, de nombreuses entreprises utilisent des matériaux durables pour concevoir des disjoncteurs à gaz. Elles mettent notamment en œuvre le recyclage du SF6, un puissant gaz à effet de serre, ainsi que le recyclage des composants des disjoncteurs à gaz afin de réduire la production de déchets. Cette initiative est rentable grâce à la diminution des coûts liée à l’exploration de nouveaux matériaux.
 

Par ailleurs, les disjoncteurs à gaz intègrent l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique afin de développer des disjoncteurs performants à moindre coût. Ces technologies sont utilisées lors de la fabrication des disjoncteurs à gaz pour fournir des données en temps réel, prévenir les défaillances ou les erreurs avant qu’elles ne surviennent et suggérer des améliorations. Ces initiatives aideront les entreprises à cibler les utilisateurs sensibles aux coûts.
 

Analyse du marché des disjoncteurs à gaz

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché est segmenté par tension en deux catégories : moyenne tension et haute tension. Le marché des disjoncteurs à gaz a atteint respectivement 1,5 milliard, 1,8 milliard et 2 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024.  
 

• Le segment de la moyenne tension devrait dépasser 3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. L’adoption croissante des énergies renouvelables, des véhicules électriques et des métros stimule la demande de disjoncteurs à gaz moyenne tension. Grâce à leur conception simple et à leurs faibles niveaux de courant de défaut, les disjoncteurs à gaz moyenne tension peuvent détecter les erreurs beaucoup plus rapidement et protègent efficacement les réseaux de distribution ainsi que les systèmes industriels.
   
• En outre, les disjoncteurs à gaz moyenne tension présentent une conception plus simple et plus compacte, à un coût inférieur, ce qui les rend particulièrement adaptés à l’énergie solaire et aux véhicules électriques. L’évolution croissante vers les énergies renouvelables stimule également la demande de disjoncteurs à gaz moyenne tension dans les réseaux modernes.
   
• Par exemple, en 2023, la capacité mondiale de production d’énergie renouvelable a atteint 473 GW, enregistrant ainsi une hausse de 36 % par rapport à la capacité de production d’énergie renouvelable de 2022. En outre, les sources d’énergie renouvelable représentaient environ 30 % de la production totale d’électricité à l’échelle mondiale en 2023.   
   
• La haute tension implique quant à elle une conception plus complexe et des coûts plus élevés que les disjoncteurs à gaz moyenne tension. Ces caractéristiques les rendent particulièrement adaptés aux grandes sous-stations et aux réseaux de transport. Ces disjoncteurs sont utilisés pour remédier aux défauts majeurs provoquant des pannes de courant dans les réseaux de transport et les transformateurs. L’augmentation des pannes de courant dues aux défaillances des lignes de transport accroît la demande de disjoncteurs à gaz haute tension.
   
• Par exemple, en novembre 2024, plusieurs régions du Nigeria ont été confrontées à de graves pannes de courant causées par des défaillances des lignes de transport. De tels incidents soulignent la nécessité de moderniser les réseaux de transport, ce qui accroît la demande de disjoncteurs à gaz haute tension.
   

Le marché des disjoncteurs à gaz est segmenté par utilisation finale entre les secteurs industriel et des services publics. Le segment des services publics devrait représenter 80,4 % de la part de marché en 2024.
 

• La modernisation croissante des réseaux vieillissants et les initiatives gouvernementales favorables stimuleront également la demande de disjoncteurs à gaz dans le segment des services publics. Par exemple, en septembre 2024, le département américain de l’Énergie (U.S. DOE) a publié la Stratégie de modernisation du réseau 2024, qui définit une méthodologie pour moderniser les réseaux électriques à l’échelle nationale.
   
• En outre, l’augmentation de la demande énergétique, conjuguée à la multiplication des coupures de courant dues à diverses défaillances des circuits et des lignes de transmission ainsi qu’à d’autres facteurs, accroît la demande en faveur d’un flux d’énergie constant et de la surveillance des erreurs. Les disjoncteurs à gaz permettent d’isoler ces erreurs et apportent une solution pour éviter tout dommage.
   
• Par exemple, en janvier 2025, une importante tempête hivernale a privé d’électricité plus de 190 000 foyers américains dans le centre et l’est du pays. De tels événements devraient accroître la demande de disjoncteurs à gaz dans le segment des services publics au cours de la période de prévision.
   
• En raison de l’augmentation du déploiement des véhicules électriques (VE), soutenue par l’adoption croissante de modes de transport respectueux de l’environnement et par des politiques gouvernementales favorables dans ce domaine, le marché des disjoncteurs à gaz devrait enregistrer une demande accrue de la part du segment industriel.
   
• Par exemple, en 2023, plus de 13,2 millions de voitures électriques ont été achetées dans le monde, soit une croissance de 33 % sur un an. Le nombre total de voitures électriques en circulation a ainsi atteint 40 millions à la fin de 2023.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché des disjoncteurs à gaz aux États-Unis a atteint respectivement 237,5 millions de dollars (USD), 270 millions de dollars (USD) et 304,9 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024. Les initiatives gouvernementales favorables en matière d’efficacité énergétique et les investissements dans le déploiement des réseaux intelligents à l’échelle nationale stimulent la demande de disjoncteurs à gaz dans les applications liées aux services publics.
   
• En outre, l’augmentation des investissements dans les infrastructures destinées aux VE, notamment les stations de recharge pour VE, sous l’effet de la hausse des ventes de VE dans le pays, accroît également la demande de disjoncteurs à gaz pour ces stations. Par exemple, au début de 2024, les États-Unis ont enregistré une hausse d’environ 25 à 35 % du nombre de stations de recharge pour VE.
   
• En outre, le gouvernement finance environ 5 milliards de dollars (USD) pour soutenir la construction de stations de recharge pour VE et porter leur nombre à environ 500 000 nouvelles stations d’ici 2030 aux États-Unis.
   
• Par ailleurs, l’augmentation des ventes de VE et l’adoption accrue des énergies renouvelables sur l’ensemble du continent stimuleront spontanément la demande de disjoncteurs à gaz destinés aux services publics dans la région APAC. Par exemple, le gouvernement chinois a annoncé la prolongation jusqu’en 2027 de son dispositif de réduction et d’exonération de la taxe sur les véhicules à énergies nouvelles (NEV). Les ventes de VE ont ainsi progressé en 2024 par rapport à 2023.
   

Part de marché des disjoncteurs à gaz

Les cinq principales entreprises, dont ABB, GE, Siemens Energy, Schneider Electric et Mitsubishi Electric Corporation, détenaient une part de marché supérieure à 40 % en 2024. De nombreux acteurs opèrent dans le secteur des disjoncteurs à gaz et s’emploient à développer des solutions à la fois économiques et respectueuses de l’environnement.
 

Parmi ces entreprises, ABB est l’une de celles qui détiennent la plus grande part du marché des disjoncteurs à gaz. Cette position repose sur une vaste offre de produits, une clientèle répartie sur de nombreux marchés géographiques et des partenariats stratégiques avec ses clients afin de proposer des disjoncteurs à gaz respectueux de l’environnement parallèlement aux solutions standard. La demande de disjoncteurs à gaz devrait progresser à mesure que les secteurs des énergies renouvelables et des véhicules électriques poursuivent leur développement, notamment dans des pays émergents tels que la Chine et l’Inde.
 

En outre, les réglementations gouvernementales favorables dans les pays en développement et les pays développés, l’adoption croissante des énergies renouvelables, l’électrification accrue de l’industrie automobile et le coût abordable de la main-d’œuvre contribuent davantage à réduire les prix des disjoncteurs à gaz et favorisent le maintien d’une forte demande sur le marché auprès des consommateurs sensibles aux coûts. D’autres grandes entreprises, notamment GE, Siemens Energy, Schneider Electric et Mitsubishi Electric Corporation, devraient également cibler une part importante du marché étudié, en particulier dans les groupes cibles des réseaux électriques et des sous-stations, ainsi que dans le secteur des systèmes de stockage d’énergie.
 

Entreprises du marché des disjoncteurs à gaz

Voici quelques-uns des principaux acteurs présents dans le secteur des disjoncteurs à gaz :

• Hitachi
• DILO Company
• Mitsubishi Electric Corporation
• ABB
• Megger
• Siemens Energy
• GE
• Rockwill
• Schneider Electric
• Zhejiang Volcano Electrical Technology
• Pfiffner Group
• Crompton Greaves
• MEIDENSHA CORPORATION
• Toshiba International Corporation
• Wenzhou Wolun Electric Technology
• Casey Equipment Corporation
• Al-Amin Enterprises
   
• ABB est une entreprise suédoise d’ingénierie électrique présente à l’échelle internationale. La société détient une part importante du marché des disjoncteurs à gaz. Elle a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 9 % à 9,5 % en 2023 par rapport à 2022, dépassant 32 milliards de dollars (USD). Ses stratégies, notamment ses partenariats avec des entreprises de réseaux électriques, en particulier dans les pays en développement, élargissent sa clientèle de disjoncteurs à gaz dans les secteurs des services publics.
   
• Siemens est une entreprise multinationale dont le siège se trouve en Allemagne et qui possède une présence mondiale dans les secteurs de l’énergie, de l’automatisation et de la numérisation. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 83 milliards de dollars (USD) en 2023. En outre, elle développe une solution sans SF6 destinée aux réseaux électriques des services publics, en partenariat avec différents gestionnaires nationaux de réseaux électriques. Elle met également au point des solutions avancées de protection des circuits, ce qui lui ouvre des perspectives importantes.
   
• Schneider Electric est une entreprise multinationale française qui a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 39 milliards de dollars (USD) en 2023. La société a récemment lancé une solution avancée visant à accélérer la décarbonation et à fournir des données en temps réel sur la consommation d’énergie.
   
• GE est une entreprise multinationale basée aux États-Unis, active dans différents secteurs, notamment l’aviation, les énergies renouvelables et l’électricité. La société a enregistré une hausse d’environ 17 % de son chiffre d’affaires, qui s’est établi à 68 milliards de dollars (USD) en 2023. Elle a lancé des disjoncteurs à gaz haute tension sans SF6.
   
• Mitsubishi Electric Corporation est une entreprise japonaise d’envergure mondiale active dans les secteurs de l’énergie, de l’automatisation industrielle et de l’électronique. En 2023, la société a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de près de 4 %, celui-ci dépassant 38 milliards de dollars (USD). Elle investit dans l’expansion de ses installations de production afin de répondre à la demande croissante de disjoncteurs.
   

Actualités du secteur des disjoncteurs à gaz

• En septembre 2024, GE a annoncé le lancement de son nouveau SIG sans SF6 dans la gamme 245 kV pour les sous-stations en France. Le produit a été développé grâce au financement du programme LIFE de l’UE afin de produire des disjoncteurs à gaz plus respectueux de l’environnement.
   
• En octobre 2024, Mitsubishi a annoncé un investissement de 86 millions de dollars (USD) aux États-Unis par l’intermédiaire de sa filiale Mitsubishi Electric Power Products, Inc., afin d’accroître la production d’appareillage de commutation et d’électronique de puissance avancés aux États-Unis et de répondre à la demande accrue de produits de transport d’électricité et de réseaux destinés aux installations d’énergies renouvelables.
   
• En décembre 2024, Hitachi a reçu de Chubu Electric Power Grid une commande portant sur la fourniture de 5 disjoncteurs EconiQ de 300 kV sans SF6. Il s’agit de la première installation au Japon de disjoncteurs sans SF6 pour des tensions supérieures à 275 kV.
   
• En mai 2024, ABB a investi plus de 20 millions de dollars (USD) pour ouvrir en Belgique une nouvelle usine d'appareillage électrique ultramoderne. La société a commencé par développer principalement des coffrets de distribution électrique utilisés comme boîtiers de protection pour les disjoncteurs et d'autres composants électriques.
   

Le rapport d'étude du marché des disjoncteurs à gaz fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires et de volume (millions de dollars (USD) et ‘000 unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par tension

• Moyenne tension
• Haute tension

Marché, par installation

• Intérieure
• Extérieure

Marché, par application

• Distribution d'électricité
• Transport d'électricité

Marché, par utilisation finale

• Industrie
• Services publics

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine