Taille du marche des puces de puissance en nitrure de gallium (GaN) pour les vehicules electriques - Par architecture de dispositif, par tension, par emballage, par application, par propulsion, par vehicule, par canal de vente, previsions de croissance 2025-2034

Taille du marché des puces de puissance en nitrure de gallium pour les VE

La taille du marché mondial des puces de puissance en nitrure de gallium (GaN) pour les véhicules électriques (VE) était évaluée à 297 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 360,1 millions de dollars en 2025 à 1,5 milliard de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 15,5 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Alors que les constructeurs automobiles ont adopté des étages de conversion haute fréquence et haute densité en volume. Les inflections suivent la hausse des ventes de VE et des constructions de bornes de recharge qui élargissent le pool total de contenu électronique de puissance par véhicule et par site de recharge. Les ventes mondiales de VE ont atteint 17 millions en 2024 et dépassé 20 % des ventes de nouvelles voitures, tandis que la flotte mondiale a approché 58 millions, stimulant une demande soutenue pour une conversion de puissance efficace dans les véhicules et les infrastructures.

De 2025 à 2034, le marché devrait croître de 360,1 millions de dollars à 1,52 milliard de dollars avec un TCAC de 15,5 %, soutenu par l'expansion de la flotte, l'augmentation des niveaux de puissance des OBC (passant à 11-19,2 kW), et la pénétration accrue du GaN dans les convertisseurs DC-DC et les topologies de charge où l'opération haute fréquence offre des gains au niveau du système. La croissance d'une année sur l'autre ralentit, passant de la hausse initiale à trois chiffres aux années 2020 à la fin des années 2020, puis vers la mi-2030 alors que les volumes augmentent et que les prix se normalisent.

L'avantage des charges embarquées (OBC) du GaN est clair dans les démonstrations matérielles, un design GaN de 6,6 kW à 100 kHz a atteint une efficacité maximale de 99 % tout en réduisant le volume de 53 % et la masse de 79 % par rapport à une référence en silicium, augmentant la densité de puissance de 3,9 kW/L à 10,5 kW/L et la puissance spécifique de 1,6 à 9,6 kW/kg, des leviers clés pour la portée des VE et l'emballage. Des prototypes récents d'OBC basés sur des commutateurs GaN de 650 V ont également démontré une opération bidirectionnelle haute densité adaptée aux conceptions prêtes pour V2G.

Les points de charge publics ont doublé entre 2022 et 2024 pour dépasser les 5 millions dans le monde, les chargeurs rapides ont atteint 2 millions, et les unités ultra-rapides (>150 kW) ont augmenté de plus de 50 %, intensifiant tous le besoin de conversion compacte et efficace où le GaN excelle dans les étages PFC et DC-DC. En raison de cela, nous nous attendons à ce que les fabricants de chargeurs standardisent des conceptions haute fréquence dans les sites urbains contraints en espace et les recharges en dépôt, renforçant ainsi la demande de GaN dans la classe de tension moyenne.

L'adoption du GaN en Amérique du Nord est soutenue par les incitations fédérales pour les achats de VE et les constructions de bornes de recharge, y compris les crédits pour véhicules propres et le financement du programme NEVI pour les corridors de recharge rapide. Le marché américain bénéficie des feuilles de route gouvernementales visant les systèmes de traction de 200 kW, 800 V et les benchmarks d'OBC haute densité, qui orientent les fournisseurs vers des conceptions GaN haute fréquence à court terme. Le marché américain des véhicules électriques a atteint environ 1,6 million de ventes en 2024 (environ 10 % de part de marché), une base qui sous-tend l'augmentation des volumes d'OBC/DC-DC favorisant le GaN. Le soutien politique du Canada et les programmes provinciaux ajoutent un élan supplémentaire alors que les réseaux de recharge locaux s'étendent.

Le marché de l'Asie-Pacifique est en tête au niveau mondial, la Chine représentant près des deux tiers des ventes de VE et dominant les installations de recharge publiques à plus de 3,25 millions d'unités, créant la plus grande opportunité mondiale d'OBC et de charge pour le GaN. Les politiques, les programmes de reprise et les feuilles de route V2G de la Chine renforcent la croissance, tandis que le PM e-DRIVE de l'Inde et les incitations de l'Asie du Sud-Est élargissent la base régionale. Le Japon et la Corée du Sud contribuent à la R&D avancée et aux capacités de la chaîne d'approvisionnement, et alors que les plateformes 800 V montent en puissance dans les segments premium, la préparation pour le GaN haute tension façonnera la prochaine phase de développement du marché en Asie-Pacifique.

Tendances du marché des puces de puissance en nitrure de gallium pour les VE

L'industrie passe des discrets autonomes aux étages et modules à demi-pont intégrés qui co-emballent les commutateurs GaN avec les pilotes et la protection, réduisant la sensibilité de la disposition et les EMI tout en améliorant les chemins thermiques. Les programmes public-privé ont accéléré la commercialisation des technologies WBG, catalysant les solutions GaN intégrées pour les chargeurs et les OBC. En parallèle, les constructeurs automobiles intègrent des domaines de puissance multifonctionnels, renforçant la tendance vers des niveaux d'intégration plus élevés.

Les points de charge publics ont doublé entre 2022 et 2024 pour dépasser les 5 millions, et les chargeurs ultra-rapides (>150 kW) ont augmenté de 50 % sur la même période. Les mandats réglementaires pour les stations de charge haute puissance relèvent les exigences pour les étages de conversion denses et efficaces. Les exigences extrêmes et changeantes rapidement poussent l'électronique de puissance vers des fréquences et des densités plus élevées, une alignement où le GaN se comporte exceptionnellement bien dans les étages PFC et LLC.

Les convertisseurs OBC démontrés montrent que le GaN augmente la densité de puissance de 170 % tout en réduisant la masse de 79 % par rapport aux références en silicium, avec une efficacité maximale de 99,0 % dans un prototype de pont actif double de 6,6 kW. Les analyses soulignent que les dispositifs GaN peuvent fonctionner à des fréquences de commutation beaucoup plus élevées avec des pertes de conduction significativement plus faibles par rapport au silicium, permettant la réduction des composants magnétiques et du matériel de refroidissement tout en réduisant les pertes de 60 à 80 % dans les convertisseurs avancés. Les équipes de conception réoptimisent également les fréquences de commutation pour équilibrer les gains du convertisseur avec les pertes parasites du moteur dans les cas d'utilisation adjacents à la traction.

Les programmes de recherche ont montré des MOSFET GaN de 1,2 kV avec des diélectriques de grille HfO2 à haute-κ atteignant des fuites de grille record et une densité de courant améliorée, positionnant le GaN vertical pour rivaliser avec le SiC à ≤1,2 kV une fois que les substrats et la maturité du processus convergent. Pourtant, la qualification automobile pour la traction à 800 V+ et 150 kW reste à venir ; les feuilles de route de l'industrie prévoient une disponibilité vers la fin de la décennie, les coûts des substrats GaN natifs et les preuves de fiabilité étant encore en cours.

Analyse du marché des puces de puissance en nitrure de gallium pour les VE

Sur la base de l'architecture des dispositifs, le marché des puces de puissance en nitrure de gallium pour les VE est divisé en dispositifs GaN latéraux et dispositifs GaN verticaux. Le segment des dispositifs GaN latéraux a dominé le marché avec environ 70 % de parts en 2024 et devrait croître à un TCAC de 16,1 % de 2025 à 2034.

• Les dispositifs GaN latéraux restent le cheval de bataille commercial dans l'électronique de puissance des VE, servant les OBC, les DC-DC et les systèmes auxiliaires jusqu'à 650 V, soutenus par des portefeuilles qualifiés pour l'automobile de plusieurs fournisseurs. Leur structure HEMT AlGaN/GaN sur silicium permet une haute mobilité des électrons et une haute résistance critique au champ, ce qui se traduit par une faible résistance à l'état passant à des tensions de blocage élevées par rapport aux dispositifs en silicium.
  
• Comme les usines de silicium de 200 mm peuvent être exploitées, le GaN sur Si offre une courbe de coût convaincante une fois que les rendements augmentent, tandis que sa haute vitesse de commutation permet des composants magnétiques et un matériel thermique plus petits dans les topologies LLC et DAB des OBC. Le plafond pratique des dispositifs latéraux d'aujourd'hui est généralement limité à ~650 V pour les déploiements qualifiés pour l'automobile, ce qui concentre l'adoption en dessous des niveaux de tension de traction.
  
• Le GaN vertical représente la frontière haute tension. La recherche a démontré des MOSFET de classe 1,2 kV avec des diélectriques à haute-κ et des diodes de laboratoire jusqu'à plusieurs kV, indiquant une physique de dispositif viable pour les tensions de blocage de niveau traction.Cependant, le coût et la disponibilité du substrat, ainsi que la nécessité de caractéristiques robustes de court-circuit, d'avalanche et de stabilité, signifient que la préparation automobile est attendue plus tard dans la décennie. Pour l'instant, la plupart des adoptions de GaN resteront dans les OBC, les convertisseurs DC-DC et la conversion de charge où la performance en tension moyenne domine.

En fonction de la tension, le marché des puces de puissance en nitrure de gallium pour les véhicules électriques est catégorisé en basse tension (≤100V), tension moyenne (100V-650V) et haute tension (>650V). Le segment de tension moyenne (100V-650V) a dominé le marché avec une part de 67% en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de 16% entre 2025 et 2034.

• Le GaN à tension moyenne (100-650 V) commande la part du lion des déploiements car les OBC (systèmes de batterie de 400 V aujourd'hui, passant à des conceptions de 800 V d'ici 2030) et de nombreux convertisseurs DC-DC tombent carrément dans cette plage. C'est là que l'avantage en haute fréquence du GaN se traduit directement par des gains de densité et d'efficacité dans le PFC et le LLC ou les étages PFC en totem-pole plus résonants dans les OBC de 6,6-19,2 kW.
  
• Le GaN à basse tension (≤100 V) s'adresse aux convertisseurs auxiliaires de 12/48 V où des efficacités extrêmement élevées à des niveaux de puissance modestes sont réalisables, bien que le silicium reste souvent plus compétitif en termes de coût pour les fonctions de base.
  
• Le GaN à haute tension (>650 V) est le segment émergent qui déterminera la pénétration de traction. Les topologies d'onduleur multinuveau et ANPC peuvent combler l'écart tandis que la technologie GaN verticale mûrit.
  

En fonction des véhicules, le marché des puces de puissance en nitrure de gallium pour les véhicules électriques est divisé en voitures particulières, véhicules commerciaux et deux et trois roues. Le segment des voitures particulières a dominé le marché et était évalué à 225,7 millions de dollars en 2024.

• Les ventes annuelles de millions d'unités de véhicules électriques particuliers représentent la plus grande base adressable pour l'électronique de puissance. Cette échelle contrôle directement les commandes pour les chargeurs embarqués (OBC), les convertisseurs DC-DC et les conceptions compactes et hautement efficaces où les dispositifs GaN triomphent exclusivement. En revanche, la pénétration des véhicules électriques commerciaux s'accélère, mais avec une intensité moindre par rapport aux véhicules électriques particuliers, limitant ainsi la pénétration du segment des véhicules électriques commerciaux avec des dispositifs GaN à l'heure actuelle.
  
• BYD a introduit sur les marchés chinois la nouvelle berline hybride rechargeable Seal 06 DM-i en novembre 2024, soulignant l'expansion de l'entreprise vers les véhicules électriques particuliers compacts et hautement efficaces. Le véhicule combine des étapes de charge embarquée sophistiquées ainsi que des convertisseurs DC-DC où les dispositifs de puissance GaN gagnent en traction pour minimiser l'amélioration de l'efficacité ainsi que pour réduire la taille des systèmes.
  
• Les PC mettent l'accent sur l'allègement, l'optimisation de l'emballage et la densité énergétique pour maximiser l'autonomie ainsi que l'expérience utilisateur. La haute densité de puissance, les exigences de refroidissement réduites et les étages de puissance plus petits offerts par le GaN répondent parfaitement à ces impératifs de conception. Alors que les constructeurs automobiles s'efforcent d'atteindre des OBC et des unités DC-DC plus minces et plus légères, l'adoption du GaN s'accélère. Les considérations d'espace et de poids sont moins significatives dans les flottes commerciales, où les onduleurs de traction haute tension représentés par le SiC prennent l'avantage.
  
• Les constructeurs de véhicules électriques particuliers sont généralement plus rapides à adopter de nouvelles technologies de semi-conducteurs grâce à une forte concurrence sur le marché des consommateurs ainsi qu'à des exigences réglementaires. Cela accélère la qualification des dispositifs GaN pour les OBC ainsi que les systèmes de charge avec le soutien de projets pilotes ainsi que de volumes précoces. Cependant, le segment des véhicules lourds et des bus tend à connaître des périodes de qualification plus longues en raison des besoins de fiabilité ainsi que des contraintes de tension plus élevées, ce qui freine l'adoption des GaN.
  

Basé sur le canal de vente, le marché des puces de puissance en nitrure de gallium pour les VE est divisé en OEM et après-vente. Le segment des OEM domine le marché et était évalué à 257,5 millions de dollars en 2024.

• Les OEM mènent le marché car ils intègrent les dispositifs de puissance GaN de bout en bout dans les plateformes de VE telles que les chargeurs embarqués (OBC), les convertisseurs DC-DC et les systèmes de traction. Contrairement aux fournisseurs tiers, les OEM possèdent l'ensemble du processus de conception, ce qui leur permet de mettre l'accent sur la compacité, l'efficacité et le poids léger. Cela leur permet d'intégrer le GaN tôt dans leurs plateformes avec conformité aux objectifs de performance et de réglementation ainsi qu'une compétitivité des coûts à l'échelle.
  
• Les principaux OEM dépensent beaucoup en R&D et établissent des collaborations directes avec les fabricants de puces GaN pour développer conjointement des solutions spécifiques aux applications. Cela permet une qualification automobile plus rapide ainsi qu'une fiabilité dans des conditions difficiles telles que les hautes températures, les vibrations et la charge rapide. Comme les OEM sont les plus proches des spécifications du véhicule final, ils accélèrent la courbe d'adoption plus que les fournisseurs de niveau 2, ce qui leur permet de rester en avance sur les métriques d'efficacité ainsi que d'innovation.
  
• Hyundai Motor Company a collaboré avec Infineon Technologies en juillet 2023 pour se procurer des semi-conducteurs GaN et SiC pour les plateformes de VE de nouvelle génération. L'accord concernait la fourniture de dispositifs GaN pour les chargeurs embarqués ainsi que les convertisseurs DC–DC avec une efficacité et une électronique de puissance légère accrues dans les VE passagers de l'entreprise.
  
• Les OEM tirent parti de l'avantage d'échelle grâce à des achats à long terme et des stratégies de multi-sourcing avec les fournisseurs de GaN pour réduire les obstacles de coût. Leurs chaînes d'approvisionnement matures facilitent également la localisation et l'intégration des dispositifs GaN dans les plateformes de VE mondiales. Grâce à leur leadership en volumes ainsi qu'à leur influence sur les fournisseurs, les OEM obtiennent un avantage concurrentiel plus large pour introduire le GaN à des volumes de marché de masse au-delà de l'après-vente ou des intégrateurs de systèmes plus petits.

La Chine a dominé le marché asiatique des puces de puissance en nitrure de gallium (GaN) pour les VE avec un chiffre d'affaires de 73,4 millions de dollars en 2024.

• La Chine représente près des deux tiers des ventes mondiales de VE, avec plus de 8 millions de VE vendus en 2023. Cette échelle massive crée le marché adressable le plus profond pour les puces de puissance GaN, chaque VE nécessitant des chargeurs embarqués, des convertisseurs DC–DC et une infrastructure de charge qui bénéficient de la compacité et de l'efficacité du GaN. Le volume de production pur place la Chine très en avance sur les autres marchés d'Asie-Pacifique comme le Japon, la Corée du Sud ou l'Inde.
  
• Les politiques gouvernementales agressives en faveur des véhicules à énergie nouvelle (NEV), des réseaux de recharge, ainsi que de la fabrication indigène de semi-conducteurs convergent pour pousser la région vers une position de leader du marché. Les subventions, les obligations de fabrication locale, ainsi que les feuilles de route V2G (véhicule vers le réseau) accélèrent l'adoption plus rapide de l'électronique de puissance élevée. Cette impulsion politique incite à la fois la demande et la localisation du GaN, donnant à la région une forte impulsion de l'écosystème.
  
• En tant que l'une des parts les plus cruciales de l'offre mondiale de gallium, la Chine contrôle la part de marché de la fabrication de plaquettes GaN avec des entreprises telles qu'Innoscience à la pointe de la production à haut volume. Le pays abrite des acteurs clés mondiaux tels que BYD, NIO et XPeng qui adoptent des technologies basées sur le GaN dans les OBC ainsi que les systèmes de charge. La proposition de valeur verticalement connectée de la matière première à la finition des véhicules donne à la Chine une scalabilité inégalée de l'adoption du GaN.
  

Le marché des puces de puissance GaN pour les VE aux États-Unis connaîtra une croissance énorme avec un TCAC de 13,8 % entre 2025 et 2034.

• Le gouvernement américain accélère l'adoption des véhicules électriques (VE) avec la loi sur la réduction de l'inflation (IRA), les crédits pour véhicules propres et le programme national d'infrastructure pour véhicules électriques (NEVI), finançant les corridors de recharge rapide à travers le pays. À mesure que la pénétration des VE dépasse 10 % des nouvelles ventes, la demande en électronique de puissance à haute efficacité s'accélère. Le GaN, grâce à sa nature minuscule et légère, sera bien placé pour gagner du terrain alors que les chargeurs embarqués et les systèmes DC-DC sont surdimensionnés pour atteindre les objectifs de coût et d'efficacité.
  
• Les États-Unis abritent des leaders précoces du GaN comme Navitas Semiconductor, EPC et Transphorm, ainsi que des groupes sponsorisés par le DOE comme PowerAmerica. Ces organisations font passer les dispositifs GaN qualifiés pour l'automobile à des volumes commerciaux. Les investissements en cours dans l'emballage de pointe, le développement du GaN vertical, ainsi que la préparation des systèmes 800 V, le pipeline d'innovation des États-Unis garantit que le GaN infiltrera rapidement la plateforme VE tout au long de la décennie.
  
• Navitas Semiconductor a annoncé en janvier 2024 que les circuits de puissance GaNFast de l'entreprise seront intégrés dans les chargeurs embarqués de nouvelle génération des plateformes VE américaines. L'entreprise a souligné que les produits de Navitas permettent une densité de puissance 3 fois supérieure ainsi que des systèmes 50 % plus petits par rapport au silicium, conformément à la tendance vers des électroniques de puissance compactes et à haute efficacité des constructeurs automobiles américains.
  
• Les financements publics et privés accélèrent l'installation de stations de recharge rapide et ultra-rapide (150 kW+) à travers les États-Unis. À mesure que la recharge haute puissance devient la norme, les dispositifs GaN miniatures et haute fréquence gagnent en préférence dans les étages de conversion. Alors que des constructeurs comme Tesla, GM et Ford développent leurs flottes de VE ainsi que leurs infrastructures de recharge, les États-Unis créent une forte demande pour l'implémentation du GaN dans les véhicules ainsi que les infrastructures de recharge.
  

Le marché des puces de puissance en nitrure de gallium pour les véhicules électriques en Allemagne connaîtra une croissance robuste entre 2025 et 2035.

• L'Allemagne est le plus grand hub automobile d'Europe, avec des constructeurs de premier plan comme Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz qui développent rapidement leurs gammes de VE. Alors que ces géants automobiles s'efforcent d'atteindre une efficacité, une miniaturisation et des caractéristiques légères accrues dans les chargeurs embarqués et les convertisseurs DC-DC, l'adoption du GaN devient une évolution naturelle. La disponibilité de fournisseurs de premier rang comme Bosch et Continental accélère également l'adoption du GaN dans les architectures de VE de nouvelle génération.
  
• L'écosystème de R&D en semiconducteurs mature en Allemagne, renforcé par les efforts dans le cadre de la loi européenne sur les puces, accélère la commercialisation du GaN. La coopération multilatérale entre les instituts de recherche, les constructeurs automobiles et les entreprises de semiconducteurs conduira à une adoption et une qualification plus rapides du GaN pour les applications automobiles. Avec les réseaux de recharge rapide en expansion de l'Allemagne, l'écosystème offre un terreau fertile pour une forte croissance du marché des puces de puissance GaN dans le segment des VE.
  
• Volkswagen Group a déclaré en septembre 2023 qu'il collaborait avec Infineon Technologies pour se procurer des semiconducteurs à large bande interdite, tels que des dispositifs de puissance GaN, dans le cadre de ses plateformes de VE de nouvelle génération. L'accord concernait les chargeurs embarqués ainsi que les systèmes de recharge rapide, où le GaN est supérieur en termes d'efficacité et de taille par rapport au silicium.
  

Le marché des puces de puissance en nitrure de gallium (GaN) pour les véhicules électriques au Brésil connaîtra une croissance significative entre 2025 et 2034.

• L'Amérique latine représente 3 % du marché des puces de puissance en nitrure de gallium (GaN) pour les véhicules électriques en 2024 et connaît une croissance significative avec un TCAC de 10,5 %. Le Brésil connaît une adoption rapide des véhicules électriques, stimulée par les incitations gouvernementales, les réductions de droits sur les véhicules électriques et hybrides, et les efforts pour accélérer la croissance des infrastructures électriques.Voici le contenu HTML traduit en français : As the nation strives to broaden the scope of its auto market beyond biofuels and hybrids, penetration of EVs will continue to grow steadily. The shift will spur growth in the market for high-efficiency power electronics like GaN mainly in onboard chargers and DC–DC converters where minimization of size as well as maximized power density are paramount.
  
• The charging network in Brazil has expanded dramatically, with fast charging centers being rolled out along urban centers as well as long-distance highways. Automakers as well as energy companies are committing to ultra-fast charging schemes to enable long-distance operation of EVs. High frequency switching as well as size reduction with resultant efficiency improvement in the power conversion stages of GaN cause it to be inherently suited to the expanding Brazilian charging infrastructure, hastening adoption.
  
• The region is home to one of the highest automobile industries in Latin America, with prominent OEMs including Volkswagen, General Motors, and Stellantis having local facilities. As the OEMs start launching the Brazilian market with EV models, the requirement to cover the region with high-end semiconductor content will be growing. The motive to promote regionalized chains as well as possible collaborations with GaN providers will form a valid basis to see substantial growth of GaN power chips in the Brazilian EV market.
  
• BYD in March 2024 launched the construction of the electric vehicle manufacturing complex at Camaçari, Brazil, with over USD 600 million of investment. The complex will involve local assembly of electric vehicles, as well as the assembly of electric buses, as well as battery systems. Since BYD has already installed GaN-based onboard chargers and DC–DC converters in some of the company's existing models of electric vehicles.
  

The Gallium nitride power chips for EVs market in UAE is expected to experience robust growth between 2025 & 2034.

• The UAE is driving aggressive EV adoption within its Net Zero 2050 strategy as well as Vision 2030 initiatives. Governments incentivize consumers to upgrade to EVs with free parking, road-toll passes, as well as lowered registration fees. As adoption continues to increase, the requirement across vehicles increases for smaller, highly efficient onboard chargers as well as DC–DC converters, driving a significant market opportunity for GaN power chips that are superior to silicon in both space savings as well as efficiency.
  
• Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) made the announcement in October 2023 to expand the network of its EV Green Charger, surpassing over 1,000 charging stations throughout Dubai. Some of the newly installed fast and ultra-fast chargers utilize wide-bandgap semiconductors, such as GaN devices, to gain wider efficiencies as well as smaller form factors.
  
• The UAE is quickly deploying EV charging stations, with Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) and Abu Dhabi’s Abu Dhabi Water & Electricity Authority (ADWEA), leading investment in fast & ultra-fast charging networks. As GaN is superior in high-frequency, high-efficiency conversion, it becomes the go-to solution to fast-charging systems. The drive towards installing 150 kW+ charging stations along highways & smart city hubs puts GaN as a key enabler of the efficiency of charging infrastructures.
  

Gallium Nitride Power Chips for EVs Market Share

The top 7 companies in the market are Navitas Semiconductor, GaN Systems, EPC, Texas Instruments, Infineon Technologies, ROHM Semiconductor, and STMicroelectronics. These companies hold around 90% of the market share in 2024.

• Navitas Semiconductorsdétient une part de marché de 40 % du marché pionnier des circuits intégrés de puissance GaN combinant des transistors GaN, des pilotes de grille et une protection dans des implémentations compactes pour les chargeurs embarqués (OBC) et les convertisseurs DC-DC. L'architecture intégrée réduit le coût des composants et la sensibilité du layout tout en facilitant l'EMC, en s'alignant sur les cibles de chargeurs embarqués haute fréquence.
  
• GaN Systems fournit des discrets et modules qualifiés pour l'automobile à 650 V avec une faible RDS (on) qui servent des implémentations LLC et PSFB haute densité. Son intégration dans Infineon élargit le conditionnement des modules et les canaux Tier-1 pour des opportunités plus larges adjacentes à la traction.
  
• EPC Corporation développe des dispositifs GaN à mode d'enrichissement qui mettent l'accent sur des pertes ultra-faibles et des empreintes réduites, adaptés à des commutations OBC/DC-DC de centaines de kHz où la densité et les EMI sont les plus importantes.
  
• Texas Instruments propose des plateformes de circuits intégrés de puissance GaN pour les chargeurs embarqués (OBC) qui visent une haute efficacité et une densité avec des pilotes et une protection intégrés, en s'appuyant sur les processus de qualification automobile et un large portefeuille analogique/mixed-signal pour les solutions système.
  
• Infineon Technologies combine le développement interne de GaN avec les actifs de GaN Systems, en mettant l'accent sur l'intégration des modules et la préparation de la plateforme 800 V au cours de la décennie, tout en bénéficiant de la profondeur de qualification automobile et de la portée mondiale de la fabrication.
  
• ROHM Semiconductor est un fournisseur intégré de matériaux à large bande interdite investissant dans la fiabilité des dispositifs et de l'emballage GaN pour les chargeurs embarqués/DC-DC, avec des liens solides avec les OEM japonais soutenant le co-développement d'applications.
  
• STMicroelectronics suit une stratégie duale GaN/SiC et développe des modules qui sous-tendent les solutions système pour les groupes motopropulseurs, tout en tirant parti de ses portefeuilles de MCU et de capteurs pour des conceptions intégrées.
  

Entreprises du marché des puces de puissance en nitrure de gallium pour les VE

Les principaux acteurs du marché des puces de puissance en nitrure de gallium (GaN) pour les véhicules électriques (VE) comprennent :

• EPC
• GaN Systems
• Infineon Technologies
• Innoscience
• Navitas
• Power Integrations
• ROHM Semiconductor
• STMicroelectronics
• Texas Instruments
• Transphorm
  
• Navitas Semiconductor s'est imposé comme un pionnier dans les circuits intégrés de puissance GaN, combinant des transistors GaN, des pilotes de grille et des fonctionnalités de protection dans des solutions hautement compactes. Son architecture intégrée réduit la liste des matériaux, simplifie les layouts et améliore les performances EMC. Cela donne à Navitas un avantage significatif dans les chargeurs embarqués (OBC) et les convertisseurs DC-DC où l'efficacité et la densité de puissance sont des priorités absolues, faisant de lui un leader dans le marché du GaN pour les VE.
  
• GaN Systems (Infineon) joue un rôle critique avec ses dispositifs GaN qualifiés pour l'automobile à 650 V, optimisés pour les implémentations LLC et PSFB haute densité. Suite à son acquisition par Infineon, GaN Systems bénéficie d'une expertise élargie en conditionnement de modules et d'un accès aux fournisseurs automobiles Tier-1, lui offrant des opportunités plus fortes adjacentes à la traction. Cette intégration renforce considérablement l'empreinte GaN d'Infineon dans le secteur automobile.
  
• Infineon Technologies tire parti de son échelle mondiale et de son expérience approfondie en qualification automobile pour dominer l'espace des semi-conducteurs pour VE. Avec l'ajout des actifs de GaN Systems, Infineon a élargi son portefeuille GaN tout en poussant l'intégration des modules et en se préparant à la plateforme 800 V. Son empreinte mondiale de fabrication et sa position de plus grand fournisseur de semi-conducteurs automobiles au monde en font un acteur central dans le marché du GaN pour les VE.
  
• EPC Corporation est reconnue pour sa spécialisation dans les dispositifs GaN à mode d'enrichissement qui offrent des pertes ultra-faibles et des empreintes compactes. Ses dispositifs sont particulièrement adaptés aux convertisseurs OBC et DC–DC commutant à des centaines de kilohertz, où l'efficacité et la réduction des EMI sont critiques. La concentration d'EPC sur les solutions GaN haute fréquence axées sur la performance a consolidé sa réputation de fournisseur de référence pour les systèmes de puissance EV compacts.
  
• Texas Instruments intègre la technologie GaN dans son écosystème plus large de solutions analogiques, mixtes et de gestion de l'alimentation. Ses plateformes GaN ciblent les systèmes de charge embarqués avec un accent sur l'efficacité et la densité, soutenus par des pilotes et une protection intégrés. En s'appuyant sur ses processus de qualification automobile étendus et son expertise au niveau système, TI livre des solutions clés en main qui raccourcissent les cycles de conception pour les constructeurs automobiles.
  
• ROHM Semiconductor se distingue comme un fournisseur intégré verticalement de semi-conducteurs à large bande interdite investissant massivement dans la fiabilité des dispositifs GaN et les emballages avancés. Ses solides partenariats avec les OEM et les fournisseurs de premier rang japonais permettent un co-développement collaboratif des applications GaN dans les VE. L'engagement de ROHM envers le SiC et le GaN garantit qu'il reste un fournisseur clé pour une large gamme de systèmes électroniques de puissance dans les véhicules électriques.
  
• STMicroelectronics adopte une stratégie à double voie en faisant progresser à la fois les technologies GaN et SiC, lui permettant de proposer des solutions complètes pour les groupes motopropulseurs de VE. Ses efforts en matière de GaN sont complétés par un développement solide de modules, tandis que ses portefeuilles de microcontrôleurs et de capteurs offrent des avantages supplémentaires en matière d'intégration système. Cela positionne STMicro comme un fournisseur polyvalent capable de répondre à plusieurs classes de tension sur le marché des VE.
  
• Une différenciation émergente est également visible parmi des acteurs comme EPC, Navitas et Transphorm, qui repoussent les limites de l'intégration, de l'emballage et du développement vertical du GaN. Ces entreprises gagnent en traction en se concentrant sur des étapes de puissance spécifiques des VE, la charge embarquée, la conversion DC–DC, et éventuellement les onduleurs de traction, offrant aux constructeurs automobiles des solutions GaN spécialisées et haute performance qui complètent les portefeuilles plus larges des géants établis.
  

Actualités de l'industrie des puces de puissance en nitrure de gallium pour les VE

• En janvier 2025, le département américain de la Sécurité intérieure a officiellement lancé son conseil de sécurité et de sûreté de l'IA à grande échelle, introduisant de nouvelles directives pour l'utilisation de l'IA dans les entités fédérales. L'initiative établit des évaluations d'impact de l'IA obligatoires pour les systèmes fédéraux d'IA qui traitent les données des citoyens, avec une mise en œuvre débutant en juillet 2025.
  
• En juillet 2025, Navitas Semiconductor a annoncé un partenariat stratégique avec PSMC (Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation) pour commencer la production de GaN sur silicium de 200 mm. Cette initiative vise à développer la fabrication de circuits intégrés GaN pour les véhicules électriques, les énergies renouvelables et les systèmes de charge rapide, renforçant la chaîne d'approvisionnement mondiale de Navitas et soutenant la croissance de l'industrie des VE.
  
• En mai 2024, Infineon Technologies a lancé sa famille de transistors CoolGaN 650 V G5, marquant les dispositifs GaN de nouvelle génération de l'entreprise pour les applications de puissance automobile et industrielle. La nouvelle série améliore l'efficacité de commutation et la densité de puissance pour les chargeurs embarqués et les convertisseurs DC–DC dans les applications VE, renforçant le leadership d'Infineon dans les semi-conducteurs à large bande interdite.
  
• En août 2024, EPC Corporation a introduit son transistor GaN EPC2361, présentant une résistance à l'état passant ultra-faible de 1 mΩ. Le dispositif permet une densité de puissance et une efficacité accrues dans les systèmes de charge embarqués et de charge rapide pour VE. Cette sortie a souligné l'innovation continue d'EPC dans les dispositifs GaN compacts et haute performance adaptés aux véhicules électriques de nouvelle génération.
  
• En août 2024, Infineon Technologies a élargi son portefeuille avec la série CoolGaN Drive de commutateurs intégrés et de pilotes de demi-pont. La gamme de produits vise les systèmes de conversion d'énergie haute efficacité dans les VE et les infrastructures de recharge, offrant un nombre réduit de composants et une intégration améliorée au niveau du système.
  
• En mars 2024, Transphorm Inc. a annoncé l'expansion de sa gamme de transistors GaN FET qualifiés AEC-Q101 650 V, permettant une fiabilité de niveau automobile pour les chargeurs embarqués et les convertisseurs DC-DC. Cette avancée positionne Transphorm comme l'une des rares entreprises au monde disposant de solutions GaN entièrement qualifiées pour les applications de groupe motopropulseur des VE.
  

Le rapport de recherche sur le marché des puces de puissance en nitrure de gallium (GaN) pour les VE comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et prévisions en termes de revenus ($Bn) et d'expéditions (en unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par architecture de dispositif

• Dispositifs GaN latéraux
• Dispositifs GaN verticaux

Marché, par tension

• Basse tension (≤100V)
• Tension moyenne (100V-650V)
• Haute tension (>650V)

Marché, par boîtier

• Boîtiers discrets
• Modules de puissance
• Étages de puissance intégrés

Marché, par application

• Onduleurs de traction
• Chargeurs embarqués (OBC)
• Convertisseurs DC-DC
• Infrastructure de recharge
• Systèmes d'alimentation auxiliaires

Marché, par propulsion

• Véhicules électriques à batterie (BEV)
• Véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV)
• Véhicules électriques hybrides légers (MHEV)
• Véhicules électriques à pile à combustible (FCEV)

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Hatchback
  • Berline
  • SUV 
• Véhicules commerciaux
  • LCV
  • MCV
  • HCV
• Deux et trois roues

Marché, par canal de vente

• OEMs
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Philippines
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis